1、东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人魏海军、主管会计工作
2、负责人张正伟及会计机构负责人公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的
3、风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。、药品研发风险。公司
4、基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。3、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。4、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过、环保风险。本
5、公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保风险。程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保风险。5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。公司不需要遵守特殊行业的披露要求公司不需要遵守特殊行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划
6、不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.183 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、
7、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳
8、市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有）NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海
9、军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度
10、报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210100243490227Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李苏宁、郭倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适
11、用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,676,351,554.60 4,814,401,659.98 17.90%3,834,432,030.67 归属于上市公司股东的净利润（元）118,995,323.60 23,788,059.95 400.23%-384,357,789.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,521,798.94-11,209,454.
12、19 1,121.65%-377,072,036.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-301,199,612.07 384,514,553.13-178.33%99,700,460.11 基本每股收益（元/股）0.250 0.050 400.00%-0.81 稀释每股收益（元/股）0.250 0.050 400.00%-0.81 加权平均净资产收益率 5.01%1.03%3.98%-15.53%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）10,593,040,939.26 9,789,980,904.20 8.20%8,692,634,280.31 归属
13、于上市公司股东的净资产（元）2,433,632,669.19 2,314,478,440.16 5.15%2,289,193,923.42 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
14、异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,450,839,471.51 1,314,742,167.27 1,425,755,444.85 1,485,014,470.97 归属于上市公司股东的净利润 10,875,440.21 28,819,278.75 40,166,219.71 39,134,384.93 归属于上市公司股东的扣除非经
15、常性损益的净利润 7,165,269.69 25,521,094.55 36,462,110.45 45,373,324.25 经营活动产生的现金流量净额 107,142,592.72-309,389,239.91 95,409,570.32-194,362,535.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,682,015.87-3,29
16、7,966.60-29,663,438.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,217,547.64 39,557,287.65 25,032,711.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,511,698.10 债务重组损益 24,837.38-11,603.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,463,609.71-416,982.00 5,089.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-16,628,145.14 312,311.28 减：所得税影响额 887,536.93 2,980,634.48
