1、 山东宏创铝业控股股份有限公司山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人公司负
2、责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公
3、司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨
4、论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.116第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.50 第十一节
5、财务报告.51 第十二节 备查文件目录.116 山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 山东宏创铝业控股股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东宏创铝业控股股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(人民币万元)山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二
6、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏创控股 股票代码 002379 变更后的股票简称（如有）宏创控股 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的中文简称 宏创控股 公司的外文名称（如有）Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）HongChuang 公司的法定代表人 赵前方先生 注册地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省滨州市博兴县
7、经济开发区兴业四路南 100 米 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖萧 王平 联系地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米 电话 05432161727 05432161727 传真 05432161727 05432161727 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部
8、山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371600724984340K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东于荣强先生将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)，并于 2016 年 5 月 16 日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了股份转让框架协议；2016 年 7 月 1 日，于荣强先生与山东宏桥签署了股份转让框架协议之补充协议，2017 年 1 月 1
9、9 日，于荣强先生与山东宏桥签署了股份转让协议，将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥，占总股本比例28.18%。根据以上协议安排，于 2017 年 4 月 21 日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥，山东宏桥的最终控制人张士平成为公司的最终控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、谢传生 公司聘请
10、的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,446,495,313.47 977,120,506.01 48.04%1,528,245,617.40 归属于上市公司股东的净利润（元）39,431,424.72 14,150,607.32 178.66%-118,385,524.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,295,07
11、7.09 14,203,142.20 176.66%-264,242,958.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-85,873,717.98-192,051,514.62 55.29%-246,735,257.76 基本每股收益（元/股）0.0426 0.0153 178.43%-0.1278 稀释每股收益（元/股）0.0426 0.0153 178.43%-0.1278 加权平均净资产收益率 3.21%1.18%2.03%-9.46%山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,342,64
12、1,385.08 1,488,419,943.61-9.79%2,154,735,514.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,247,118,516.28 1,207,687,091.56 3.27%1,193,536,484.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照
13、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,334,848.76 391,489,403.74 384,255,767.84 369,415,293.13 归属于上市公司股东的净利润 23,229,948.92 5,264,050.69 6,967,059.73 3,970,365.38 归属于
14、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,228,500.86 5,262,201.00 7,031,254.43 3,773,120.80 经营活动产生的现金流量净额 25,036,907.21-70,015,729.41-20,208,445.23-20,686,450.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-119,938.38
15、81,702,456.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,000.00 34,600.00 370,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金159,380.97 63,881,127.36 山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,033.34 32,803.50-21,654.93 减：所得税影响额 74,594.86 合计 136,347.63-52,534.88 145,857,433.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
