1、成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-25 成都高新发展股份有限公司成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 3 月月 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人任正公司负责人任正先生先生、主管会计工作负责人李海明、主管会计工作负责人李海明先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）魏文萍魏文萍女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司请投资者认真阅读本年度
3、报告全文。公司在本报告第四节公司请投资者认真阅读本年度报告全文。公司在本报告第四节“经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
4、主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4646 第九节第九节 公司治理公司治理 .5252 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5959 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .1
5、66166 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 高投资管 指 成都高投资产经营管理有限公司 倍特期货 指 倍特期货有限公司 倍特资管 指 四川倍特资产管理有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 康博恒智 指 北京康博恒智科技有限责任公司
6、倍特开发 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司 倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司 星月宾馆 指 四川雅安倍特星月宾馆有限公司 广安中院 指 广安市中级人民法院 成都中院 指 四川省成都市中级人民法院 空港集团 指 成都国际空港新城投资集团有限公司 空港新城 指 成都天府国际空港新城 省建院 指 四川省建筑设计研究院 高投置业 指 成都高投置业有限公司 高投建设 指 成都高投建设开发有限公司 成勘院 指 成都市勘察测绘研究院 西南设计总院 指 中国市政工程西南设计研究
7、总院有限公司 西南设计院 指 中国建筑西南设计研究院有限公司 省勘院 指 四川省川建勘察设计院 中建股份 指 中国建筑股份有限公司 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 倍盈投资 指 成都倍盈股权投资基金管理有限公司 园林公司 指 成都国际空港新城园林有限公司 雨城实业 指 雅安市雨城实业发展有限责任公司 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高新发展 股票代码 000628 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都
8、高新发展股份有限公司 公司的中文简称 高新发展 公司的法定代表人 任正 注册地址 成都市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 邱磊 联系地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 四川省成都高新区九兴大道 8 号 电话（028）85137070（028）85130316 传真（028）85184099（028）85184099 电子信箱 yyq- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点
9、 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司业务一直呈多元化业务格局，主要包含建筑业、期货经纪、厨柜制造等业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即 2006 年 7 月，公司控股股东由成都市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股股东一直为成都高新投资集团有限公司。五、
10、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李敏、王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）953,240,913.80 572,608,639.87 66.47%1,113,
11、763,303.68 归属于上市公司股东的净利润（元）54,744,674.11 24,397,228.16 124.39%29,366,714.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,591,160.75 6,763,409.54 204.45%23,501,212.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-154,266,149.77 112,988,990.85-236.53%64,011,645.55 基本每股收益（元/股）0.176 0.078 125.64%0.094 稀释每股收益（元/股）0.176 0.078 125.64%0.094 加权平均净资产收益率
