1、北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 20192019 年年 0404 月月 2424 日日 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百
2、征及会计机构负责人公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)龚娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邱银富 董事 外出洽公 刘建辉 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注
3、意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中相关部分的内容。析中相关部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重
4、要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或首钢股份 指 北京首
5、钢股份有限公司 首钢、首钢集团 指 首钢集团有限公司(首钢总公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，企业名称由首钢总公司变更为首钢集团有限公司。具体内容详见本公司 2017 年 6 月 15 日公告。)股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 北京首钢股份有限公司章程 董事会、公司董事会 指 北京首钢股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 北京首钢股份有限公司监事会 股东大会、公司股东大会 指 北京首钢股份有限公司股东大会 迁钢公司 指 首钢股份公司迁安钢铁公司(本公司分公司)冷轧公司 指 北京首钢冷轧薄板有限公司(本公司控股子公司,持股 70.28%)智新公司 指 首钢
6、智新迁安电磁材料有限公司(本公司全资子公司)迁顺基地 指 位于河北省迁安市的迁钢公司、智新公司与位于北京市顺义区的冷轧公司形成的上下游一体化的生产经营体系和产品研发体系。京唐公司、京唐基地 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司(本公司控股子公司,持股 51%)重大资产重组、第一次重组、前次重大资产重组 指 2010 年底本公司位于石景山区的钢铁主流程停产后，与首钢进行的北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项。该事项已经 2013 年 1 月 16 日中国证监会重组委审核，并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京首
7、钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复文件。2014 年 4 月 25 日，重组工作完成。重大资产置换、第二次重组 指 2015 年 4 月 23 日，公司股票停牌，启动重大资产置换。置换方案主要内容是：以贵州投资 100%的股权置换京唐公司 51%股权，不足部分以现金形式补足。截止 2015 年底，重大资产置换交割完成，2016年 4 月 27 日，京唐公司完成董事会改选及章程修订，首钢股份具备合并其会计报表的条件，本次重大资产置换完成。EVI 指 先期介入 本报告期，报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指
8、人民币元、万元、亿元 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首钢股份 股票代码 000959 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首钢股份有限公司 公司的中文简称 首钢股份 公司的外文名称(如有)Beijing Shougang Co.,Ltd.公司的法定代表人 赵民革 注册地址 北京市石景山区石景山路 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市石景山路 99 号 办公地址的邮政编码 100041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式
9、 董事会秘书 姓名 陈益 联系地址 北京市石景山路 99 号 电话 010-88293727 传真 010-68873028 电子信箱 C 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007002343182 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所
10、名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 钱斌 郁奇可 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)65,776,660,538.90 60