16、1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主营业务为制造高精度铝板带产品
17、，为铝箔产品生产的原材料，主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品。公司采用“以销定产”的经营模式。报告期内，公司通过加强过程管控、节能挖潜、提高产能利用效率，为业绩改善提供了有力支撑。（二）行业情况说明 中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显著特点是一大批具有当今世界先进水平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显著提升，其中在铝轧制行业和铝挤压行业表现尤为明显。截至2017年，中国铝加工材产能由2011年的3267万吨/年增长至5310万吨/年，年复合增长率达10%，比全球同期增速高
18、4个百分点。其中铝板带材产能为1480万吨/年，占比27.9%；铝箔产能为490万吨/年。铝板带产量达1050万吨，占比达27.4%，年复合增长率达10.1%，铝箔产量达369万吨，占比9.6%，年复合增长率达9.9%。2017年铝板带表观消费量为868万吨，占总量的25.1%；铝箔表观消费量为256万吨，占总量的7.5%。（数据来源：安泰科）中国铝加工材产量在近年来持续高速增长主要源于国内铝加工产能的增长，国内铝材消费市场的扩大，产品竞争力的增强和出口量的迅速提高。同时，中国铝加工业整体技术装备水平不断提高，再加上劳动力，产业群和产业链优势，使得目前中国铝加工业已经具备了较强的国际竞争力。从
19、铝材品种区域分布来说，目前国内铝板带箔生产企业集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。山东省政府办公厅于2017年5月25日印发关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质增效的通知（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群和打造“世界铝谷”
20、提供了有力政策支持。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 同比增加 100.00%，主要是报告期公司新建年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目影响所致。应收票据 同比增加 100.00%，主要是报告期公司票据结算增加所致。山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 应收账款 同比增加 42.38%，主要是报告期公司产品产销量增加及铝价上涨导致应收铝板带货款增加。预付款项 同比减少 89.35%，主要是报告期公司采购铝锭、铝卷坯料预付货款
21、减少所致。应收利息 同比减少 60.29%，主要是报告期公司银行承兑汇票保证金全部到期，不再计提应收利息；报告期末公司只针对定期存款相应计提应收利息影响所致。其他应收款 同比减少 99.92%，主要是报告期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。其他流动资产 同比增加 461.40%，主要是报告期公司待抵扣进项税额和待认证进项税额增加所致。工程物资 同比增加 100.00%，主要是报告期公司新建项目采购物资影响所致。长期待摊费用 同比增加 100.00%，主要是报告期公司对铸轧车间墙面板及重卷机玻璃隔断发生的大修所致。其他非流动资产 同比增加 100.00%，主要是报告
22、期公司新建项目预付设备款项增加所致。短期借款 同比减少 80.60%，主要是报告期公司银行贷款减少所致。应付票据 同比减少 100.00%，主要是报告期公司偿还到期应付票据所致。应付账款 同比增加 190.29%，主要是报告期公司应付供应商铝卷坯料款增加所致。应付职工薪酬 同比增加 141.89%，主要是报告期公司职工人数增加影响所致。应付利息 同比减少 79.4%，主要是报告期公司银行贷款规模减少导致应计提的利息减少所致。其他应付款 同比增加 525.85%，主要是报告期公司新建项目应付工程物资款项增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争
23、力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司拥有5项实用新型专利。2、质量优势 公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和
24、市场信誉度。报告期公司的控股股东及实际控制人变更为山东宏桥，山东宏桥为全球最大的原铝生产企业（数据来源：安泰科），在成为公司控股股东后，充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，通过变更公司名称将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现公司发展战略。4成本优势 经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内主要经营情况 20
25、17年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%，较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗，提高了公司业绩。2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价
26、格走势详见下图：数据来源：长江现货 截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年的977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年的14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。（二）在建项目 2017年公司投资建
27、设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时等正在办理中。截至报告期末，
28、年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。以上在建项目按计划投运后，年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产 8.5 万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。二、主营业务分析二、主营业务
29、分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,446,495,313.47 100%977,120,506.01 100%48.04%分行业 有色金属加工 1,437,840,914.44 99.40%966,219,712.56 98.88%48.81%其他业务收入 8,654,399.03 0.60%10,900,793.45 1.12%-20.61%分产品 铝卷 1,437,840,914.4
