1、山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东国瓷功能材料股份有限公司山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人
2、张曦、主管会计工作负责人肖强及会公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王连针声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（1）对外投资的风险对外投资的风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在整合的收
3、购兼并以及整合的过程中不能有效评估和控制投资风险，不能有效的整合投资标的资源，也可能会阻碍公司的发展，并影响公司整体战略的实现。（2）原材料价格波动风险原材料价格波动风险 近期，公司部分原材料的价格持续上涨，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。（3）产品质量风险产品质量风险 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本公司生产的特种陶瓷产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用要求。下游厂商对于本公司产品的质量要求极
4、为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。（4）募投项目实施的风险募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折
5、旧及无形资产摊销，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,150,571 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股
6、东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节
7、第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 汇隆盈泰 指 新余汇隆盈泰投资管理有限公司 新余赛瑞祥 指 新余赛瑞祥投资管理有限公司 东营奥远
8、 指 东营奥远工贸有限责任公司 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 淄博鑫美宇 指 淄博鑫美宇氧化铝有限公司 国瓷（美国）指 Sinocera Technology USA Inc 深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技股份有限公司 辽宁爱尔创 指 辽宁爱尔创生物材料有限公司 上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）山东泓辰 指 山东泓辰电池材料有限公司 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 江苏泓源 指 江苏泓源光电科技股份有限公司 国瓷泓源 指 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海
9、国瓷 指 上海国瓷新材料技术有限公司 江苏天诺 指 江苏天诺新材料科技股份有限公司 博晶科技 指 江西博晶科技股份有限公司 戍普电子 指 东莞市戍普电子科技有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称 国瓷材料 公司的外文名称（如有）Shandong Sinocera Functional Material Co.,Ltd.公司的法定代表人 张曦 注册地址 山东省东营市东营区辽河路
10、 24 号 注册地址的邮政编码 257091 办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 办公地址的邮政编码 257091 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、
11、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海 签字会计师姓名 吴震，刘国荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 赵炜，童星 2016 年 1 月-12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标
12、 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）683,707,743.20 532,683,886.78 28.35%374,884,396.83 归属于上市公司股东的净利润（元）130,396,633.29 85,922,268.99 51.76%63,302,897.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,412,249.04 65,696,941.38 78.72%56,983,997.75 经营活动产生的现金流量净额（元）143,052,242.46 47,
13、093,753.90 203.76%-9,202,682.40 基本每股收益（元/股）0.45 0.34 32.35%0.25 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.45 0.34 32.35%0.25 加权平均净资产收益率 9.05%11.35%-2.30%9.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,233,223,711.11 1,186,747,164.24 88.18%918,108,409.60 归属于上市公司股东的净资产（元）1,688,403,735.94 800,118,414.
14、22 111.02%720,061,513.23 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,962,227.36 176,781,376.14 164,270,907.84 235,693,231.86 归属于上市公司股东的净利润 15,107,164.68 39,132,200.43 38,619,567.49 37,537,700.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,040,350.94 35,807,598.36 34,917,054.19 34,647,245.55 经营活动产生的现金流量净额
15、 29,858,771.73 31,776,718.70 50,123,484.00 31,293,268.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中
16、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-176,742.09-75,264.24-163,435.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
