1、2019 年年度报告 1/223 公司代码：603305 公司简称：旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司宁波旭升汽车技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、
2、三、中汇中汇会计师事务所会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐旭东徐旭东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢建波卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波卢建波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有
3、者的净利润为206,591,109.71元。母公司2019年度实现净利润为209,943,734.48元，提取10%法定盈余公积金20,994,373.45元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润188,949,361.03元，加上年初未分配利润522,714,442.72元，扣除2019年分配的现金股利104,156,000.00元,截至2019年末公司累计未分配利润为607,507,803.75元。鉴于公司目前所处行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产能布局资金储备需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司2019年度拟不进行利润
4、分配，也不以资本公积金转增股本。该预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/223 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风
5、险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容，请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理
6、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 2019 年年度报告 5/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭升股份 指 宁波旭升汽车技术股份有限公司 旭晟控股 指 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 旭日实业 指 香港旭日实业有限公司 旭成投资
7、 指 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 元 指 人民币元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五 入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公司的中文简称 旭升股份 公司的外文名称 NINGBO XUSHENG AUTO TECHNOLOGY CO.,
8、LTD 公司的外文名称缩写 XUSHENG 公司的法定代表人 徐旭东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小芬 罗亚华 联系地址 宁波市北仑区璎珞河路128号 宁波市北仑区璎珞河路128号 电话 0574-55223689 0574-55223689 传真 0574-55841808 0574-55841808 电子信箱 2019 年年度报告 6/223 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区沿山河北路68号 公司注册地址的邮政编码 315806 公司办公地址 宁波市北仑区璎珞河路128号 公司办公地址的邮政编码 315806 公司
9、网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旭升股份 603305-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A 幢601 室 签字会计师姓名 郭文令、葛朋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券
10、股份有限公司 办公地址 上海广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 刘昊、赵春奎 持续督导的期间 2017 年 7 月 10 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 7/223 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,097,198,584.99 1,095,594,106.32 0.15 738,893,686.37 归属于上市公司股东的净利润 206,591,109.71 293,717,361.26
11、-29.66 222,118,676.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,906,330.59 283,632,554.23-30.93 212,120,282.85 经营活动产生的现金流量净额 485,816,618.53 392,041,638.81 23.92 249,500,479.23 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,552,682,043.35 1,445,120,869.61 7.44 1,148,657,061.19 总资产 2,496,929,831.49 2,409,660,460
12、.65 3.62 1,430,701,756.06(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.52 0.73-28.77 0.59 稀释每股收益（元股）0.52 0.73-28.77 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.71-30.99 0.56 加权平均净资产收益率（%）13.94 23.05 减少9.11个百分点 28.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.22 22.26 减少9.04个百分点 26.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
13、适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8/223 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用
14、 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 251,559,868.55 251,523,434.35 273,900,362.69 320,214,919.40 归属于上市公司股东的净利润 37,862,413.43 46,922,792.95 51,289,204.06 70,516,699.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,738,611.94 45,260,595.88 49,412,214.53 66
15、,494,908.24 经营活动产生的现金流量净额 91,373,698.15 113,251,069.13 44,165,519.55 237,026,331.70 注：经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅增加的原因主要是因为收到政府补助资金和收到客户提前支付货款以及三季度集中支付前期购买材料的承兑汇票所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 73,576.37 304,392.