17、2,272,234.04 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）1,107,552.71 676,596.05 387,881.58 合计 4,473,524.66 34,997,514.14-7,285,753.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非
18、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、抗病毒系列用药、心脑血管系列用药、镇痛镇咳系列用药、生物诊断系列、大健康领域系列等十大系列精品、400多种化
19、学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。原料药主要产品包括维生素C、左卡尼汀（左旋肉碱）、抗感染类原料药等。公司制剂具有较强的竞争优势，拥多个独家产品如卡孕栓、整肠生等。其中，颗粒剂和卡孕栓是独家品种；已成目前国内防治妇女产后出血的最安全、有效、方便的药物之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需
20、要遵守特殊行业的披露要求 否(一)产业集群优势 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。（二）产业基地优势 公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线，生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（三）产品产业链竞争优势 公司多年来积累了多个产品链产品（
21、原料药+制剂）涉及10多个产品，20 多个品规，包括维生素C系列、左卡、黄连素、卡孕、磷霉素钠、磷霉素钙、磷霉素氨丁三醇、金刚烷、吡拉西坦、长春西汀等。这使产品在成本、供应链、市场竞争等方面形成了明显竞争优势。（四）原料药国内外领先地位优势 公司目前是国内最大的原料药生产企业之一，也是国际的主流供应商。其中，维生素C是全球三大主流供应商之一，药用左卡国内唯一生产企业，左卡系列产品的国际核心供应商，磷霉素钠占据国内70%以上的市场份额，并出口国际市场，氯霉素方面是全球最大的供应企业，卡前列甲酯是国家创新药为独家产品；黄连素方面是国内最早上市企业，拥有国内最大化学合成生产线。（五）产品技术资源优势
22、 公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。（六）品牌影响力 公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。东北制药是国家商标战略实施示范企业。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概
23、述一、概述 2017年是公司提出“三年倍增计划”的攻坚之年，更是公司发展换挡提速、效益显现，向市场化运行发力具有标志性意义的一年。一年来，公司董事会及公司全体员工，咬定倍增目标，释放改革红利，全力推动效益提升、搬迁加速等一系列重大任务，取得显著成效。公司全年实现销售收入65.4亿元，同比增长23%；实现经营利润1.1亿元，同比增长近3倍；出口创汇1.56亿美元，同比增长35.5%，各项指标均创5年以来最好水平。2017年的取得的成绩，来自于改革调整的主动探索，标志着公司由生产管理型向市场导向型转变的发展模式初步确立。具体表现在以下四个方面。（一）平台化、蜂窝状体系架构已经形成（一）平台化、蜂窝
24、状体系架构已经形成 伴随倍增战略实施，连续两年，持续推进总部平台优化，2017年全面健全了战略管控平台、运行服务平台、市场支持平台和生产保障平台，以BPM、K3、EHR、BI等信息化管理应用系统为支撑，形成了总部管理的有机整体。推动营销、生产、独立业务裂变发展，打造蜂窝状业务体系，在市场中创造价值、展示作为。2017年，制剂、原料药两大核心业务应对医改新政冲击，继续保持实质性有效增长，医药商业加速发展，实现规模增量24%，生产体系安全运行，各项认证全面通过，一致性评价、工艺核查工作有力推进，公司发展呈现出各板块整体支撑、多点发力的可喜局面。（二）专业化营销模式开始发力（二）专业化营销模式开始发
25、力 坚持“总部抓总、销区主战、分线提升”，制剂营销形成了“体系协同、学术引领、渠道统筹、终端拉动”的基本成长路径。以省区平台为主战部队，与市场、招标、学术、商务、综管等支持平台完成对接，临床、OTC、普药三大终端布局优化，分销渠道有效纳入公司管控。政策、学术、市场各线协同作战，向学术营销发力，整肠生颗粒、长春西汀片、硫酸吗啡口服溶液进入新版医保目录；东维力写入中华医学会“精子能量学”教材，形成中国男科专家共识；召开首届磷霉素产品专家顾问会，复安欣治疗前列腺炎获得国家专利等一系列成果，有力支撑了市场拓展。原料药营销由“产品中心”向“客户中心”转变，有力推进总部管控、整体策划和终端销售的模式优化，
26、为公司效益提升做出重要贡献。原料药、制剂国内市场联动策划，促进药用左卡市场健康发展，磷霉素钙、黄连素等产品量价齐升。（三）医药商业步入发展快车道（三）医药商业步入发展快车道 供销公司以“辽宁区域市场龙头”目标，抢抓“两票制”政策机遇，全面推进全省地级市网络布局，在自营业务持续增长基础上，对辽阳、丹东、锦州、葫芦岛4家商业公司成功并购，阶段性战略目标初步达成。东北大药房强化规范管理，优化门店布局，采购、仓储独立运行，经营品类逐步完善，为步入健康发展轨道奠定基础。有力推动电商平台建设，B2B平台年中上线，半年试运行交易额突破1,000万元。（四）加速搬迁使产业基础更加坚实（四）加速搬迁使产业基础更