11、,250,154,291.48 60,244,042,834.78 9.18%41,850,407,993.16 41,850,407,993.16 归属于上市公司股东的净利润(元)2,403,750,672.16 2,210,651,071.39 2,210,651,071.39 8.73%400,963,972.92 400,963,972.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,370,753,271.57 2,209,924,573.87 2,205,846,450.98 7.48%375,841,127.21 375,841,127.21 经营活动产生的现金流量净
12、额(元)12,459,389,585.17 9,333,531,190.92 9,333,531,190.92 33.49%7,861,026,789.13 7,861,026,789.13 基本每股收益(元/股)0.4544 0.4179 0.4179 8.73%0.0758 0.0758 稀释每股收益(元/股)0.4544 0.4179 0.4179 8.73%0.0758 0.0758 加权平均净资产收益率 9.29%8.70%8.70%同比增加 0.59个百分点 1.66%1.66%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整
13、后 总资产(元)135,106,278,049.83 134,158,519,805.27 134,158,519,805.27 0.71%127,205,940,032.97 127,205,940,032.97 归属于上市公司股东的净资产(元)25,347,851,871.23 26,419,676,048.08 26,419,676,048.08-4.06%24,381,433,034.94 24,381,433,034.94 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表
14、的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照企业会计准则第 30号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则
15、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,612,322,479.74 16,924,249,581.21 16,919,306,038.57 17,320,782,439.38 归属于上市公司股东的净利润 504,543,137.40 919,944,409.38 716,316,678.04 262,946,447.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 499,05
16、0,532.92 915,951,375.79 713,095,664.56 242,655,698.30 经营活动产生的现金流量净额 1,521,957,902.26 4,375,730,572.15 3,128,142,963.97 3,433,558,146.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
17、备的冲销部分)-7,363,775.54-20,778,295.00-4,406,860.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 36,944,342.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)31,376,175.07 30,507,306.90 22,662,910.59 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -44,879,147.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
18、 -1,300.00 10,832,557.72 对外委托贷款取得的损益 5,478,548.29 4,219,597.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,350,838.71-4,751,380.22-2,309,333.07 减：所得税影响额 2,779,669.43-1,865,420.82 10,149,800.75 少数股东权益影响额(税后)16,064,716.51 6,256,729.53-16,428,177.79 合计 32,997,400.59 4,804,620.41 25,122,845.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
19、常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司属于钢铁行业，主要经营范围包括：钢铁冶炼，钢压延加工；烧结矿、焦炭、化工产品制造
