1、重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 重庆三峡油漆股份有限公司重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张伟林、主管会计工作负
2、责人向青及会计机构负责人公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郭志强声明：保证年度报告中财郭志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 中国证券报、证券日报、深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 为本公司选定的为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投信息披露媒
3、体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 433592220 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项
4、.30 第六节股份变动及股东情况.52 第七节优先股相关情况.57 第八节可转换公司债券相关情况.58 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节公司治理.66 第十一节公司债券相关情况.74 第十二节 财务报告.75 第十三节 备查文件目录.184 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、渝三峡 指 重庆三峡油漆股份有限公司 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 成都渝三峡 指 成都渝三峡油漆有限公司 新疆渝三峡 指 新疆渝三峡涂料化工有限公司 四川渝三
5、峡 指 四川渝三峡新材料有限公司 化工公司 指 重庆渝三峡化工有限公司 关西涂料 指 重庆关西涂料有限公司 北陆药业 指 北京北陆药业股份有限公司 新疆信汇峡 指 新疆信汇峡清洁能源有限公司 湖南中渝 指 湖南中渝新材料有限公司 嘉兴化医 指 嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）财务公司 指 重庆化医控股集团财务有限公司 小贷公司 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渝三峡 A 股票代码 000565 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
6、 公司的中文名称 重庆三峡油漆股份有限公司 公司的中文简称 重庆三峡油漆股份有限公司 公司的外文名称（如有）Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Chqsxp 公司的法定代表人 张伟林 注册地址 重庆市江津区德感工业园区 注册地址的邮政编码 402284 办公地址 重庆市江津区德感工业园区 办公地址的邮政编码 402284 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楼晓波 蒋伟 联系地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 17 楼 重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附
7、5 号隆鑫国际写字楼 17 楼 电话 023-61525006 023-61525006 传真 023-61525007 023-61525007 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9150000020313093X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年
8、6 月 15 日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会募集公司的决议。按重庆市体改委关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设置的批复（渝改委1993168 号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局关于确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通知（渝国资办1993第 104 号）确认，并报经国家国有资产管理局国资企1993第 4号文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。经重新核定后，公司总股本为 4,345 万元。1998 年 12 月 21 日重庆市人民政府关于同意授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股
9、的批复（发渝府（1998）207 号）和 1998 年 12 月 28 日重庆市国有资产管理局 关于授权持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复（渝国资管（1998）143 号）批准，同意以渝三峡 1998 年中期报告公告的每股净资产 2.20 元作价123,693,354.40 元，作为重庆市政府投入重庆三峡涂料工业（集团）有限公司的国有资本金，并授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有 56,224,252 股渝三峡国家股，至此国家股股东由重庆市国有资产管理局变更为重庆三峡涂料工业（集团）有限公司。1999 年 1 月 16 日公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。2002 年 4
10、 月 12 日重庆市人民政府重庆市人民政府关于同意将有关上市公司国家股划转市级国有工业控股（集团）公司持有的批复（渝府200238 号）和 2002 年 10 月 28 日财政部 财政部关于重庆万里蓄电池股份有限公司等 3 家上市公司国家股划转有关问题的批复（财企2002440 号）批准，同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限公司所持有的渝三峡 86,023,078 股国家股转由化医集团持有，至此国家股股东由重庆三峡涂料工业（集团）有限公司变更为化医集团，且该部分股份的股权性质由国家股变更为国有法人股。2003 年 7 月 18 日，公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。2003 年至今，
11、公司控股股东及实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄巧梅 倪意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4
12、73,030,122.64 631,238,184.26-25.06%3,609,032,830.90 归属于上市公司股东的净利润（元）64,906,842.59 45,221,577.87 43.53%81,125,365.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,232,860.68 36,694,469.26-28.51%53,588,564.85 经营活动产生的现金流量净额（元）12,879,720.93 24,940,323.03-48.36%54,248,320.34 基本每股收益（元/股）0.15 0.1 50.00%0.19 稀释每股收益（元/股）0.15
13、0.1 50.00%0.19 加权平均净资产收益率 5.87%4.26%1.61%8.01%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,538,799,739.20 1,468,725,389.85 4.77%1,571,040,505.02 归属于上市公司股东的净资产（元）1,133,693,793.53 1,078,857,110.29 5.08%1,045,641,742.76 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