27、加坚实 细河厂区二期工程全面推进。VC搬迁土建工程年初启动，年底全部封顶；丙炔醇产品完成分工序带水试车；黄连素产品全线、氯霉素产品后部工段土建、安装工程全部完工；厂区3台自建锅炉完成主体安装。将打造环保竞争力作为整体搬迁的关键任务，完成细河一期污水处理完善工程，确保难生化有机废水处理达标。循环经济产业园项目整合内外部优势力量，集中开展项目攻关和工艺开发，全面形成重点项目实施方案。固废焚烧炉完成试车调试，全年处理固废2600余吨。各厂区环保达标排放，顺利通过中央环保督查。以建设智能工厂为核心的产业升级全面实施。细河原料药“国家级医药智能制造示范项目”数据采集、能源、设备、安全、环保各模块进入试运
28、行阶段。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2017年已进入注册程序的药品注册情况 序号 药品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 1 恩曲他滨 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 2 恩曲他滨胶囊 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 3 罗通定 6 脑神经科用药 申报生产 不批准 4 左乙拉西坦 6 神经系统疾病药物 申报生产 不批准 5 黄藤素 6 生殖系统疾病药物 申报生产 不批准 6 左乙拉西坦口服溶液 6 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报生产 不批准 7 左乙拉西坦片 6 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报生产 批准
29、临床 8 盐酸小檗碱片 1.6 降脂、降糖 申报临床 批准临床 9 盐酸小檗碱缓释胶囊 5 降糖、降脂 申报临床 批准临床 10 地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶囊 生物制品13类 肠炎、腹泻 申报临床 批准临床 11 左乙拉西坦注射液 3.1 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报临床 批准临床 12 地衣芽孢杆菌活菌胶囊（合生素）补充申请 肠炎，腹泻 批准临床 批准临床 13 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液 补充申请 镇痛药 批准延长有效期 已经批准 14 长春西汀 补充申请 神经系统疾病药物 批准修订标准 已批准 15 卡前列甲酯栓 补充申请 终止妊娠药。预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血
30、。申请变更贮藏条件 在审评 16 吡拉西坦分散片 补充申请 神经系统疾病药物 修订说明书 已经批准 17 左卡尼汀口服溶液 补充申请 左卡尼汀缺乏 修订说明书 撤回 18 长春西汀片 补充申请 已批准 2017年已进入注册程序的生物诊断试剂注册情况 序号 产品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 1 结核分枝杆菌（TB）复合群核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）体外诊断试剂三类 体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群核酸（TB DNA）。可用于结核病的辅助诊断和疗效监控。申报医疗器械注册批件 2016.8获批 注册证：20163401351 2 人乳头瘤病毒（HPV
31、）16型、18型核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）体外诊断试剂三类 体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）高危16型、高危18型，用于宫颈癌癌病变早期筛查及防治。申报医疗器械注册批件 2015.12获批，注册证：20153402126 3 人乳头瘤病毒（HPV）6型、11型核酸（DNA）体外诊断试剂三类 体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）申报医疗器械注册批件 2015.12获批，注册证：东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 检测试剂盒（荧光探针法）低危6型、低危11型，用于HPV 6型、11型复合感染引起人类皮肤和粘膜的多种良性乳头状瘤或
32、疣的诊断。20153402127 公司核心产品：注射用磷霉素钠、地衣芽孢杆菌活菌胶囊、卡前列甲酯栓、左卡尼汀注射液、吡拉西坦片等共151个品种属于国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）产品。本报告期公司主要产品维生素C销售额占同期主营业务收入10%以上。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,676,351,554.60 100%4,814,4