16、86 63,181.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府9,197,674.38 详见财务报告七、82 之说明 7,123,163.35 8,588,623.43 2019 年年度报告 9/223 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,318,343.09 现金管理收益 4,476,472
17、.40 2,810,443.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 495,838.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
18、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 2019 年年度报告 10/223 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-970,988.31 -526,441.34 332,095.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,933,826.41 -
19、1,788,618.60-1,795,950.29 合计 10,684,779.12 10,084,807.03 9,998,394.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所（一）公司所从事的主要业务及主营产品从事的主要业务及主营产品 公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。公司主导产品包括新能源汽
20、车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件，产品主要分为汽车类、工业类、模具类和其他类。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要原材料为合金铝。公司与一些具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的 合作关系。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产 经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。合金铝的采购定价方式主要以上海长江有色金属现货铝价为基础，根据添加的合金成分不同 和熔炼加工费确定采购价格。除合金铝之外，公司还对外采购部分五金件、油封、塑料、橡胶等 配件，用于装配零部件总成。采购部
21、根据订单需要选择的供应商进行评审，对每一类物资采购至 少要向两家以上评审合格的供应商进行询价，以确定最终的供应商。2、生产模式、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，采用多品种小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。2019 年年度报告 11/223 3、销售模式、销售模式 公司客户通常会对公司进行厂商认证考核，通过后，方可成为对方合格供应商。公司主要采 用订单式销售，产品为客户定制产品，一般直接销售给客户或其指定的采购
22、商。客户提出采购意 向后，公司根据其技术要求与客户进行同步研发，最终共同确定产品设计方案。方案审定后，公 司综合考虑研发投入、生产工艺、市场供求等情况，双方协商后确定价格。公司一般给予客户两 到三个月的信用期。外销业务主要采用现汇结算方式，内销业务主要采用银行汇款结算方式。（三）行业情况（三）行业情况 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。1、汽车产量销量降幅扩大、汽车产量销量降幅扩大 2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，
23、受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据汽车工业协会发布的数据，全年汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。2、新能源汽车同比继续下降、新能源汽车同比继续下降 根据汽车工业协会发布的数据，2019 年，受新能源补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。全年新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2
24、 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。3、汽车零部件企业普遍业绩承压、汽车零部件企业普遍业绩承压 伴随着行业需求的下行，大部分汽车零部件企业面临终端销售承压。零部件作为整车上游企业，其业绩与客户销量挂钩，优质客户的绑定和深化合作有利于缓解行业下行带来的业绩下滑。此外重研发、技术领先、市场占有率高的优质公司有望在行业变革中提升自身议价能力，在细分行业中重塑竞争格局。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情
25、况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展，凭借领先的技术水平、优质的产品品质、稳健的内控管理，在铝压铸汽车零部件制造领域树立了良好的口碑，综合竞争能力突出，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：1、新能源汽车市场先发优势、新能源汽车市场先发优势 2019 年年度报告 12/223 公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一，并形成了明显的先发优势，2013 年开始与 Tesla 合作，其所生产的 Model S、Model X 是电动汽车的高端产品，具有行业标杆地位。公司抓住市场