12、6.99%3.29%3.70%4.11%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,522,712,188.84 2,986,210,762.22 17.97%3,483,605,365.22 归属于上市公司股东的净资产（元）812,726,407.19 754,361,633.80 7.74%730,276,552.18 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不
13、适用 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,612,238.87 269,304,309.54 108,633,8
14、14.85 437,690,550.54 归属于上市公司股东的净利润-2,455,411.56 16,113,271.88 16,658.00 41,070,155.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,483,288.94 11,420,371.62-1,623,023.33 13,277,101.40 经营活动产生的现金流量净额-260,387,919.71-15,672,636.49 180,638,021.78-58,843,615.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性
15、损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,845,277.38 35,518.85 1,320,157.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）310,556.18 2,700,364.24 2,463,880.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200.00 375,191.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,260,385.64 1,103,953.49 3,551,408.60 其他符合非
16、经常性损益定义的损益项目 40,045,108.47 14,972,523.19 系雅安温泉冲回的存货跌价准备，相关情况详见本报告之会计报表附注之十三.3 减：所得税影响额 2,023,590.59 670,391.13 1,324,996.07 少数股东权益影响额（税后）24,284,223.72 508,350.02 520,140.47 合计 34,153,513.36 17,633,818.62 5,865,501.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
17、 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 公司自成立以来，一直实施多
18、元化业务经营战略。本报告期，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。目前，建筑业务占公司收入比重最大，建筑业务及期货经纪业务是公司主要利润来源。（一）建筑业（一）建筑业 1、主要业务及其变化（1）概述 公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式，通过竞标形式获得。过去较长时期，公司建筑业务一直呈现收入规模较大、利润贡献低的局面。为改变这种不利局面，在公司资金紧张面得到一定缓解的背景下，倍特建安于 2016 年初调整了经营方针，将主要的精力和资源投入到资金占用较大
19、，但利润相对更高、风险更低的优质市政公用和基础设施等项目。结合公司 2017 年确立的把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升公司建筑施工业务规模和效益的经营方针，在2018 年成都“东进”战略进入深入实施阶段，倍特建安抓住了空港新城各方面建设全面提速的重大机遇，继续严格执行上述经营方针，联合多家业内知名建筑设计院，以 EPC 模式陆续承揽多个重大项目，同时公司以联合体方式成功中标空港新城的 PPP 项目，建筑业务的当期经营业绩已实现较大提升。下一步，公司将继续抓住空港新城各方面建设的重大机遇，大力提升建筑业务收入规模和利润水平，将公司重塑为盈利能力较强的优质上市公司。（2）业务模式及风
20、险 模式类型模式类型 模式描述模式描述 特有风险特有风险 施工总承包 建设方将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。资金风险：房建项目居多，故受房地产市场整体环境波动影响较大，建设方资金链出现问题则给施工方带来工程款回收困难、资金压力增大、工程成本增加等经营风险；盈利风险：准入门槛较低，恶性竞价剧烈，项目利润率较低。工程总承包（EPC 模式）工程总承包企业依据合同约定，对建设项目的设计、采购、施工、试运行完成全过程或若干阶段的承包任务。全过程总控风险：工程项目建设周期长、投资多，金额大、技术要求高，系统复杂的生产建设过程，
