1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律
2、责任。公司董事局主席兼总裁余刚先生、主管财务公司董事局主席兼总裁余刚先生、主管财务工作的工作的董事兼董事兼副总裁彭玲女士、副总裁彭玲女士、副总会计师陈爱容女士、会计机构负责人于海霞女士声明：保证年度报告中财副总会计师陈爱容女士、会计机构负责人于海霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 王立新王立新 董事董
3、事 公务公务 马建华马建华 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”相“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”相关内容。关内容。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以公 司 经 本 次 董 事 会 审
4、 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 目 前 总 股 本目 前 总 股 本2,379,790,218 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .
5、10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .23 第五节第五节 重要事项重要事项 .45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .81 第九节第九节 公司治理公司治理 .92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .99 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .237 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内
6、容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司 指 深圳华加日铝业有限公司 财务公司 指 深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司 指 深业有色金属有限公司 金汇期货
7、公司 指 深圳金汇期货经纪有限公司 康发公司 指 深圳市中金康发房地产开发有限公司，曾用名深圳康发发展公司 金康公司 指 天津金康房地产开发有限公司 中金建安 指 广东中金建筑安装工程有限公司 环保公司 指 广东中金岭南环保工程有限公司 设计公司 指 广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司 设备公司 指 广东中金岭南设备科技有限公司 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中金岭南有色
8、金属股份有限公司 公司的中文简称 中金岭南 公司的外文名称（如有）SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有）NONFEMET 公司的法定代表人 余刚 注册地址 深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄建民 刘渝华 联系地址 深圳市福田区深南大道6013 号中国有色大厦
9、24-26 楼 深圳市福田区深南大道6013 号中国有色大厦 24-26 楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事局秘书室 5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001922063360 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1
10、）1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。（2）1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等。（3）2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。历次控股股东的变更情况（如有）（1）经中国证监会批准，1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。（2）按照国务院文件规定，1998 年
11、公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。（3）按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。（4）按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院
12、2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王磊、徐碧文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼 谢良宁 徐慧璇 2017.7.4-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 6 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元
13、）18,966,588,411.31 15,059,114,290.84 25.95%16,937,923,669.61 归属于上市公司股东的净利润（元）1,066,992,868.26 323,228,814.39 230.10%200,946,689.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）909,914,382.25 247,483,664.24 267.67%-172,076,533.55 经营活动产生的现金流量净额（元）2,469,242,826.75 1,406,369,904.15 75.58%335,015,671.78 基本每股收益（元/股）0.46 0.15