26、机遇，成功进入 Tesla 的供应链，在新能源汽车市场实现了突破，至 2014 年与 Tesla全面合作，从供应个别零部件起步，全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，并进一步将零件组装为油泵等总成部件，延伸了公司产业链，建立了同步研发、共同成长的牢固合作关系。公司通过与 Tesla 的合作，积累了新能源汽车零部件的设计、研发、生产技术，占据了新能源汽车领域压铸零部件的制高点。2、技术优势、技术优势 公司一直致力于精密铝制汽车零部件和工业零部件的生产技术和开发研究，尤其是在新能源 汽车零部件领域具有显著的技术优势。公司拥有独立的研发、压铸、铸锻及机加技术中心，具备 独立的压
27、铸模具设计与制造能力，曾作为第一起草单位参与了压铸模 零件 第 19 部分：定位 元件（GB/T4678.19-2017）国家标准的修订。公司模具制造过程中自主开发多种自有技术，并 形成专利，制定了模具标准化管理制度，开发的模具具有使用寿命长、压铸产品质量高、产能稳 定、模具维修保养方便等特点。公司在铝压铸过程中使用行业先进的压铸设备，引进或自主开发 形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术 等核心技术，使得公司产品能满足下游客户的要求。公司在新品开发与制造过程中，自行设计并开发工装夹具和刀具，提升了产能与产品质量。3、研发优势、研发优势 公司拥有专
28、业化的研发团队，在本行业积累了丰富的经验，并聘请业内知名专家为公司研发 提供技术支持，使公司的研发实力得到了进一步提升。由于现代汽车产品更新换代较快，公司建立了快速反应的研发机制，缩短了新产品的开发周期，保证了时间要求，得到了客户的充分认可。公司通过不断开发新产品、新工艺，获得了 9 项发明专利和 79 项实用新型专利，改善了公司的产品结构，提升了公司的生产效率，为公司的业务拓展提供了可靠的保障。4、客户优势、客户优势 公司拥有不同领域的国内国际客户群体，稳定优质的客户群优化了公司的资源配置，有利于提高公司的抗风险、抗周期能力，增强未来发展潜力。目前 Tesla 是公司的第一大客户，除此之外，
29、依据市场开拓战略，公司分别在“北美、欧洲、亚太”三大区域对重点客户进行布局并设立子公司，目前与公司合作的客户有北极星、采埃孚、宝马、宁德时代、广汽、法雷奥-西门子等国内外知名厂商。未来公司将继续专注新能源汽车市场，不断开拓新客户，拓展业务宽度，增强公司盈利和抗风险的能力。5、设备和人才优势、设备和人才优势 公司采用技术先进的生产设备，包括瑞士布勒、德国富莱、日本东芝、日本宇部等全自动压 铸机，巨浪、日本森精机、马扎克、牧野、德玛吉等加工设备；检测中心配有德国蔡司三坐标测量仪、光谱仪等先进检测仪器。先进的设备优势使公司可以生产高精密、高质量、高附加值的产品。公司拥有专业化的研发和生产经营管理团队
30、，在本行业积累了丰富的运营经验。公司通过聘请国内外知名专家，培养和引进高级专业人才等方式，持续推进技术和产品创新，塑造公司核心竞争能力，进一步提升可持续发展能力。2019 年年度报告 13/223 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降 7.5%和
31、8.2%，产销量继续蝉联全球第一，其中新能源汽车受退坡影响，产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。2019 年，公司实现营业收入 109,719.86 万元，同比增长 0.15%；实现营业利润为 24,074.01万元，同比下降 29.63%；实现净利润为 20,659.11 万元，同比下降 29.66%；截至报告期末，公司总资产 24.97 亿元，较期初增长 3.62%，归属于上市公司股东的净资产 15.53 亿元，较期初增长7.44%。重点完成以下工作：重点完成以下工作：（一）深耕国内外市场，优化市场布局，提升开拓力度（一）深耕国内外市场，
32、优化市场布局，提升开拓力度 报告期内，公司明确以“北美、欧洲、亚太”三大区域为市场开拓战略，通过设立德国、美国及日本子公司，充分利用新能源汽车先发优势，精准营销，不断优化客户结构，市场开拓力度进一步提升。报告期内，公司北美区域客户以 Tesla 和 POLARIS 为重点，其中 Tesla 为全球新能源汽车标杆企业，汽车销量全球领先，2019 年交付量达到 36.75 万辆，同比增长 50%。2019 年，公司对Tesla 实现销售收入 58,911.00 万元，占营业收入比例为 53.69%。未来随着 Tesla 国产化的加速以及 Model Y 的逐步量产，预计营业收入将继续保持增长。20
33、19 年度公司对 POLARIS 销售增长迅猛，实现销售收入 7,653.94 万元，占公司营业收入比例提升至 6.98%。此外，北美地区新拓展的客户有 Space-X、Harley、LUCID、Zoox 等，目前处于项目合作的不同阶段。欧洲区域是公司未来市场开拓的重点，目前合作的客户包括 ZF、法雷奥-西门子、马瑞利、埃贝赫、伟创力等，2019年公司取得了 ZF 多个定点项目。亚太区域目前以中国大陆为开拓重点，报告期内，长城汽车、宁德时代、精进电动、蔚来汽车等部分定点产品逐步实现量产，并取得了宝马、广汽等客户多个定点项目，为未来公司的发展储备了新的增长点。（二）筹划非公开发行，持续完善产业布
