1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 无锡洪汇新材料科技股份有限公司无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负
2、责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)岳希朱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。岳希朱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。本报告涉及
3、未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红
4、股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、洪汇新材 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交
6、易所 股东大会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会 特种氯乙烯共聚物 指 氯乙烯单体与其它乙烯基类单体发生自由基聚合得到的共聚物，主要有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂等氯醋共聚树脂、氯乙烯共聚乳液及氯丙共聚乳液、氯醚树脂、氯偏树脂等 二元系列 指 乙烯基二元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯二元共聚树脂 羧基三元系列 指 含羧基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂 羟基三元系列 指 含羟基的乙烯基三元共聚树脂，化学
7、名称氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇三元共聚树脂 水性涂料 指 水作溶剂或者作分散介质的涂料 VCM 指 氯乙烯单体的英文简写 VAc 指 醋酸乙烯的英文简写 REACH 法案 指 欧盟规章化学品注册、评估、许可和限制的简称，是欧盟对进入其市场的化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施 聚合反应 指 由单体合成聚合物的反应过程。有聚合能力的低分子原料称单体，分子量较大的聚合原料称大分子单体。若单体聚合生成分子量较低的低聚物，则称为齐聚反应，产物称齐聚物。一种单体的聚合称均聚合反应，产物称均聚物。两种或两种以上单体参加的聚合，则称共聚合反应，产物称为共聚物 电石乙炔法 指 用
8、电石（碳化钙），遇水生成乙炔，将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体，再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯树脂的化学反应方法。电石主要原材料是石灰石和焦炭 FOB 指 全称 Free On Board，即船上交货（指定装运港），由买方负责派船接无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 CIF 指 全称 Cost Insurance and Freight，即成本、保险费加运费，是指在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货。卖方必须支付将货物运至指定的
9、目的港所需的运费和费用及海运保险费，但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方 CFR 指 全称 Cost and Freight，即成本加运费(指定目的港)，是指在装运港货物越过船舷卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方 DCS 指 集散控制系统（Distributed Control System）的简称，主要由现场控制站（I/O 站）、数据通讯系统、人机接口单元（操作员站 OPS、工程师站 ENS）、机柜、电源等组成，是一个由过程控制级和过
10、程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洪汇新材 股票代码 002802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 洪汇新材 公司的外文名称（如有）Wuxi Honghui New Mate
11、rials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HONGHUI 公司的法定代表人 项洪伟 注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 注册地址的邮政编码 214196 办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 办公地址的邮政编码 214196 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李专元 周雯 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 电话 0510-88721510 0510-88721510 传真 0510-88723566 0510-88723566
12、电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部、深圳证券交易所 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020072665605XK 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区金
13、融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 夏正曙、王微 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）杨志、孙在福 2016.6.29-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）388,500,122.92 314,728,171