33、01,659.98 100%17.90%分行业 医药制造 3,503,978,297.08 61.73%2,855,062,447.71 59.30%22.73%医药商业 1,973,063,638.33 34.76%1,852,172,125.71 38.47%6.53%其他 199,309,619.19 3.51%107,167,086.56 2.23%85.98%分产品 原料销售 1,503,196,334.54 26.48%1,129,696,603.43 23.46%33.06%制剂销售 1,984,810,012.20 34.97%1,719,336,307.49 35.71%15
34、.44%其他 2,188,345,207.86 38.55%1,965,368,749.06 40.82%11.35%分地区 内销 4,498,939,587.25 79.26%4,069,041,624.50 84.52%10.57%出口 1,177,411,967.35 20.74%745,360,035.48 15.48%57.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本
35、 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 3,503,978,297.08 1,466,558,090.29 58.15%22.73%-4.35%11.85%医药商业 1,973,063,638.33 1,798,063,738.66 8.87%6.53%6.77%-0.21%其他 199,309,619.19 167,176,708.07 16.12%85.98%114.96%-11.31%分产品 原料销售 1,503,196,334.54 669,092,046.66 55.49%33.06%2.71%13.15%制剂销售 1,984
36、,810,012.20 788,049,849.74 60.30%15.44%-10.40%11.45%其他 2,188,345,207.86 1,974,656,640.62 9.76%11.35%11.93%-0.47%分地区 内销 4,354,481,331.43 2,698,962,629.06 38.02%7.01%-0.11%4.42%出口 1,177,411,967.35 602,483,449.57 48.83%57.97%1.58%28.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售
37、收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原料销售 直接材料 374,570,645.53 55.98%392,011,554.79 60.18%-4.20%原料销售 直接人工 105,249,251.25 15.73%111,917,179.87 17.18%-1.45%制剂销售 直接材料 632
38、,899,470.64 80.31%730,642,405.55 83.07%-2.76%制剂销售 直接人工 66,803,043.44 8.48%56,291,216.99 6.40%2.08%东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.本期新设子公司沈阳弘星惠药电子商务有限公司，本公司出资1,000.00万元，股权比例为100%，本年纳入合并范围；2.本期注销子公司沈阳东北药维生化工有限公司，沈阳东瑞科技有限公司，注销孙公司沈阳百万汽车修理有限公司、沈阳一药动物药品有限公司。3.本期子公司东北制药集团
39、供销有限公司非同一控制下企业合并新增东药集团葫芦岛医药有限公司、东北制药辽阳医药有限公司、东北制药丹东医药有限公司、东北制药锦州医药有限公司，投资设立东北制药朝阳仁爱药房有限公司。4.沈阳东北大药房连锁有限公司投资设立沈阳康东诺大药房有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）646,980,745.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.40%前五名客户销售额中关联方
40、销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国药集团药业股份有限公司 176,287,722.40 3.11%2 北京红太阳药业有限公司 167,770,802.60 2.96%3 沈阳铸盈药业有限公司 145,832,117.30 2.57%4 国药控股锦州有限公司 80,078,363.33 1.41%5 安徽省医药贸易有限责任公司 77,011,739.44 1.36%合计-646,980,745.00 11.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）568,209,30
41、4.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 1 北京红太阳药业有限公司 175,280,000.00 4.76%2 西安杨森制药有限公司 133,260,995.10 3.62%3 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 109,073,446.02 2.96%4 山东天力药业有限公司(小计)82,275,660.20 2.23%5 茌平县德通生物有限公司(小计)68,319,202
