1、2020 年年度报告 1/217 公司代码：688360 公司简称：德马科技 浙江德马科技股份有限公司浙江德马科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 相关风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分
2、析”之“二、风险因素”中详细描述，敬请投资者予以关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人卓序卓序、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈学强陈学强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱威延朱威延声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经
3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：本公司拟以总股85,676,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金股利29,986,809.65元，占公司2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的45.13%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适
4、用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/217 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适
5、用 不适用 2020 年年度报告 4/217 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.84 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.217 2020 年年度报告 5/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、德马科技 指 浙江
6、德马科技股份有限公司 本集团 指 公司在包含子公司时的统称 德马工业 指 浙江德马工业设备有限公司，系公司之全资子公司 上海德马 指 上海德马物流技术有限公司，系公司之全资子公司 上海力固 指 上海力固智能技术有限公司，系公司之全资子公司 上海德欧 指 上海德欧物流科技有限公司，系公司之全资子公司 浙江德尚 指 浙江德尚智能科技有限公司，系公司之全资子公司 德马欧洲 指 Damon Industrial Europe SRL，系公司之控股子公司 德马澳洲 指 Damon Australia Pty.Ltd.，系公司之全资孙公司 德马投资 指 湖州德马投资咨询有限公司，系公司之控股股东，曾用名“
7、湖州德马机械有限公司”北京基石 指 北京基石创业投资基金（有限合伙）湖州力固 指 湖州力固管理咨询有限公司 创德投资 指 湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）上海斐昱 指 上海斐昱丹瑄投资管理合伙企业（有限合伙），现已更名为“共青城斐昱丹瑄投资管理合伙企业（有限合伙）”。上海斐君 指 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）系统 指 物流输送分拣系统 关键设备 指 物流输送分拣关键设备 核心部件 指 物流输送分拣核心部件 京东 指 指京东公司（JD）及其下属企业 苏宁 指 指苏宁控股公司有限公司及其下属企业 亚马逊 指 Amazon Com,Inc 及其下属企业 e-bay 指 总部位于美国的
8、在线购物网站公司 顺丰 指 顺丰控股（公司）股份有限公司及其下属企业 唯品会 指 唯品会信息科技有限公司（VIPS）及其下属企业 菜鸟 指 菜鸟网络科技有限公司及其下属企业 盒马鲜生 指 上海盒马网络科技有限公司 安踏 指 安踏体育用品有限公司及其下属企业 百丽 指 百丽中国及其下属企业 拉夏贝尔 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及其下属企业 新秀丽 指 新秀丽（中国）有限公司及其下属企业 九州通 指 九州通医药公司股份有限公司及其下属企业 广州医药 指 广州医药有限公司及其下属企业 LG 指 LG CNS Co.,Ltd.华为 指 华为技术有限公司及其下属企业 JNE 指 PT TikiJa
9、lurNugrahaEkakurir，总部位于印尼雅加达的全球知名快递企业 LAZADA 指 中文名称来赞达，为东南亚地区最大的在线购物网站之一 达特集成 指 北京达特集成技术有限责任公司 中集空港 指 深圳中集天达空港设备有限公司 瑞仕格 指 SWISSLOG，总部位于瑞士的全球知名物流系统集成商 范德兰德 指 VANDERLANDE，总部位于荷兰的全球知名物流装备制造商 2020 年年度报告 6/217 报告期、本报告期 指 2020 年 1-12 月 公司章程 指 公司现行有效的浙江德马科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会