14、 206.67%0.09 稀释每股收益（元/股）0.46 0.15 206.67%0.09 加权平均净资产收益率 12.01%4.31%增加 7.70 个百分点 2.82%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）18,868,841,945.67 16,969,105,940.73 11.20%15,882,835,627.42 归属于上市公司股东的净资产（元）10,003,243,588.44 7,682,422,637.74 30.21%7,344,642,515.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国
15、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度
16、第四季度 营业收入 4,739,691,820.97 5,138,314,202.61 4,913,571,436.73 4,175,010,951.00 归属于上市公司股东的净利润 218,788,149.09 333,291,545.57 310,903,876.92 204,009,296.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,573,720.63 333,128,453.13 304,743,551.25 65,468,657.24 经营活动产生的现金流量净额 298,283,871.42 907,149,784.26 229,517,262.39 1,034,2
17、91,908.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 7 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 是 否 九、非经常性损益项目及九、非经常性损益项目及金额金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）112,587,979.78-4,639,528.91 241,152,925.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,105,361.84 69,028,496
18、.84 80,867,773.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性
19、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,975,695.84 32,326,145.88 107,951,162.69-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当 -8 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000,282.45-2,937,048.60 97,378,911.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目 -减：所得
20、税影响额 40,330,193.75 15,356,956.35 105,369,786.11 少数股东权益影响额（税后）260,075.25 2,675,958.71 48,957,763.44 合计 157,078,486.01 75,745,150.15 373,023,222.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
21、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步
22、成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。(一一)公司主要产品及其用途；公司主要产品及其用途；公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。报告期内公司其他产品包括铝型材、铝门窗及幕墙工程、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。（二）公司主要产品的工艺流程；（二）公司主要产品的工艺流程；公司主要生产活动为铅锌矿的开采、选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅锌精矿、冶炼产品铅、锌
23、及锌制品（锌合金），公司铅锌矿山采用地下开采方式，目前主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭。该技术具有原料适应性广，特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产品质量稳定，杂质含量低等特点。10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭。该技术具有综合回收好，属环保型清洁生产工艺，为国家鼓励项目，对国内锌冶炼技术的技术
24、升级、以及锌氧压浸出工艺在国内的推广应用起到了重要的推动作用。工艺流程图：凡口铅锌矿采选工艺流程图 11 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图 韶关冶炼厂ISP工艺流程图 12 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 （三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；（三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。公司的生产模式为：公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精
25、矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金）；两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独立，凡口铅锌矿和佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业，韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌采选企业，同时根据生产工艺安排，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率；公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式，采取长约与现货销售结合，顺价销