21、存在大量的不确定因素风险。在 EPC 模式下，参建单位增加，建设生产过程的组织集成化要求高，存在联合体内部协调机制的各种风险，比如设计与施工分离导致投资增加风险、建设进度工期风险等。报告期内，倍特建安顺应建筑施工行业发展趋势，已逐渐加大承接工程总承包工程，逐步提高建设项目发展周期中的前端设计优化水平，协调整合各类优质资源，扩大盈利空间，增强公司核心竞争力。成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、外部因素变化情况及影响和应对措施 据国家统计局及万得中国建筑业协会数据显示，2018 年全国固定资产投资额为 635,636 亿元，同比增长 5.9%。固定资产投资实现了稳中有升。
22、其中，基础设施投资 140,005 亿元，增长 3.80%，比上年回落 15.2 个百分点，2018 年上半年，在基建投资回落的情况下，固定资产投资增速创下了 19 年来的新低。下半年，随着基础设施补短板力度的加大，固定资产投资增速也保持缓中趋稳态势。房建市场，全国房屋新开工面积为 20.93 亿平方米，同比增长 17.2%，增幅有较大提升；全国房屋施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%，实现稳步增长。2018 年，四川省全年全社会固定资产投资 28,065.26 亿元，比上年增长 10.2%。PPP 改革推行五年以来，助力打好三大攻坚战和推进供给侧结构性改革，在深度和广度方面都得
23、到了巨大的发展。截止2018 年 12 月末，PPP 管理库项目同比净增 1,517 个、投资额 2.4 万亿元；管理库项目累计 8,654 个、投资额 13.2 万亿元。落地项目同比净增 1,962 个、投资额 2.6 万亿元，落地率同比上升 16.0 个百分点；落地项目累计 4,691 个、投资额 7.2 万亿元，落地率 54.2%。开工项目同比净增 1,078 个；开工项目累计 2,237 个、投资额 3.2 万亿元，开工率 47.7%。市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数居前三位，合计占管理库的 63.0%；市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额列前三位，合计占管理库的 7
24、3.1%。2018 年各地继续按照关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（财办金201792 号）以及关于进一步规范全国 PPP 综合信息平台项目信息管理工作的通知（财政企函20182 号）精神，对照项目合规性负面清单进一步加强入库审核，并持续清理不合规项目。2018 年管理库共清退项目 2,557 个、涉及投资额 3.0 万亿元；新入管理库发布项目 4,074 个、投资额 5.8 万亿元。总体趋势是新项目入库趋于平稳，更加理性，由重数量和速度向重质量转变。报告期内，公司以联合体方式中标的成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程 PPP 项目为公司首个
25、 PPP 项目，该项目的顺利实施将为公司后续更多参与 PPP 项目积累建设、管理和运营经验，公司将力争在 2019 年取得更多更优的 PPP 项目。新加坡和四川省合作的首个综合型城镇发展项目新川创新科技园位于成都高新区南部园区，也是国家级新区天府新区重点工程。园区面积 10.34 平方公里，于 2012 年 5 月正式开工建设。倍特建安于 2013 年底开始参与新川创新科技园项目的基础设施建设，报告期内新增 2 个合作项目，公司将在 2019 年继续参与新川创新科技园基础设施建设。目前正在建设的成都天府国际机场位于成都简阳市芦葭镇附近，距成都市中心 51 公里，是“十三五”规划建设的我国最大民
26、用运输枢纽机场项目，定位为中国第四个国家级国际航空枢纽，计划 2020 年投入使用。天府国际机场建成后，成都将成为中西部唯一一座，中国第三座拥有两座国际机场的城市。围绕成都天府国际机场布局的成都天府国际空港新城，是四川省和成都市的重要战略部署，是在成都市“东进”战略下依托成都天府国际机场综合交通枢纽将重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。按照 2017 年发布的成都天府国际空港新城总体规划，成都天府国际空港新城总规划面积约 483 平方公里，以天府国际机场为枢纽、综合运输体系为动脉、产城融合单元为节点，将瞄准临空基础性产业和临空战
27、略性新兴产业，以全球新枢纽经济领航者为目标，以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。成都天府国际空港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立新城”为目标稳步推进开发建设。成都天府国际空港新城由成都高新区负责开发建设，基本建设需求巨大。空港新城各方面建设现已进入全力以赴、全面提速的阶段，报告期，倍特建安已承揽 5 个（未包含若干个应急工程项目）空港新城建设项目，2019 年空港新城依然是倍特建安业务的重点区域。当前，成都市委市政府大力推进人才战略。2017-2021 年，成都将共计建设人才公寓和产业新城
28、（工业园区）配套住房2,769 万平方米，约 35 万套。根据建设计划，成都高新区预计在 2017-2021 年 5 年内，规划选址 9 个点位，建设人才公寓和产业园区配套住房。报告期内，公司已争取到 2 个重大人才公寓项目，公司将继续响应成都市委市政府深入实施人才强市战略，把握好成都高新区的大力实施人才安居工程的机遇，后续争取深入参与更多的成都高新区人才公寓项目建设。倍特建安虽然目前业务规模较小，与行业内领先建筑施工企业存在较大差距，但公司作为成都高新区管委会下属唯一的国有上市公司，倍特建安作为成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业，也拥有其他建筑施工企业难以比拟的优势。公司在建筑施工业