14、润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,645,178.13 121,568,931.04 121,22
15、1,660.06 121,594,353.41 归属于上市公司股东的净利润 11,524,660.06 17,832,079.17 34,710,827.73 839,275.63 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,945,489.94 13,093,903.28 10,734,199.55-8,540,732.09 经营活动产生的现金流量净额 3,096,875.33 13,471,696.66-3,484,411.23-204,439.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
16、大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,961,131.11-203,668.57 88,561.25 主要是报告期公司出售北陆药业股票确认的投资收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,979,121.77 2,555,014.42 2,130,385.71 主要是报告期公司收到的计入当期损益的政府补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,184
17、,056.18 1,467,534.15 主要是报告期公司对关西涂料和新疆信汇峡提供财务资助收取的利息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,839.92 6,464,740.47 30,259,405.23 减：所得税影响额 7,430,487.23 1,756,511.86 4,941,551.12 合计 38,673,981.91 8,527,108.61 27,536,801.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经
18、常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全
19、国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域，其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套，为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。公司将继续加大对环保节能、低碳、
20、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究，并取得阶段性成果，保障企业以后的可持续发展。近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制，公司将聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，从而引领行业发展和市场的导向；公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进
21、行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，2019年公司按照董事会年初制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作；化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务，实现公司业务高质量发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资较年初数增加 8.67%，未发生重大变化。固定资产 固定资产较年初数减少 5.68%，未发生重大变化。无形资产 无形资产较
22、年初数减少 2.53%，未发生重大变化。在建工程 在建工程较年初数增加 308.43%，主要是报告期四川渝三峡年产 3 万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目开工建设影响所致。应收票据 应收票据较年初数减少 84.58%，主要是报告期应收票据中银行承兑汇票重分类列示至应收款项融资影响所致。重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 应收款项融资 应收款项融资较年初数增加，主要是报告期应收票据中银行承兑汇票重分类列示至应收款项融资影响所致。其他应收款 其他应收款较年初数增加 78.30%，主要是报告期公司新增对新疆信汇峡提供财务资助 5,940 万元影响所致。其他流动资产 其他流动资
23、产较期初数减少 43.19%，主要是报告期子公司成都渝三峡待抵扣进项税减少影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、IS024001:2015等管理体系的认证，通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。2.公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”工业漆系列和防腐漆系列是重
24、庆市名牌产品。报告期内获得中国涂料工业协会颁发的改革开放四十年中国涂料行业成果展示企业、改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业称号，获得重庆市企业联合会颁发的2019年重庆制造业企业100强称号，获得国家税务总局重庆市江津区税务局颁发的2018年度纳税信用A级纳税企业称号，获得化医集团党委颁发的先进基层党组织称号，公司董事长张伟林先生获得中国涂料工业协会颁发的改革开放四十年中国涂料行业优秀企业家称号。3.公司充分发挥拥有的企业技术中心和省级防腐涂料工程中心的两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以节代奖励办法科技开发奖励办法为激励机制，鼓舞工程技术人员的积极性，有力地促进科技创新工作
25、。以市场需求为导向，以国家涂料行业“十三五”规划为指导，紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。石墨烯防腐涂料已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装。公司水性涂料大类品种都有技术储备。新制定新产品销售奖励办法，调动全员销售新产品的积极性，有力促进新产品的市场转化，提升新产品销售业绩。4.公司2019年新申报5项发明专利，新获得2项发明专利，截止报告期，公司现有发明专利12项。2019年参与制定二个国家标准和一个化工行业标准，参加涂料行业有害物质限量四个强制性标准和一个低VOC标准的审查。5.公司注重安全环保文化的建设，形成安全
26、环保企业文化，有效促进生产经营，提升企业本质安全。2019年公司继续投入较大资金对部分色漆车间的尾气收集及处理装置进行全面升级改造，实施VOC治理。从源头控制危废产生，加强安全环保管理，按照国家法律法规要求从事生产经营活动。公司14次被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”，报告期内，公司获得中国石油和化学工业联合会责任关怀工作委员会颁发的中国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位称号，获得重庆市化医农林水利工会委员会和“安康杯”安全生产技能竞赛组委会颁发的“安康杯”安全生产技能竞赛团体优胜奖，获得2019年重庆市化工行业化学检验工技能竞赛三等奖，获得2019年重庆市江津区专职消防队比武竞赛企业2个第一名