34、局（二）筹划非公开发行，持续完善产业布局 公司董事会立足铝制汽车零部件产业，紧紧围绕“新能源汽车和汽车轻量化市场”为根本方向，密切关注行业政策及国际形势变化，加快落实公司战略，持续完善产业布局。2019 年公司筹划非公开发行股票事项，募集资金投向“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”和“汽车轻量化零部件制造项目”，有利于优化公司资本结构，提升公司盈利能力。截至目前，本次非公开发行股票项目已报中国证监会换发核准批文。（三）继续加强公司治理，落实内控体系建设，提升规范运作水平（三）继续加强公司治理，落实内控体系建设，提升规范运作水平 报告期内，公司董事会结合经营情况，根据上市公司规范治理的要求，进一
35、步加强制度建设，不断优化公司治理体系，继续完善各项规章制度，对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等制度进行修订完善，保障公司持续规范运行。随着公司经营规模的不断扩大，2019 年年度报告 14/223 为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，董事会高度重视内控体系建设。公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。（四）有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率（四）有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率 报告期内，公司严格执行募集资金管理制度，募集资
36、金使用程序符合有关法律法规的规定，不存在违法违规行为。同时在保证募投项目建设进度不受影响的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金现金管理等方式，提高募集资金使用效率。截至 2019 年末，公司稳步推进募投项目建设，首次公开发行募投项目“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目”已投入使用，可转换公司债券募投项目“新能源汽车精密铸锻件项目”处于建设期，项目尚未达产。（五）加强投资者关系管理，进一步提升信息披露质量（五）加强投资者关系管理，进一步提升信息披露质量 报告期内，公司进一步完善投资者关系管理工作机制，通过与机构投资者、中小投资者、中介机构、监管部门、同行业等沟通交流，汲取投资
37、者管理经验；信息披露方面，公司严格按照公司信息披露管理办法及其他相关法律法规制度的要求，切实做到真实、准确、完整、公平、及时的披露信息，进一步提高信息披露质量，增强信息披露透明度，树立公司良好的资本市场形象。（六）完善人才培养体系，塑造企业文化（六）完善人才培养体系，塑造企业文化 报告期内，公司持续完善人才培养体系，通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军，为公司可持续发展提供夯实的基础。报告期内，公司通过新员工技能道场培训、大学生竞聘、各类专项作业培训等实现资源优化配置；公司重视企业文化建设，通过举行基层、中层、高层团建活动，增强员工凝聚力和向心力，塑造旭升特色企业文化。二、二、报告
38、期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,097,198,584.99 元，较去年同期增长 0.15%；营业利润为240,740,052.76元，较去年同期下降29.63%；净利润为206,591,109.71元，较去年同期下降29.66%；归属于母公司所有者的净利润为 206,591,109.71 元，较去年同期下降 29.66%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,097,198,584.99 1,095,
39、594,106.32 0.15 营业成本 724,071,658.42 661,215,171.56 9.51 销售费用 20,546,343.66 12,806,907.08 60.43 管理费用 60,994,016.43 41,477,980.75 47.05 研发费用 47,160,786.82 43,672,976.45 7.99 财务费用 9,226,496.45-9,491,427.34 197.21 经营活动产生的现金流量净额 485,816,618.53 392,041,638.81 23.92 投资活动产生的现金流量净额-296,246,985.89-714,541,706
40、.48 58.54 2019 年年度报告 15/223 筹资活动产生的现金流量净额-209,815,334.76 472,073,447.27-144.45 销售费用变动原因说明:主要系新开发的客户销售模式不同，其出货增加后由公司承担的运费及报关费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系管理人员人数增加导致薪酬增加所致。财务费用变动原因说明:主要系计提可转债利息增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款及支付股利且本期无新增其他筹资项目所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期随着募投项目的投入，暂时闲置募集资金进行现金管理投资金额减少所致。2.2.收入和
41、成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,097,198,584.99 元，同比上升 0.15%；营业成本 724,071,658.42元，同比上升 9.51%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝压铸行业 1,089,252,577.68 723,992,710.47 33.53 0.13 9.50 减少 5.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入
