1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-018 2017 年年 03 月月 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)柴巧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柴巧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、毛利率降低风险毛利率降低风险 产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高，但随着时间的推移，随着市场的扩大，竞争对手的加入，同时伴随原材料及人工价格的
3、走高，其销售毛利率也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。公司一方面将逐步改变公司的产品结构，增大高毛利的自主研发产品比重，增大高毛利的产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。2、人力资源管理风险人力资源管理风险 随着公司规模的扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面临更高的要求上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3
4、和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。3、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险 随着公司规模的逐步扩大和对行业内的产业协同并购，公司已发展成为拥有多家子公司的控股平台企业，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合
5、、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。同时随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。4、国际化发展的风险国际化发展的风险 2016 年公司设立海外全资子公司，促进拓展海外业务发展及引进海外先进技术，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去“，进一步向“国际
6、一流的药用耗材供应商”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。5、行业政策调整的风险行业政策调整的风险 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 随着新版 GMP、药品一致性评价等重要法规及政策的不断深入实施，药品检查趋严趋密，药品包装行业的法规标准更高，监管力度加强，中华人民共和国药品管理法修订、药品注册管理办法(修改草案)进入公开征求意见阶段，意在抑制低水平竞争、保障药品安全、促进规范、鼓励创新。系列行业政策的调整，对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高、更多的要求。6、下游客户产品质量问题带来的生产经营风险下游客户产品
7、质量问题带来的生产经营风险 药品作为一种直接关系民众身体健康和生命安全的特殊商品，其产品质量尤为重要。公司下游客户主要为知名医药企业，虽然其产品质量可靠性较高，但因药品生产涉及的生产环节多、生产流程长且产品工艺复杂多样，客户在药品生产、存储、运输过程中可能发生影响药品质量安全的变化，从而导致医药安全事故。因此不排除未来因客户产品出现质量问题对公司生产经营造成不利影响的可能。7、募投项目实施不达预期的风险募投项目实施不达预期的风险 目前募投项目截至报告期末处于生产线设备调试及试生产过程中，项目尚未正式投产，新产品能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期，从而导致产能不能完全释放。
8、募集资金投资项目存在短期内难以快速产生效益的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 53,380,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2.6 股。股。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
9、标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6
10、 释义释义 释义项 指 释义内容 海顺新材、本公司、公司 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 苏州海顺 指 苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司 海顺医材 指 上海海顺医用新材料有限公司 兴创投资 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）多凌药包 指 浙江多凌药用包装材料有限公司 大甲投资 指 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股东大会 监事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会 董事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第
11、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海顺新材 股票代码 300501 公司的中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司的中文简称 海顺新材 公司的外文名称（如有）Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.公司的法定代表人 林武辉 注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 注册地址的邮政编码 201619 办公地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 办公地址的邮政编码 201103 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联
