1、 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券简称：阳谷华泰 证券代码：300121 公告编号：2017-023 山东阳谷华泰化工股份有限公司山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险 近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，近年来我国宏观经济保持
3、持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010 年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由 2010 年的年的 10.40%下滑至下滑至 2016 年的年的 6.7%。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业汽车制造业造成影响，进而导
4、致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场，汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场，2016 年国外销售收入占公司营业收入的年国外销售收入占公司营业收入的36.62%。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。2、成本上升的风险、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、
5、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的
6、成本上升压力和风险。3、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企
7、业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。4、安全生产风险、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临着安全生产风险。目前公司建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故。尽管如此，公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，
8、进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临着安全生产风险。目前公司建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故。尽管如此，公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。5、研发成果转化不及时的风险、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量
9、，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 的关键之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位，但由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果向产业化转化的速度尚存在不确定性。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。的关键
10、之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位，但由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果向产业化转化的速度尚存在不确定性。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。6、应收账款回笼的风险、应收账款回笼的风险 2016 年末，公司应收账款期末净额分别为年末，公司应收账款期末净额分别为 389,262,262.25
11、 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，且公司不断加强客户信用管理，加强应收账款监控和催收，加强订单质量管理，加大与优质企业合作的比重，以降低应收账款违约风险。但如果宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到一定影响。元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，且公司不断加强客户信用管理
12、，加强应收账款监控和催收，加强订单质量管理，加大与优质企业合作的比重，以降低应收账款违约风险。但如果宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到一定影响。7、对外担保风险、对外担保风险 公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至本报告签署日，公司及控股子公司对谷丰源累计担保总额为公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至本报告签署日，公司及控股子公司对谷丰源累计担保总额为8,500.00 万元，占公司万元，占公司 2016 年度经审计净资产的年度经审计
13、净资产的 13.02%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 289,220,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股
14、东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.158 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.11 第四节 经
15、营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.158 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 国家中心 指 国家橡胶助剂工程技术研究中心 本期 指 2016 年 1
16、月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 http:/ 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免
17、橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等 胶母粒 指 一种按“绿色化工”新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免
18、早期硫化，防止胶料喷霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有）Shandong Yanggu Huatai Chemi
19、cal Co.,Ltd 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 王超 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地
20、点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点 山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 乔冠芳、涂冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督
21、导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,239,888,904.11 860,026,621.29 44.17%745,357,273.31 归属于上市公司股东的净利润（元）156,778,363.06 39,312,943.24 298.80%26,964,465.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,789,622.53 36,756,698.56 315.68%14
22、,816,743.71 经营活动产生的现金流量净额（元）172,518,390.39 80,542,450.60 114.20%-64,571,279.96 基本每股收益（元/股）0.56 0.14 300.00%0.10 稀释每股收益（元/股）0.55 0.14 292.86%0.10 加权平均净资产收益率 27.24%7.88%19.36%5.78%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,411,974,299.24 1,241,256,247.92 13.75%1,218,084,504.32 归属于上市公司股东的净资产（元）652,808,
23、676.99 499,051,392.58 30.81%470,819,084.82 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,152,023.03 309,230,553.49 367,621,409.45 343,884,918.14 归属于上市公司股东的净利润 16,187,404.55 43,785,304.20 59,842,740.79 36,962,913.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,164,713.93 43,997,797.04 58,148,893.05 35,478,21
24、8.51 经营活动产生的现金流量净额 47,733,153.95 123,565,367.85-47,876,326.89 49,096,195.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
25、的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-457,057.79-335,801.14-256,756.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务
26、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,261,268.09 4,792,299.18 14,933,597.60 债务重组损益-44,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879,528.02-1,449,151.36 379,931.23 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额 965,031.75 451,102.00 2,909,049.88 合计 3,988,740.53 2,556,244.68 12,147,722.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项
27、目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂 CTP、胶母粒、促进剂 NS、
28、促进剂 CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂 CTP 产销量约占全球 60%以上的市场份额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商。二、