27、和1个第三名，清洁生产报告已经通过审核，重庆市健康企业创建工作通过重庆市江津区验收，2019年安全环保工作获得化医集团特等奖。6.以7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。公司现已经拥有完善的科研创新队伍，一大批高素质的青年科研人员被大胆提拔任用，他们将给企业带来丰厚的回报，给企业注入创新注入更大的活力，有力地保证了公司核心竞争力的形成。重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年国民
28、经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到，当前世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力依然较大。化工行业产能过剩、竞争加剧，原材料价格上涨，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。受国内宏观经济下行压力加大、化工行业持续低迷等因素影响，由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2019年，固定资产投资增长放缓，加之全国上半年持续阴雨等因素，都加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆
29、涂料的市场需求。2019年，油漆涂料行业市场环境异常严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战，在公司党委和董事会的领导下，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高质高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，以产品创新、技术创新为目标，以提升公司内在价值为中心，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，统筹生产经营，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，强化市场营销，加快科研开发，加强原材料节
30、约代用，强化内部管理和资金管控，加强管理创新，紧抓安全生产，努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略，带领全体员工积极应对，攻坚克难，以党的“十九大”精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领企业高质量发展，扎实推进供给侧结构性改革，加快创新驱动促转型，着力提质降本增效益，较好地完成了全年工作任务，保持了公司生产经营总体平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型，其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上，我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品，以及相对应的水性化产品，加快推广应用到市场中。报告期内，公司油漆涂料业务
31、开展稳步有序。报告期内，公司实现营业收入4.73亿元，同比减少25.06%（其中：油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元，同比减少1.95%；化工贸易实现营业收入244万元，去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元，同比减少98.39%）；营业成本为3.28亿元，同比减少32.14%；变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务，化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务，继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润6,491万元，同比增加43.53%。报告期末，公司总资产153,879.97万元，较期初增
32、加4.77%，归属于上市公司股东的净资产113,369.38万元，较期初增加5.08%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司至2020年2月25日开始部分复工，前期公司下游客户普遍开工不足，订单需求少，公司产品和原材料物流运输不畅，目前正处于恢复正常状态过程中。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情和春节假期延长的叠加影响，上下游企业复工均出现延迟，短期内将会对公司物料供应、物流发货及员工生产生活造成一定影响，若未来疫情持续发展，将进一步影响公司的正常生产经营。面对疫情，公司及时制定疫情防控和复工复产方案，快速采取措施积极应对，提前储备防疫物资，确保员工安全生产。通过加强人员管控、定时清洁消毒、发放防疫
33、物品、宣传疫情防控知识等方式，切实做好疫情防控，保证员工安全返岗、安全生产。同时公司将采取多种措施，努力协调供应商、客户和第三方物流资源，确保物料供应和订单及时交付。2020年经济下行压力仍然较大，叠加疫情的不利影响，公司将面临巨大挑战。环保风暴持续升级，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。重庆三峡油漆股份有限
34、公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 473,030,122.64 100%631,238,184.26 100%-25.06%分行业 制造业 470,594,656.96 99.49%479,968,108.50 76.04%-1.95%批发业 2,435,465.68 0.51%151,270,075.76 23.96%-98
35、.39%分产品 油漆产品 465,518,463.49 98.41%476,162,341.48 75.43%-2.24%铬矿石 2,435,465.68 0.51%1,371,794.88 0.22%77.54%其他 5,076,193.47 1.07%3,805,767.02 0.60%33.38%基础油料类 90,438,186.63 14.33%-100.00%烷类 42,915,265.80 6.80%-100.00%电石 6,682,735.82 1.06%-100.00%煤类 7,638,464.07 1.21%-100.00%化工贸易其他类 2,223,628.56 0.35%
36、-100.00%分地区 西南地区 431,709,306.08 91.26%602,034,613.92 95.37%-28.29%西北地区 41,320,816.56 8.74%29,203,570.34 4.63%41.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 470,594,656.96 325,584,224.77 30.81%-1.95%-3.06%0.78%重庆三峡
37、油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 批发业 2,435,465.68 2,400,672.04 1.43%-98.39%-98.37%-1.09%分产品 油漆产品 465,518,463.49 323,946,488.55 30.41%-2.24%-2.99%0.54%铬矿石 2,435,465.68 2,400,672.04 1.43%-63.56%-63.65%0.25%其他 5,076,193.47 1,637,736.22 67.74%33.38%-15.20%18.49%分地区 西南地区 431,709,306.08 297,481,451.75 31.09%-28.2
38、9%-35.61%7.83%西北地区 41,320,816.56 30,503,445.06 26.18%41.49%43.00%-0.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 制造业 销售量 吨 41,237.37 42,784.9-3.62%生产量 吨 41,468.57 43,150.25-3.90%库存量 吨 4,455.48 4,740.87-6.02%批发业 销售