12、系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童小晖 钱燕 联系地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 电话 021-37017626 021-37017626 传真 021-33887318 021-33887318 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资
13、料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 刘钢跃、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 深圳市福田区车公庙泰然八路水松大厦 20 楼 姚奔、江伟 2016.2.4-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、
14、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）301,275,888.33 293,978,431.54 2.48%289,849,722.47 归属于上市公司股东的净利润（元）64,603,521.34 58,767,414.61 9.93%54,224,089.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,588,403.95 56,146,708.62 6.13%51,138,435.27 经营活动产生的现金流量净额（元）33,462,320.4
15、3 53,274,730.10-37.19%62,805,425.89 基本每股收益（元/股）1.26 1.47-14.29%1.36 稀释每股收益（元/股）1.26 1.47-14.29%1.36 加权平均净资产收益率 12.74%23.99%-11.25%26.27%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）683,893,061.04 338,832,319.12 101.84%288,040,463.37 归属于上市公司股东的净资产（元）572,546,688.99 269,323,246.71 112.59%230,555,832.10 六、分
16、季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,646,990.08 80,146,865.97 62,489,958.23 95,992,074.05 归属于上市公司股东的净利润 13,473,487.20 19,964,952.19 14,190,860.00 16,974,221.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,404,873.10 19,272,656.53 13,047,614.04 13,863,260.27 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量
17、净额 6,160,810.38 3,958,649.61 21,862,954.75 33,462,320.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
18、和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-47,043.72 21,771.01 8,304.88 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,902,356.00 3,7
19、90,300.00 3,271,560.00 政府补助及奖励扶持资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,050,870.76 1,011,620.86 367,169.89 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 656,850.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-979,122.80-1,689,362.00-572,668.75 收代扣代缴个人手续费返还，捐赠中南大学及东源县船塘福坑慈善促进会等扶贫慈善机构 减：所得税影响额 9
20、11,944.14 501,767.22 594,034.50 少数股东权益影响额（税后）-1.29 11,856.66 51,528.08 合计 5,015,117.39 2,620,705.99 3,085,653.75-上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
21、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。1、采购模式：公司采购部、技术部和质管部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。2
22、、生产模式：公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，并组织实施生产作业。3、销售模式：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销模式，对国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年增加 33.45%主要是首次发行流通股所致。在建工程 较上年增加 438.56%主要是子公司 IPO 募集资金项目未完工所致。应收票据 较上年减少