29、务板块的发展战略，就是立足于成都高新区，特别是抓住成都天府国际空港新城建设、成都高新区人才公寓建设等巨大机遇，实现快速发展。2019 年，成都天府国际空港新城开发建设各方面将全力以赴、全面提速，一大批基础设施、市政公用、棚改等重大项目将开工建设。成都天府国际空港新城、成都高新区人才公寓很多建设项目的业主就是公司的控股股东高投集团和成都高新区管委会下属另一国有独资公司成都国际空港新城投资集团有限公司。因此，倍特建安将利用这一独特优势，争取多承揽成都高新区自己的建设项目，在服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设的同时，迅成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 速提升公司建筑施工
30、业务板块经营业绩。3、行业市场竞争格局及公司的市场地位和优劣势 2018 年中国经济提质增效，GDP 超过 90 万亿元，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善。受益于国内良好的经济形势，建筑业继续保持良好增长态势，据统计数据显示，全国建筑业总产值 235,086 亿元，同比增长 9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%。从产值结构上看，房屋工程占比约 63.5%，土木工程（主要指铁路、隧道、公路、桥梁等基础设施建设项目）占比超过 25%，装修装饰占比约 5.3%，其余是线路、管
31、道和设备安装工程项目。2018 年建筑业继续保持了高速增长。建筑行业依然是国民经济的支柱行业，一带一路、基础设施建设工程、城市管廊、海绵城市、BIM、装配化等等，将成为新的发展趋势。成都近期目标是奠定区域中心城市的地位，远景目标努力建设成为高标准的国家中心城市，基础建设将持续进行，且将不断加大投资力度。万得数据统计显示，国内建筑业企业已增加至 9 万家以上，从产值结构上看，业务主要集中在房屋工程和土木工程，市场集中度低，竞争极其激烈。一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是，在行业内业务规模较小，受资金紧张制约，业务选择上只能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，议价能力低，利
32、润贡献小，无法与国内大型建筑企业竞争，即使是与四川本地的领先建筑施工企业如成都建工、华西集团相比，倍特建安目前的业务规模也存在不小差距。但是，倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质，在成都当地拥有较明显的业务资质优势，经过多年的发展，倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队。最重要的是，如前述“2、外部因素变化情况及影响和应对措施”所述，作为成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业，倍特建安将与央企等国内大型建筑施工企业实施错位竞争和合作，倍特建安将把主要目光放在成都高新区自己的建设项目上，特别是要抓住成都天府国际空港新城建设等巨大机遇。
33、4、业务领域内的资质 倍特建安主要拥有房建施工总承包、市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质。报告期内，倍特建安相关业务资质未发生变化。截止下一报告期末，倍特建安所有业务资质均仍在有效期内。5、融资情况 报告期内，公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作，不断增加公司授信额度，确保公司生产经营的资金需求。该部分信息具体详见本报告财务报告部分“会计报表附注”中“五、15 短期借款、21 一年内到期的非流动负债、23 长期借款”部分。6、质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价（1）执行质量标准和质量控制体系 GB/T19001-2008质量管理体系-要求 GB/T50430-20
34、07工程建筑施工企业质量管理规范 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 倍特建安 2009 年通过国际质量体系 ISO9001 认证以来，每年均通过北京中建协认证中心有限公司的监督评审。（2）质量控制措施 倍特建安主要采取的质量控制措施包括：明确“过程精品、业主满意”的质量方针，制定质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职权落实到位。建立完善的质量保证体系，配备完整、高素质的项目管理人员，强化“项目管理，以人为本”的指导思想。开展全面质量管理，严格过程控制和程序控制，加强施工工艺质量控制，做到“标准化、规范化、制度
35、化”。严格执行样板制、三检制、工序交接制、质量检查验收制等。建立以总工程师、技术部以及项目技术负责人组成的技术管理体系，施工前编制实施性施工方案，加强施工方案的评审，严格审核其工艺和顺序，确保施工质量。利用计算机进行项目管理和质量管理，强化质量检查和验收，加强质量管理的基础性工作。加强图纸自审、会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程的施工质量。严把材料（包括原材料、成品、半成品）和设成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 备出厂质量关、进场质量关。建立施工机械管理制度和各种机械设备的操作规程，对施工机械做到“定人定机”的管理，保证