42、.80 1.85%合计-568,209,304.12 15.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,121,589,294.81 737,164,826.77 52.15%主要原因是制剂板块业务收入上升,销售推广投入大幅增长。管理费用 717,886,379.18 523,666,528.81 37.09%主要原因是公司停工损失费，设备修理费及研发投入较上年增长。财务费用 162,811,542.92 123,981,904.46 31.32%主要原因是本年人民币升值造成汇兑损失。4、研发投入、研发
43、投入 适用 不适用 2017年公司开展的研发项目有两百余项，其中重点研发项目包括：1.卡前列素氨丁三醇原料药及其注射液，2017年底原料药完成一批中试，注射剂正在进行小试研究，预计2020年获得生产批件，该产品主要用于治疗产后出血，属于公司重点系列卡前列腺素系列产品，是公司支柱产品卡孕栓的升级产品；2.达泊西汀原料药及其片剂（30mg），2017年底原料药完成工艺考察样品及合成杂质分析样品检测，片剂（30mg）完成自制片剂参比制剂稳定性数据审核，预计2021年获得生产批件，该产品主要用于治疗男性早泄，是公司优势营销资源产品；3.左乙拉西坦原料药及其片剂，2017年进行了补充研究，重点加强起始物
44、料、中间体及成品的质量控制，对杂质进行全面、系统的研究工作，预计2020年获批生产批件，该产品主要用于治疗癫痫，属于公司重点系列吡拉西坦系列产品；4.30%左卡尼汀儿童口服溶液，2017年进行了小试研究，预计2020年获得生产批文，该产品用于儿童左卡尼汀缺乏症，属于公司重点系列左卡尼汀系列产品，丰富了左卡尼汀系列产品；5.依非韦伦片（0.6g），2017年底准备生物等效性试验，预计2019年获得临床批件，该产品用于治疗艾滋病，属于公司重点系列抗艾滋病系列产品，丰富了抗艾滋病系列产品；6.依非韦伦片（0.2g），2017年进行了小试处方工艺研究及质量研究，预计2019年获得生产批件，该产品用于治
45、疗艾滋病，属于公司重点系列抗艾滋病系列产品，丰富了抗艾滋病系列产品；7.齐多拉米双夫定片，2017年完成了小试研究，预计2019年获得生产批件，该产品用于治疗艾滋病，属于公司重点系列抗艾滋病系列产品，丰富了抗艾滋病系列产品；8.盐酸羟考酮注射液，2017年底完成注册申报资料并提交CDE，预计2018年获得生产批件，该产品用于中至重度疼痛，属于公司重点系列麻精系列产品，丰富了麻精系列产品；9.维生素B1新工艺，2017年完成了第二阶段中试，预计2018年完成全部工艺研究，该产品属于公司重点系列维生素系列产品；10.盐酸小檗碱片（0.3g），该项目为国家科技重大专项项目，2017年开展了I期临床试
46、验，盐东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 酸小檗碱为公司重点系列产品，该项目开发了盐酸小檗碱降糖降脂的新适应症；11.磷霉素氨丁三醇散等29个制剂产品的仿制药质量和疗效一致性评价，2017年29个产品进行了药学研究，预计2018-2021年陆续完成申报工作，根据国家有关规定，列入国家基本药物目录（2012版）的化学药品仿制药口服固体制剂原则上应在2018年底前完成一致性评价，未完成的不予再注册，因此仿制药质量和疗效一致性评价是公司目前的重点工作，关系到产品的生死存亡。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）886 864 2.55%研发人
47、员数量占比 9.96%11.68%-1.72%研发投入金额（元）123,699,634.24 78,692,266.08 57.19%研发投入占营业收入比例 2.18%1.63%0.55%研发投入资本化的金额（元）52,657,360.62 47,728,791.74 10.33%资本化研发投入占研发投入的比例 42.57%60.65%-18.08%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,315,755,50
48、8.50 4,582,585,930.26 16.00%经营活动现金流出小计 5,616,955,120.57 4,198,071,377.13 33.80%经营活动产生的现金流量净额-301,199,612.07 384,514,553.13-178.33%投资活动现金流入小计 402,015,628.47 1,309,876,065.49-69.31%投资活动现金流出小计 453,718,694.13 1,844,907,677.93-75.41%投资活动产生的现金流量净额-51,703,065.66-535,031,612.44-90.34%筹资活动现金流入小计 4,123,508,99
49、5.82 5,328,470,283.50-22.61%筹资活动现金流出小计 4,005,737,443.10 5,237,367,409.11-23.52%筹资活动产生的现金流量净额 117,771,552.72 91,102,874.39 29.27%现金及现金等价物净增加额-241,117,286.88-56,914,818.80 323.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为-30,119.96万元，较上年同期减少178.33%，其主要原因是由于公司上年度开具银行承兑汇票结算额度大幅增加，本年集中到期兑付以及本年经营业务的增长,采购
50、预付款额度增加。东北制药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 投资活动产生的现金流量净额为-5170.31万元，较上年同期减少90.34%，其主要原因是是上年度购买银行保本理财产品本年度集中到期赎回。筹资活动产生的现金流量净额为11777.16万元，较上年同期增加29.27%，其主要原因是本年经营规模增加，流动资金需求增加，银行贷款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年