17、政府补助除外）15,043,295.24 20,873,537.96 9,071,535.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,844,145.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,279.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,017,593.07-51,286.67 15,534.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,673,139.00 减：所得税
18、影响额 3,681,033.92 3,086,025.83 1,655,092.23 少数股东权益影响额（税后）38,966.37 108,772.61 949,641.44 合计 12,984,384.25 20,225,327.61 6,318,900.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非
19、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料等，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域等。报告期内，公司实现营业收入68,370.77万元，
20、比上年同期增长28.35%，实现营业利润15,040.09万元，比上年同期增长68.23%；归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，比上年同期增长51.76%。公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导，是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提升核心竞争力的焦点。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一。未来几年，随着新材料下游军工、航空航天、IT、石油化工、能源、建材、机械等行业迅速发展，新材料优异的产品性能和广泛的应用领域使其市场需求保持较高的增长。首先高性能纳米粉体
21、材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起更是为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆产品提供了前所未有的市场机遇。其次随着人们生活水平的提高，对口腔义齿越来越重视，整洁美观耐用的陶瓷牙深受欢迎，使得国内外用户对齿科用纳米级复合氧化锆产品的需求逐年增加；包括太阳能光伏材料和电池材料在内的各种新能源新材料是发展新能源技术的主力军，随着中国经济的快速发展对新能源需求的逐年增加，以及汽车、各类消费电子产品对新型、高效、环保能源材料的强劲需求，使各类新能源新材料保持较快增长，公司的太阳能光伏浆料以及电池隔膜材料市场需求旺盛。公司拥有多年的新材料行
22、业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，成为了国内陶瓷粉体材料的引领者，打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 43.30%，主要是投资 3000 万元参股山东泓辰以及 2016 年爱尔创投资收益。固定资产 较年初增加 20.87%，主要是国瓷泓源本报告期纳入合并所致。无形资产 无重大变化 在建工程
23、较年初减少 23.54%，主要是报告期内部分在建工程完工验收转固。货币资金 较年初增加 5.9 倍，原因一是报告期公司加强资金预算和计划管理，改善客户和供应商结算方式，经营活动现金流增加，另一方面是非公开定向发行股票收到募集资金所致。应收票据 较年初增加 1.04 倍，主要是国瓷泓源本报告期纳入合并所致。应收账款 较年初增加 41.09%，主要是国瓷泓源本报告期纳入合并所致。预付账款 较年初增加 88.23%，主要是国瓷泓源本报告期纳入合并所致。存货 较年初增加 37.90%，主要是国瓷泓源本报告期纳入合并所致。递延所得税资产 较年初增加 95.61%，主要是报告期应收账款和存货增加，公司计提
24、的资产减值损失增加。其他非流动资产 较年初增加 12.86 倍，主要是报告期支付王子制陶、江苏天诺、博晶科技、戍普电子投资款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Sinocera Technology USA Inc 股权投资 345.12 万元 波士顿 自主营销 加强财务管控 12.03 万元 0.21%否 其他情况说明 其中货币资金 183.19 万元，占该境外资产的 53.08%。山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全
25、文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势 公司是山东省高新技术企业，为强化技术研发，建立了“山东省电子陶瓷材料工程试验室”、“山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三大科研平台，持续开展技术创新和产品研发，是东营市唯一一家荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，主持制定了电子工业用高纯钛酸钡行业标准、纳米级二氧化钛和硅橡胶用气相二氧化硅国际标准，正在制定纳米钛酸钡、纳米氮化硅国家标准。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高
26、端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升公司的综合竞争能力。并以领先的研发硬件为支撑，公司研发人员能够紧跟前沿的创新理念，将先进的研发思想转化为技术成果，扩大在行业内的技术优势。报告期内公司在新产品开发方面取得了一定的成就，新申请发明专利7项。新产品低温烧结高频陶瓷介质材料、渗花墨水、高韧性高透性齿科粉、消费电子用纳米级复合氧化锆粉均取得研发突破，已经完成客户验证，进入产业化生产，在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力，保证了新的利润增长点。2、客户优势 公司所处行业属于高端新材料行业，产品认证标准非常严格、程序十分复杂、认证周期较长，市场门槛较高。公司凭借较
27、强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时强化与核心客户的合作关系。公司与韩国三星、台湾国巨、日本TDK、太阳诱电以及大陆的风华高科、比亚迪、广东唯美、蓝思科技、伯恩光学等国内外知名厂商建立了稳定的合作关系。优质的客户群为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，同时在美国、日本等地也建立了子公司及办事处，扩大了公司的销售地域和市场声誉，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。3、产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理
28、念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理和质量控制体系。从产品前期开发，到产品验证、量产过程的管控，公司运用SPC、FMEA、8D等各种质量工具，严格控制产品质量。公司始终坚持以客户为关注焦点，将顾客的需求和期望放在第一位，加强与客户的沟通与交流，及时将客户的反馈传达给公司的相关部门，定期进行客户回访和顾客满意度调查，保证了公司产品质量水平在行业山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 内始终处于领先地位。4、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深
