1、华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018-027 2018-027 2018 年 04 月 2018 年 04 月 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管人员)颜梦玉声明：保证年度报告中财务
2、报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管人员)颜梦玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 许长龙许长龙 独立董事独立董事 公务原因公务原因
3、 陈爱文陈爱文 向军向军 董事董事 公务原因公务原因 侯跃侯跃 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利
4、，不送红股，不以公积金转增股本。华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.33 第五节 重要事项.69 第六节 股份变动及股东情况.75 第七节 优先股相关情况.75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节 公司治理.84 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.184 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情
5、况讨论与分析.33 第五节 重要事项.69 第六节 股份变动及股东情况.75 第七节 优先股相关情况.75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节 公司治理.84 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.184 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店）指 湖南国际金融大厦有限公司 益阳华天 指 益阳华天置业有限公司 银城华天（大酒
6、店）指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天（大酒店）指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司 张家界华天（大酒店）指 张家界华天酒店管理有限公司 株洲华天（大酒店）指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司 武汉华天（大酒店）指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店）指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店）指 湘潭华天大酒店有限公司 紫东阁华天（大酒店）指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 华天物
7、流 指 湖南华天物流有限公司 北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司 华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 世纪华天（大酒店）指 北京世纪华天酒店管理有限公司 永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司 华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司 华天养老 指 湖南华天养老健康有限公司 华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司 华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所
8、深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称 华天酒店 公司的外文名称（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 蒋利亚 注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 http:/www.huatian- 电子信箱 resvhuatian- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
9、姓名 刘胜-联系地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80889 0731-84442888-80889 传真 0731-84449370 0731-84449370 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全
10、文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 914300006167701771 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李新葵 郑生军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主
11、要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,063,094,355.46 1,003,776,514.41 5.91%1,194,594,744.62 归属于上市公司股东的净利润（元）108,962,100.88-288,548,838.91 137.76%12,826,060.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-646,476,214.04-283,970,821.72-127.66%-202,977,759.43 经营活动产生的现金流量净
12、额（元）186,586,999.57 102,852,054.70 81.41%183,274,573.87 基本每股收益（元/股）0.107-0.28 138.21%0.02 稀释每股收益（元/股）0.107-0.28 138.21%0.02 加权平均净资产收益率 3.69%-9.50%138.95%0.76%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,027,571,837.16 8,908,829,101.51 1.33%9,523,431,649.27 归属于上市公司股东的净资产（元）3,010,212,245.65 2,901,250,144.
13、77 3.76%3,189,798,713.43 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
14、情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,649,605.45 227,247,008.47 246,811,583.45 360,386,158.09 归属于上市公司股东的净利润-64,512,234.05-33,021,545.50-50,708,400.58 257,204,281.01 归属于上市公司股东的扣除非
15、经常性损益的净利润-68,786,385.99-37,420,402.06-49,823,865.81-490,445,560.18 经营活动产生的现金流量净额 34,286,005.11 37,169,937.66 52,577,532.60 62,553,524.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 经营活动产生的现金流量净额;主要是经营活动现金流量表列报口径的调整。九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（
16、包括已计提资产减值准备的冲销部分）476,430,822.02-1,037,645.90 240,501,331.18 其中北京世纪华天股权处置收益471,935,200.33 元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 9,946,045.04 12,719,524.80 2,964,588.00 详见政府补助附注 计入当期损益的政府补助（与企业业务4,180,000.00 250,891.00 25,512,600.00 详见政府补助附注 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