36、现场机械始终处于受控状态。加强影响工序质量因素的控制来实施施工过程中的质量控制，对关键工序和重要部位，根据工艺本身的特殊要求，设置质量控制点，通过对质量控制点的监控确保工序质量。做好施工测量及试验工作。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。做好施工技术文件、资料的整理工作。加强工序验交手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。施工过程中发现不合格品，应立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、监理等单位，对工程进行最终的检验和验收。（3）整体评价 倍特建安建立的质量控制体系运行是有效的，符合
37、国际质量体系 ISO9001 认证要求。报告期内，倍特建安未发生重大质量事故，并获得成都市工程建设质量管理先进单位称号。7、安全生产制度的运行情况 报告期内，公司高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识。公司全面贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，有效防范各类生产安全事故、职业健康损誉事件的发生，按照倍特建安安全生产监督管理体系建设指导意见和安全生产十三五专项规划的要求，坚决落实企业主体责任，不断探索创新安全生产监管方式，强化安监队伍建设，提高工程施工安全生产管理和风险防控能力，积极营造倍特建安安全文化氛围和职业健康环境，为公司的科学健康发展保驾护航，全力保障了倍特建安的安
38、全发展。报告期内，倍特建安严格按安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。（二）期货业（二）期货业 1、主要业务及其变化 公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货经纪业务，资产管理业务利润贡献相对较小。倍特期货立足四川，布点全国。公司总部位于成都，下设上海分公司、成都自贸区分公司、山东分公司，并在北京、广州、重庆、天津等地区设有营业部，形成了覆盖国家中心城市与区域经济重镇的战略布局。根据公司战略部署，以客户为导向优化营业网点布局，报告期内，在产业链集中和产业客户聚集地区增设常州分公司、唐山营业部，并根据期货服务实体经济及扶贫开
39、发工作需要，在凉山地区恢复设立凉山营业部。为降低经营成本，减轻经营压力，所有新设网点均以轻型营业部标准设立。2、行业情况及其行业地位 成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 中国期货业协会最新统计资料表明，2018 年 1-12 月全国期货市场累计成交量为 3,028.87 百万手，同比下降 1.54%，累计成交额为 210.82 万亿元，同比增长 12.20%，市场交投活跃度基本平稳，量降额升。目前我国期货公司经营模式逐渐分化为传统专业期货公司、大型现货机构兼营期货业务期货公司以及券商系期货公司。随着国内期货公司业务种类不断拓展，逐渐融合期货经纪、投资咨询、资产管理、风险管
40、理等，从而发展成为更加综合的金融机构，部分规模较大的期货公司还将业务触角伸向海外。随着资产管理和风险管理业务的进一步发展，期货行业已在盈利模式、盈利空间、竞争模式等方面发生了深刻变化，综合实力强、研发水平高的期货公司才有望在同业竞争中脱颖而出，行业盈利能力的“强者恒强”马太效应已在凸显。当前领先的期货公司均已把发展重心调整到创新业务方面，积极组建自主管理投顾、场外期权、做市商业务等新的团队，依靠投资咨询业务、资管业务和风险管理业务来带动业绩。在传统业务下滑趋势下，资管业务和风险管理业务成为业绩前列公司的最大利润增长点。行业领先的期货公司主要盈利来源，从单一靠做大规模获得保证金利息和经纪业务主要
41、依靠交易所返还，转为多元化发力。2018 年以来，期货行业的经纪业务收入占比持续下降，资管业务受新规所累，但风险管理业务大放光彩，同时，中国期货市场对外开放已经起步，全面开放进入倒计时，未来随着期货行业国际化进程持续推进，国内期货公司将不可避免的受到国际化机构介入的竞争压力。倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额，特别是在服务四川本地区域实体产业客户深耕较久，具有一定的客户认可度。但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧以及倍特期货自身缺乏金融、产业背景的支持，尤其是由于券商系和产业背景系期货公司的快速兴起，倍特期货近年来在行业内的排名逐步下滑，倍特期货的客户权益、净利润及净资
42、本等指标排名现已相对靠后，与国内第一梯队的期货公司存在较大差距。倍特期货资产管理业务开展以来，还未培养起优秀的自主管理的投顾团队，业务未形成规模，就遭遇资管新规等严监管政策。由于受风险管理子公司暂停备案政策影响，虽然公司风险管理子公司已完成工商注册、场地建设和团队组建等基础工作，但因未取得备案登记尚无法开展业务，使得缺乏对接服务“三农”的“保险+期货”模式的有力抓手，无法享受到目前交易所和地方政府大力扩大该项业务试点的政策红利；缺乏对接广大产业客户的场外期权抓手，无法深入对接产业链客户的个性化、非标化风险管理需求。总之，倍特期货近年来发展乏力的局面与全行业进入转型期的大背景有关，也是自身优势逐