39、量 吨 1,589.1 49,787.56-96.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期批发业较上年同期下降，主要是公司报告期大幅减少化工贸易业务影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 325,584,224.77 99.27%335,857,299.09 69.49%-3.06%批发业 营业成本 2,4
40、00,672.04 0.73%147,451,243.93 30.51%-98.37%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 油漆产品 营业成本 323,946,488.55 98.77%333,925,965.89 69.09%-2.99%铬矿石 营业成本 2,400,672.04 0.73%6,603,809.16 1.37%-63.65%其他 营业成本 1,637,736.22 0.50%1,931,333.20 0.40%-15.20%基础油料类 营业成本 89
41、,644,920.41 18.55%-100.00%电石 营业成本 42,377,796.45 8.77%-100.00%煤类 营业成本 7,606,769.20 1.57%-100.00%非金属矿类 营业成本 1,217,948.71 0.25%-100.00%说明 公司自产油漆产品成本主要构成：项目 本年度占成本比例（%）上年同期占成本比例（%）增减变动（%）直接材料 90.79 92.73 -1.94 直接人工 4.30 3.59 0.71 折旧 1.37 1.23 0.14 其他制造费用 2.57 1.49 1.08 燃料及动力 0.97 0.96 0.01（6）报告期内合并范围是否发
42、生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,277,078.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.52%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 148,088,524.97 27.54%2 第二名 26,581,368.6
43、6 4.94%3 第三名 24,860,065.17 4.62%4 第四名 12,283,959.86 2.28%5 第五名 11,463,159.65 2.13%重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 合计-223,277,078.31 41.52%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）80,890,993.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 21,17
44、3,637.00 6.94%2 第二名 16,912,234.50 5.54%3 第三名 14,863,593.60 4.87%4 第四名 17,042,577.70 5.58%5 第五名 10,898,951.00 3.57%合计-80,890,993.80 26.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,710,016.23 20,630,780.91 0.38%无重大变化 管理费用 83,527,466.87 73,087,191.85 14.28%无重大变化 财务费用 6,492,631.0
45、8 11,595,158.63-44.01%主要是报告期公司利息收入增加影响。研发费用 7,371,601.79 8,510,229.27-13.38%无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 技术创新研发投入是企业科技工作的支撑和保障。2019年，公司按照公司科技开发奖励办法（试行）、节代奖励（试行）办法，加大对适合国家产能政策的高固体、水性低污染、低VOC新产品的提成奖励，有力地提高了科技人员的工作积极性。公司对在研发中需要购置的研发设备在资金上给予全力保障。公司2019年加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，以新产品销售奖励办
46、法（试行）调动全员销售积极性，积极推进科研成果产业化进程。着眼于关键核心技术创新能力的提升，开展科技前沿新材料和水性工业涂料的应用研究，并取得重要成果，保障重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 企业以后的可持续发展。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）157 142 10.56%研发人员数量占比 17.16%17.05%0.11%研发投入金额（元）21,514,208.19 21,445,145.94 0.32%研发投入占营业收入比例 4.55%3.40%1.15%研发投入资本化的金额（元）193,033.56 123,556.45 5
47、6.23%资本化研发投入占研发投入的比例 0.90%0.58%0.32%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动主要是报告期公司根据研发的工作需要，购置研发相关设备较去年同期增加。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 330,771,048.57 425,742,873.90-22.31%经营活动现金流出小计 317,891,327.64 400,802,550.87-20.69%经营活动产生的现金流量净额 12,879,72
48、0.93 24,940,323.03-48.36%投资活动现金流入小计 78,941,045.64 9,606,543.36 721.74%投资活动现金流出小计 45,923,833.35 121,274,254.03-62.13%投资活动产生的现金流量净额 33,017,212.29-111,667,710.67 筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 280,000,000.00-39.29%筹资活动现金流出小计 208,466,532.19 397,782,356.25-47.59%筹资活动产生的现金流量净额-38,466,532.19-117,782,356.25 现金及现
49、金等价物净增加额 7,430,401.03-204,509,743.89 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少48.36%，主要是公司报告期用现金支付购买的商品和劳务增加影响所致。投资活动现金流入同比增加721.74%，主要是公司报告期减持北陆药业股票取得现金4,246万元及收到关西涂料归还的财务资助款1,600万元影响，去年同期无此事项。重庆三峡油漆股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 投资活动现金流出同比减少62.13%，主要是公司2018年向关西涂料提供财务资助款3,600万元，本报告期无此事项。投资活动产生的现金流量净额同
50、比增加，主要是公司2018年向关西涂料提供财务资助款3,600万元及支付新疆信汇峡投资款7,860万元影响，本报告期无此事项。筹资活动现金流入同比减少39.29%，主要是公司报告期银行贷款减少。筹资活动现金流出同比减少47.59%，主要是公司报告期归还银行贷款减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司报告期归还银行贷款减少。现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是投资活动、筹资活动产生的现金净流量增加共同影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期公司用现金支付购买的商品和劳务增加影响所致。三、非主营业务分析三、非主营业务