17、资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 393,298,210.16 详见本财务报表附注六所述 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -36,866,466.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,218.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,461,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,237,772.67 -236,140.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,946,3
18、91.62 减：所得税影响额 123,215,683.68 26,296.48 28,228,994.37 少数股东权益影响额（税后）1,963,305.95-901.01-12,147,682.78 合计 755,438,314.92-4,578,017.19 215,803,819.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
19、 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期内，新签托管酒店2家，其中新开业酒店4家，新增客房700余间。目前，公司自营加托管酒店共62家（已开业47家），其中自营酒店
20、21家（其中待开业1家），托管酒店41家（其中待开业14家），累计拥有会员124万多人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入95,025万元，比上年同期91,993万元，增加3032万元，同比增加3.3%，主要系公司经营情况逐步改善。房地产业：公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、华盾公司、商管公司等。报告期内，实现营业收入10,506万元，比上年同期7,686万元，增加2,820万元，同比增加36.7%，主要系公司收入结转确认。2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位 酒店业：从
21、早期借鉴发达国家经验建立的星级体系，到经济型+中端+高端林立的品牌体系，再到客栈、民宿、公寓种类繁多的非标准住宿体系，中国酒店业形成了多体系、多层次、多品牌的初步市场格局。近年来，酒店行业进入整合转型阶段，酒店并购频频，集团化、连锁化、品质化成为行业发展的新趋势。具体到不同类型的酒店，其所处的生命周期阶段不同。高档酒店已经迈入成熟期，这一时期的机会，存量优先于增量，开发存量价值是重点。中端酒店则仍处于成长期，消费升级带来的庞大市场机会，要点是酒店品质与造价控制之间的有效平衡。经济型酒店处于一个衰退期，资产更新升级是关键。度假酒店，在整个中国市场而言尚处于一个起步期，消费基础仍待培育。行业地位：
22、报告期内，公司荣膺中国酒店集团60强和“年度最受期待酒店”奖。房地产业：2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。受调控因城施策，不同城市政策力度差异较大影响，全国房地产市场 2017年以来表现为“冰火两重天”。热点城市受政策力度十分严厉影响，销售下滑明显，而部分非调控的弱二线和三、四线城市则仍处于去库存过程中，商品住宅销售面积同比大幅正增长。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资
23、产 报告期内公司出售了全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司 51%的股权。固定资产 报告期内，固定资产同比减少 6.51%，主要系公司出售益阳银城华天酒店整体资产和北京世纪华天酒店管理有限公司 51%股权所致。无形资产 报告期内，无形资产同比减少 2.76%，主要系公司土地使用权的每年计提摊销所致。在建工程 报告期内，在建工程同比减少 11.56%，主要系公司在建工程华天苑酒店、娄底华华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 天酒店等转入固定资产、投资性房地产所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵
24、守特殊行业的披露要求 否 报告期内，酒店行业整体经营回暖,公司酒店业务年度同比实现增长，整体稳步向好。公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，是重要的接待基地、服务窗口；沉淀了优质的酒店物业，是湖南省旅游酒店支柱企业。2017年公司大力改革，激发管理活力、优化资源配置。改革转型持续赋能，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天品牌文化、华天服务文化、进取管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。1、改革转型持续赋能机制。在股东的支持下，公司借力国有与民营机制融合优势，加速公司人才的市场化进程，始终把改革转型作为激发团队潜力、对内管理创新和对外业务拓展
25、等提升公司业绩的首要任务，通过改革转型持续赋能机制，激活管理团队，为公司发展打好坚实基础。2、持续增长的品牌影响力。为提升品牌影响力，公司托管酒店业务进行调整，托管酒店业务定位于中高端市场，市场区域面向经济发达城市、旅游热点城市和省会城市。在拓展模式方面，学习国际酒店经验，提供品牌、管理、市场渠道及供应商等综合资源服务。同时，公司仍积极探索酒店旅游主业延伸和“新业态”带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价值及影响力的飞速发展。3、优秀服务文化的感召力。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，形成了华天人专业专注、精心贴心、
26、浓情细意的优质服务文化，并得到广泛认可。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，加上大力推行人才引进，通过改革赋能，使得公司的核心企业文化得以传承和创新。即保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求，顺势而为。4、专业的职业化管理团队。公司始终坚持“内部选拨+外部引进”并行的选人用人方式，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展。报告期内，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队。不断提升管理团队的市场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。5、持续增值的酒店
27、物业。经过多年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业，具有较好的增值空间。公司正在执行轻资产化战略，优化酒店布局，已转让的紫东阁华天100%股权、世纪华天51%股权为公司当年带来可观业绩。未来，公司将继续通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及增值价值，同时将继续通过轻资产化战略，释放物业增值价值。华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述（1）、2017年总体情况概述 2017年是华天“从心出发，重启征程”关键之年。面对严峻复杂的经营形势，公司上下全力以赴，坚持党建引领深化改革，主动作为精准发