20、、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销售；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁(汽车除外)；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；投资及投资管理。2、迁顺基地(包括迁钢公司、冷轧公司、智新公司)钢铁产品包括热系和冷系两大类板材产品，其中热轧形成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车结构钢、锯片钢、酸洗板为主的特色产品系列；冷轧形成以汽车板、硅钢、家电板、专用板为主的产品系列。智新公司于2018年3月成立，前身为硅钢事业部，主要经营范围包括：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；输送电及控制设备制造；节能技术推广服务，新
21、材料技术推广服务。该公司为冷轧电工钢产品研发、制造和销售基地，拥有完整“产、销、研”一体化流程，重点推进新能源汽车电机、高端变频压缩机、超高效电机、一级能效变压器以及特高压等领域用钢的生产、销售、研发工作。京唐基地钢铁产品包括热系和冷系两大类板材产品，其中热轧形成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车结构钢、中厚板为主的特色产品系列，冷轧形成了汽车板、家电板、专用板、镀锡板、彩涂板为主的产品系列。3、主要钢铁产品用途包括：管线用钢主要用于石油、天然气等介质的输送。高强钢包括高强工程机械用钢、保险柜和ATM用防爆钢、风机用钢、载重汽车车厢用钢等，主要用于制造起重机、泵车、专用车等车辆的吊臂、车身、大
22、梁以及鼓风机、矿用风机、电力风机的叶片等。耐候钢主要包括集装箱用钢、搅拌罐用钢和电力塔架用钢。汽车结构钢主要包括汽车车轮钢、汽车大梁钢，用于制造轿车、客车、载重汽车、工程机械、农用车等车辆的车轮以及各类汽车车架的横梁和纵梁等结构件。热轧专用板主要包括焊接气瓶钢、锅炉和压力容器钢，可用于制造盛装液化石油气、液氮等气体的容器、特种设备中的承压设备。热轧酸洗板主要用于汽车、压缩机、摩托车、机械制造以及五金配件等。冷轧汽车板主要用于汽车的内外板、零部件等。硅钢主要用于电机、变压器制造行业。家电板主要用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、小家电的内外板、结构板等。冷轧专用板包括链条钢、搪瓷钢、容器用钢、焊丝钢
23、、制桶钢、摩托车标准件等。镀锡板主要用于食品工业制作各种容器、冲压制品、包装材料等。彩涂板广泛应用于建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业等。中厚板主要包括桥梁钢、造船及海工钢、管线钢、风电钢、高建及Z向钢、工程机械用钢、容器板、储罐及水电钢等，广泛应用于能源、造船及海洋平台、机械制造、桥梁建设、交通运输及电力工程等行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 固定资产较年初减少 44.9 亿元，主要是计提折旧所致 无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程较年初增加 88 亿元，主要
24、是京唐公司二期一步工程建设所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产较年初减少 48.8 亿元，主要是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持创新驱动和“精品+服务”发展战略，围绕绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务，持续提升“制造+服务”核心竞争力；坚持加快推进以汽车板、电工钢、镀锡板等为重点的高端产品开发，实现从产品制造商向综合服务商转变。1、生产装备水平 迁钢公司拥有2座2650
25、m3高炉、1座4000m3高炉，采用了大型高炉布料、全干法除尘、制粉并罐喷吹、零间隔出铁等多项国际前沿的炼铁技术，入炉焦比、喷吹煤比、高炉利用系数等主要技术经济指标一直保持国内领先水平。五座210t转炉，四台双流板坯连铸机，以及相配套的LF、CAS-OB、RH真空精炼炉等设备，在国内钢铁企业中率先实现了“一键式炼钢”“一键式精炼”，并创造性将“机器人”引进钢铁生产，达到国内领先水平。热轧系统在技术装备、节能环保、自主集成创新等方面达到国内领先水平。硅钢产线拥有酸连轧机组、连续退火机组、常化酸洗机组、二十辊轧机等生产机组及酸再生等公辅配套设施，总体装备达到世界先进水平。冷轧公司坚持自主创新，集成
26、国内外最先进冷轧生产工艺和高新技术，整体技术和装备水平居世界前列。酸轧机组采用了浅槽紊流酸洗和五机架六辊连轧机联机的全连续化生产工艺技术、CVC板型控制和交-直-交变频调速等先进控制技术；连退和镀锌机组采用了适合高强钢和超深冲钢板生产的先进快冷新工艺。板材最高强度级别达到780MPa，覆盖汽车、家电产业对各类钢板的需要，并具备进一步开发更高强度级别钢板的潜力。京唐基地临海靠港、运输便捷，最大限度地缩短物流运距，各工序紧密衔接，流程紧凑。集中采用了高效率的大型装备：7.63米亚洲最大焦炉，设计年产焦炭420万吨。球团采用德国奥图泰公司的带式焙烧机工艺技术，1台有效焙烧面积为504m2的带式焙烧机
27、，设计年产成品400万吨。2座5500m3高炉，设计年产生铁898万吨。2座300吨脱磷转炉、3座300吨脱碳转炉、2台2150mm板坯连铸机、2台1650mm板坯连铸机的炼钢厂，设计年产钢970万吨。国内第一家采用热法低温多效海水淡化技术，可日产5万吨，每年节约淡水2400万吨，水循环利用率达到97.21%。自主研发转炉界面“一罐到底”技术、“全三脱”炼钢工艺，建成了国内第一个高效率低成本的洁净钢生产平台。京唐基地采用220项国内外先进技术，自主创新和集成创新达到三分之二，是国际先进水平的精品板材生产基地和自主创新示范工厂，同时也是节能减排和发展循环经济的标志性工厂。2、科技创新能力 首钢股
