1、2019 年年度报告 1/174 公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司安徽众源新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人封全虎封全虎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王成王成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王成王成声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月24日，经本公司第三届董事会第十六次会议决议，公司2019年度利润分配、资本
3、公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本174,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,315,200.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为41.30%。剩余未分配利润结转以后年度。2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本174,160,000股，本次转股后，公司的总股本为243,824,000股。上述利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发
4、展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简
5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2019 年年度报告
6、 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、众源新材 指 安徽众源新材料股份有限公司 永杰铜业 指 安徽永杰铜业有限公司 众源进出口 指 芜湖众源进出口有限公司 杰冠商贸 指 安徽杰冠商贸有限公司 众源商贸 指 芜湖众源商贸有限公司 众源投资 指 安徽众源新材投资有限公司 洛阳铜研 指 洛阳铜研智能装备有限公司 驿通资源 指 安徽驿通国际资源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安
7、徽众源新材料股份有限公司章程 董事会 指 安徽众源新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽众源新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽众源新材料股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 电解铜 指 纯度为 99.9%以上的纯度或含量的阴极铜，是铜板带箔的主要原材料，本年报中所指铜价，一般指电解铜价格 紫铜 指 紫铜是工业纯铜，因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般称为紫铜。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司
8、的中文名称 安徽众源新材料股份有限公司 公司的中文简称 众源新材 公司的外文名称 Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZYNM 公司的法定代表人 封全虎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 奚海波 缪文佳 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号 电话 0553-5312330 0553-5312330 传真 0553-5315738 0553-5315738 2019 年年度报告 5/174 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司
9、注册地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 公司注册地址的邮政编码 241008 公司办公地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 公司办公地址的邮政编码 241008 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 众源新材 603527 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师
10、事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 施琪璋、仇笑康 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 武军、贾世宝 持续督导的期间 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日，同时首次公开发行募集资金督导职责需至募集资金使用完毕时止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年
11、2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,223,651,511.00 3,209,253,470.66 0.45 2,984,174,881.39 2019 年年度报告 6/174 归属于上市公司股东的净利润 92,774,943.28 93,563,902.98-0.84 85,586,611.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,817,822.28 85,122,414.48 1.99 78,392,155.20 经营活动产生的现金流量净额 22,580,705.78 137,460,909.02-83.57-101,658,747.14 201
12、9年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 925,229,118.73 868,640,706.22 6.51 806,679,671.57 总资产 1,211,250,155.40 1,099,404,977.81 10.17 1,115,802,617.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.53 0.54-1.85 0.59 稀释每股收益（元股）0.53 0.54-1.85 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.49
13、 2.04 0.54 加权平均净资产收益率（%）10.38 11.20 减少0.82个百分点 16.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.71 10.19 减少0.48个百分点 14.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 83.57%，主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市
14、公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2019 年年度报告 7/174 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 739,246,681
15、.62 820,613,675.73 827,825,143.13 835,966,010.52 归属于上市公司股东的净利润 13,303,378.55 31,129,260.22 23,578,502.07 24,763,802.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,384,955.73 27,949,460.83 22,992,242.93 24,491,162.79 经营活动产生的现金流量净额-35,020,209.08 3,694,456.81 5,752,601.62 48,153,856.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常
