1、创力集团 2019 年年度报告 1/243 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 创力集团 2019 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石华辉石华辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于云萍于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲孙玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日公司总股本636，560，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
3、民币0.70元(含税)，共计分配利润44,559,200.00元。2019年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,148,350,415.51元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
4、金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 创力集团 2019 年年度报告 3/243 目录目录 第一节第一节 释义释义.4
5、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.242
6、 创力集团 2019 年年度报告 4/243 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团 指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西焦煤集团 指 山西焦煤(集团)有限责任公司 阳泉煤业集团 指 阳泉煤业(集团)有限责任公司 大同煤矿集团 指 大同煤矿
7、集团有限责任公司 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 创力燃料 指 上海创力燃料有限公司 香港创力 指 香港创力国际投资有限公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力 指 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 合肥创大 指 合肥创大新能源科技有限公司 亿能电子 指 惠州市亿能电子有限公司 新能源汽车公司或运营公司 指 上海创力新能源汽车有限公司 华拓工程 指 华拓矿山工程有限公司 江苏机械科技 指 江苏创力机械科技有限公司 中煤科技 指 浙江中煤机械科技有限公司 第二节第二节 公司简介和
8、主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创力集团股份有限公司 公司的中文简称 创力集团 公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Chuangli Group 公司的法定代表人 石华辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 联系地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 上海市青浦工业园区崧复路创力集团 2019 年年度报告 5/243 1568号 电话 021-59869117 021-59869117 传真 021-59869117 021-5
9、9869117 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司注册地址的邮政编码 201706 公司办公地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 公司办公地址的邮政编码 201706 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 六、六、其
10、他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 唐国骏、周蓓蓓 创力集团 2019 年年度报告 6/243 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,288,473,587.90 1,957,214,216.96 1,607,590,291.13 16.93 1,432,700,243.6
11、7 1,253,630,516.62 归属于上市公司股东的净利润 295,453,458.47 230,498,881.04 207,487,090.15 28.18 143,783,463.57 144,670,857.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 255,708,989.67 189,470,904.76 189,470,904.76 34.96 130,048,008.98 130,048,008.98 经营活动产生的现金流量净额 194,957,565.41 268,051,152.17 263,113,963.15-27.27 183,593,556.37 25
12、4,835,682.47 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,608,604,332.32 2,819,147,246.64 2,730,982,356.43-7.47 2,614,112,430.56 2,548,959,331.24 总资产 5,421,412,777.34 5,052,221,645.55 4,532,206,816.07 7.31 4,250,991,633.01 3,938,865,995.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期
13、比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.46 0.36 0.33 27.78 0.23 0.23 稀释每股收益（元股）0.46 0.36 0.33 27.78 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.30 0.30 33.33 0.20 0.20 创力集团 2019 年年度报告 7/243 加权平均净资产收益率（%）10.88 8.48 7.86 增加2.4个百分点 5.72 5.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.42 6.97 7.18 增加2.45个百分点 5.17 5.24 报告期末公
14、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内发生同一控制下企业合并，公司依据会计准则对 2018 年和 2017 年度比较数据进行重述。公司煤炭贸易量有所下降，煤机业务增长稳定，总体营业收入较上年同期增长 16.93%；净利润及每股收益增速高于营业收入增长率，主要系减少的煤炭贸易业务利润率较低所致。创力集团 2019 年年度报告 8/243 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异
15、情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 416,994,234.15 582,973,582.88 579,620,680.