26、售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；2017年，据安泰科统计，我国铅矿山产品规模以上企业所产精矿铅金属含量208万吨，我公司生产5.21万吨，占比2.5%；规模以上冶炼企业矿产铅290万吨，我公司生产5.01万吨，占比1.73%,；我国锌矿山产品规模以上企业所产精矿锌金属含量430万吨，我公司生产11.76万吨，占比2.73%；规模以上冶炼企业所产锌580万吨，我公司生产21.06万吨，占比3.63%。13 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全
27、文（五）公司矿产资源储量情况（五）公司矿产资源储量情况 1.1.凡口铅锌矿资源量及储量情况凡口铅锌矿资源量及储量情况 矿区矿区 资源种类资源种类 矿石量矿石量 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量 银金属量银金属量 备案情况备案情况 万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 公斤公斤 凡口铅锌矿 基础储量122b 1,996.30 186.97 105.08 1,856,763 国土资储备字201187号 资源量333 246.80 22.66 16.78 236,237 小计 2,243.10 209.63 121.86 2,093,000 凡口外围探矿权 资源量332+333 221.70 18.03
28、12.12 207,680 国土资储备字2014264号 合计 基础储量122b 1,996.30 186.97 105.08 1,856,763 资源量333+332 468.50 40.69 28.90 443,917 总计 2,464.80 227.66 133.98 2,300,680 备注：根据2011年国土资源部关于矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字【2011】87号）和2014年国土资源部关于矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字【2014】264号），结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止2017年12月31日资源储量情况。2 2、
29、盘龙铅锌矿资源量及储量情况、盘龙铅锌矿资源量及储量情况 矿区矿区 资源种类资源种类 矿石量矿石量 万吨万吨 锌金属量锌金属量 万吨万吨 铅金属量铅金属量 万吨万吨 锌锌+铅金属量铅金属量 万吨万吨 备注备注 盘龙铅锌矿盘龙铅锌矿 基础储量122b 2,515.08 75.45 18.51 93.96 桂资储备案【2016】67号 资源量333+332 6,451.23 163.45 40.62 204.07 合计 8,966.31 238.90 59.13 298.03 备注：2017年度盘龙铅锌矿未进行任何勘查活动。以上资源储量情况是根据2016年11月广西国土资源厅关于矿产资源储量评审备案
30、证明（桂资储备案【2016】67号），以及结合开采活动所动用的资源储量情况，得出的截止2017年11月30日资源储量。14 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、佩利雅各矿山及勘探点资源量及储量情况、佩利雅各矿山及勘探点资源量及储量情况（1）布罗）布罗肯山矿产资源量与矿石储量（截至肯山矿产资源量与矿石储量（截至2017年年6月月30日）日）万吨万吨 锌锌 铅铅 白银白银 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量 白银金属量白银金属量%克/吨 万吨 万吨 吨 矿产资源量 探明资源量 1,110 8.2 7.1 90 91.43 78.75 997 推定资源量 1,330 5
31、.9 4.7 62 78.84 63.09 821 推测资源量 460 6.2 3.5 40 28.38 15.93 186 小计小计 2,900 6.8 5.4 69 198.65 157.76 2005 矿石储量 证实储量 550 6.2 4.2 45 34.29 23.24 248 概实储量 410 5.0 3.0 34 20.64 12.47 141 小计小计 960 5.7 3.7 41 54.94 35.71 389 备注：矿产资源量所采用的边界品位（铅+锌）：北矿深部8%、亨利乔治、1130、中央矿块为2-5%，所有其它资源为7%。（2）弗林德斯运营点矿产资源量（截至）弗林德斯运
32、营点矿产资源量（截至2017年年6月月30日）日）万吨万吨 锌品位锌品位 铅品位铅品位 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量%万吨 万吨 矿产资源量矿产资源量 推定资源量 56.9 35.0 1.4 19.92 0.80 推测资源量 12.5 28.3 1.2 3.54 0.15 总计总计 69.4 30.2 1.4 20.96 0.95 备注：所有资源采用的边界品位均为锌10%。（3）蒙特奥赛德项目矿产资源量（截至）蒙特奥赛德项目矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 白银品位白银品位 铜金属量铜金属量 白银金属量白银金属量%克/吨 万吨 吨 资源量资源量 推定
33、资源量 1,110 1.60 9.6 17.76 106.6 推测资源量 480 1.00 5.2 4.80 25.0 小计小计 1,590 1.42 8.3 22.56 131.5 备注：矿产资源采用的边界品位为铜0.5%15 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）蒙特奥赛德项目钴资源量（截至）蒙特奥赛德项目钴资源量（截至2017年年12月月31日）（不在铜资源建模范围内）日）（不在铜资源建模范围内）万吨万吨 钴品位钴品位 钴金属量钴金属量%吨 资源量资源量 探明资源量 51.5 0.25 1,288 推定资源量 597.5 0.22 13,145 推测资源量 2