14、.35 23.44%292,532,365.28 归属于上市公司股东的净利润（元）72,118,359.24 52,620,077.94 37.05%45,370,116.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,812,586.44 47,836,491.25 12.49%44,751,799.57 经营活动产生的现金流量净额（元）35,982,988.89 61,044,685.10-41.05%52,088,712.05 基本每股收益（元/股）0.67 0.56 19.64%0.56 稀释每股收益（元/股）0.67 0.56 19.64%0.56 加权平均净资产收益率
15、 12.49%12.57%-0.08%17.54%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）653,095,810.80 575,686,066.51 13.45%344,861,859.98 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）605,034,835.35 547,789,875.16 10.45%281,301,788.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按
16、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,789,980.86 101,581,131.45 102,407
17、,158.59 109,721,852.02 归属于上市公司股东的净利润 13,215,394.95 24,788,624.98 16,477,766.82 17,636,572.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,416,711.25 14,555,241.26 13,482,768.50 15,357,865.43 经营活动产生的现金流量净额-633,778.91 27,052,746.42-6,518,207.26 16,082,228.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非
18、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）368,704.19 79,055.68 55,406.57 主要是固定资产清理收入 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,205,388.60 2,521,144.54 879,932.68 主要是报告期内收到上市扶持奖励资金926.04 万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
19、交易性金融负债和8,925,225.31 3,136,526.99 主要是暂时闲置的募集资金和自有资金进行理财取得的收益 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,067,250.76-98,265.41-173,220.28 主要是收到股东违反首发承诺减持公司股票上缴的收益 减：所得税影响额 3,260,796.06 854,875.11 143,801.67 合计 18,305,772.80 4,783,586.69 618,317.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
20、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司系国内特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树
21、脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列等产品。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂主要有二元氯醋树脂系列、羧基三元氯醋树脂系列、羟基三元氯醋树脂系列产品，广泛应用于油墨（耐蒸煮油墨、烟包油墨等）、食品包装涂料、药品包装热封胶、胶粘剂、色片和塑料加工（PVC透明片材、塑胶地板、磁卡基材等）、汽车漆、木器漆、船舶涂料等领域。氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品主要有丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等，广泛应用于玻璃烤漆、家具
22、漆、金属漆、防腐底漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、皮革专用粘合及表面处理等领域。公司主要产品系油墨（含色片及色浆）、涂料、胶粘剂及塑料改性剂（用于磁卡、塑胶地板、工程塑料等产品的改性剂）中的主要原料树脂。针对下游市场具体而言，食品包装、药品包装、烟酒包装、服饰等行业属刚需市场，一般不因宏观经济的波动而波动；对于家具类市场，随着消费观念的更新，人们对于家居生活环境的重视程度不断提高，家具行业亦应能保持一个较为良好的发展势头；对于磁卡基材、工程塑料等市场，公司在该领域主要是替代已有的纸质磁卡或其它基材；对于集装箱、汽车、船舶、工程机械、钢结构、电动车、家电等制造行业，随着“十三五”挥发性有机物污染
23、防治工作方案 及各地陆续出台的“挥发性有机物污染防治”管理办法逐步落实与实施，水性涂料将会迎来持续高效地发展。综上所述，公司产品有较大的市场空间。公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，一般情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。由于拥有的产品系列和牌号较多，可以较好的满足不同行业、不同客户的差异化需求；同时，公司采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有较多的长期稳定客户。报告期内，公司产品出口销售占比达40.06%，产品远销世界五十多个国家和地