16、66 708,885,090.21 归属于上市公司股东的净利润 47,374,330.56 85,623,489.98 85,998,370.53 76,457,267.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,502,538.05 60,260,656.76 84,403,685.11 77,542,109.75 经营活动产生的现金流量净额 29,816,712.83 55,840,698.12-9,143,183.47 118,443,337.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司在报告期内收购中煤科技，此次交易属于同一控制下企业合并，根据企业会计
17、准则的相关规定，公司对 2019 年度各季度财务数据进行了重述，重述数据与公司 2019 年度实际公开披露的数据存在一定差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,957,017.23 -2,840,916.00 329,442.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与24,292,092.39 20,450,172.22 15,966,249.49 创力集团 2019 年年度报告 9
18、/243 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,481,870.60 7,155,848.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 632,651.00 -991,616.02-4,267,929.58 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制
19、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 38,527,142.96 35,978,409.77-1,387,419.66 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,436,932.7
20、9 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/507,005.00 创力集团 2019 年年度报告 10/243 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,208,834.15 -184,591.97 50,689.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-15,096,534.31 -14,330,036.07-655,810.67
21、所得税影响额-3,881,964.65 -4,535,316.25-3,962,620.70 合计 39,744,468.80 41,027,976.28 13,735,454.59 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 271,795,056.58 501,569.29 271,293,487.29 1,569.29 应收款项融资 554,254,296.12 722,152,408.32 167,898,112.20 6,516,734.20 其他权益工具
22、投资 14,872,680.00 8,508,720.00 6,363,960.00 0.00 合计 840,922,032.70 731,162,697.61 445,555,559.49 6,518,303.49 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，致力于成为国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。公司除主导
23、产品外，已覆盖高端乳化液产品、盾构设备、链臂锯、进一步夯实矿山工程及服务领域；新能源汽车板块根据市场行情及公司统筹安排，主动实施了战略调整。报告期内受益于煤矿行业供给侧结构性改革，公司业务发展良好，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96%的股权，进一创力集团 2019 年年度报告 11/243 步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，高端乳化液泵站的高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机
24、和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业。经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、综采综掘成套化、专业化服务，公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。近年来，国务院和有关部门研究对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施，取得了显著成效：过剩产能取得了有效化解，产业结构不断优化，市场供需实现了基本平衡，煤炭价格在绿色区间小幅波动，行业效益回升，转型升级取得新进展
25、。我国具有“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，综合分析我国能源结构调整与宏观经济形势，明后 2 年，全国煤炭消费量仍将维持在 39 亿吨-40 亿吨之间。未来 20 年煤炭能源作为我国的主体能源不会从根本上发生改变。从未来我国煤炭消费趋势分析，今后 20 年，充分考虑能源结构优化调整，我国年均煤炭消费量仍在 30 亿吨-35 亿吨，总消费量为 600 亿吨-700 亿吨，煤炭采选业仍是能源工业投资的重点行业，发展空间依然很大。当前，科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以 5G、区块链技术为重点，技术发展日新月异。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快
26、。报告期内，煤矿机器人重点研发目录和 3 个煤矿机器人研发指南印发，采煤工作面机器人群、钻锚机器人、选矸机器人和巡检机器人已在煤矿井下应用，全国已建成 200 多个智能化采煤工作面、无人巡视、自主割煤的智能无人化工作面、井下 5G 基站并进行组网应用、切顶机，自动化控制系统、5G 集控、智能控制终端等数字化矿山建设技术装备等新技术产品不断涌现。八部委联合印发关于加快煤矿智能化发展的指导意见，明确了我国煤炭工业智能化发展的方向，吹响了我国煤矿智能化建设的号角。煤矿新型基础设施建设，将有力助推煤矿智能化进程，促进煤机制造行业高质量发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司
27、主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司集中市场、技术、人才等资源优势，把煤机装备板块做精做强。将业务范围拓展至矿山工程及服务领域，助力装备业务的转型升级，促进公司在矿山成套设备提供、矿山自动化信息化系统、智慧矿山等领域的业务拓展，推动公司逐步从煤炭装备提供商向矿山综合服务商升级，突破公司装备提供商的业务局限性，完善公司的盈利模式，为客户提供多元化的品质服务，打造新的业务增长点。1、人才技术优势 公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队，