34、65.6 0.24 6,374 总计总计 914.6 0.23 21,004 备注：采用的边界品位为钴0.1%（5）迈蒙矿露天矿产资源量和储量（截至）迈蒙矿露天矿产资源量和储量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 锌品位锌品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 铜金属铜金属量量 锌金属锌金属量量 白银金属白银金属量量 黄金金属黄金金属量量%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 吨 资源量资源量 硫化矿硫化矿 探明资源量 68.5 1.77 2.17 32.7 1.07 1.212 1.486 22.4 0.73 推定资源量 158.4 1.29 1.72 27.2 0.91
35、 2.043 2.724 43.1 1.44 推测资源量 44.0 1.00 1.52 14.4 0.73 0.440 0.669 6.3 0.32 小计 270.9 1.37 1.80 26.5 0.92 3.711 4.876 71.8 2.49 备注：采用的边界品位为铜0.3%万吨万吨 铜品位铜品位 锌品位锌品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 铜金属铜金属量量 锌金属锌金属量量 白银金属白银金属量量 黄金金属黄金金属量量%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 吨 储量储量 硫化矿硫化矿 证实储量 50.7 1.70 2.00 33.0 1.00 0.862 1.014 16.7 0.51
36、 概实储量 79.1 1.50 1.80 29.0 0.90 1.187 1.424 22.9 0.71 小计 129.8 1.88 1.88 30.6 0.94 2.440 2.440 39.7 1.22 备注：采用的边界品位是铜0.6%，贫化率10%（6）迈蒙矿）迈蒙矿-井下矿产资源量和储量（截至井下矿产资源量和储量（截至2017年年6月月19日）包括迈蒙北矿以及南部矿床日）包括迈蒙北矿以及南部矿床 万吨万吨 铜品位铜品位 锌品位锌品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 铜金属铜金属量量 锌金属锌金属量量 白银金属白银金属量量 黄金金属黄金金属量量%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 吨 资
37、源量资源量 硫化矿硫化矿 探明资源量 367.1 1.94 2.53 37.1 1.14 7.122 9.288 4.2 4.18 推定资源量 977.3 2.08 2.72 41.1 1.26 20.328 26.583 12.3 12.31 推测资源量 406.3 2.34 2.96 49.4 1.51 9.507 12.026 6.1 6.14 16 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 矿堆库存 14.1 2.01 1.24 24.7 0.86 0.283 0.175 0.1 0.12 小计 1764.7 2.11 2.72 42.0 1.29 37.235 4
38、8.000 22.8 22.76 备注：采用的边界品位为铜当量1.22%以及6,000美元/吨的铜价 万吨万吨 铜品位铜品位 锌品位锌品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 铜金属铜金属量量 锌金属锌金属量量 白银金属白银金属量量 黄金金属黄金金属量量%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 吨 储量储量 硫化矿硫化矿 总计*1,360.0 2.1 2.6 40 1.19 27.88 35.36 544 16.18 备注：1.硫化矿储量采用的边界品位是铜0.6%，贫化率10%2.包括证实储量和概实储量 3.储量来自于2017年完成的可行性研究。（7）劳马派撒达（）劳马派撒达（Loma Pesada）
39、远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 锌品位锌品位 铜金属量铜金属量 白银金白银金属量属量 黄金金属量黄金金属量 锌金属量锌金属量%克/吨 克/吨%万吨 吨 吨 万吨 资源量资源量 硫化矿硫化矿 推定资源量 86.5 2.0 5.3 0.10 0.6 1.73 4.6 0.09 0.52 推测资源量 61.1 1.6 6.0 0.10 0.5 0.98 3.7 0.06 0.31 小计 147.6 1.8 5.5 0.10 0.6 2.66 8.1 0.15 0.89 备注：硫化矿资源采用的边界
40、品位为铜0.5%（8）劳马巴布托（）劳马巴布托（Loma Barbuito）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 白银品白银品位位 黄金品黄金品位位 锌品位锌品位 铜金属铜金属量量 白银金白银金属量属量 黄金金属量黄金金属量 锌金属量锌金属量%克/吨 克/吨%万吨 吨 吨 万吨 资源量资源量 硫化矿硫化矿 推测资源量 184.0 0.6 16.3 1.10 1.3 1.10 30.0 2.02 2.39 小计 184.0 0.6 16.3 1.10 1.3 1.10 30.0 2.02 2.39 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜
41、0.5%（9）赛罗期奥斯可（）赛罗期奥斯可（Cerro Kiosko）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 白银品位白银品位 黄金品位黄金品位 铜金属量铜金属量 白银金属量白银金属量 黄金金属量黄金金属量%克/吨 克/吨 万吨 吨 吨 资源量资源量 硫化矿硫化矿 推测资源量 278.8 0.6 4.7 2.20 1.67 13.1 6.13 小计 278.8 0.6 4.7 2.20 1.67 13.1 6.13 17 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%（1