29、刻的认识和敏感度。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与中科院、清华大学、山东大学等高校建立了稳定的合作关系，为公司保持持续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四第四节节 经营情况讨论与分
30、析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，为公司进一步的快速发展打下良好的基础。报告期内，公司实现营业收入68,370.77万元，比上年同期增长28.35%，实现营业利润15,040.09万元，比上年同期增长68.23%；归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，比上年同期增长51.76%。报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：1、加大研发力度，增强核心竞争力 公司致力于新材料的研究和开发，拥有多年的行业实践经验，现已经建立了较为完整的“企业为主体、产学研相结合”的技术开发创新体
31、系。2016年，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体系，本年度研发投入4,618万元。目前，公司已累计取得专利技术42项，其中发明专利18项，实用新型专利24项。根据市场需求，公司研制出了具备高韧性、高强度、高透性等综合性能的纳米级复合氧化锆粉体材料，极大的满足了纳米级复合氧化锆粉体在齿科领域、电子消费品领域等方面的应用；另外，新型锂电池隔膜技术配套的纳米改性氧化铝，现已通过国内外客户验证，进入批量试产阶段；建筑陶瓷系列产品中，渗花墨水也已经实现批量生产。新产品开发方面取得的成就在丰富公司产品种类的同时大大提高了公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的核心
32、竞争力。2、进一步优化公司运营管理体制 报告期内，公司规模不断扩大。公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划，涵盖部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员和骨干员工等。公司加强子公司的管控，全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统，将客户管
33、理、采购管理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行集团统一管控，强化全资及控股子公司风险管控意识和全面财务分析能力，促进财务管理从核算型向管理型转变。3、稳步推进募投项目建设 2015年公司启动的非公开发行股票方案,于2016年1月19日通过证监会审核，本次向张曦、庄丽、上山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 海证券国瓷一号员工持股计划3个认购对象实际发行4,381万股，实际募集资金净额7.87亿元。截止2016年4月1日，募集资金已全部到账，发行股份完成登记。募集资金到账后，公司加快推进募投项目的建设速度，截止报告期末，募投项目已投入总额为 6,
34、988.48万元，其中：年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目现已投入2,124.94万元，实现利润总额1,707.36万元；年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目，现已投入4,863.54万元，本报告期实现利润总额307.25万元。目前两个项目已经启动第二期扩产。4、设立上海全资子公司 2016年8月，公司董事会审议通过了在上海投资设立全资子公司的议案。上海子公司将以新产品、新技术研发为核心，重点进行电子材料、催化剂材料、环保材料、热喷涂材料、特种陶瓷等高端新材料的研究开发，通过调研和预研，准确把握材料相关的新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性；公司充分利用长三角的区
35、位优势，不断引进高端技术人才，通过创新，持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，打造立足中国面向世界的外向型研发平台。5、外延式并购，加快产业布局 2016年是公司进行产业布局非常重要的一年。公司及时把握行业及市场创新趋势，充分发挥上市公司的资源优势，积极地寻求外延式发展。报告期内，公司通过收购王子制陶、江苏泓源、博晶科技、戍普电子，控股江苏天诺，完成了催化板块和浆料板块的整体布局。公司掌握了蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体以及高热稳定性氧化铝等高端催化材料的核心技术，是目前全球唯一一家能够为客户提供除贵金属以外的全系列催化材料解决方案的供应商；通过整合泓源光电和戍普电子，实现了公司在电子浆
36、料行业的整体布局，同时也使得公司自主研发的金属电子浆料产品得以快速产业化。公司将把多年积累的水热技术、纳米技术、配方技术、产业化技术等核心技术应用到催化领域和电子浆料领域并进行产业升级，实现国瓷材料产业布局整体提升。通过外延式并购，公司业务范围得到进一步拓展，资源得以整合，各产品、技术和市场间协同效应的优势逐步显现，公司的盈利能力和抗风险能力进一步加强。公司将积极探索资本市场的运作模式，坚持内生式发展和外延式发展双轮驱动的战略，继续甄选协同性强的优质企业及项目，把握国家行业整合政策。6、投资者关系管理 公司非常重视投资者关系管理，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易
37、平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外，公司还积极主动地举办投资者网上交流日、投资者走进上市公司等活动，与投资者进行不同形式的沟通交流，通过现场参观使投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展战略、企业文化上达成共识，增强大家对公司的认知度。对于投资者的现场调研，公司根据投资者关系管理制度的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场进行调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台
38、上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度公司实现营业总收入68,370.77万元，同比增长28.35%，业绩增长主要来自于纳米氧化锆和陶瓷墨水等业务量增加。2016年公司通过定向增发筹集资金，用于年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料和年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目的建设，报告期内项目一期已经量产，并且贡献效益。另一方面公司不断调整和优化经营管理体制，倡导公司与个人共同可持续发展理念，优化人员结构，实施员工持股计划等激励措施，加快研发人才引进，强化研发投入，提升产品质量和市场占有率，有效地提升了人均效率。2016年