24、区。公司集聚了一批行业内资深的技术研发人员，并与北京化工大学、华东师范大学及国内多所院校、科研机构保持合作；拥有多项核心技术和高新技术产品；获得11项国家发明专利，另有5项发明专利申请已获得受理正在实质审查中；主要原材料VCM和VAc已根据REACH法案获得欧盟REACH注册，助剂马来酸也已根据REACH法案获得欧盟REACH预注册；公司2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业；2016年，被认定为江苏省科技型中小企业；2017年，公司研发中心被认定为省级企业技术中心；公司技术研发能力处于国内同行业领先地位，一直致力于服务国内、外中高端客户，产品品质得到广泛认可和好评，2017年“洪汇”品牌
25、被无锡市商务局评为“2017-2018年度无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”，品牌价值和市场占有率稳步提升，已经在国内、外客户中树立起卓越的企业形象；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”、“VAST”等9件标识正在国内进行商标注册申请，目前，其中7件商标注册申请已经国家工商行政管理总局商标局初步审定并公告。十多年来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，努力将公司打造成为特种氯乙烯行业及高端水性树脂行业的技术领先者、市场引
26、导者及大型跨国供应商。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 较上年同期增长 30.32%，主要是报告期内募投项目部分工程建设完成转固所致。无形资产 无重大变化。在建工程 较上年同期增长 196.50%，主要是募投项目建设投入所致。货币资金 较上年同期增长 44.93%，主要是报告期末经营性现金流量增加所致。应收票据 较上年同期增长 35.90%，主要是报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外
27、资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在特种氯乙烯及相关行业不断技术革新、探索研究，氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列乳液的研发、生产和销售在国内处于领先地位，并一直致力与国外同行进行竞争；同时，水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列等产品超前研发，做到研发一批、储备一批、生产一批。公司始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保化工新材料为己任，经过十多年的持续创新与发展，在安全环保、生产管控、技术研发、销售拓展、规范运作等方面积累了丰富的经验，凝聚了一批强有
28、力的人才队伍和管理团队，确保公司的正常生产经营和健康绿色可持续发展。1、自主创新技术竞争优势 自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的发展理念。公司具有强大的研发实力，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，以保持在行业内长期的技术领先优势。公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，新产品研发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。公司目前拥有11项国家发明专利，另有5项发明专利申请已获得受理正在实质审核中，拥有多项核心技术和高新技术产品；“氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇共聚树脂生产方法”获得无锡市2011年度科学技术进步二等奖，“氯乙
29、烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂生产方法”获无锡市2012年度科学技术进步三等奖。公司2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业，2011年被认定为江苏省民营科技企业，2016年被认定为江苏省科技型中小企业；公司紧紧围绕市场需求变化趋势并切合公司的实际情况进行新品开发。通过研发新产品，公司不断进入到新的细分市场。同时，公司还建立了“技术研发协助销售”的协调机制，即协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺问题，并及时获取客户新的需求信息，有针对性的进行新产品的研发。正是“事前超前研发、事后服务到位”之研发机制的建立和实施，公司的研发成果能迅速转化成销售收入和利润。无锡洪汇新材料科技股
30、份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、研发平台优势 报告期内投入使用的公司募投项目之“新材料研发中心”，它包含了小试研发平台、小试放大工艺研发平台、中试及生产平台，拥有国内高分子材料行业内为数不多带有DCS集散控制、全套带温带压及可调节工艺放大反应设备，可以从事特种氯乙烯共聚物及水性树脂等系列产品的研发，为新产品的研发与产业化提供保障，并被认定为省级企业技术中心。该研发平台的启用将大大提高公司的研发实力，有助于增强公司新品、新工艺的创新能力，有助于加速公司新品、新技术的市场转化率。此外，借助研发中心的平台优势（包括但不限于技术、试验、检测及应用等），可以吸纳更多的公司发展需要的国、内
31、外高端人才，也可与更多的大专院校、科研院所、行业上下游企业研发中心（包括但不限于为客户量身定制相关培训服务）、高端人才等进行有效合作，为公司持续高效地保持行业内领先的研发能力提供有力的保证。3、市场开发优势 公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司、行业的市场开拓方式、路径。通过加大宣传力度、参加国内外行业展销会、优化经销商队伍、定期回访客户、加强与老客户长期深入合作及老客户推荐，分析海关进出口数据等方式掌握下游行业需求变化，适时调整销售策略，获取新老客户订单。另外，通过“技术研发协助销售”的服务模式，进一步拓展市场，提高客户满意度。公司是国内能将特种氯乙烯共聚物产品直接销往欧美等发
