1、杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 杭州高新橡塑材料股份有限公司杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）原材料价格波动风险公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各
3、种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。（一）原材料价格波动风险公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。（二）募集资金投资项目实施风险（二）募集资金投资项目实施风险 2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957 号文核准，深圳证券交易所深证上（
4、号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258 号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股）1,667 万股，每股发行价格万股，每股发行价格 14.84元，新股发行募集资金总额为元，新股发行募集资金总额为 247,382,800.00 元，减除发行费用人民币元，减除发行费用人民币34,348,135.15 元后，募集资金净额为元后，募集资金净额为 213,034,664.85 元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产 10,000 吨塑料电缆料颗粒项目和年产吨塑料电缆料颗粒项目和年产 25,0
5、00 吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自 2015 年年 12 月月杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 开工建设以来按计划稳步推进，目前全体建筑主体工程已全部竣工，但后续仍有道路绿化、室内装修、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益
6、达不到预期收益的风险。开工建设以来按计划稳步推进，目前全体建筑主体工程已全部竣工，但后续仍有道路绿化、室内装修、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。（三）市场竞争风险公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持
7、续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。（三）市场竞争风险公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。（四）固定资产折旧
8、的影响（四）固定资产折旧的影响 2017 年，公司的两个募投项目将完成建设，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募投项目投产后，实现的销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。年，公司的两个募投项目将完成建设，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募投项目投产后，实现的销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66670000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发
9、现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关
10、情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高兴集团 指 高兴控股集团
11、有限公司 双帆投资 指 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 天眼投资 指 杭州天眼投资有限公司 报告期 指 2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭州高新 股票代码 300478 公司的中文名称 杭州高新橡塑材料股份有限公司 公司的中文简称 杭州高新 公司的外文名称（如有）Hangzhou Gaoxin Rubber&Plastic Materials Co
12、.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hangzhou Gaoxin 公司的法定代表人 高长虹 注册地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 注册地址的邮政编码 311116 办公地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 办公地址的邮政编码 311116 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黎隽 蒋鹏 联系地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 电话 0571-88581338 0571-88581338 传真 0571-88581338 0571-88581338 电子信箱 三、信息披
13、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼 签字会计师姓名 徐晋波、李唯婕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持
14、续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦 17 楼 于新华、王庆刚 2015 年 6 月 10 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）561,567,900.62 542,310,639.42 3.55%572,955,064.27 归属于上市公司股东的净利润（元）35,314,916.69
15、41,114,297.43-14.11%46,151,132.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,174,661.99 38,053,788.27-18.08%43,039,696.46 经营活动产生的现金流量净额（元）43,568,836.07 2,527,349.23 1,623.89%13,032,286.83 基本每股收益（元/股）0.53 0.7-24.29%0.92 稀释每股收益（元/股）0.53 0.7-24.29%0.92 加权平均净资产收益率 7.04%11.24%-4.20%20.81%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014
16、年末 资产总额（元）618,499,790.35 590,554,690.58 4.73%421,316,878.90 归属于上市公司股东的净资产（元）514,940,479.24 489,626,062.55 5.17%242,977,100.27 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,975,552.78 174,480,997.13 124,586,822.99 157,524,527.72 归属于上市公司股东的净利润 2,272,041.70 12,800,467.97 8,125,891.55 12,116,
17、515.47 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,258,541.70 12,821,575.63 6,149,528.69 9,945,015.97 经营活动产生的现金流量净额 4,679,568.69 7,650,810.54-23,916,175.09 55,154,631.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