10、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 输送 指 物品的传输、传达，把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业。分拣 指 按照一定的归类方法，采用人工或者不同的分拣设备，将物品进行分类、集中的作业过程，通过分拣，可以将具有相同属性的物品归类集中到一起。拆零拣选 指 物流仓储配送中心内的核心作业方式，指把大包装的商品拆开分解成单个商品或者小包装商品，并根据用户订单要求进行商品的拣选，把不同的商品按订单要求包装成包裹的作业。仓配中心 指 具备商品存储和拣选、配送功能的物流中心，是物流网络中关键的节点，也是物流网络中智能物流技术应用最为集中、系统和技术复
11、杂性最高的地方，仓配中心主要包含三大系统：自动化仓库、自动输送系统和自动分拣系统。仓配中心主要为客户提供一站式仓储配送服务。仓储与配送作为电子商务后端的服务，主要是在 WMS 系统下进行客户的订单处理，依据客户的订单对货物进行存储、拣选、配送（集货、加工、分货、拣选、配货、包装）和组织对客户的送货作业。合流 指 指应用于输送分拣系统，采用不同形式的合并输送方式，将多条分支输送的物品合并到一条主输送线上，确保主输送线高速高流量。合流的方式有单侧合流、二合一、三合一等。集/合单 指 指把相同地址的订单包裹集中在一起，合并成一个大包裹进行运输的作业。新零售 指 新零售，即商业零售企业以互联网为依托，
12、通过运用互联网、大数据等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，把线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。辊筒 指 又可写成“滚筒”，是指机械中圆筒状可以转动的物体，常用电机等动力源驱动辊筒，带动其他物料前进，或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。WMS 指 仓库管理系统（Warehouse Management System）的简称，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，可有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理。WCS
13、指 仓库控制系统（Warehouse Control System）的简称，是介于 WMS 系统和 PLC 系统之间的一层管理控制系统，可以协调各种物流设备如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人、自动导引小车等物流设备之间的运行，主要通过任务引擎和消息引擎，优化分解任务、分析执行路径，为上层系统的调度指令提供执行保障和优化，实现对各种设备系统接2020 年年度报告 7/217 口的集成、统一调度和监控。PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）的简称，可用于内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，通过数字或模拟式输
14、入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分 RFID 指 无线射频识别技术（Radio Frequency Identification）的简称，是一种非接触的自动识别技术。基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别。AGV 指 自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）的简称，是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。SKU 指 库存单元（Stock Keeping Unit）的简称，可以是以件、盒、托盘等为单位。SKU 是对大型连锁超市配送
15、中心物流管理的一个必要的方法，已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号。PID 指 一种工业闭环自动控制技术，具有应用范围广、参数较易整定等优点，在自动化物流设备中有广泛应用，如电机控制、工业机器人、设备姿态调整等。分叉 X 型导轨 指 是指应用双向分拣的滑块分拣机，使得双向分拣导轨在中间交汇处形成 X 型，采用独特的中间道岔转撤机构，将双向分拣导轨连接，实现分拣导轨快速准确对接，保证滑块沿着预定的分拣导轨运行，实现物品分拣。转辙技术 指 是指应用于滑块分拣机的道岔转撤机构，采用高速电磁驱动拨叉转动，快速切换拨叉位置，改变滑块的运行轨迹，实现高速高效分拣。内嵌式 PM
16、SM 永磁伺服电机 指 一种转子结构内嵌式永磁结构的交流永磁伺服电动机。FOC 伺服电机控制技术 指 一种通过磁场定向控制实现无刷直流电机和永磁同步电机高效控制的技术。SVPWM 矢量调制技术 指 空 间 矢 量 脉 宽 调 制（Space Vector Pulse Width Modulation）的简称，是近年来发展的一种新的系统控制方法，可降低电机转矩，提高电压利用率，更易实现数字化。B2C 指 Business-to-Consumer 的简称，是电子商务的一种模式，即直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。C2C 指 Consumer-to-Consumer 的简称，是电子商务的一种
17、模式，即消费者与消费者个人之间通过互联网完成交易的商业模式。C2M 指 Customer-to-Manufactory 的简称，是电子商务的一种模式，即消费者通过互联网直接向制造商下单、采购，去除库存、物流、总销、分销等一切不必要的成本的新型商业模式。O2O 指 Online-to-Offline 的简称，是电子商务的一种模式，即将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。PLM 指 Product Lifecycle Management 的简称，指产品生命周期管理系统 PDM 指 Product Data Management 的简称，指产品数据管理系统 MES 指 Manu