32、达国家和地区的少数企业之一，已成功进入DIC油墨、太阳化学、帝国化学、MICRO油墨、富林特油墨、盛威科油墨、PPG工业集团、阿克苏.诺贝尔涂料等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系；在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。4、专注于服务国内外中高端客户优势 公司食品罐涂料用羟基三元系列得到了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、美国威士伯等公司，这些公司对全球原材料厂商的斟选以严格著称。公司的油墨用羧基三元系列和羟基三元系列已取得了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：DIC株式会社、盛威
33、科国际集团、日本太阳化学株式会社（隶属于DIC株式会社）、英国帝国化学工业集团等公司。公司塑胶地板用二元系列已取得了全球第知名的PVC地板供应商法国洁福地板国内全资子公司洁福地板（中国）有限公司的认可和使用。色片用二元系列也已取得了国内领先的色片生产企业佛山宝斯特颜料有限公司的认可和使用。皮革表面处理剂用二元系列也已得到了国内领先的生产企业清远市美佳乐环保新材股份有限公司的认可和使用。公司水性涂料基料之一水性环氧系列产品已取得集装箱涂料、风电叶片涂料、车辆涂料行业主流供应商之一的“德威涂料”公司的认可。5、循环经济优势 公司采用多次或多种方式进行收集、回收、循环利用原辅料。生产过程中使用水蒸汽
34、间接加热，除少部分损失外，大部分水蒸汽转化为冷凝水全部用于聚合用水。生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体，通过冷凝回收装置，回收继续使用。甲醇通过精馏后可继续重复使用。公司将环保处理后的沉淀物和低级品等委托有资质的企业进行处理，再进行综合利用，变成资源以减少末端处理负荷。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，全球经济逐渐回暖，但世界经济格局变化仍在继续调整；在国内经济稳中有进、稳中向好的形势下，公司围绕“汇聚人才、持续创新、强化管理、募投见效、稳增利润、确保安全”的年度总目标，秉持“
35、顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念。于报告期内，公司管理层细化具体任务，落实工作责任，明确步骤举措，进一步巩固核心竞争力，在技术研发、生产质量管理、市场营销、安全环保、人才引进、募投项目建设及管理等方面均取得了较好的成绩，虽然面临了主要原材料价格同比上涨的不利情形，但公司仍保持了稳健发展的态势，主要经营指标稳定增长。公司实现营业收入38,850.01万元，同比增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润为7,211.84万元，同比增长37.05%。1、技术研发 报告期内，技术研发工作进展情况：（1）氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品应用进一步拓展优化，PVC改性系列树脂之“VCE
36、”研发已具备产业化，并针对前期客户试用反馈的信息进行分析总结，进一步完善产品性能，为产品产业化做好充分准备；（2）对包括海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂（共聚乳液），水性工业涂料用氯乙烯共聚乳液及其改性的水性系列产品在内的首发募投项目之部分拟投产品的持续开发，并根据不同领域市场需求不断优化，部分产品在工业防腐领域及建筑领域应用取得重大的突破。截至报告期末，公司新材料研发中心已按计划投入使用，且已研发出部分符合市场需求的改性水性系列产品，并将持续加大研发力度丰富水性系列产品的种类和型号，结合募投项目之“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目建设及市场情况，水性系列产品将逐步释放
37、产能实现规模化生产。2、生产质量管理 报告期内，公司完成了ISO9001质量管理体系标准年度审核。公司针对客户不断提升的产品品质需求，公司逐项分析并落实改进，部分改进工作已得到客户认可，提高了客户的满意度；同时强化生产、质量的现场管理，产品质量进一步提高，生产产量同比增长19.51%。3、市场营销方面 报告期内，公司积极贯彻落实年度经营目标，深入拓展现有产品和新产品市场，销量同比增长18.84%，营业收入同比增长23.44%，从而进一步提高了公司产品在全球市场的占有率；氯醋共聚树脂系列产品新增客户近百个，在东南亚地区销量实现同比增长近一倍，新增水性系列产品合作及意向客户四十余家。4、安全环保方
38、面 报告期内，公司安全、环保无事故。在环保方面，公司一是完成了ISO14001环境管理体系标准年度审核；二是于2017年6月完成了环保监测，监测报告显示各项数据均达标；三是继续严格按照上级环保部门的要求，做好三废管理工作。在安全方面，公司一是加强标准化及安全责任生产责任制进一步细化落实，加强员工安全教育培训，更好的适应公司安全生产需求；二是继续不断加强特殊作业管理，确保岗位人员特殊作业过程规范合理；三是严格落实巡查巡检制度，做到杜绝安全隐患、减少与消除事故影响；四是根据江苏省安全生产监督管理局的省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知（苏安监201737号）相关要求，公
39、司的“智能化二道门”建设完成并投入使用。此外，公司被评为“2017年度锡山区安全生产工作先进集体”。5、人才引进与管理 根据公司发展人才需求规划，并结合生产经营管理实际需要，公司在研发、技术、营销、生产、管理等岗位招贤纳仕，报告期内共招聘入职本科及以上人才17名，其中中高级职称人才5名。此举进一步丰富无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 了公司人才队伍，为公司持续发展、提升公司综合竞争力夯实了人才基础。此外，公司鼓励并创导变革、创新，制订了一系列针对新产品研发、技术工艺改进等的激励政策，按经评估后的项目进展、成果或效益分别进行奖励或激励；同时，秉持人才是企业发展根本的