28、力，以“瘦身、止损、提质、激活”为主线，加快三项制度改革，激发内部活力、持续优化管控模式，资源优化配置，从夯实管理、完善流程、健全制度、提高服务水等方面打好组合拳；从打造多业务良性生态圈和平台的角度，引进新的管理形式和手段，转变工作作风，注重让数据说话，实现了生产经营逐步趋稳，实现既定发展目标，主业经营业绩增长幅度跑赢了市场，全面扭转了华天酒店业板块连续四年营收下降局面。2017年公司蝉联“中国饭店集团60强”，并荣获“年度最受期待酒店”奖。（2）、报告期经营情况及分析 报告期内，公司实现收入106,309.44万元，比上年同期100,377.65万元增长5.91%。归属于上市公司股东的净利润
29、为10,896.21万元，比上年同期-28,854.88 万元增长137.76%。酒店业：实现营业收入95,025万元，比上年同期91,993万元增加3032万元，同比增长3.30%。2017年，公司扭转了酒店业板块连续四年营收下降的局面。报告期内，新签托管酒店2家，其中新开业酒店4家，新增客房700余间。截至2017年底，公司自营加托管酒店共62家（已开业47家），其中自营酒店21家（其中待开业1家），托管酒店41家（其中待开业14家），累计拥有会员124万多人。报告期内实现餐饮收入35,562.38万元，同比增长1.33%；客房收入44,032.55万元，同比增长5.43%，客房平均出租率
30、为59.36%，其中五星级酒店平均房380元，四星级酒店平均房价326元。房地产：实现营业收入10,506万元，比上年同期7,686万元，增加2,820万元，同比增加36.7%。房地产收入主要来自张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、华盾公司、商管公司。（3）、报告期合并范围的变化及对收入的影响 经股东大会审议通过，报告期内公司将全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司51%的股权转让给湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），北京世纪华天酒店管理有限公司不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让影响公司2017年税前利润增加约8.65亿元。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、
31、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本 2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,063,094,355.4100%1,003,776,514.4100%5.91%华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 6 1 分行业 酒店业 950,253,475.16 89.39%919,939,213.30 91.65%3.30%房地产业 105,059,968.97 9.88%76,857,838.02 7.66%36.6
32、9%酒店资产运营 其他 7,780,911.33 0.73%6,979,463.09 0.70%11.48%分产品 餐饮 355,623,758.77 33.45%350,946,625.18 34.96%1.33%客房 440,325,474.61 41.42%417,663,426.44 41.61%5.43%娱乐 54,462,237.95 5.12%53,435,224.12 5.32%1.92%售房收入 100,678,174.27 9.47%76,659,464.02 7.64%31.33%酒店资产管理 0.00 0.00 其他 112,004,709.86 10.54%105,0
33、71,774.65 10.47%6.60%其他业务 分地区 湖南地区 859,200,950.25 80.82%808,860,467.85 80.58%6.22%北京地区 81,722,994.86 7.69%73,827,608.38 7.35%10.69%吉林地区 75,070,832.59 7.06%79,259,765.76 7.90%-5.29%湖北地区 47,099,577.76 4.43%41,828,672.42 4.17%12.60%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用
34、 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒店业 950,253,475.16 369,493,325.27 61.12%3.30%-0.15%2.26%分产品 餐饮 355,623,758.77 211,715,671.52 40.47%1.33%3.77%-3.34%客房 440,325,474.61 142,200,083.58 67.71%5.43%5.47%-0.01%华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他 112,004,709.86 12,8
35、89,947.16 88.49%6.60%-27.14%6.45%分地区 湖南地区 859,200,950.25 407,362,783.91 52.59%6.22%11.46%-4.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年
36、2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 材料及能源 174,497,774.27 47.23%170,578,593.81 45.91%2.30%酒店业 职工薪酬 146,293,388.72 39.59%148,084,707.63 39.85%-1.21%酒店业 折旧摊销 22,642,911.36 6.13%31,723,504.46 8.54%-28.62%酒店业 其他 26,059,250.92 7.05%21,179,266.10 5.70%23.04%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围
37、减少：公司于2017年11月17日召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了 关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案，将全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司51%的股权转让给湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），报告期内北京世纪华天酒店管理有限公司不再纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销
38、售金额（元）20,684,766.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 4,883,516.75 0.46%2 第二名 4,556,970.11 0.43%3 第三名 3,860,966.05 0.36%4 第四名 3,730,928.00 0.35%5 第五名 3,652,385.78 0.34%合计-20,684,766.69 1.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）24,
39、728,415.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 6,418,183.53 2.29%2 第二名 5,690,824.25 2.03%3 第三名 5,255,389.00 1.88%4 第四名 4,300,891.46 1.53%5 第五名 3,063,127.25 1.09%合计-24,728,415.49 8.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增
40、减 重大变动说明 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 销售费用 33,255,672.47 22,848,088.43 45.55%房地产结转前期费用。管理费用 606,964,402.05 595,044,646.15 2.00%财务费用 275,055,630.49 276,644,795.05-0.57%4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,083,387,769.69 1,114,757,146.95-2.81%经营活动现金流出小计 896,800,770.