28、份、京唐公司、冷轧公司分获国家高新技术企业资格认证。公司承担的国家科技部“钢水质量窄窗口智能化稳定控制技术”等3个项目进展顺利；“无取向电工钢应用于IE4超高效电机的研究与推广”“高炉降料面自动化控制系统”等14个项目取得实效；“大型高炉炉缸整体浇注技术”首次实施成效显著，为后期高炉稳定运行提供技术支持。推动科技成果转化，科研创新成为高质量发展的重要引擎。2018年公司获得专利授权312项，其中发明专利97项，实用新型专利215项。“钢铁企业节能低碳指标体系建立及应用”成果获得了中国节能协会节能减排科技进步一等奖。京唐公司获6项冶金科学技术奖：“烧结料面喷吹蒸汽机理研究及应用”“高炉喷煤评价体
29、系研发及应用”两项成果获得冶金科学技术一等奖；“基于商用车正向设计轻量化用钢的开发与应用技术”成果获得了中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖二等奖和北京市科学技术奖三等奖；“7.63米焦炉四大机车无人驾驶技术研究与应用”获得冶金科学技术三等奖；“260t/h大型干熄焦装置稳定运行关键技术与应用”“大型带式焙烧机生产多功能球团矿技术研究与应用”两项成果获得河北省冶金科学技术三等奖。3、产品市场竞争力 迁顺基地持续推进精品战略，实现质量价值双提升。汽车板实现日系产品认证及供货新突破。国内首次提出高鲜映性外板检测标准，成为国内第二家具备双面O5供货能力钢铁企业。首发产品DH590实现在长北京
30、首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 城电动车新车型上零件试模；镀锌复相钢HC780/980CPD+Z通过高端车企认证。电工钢形成高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产品系列，主要性能赶超世界一流企业；通过新能源电机用户认证并批量供货，启动多家新能源高端乘用车用户认证；取向电工钢实现两项低噪声产品全球首发。热系产品形成以酸洗、高强、精冲等为代表的精品商品集群。酸洗板通过日产、福特材料认证，FB590、780HE、S700MC等高强钢系列产品供应广汽本田、东风日产等知名企业；精冲钢与下游重点企业签署技术开发协议，实现新用户多牌号产品试制认证。管线钢实现中俄东线21.4mmX80合同顺利
31、交付，实现高端连续油管的稳定生产。京唐基地汽车板DP780及以上级别超高强钢同比增长65%，成功向上汽大众供货；成为邦迪公司主力供货商，开启战略合作新阶段。不断优化镀锡板产品结构，完成三缩颈罐认证，高端产品同比增加25%，进入国内先进行列。镀铝锌实现批量稳定生产，初步形成华东、华北、华南以及出口市场布局。锌铝镁试制成功，开展宝马、长城等用户认证。中厚板通过5国船级社认证，成功开发复合板及高强耐候钢。公司10项产品获冶金行业品质卓越奖，10项产品获冶金产品实物质量“金杯奖”(其中特优1项)；获得北汽福田、松下万宝、中粮包装、海信等企业“最佳供应商”；获得吉利汽车最佳合作奖、长城汽车技术合作奖、海
32、尔金魔方奖，荣获华晨宝马质量卓越奖。4、两化融合及智能制造能力 迁顺基地以改革和创新为动力，加快推进智能化转型。完成硅钢一冷轧智能工厂建设，打造了智能仓储、智能物流、智能磨辊间、工业机器人、智能视频监控等7类智能制造应用示范，实现自动拆捆带、自动贴标、钢卷内圈点焊、套筒搬运、自动取样等工业机器人建设和应用，先后建设完成了硅钢磨辊间、智能仓储、智能实验室等智能制造单元以及客户精准服务管理系统、协同制造管理系统等5套软件平台；持续推进产销一体化项目建设，实现设备、能源、项目管理系统成功上线运行。京唐基地推进工业化与信息化深度融合，产销一体化项目主体模块、大数据平台等配套项目有序推进，球团智能控制项
33、目通过验收并稳定运行，高炉炉热智能监控系统实现炉温精准控制，炼钢铸机浇铸平台自动化控制系统实现无人值守，能源系统站所实行集中监控，首台拆捆带机器人在冷轧2230mm连退产线投用，运输产品库智能仓储系统投入运行。5、管理创新能力 抓实本质安全，持续推进安全标准化建设，实现班组达标率100%，示范班组创建20%，通过深化“把隐患当事故处理”及“双控”机制建设，培育安全文化理念，全年百万工时伤害率0.199，同比下降50%，被唐山市评为安全文化建设示范企业。主持和参与新能源汽车用无取向电工钢-绿色设计评价规范等4项标准制定；积极推进“钢铁流程绿色化关键技术”等国家及北京市科技项目并取得成效；“提高金
34、相试样制备直通率”等4个六西格玛项目获中国质量协会优秀项目奖。“特大国有冶金企业物资计量集中管控的构建与实施”等11项管理创新成果分别在中钢协和北京市获奖。首钢股份荣登中钢协、中国金属学会评定的“十大卓越钢铁企业”品牌榜、“京津冀钢厂领导品牌”榜；迁钢公司获评唐山市钢铁企业秋冬季差异化错峰生产污染排放评价唯一A级企业。京唐基地以海水淡化为载体的能源及资源高效利用关键技术集成及示范项目获2017年度中国循环经济协会科学技术三等奖；京唐公司荣获中国节能协会评定的节能减排企业贡献奖二等奖，荣获唐山市政府质量奖组织奖；“提高皮带接口硫化合格率”“降低取料机设备故障时间”等12项成果获2018年冶金行业