42、0）阿曼达夫人（）阿曼达夫人（Dona Amanda）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 铜品位铜品位 白银品位白银品位 黄金品位黄金品位 铜金属量铜金属量 白银金属量白银金属量 黄金金属量黄金金属量%克/吨 克/吨 万吨 吨 吨 资源量资源量 硫化矿硫化矿 推测资源量 5461.6 0.37 1.4 0.23 20.208 76.5 12.56 小计 5461.6 0.37 1.4 0.23 20.208 76.5 12.56 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%（11）堪派山项目（包括堪派山和农玛玛拉区域）矿产资源量（截至）堪派
43、山项目（包括堪派山和农玛玛拉区域）矿产资源量（截至2017年年12月月31日）日）万吨万吨 镍品位镍品位 镍金属量镍金属量%万吨 矿产资源量矿产资源量 推定资源量 300.0 1.49 4.470 推测资源量 320.0 1.50 4.800 总计 620.0 1.50 9.270 备注：采用的边界品位为镍1.0%（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况 1 1、凡口铅锌矿、凡口铅锌矿（1）2017年度使用探矿费用3738.05万元，辅助基础费用261.95万元。完成主要实物可控源音频大地电磁测量（CSAMT）290个测点，竣工钻孔55个，总进尺4672
44、5.6m，其中40个钻孔揭露到工业矿体，钻孔见矿率72.7%。（2）矿山外围详查新探获矿体位于凡口水草坪董中南湖区段，矿石以黄铁铅锌矿石和黄铁矿石为主，与水草坪矿床相同。预计在富屋南、董中南湖区段新探获332+333级黄铁铅锌矿矿石量133.9万吨，铅锌金属量31.99万吨，其中铅金属量10.48万吨，铅平均品位7.83%；锌金属量21.51万吨，锌平均品位16.06%；银金属量162吨，银平均品位121g/t。2 2、广西中金公司、广西中金公司 2017年度广西中金公司盘龙铅锌矿未进行勘查活动，未产生勘探费用。18 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 3、佩利雅
45、、佩利雅 位于澳大利亚的勘探活动位于澳大利亚的勘探活动 （1）布罗肯山区域 2017年末布罗肯山获得了开发北矿矿床的批文，目前正在进行资源勘探耙区边界确定和资源勘探计划编制工作。截至本报告期2017年末没有在采区以外的任何地方施工钻探，这个区域仍有数个地块资源可以在金属价格较高的时候开采。（2）弗林德斯 佩利雅在弗林德斯地区所持有的勘探权仍有几个较高品位的锌资源。2009年末勘探发现的北木鲁鲁矿床两个矿块，分别预计有锌金属量21.4万吨，锌的品位为34.4%；锌金属量为7.35万吨，品位为10%。随后在2011年完成的矿床地质研究表明北木鲁鲁项目具有开采潜力，目前正在进行可研以及为期2年的批文
46、程序。2017年末开始进行加密钻探和勘探浅井钻探验证。2017年也在这个矿权大范围进行区域踏勘工作，对原有区域耙区75个进行地质踏勘核查，将44个耙区降级，12个耙区达到了钻探级别，剩余19个尚需进一步地质工作研判是否需要进行钻探。（3）蒙特奥赛德 蒙特奥赛德推测和推断铜矿资源量为1590万吨，铜平均品位为1.42%，边界品位为0.5%，预计铜金属量约为22.56万吨。同时伴生钴和白银。2017年对蒙特奥赛德铜矿床进行了一次钴金属资源评估，预计钴矿化带总资源量为914.6万吨，钴的品位为0.23%，边界品位为0.1%，钴金属量约为2.1万吨。过去蒙特奥赛德资源模型中仅对铜矿化距离较远的高品位钴
47、进行了评估，认为钴矿化与铜矿化的地质相关性较弱，因此过去的报告中钴资源的估测金属量较少。后经过进一步地质工作认为铜钴有较密切伴生关系，新的资源评估模型重新评估了该矿床的钴矿化分布和资源量前景。2017年，澳大利亚境内勘探费用总计210万澳元。位于多米尼加共和国的勘探活动位于多米尼加共和国的勘探活动 2016年，在迈蒙矿区内火山块状硫化主矿体矿坑深部发现一个巨大的火山块状硫化矿体，命名为迈蒙南矿，此矿体延伸至矿坑南500米，深约350米。在进行了大量钻探工程后，迈蒙19 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 南矿体进行了初次符合JORC 2012版的资源计算，截至2017
48、年6月19日总计“探明资源、控制资源和推断资源”为1263.5万吨，品位分别为：铜2.5%、锌3.28%、黄金1.51克/吨以及白银49克/吨。目前矿化延伸已超过1100米长。由于矿化在南部仍未闭合，将继续在2018年初进行钻探验证，因此该矿区资源仍有较好增长潜力。包括截止至2017年6月19日的矿堆库存，总计井下资源量为1764.7万吨，品位分别是：铜2.11%、锌2.72%、黄金1.29克/吨、白银42.05克/吨，详见下表。资源量资源量(截止截止2017年年6月月19日日)资源类型 资源量 品位 金属量 铜 锌 黄金 白银 铜 锌 黄金 白银 (千吨)(%)(%)(g/t)(g/t)(千
49、吨)(千吨)（千盎司)(千盎司)探明 3,671 1.94 2.53 1.14 37.12 71 93 134 4,380 控制 9,773 2.08 2.72 1.26 41.10 204 266 395 12,913 探明+控制 13,443 2.04 2.66 1.22 40.01 275 358 529 17,294 推断 4,063 2.34 2.96 1.51 49.38 95 120 197 6,450 库存 141 2.01 1.24 0.86 24.73 3 2 4 112 总计 17,647 2.11 2.72 1.29 42.05 373 480 729 23,856 矿
50、山对新发现矿体进行了为期12个月的可行性研究，研究发现迈蒙井下具有丰富的储量，矿坑下部的矿体加上迈蒙硫化矿床总计1360万吨，品位分别是：铜2.05%、黄金1.19克/吨、白银39.7克/吨、锌2.6%，边界品位采用1.22%铜当量，铜价采用的是6000美元/吨。在勘探区内发现新的火成块状硫化矿床的可能性很高。目前工作的重点放在了找矿潜力较高的迈蒙硫化矿床含矿岩层南部区域。同时进行了土壤化探、地面物探，包括大地电磁法和激发极化法，圈定出了可在2018年进行钻探验证的具有较大潜力的耙区。2017年，多米尼加境内的勘探费用总计为620万美元。20 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年年