42、 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车类 907,141,994.64 605,839,841.24 33.21 4.47 19.45 减少 8.38 个百分点 工业类 111,715,202.99 83,115,020.48 25.60-21.46-24.63 增加 3.13 个百分点 模具类 54,734,619.45 26,253,908.37 52.03-2.42-11.01 增加 4.63 个百分点 其他类 15,660,760.60 8,783,940.38 43.91-25.93-38.20 增加 11.13 个百分点
43、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上2019 年年度报告 16/223 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）年增减（%）外销 837,186,480.92 509,163,259.01 39.18-3.84 4.34 减少 4.77 个百分点 内销 252,066,096.76 214,829,451.46 14.77 16.03 24.02 减少 5.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本年度内公司厂房、设备折旧费用的增加以及汽车类产品结构的变化导致公司产品毛利率有所下降。本年度内公司汽车类收入中对特斯拉 Model 3 产
44、品占比上升，Model X/S 产品收入占比下降。相较于 Model X/S 产品，Model 3 车型定位不同，公司生产的 Model 3 产品的毛利率相对较低，导致公司汽车类产品毛利率有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车类 万件 1,343.65 1,318.55 301.50-18.17-13.63 9.08 工业类 万件 701.43 760.06 71.61-34.37-28.24-45.01 模具类 付 40 37 3-76.33-78
45、.11 100 其他类 万件 87.63 91.18 13.56-33.79-35.99-20.75 产销量情况说明 本年度内公司中大型压铸件比重的提升导致在营业收入基本持平的情况下，生产量和销售量有所下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝压铸行业 直接材料 419,499,027.58 57.94 403,503,773.54 61.03 3.96 铝压铸行业 直接人工 63,353,184.00 8.75 59,974,25
46、9.54 9.07 5.63 2019 年年度报告 17/223 铝压铸行业 制造费用 241,140,498.88 33.31 197,707,631.68 29.90 21.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车类 直接材料 351,484,954.93 48.55 307,158,883.93 46.46 14.43 汽车类 直接人工 50,184,573.63 6.93 43,933,528.28 6.64 14.23 汽车类 制造费用 204,444,931.80
47、 28.24 156,103,155.35 23.61 30.97 工业类 直接材料 47,076,611.74 6.50 68,159,687.63 10.31-30.93 工业类 直接人工 8,560,473.90 1.18 11,063,564.59 1.67-22.62 工业类 制造费用 27,203,315.72 3.76 31,051,909.38 4.70-12.39 模具类 直接材料 16,588,500.54 2.29 21,334,763.66 3.23-22.25 模具类 直接人工 3,906,227.69 0.54 3,190,488.08 0.48 22.43 模具类
48、 制造费用 5,759,180.13 0.80 4,977,062.93 0.75 15.71 其他类 直接材料 4,348,960.37 0.60 6,850,438.33 1.04-36.52 其他类 直接人工 701,908.78 0.10 1,786,678.59 0.27-60.71 其他类 制造费用 3,733,071.23 0.52 5,575,504.02 0.84-33.05 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 77,654.74 万元，占年度销售总额 70.78%；其中前五名客户销
49、售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)(1)Tesla,Inc.589,110,013.25 53.69(2)POLARIS INDUSTRIES,INC.76,539,383.59 6.98(3)ZF Friedrichshafen AG 50,974,721.47 4.65(4)海天塑机集团有限公司 32,711,296.90 2.98(5)宁波菲仕技术股份有限公司 27,212,034.49 2.48 小 计 776,547,449.70 70.78 2019 年年度报告 18/223 前五名供应商采购额 34,173.84
50、 万元，占年度采购总额 60.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 报表项目 2019 年度 2018 年度 本期比上年同期增减（%）变动原因说明 销售费用 20,546,343.66 12,806,907.08 60.43 主要系新开发的客户销售模式不同，其出货增加后由公司承担的运费及报关费增加所致。管理费用 60,994,016.43 41,477,980.75 47.05 主要系管理人员人数增加导致薪酬增加所致 研发费用 47,160,786.82 43,672,976.45 7.99 研发费用较上年同