35、优秀质量管理成果一等奖，“降低涂镀基板边部细线缺陷降级率”“降低板坯库天车重力夹钳故障时间”等3项成果获二等奖。北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受供给侧结构性改革持续推进、市场需求旺盛等因素影响，钢材年均价格高位运行，钢铁行业效益达到较高水平。公司把握市场有利时机，坚定保生存求发展战略定力，持续加强运营管控，坚持改革创新，在高质量发展新征程中迈出坚实步伐。公司主要会计数据和财务指标完成情况：营业收入657.77亿元，同比增长9.18%；利润总额31.59亿元，同比下降5.55%；归属于上市公
36、司股东净利润24.04亿元,同比增长8.73%；每股收益0.45元，总资产1351.06亿元,归属于上市公司股东所有者权益253.48亿元。公司主要产品产量完成情况：迁钢公司(含智新公司)：铁689万吨，同比下降7.1%；钢741万吨，同比下降1.2%；钢材701万吨(含供冷轧公司176万吨)，同比下降1.7%。冷轧公司:冷轧板材178万吨，同比增长1.1%。京唐公司:铁755万吨，同比下降9.5%；钢814万吨，同比下降2.3%；钢材770万吨，同比增长3.2%。1、全面优化运营，提升发展质量。加强市场运作，采购端实现供应链更安全、采购方式更灵活、策略调整更主动，进一步降低采购降本。加强内部
37、攻关，瞄准先进企业，围绕工艺技术、质量物耗、效率效益等方面，多措并举开展攻关活动，实现降本增效支撑业绩提升。加强资金统筹，强化低库存快进快出，存货周转率提高1.7次；备件联备联储，节约资金。加强货款管控，秉承“应收尽收”原则，严控货款和发货管理，应收账款周转率提升7.6次。加强产融结合，优化资产结构，利用低息贷款置换降低财务费用；响应国家去杠杆政策，积极偿还贷款；加强税务筹划，享受政策红利。2、全面生产管控，提高制造水平。推进精品战略，实现产品价值创造、价值提升。推进一贯质量管控和全流程质量攻关，保证产品质量。聚力品牌引领，汽车板、电工钢、镀锡板等产品结构、渠道及新品开发实现全面突破。汽车板完
38、成316万吨，同比增长3.64%。迁顺基地实现日系产品供货及认证新突破，通过沃尔沃体系审核，完成供长城H6车型侧围外板生产。京唐基地DP780及以上级别超高强钢同比大幅增加，成功为上汽大众供货。电工钢完成160万吨，其中无取向高牌号高端比例进一步提升，形成高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产品系列，主要性能赶超世界一流企业。取向电工钢高端比例提升8个百分点，薄规格比例提升22个百分点；两项低噪声产品全球首发；实现S14型配电变压器材料批量供货，完成2台S15型配电变压器试制。镀锡板完成47万吨，产品结构不断优化，完成三缩颈罐认证，高端产品同比增加25%，进入国内先进行列。3、全面营销管控，强化
39、服务增值。持续深化服务营销，加快从钢铁制造商向“制造+服务”综合供应商转型取得成效。一是推进产品升级，优化品种结构，形成全系列、全品种、全覆盖供货能力。汽车板、电工钢、镀锡板三大战略产品产量均创历史新高。汽车板国内市场占有率第二，电工钢综合实力国内第二(其中取向电工钢0.20mm及以下高端产品国内市场占有率第一),镀锡产品居身国内高端市场第一梯队。二是提高供给质量，优化渠道结构。客户已涵盖能源、汽车、交通、家电、集装箱等行业的领军企业。与中国石油、中国中铁、中国一汽等19家世界500强构建了稳固、良好合作关系；实现了与上汽、海尔、格力等36家中国500强长期稳定合作。汽车板已成为宝马、北汽、吉
40、利、长城等知名品牌主要供应商(其中为宝马和长城第一供应商)，产品打入日系、上汽等知名品牌。无取向电工钢保持在美的、格力、日立市场份额第一，并加快高端用户及新能源汽车用户开发步伐。取向电工钢新开发一批薄规格高牌号客户。三是加强技术营销，提高EVI服务能力。首钢服务正在融入客户产品设计、质量设计和成本设计中，全年推进42项EVI先期介入项目。四是加强服务体系建设，提高服务能力。全面整合产销研服务资源，完善一体化服务模式，实现重点产品、主要用户驻厂服务全面覆盖，为重点客户搭建专属服务团队，快速响应客户诉求，进一步提升了品牌价值。4、全面基础管控，强化系统支撑。一是抓实安全环保，推广本质化安全管理，开
41、展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点，实现安全风险持续降低。应对环保加严，主动完善绿色行动计划，全面完成全国“两会”、中非合作论坛北京峰会等重要活动和重污染天气环境质量保障任务。迁钢公司被评为唐山市秋冬季差异化错峰生产污染排放绩效评价唯一一家A类钢铁企业，京唐公司被评为国家级北京首钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 绿色工厂。二是抓实科技创新，迁钢公司高炉炉顶料罐煤气及粉尘全回收、零排放技术填补冶金行业空白；京唐转炉低温出钢技术达到国际先进水平，与帝国理工、中国一汽等新建9个联合实验室。三是抓实智能制造，迁钢公司硅钢一冷轧智能工厂项目竣工投用，一体化智能炼铁技术水平
42、不断提升；京唐公司烧结、球团等智能化控制项目投入使用。四是抓实精益管理，迁顺基地引入阿米巴经营核算管理，实施焦点课题攻关；京唐基地瞄准先进企业确定对标指标，建立进度、预警、通报与检查反馈机制。5、全面组织优化，改革创新提效。一是推进市场化改革，通过集中采购和营销前移把握购销两端市场，迁钢公司把握市场机遇及时调整废钢比例；京唐公司试点成本派驻管理，精益成本管理体系初步建立。二是推进转型提效，迁顺基地压缩基层机构；京唐基地实施智能化升级改造和用工制度改革，全员实物劳动生产率同比提高74吨钢/人年。三是推进基层创新，迁顺基地挖掘职工智慧，激发首创精神和内生动力，实现质量检验小投入撬动大效益；京唐公司
