1、2019 年年度报告 1/276 公司代码：601777 公司简称：力帆股份 力帆实业（集团）股份有限公司力帆实业（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/276 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王延辉 出差 汤晓东 董事 陈雪松 因病 陈巧凤 董事 尹索微 出差 陈巧凤 独立董事 李明 出差 刘颖 三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人牟刚牟刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶长春叶长春 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周兴华周兴华声明：保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司的净利润为-4,682,082,431.10元，加上年初未分配利润1,573,135,570.35元，由于会计政策变更影响期初未分配利润6,416,372.50元，扣除提取的法定盈余公积0.00元后，2019年末可供分配利润为-3,102,530,488.25元。鉴于公司2019年末可供分配利润为负数，根据公司法、公司章程及公司未来三年股东
4、回报规划（2017年-2019年）中关于利润分配的相关规定，建议2019年度利润分配方案为不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 3/276 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险
5、提示重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 4/276 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节
6、第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.276 2019 年年度报告 5/276 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或力帆股份 指 力帆实业（集团）股份有限公司 控股股东、
7、力帆控股 指 重庆力帆控股有限公司 实际控制人、尹明善等四人 指 尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微 公司章程 指 不时修改或修订的力帆实业（集团）股份有限公司章程 公司股东大会 指 力帆实业（集团）股份有限公司股东大会 公司董事会 指 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、交叉型乘用车（微型客车）和新能源车 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信
8、息 公司的中文名称 力帆实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 力帆股份 公司的外文名称 Lifan Industry(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lifan 公司的法定代表人 牟刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭剑锋 左恒懿 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市两江新区金山大道黄环北路2号 公司注册地址的邮
9、政编码 400900 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 2019 年年度报告 6/276 公司办公地址的邮政编码 400707 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 力帆股份 601777 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师
10、事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 谢栋清、王强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 童筝、王兴川 持续督导的期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 7,449,773,246.68 11,013,0
11、14,455.65-32.35 12,600,443,527.05 归属于上市公司股东的净利润-4,682,082,431.10 252,972,045.63-1,950.83 170,540,075.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,395,212,111.65-2,149,733,855.05-104.45-187,311,962.44 经营活动产生的现金流量净额-1,130,814,076.33 56,954,008.10-2,085.49-328,298,082.24 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司2,744,
12、301,895.20 7,451,790,944.82-63.17 7,191,012,051.32 2019 年年度报告 7/276 股东的净资产 总资产 19,406,963,090.67 27,904,873,828.18-30.45 30,020,483,774.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-3.58 0.19-1,984.21 0.14 稀释每股收益（元股）-3.58 0.19-1,984.21 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-3.36-1.64-104.88
13、-0.15 加权平均净资产收益率（%）-91.61 3.46 减少95.07个百分点 2.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-86-29.37 减少56.63个百分点-2.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时
14、按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,246,537,962.67 2,931,869,143.89 1,507,647,380.51 763,718,759.61 归属于上市公司股东的净利润-97,204,761.34-849,71