18、facturing Execution System 的简称，指制造执行系2020 年年度报告 8/217 统 BPM 指 Business Process Management 的简称，指业务流程管理系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 浙江德马科技股份有限公司 公司的中文简称 德马科技 公司的外文名称 Zhejiang Damon Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Damon 公司的法定代表人 卓序 公司注册地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 公司注册地址的邮政编码 313023 公司办公
19、地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 公司办公地址的邮政编码 313023 公司网址 www.damon- 电子信箱 irdamon- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 郭爱华 何菁菁 联系地址 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 电话 0572-3826015 0572-3826015 传真 0572-3826007 0572-3826007 电子信箱 irdamon- irdamon- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度
20、报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 德马科技 688360 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2020 年年度报告 9/217 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 30 层 签字会计师姓名 张克东、成岚 报告期内履
21、行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 顾叙嘉、胡亦非 持续督导的期间 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 766,951,846.81 789,165,906.55-2.81 721,662,382.11 归属于上市公司股东的净利润 66,438,784.39 64,013,553
22、.16 3.79 58,029,353.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,043,542.25 53,782,213.51-8.81 49,437,787.46 经营活动产生的现金流量净额-28,568,656.76 91,567,457.63-131.20 52,110,129.67 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 889,271,798.23 361,693,989.56 145.86 297,740,566.99 总资产 1,606,024,444.43 738,825,543.96 117.38
23、692,213,998.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.87 1.00-13 0.93 稀释每股收益（元股）0.87 1.00-13 0.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.84-23.81 0.79 加权平均净资产收益率（%）10.01 19.41 减少9.40个百分点 23.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.49 16.57 减少9.08个百分点 20.17 研发投入占营业收入的比例（%）6.44 5.37 增加1.07个百分点 4.60
24、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少 131.20%,主要由于本期订单大幅增加，我公司积极采购备货所致。2020 年年度报告 10/217 归属于上市公司股东的净资产和总资产同比增加 145.86%、117.38%，主要由于公司首发上市募集资金增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
25、(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,607,653.49 221,264,253.09 146,741,607.41 308,338,332.
26、82 归属于上市公司股东的净利润-1,777,491.26 16,323,045.35 13,307,979.43 38,585,250.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,812,231.51 5,457,135.34 11,404,021.18 28,370,154.22 经营活动产生的现金流量净额-46,673,929.54-8,992,359.38 8,094,606.58 19,003,025.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2