43、持续深化“纵向晋升、横向互通”职业发展通道，增强企业凝聚力，提升企业效益。6、全面强化协同，提升协同优势。持续自我提升、协同创优，提升全体系制造能力，多项指标创历史最好水平。一是强化经营统筹，统筹制定产品推进、质量提升、库存经营、市场化改革等12项重点任务及22个专题攻关方案。二是强化协同创效，持续推进采购协同、产线协同、专业协同、检修协同，实现协同创效。三是强化改革创优，推动成本变革、机制变革、管理变革，滚动实施“绿色行动”计划，全面提升公司整体实力及区域市场竞争力。7、加强对外投资管控，助力主营业务。为适应未来业务发展需要，进一步突出硅钢专业化经营生产，向智新公司增资50亿元；结合项目建设
44、需要，拟增资京唐公司；发挥主业优势，借力并购基金，继续拓展高端产品制造能力，做好投资新能源汽车材料公司有关工作；强化投资回报管理，报告期内投资分红收益10396万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 65,776,660,538.90 100%60,244,042,834.78 100%9.18%分行业 冶金 65,776,660,538.90 100.00%60,
45、244,042,834.78 100.00%9.18%分产品 钢坯 199,272,953.13 0.30%182,637,842.72 0.30%9.11%热轧 22,374,672,870.28 34.02%21,336,329,886.01 35.42%4.87%冷轧 39,442,412,921.65 59.96%35,981,593,105.39 59.73%9.62%其他钢铁产品 794,723,187.14 1.21%600,066,746.30 1.00%32.44%气体产品 270,047,934.02 0.41%170,112,025.06 0.28%58.75%其他业务
46、2,695,530,672.68 4.10%1,973,303,229.30 3.28%36.60%分地区 华北地区 23,218,751,606.44 35.30%20,129,763,600.44 33.41%15.35%东北地区 1,280,448,728.44 1.95%1,237,240,321.84 2.05%3.49%华东地区 23,750,172,869.03 36.11%20,114,489,355.56 33.39%18.07%中南地区 1,373,678,371.10 2.09%1,845,016,554.21 3.06%-25.55%北京首钢股份有限公司 2018 年年
47、度报告全文 13 华南地区 9,937,141,618.47 15.11%10,251,799,372.84 17.02%-3.07%西南地区 1,010,873,535.18 1.54%1,512,221,459.25 2.51%-33.15%西北地区 310,839,666.90 0.47%298,617,239.85 0.50%4.09%出口 4,894,754,143.34 7.44%4,854,894,930.79 8.06%0.82%(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊
48、行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 冶金 63,081,129,866.22 55,248,977,414.71 12.42%8.26%8.53%-0.22%分产品 钢坯 199,272,953.13 156,164,916.90 21.63%9.11%-5.42%12.03%热轧 22,374,672,870.28 18,610,859,401.52 16.82%4.87%-0.03%4.07%冷轧 39,442,412,921.65 35,550,472,036.72 9.87%9.62%1
49、2.72%-2.47%其他钢铁产品 794,723,187.14 692,899,408.41 12.81%32.44%44.92%-7.51%气体产品 270,047,934.02 238,581,651.16 11.65%58.75%125.02%-26.02%分地区 华北地区 20,523,220,933.76 17,353,691,361.36 15.44%13.04%12.73%0.23%东北地区 1,280,448,728.44 1,160,377,267.78 9.38%3.49%3.60%-0.10%华东地区 23,750,172,869.03 21,100,121,624.2
50、9 11.16%18.07%18.85%-0.58%中南地区 1,373,678,371.10 1,245,943,706.88 9.30%-25.55%-24.91%-0.77%华南地区 9,937,141,618.47 8,780,580,390.28 11.64%-3.07%-3.07%0.00%西南地区 1,010,873,535.18 903,231,374.48 10.65%-33.15%-29.17%-5.03%西北地区 310,839,666.90 291,062,305.21 6.36%4.09%5.53%-1.27%出口 4,894,754,143.34 4,413,969