16、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 18,637.67 98,500.96-52,580.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,311,330.81 10,051,560.59 8,610,932.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
17、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 2019 年年度报告 8/174 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关
18、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,890.36 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,306.00 -23,279.36-103,000.0
19、0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,368,541.48 -1,685,293.69-1,297,786.36 合计 5,957,121.00 8,441,488.50 7,194,456.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业
20、，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末，公司共计拥有自主研发的 13 项发明专利，54 项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括变压器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。（二）经营模式 2019 年年度报告 9/174 公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、
21、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。（三）行业情况说明 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国铜加工产业继续保持总体运行平稳、稳中有进的态势。1、2019 年中国铜加工材首次实现净出口 2019 年，中国铜加工材进口 50.33 万吨，出口 52.46 万吨，净出口 2.13 万吨，首次实现净出口，结束了建国以来铜加工材一直为净进口的历史。然而，分品种看，除铜管和管子附件合计净出口 26.41 万吨外，铜粉、铜条杆及异型材、铜丝、铜板带及铜箔材均仍为净进口，合计净进口 24.28 万吨，与国外先进水平差距明显。中国铜加工
22、材各品种之间发展不平衡、不充分的矛盾依然存在，行业仍需努力。2、中国铜加工材产量整体进入低速增长期 据中国有色金属加工工业协会与安泰科联合统计，2019 年，中国全年实现铜材产量 1,816 万吨，同比增长 2.0%。其中带材 187 万吨，同比增长 1.1%；板排材 171 万吨，同比增长 1.2%；箔材 44 万吨，同比增长 2.3%。铜材虽保持每年均稳步增长的态势，但增幅持续回落。产量增速已经持续 3 年低于 5%。中国铜加工材产量整体进入低速增长期。3、铜加工扩能势头不减，行业竞争将进一步加剧 2019 年，中国铜加工产业主要品种扩能势头丝毫未减，未来行业竞争将进一步加剧。4、新能源汽
23、车产量虽有下降，但未来铜箔消费仍可期 2019 年，全国新能源汽车产量有所下降。受此影响，铜箔材消费出现下滑。但与此同时，高档超薄、高性能电解铜箔在信息通讯、汽车电子、智能家电、5G 等领域的消费仍保持增加。特别是 11 月，工业和信息化部新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿）提出了两个阶段性目标：到 2025 年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的 20%；到 2030 年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的 40%。因此，长期看铜箔消费依然可期。5、2019 年我国铜加工产业主营业务收入增长，利润减少，资产、负债率均增加 据中国有色金属工业协会统计，2019 年，中国铜
24、加工材主营业务收入 10,686.4 亿元，比 2018年同期增加 13.49%。利润方面，2019 年铜加工实现利润 194.6 亿元，比 2018 年同期减少 2.1%。利润率仅为 1.98%。2019 年铜加工行业固定资产总额 3,626.5 亿元，比 2018 年同期增加 12.62%，负债总额 2,360.4 亿元，比 2018 年同期增加 18.14%，资产负债率为 65.08%，比 2018 年的 62%增加 3.08 个百分点。注：数据来源于中国有色金属加工工业协会的2019 年中国铜加工行业大事记。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大
25、变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司始终坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发，以技术优势获得竞争优势。公司所掌握的紫铜带箔材研发和生产的核心技术，一方面为公司节省了大量固定资产投资成本，另一方面为公司不断研制高精尖产品、拓展高利润率市场提供技术支撑。2、产品优势 2019 年年度报告 10/174 公司自成立以来，一
26、直专注于新产品的研发和生产，经过十余年的研发和积累，公司形成了涵盖多个牌号、数十个品种、上千种规格的铜带箔材产品系列。公司不仅为不同应用领域的下游客户带来性价比较高的产品解决方案，还协助客户共同开发新产品，为其提供个性化产品解决方案。此外，公司紧随市场变动趋势，利用自身技术积累的优势，不断进行技术创新、开发顺应市场发展趋势的新产品，拓展高利润率市场。3、生产优势 公司拥有的专业生产技术和生产经验，以及经过公司专门技术改造升级的生产设备，可以保证下游客户高频次、个性化订单得以及时消化，为客户提高其生产效率、提升其市场竞争力提供有力支持。公司科学合理地组织人员进行研发和生产，充分利用生产设备的自动
27、化、智能化能力，精心设计每一道生产工艺流程，并利用掌握的核心技术，持续进行技术改造，优化产品生产工艺，缩短产品的开发和生产流程。公司运用科学的管理方法，统筹安排生产计划，灵活调配产能，缩短生产周期，满足客户的需求。4、成本优势 公司通过自主研发的各项专利技术，对现有的生产设备进行持续的技术改造和工艺优化，既满足了客户对高端产品的需求，也能够降低产品成本。5、规模优势 公司自成立以来，一直专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，经过十余年发展，公司紫铜带箔材产品生产能力由设立之初的 0.6 万吨/年，逐步增加至目前的 7 万吨/年，在建募投项目生产能力约 3 万吨/年。目前，公司已成为国内紫铜板带箔
28、材细分行业经营规模较大、技术实力领先的企业，具备了规模经济效应。6、营销优势 公司自建销售网络，在铜带箔材各主要消费地区配备专业的营销团队。公司立足安徽，在全国共计建立 9 个办事处，业务范围涵盖华东、华南、西南、华中、华北、东北 6 大地区 26 个省、直辖市和自治区，近年来积极拓展国际市场。公司采取直接销售的方式进行产品的销售，通过持续周到的贴身服务，既能有效建立和巩固长期稳定的客户关系，又能深度开拓和发展高端客户市场，实现公司产品结构升级，从而为公司实现效益最大化奠定坚实基础。7、品牌优势 公司自成立以来，专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，为下游各行业的客户提供高品质的产品和优质的服务