29、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 同比上升 56.52%，主要原因为销售收入上升，对应收到的应收款上升所致 应收账款 同比上升 34.61%，主要原因为销售收入上升带来的尚在账期内的应收款增加所致 其他非流动资产 同比上升 128.63%，主要原因为公司全资子公司戴瑞克的预付工程款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、领先
30、的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂 M、NS 绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK-900，DBD
31、等产品成功实现了国产化，打破了国外技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD 高、难以生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废
32、水的治理难题，该技术已经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。公司严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系运行。2015年 12 月通过 ISO/TS16949 质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品的制造质量。5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障
33、。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨
34、论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年公司董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司管理层带领各级员工积极推进各项工作，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，现将 2016 年度董事会工作情况汇报如下：主要经营指标完成情况 报告期公司实现营业收入 123,988.89 万元，同比增长 44.17%；利润总额 19,266.48 万元，同比增长 288.22%；归属于上市公司股东的净利润 15,677.84 万元，同比增长 298.80%；基本每股收益 0.56 元，同比增长 300%；加权平均净资产收益率27.24%，同比增长 19.3
35、6%。1、市场营销方面 根据年初制定的目标，公司销售部门继续做好全球主要轮胎客户的产品开发工作，2016 年公司环保型促进剂产品市场推广进展较快，公司硫化助剂体系销售额同比增长 101.13%，微晶石蜡、不溶性硫黄、均匀剂等新品种市场认可程度得到进一步提升，上半年公司管理层对全球主要轮胎企业进行了业务技术交流，取得了客户的一致认可与好评。2016 年 11 月公司在美国注册了全资子公司华泰化学（美国）公司，该公司的成立对公司未来在北美市场的拓展具有重大战略意义。2、技术研究、创新方面 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚
36、持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发，进一步降低企业的生产成本，提高公司的核心竞争力；2016 年公司获得中国石油与化学联合会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。3、公司治理方面 报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。报告期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据公司的实际情况，公司实施了第一期限制性股票，涵盖了
37、公司的管理层及所有的业务和技术骨干人员。同时公司建立了全员考核制度。4、资本运作方面 2016 年 10 月，公司成功发行“16 阳谷债”，总募集资金金额为 2 亿元，该债券的发行，完善了公司的融资渠道，保障了公司的快速发展。报告期内，公司积极寻求产业整合机会，通过系统的考察，公司确定了绿色轮胎用橡胶助剂及电子化学新材料的发展方向，公司积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目，把握国家产业政策，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度
38、报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,239,888,904.11 100%860,026,621.29 100%44.17%分行业 橡胶助剂行业 1,239,888,904.11 100.00
39、%860,026,621.29 100.00%44.17%分产品 加工体系助剂 498,493,367.09 40.20%425,746,655.95 49.50%17.09%硫化体系助剂 364,247,102.78 29.38%181,104,041.74 21.06%101.13%防护体系助剂 139,437,149.96 11.25%104,748,042.21 12.18%33.12%胶母粒 132,594,172.44 10.69%88,938,586.48 10.34%49.09%其他 105,117,111.84 8.48%59,489,294.91 6.92%76.70%分地
40、区 国内 785,801,297.22 63.38%548,742,434.55 63.81%43.20%国外 454,087,606.89 36.62%311,284,186.74 36.19%45.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶助剂 1,239,888,904.11 889,269,933.66 28.28%44.17%36.
41、37%17.00%分产品 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 加工助剂体系 498,493,367.09 306,142,098.72 38.59%17.09%8.97%13.46%硫化助剂体系 364,247,102.78 320,645,525.93 11.97%101.13%84.06%214.18%防护助剂体系 139,437,149.96 92,850,468.95 33.41%33.12%22.98%19.67%胶母粒 132,594,172.44 106,204,889.53 19.90%49.09%42.26%23.92%分地区 国内 785,801,
42、297.22 532,926,744.09 32.18%43.20%35.38%13.87%国外 454,087,606.89 356,343,189.57 21.53%45.88%37.87%26.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 76,127.59 61,158.51 24.48%生产量 吨 76,787 62,026.39 23.80%库存
43、量 吨 5,000.35 4,340.94 15.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 254,039,119.56 28.57%246,043,588.15 37.73%-24.29%硫化体系助剂 原材料 272,915,003.06 30.69%148,880,221.36 22
44、.83%34.43%防护体系助剂 原材料 88,018,088.61 9.90%72,589,659.93 11.13%-11.07%胶母粒 原材料 97,578,528.25 10.97%72,349,820.00 11.09%-1.06%其他 原材料 46,953,938.81 5.28%31,528,571.44 4.83%9.32%说明 不适用 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有
45、关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）228,184,515.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 113,417,625.15 9.15%2 客户二 30,329,641.83 2.45%3 客户三 28,605,393.16 2.31%4 客户四 28,077,816.21 2.26%5 客户五 27,754,039.22 2.
46、24%合计-228,184,515.57 18.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）170,747,668.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 58,891,311.45 8.23%2 供应商二 30,913,79
47、9.45 4.32%3 供应商三 29,836,922.98 4.17%4 供应商四 26,913,725.20 3.76%山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 供应商五 24,191,909.64 3.38%合计-170,747,668.72 23.87%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,273,481.56 38
48、,916,997.41-11.93%管理费用 86,301,025.96 81,468,364.74 5.93%财务费用 26,946,670.12 30,514,695.29-11.69%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年重要项目研发进展情况：1、高耐磨补强材料 高补强耐磨材料为将天然橡胶、溶聚丁苯、顺丁橡胶等其中的一种或几种与白炭黑在溶剂液相环境中混合、干燥、成型制得的新型材料，该材料可节约 30%左右的混炼能耗，减少混炼设备，极大的提高白炭黑的分散性。与传统的多段混炼制备的高填充白炭黑配方胶料相比，耐磨性提高约 30%，力学性能提高 10%-20%。可为制造低滚阻高性能的
49、轮胎提供新的途径。目前已完成实验室研究并结题，两项发明专利正在审查当中。2、新型硫化剂 DTDC DTDC 是有毒有害硫化剂 DTDM 替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。在实验室小试技术基础上进行了中试放大试验，产品品质均达到了国外同类产品水平，在处于市场推广阶段。3、双氧水法合成新型硫化促进剂 TBZTD TBZTD 属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺
50、类致癌物质，环保无污染。其焦烧时间比 TMTD 长，硫化速度稍低于 TMTD，其它物性相当，是替代 TMTD、TMTM 等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。目前已完成试验室小试研究，产品品质均达到国外同类产品水平。预计 2017 年 5 月份进行中试放大试验条件。4、新型多功能助剂 HT9188 KA9188 是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与促进剂 TBzTD 较为接近的苄基秋兰姆基团结构，中间与抗硫化返原剂 HTS 相似参与交联的亚甲基链基团，因此加入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性