41、12 1,011,905,092.25-11.38%经营活动产生的现金流量净额 186,586,999.57 102,852,054.70 81.41%投资活动现金流入小计 356,119,153.33 33,958,071.74 948.70%投资活动现金流出小计 142,161,414.75 323,960,764.59-56.12%投资活动产生的现金流量净额 213,957,738.58-290,002,692.85 45.83%筹资活动现金流入小计 3,054,716,452.40 1,985,535,149.86 53.85%筹资活动现金流出小计 3,151,324,959.58 2
42、,068,979,876.00 52.31%筹资活动产生的现金流量净额-96,608,507.18-83,444,726.14 8.23%现金及现金等价物净增加额 303,936,230.97-270,595,364.29 115.20%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流：经营活动现金流量净额同比增长88.99%，主要是由于2017年购买商品、接受劳务支出和税费支出等减少所致。2、投资活动现金流：投资活动现金流入同比增长948.70%，主要是公司出售益阳银城华天酒店整体资产和北京世纪华天酒店管理有限公司51%股权获得大量现金。投资活动现金流出同比减少5
43、6.12%，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动现金流：筹资活动现金流入同比增加53.85%，主要是因为公司融资规模扩大，银行借款增加所致。筹资活动现金流出同比增加52.31%，主要是因为公司偿还到期债务支付的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内主要有折旧摊销29,121.32万元，财务费用27,225.85万元，影响了本年度的净利润不影响经营活动现金流。(净利润主要来源于世纪华天股权转让收益，体现在投资活动产生的现金流量）。华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16
44、三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 804,040,449.74 8.91%471,252,242.08 5.29%3.62%主要是公司出售北京世纪华天酒店管理有限公司 51%的股权收到的资金。应收账款 44,089,178.17 0.49%49,137,514.82 0.55%-0.06%存货 1,796,674,933.37 19.90%2,134,437,707.63
45、 23.96%-4.06%主要是对开发成本(北京浩搏开发金方大厦)计提存货跌价准备所致。投资性房地产 97,306,988.28 1.08%1.08%主要是公司华天苑酒店（已租出）等转入投资性房地产。长期股权投资 470,430,275.08 5.21%17,428,665.77 0.20%5.01%主要是公司出售了全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司 51%的股权，剩余股权按公允价值重新计量，致使公司长期股权投资同比增长 2599.18%。固定资产 3,470,723,189.42 38.45%3,712,259,015.66 41.67%-3.22%主要是公司出售益阳银城华天酒店整体资产
46、和北京世纪华天酒店管理有限公司 51%股权所致。在建工程 1,000,127,313.34 11.08%1,130,860,765.19 12.69%-1.61%主要是公司在建工程华天苑酒店、娄底华天酒店等转入固定资产、投资性房地产所致。短期借款 1,761,581,500.00 19.51%1,497,000,000.00 16.80%2.71%主要是公司抵押及保证借款增加所致。长期借款 947,460,000.00 10.50%1,265,368,643.27 14.20%-3.70%主要是公司归还了部分长期借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不
47、适用 华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 34,415,881.61 85,000,000.00-59.51%2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额
48、截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 灰汤华天城综合项目 自建 是 酒店及相关 5,163,185.15 583,964,053.16 金融机构借款 88.00%80,000,000.00-126,711,987.11 因市场原因，项目建设放缓，项目收益无法达到预期。2009年 08月 14日 详见巨潮资讯网，对外投资公告，【2009-043】张家界华天酒店工程 自建 是 酒店及相关 3,562,190.80 291,899
49、,960.25 金融机构借款、募集资金 79.50%-15,761,901.74 因市场原因，项目建设放缓，项目收益无法达到预期。娄底华天酒店工程 自建 是 酒店及相关 3,391,119.50 89,101,350.81 金融机构借款 78.82%10,000,000.00-25,172,348.73 因市场原因，项目建设放缓，项目收益无法达到预期。2013年 04月 20日 详见巨潮资讯网，对外投资公告，【2013-025】永州华天酒店工程 自建 是 酒店及相关 22,299,386.16 34,874,431.80 金融机构借款、募集资金 14.71%155.28 因市场原因，项目建设放
50、缓，项目收益无法达到预2012年 12月 13日 详见巨潮资讯网，对外投资公告，【2012-035华天酒店集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 期。】合计-34,415,881.61 999,839,796.02-90,000,000.00-167,646,082.30-4、金融资产投资 4、金融资产投资（1）证券投资情况（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不