39、度公司加大对外投资力度，完成了催化板块和浆料板块的整体布局，9月份完成江苏泓源100%股权收购，正式进军电子浆料产业，从10月份开始正式纳入公司合并范围，报告期贡献营业收入6,131.34万元，净利润506.55万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入
40、比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 683,707,743.20 100%532,683,886.78 100%28.35%山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 分行业 工业 683,707,743.20 100.00%532,683,886.78 100.00%28.35%分产品 电陶系列 234,256,441.82 34.26%214,097,031.51 40.19%9.42%氧化锆系列 97,494,344.72 14.26%54,627,402.62 10.26%78.47%陶瓷墨水系列 267,495,587.89 39.12%256,275,422
41、.69 48.11%4.38%氧化铝系列 20,993,578.52 3.07%7,297,534.24 1.37%187.68%电子浆料 61,281,714.78 8.96%其他 2,186,075.47 0.32%386,495.72 0.07%465.61%分地区 境内 529,128,829.71 77.39%423,511,380.88 79.51%24.94%境外 154,578,913.49 22.61%109,172,505.90 20.49%41.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用
42、 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 683,707,743.20 426,389,399.34 37.64%28.35%29.50%-0.62%分产品 电陶系列 234,256,441.82 145,637,261.86 37.83%9.42%8.15%0.73%氧化锆系列 97,494,344.72 45,610,099.48 53.22%78.47%67.53%3.05%陶瓷墨水系列 267,495,587.89 167,580,583.46 37.35%
43、4.38%3.09%0.78%分地区 境内 529,128,829.71 336,353,882.39 36.43%24.94%26.12%-0.60%境外 154,578,913.49 90,035,516.95 41.75%41.59%43.88%-0.93%山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子陶瓷系列 销
44、售量 吨 3,659.976 2,921.6 26.82%生产量 吨 3,898.99 2,780.45 40.23%库存量 吨 814.824 575.81 33.66%氧化锆系列 销售量 吨 517.02 271.61 92.80%生产量 吨 565.6 281.82 100.70%库存量 吨 85.83 37.25 112.56%陶瓷墨水系列 销售量 吨 5,572.93 4,025.56 83.73%生产量 吨 5,812.01 4,034.21 116.74%库存量 吨 433 193.92 335.23%氧化铝系列 销售量 吨 708.98 109.72 450.27%生产量 吨
45、704.72 146.37 413.60%库存量 吨 53.03 57.29-7.44%电子浆料系列 销售量 吨 1,571.14 0 生产量 吨 1,491.56 0 库存量 吨 107.01 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年公司继续以市场为导向，加快产品开发和市场开拓，优化产品结构，同时紧抓内部管理，通过产品工艺技术提升和优化人员结构等，使MLCC产品产销量较大幅度提升；2016年度公司纳米氧化锆新品通过客户验证，销售需求量迅速增长，公司通过自有资金和募集资金投入加快产能提升，并加大研发投入和市场开拓力度，积极推动新产品开发，报告期，公司纳米级氧化锆
46、产品除医药齿科领域系列产品外，还增加了消费电子、智能穿戴、光通讯应用产品以及氧化锆磨介等；受市场影响，氧化铝系列产品中蓝宝石系列因市场价格大幅度下滑，公司积极应对市场变化，加快电池隔膜及透明陶瓷产品的开发和生产，2016山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 年成功转型；2016年度公司加大对外投资力度向浆料板块的布局，10月9日全资子公司国瓷泓源正式纳入公司合并范围，报告期贡献业绩。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类
47、项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 材料成本 290,031,769.65 68.02%195,462,432.71 59.36%8.66%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 上海国瓷、国瓷泓源分别于2016年8月24日、2016年10月9日纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2016年6月，经公司董事会审议通过，公司以自有资金人民币12,240万元收购江苏泓源光电科技股份有限公司100
48、%股权。泓源光电致力于太阳能导电背铝浆料、背银浆料、正银浆料的研发、生产和销售。公司以电子浆料为起点，逐步布局金属材料行业。2016年9月28日，完成了工商变更登记手续，公司名称变更为江苏国瓷泓源光电科技有限公司。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）225,927,127.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.04%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比7.24%山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总
49、额比例 1 第一名 85,250,689.13 12.47%2 第二名 49,475,150.98 7.24%3 第三名 39,000,246.30 5.70%4 第四名 34,968,721.43 5.11%5 第五名 17,232,319.68 2.52%合计-225,927,127.52 33.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）91,366,708.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年
50、度采购总额比例 1 第一名 24,822,059.40 8.59%2 第二名 22,034,752.24 7.63%3 第三名 21,630,435.47 7.49%4 第四名 11,593,991.68 4.01%5 第五名 11,285,470.05 3.91%合计-91,366,708.84 31.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 山东国瓷功能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,290,705.65 30,648,337.46-14.22%国瓷康立泰市场趋稳市场开拓费减少