40、理念，对公司发展作出贡献、表现优异的员工，将给予包括但不限于股权激励在内的奖励措施，激发员工的工作热情、提升其工作效率和质量。2017年公司对35名主要技术（业务）人员、中层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工进行了股权激励。6、规范管理方面 报告期内，公司设立水性产品事业一部，主要负责公司部分水性产品的生产经营管理等，确保水性系列产品逐步实现规模化生产。为进一步规范和完善公司管理，制订或修订了包括事业部管理制度、总经理工作细则、2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司章程、项目招标流程管理办法等十多个管理制度。此外，公司持续坚持做好信息披露、中小投资者
41、权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告80份，回答互动易投资者问题83个。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 388,500,122.92 100%314,728,171.35 100%23.44%分行业 氯醋共聚树脂 388,500,122.92 100.00%314,728,171.35 100.00%23.44%分产品 二元共聚树脂 16
42、4,103,976.92 42.24%143,729,813.06 45.67%14.18%羧基三元共聚树脂 57,873,979.81 14.90%53,137,261.69 16.88%8.91%羟基三元共聚树脂 132,806,484.07 34.18%117,797,891.47 37.43%12.74%乳液 33,682,348.78 8.67%其他业务收入 33,333.34 0.01%63,205.13 0.02%-47.26%分地区 国内销售 232,874,787.23 59.94%180,324,023.40 57.30%29.14%出口销售 155,625,335.69
43、40.06%134,404,147.95 42.70%15.79%无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 氯醋共聚树脂 388,466,789.58 274,742,655.86 29.28%23.45%26.20%-1.53%分产品 二元共聚树脂 164,103,976.92 149,8
44、34,483.09 8.70%14.18%14.74%-0.44%羧基三元共聚树脂 57,873,979.81 33,699,496.40 41.77%8.91%14.12%-2.66%羟基三元共聚树脂 132,806,484.07 68,462,082.44 48.45%12.74%18.89%-2.67%分地区 国内销售 232,841,453.89 180,057,033.08 22.67%29.17%29.42%-0.15%出口销售 155,625,335.69 94,685,622.78 39.16%15.79%20.50%-2.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下
45、，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 氯醋共聚树脂 销售量 吨 32,864.80 27,653.64 18.84%生产量 吨 33,070.75 27,671.64 19.51%库存量 吨 1,907.55 1,724.17 10.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本
46、构成）营业成本构成 行业分类 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯醋共聚树脂 原/辅材料 210,109,815.67 76.48%161,181,545.24 74.04%30.36%人工 11,354,279.66 4.13%9,556,005.14 4.39%18.82%制造费用 17,465,462.65 6.36%16,520,606.99 7.59%5.72%动力费 17,138,057.57 6.24%14,318,466.58 6.
47、58%19.69%不可免抵进项税 18,675,040.31 6.80%16,128,496.35 7.41%15.79%合计 274,742,655.86 100.00%217,705,120.30 100.00%26.20%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）149,023,017.44 前五名客户合
48、计销售金额占年度销售总额比例 38.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 62,644,017.72 16.12%2 客户二 32,536,307.75 8.37%3 客户三 20,825,334.25 5.36%4 客户四 16,696,767.28 4.30%5 客户五 16,320,590.44 4.20%合计-149,023,017.44 38.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名
49、供应商合计采购金额（元）181,192,737.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 85,613,302.14 33.82%2 供应商二 47,760,411.39 18.86%3 供应商三 25,220,906.51 9.96%4 供应商四 13,675,474.12 5.40%5 供应商五 8,922,642.86 3.52%合计-181,192,737.02 71.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、
50、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,561,562.36 9,744,967.62-1.88%管理费用 36,614,484.02 29,740,483.91 23.11%财务费用 1,479,044.54-1,502,555.55 198.44%主是是报告期汇兑损失增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，新产品研发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。近年来，公司不断加大研发投入，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，打造并