28、形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发，持续完善激励创新机制。2、客户优势 公司技术领先，主要客户保持稳定，现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产创力集团 2019 年年度报告 12/243 品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。3、成本优势 产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中，各环节都高度重视品质控制。运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低
29、库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。4、售后服务优势 公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。5、体制机制优势 公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内
30、领先的煤机企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国务院和有关部门研究对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施，取得了显著成效：过剩产能取得了有效化解，产业结构不断优化，市场供需实现了基本平衡，煤炭价格在绿色区间小幅波动，行业效益回升，转型升级取得新进展。公司全年围绕董事会年初制定的“煤机板块做优做强，新能源板块有进有退，工程板块起好步、开好头”的总纲领开展了全年工作，取得了可喜的经营业绩。报告期内，主要工作完成情况：(1)集团收购中煤科技控股权 公司继 2018 年收购并增资华拓矿山工程有限公司、介入盾构设备及
31、矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96%的股权，进一步整合了产业链。收购中煤科技有助于拓展公司煤矿高端产品种类，完善采煤工作面的装备体系，是公司围绕主业拓展产品线的战略举措。有利于实现业务协同，提升公司服务大型煤炭企业客户的综合竞争力，和采掘产品设备一起，实现进口替代并进入国内一线大型煤炭企业客户。（2）公司研制出全球首创采掘设备产品 报告期内，公司整合研发队伍，加大投入，开发了新产品井下硬岩盾构机，盾构机出厂评议会于 2019 年 10 月份在创力集团旗下的江苏神盾工程机械有限公司召开。该设备是目前世界范围内煤矿最先进的
32、全断面岩巷施工设备。公司研制出盾构机是我国煤炭设备的一次革命，是煤炭机械化发展的又一里程碑，对推进我国煤矿行业的掘进技术的发展具有重大意义。超大型智能露采装备的开发，彻底改变露天矿山开采的现状，该项目已获批上海市重大装备国际首台套突破项目。自动化掘进机的研发，是我公司首款智能化掘进机，通过惯导、3D 雷达及各类传感器等实现掘进机的自动定位及全自动工作。完成摇臂高端开发研制，首次实现最高月产 26 万吨，达到进口件水平；在关键件的研制上，逐步对标进口件关键技术、关键材料与热处理、制造工艺和装配工艺。（3）市场营销工作取得新进展 报告期内，主机订货、订货额、配件订货额同比上升 6%-18%；新市场
33、进一步开发，共进入包括大企业和地方煤矿的新市场同比增加 17%。（4）技术研发进一步增强 创力集团 2019 年年度报告 13/243 报告期内，公司荣获了“上海制造业企业 100 强”、全国煤炭行业用户满意供应商、上海民营制造业企业 100 强、上海成长性企业 50 强、青浦区百强优秀企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖企业、特别贡献奖企业，通过院士专家工作站、中国煤炭工业协会 AAA 资信等级评审。（5）改进生产组织，逐步扭转交货不及时的被动局面（6）节本降耗，提质增效，持续强化成本管控（7）努力推进新厂区基建项目建设 新厂区项目建设在公司领导统筹指导下有序进行，采取了一些措施，加快了一些进
34、展，为整体搬迁工作奠定基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 228,847.36 万元，较上年同期增加 16.93%，归属于公司普通股股东的净利 29,545.35 万元，较上年同期 28.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,288,473,587.90 1,957,214,216.96 16.93 营业成本 1,271,848,718.81 1,158
35、,826,248.82 9.75 销售费用 389,033,401.39 290,713,041.24 33.82 管理费用 99,802,448.43 92,783,906.74 7.56 研发费用 77,776,688.30 53,369,808.95 45.73 财务费用 21,062,603.96 19,503,590.96 7.99 经营活动产生的现金流量净额 194,957,565.41 268,051,152.17-27.27 投资活动产生的现金流量净额-123,092,069.50-259,915,115.64 52.64 筹资活动产生的现金流量净额-33,484,900.05
36、 30,440,216.92-210.00 创力集团 2019 年年度报告 14/243 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度公司营业收入比上年增加 33,125.94 万元，同比上升 16.93%，营业成本比上年增加 11302.25 万元，同比上升 9.75%，公司主营业务发展稳定。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿山工程 104,763,180.69 54,80
37、8,660.14 47.68 564.36 426.46 增加 13.70 个百分点 贸易 186,063,858.26 182,704,108.30 1.81-53.45-53.93 增加 1.02 个百分点 煤机 1,942,361,472.09 999,566,322.41 48.54 30.80 40.45 减少 3.54 个百分点 新能源 18,973,206.91 31,840,565.89-67.82-20.95-12.19 减少 16.73 个百分点 租赁 29,837,775.27 24.37 总计 2,281,999,493.22 1,268,919,656.75 44.3
38、9 17.11 9.87 增加 3.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采煤机主机 630,878,539.17 396,340,339.14 37.18 39.66 43.00 减少 1.47 个百分点 创力集团 2019 年年度报告 15/243 掘进机主机 323,135,698.66 210,751,521.85 34.78 9.05 20.85 减少 6.37 个百分点 配件及维修 387,972,750.20 135,602,991.52 65.06 8.27 38.43
39、减少 761 个百分点 电气自动化制造与设计 53,479,614.48 21,599,831.82 59.61 84.20 58.51 增加 6.55 个百分点 乳化液泵 546,321,568.53 235,083,437.09 56.97 56.26 58.22 减少 0.53 个百分点 煤机租赁 573,301.05 188,201.00 67.17 煤炭贸易 186,063,858.26 182,704,108.30 1.81-53.45-53.93 增加 1.02 个百分点 融资租赁 29,837,775.27 100.00 24.37 新能源 18,973,206.91 31,8