23、 40.89%主要是收到的承兑汇票已转付给供应商所致。应收帐款 较上年增加 41.48%主要是出口收入减少，以及投资一家公司合并所致。预付帐款 较上年增加 227.93%主要是预付的购货款及投资公司合并所致。其他应收款 较上年增加 35.70%主要是投资的公司合并所致。存货 较上年增加 75.84%主要是年底备货及投资公司合并所致。其他流动资产 较上年增加 100%主要是公司暂时闲置资金理财款及待摊房租。商誉 较上年增加 100%主要是投资的公司溢价。长期待摊费用 较上年增加 781.80%主要是投资的公司合并所致。递延所得税资产 较上年增加 59.43%主要是投资的公司合并所致。其他非流动资
24、产 较上年增加 120.87%主要是子公司募投项目预付工程款及设备款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）行业及产业政策优势 行业换挡升级空间广阔，公司竞争优势凸出。随着全球经济一体化的发展、世界人口总量增长及社会老龄化进程加快，全球医药产品市场保持较快增长态势。2010年-2015年，全球药品包装的需求年复合增长率为5.51%，到2015年市场需求将达到620亿美元左右，美国、西欧和日本等发达国家的需求占比略有下滑，中国
25、药品包装市场的需求占比达到8.64%左右，金额达到53亿美元左右。国家统计局发布的统计数据显示，医药制造业的产品销售收入自2001年至2016年大幅增长。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。公司位处新型药包材生产企业的优势地位，通过对资金、人才、技术、市场等各方面资源的不断整合，综合实力和行业影响力获得持续提升。2011年以来，随着新医改的逐步推进，我国医疗保障体系逐步健全，政府继续出台了一系列措施推动医药行业的快速发展。加之我国全面进入小康社会的步伐逐步加快，
26、居民对药品包装质量的要求和安全性的关注不断提高，国家有关部门对医药包装行业的发展日趋重视，行业将逐步进入规范化、专业化发展的新阶段。2012年，医药包装材料首次进入 医药工业“十二五”发展规划，并成为医药工业转型升级中的重点发展领域。2013年2月，国家发改委发布 产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正），新型药用包装材料及其技术开发和生产被列入医药产业中鼓励发展的子行业，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性等功能性材料在未来一段时期将被作为重点对象予以支持发展。同时，随着国内医药包装企业在资金、产品研发和市场开拓等方面投入的加大，部分行业领先企业逐步提升自主研发和生产高端药包材产品
27、能力，共同推进行业提质增效，国内药包材产品质量差、档次低等问题有望得到解决，行业在换挡升级中将迸发出新的能量。（2）品牌优势 长期以来，由于提供高质量和高稳定性的产品，公司在行业内形成较高的知名度和市场信誉度。公司是中国医药包装协会理事单位、上海市松江区科技企业联合会的副理事长单位并获得松江区创新转型示范奖，苏州海顺是江苏省医药包装协会常务理事单位，2016年全资子公司苏州海顺经市经信委、科技局、发改委审核，市政府批准认定苏州海顺技术中心为第二十批苏州市市级企业技术中心并享受优惠政策。公司的品牌优势和稳定的客户群将有助于公司进一步开拓市场，提升自身的核心竞争力。（3）产品技术优势 公司成立以来
28、一直注重产品技术创新与研究开发，不断加大研发投入，依托工程技术中心平台，通过加强研发队伍建设，持续提升产品技术优势与研发能力。公司拥有较强的研发和产品创新能力，通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的优势地位，为公司主导产品产销量逐步占据行业前列并进一步扩大品牌知名度和市场占有率提供了充足的技术保障。冷冲压成型复合硬片是公司的主要产品，是国内制药行业正在逐步兴起的具有高阻隔性能的高档包装材料，技术要求高，市场效益较好。由于其较好的产品安全性能，达到了欧盟指令94/62/EC 和修正案2004/12/EC，2005/20/EC 的相关要求，具有较强的竞争力。冷冲压成型
29、复合硬片属于进口替代性产品，与国外同类产品相比，公司产品各项指标达到发达国家同类产品技术水平，且具有一定的价格优势，产品议价能力较强。且其行业门槛相对较高，国内具有冷冲压成型复合硬片药包材注册证的企业数量较少。公司冷冲压成型复合硬片产品的未来市场前景广阔。冷冲压成型复合硬片产品具有良好的阻隔性、延展性、耐候性，其对水汽、氧气、光线的透过率理论上为零，其适用于外观档次要求高及对水汽、氧气、光线敏感的片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装。经过多年研发生产经验的积累，公司较好地解决了关键技术性难题，并形成自己的拉伸增强理论，建立起了一整套保持品质稳定的质量保证体系。同时，公司不断挖掘冷冲压成型复合硬片
30、的其他性能，例如公司成功开发出彩色系列和印刷系列冷冲压成型复合硬片，能够为客户提供更美观的医药包装材料，促进后者产品的销售。（4）客户优势 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司拥有行业内优秀的研发和工艺设计能力、稳定的原材料供应保障能力和高质量的规模化生产能力，通过高品质产品和优良的技术服务满足了众多知名制药企业对药包材的需求，积累了一批稳定的核心客户。药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察，并进行六个月的药品稳定性加速试验，评估周期长、评估费用高，制药企业更换供应商的成本较高。公司
31、通过不断的市场开拓，已经逐步形成了完善的营销网络和稳定的客户群，在为知名制药品牌提供优质药包材产品的同时，实现了自身与客户品牌价值的共同提升。公司服务的客户遍布北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、吉林、辽宁、河北、海南、云南等多个省市，同时冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔等产品还出口亚洲、南美洲及北美洲等多个国家和地区。公司和半数中国医药工业百强企业建立了合作关系。伴随下游医药生产企业的持续增长，公司销售呈现稳步增长的良好态势。（5）生产条件及设备优势 医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。目前公司在上海和苏州