27、020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 63,679.66 第 十 一节、附注七、73 -91,952.55-253,684.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,795,727.55 第 十 一节、附注七、84 12,793,074.28 10,363,574.84 计入当期损益的对非金融企业收 2020 年年度报告 11/217 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
28、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独
29、进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 理财产品收益 1,869,863.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,557.39 第 十 一节、附注七、74 和七 75 -488,984.07 100,278.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,472,585.47 -1,980,798.01-1,618,602.66 合计 17,395,242.
30、14 10,231,339.65 8,591,566.06 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2020 年年度报告 12/217 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 8,144,201.27 8,193,083.54 48,882.27 0 合计 8,144,201.27 8,193,083.54 48,882.27 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及
31、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是智能物流系统解决方案与关键设备提供商，致力于自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，是国内物流输送分拣装备领域的领先企业。公司研发、制造的自动化物流输送分拣装备，广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个国民经济重点领域，面向国民经济需求。通过自动化输送分拣装备的应用，可切实有效提高物流系统智能化水平，降低社会物流运行成本，提高经济运行效率。经过近 20 年的发展，公司积累了具有国际先
32、进水平的输送分拣技术、驱动技术等关键核心技术，形成了核心部件设计、关键设备制造、软件开发、系统集成的一体化产业链竞争优势，可为物流装备制造商、系统集成商和终端客户提供从核心部件、关键设备到系统集成的完整解决方案，是覆盖自动化物流输送分拣装备全产业链的科技创新企业。公司凭借持续创新的产品技术研发优势、装备制造优势、先进稳定的生产工艺和良好的项目现场安装调试等技术服务，为国内外众多知名及行业标杆客户提供了自动化物流输送分拣系统解决方案、关键设备及其核心部件，核心用户包括京东、苏宁、亚马逊、e-bay、华为、爱仕达、大华、顺丰、唯品会、菜鸟、盒马鲜生、安踏、百丽、新秀丽、九州通、广州医药、JNE、L
33、AZADA等行业标杆企业，还包括今天国际、达特集成、中集空港、瑞仕格、范德兰德、大福公司等国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商。市场占有率位居行业前列。随着公司全球化战略的快速推进，公司的海外业务持续增长，同时得益于前期公司海外生产基地的布局，让公司具备了为海外本地客户提供产品的快速交付能力，和提供从销售、方案规划到项目交付的全系列服务能力，报告期内，德马欧洲工厂和澳洲工厂的业务都得到了很大发展，南美、俄罗斯、东南亚、印度、欧洲等市场取得了快速增长；越南和印度本地化员工的入职，让公司具备了更完善的海外市场销售和服务网络，更强大的海外项目服务能力，抵消疫情带来的海外市场的风险。作为国内物流装
34、备行业领先企业，公司正致力于成为具有全球影响力的智能物流装备企业。报告期内，公司的业务向智能制造行业快速延伸，向客户提供基于新一代工业信息化技术的智能工厂解决方案，爱仕达智能工厂项目顺利交付并获得了客户的好评。同时公司先后与大华科技、腾讯云等科技企业牵手合作，共同推进智慧物联解决方案在智能制造、智能物流领域的落地。公司所提供的自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件，是电商快递行业大型仓配中心稳定高效准确处理订单包裹的核心自动化系统和设备，也是现代物流系统的关键装备。公司的产品主要包括：自动化输送分拣系统；自动化输送分拣关键设备；物流输送分拣核心部件；系统控制软件等产品。公司高度重视高端物
35、流装备技术的发展，长期致力于智能物流前沿技术和关键技术的研发，在核心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果，具备较强的技术竞争优势。公司拥有浙江省政府认定的专业研究物流自动化装备的企业重点研究院、“省级企业技术中心”、“省级工业设计中心”、国家级博士后科研工作站、湖州市院士工作站和“浙江领军型创新团队”。公司与德国弗劳恩霍夫物流研究院、上海交通大学、浙江大学等国内外知名大学和研究机构建立了产学研合作关系，将科研创新与产业化应用相结合。公司开发的多种物流输送分拣装备，获得了政府和行业荣誉。2020 年年度报告 13/217 报告期内，公司拥有研发人员 189 人，占员工人数 18.6