29、。经过十余年的发展，公司紫铜带箔材产品在下游客户中树立了良好口碑，并获得多项由政府部门、行业协会等颁发的荣誉。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司经理层带领全体员工继续秉承公司稳中求进的工作总基调，扎实做好各项工作，坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，发扬“敏锐、务实、协作、高效”的企业精神，积极推动高质量发展。2019 年度，公司运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层坚持稳中求进，优化管理体系，加强风险控制，积极开拓市场，提升服务能力，
30、及时掌握客户需求，钻研产品研发，提升产品质量与层次，坚持高质量发展，同时调整客户结构，优化资源配置。公司 2019 年经营业绩实现了平稳的增长，较好的完成了年初既定的经营目标。报告期内的主要经济指标如下：项目 本期金额（万元）上期金额（万元）变动比例（%）营业收入 322,365.15 320,925.35 0.45 营业利润 10,539.69 10,542.50-0.03 利润总额 11,121.39 11,436.18-2.75 净利润 9,277.49 9,356.39-0.84 资产总计 121,125.02 109,940.50 10.17 2019 年年度报告 11/174 股东
31、权益 92,522.91 86,864.07 6.51（二）技术研发工作 研发创新是公司的生命源泉，公司始终十分重视，更积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，提升产品附加值，扩大产品竞争优势。截至报告期末，公司共拥有 13 项发明专利，54 项实用新型专利。（三）市场拓展方面 报告期内，在激烈的市场竞争环境下，公司共销售铜带约 71,615 吨，完成了年度既定的销售目标。在内销上，公司始终坚持通过持续周到的贴身服务，快速响应客户需求，建立稳定的客户关系，同时在客户结构方面，公司坚持深度开拓和发展高端客户市场，积累维护优质客户，调整客户结构，实现公司效益最大化，也为公司募投项目的投产打下了坚实的
32、基础。外销上，在 2019年度中美贸易摩擦以及全球经济贸易增速显著放缓的大背景下，公司全资子公司芜湖众源进出口有限公司积极拓展海外业务，目前公司海外业务主要分布在东亚、东南亚、中东、南美、非洲等，2019 年度共出口铜带产品约 5,394 吨，同比下降 3.66%。（四）生产管理方面 2019 年，公司持续优化生产流程，规范生产过程，全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，落实公司质量方针，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升，并取得了积极的成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内营业收
33、入 322,365.15 万元，同比增长 0.45%，营业成本 302,431.32 万元，同比增长 0.86%，利润总额为 11,121.39 万元，同比下降 2.75%，净利润为 9,277.49 万元，同比下降 0.84%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,223,651,511.00 3,209,253,470.66 0.45 营业成本 3,024,313,218.64 2,998,615,851.01 0.86 销售费用 30
34、,734,140.37 28,153,128.53 9.17 管理费用 17,237,889.23 16,386,498.51 5.20 研发费用 34,204,149.66 44,169,154.93-22.56 财务费用 3,139,995.07 4,371,037.77-28.16 信用减值损失-2,911,222.26 不适用 资产减值损失 -3,935,037.60 不适用 经营活动产生的现金流量净额 22,580,705.78 137,460,909.02-83.57 投资活动产生的现金流量净额-92,824,273.82-50,063,768.12 不适用 筹资活动产生的现金流量
35、净额-27,831,404.20-100,635,369.19 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2019 年年度报告 12/174 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）金属材料加工、制造 3,214,117,258.01 3,015,896,249.50 6.17 0.56 0.97 减少0.38 个百分点 其他业务 8,534,875.65 8,416,
36、969.14 1.38-28.75-26.88 减少2.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铜板带 3,214,117,258.01 3,015,896,249.50 6.17 0.56 0.97 减少0.38 个百分点 其他业务 8,534,875.65 8,416,969.14 1.38-28.75-26.88 减少2.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,960,
37、240,462.20 2,773,138,109.70 6.32 1.02 1.07 减少0.05 个百分点 国外 262,411,671.46 251,175,108.94 4.28-5.53-1.35 减少4.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铜板带 公斤 71,495,844.37 71,614,513.27 1,397,897.36 4.26 4.33-7.82 其他业务 公斤 184,18
38、4.60 -35.05 产销量情况说明 其他业务无生产量，主要为直接采购产品用于对外销售。2019 年年度报告 13/174 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属材料加工、制造 直接材料 2,886,883,043.45 95.72 2,862,258,106.36 95.83 0.86 金属材料加工、制造 直接人工 29,793,076.83 0.99 27,756,503.42 0.93 7.34 金属材料加工、制造 制造费用
39、 99,220,129.22 3.29 96,761,488.44 3.24 2.54 金属材料加工、制造 成本合计 3,015,896,249.50 100.00 2,986,776,098.22 100.00 0.97 其他业务 直接材料 8,416,969.14 100.00 11,511,304.07 100.00-26.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铜板带 直接材料 2,886,883,043.45 95.72 2,862,258,106.36 95.83 0
40、.86 铜板带 直接人工 29,793,076.83 0.99 27,756,503.42 0.93 7.34 铜板带 制造费用 99,220,129.22 3.29 96,761,488.44 3.24 2.54 铜板带 成本合计 3,015,896,249.50 100.00 2,986,776,098.22 100.00 0.97 其他业务 直接材料 8,416,969.14 100.00 11,511,304.07 100.00-26.88 成本分析其他情况说明 无。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 39,687.