32、分别建立了生产基地，拥有面积超过6000平方米的十万级净化车间，是国内药包材主要生产企业之一。自设立以来，公司始终坚持高起点、高标准引进新的生产设备和研发设备，建成了先进的产品检测实验室和研发技术中心，为充分满足客户的需求提供了完善的硬件支持。目前公司拥有各类处于行业先进水平的主要生产设备和研发检测设备50多台（套），其中生产设备包括八色电脑印刷机、高温双通道涂布印刷机、药用铝箔印刷涂布机、全电脑复合机、无溶剂复合机、光电纠偏分切机、轮转机等；检测设备包括测厚仪、摩擦系数仪、热封测试仪、透湿性测试仪、等压法薄膜/容器透氧仪、智能电子拉力试验机等。上述先进设备在生产和研发过程的广泛运用，使公司产
33、品从生产工艺、过程控制、产品品质等环节具备了一定优势，保证了产品的一致性、稳定性和安全性，并极大提高了公司的生产效率，有效降低了产品损耗和生产成本，使公司具备更强的市场竞争能力。（6）完善的管理体系优势 公司产品融合了国内外先进的技术，由行业内资深的研发人员进行材料研发和产品工艺设计，采用国内外先进设备实施生产和检测，对公司人员、生产环境以及产品质量的控制提出了较高要求。公司始终将管理体系视为公司的生命，投入大量的人力、物力和财力打造完善的管理体系，严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过GB/T19001-2008
34、/ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T28001-2011/OHASA18001:2007职业健康安全管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证、知识产权管理体系认证证书。良好的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系为客户提供质量稳定的产品同时，也使公司的产品管理体系优势得以显现。（7）区位优势 公司地处我国经济活跃的长三角地区，区域内交通物流基础设施完善，医药包装相关配套产业较为齐全，上游原材料供应商资源的集中分布有利于公司以较低的成本获取稳定的采购货源，同时区域内发达的信息网络和信息资源，有利于公司快速获取市场信息，及时了
35、解客户的需求变化，进而为公司积极开展新产品研发和市场开拓提供信息保障。目前，公司利用自身的区位优势，已经构建起稳定的国际和国内销售渠道，形成了自身的竞争优势。（8）管理优势 通过实施人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的药包材产品生产管理团队、技术管理团队和营销管理团队。基于对行业发展的深刻认识，公司管理层能根据实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略；此外，公司高层管理人员通过前瞻性地把握行业发展趋势，洞悉和捕捉市场先机，迅速应对市场变化，并逐步建立起适应行业发展规律和自身业务特点的集创新性和成长性为一体的管理模式。公司采用扁平化的组织架构，减少管理层级，实现
36、管理效率的提升，形成了以研发、生产、销售为核心的结构体系，在较短的时间内发展成为行业中的优势企业，并使主要产品的销售量保持持续增长，充分体现了公司管理团队核心优势。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以内部管理为基础，通过技术开发、体系提升增强公司综合竞争力，致力于直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，加强与国际、国内客户的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力。同时，抓
37、住行业及产业政策优势，坚持打造一站式知名药用耗材供应商的发展战略，坚持为天下良药做好包装的企业使命，采取一系列经营策略包括严控营销费用、强化利润管理、主动调整销售策略，适当减少对价格较为敏感、毛利率较低的客户销售，增加高毛利率客户的生产销售，实现客户的结构的调整，提升整体毛利率，促进资源优化配置。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内实现营业收入301,275,888.33元，较上年同期相比上升2.48%，营业利润72,994,497.72元，较上年同期相比上升9.99%，利润总额73,862,442.58元，较上年同期相比上升7.84%，本
38、年度归属于上市公司股东净利润64,603,521.34元，较上年同期相比上升9.93%，本年度实现基本每股收益1.26元，较上年同期相比下降14.29%，公司整体经营状况良好，业绩稳步提升。报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。报告期内，公司主要工作如下：（一）完善公司治理与上市工作有条不絮的推进 在董事会的领导下，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可201691号”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1338万股，发行价格每股22.02元，募集资金总额为人民币294,627,600
39、.00元。经深圳证券交易所同意，公司股票于2016年2月4日起上市交易。公司首次公开发行前股本总额为4000万股，发行后股本总额为5338万股。（二）公司生产经营管理情况 公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。通过对产品结构进行了调整，适当减少对较为低端的、毛利率较低的产品生产销售，增加高毛利率产品的生产销售，从而实现产品的结构调整，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了平稳较快增长，较好地完成了全年目标任务。1、销售方面 公司大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作，不断增加内销人员，覆盖全国各知名药企，通