30、4 99.40%966,219,712.56 98.88%48.81%材料收入 421,252.50 0.03%3,320,538.24 0.34%-87.31%租赁收入 7,266,726.78 0.50%7,014,217.48 0.72%3.60%商标收入 566,037.74 0.04%566,037.73 0.06%0.00%废品收入 400,382.01 0.03%0.00 0.00%分地区 山东地区 1,441,640,169.79 99.66%976,891,400.62 99.98%47.57%其他地区 4,855,143.68 0.34%229,105.39 0.02%20
31、19.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 同期增减 同期增减 期增减 分行业 有色金属加工 1,437,840,914.44 1,385,606,992.14 3.63%48.81%46.70%1.38%分产品 铝卷 1,437,840,914.44 1,385,606,992.14 3.63%48.81%46
32、.70%1.38%分地区 山东地区 1,432,985,770.76 1,380,389,416.90 3.67%48.34%46.19%1.42%其他地区 4,855,143.68 5,217,575.24-7.46%2019.17%1871.91%8.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 有色金属加工 销售量 吨 99,218.27 76,043.9 30.47%生产
33、量 吨 99,062.3 76,972.62 28.70%库存量 吨 1,575.43 1,731.4-9.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量增加30.47%，主要原因是报告期公司产能利用率提高，产销量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属加工 原料 1,310,067,339.29 94.55%891,325,
34、158.76 94.37%46.98%有色金属加工 人工工资 11,897,336.43 0.86%7,593,873.66 0.81%56.67%有色金属加工 折旧 14,569,335.95 1.05%13,717,703.96 1.45%6.21%有色金属加工 燃动费 41,351,400.92 2.98%27,793,377.68 2.94%48.78%有色金属加工 其他 7,721,579.55 0.56%4,062,385.96 0.43%90.07%单位：元 山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额
35、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝卷 原料 1,310,067,339.29 94.55%891,325,158.76 94.37%46.98%铝卷 人工工资 11,897,336.43 0.86%7,593,873.66 0.81%56.67%铝卷 折旧 14,569,335.95 1.05%13,717,703.96 1.45%6.21%铝卷 燃动费 41,351,400.92 2.98%27,793,377.68 2.94%48.78%铝卷 其他 7,721,579.55 0.56%4,062,385.96 0.43%90.07%说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期
36、内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司在邹平县设立子公司-邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立起公司将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,436,198,970.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销
37、售额（元）占年度销售总额比例 1 博兴县瑞丰铝板有限公司 737,260,226.86 50.97%2 青岛润丰铝箔有限公司 691,263,269.51 47.79%3 第三名 4,296,311.30 0.30%4 第四名 1,759,104.15 0.12%5 第五名 1,620,058.66 0.11%合计-1,436,198,970.48 99.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 1、公司 2015 年 7 月 31 日完成重大资产重组后，把相关铝箔业务置出出售给原关联方远博实业发展有限公司，专注山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 于铝板带加工生产销售
38、业务。由于重组前博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司与公司为母子公司关系，公司生产的铝板出售给子公司继续深加工成铝箔后再对外销售。公司完成原六家子公司出售后，原与相关子公司的销售业务因历史原因继续得以延续，因此公司的原子公司变成公司的主要客户，导致公司客户集中度较高。公司与原子公司运输半径在 20公里以内，可节省双方物流成本，继续与原子公司进行交易，是本着互惠互利，相互信任，市场定价为原则，有利于本公司业务延续，有利于维护本公司全体股东的利益，因此公司客户集中度较高有其历史渊源，是合理的。2、2017 年 4 月，公司实际控制人发生变更后，利用现控股股东山东宏桥铝业市场资源，下半年陆续
39、开发了多家新客户，但由于行业特点，合作初期客户需对公司产品进行试用，报告期内交易量不大。公司将积极开发新的客户，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的销售规模。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）932,218,173.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 38.57%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 212,879,588.66 15.56%2 第二名 202,690,114.25 14.82%3 第三名 201,
40、937,332.06 14.76%4 第四名 167,226,134.00 12.22%5 第五名 147,485,004.58 10.78%合计-932,218,173.55 68.14%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与供应商第一名邹平县汇盛新材料科技有限公司、第四名滨州市宏诺新材料有限公司、第五名滨州宏展铝业科技有限公司受同一法人股东山东宏桥控制，符合股票上市规则10.1.3 条规定的情形，从而构成关联方。2017 年度与关联方发生的日常业务已经 2017 年 6 月 14 日召开的公司第四届董事会 2017 年第五次临时会议、2017 年 6 月 30 日 2017 年第二次