36、6%，涵盖机器视觉、软件、光学、导航、大数据算法、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域；拥有发明专利 23 项、实用新型专利 134 项、外观设计专利 22 项、软件著作权 27 项，报告期内，公司新增发明专利申请 31 项。报告期内，公司再次被认定为国家高新技术企业，获得国家“专精特新”小巨人企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范企业等国家级、省级荣誉称号；“成件物品用轻型带式输送机”通过“浙江制造”品牌认证，获得“品”字标。(二二)主要经营模式主要经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生重大的变化 1、销售模式（1）输送分拣系统，公司主要采用直接销售的模式面向国内和海
37、外市场销售，根据客户对系统的定制化需求进行设计、制造、销售和服务。报告期内，公司在销售和市场端引入并部署了全球著名的salesforce公司的CRM信息化系统，助力公司实现智能化数字化的销售管理变革，在深度赋能的基础上对客户和市场拓展进行精细化和数字化管理。优化销售流程、缩短销售周期、提升客户服务管理。系统项目的获取方式主要通过招投标获取方式，获得项目信息后，公司组建包含销售、规划设计、软件、机械以及电控等专业技术人员在内的项目小组，从技术、商务、财务等角度研讨方案，形成投标书或报价单。对于协商获取方式，客户向公司发送产品需求，通过比较技术方案、询价、比价的方式确定设备供应商。方案规划和设计是
38、系统、关键设备业务销售模式中的核心重点，也是公司获取项目的核心竞争力之一，方案规划分为项目的整体方案规划设计阶段、系统的仿真设计阶段、方案的细化设计等阶段。包含了相关设备的机械设计、整体系统的电控设计和系统的控制软件设计，形成完整的，机电软一体的智能化输送分拣系统设计方案。公司目前已经实现了从项目售前阶段到项目实施阶段以及售后阶段的全过程数字化。项目信息设计、生产、安装和调试阶段被不断丰富，实时保存在一个相同数据平台中。项目可以基于这些数据作为基础，在 PLM、ERP、BPM、控制系统及供应链管理中实现了无缝的信息互联，从而实现了一个可以持续改进，并不断迭代的自动控制数据库。由于输送分拣系统占
39、地庞大、系统复杂，所涉及的单机设备种类、数量繁多，因此公司生产的用于项目的关键设备采用多批次发货，通常发货时间会长达几个月。现场安装由公司的安装服务供应商在公司技术人员及现场项目经理的安排指导下进行安装，财务账面对现场发生的各项费用按项目号进行登记。整体完成安装竣工后，一般视项目整体情况及客户需求进行带电调试，安装竣工至带电调试之间的时间间隔一般较久，项目现场带电调试需要系统进行带货运行，在运行正常及达到合同约定的分拣量等指标要求后，客户出具安装调试完工证明，即初验单据，证明项目达到商业使用状态。在调试完毕并初验之后，项目投入商业使用，在运行一段时间后，项目终验。终验完毕后项目进入质保期，质保
40、期视项目及客户合同约定一般在 1-3 年之间。（2）输送分拣关键设备 公司的输送分拣关键设备主要是面向国内外的系统集成商销售，一般通过协商定价方式获取项目订单。公司技术部门与客户沟通设备参数，公司销售部门与客户沟通合同条款及金额，最终确定设备参数及合同具体金额，签署正式项目合同。公司根据技术部门出具的生产图纸进行生产，采购部门进行原材料及设备的采购，财务进行采购及生产的账务处理，生产完毕发至客户指定项目现场。（3）输送分拣核心部件 对于核心部件的业务，公司采用直销模式，获取方式主要为协商获取。客户提出技术需求后，公司出具满足客户需求的技术方案，经客户询价、比价后，确定合作意向，签订订单或合同。
41、2、研发和创新模式 公司设计和开发来源于市场预测、合同评审或技术调研。对于市场预测，营销中心根据公司的战略规划及发展趋势，对市场现有产品及所需产品通过对市场调查结果的分析，提出市场预2020 年年度报告 14/217 测报告；对于合同评审，主要为有技术开发需求的合同或订单（包括技术协议）；对于技术调研，主要为根据内外反馈的信息提出产品开发、技术开发建议。对研发需求进行初步审核后，研究部门将指派技术人员协同提案人编写可行性分析报告，并组织相关专家进行评审，如通过则予以立项。项目立项后，将成立研发项目组，项目经理按要求编写项目总体方案和进度表。项目总体方案通过审核后，项目经理进行任务分配和计划安排
42、。对于部分关键技术、关键零部件设计，需先行通过实验验证、优化。详细设计包括电控设计、机械设计、软件开放、文档资料编写等环节，详细设计完成后需提交评审和审核，如通过，则进行产品试制。产品试制阶段，项目组提出测试要求，测试人员协同试制负责人编写测试方案，相关测试方案通过评审后，将进行零件加工、装配、调试、测试等。如试制过程中出现问题，则可能变更产品设计。通过不断测试，产品最终得以定型。产品设计确认后，在后续生产运用中，将根据客户的需求、安全及环境性能的改变及时进行设计更新和持续改进。3、生产及服务模式 对于系统、关键设备类业务，公司实行项目管理制，以销定产，根据客户需求进行设计、制造和销售，在获取