40、过海外设立全资子公司，实施海外新兴医药市场当地雇员计划，更好的贴近市场，更快的占领市场。2、生产方面 公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理，抓质量、促生产，加强员工培训和现场管理，严格按照生产工艺流程，公司各项生产工作严格按计划管理。统一标准，统一质量，保质保量完成了生产任务。3、新产品拓展及技术研发方面 公司内部不断加大新产品研发力度，同时公司通过直接投资或收购控股的方式拓宽公司的产品线，充分发挥客户资源的价值，发挥销售协同效应，满足市场需求，完善产品系列，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。全资子公司苏州海顺材料包装有限公司经市经信委、科技局、发改委审核，市政
41、府批准认定苏州海顺技术中心为第二十批苏州市市级企业技术中心并享受优惠政策。无溶剂残留复合膜和无溶剂复合加湿处理装置获得江苏省高新技术产品证书，公司将继续加大技术创新研发投入，加强新产品的开发及产业化，充分利用公司技术中心可享受的优惠政策，进一步推动公司的技术创新和研发工作，不断增强公司的自主创新能力，巩固和提升公司的行业竞争优势，从而进一步提高公司在全球市场的竞争力。4、质量管理方面 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支
42、出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。通过引进最新设备、技术开发、体系提升，计划公司各个单品的品质在1-2年内进入行业前三强，各单品的销售在3-5年内进入行业前三强。5、人力资源管理工作 公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一
43、定的提高。6、公司通过增资的形式控股浙江多淩药包，为公司开拓药用复合片材等产品创造了坚实的基础。2016年是医药包装行业困难的一年，竞争的加剧，售价下降，原材料价格的上涨。在严峻的形势下，公司加大营销力度、降低产品单耗、优化内部管理，一体化管控及协同取得了较好的效果，在行业不景气的情况下，基本完成了年度经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播
44、电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 301,275,888.33 100%293,978,431.54 100%2.48%分行业 新型医药包装材料 300,744,640.47 99.82%293,517,234.96 99.84%2.46%其他 531,247.86 0.18%461,196.58 0.16%15.19%分产品 冷冲压成型复合硬片 156,226,162.95 51.85%1
45、65,982,784.86 56.46%-5.88%SP 复合膜 74,788,028.43 24.82%70,983,378.88 24.15%5.36%PTP 铝箔 45,034,152.28 14.95%48,588,025.40 16.53%-7.31%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 其他 25,227,544.67 8.38%8,424,242.40 2.86%199.46%分地区 华北 25,681,934.72 8.54%30,721,193.76 10.47%-16.40%东北 21,846,356.31 7.26%19,988,450.4
46、7 6.81%9.29%华东 77,101,323.41 25.64%56,504,588.03 19.25%36.45%华中 34,355,313.26 11.42%32,247,267.99 10.99%6.54%华南 43,913,289.83 14.60%38,412,242.43 13.09%14.32%西南 40,302,299.11 13.40%42,306,081.87 14.40%-4.74%西北 3,385,789.49 1.13%2,520,236.31 0.86%34.34%国外销售 54,158,334.35 18.01%70,817,174.10 24.13%-23
47、.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新型医药包装材料 300,744,640.47 184,719,847.65 38.58%2.46%-0.65%1.93%分产品 冷冲压成型复合硬片 156,226,162.95 77,543,477.04 50.36%-5.88%-17.19%6.76%SP 复合膜 74,788,028.43 57,
48、131,386.52 23.61%5.36%14.93%-6.36%PTP 铝箔 45,034,152.28 33,346,652.14 25.95%-7.31%-11.52%3.51%其他 25,227,544.67 16,698,331.95 33.81%199.46%239.59%-4.12%分地区 华北 25,681,934.72 16,306,494.88 36.51%-16.40%-16.00%-0.30%东北 21,846,356.31 12,311,624.23 43.64%9.29%43.64%华东 77,101,323.41 40,694,581.34 47.22%36.4
49、5%34.46%0.78%华中 34,355,313.26 20,653,303.21 39.88%6.54%7.70%-0.65%华南 43,913,289.83 25,766,149.17 41.32%14.32%14.44%-0.06%西南 40,302,299.11 24,495,010.97 39.22%-4.74%-4.70%-0.03%西北 3,385,789.49 1,869,998.37 44.77%34.34%44.77%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 国外销售 54,158,334.35 42,622,685.48 21.30%-23
50、.52%23.84%0.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 新型药用包装材料 销售量 公斤 7,520,556.9 6,872,299.88 9.43%生产量 公斤 6,867,418.91 7,084,994.54-3.07%库存量 公斤 658,187.54 372,804.06 76.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 存货较上年上升7