15、6,012.25-1,686,355,941.86-2,048,805,715.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-91,044,789.15-830,754,875.90-1,580,444,353.41-1,892,968,093.19 经营活动产生的现金流量净额-163,753,451.60-682,874,074.69 64,978,621.38-349,165,171.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2019 年年度报告 8/276 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 20
16、19 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-315,948,264.93 1,965,675,853.53 10,988,960.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,632,003.10 62,455,817.40 26,930,346.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投
17、资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,318,719.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/1,471,534.07-12,203,648.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
18、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 837,408.11 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投137,960.00 15,077,247.00 202,057,500.00 2019 年年度报告 9/276 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,337,731.5
19、3-595,994.28-333,369.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 违约赔偿支出及停工损失-92,016,069.08 处置长投股权投资产生的损益 -17,409,523.39 处置子公司产生的损益 635,285,049.09 193,830,089.45 业绩补偿收益 98,292,716.04 少数股东权益影响额-1,015,218.87-272,331.58-227,358.83 所得税影响额 101,358,282.81-358,111,875.31-63,190,481.79 合计-286,870,319.45 2,402,705,900.68 357,852,03
20、7.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的投资性房地产 183,614,682.50 169,696,642.50-13,918,040.00-9,600,764.55 合计 183,614,682.50 169,696,642.50-13,918,040.00-9,600,764.55 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模
21、式及行业情况说明（一）主要业务：公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）及投资金融，其中乘用车产品涵盖轿车、SUV 及多功能乘用车（MPV）三大类别。（二）经营模式：公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行，具体如下：、国内销售方面 新能源汽车方面，纯电动新能源车主要采用直销模式，售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重庆力帆汽车有限公司负责。燃油汽车方面，主要为经销商模式，一级经销商建设为重点，二级经销商为补充；售后服务上以一级经销商为主，并以独立服务商为补充。2019 年年度报告 10/276 摩托车整车方面，主要为经销商模式，按行
22、政区域划分选择省级经销商，再向下分销。新能源汽车、燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划、产品计划、服务计划、渠道价格、广宣计划，并对营销渠道进行设计及管理。摩托车发动机方面，主要为直销和经销商两种模式，由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单计划。通用汽油机方面，主要为直销和经销商两种模式。2、海外销售方面 模式一：经销商模式 公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商，一级经销商再将产品分销给当地二级经销商，或直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划、产品计划、广告策略等，并且在品牌建设、售后服务等方面为海外经销商提供支持，同时根据年度计划等及时对一级经销商进行管理
23、和考核，优胜劣汰。模式二：海外子公司模式 生产型子公司 考虑到当地市场潜力较大，综合成本低，生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件，组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者。销售型子公司 通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。（三）行业情况说明：1、燃油车方面 2019 年国内汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2,136 万辆和2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。2、新能源汽