43、步丧失，发展瓶颈制约因素长期积累的结果。倍特期货手续费收入与行业平均水平比较（单位：万元）倍特期货净利润与行业平均水平比较（单位：万元）注：因 2018 年行业数据尚未公布，上图反应的是行业 2012 年到 2017 年的发展情况（相关数据来源于中国期货协会）成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 本报告期末公司无形资产较年初减少 1,509.83 万元，下降 23.85%，主要系本报告期公司控股子公司雅安温泉的温泉井水资源开采权减少所致，详见本
44、报告之会计报表附注之十三.3。应收票据及应收账款 本报告期末公司应收票据及应收账款较年初增加 12,565.46 万元，增长 32.43%，主要系本报告期应收工程款项增加所致。其他应收款 本报告期末公司其他应收款较年初增加 20,777.16 万元，增长 40.24%，主要系本报告期应收期货交易所保证金及应收雅安市雨城区政府款增加所致，应收雅安市雨城区政府款详见本报告之会计报表附注之十三.3 可供出售金融资产 本报告期末公司可供出售金融资产较年初减少 4,137.23 万元，下降 69.51%，主要系本报告期子公司倍特期货减少金融资产投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适
45、用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、概述概述 报告期内，公司按照既定经营方针，立足成都高新区，抓住空港新城建设等重大机遇，发挥企业区域优势，主动作为，推进管理工作，提升建筑施工主营业务经营效益，实现业绩稳步增长。（一）2018 年经营业绩概况 报告期，公司营业收入为 9.53 亿元，较上年同期增长 66.47%，主要系建筑业工程施工收入增加所致。归属于上市公司股东的净
46、利润为 5,474.47 万元，较上年同期增长 124.39%，增长的主要原因包括本报告期公司建筑施工业务利润较上年大幅增加，以及本报告期雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区的开发权并给予约 1.3 亿元的补偿。（二）2018 年建筑业和期货业经营概况 1.建筑业建筑业 项目 建筑业收入（亿元）房建项目 市政项目 其他项目 2017 年度 3 0.74 0.27 2018 年度 4.68 2.63 0.69 项目 中标金额及比例（金额单位：亿元）房建项目中标金额及比例 市政项目中标金额及比例 其他项目中标金额及比例 合计金额 2017 年度
47、 7.29 93.1%0.35 4.47%0.19 2.43%7.83 2018 年度 17.15 68.05%7.91 31.39%0.14 0.56%25.2 报告期，公司建筑业营业收入约为 8 亿元，较去年同期上升近一倍，主要原因系：（1）公司按照 2017 年以来确立的立足于成都高新区，服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设，特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针初见成效，全年建筑施工业务订单大幅增加，与知名建筑设计院组建联合体以 EPC 模式承揽了多个重大项目，已承接的重大项目产值逐步释放，加之公司此前主动严控业务规模，严把投标审查关，
48、将经营重点放在了利润相对较高的项目，建筑施工业务收入及利润实现较上年大幅增加。（2）报告期，倍特建安继续以利润为导向，承揽的优质项目比例增大，通过内部管理挖潜，推进优化内部组织架构和业务流程、加强项目管理能力、人才储备等工作，严控现有重大项目成本费用，使得公司建筑业务毛利率较去年同期上升2.56 个百分点，进一步增强了公司的盈利能力。按成都高新区管委会的要求，公司作为高新区管委会下属唯一的国有上市公司并拥有建筑施工企业的优势，需全面深入参与空港新城的建设，特别是在基础设施等建设类 PPP 项目中发挥作用。在此巨大发展机遇下，报告期内，公司联合国内一流央企施工企业、金融机构筹备设立投资于空港新城
49、建设的有限合伙 PPP 基金，并以此作为社会资本方牵头组建联合体投标成都高新区尤其是空港新城的 PPP 项目。报告期内，公司控股子公司倍盈投资（成员）、公司全资子公司倍特开发（成员）与中建股份（联合体牵头人）组成的联合体成功中标成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP 项目，该项目预计总投资约 60 亿元。由联合体牵头组建 PPP 项目公司，倍特建安将承担 PPP 项目公司的部分建筑施工业务（详见 2018 年 10 月 15 日、2018 年 12 月 4 日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网）。截成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 止
50、公司 2018 年年报披露日，倍特建安累计已签约未完工订单金额约为 443,446.2 万元。报告期内，公司继续加强精细化管理，严抓质量安全，荣获了“成都市建协 2018 年度成都市建筑业先进企业”、“成都市工程建设质量管理先进单位”称号。2.期货业期货业 项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度 手续费收入（万元）4,342.64 6,110.66 6,360.37 6,772.28 利息收入（万元）4,927.04 4,583.43 3,608.41 4,716.50 资产管理收入（万元）27.46 80.95 103.20 0.44 营业利润（万元）1,764