41、78 万元，占年度销售总额 12.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 243,553.40 万元，占年度采购总额 65.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2019 年年度报告 14/174 其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 30,734,140.37 28,153,128.53 9.17 主要系本期销量上升随之运输费用增加所致。管理费用 17,237,889.23 16,386,498.51 5.20 主要系本期员工薪酬较上
42、期增加所致。研发费用 34,204,149.66 44,169,154.93-22.56 主要系本期研发费用的投入下降所致。财务费用 3,139,995.07 4,371,037.77-28.16 主要系本期汇兑收益增加所致。信用减值损失 -2,911,222.26-不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，原“应收账款”“其他应收款”减值损失调整至“信用减值损失”项目中列示。资产减值损失-3,935,037.60 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用
43、 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,204,149.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,204,149.66 研发投入总额占营业收入比例（%）1.06 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.24 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 22,580,705.78 137,460,909.02-83.57 主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金减少所致。2019 年年度报告 15/174 投资活动
44、产生的现金流量净额 -92,824,273.82 -50,063,768.12 不适用 主要系本期募投项目建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -27,831,404.20-100,635,369.19 不适用 主要系上期偿还债务支付的金额较大所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票
45、据 -0.00 65,546,092.72 5.96 不适用 主要系公司自 2019年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报所致。应收款项融资 86,223,407.97 7.12-0.00 不适用 在建工程 169,921,286.76 14.03 34,153,047.01 3.11 397.53 主要系本期募投项目建设投入增加所致。其他非流动资产 9,675,825.19 0.80 25,408,932.78 2.31-61.92 主要系募投项目设备已到货并转入在建工程所致。应付账款 80,499,375.93 6.65 37,874,306.84
46、 3.44 112.54 主要系本期募投项目厂房、设备投入较大所致。预收款项 3,588,205.36 0.30 6,628,601.59 0.60-45.87 主要系本期外销收入较上期有所下降及子公司杰冠商贸期末的预收款项减少所致。其他应付款 25,052.01 0.00 1,274,245.65 0.12-98.03 主要系本期退回供应商保证金所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2019 年年度报告 16/174 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 8,912,771.81 用于抵押取得借款（抵押项下无借款）无形资产 2,938,236
47、.75 用于抵押取得借款（抵押项下无借款）合计 11,851,008.56 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”以及本节前述“经营情况讨论与分析”。有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 产品或品种类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利
48、率比上年增减（%）变压器铜带 1,010,233,740.99 944,607,160.15 6.50-1.93-1.52 减少 0.38个百分点 电力电缆铜带 670,412,642.92 631,480,257.99 5.81 0.56 0.67 减少 0.10个百分点 电子电器铜带 848,356,888.97 788,345,250.49 7.07 2.36 3.16 减少 0.73个百分点 热交换器铜带 278,259,813.87 265,520,687.13 4.58 10.95 11.11 减少 0.14个百分点 射频电缆铜带 205,708,295.99 195,782,11
49、6.27 4.83-19.53-19.23 减少 0.35个百分点 铜包铝铜带 201,145,875.27 190,160,777.47 5.46 22.54 22.87 减少 0.26个百分点 其他业务 8,534,875.65 8,416,969.14 1.38-28.75-26.88 减少 2.52个百分点 合计 3,222,652,133.66 3,024,313,218.64 6.15 0.45 0.87 减少 0.39个百分点 2 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 3 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有）适用 不适用 4 报告期内线上、线下销
50、售渠道的盈利情况报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 不适用 2019 年年度报告 17/174 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 本年度 上年度 营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）线上销售 线下销售 3,223,651,511.00 100 6.18 3,209,253,470.66 100 6.56 合计 3,223,651,511.00 100 6.18 3,209,253,470.66 100 6.56 5 报告期内各地区的盈利情况报告期内各地区的盈利情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%）营