24、车方面 2019年，新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，比上年同期分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产 102 万辆，同比增长 3.4%；销售 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别为 22 万辆和 23.2 万辆，比上年同期分别下降 22.5%和 14.5%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。3、摩托车方面 2019 年，中国产销摩托车整车 1,736.66 万辆和 1,713.26 万辆，同比增长 11.48%和 10.03%。其中：二轮摩托车产销 1,543.02 万辆和 1,519.38 万辆，同比增长 10.48%和 8.87
25、%；三轮摩托车产销 193.64 万辆和 193.88 万辆，同比增长 20.21%和 20.05%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）2019 年年度报告 11/276 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司秉承“创新、出口、信誉好”的经营理念，坚持自主创新、走智能化、国际化发展路线，搭建智能产业链、全球化营销网络布局。创新方面：报告期内，公司在新能源技术研发、运用及新产品推广方面取得良好成绩：1、摩托车研发方面，发动机新产品研发项目共计 40 项，
26、其中质量整改专项 9 项。完成设计验证（样品）评审，进入工厂生产的项目共计 7 项。完成批量批准评价的项目共计 1 项。老产品维护方面，完成小改小革项目共计 99 项。汽车研发方面，在研全新整车 1 款，改款/换动 4 个，前瞻项目 1 个，动力总成项目 2 个；2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 1,662 项（国内 1,628 项，国外 34 项），其中发明专利 369 项；实用新型专利 705 项；外观专利 588 项；拥有商标权 1,600 项，其中国内 950项、国外 650 项；进出口方面：公司产品2019年累计进出口报关金额34,306.86万美元。公司
27、产品远销160多个国家和地区，已经在海外市场布局了完整成熟的销售和服务渠道。重信誉方面：公司在 2019 年遭遇流动性困境，依然积极筹措资金，变现资产，偿还债务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 20192019年度公司年度公司各业务板块情况各业务板块情况 2019 年对于中国摩托车行业而言是具有重大转折意义的一年。在国民经济下行压力加大，内需、出口两大市场处于新旧动能转换，消费理念创新升级，“国四”标准全面实施，市场竞争格局激烈的背景下，行业一直处于复杂多变的严峻发展环境。整个摩托车内销市场延续下滑态势，而值得注意的是，250m
28、L 排量及 250mL 以上排量的摩托车持续大幅增长。这表明，中高端大排车型正逐渐取代传统通路产品，成为企业产销量的新兴增长极，继而推动行业转型升级步伐加快，在中高端消费市场形成核心竞争力。2019 年力帆继续深耕高端产品 KP 系列，现在已发展成为包含街车、休旅、跑车、复古、巡航等在内的多系列车型，市场份额与影响力越来越大。在 2019年，力帆首款“国四”双缸街车KP350 面世，凭借其丰富的配置和相对亲民的价格，受到广大车迷的强烈关注。另外，公司加大 150 排量产品高性能化的研发投入，并在此排量上布局多个品类，其高性价比赢得了市场的青睐。海外方面，通过优于同行业性能、质量的产品，赢得了海
29、外较多优质专业客户的订单。同时，为更好地服务用户，力帆摩托精心筹备和策划了以摩旅、摩2019 年年度报告 12/276 赛、摩范为主线的一系列营销策划活动，如参加全国顶级摩托车赛事；推出摩旅保障站计划，在川藏、青藏、滇藏三条进藏线路上，建立了 35 家全程式综合摩旅服务站点，为力帆摩托车主及广大摩友的进藏之旅，提供一体化、高质量的综合服务。从而提高了力帆品牌的知名度、美誉度以及消费者的青睐度。公司在摩托车智能化方面一直走在行业前列，在定位、防盗、人机交互及娱乐方面的研发上持续投入。中国汽车市场持续 28 年的增长态势在 2018 年被逆转，2019 年中国汽车市场继续下滑。受经济大环境影响，汽
30、车市场整体不景气，公司汽车业务也受到了较大影响。面对困境与挑战，为顺应市场及消费者需求的转变，公司在 2019 年新项目开发上投入 1 个全新整车项目、4 个改款/换动项目、1 个前瞻项目以及 2 个动力总成项目。出口业务在诸多不利条件下，公司改变经营策略，将代理制贸易作为主要的业务突破口。2019 年，公司与华晨汽车签署战略合作协议，力帆乌拉圭工厂未来 3 年将每年分享产能给华晨分别为 3,000 台、5,000 台和 10,000 台。公司二手车出口项目率先在西安、成都获批首批二手车出口试点企业，将运用力帆多年来在海外所建立的品牌、渠道，大力发展新的业务机会。2019 年重庆移峰能源有限公
31、司业务发展受公司及相关关联企业业务下降影响呈下降趋势。但从国内市场横向比较来看，是为数不多仍然坚持换电模式的企业，公司通过不断的运营调整与精细化管理，已经成为拥有最丰富换电管理经验的公司。2019 年重庆无线绿洲通信技术有限公司作为换电模式推广平台，因换电模式推广受到多方面的制约，业务呈收缩态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 74.50 亿元，归属于母公司股东的净利润-46.82 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上
32、年同期数 变动比例（%）营业收入 7,449,773,246.68 11,013,014,455.65-32.35 营业成本 7,674,702,329.99 10,013,437,002.52-23.36 销售费用 610,323,858.42 749,657,873.29-18.59 管理费用 527,065,563.44 599,258,540.53-12.05 研发费用 398,372,639.01 188,448,509.79 111.40 财务费用 1,215,142,646.99 1,241,771,048.91-2.14 经营活动产生的现金流量净额-1,130,814,076.
33、33 56,954,008.10-2,085.49 投资活动产生的现金流量净额 1,161,703,824.64 1,535,450,289.44-24.34 筹资活动产生的现金流量净额-529,258,906.78-2,757,452,400.64 80.81 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 请见下表 2019 年年度报告 13/276 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛 利 率比 上 年增减（%）交 通 运输类 5,444,858,594.