41、临时股东大会和 2017 年 10 月 9 日召开的第四届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过，关联董事赵前方回避表决。公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。关联交易情况详见公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项之十六重大关联交易之与日常经营相关的关联交易。公司位于山东省滨州市，滨州
42、市委市府致力在“十三五期间”打造 5000 亿级铝产业集群，对铝产业有科学的分产业园区、分板块发展规划和布局，具有集群发展的优势和特点，报告期公司前五名供应商均位于产业集群各园区，享有集群特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，与它们开展合作，有利于公司融入产业集群发展，有利于公司降低采购成本，有利于维护本公司全体股东的利益；大宗原材料采购也有集中采购的特点，因此公司供应商集中度较高，是合理的。3、费用、费用 单位：元 山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,016,57
43、9.65 2,168,423.01-7.00%管理费用 18,870,050.55 23,035,664.48-18.08%财务费用 2,325,003.47 10,278,430.50-77.38%主要是报告期公司银行贷款减少导致利息支出及手续费减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司积极适应市场变化，拓宽市场渠道，不断投入新产品开发，先后投入各种合金，研发电池箔坯料，用于生产高性能的电池箔产品，研发新合金用于国外生产高容量电池箔，研发了建筑外饰带材生产，满足了客户的需求，为公司新项目投产后产能增加奠定了市场基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例
44、研发人员数量（人）11 11 0.00%研发人员数量占比 2.12%3.61%-1.49%研发投入金额（元）3,441,470.76 2,678,654.99 28.48%研发投入占营业收入比例 0.24%0.27%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,440,957,684.3
45、4 821,535,228.34 75.40%经营活动现金流出小计 1,526,831,402.32 1,013,586,742.96 50.64%经营活动产生的现金流量净额-85,873,717.98-192,051,514.62 55.29%投资活动现金流入小计 366,723,663.13 738,729,760.15-50.36%投资活动现金流出小计 37,187,876.68 975,184.45 3,713.42%投资活动产生的现金流量净额 329,535,786.45 737,754,575.70-55.33%筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 1,159,569,
46、736.37-93.53%筹资活动现金流出小计 238,034,533.17 1,555,272,890.28-84.69%山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-163,034,533.17-395,703,153.91 58.80%现金及现金等价物净增加额 80,630,548.12 150,002,597.57-46.25%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长75.40%，主要是报告期公司销售商品收到的现金增加所致。2、经营活动现金流出小计较上年同期增长50.64%，主要是报告期
47、公司购买商品支付的现金增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.29%，主要是报告期公司销售商品收到的现金比购买商品支付的现金增长幅度高影响所致。4、投资活动现金流入小计较上年同期减少50.36%，主要是报告期公司收回资产重组款金额小于上年同期金额所致。5、投资活动现金流出小计较上年同期增长3713.42%，主要是报告期公司新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目新建项目支付款项影响所致。6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.33%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。7、筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.53
48、%，主要是公司上年取得借款及票据保证金金额较大影响所致。8、筹资活动现金流出小计较上年同期减少84.69%，主要是公司上年偿还贷款及支付票据保证金金额较大影响所致。9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.80%，主要是公司上年偿还贷款较大并未再续借影响所致。10、现金及现金等价物净增加额较上年减少46.25%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是报告期公司经营性应收项目增加和经营性应付项目减少影响所致。报告期内，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为184,826,369.55元，未
49、在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示。如考虑收到银行承兑汇票，报告期销售商品、提供劳务收到的现金为1,621,128,813.07元，与含增值税销项税额营业收入1,692,399,516.76元基本持平。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额51,055,231.30元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示，收到与背书转让银行承兑汇票影响经营活动产生的现金净流量133,771,138.25元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-14,544,349.40-36.89%坏账损失冲回 否
50、 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 294,099,593.34 21.90%243,469,045.22 16.36%5.54%山东宏创铝业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 应收账款 281,409,863.32 20.96%197,643,470.57 13.28%7.68%存货 89,687,336.12 6.68%72,793,946.77 4.89%1.79%投资性房地产 91,680,388.