40、40,565.89-67.82-20.95-12.19 减少 16.73 个百分点 矿山工程 101,806,410.14 52,748,639.69 48.19 650.15 479.90 增加 15.21 个百分点 矿山设备租赁 2,956,770.55 2,060,020.45 30.33 34.55 56.70 减少 9.85 个百分点 总计 2,281,999,493.22 1,268,919,656.75 44.39 17.11 9.87 增加 3.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
41、年增减（%）东北地区 92,739,998.25 53,256,717.11 42.57-19.56-16.90 减少 1.84 个百分点 华北地区 1,251,861,018.69 634,887,894.13 49.28 16.76 21.35 减少 1.92 个百分点 华东地区 612,163,396.50 411,475,972.18 32.78-1.69-15.83 增加 11.29 个百分创力集团 2019 年年度报告 16/243 点 华南地区 2,681,246.66 4,282,157.19-59.71 985.87 3,175.12 减少 106.76 个百分点 华中地区
42、78,930,101.23 42,285,533.24 46.43 102.00 150.89 减少 10.44 个百分点 西北地区 208,924,759.92 102,281,648.94 51.04 215.56 143.44 增加 14.50 个百分点 西南地区 34,198,321.71 20,305,481.64 40.62 8.71 10.12 减少 0.76 个百分点 境外 500,650.26 144,252.32 71.19-63.00-89.66 增加 74.26 个百分点 总计 2,281,999,493.22 1,268,919,656.75 44.39 17.11
43、9.87 增加 3.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 采煤机 2019 年毛利率 37.18%，2018 年毛利率 38.65%，无异常变动。掘进机 2019 年毛利率 34.78%，2018 年毛利率 41.15%，因市场价格下跌，调低售价所致。公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修、乳化液泵，其收入合计占营业收入的82.51%，本年度贡献毛利91,053.03万元，占毛利总额的89.56%。煤炭贸易收入为 18606.39 万元，占营业收入的比重为 8.15%，但因毛利率只有 1.81%，所贡献的毛利仅为 335.98 万元。新能源板块因受政策影响，业务有所压缩，但目
44、前仍处于亏损阶段。融资租赁收入为 2983.78 万元，因融资租赁的成本列入了财务费用，因此未在主营业务成本中体现。矿山工程 2019年度收入 10180.64 万元，毛利率为 48.19%，而 2018 年为 32.98%。收入增长 650.15%，但因矿山工程业务为 2018 年 10 月收购后并表的，因此，比较口径不一致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）采煤机 台 159 168 31 3.92 34.40-22.50 掘进机 台 98 108 15-
45、17.65 3.85-40.00 创力集团 2019 年年度报告 17/243 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤机业务 直接材料 751,436,401.57 75.18 467,234,332.65 65.65 60.83 煤机业务 直接人工 44,713,348.70 4.47 37,391,702.00 5.25 19.58 煤机业务 制造费用 122,225,944.24 12.23 96,689,9
46、10.57 13.59 26.41 煤机业务 外协加工费 81,190,627.90 8.12 110,394,310.91 15.51-26.45 小计 999,566,322.41 711,710,256.13 煤炭贸易 直接材料 182,704,108.30 100 396,588,530.45 100-53.93 小计 182,704,108.30 396,588,530.45 新能源 直接材料 18,049,573.37 56.69 20,898,645.07 57.63-13.63 新能源 直接人工 3,709,057.51 11.65 2,176,379.30 6.00 70.4
47、2 新能源 制造费用 10,081,935.01 31.66 13,186,931.85 36.37-23.55 小计 31,840,565.89 36,261,956.22 矿山工程 直接材料 13,078,670.40 23.86 7,779,448.73 74.73 68.12 矿山工程 直接人工 25,449,933.85 46.43 2,595,588.57 24.93 880.51 矿山工程 制造费用 16,280,055.90 29.70 35,700.55 0.34 45,501.69 小计 54,808,660.15 10,410,737.85 总计 1,268,919,65
48、6.75 1,154,971,480.65 8.98 创力集团 2019 年年度报告 18/243 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 采煤机 直接材料 290,935,495.69 73.41 170,876,875.08 61.65 70.26 采煤机 直接人工 15,155,798.85 3.82 11,968,441.46 4.32 26.63 采煤机 制造费用 46,724,931.61 11.79 34,697,360.09 12.52 34.66 采煤机 外协加工费
49、43,524,112.98 10.98 59,612,927.89 21.51-26.99 小计 396,340,339.13 277,155,604.52 掘进机 直接材料 154,081,667.20 73.11 110,691,369.48 63.48 39.20 掘进机 直接人工 9,190,104.67 4.36 8,917,172.21 5.11 3.06 掘进机 制造费用 24,163,260.89 11.47 20,554,528.64 11.79 17.56 掘进机 外协加工费 23,316,489.09 11.06 34,222,236.38 19.62-31.87 小计
50、210,751,521.85 174,385,306.71 配件及维修 直接材料 89,254,026.72 65.82 58,436,595.12 59.65 52.74 配件及维修 直接人工 6,444,016.15 4.75 9,761,123.12 9.96-33.98 配件及维修 制造费用 25,554,922.82 18.85 13,201,473.48 13.48 93.58 配件及维修 外协加工费 14,350,025.83 10.58 16,559,146.64 16.90-13.34 小计 135,602,991.52 97,958,338.36 电气自动化制造与设计 直接