43、项目后，公司的生产过程可以分为生产加工、现场实施、售后服务三个阶段。对于核心部件业务，公司实行“以销定产”的生产模式进行核心部件的生产。制造部门制定详细的生产计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。“以销定产”的生产模式可使公司根据订单情况来安排生产和原材料采购，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。4、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式。公司采购的原材料主要包括单机（如电机、皮带机等）、电气元件、金属材料、以及其他机械零部件等。公司按照质量管理体系的要求，制定了严格的采购管理制度，从供应商选
44、择、物料计划编制、采购计划编制、采购工作方式等方面对物料采购工作进行管理。供应商管理部门负责供应商的评审、采购价格的协商、合格供应商质量能力的保持和持续改进，生产部门按照物料计划实施具体采购订单的下达，品质管理部门负责对采购物资实施验证。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 报告期内，公司主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。公司主要产品隶属于物流装备领域。同时根据国家统计局颁布的战略性新兴产业分类（2018），公司所处行业属于“高端装备制造产业”。现代物流系统是集物
45、流、信息流、价值流合一的离散、随机和并发的复杂系统，在经济全球化、互联网技术和电子商务的多重推动下，小批量、多批次、高频率物流服务成为物流产业的发展趋势；以信息技术为核心、强调物流智能化和自动化、强化资源整合和物流全过程优化，已成为现代物流行业发展的方向；存储密度高、输送、分拣和拣选效率高、订单日处理量巨大、可降低劳动强度、可节省用工数量已成为现代物流行业发展的目标。物流行业作为国民经济的动脉系统，其发展程度已成为衡量国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，物流行业属于国民经济发展的基础性、战略性产业。近年来，我国物流业处于上升阶段。我国社会物流总额逐年攀升，2018-2020 年，全国社会物
46、流总额分别为 283.1 万亿元、298.0 万亿元、300.1 万亿元（数据来源：中国物流与采购联合会），保持稳定增长态势。尤其是新冠疫情的爆发引发了非接触经济模式的快速发展，本质上加快和推动了全球消费者向线上生活方式转变的速度，2020 年，中国快递业务量达到了创纪录的 833.6 亿件，比 2019 年增长了 31.23%（数据来源：国家邮政局）。我国是全世界最具有成长性的物流市场之一，现代物流业的高速发展，让自动化输送分拣设备及系统行业呈现了良好的市场前景。虽然我国物流业总体保持快速增长，但与发达国家相比，物流运行效率相对偏低。通常将物流费用占 GDP 的比值作为衡量一个国家物流发展水
47、平的标准，物流费用占 GDP 比值越低则表明物流发展水平越高。2018-2020 年，我国社会物流总费用与 GDP 的比率分别为 14.8%、14.7%、14.7%，而美国、日本等发达国家的物流费用与 GDP 的比率稳定在 8%-9%左右。这反映出我国经济运行中的物流成本依然较高，具有较大的优化空间。在经济全球化、互联网技术和电子商务的多重推动2020 年年度报告 15/217 下，物流行业作为国民经济的动脉系统，其发展程度已成为衡量国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。当前，我国经济发展已进入“新常态”，经济增长放缓并进入转型升级阶段，原材料、人工、资本等资源要素成本不断上升，边际效益不断
48、减小，提升物流运行效率、减低物流成本已成为提高我国经济效益的重要途径之一。物流业降本增效专项行动方案（2016-2018 年）指出，“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”；国家物流枢纽布局和建设规划提出，到 2025 年，要“推动全社会物流总费用与 GDP 比率下降至 12%左右”。物流装备是现代物流系统中的重要组成部分，物流装备是组织、实施物流活动的基础，其运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度的重要因素。近年来，我国互联网技术和电子商务快速发展，可应用到物流装备的新技术涌现，物流装备下游行业出现大量的新产业、新业态
49、、新模式。随着社会的消费升级、经济转型升级的趋势，以及 AI、IoT 等智能技术的大量涌现，推动着自动化物流装备技术的快速迭代和行业的快速升级和快速发展 自动化物流装备是现代物流系统中的重要组成部分，公司拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完整技术链条，输送分拣技术、驱动技术两大类关键核心技术处于国际先进水平，产品涉及机械、自动化控制、信息技术等多项软硬件技术领域，其结构复杂，技术含量高，对产品设计开发的要求高。物流设备及系统服务不仅需要熟练掌握物流装备系统的理论和设计基础，了解各零组件的性能匹配，还需对下游客户提出的个性化需求进行引导。这不仅需要各领域专业人才的紧密配合，还需要长时间的
50、技术和工程实践经验积累、沉淀。新的行业进入者较难在短期内通过快速仿制的方式掌握相关核心技术，也无法迅速积累针对不同客户需求的定制化工程经验，为客户提供个性化的产品及服务。自动化物流装备的运用可大大提高现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度，可大幅降低国民经济体系中的物流成本，提升物流运行效率，这对提高国民经济运行效率和质量，提高我国经济效益，尤其在经济转型升级阶段，具有重要意义。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司所处的自动化物流装备行业，除了标准化模块化的关键设备和核心装备外，主要为客户提供自动化输送和分拣的系统解决方案，根据客户对