34、14 5,729,248,059.01-5.22-40.36-31.76 减少13.25 个百分点 机 械 机电类 281,493,645.63 250,803,026.51 10.9-13.61-10.57 减少3.03个百分点 其他 1,597,696,663.47 1,593,562,471.59 0.26 29.04 30.89 减少1.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛 利 率比 上 年增减（%）乘 用 车及配件 2,796,309,400.93 3,279,104,058.69-17.27-5
35、3.53-42.59 减少22.34 个百分点 摩 托 车及配件 2,648,549,193.21 2,450,144,000.32 7.49-14.91-8.74 减少6.26个百分点 内 燃 机及配件 281,493,645.63 250,803,026.51 10.9-13.61-10.57 减少3.03个百分点 其他 1,597,696,663.47 1,593,562,471.59 0.26 29.04 30.89 减少1.41个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛 利 率比 上 年增减（%）内销 3,
36、000,271,995.34 3,415,033,891.31-13.82-40.77-28.56 减少19.45 个百分点 进出口 4,323,776,907.90 4,158,579,665.80 3.82-23.17-18.68 减少5.32个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2019 年年度报告 14/276 (1).(1).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）燃油汽车 辆 17,621 22,184 3,503-79.78-75.84-82.38 新
37、能源汽车 辆 2,909 3,090 392-71.87-69.60-34.23 摩托车 辆 620,933 611,965 27,259-7.02-9.45 21.41 摩托车发动机 台 1,322,309 808,636 95,130-15.74-23.11-13.51 通用汽油机 台 383,469 366,799 29,065-6.49-12.57 24.78 产销量情况说明 无 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交 通 运
38、输类 原材料、人工、折旧、能源 5,729,248,059.01 75.65 8,396,201,431.15 84.86-31.76 无 机 械 机电类 原材料、人工、折旧、能源 250,803,026.51 3.31 280,457,516.36 2.83-10.57 无 其他 原材料、人工、折旧、能源 1,593,562,471.59 21.04 1,217,480,041.07 12.31 30.89 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乘用车及配件 原材料、人工、折旧
39、、能3,279,104,058.69 43.3 5,711,512,082.08 57.73-42.59 无 2019 年年度报告 15/276 源 摩托车及配件 原材料、人工、折旧、能源 2,450,144,000.32 32.35 2,684,689,349.07 27.13-8.74 无 内燃机及配件 原材料、人工、折旧、能源 250,803,026.51 3.31 280,457,516.36 2.83-10.57 无 其他 原材料、人工、折旧、能源 1,593,562,471.59 21.04 1,217,480,041.07 12.31 30.89 无 成本分析其他情况说明 无 (
40、3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 177,225.68 万元，占年度销售总额 23.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 47,791.58 万元，占年度销售总额 6.42%。前五名供应商采购额 203,790.66 万元，占年度采购总额 29.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 75,424.41 万元，占年度采购总额 10.91%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 610,323,858.42 749,657,873.29 -18.59
41、管理费用 527,065,563.44 599,258,540.53 -12.05 研发费用 398,372,639.01 188,448,509.79 111.40 财务费用 1,215,142,646.99 1,241,771,048.91 -2.14（1）销售费用本期数较上年同期数下降 18.59%，主要原因系本期收入减少，运费减少所致。（2）管理费用本期数较上年同期数下降 12.05%，主要原因系本期工资及社会保障、股权激2019 年年度报告 16/276 励成本支出减少。（3）研发费用本期数较上年同期数增长 111.04%，主要原因系开发项目未达预期，计入当期损益所致。（4）财务费用
42、本期数较上年同期数下降 2.14%，主要原因系债务规模减小，利息支出减少。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 154,998,463.78 本期资本化研发投入 76,600,868.26 研发投入合计 231,599,332.04 研发投入总额占营业收入比例（%）3.11 公司研发人员的数量 410 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.71%研发投入资本化的比重（%）33.00 (2).情况说明情况说明 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减(%)经营活动产生的现金
43、流量净额-1,130,814,076.33 56,954,008.10-2085.49 投资活动产生的现金流量净额 1,161,703,824.64 1,535,450,289.44-24.34 筹资活动产生的现金流量净额-529,258,906.78-2,757,452,400.64 80.81（1）经营活动产生的现金流量净额减少：主要系公司本期支付其他与经营活动相关的现金增加，将存放于重庆力帆财务有限公司货币资金、存放于其他金融机构中被冻结货币资金视同流出。（2）投资活动产生的现金流量净额减少：主要是上年同期收到乘用车基地收储现金。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系上年偿还债务较
44、大。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2019 年年度报告 17/276 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,039,072,280.12 10.51 5,402,509,624.54 19.36-62.26(1)应收票据 623,484,858.46 3.21 297,115,597.84 1.06 109.85(2)应
45、收账款 1,532,414,425.54 7.90 2,537,205,478.96 9.09-39.60(3)预付款项 187,985,227.09 0.97 622,498,790.37 2.23-69.80(4)其 他 应 收款 825,591,836.36 4.25 2,037,826,279.31 7.30-59.49(5)存货 1,010,999,455.51 5.21 1,680,295,250.36 6.02-39.83(6)其 他 流 动资产 444,429,574.53 2.29 851,415,249.97 3.05-47.80(7)可 供 出 售金融资产 0.00 0.
46、00 24,021,376.44 0.09-100.00(8)其 他 权 益工具投资 24,059,670.74 0.12 0.00 0.00 100.00(9)在建工程 126,445,233.71 0.65 284,105,449.86 1.02-55.49(10)商誉 0.00 0.00 198,874,945.32 0.71-100.00(11)长 期 待 摊费用 6,504,755.99 0.03 20,285,700.04 0.07-67.93(12)递 延 所 得税资产 897,280,808.57 4.62 269,463,129.07 0.97 232.99(13)其 他 非
47、 流动资产 2,200,000.00 0.01 31,262,100.00 0.11-92.96(14)应付票据 1,090,227,920.29 5.62 2,263,819,522.09 8.11-51.84(15)应 付 职 工薪酬 19,941,042.51 0.10 10,803,124.62 0.04 84.59(16)应交税费 43,414,558.67 0.22 182,805,369.69 0.66-76.25(17)一 年 内 到期 的 非 流动负债 1,433,225,810.07 7.39 2,649,534,909.92 9.49-45.91(18)其 他 流 动负债
48、 779,410,544.59 4.02 2,569,355.01 0.01 30,234.87(19)长期借款 1,300,906,595.75 6.70 480,000,000.00 1.72 171.02(20)应付债券 0.00 0.00 528,178,613.03 1.89-100.00(21)长 期 应 付款 320,632,192.04 1.65 508,494,776.73 1.82-36.94(22)库存股 119,496,963.00 0.62 8,805,244.00 0.03 1,257.11(23)未 分 配 利润-3,102,530,488.25-15.99 1,
49、573,135,570.35 5.64-297.22(24)其他说明 （1）货币资金：年末余额较年初减少主要系本期支付票据，票据保证金减少。（2）应收票据：年末余额较年初增加主要系票据质押借款所致。（3）应收账款：年末余额较年初减少系加快应收账款周转及收入减少，应收账款减少。2019 年年度报告 18/276 （4）预付账款：年末余额较年初减少主要系平行进口车预付货款减少。（5）其他应收款：年末余额较年初减少主要系本期收到力帆汽车股权转让款、土地收储款及新能源补贴款。（6）存货：年末余额较年初减少主要系加快存货周转，库存商品减少。（7）其他流动资产：年末余额较年初减少主要系融资待摊利息支出和待
50、抵扣增值税进项税减少。（8）可供出售金融资产：年末余额较年初减少系根据新金融工具准则的相关规定重分类至“其他权益工具投资”。（9）其他权益工具投资：年末余额较年初增加系根据新金融工具准则的相关规定将“可供出售金融资产”重分类至本项目核算。（10）在建工程：年末余额较年初减少主要系转入固定资产和部分开发项目未达预期计入当期损益所致。（11）商誉：年末余额较年初减少系对商誉计提了减值准备。（12）长期待摊费用：年末余额较年初减少主要系待摊费用摊销所致。（13）递延所得税资产：年末余额较年初增加主要系可抵扣暂时性差异增加确认的递延所得税资产增加。（14）其他非流动资产：年末余额较年初减少系年末售后回