18、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资
19、产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）100,561.63 1,645,062.83-63,018.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 710,845.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,987,000.00 1,915,200.00 3,738,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,611.49 40,336.18-15,201.19 减：所得税影响额 730,764.08 540,089.85 549,144.37 合计 4,140,254.70 3,060,509.16 3,111,4
20、35.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 346,580.66 因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需
21、要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。(一)公司主要产品基本情况 公司的核心技术主要体现为以配方技术及生产制造工艺为基础，通过对基础石化材料及辅助添加材料的深入研究，不断升级配方技术，引入新工艺，持续提升产品档次，产品以具有特殊性能（高阻燃、高绝缘、耐热、耐寒、耐油、抗开裂、抗紫外线、低烟低卤、低烟无卤、防鼠、防蚁等）的
22、特种线缆材料为主体，同时生产部分通用线缆材料。公司现有产品包括特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料，共六大系列，二百多个品种。公司产品类型及其主要用途、产品优势如下表：产品类别 典型产品 主要用途 产品优势 特种聚氯乙烯电缆料 环保型聚氯乙烯电缆料、高阻燃聚氯乙烯电缆料、耐油聚氯乙烯电缆料、耐寒聚氯乙烯电缆料、高电性能聚氯乙烯电缆料、防鼠防蚁电缆料等。主要用于环保型、高阻燃、耐油、耐寒、高电性能、防鼠防蚁等特殊要求的电线电缆绝缘层和护套层。1、少数有能力规模化、系列化生产特种聚氯乙烯线缆材料的厂商之一，并可根据客户
23、需求定制产品；2、超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可超过38%；3、挤出工艺性能好，提高客户生产效率；4、有能力生产用于高压、超高压电缆的护套料。特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 一步法硅烷交联聚乙烯绝缘料、一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料、二步法硅烷交联聚乙烯绝缘料阻燃聚乙烯护套料、超高压电缆用聚乙烯护套料。交联聚乙烯主要用于电力电缆、架空电缆绝缘层，还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆等绝缘等级高的电缆绝缘层。特种聚乙烯主要用于电力电缆、通信电缆、光缆、海底电缆护套层和绝缘层。1、一步法硅烷交联技术有效降低成本，使用方便，性价比高；2、交联速度快；3、挤出工艺性能好，提高客户生产效率；4、质量
24、稳定、耐环境应力开裂性能优异；5、有能力生产用于高压、超高压电缆护套料。无卤低烟阻燃电缆料 热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料和护套料、辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料和护套料、耐油型无卤低烟阻燃主要用于轨道交通、光缆及通讯电缆；风能、太阳能、核能等新能源电缆；船舶、矿用、石油平台电缆。1、成功解决无机阻燃剂的大量添加会导致电缆易开裂、机械性能差、受潮绝缘大幅度降低等技术难题；杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 聚烯烃电缆料、光伏电缆用无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料。2、挤出工艺性能好，提高客户生产效率。橡胶电缆料 乙丙橡胶绝缘料、氯化聚乙烯橡胶护套料。主要用于风能、太阳能等新
25、能源电缆；海洋工程、船舶、铁路机车车辆、矿用电缆。少数规模化生产橡胶电缆料的厂商之一。橡塑改性弹性体 PVC-丁腈复合物弹性体电缆料。主要用于电梯电缆、轨道交通电缆、风电电缆和矿用电缆等。耐油、耐寒性能好。通用聚氯乙烯电缆料 普通PVC电缆料。主要用于普通低压电力电缆、控制电缆、通讯电缆、汽车线等的绝缘层和护套层。质量稳定、挤出工艺性能好。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购部门根据生产部门基于实际经营需要报送的 采购申请单 组织采购，采购部根据当期库存量、市场行情动态、往期使用情况、质量参数等要求编制采购计划表，公司采购专员在合格供方目录的基础上，综合考虑质量、价格、供货速度及稳定
26、性等因素，选取合格供应商并与其签订采购合同，填写采购用款申请单，经审批后实施。公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。为了减少原材料价格波动对公司盈利水平的影响，公司尽量减少原材料库存，基本只保留一周左右的安全库存。2、生产模式 不同性能的电缆需要线缆材料具有不同参数指标，客户会根据自己需求提出相关的参数体系，因此线缆材料具有非标准化的特性。公司绝大部分产品的生产采取以销定产的生产模式，即根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。3、销售模式 公司采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近
27、市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险，报告期内的客户均为电缆生产企业或其附属企业，不存在通过代理、经销进行销售的情形，实现的收入均为直销模式。线缆材料是电线电缆主要原材料之一，下游知名客户对供应商资格认证较为严格，多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。同时公司通过参与客户新型电
28、缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料，与客户实现双赢，进一步稳固战略合作关系。（三）业绩驱动因素 报告期内，影响公司业绩的主要因素为产品单价降幅高于原材料单价降幅，其中公司原材料采购单价较上年下降1.61%，产品销售单价下降为4.89%。虽然全年销售产品70885.13吨，同比增长8.81%，营业收入较去年增长3.55%，利润下降12.08%。（四）行业发展情况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国
29、民经济的发展密切相关。线缆用高分子材料作为电线电缆制造中重要的原材料，其行业的发展状况受电线电缆行业的直接影响。电力、通信、城市轨道交通、新能源汽车及充电系统等行业快速发展，规模不断扩大，电线电缆行业持续向好趋势将不变，从而为线缆材料行业带来良好、稳定的市场环境。（五）公司秉承“真材实料、科学配方、工艺先进、检测严密”的质量管理理念，质量控制情况良好。基于产品优异的性杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 能，公司成为普睿司曼、耐克森、常州莱尼、常州安凯特、太阳电缆、万马股份、杭电股份、宝胜科技、广州电缆、华菱电缆、焦作铁路电缆、湖北航天电缆等一系列国内知名的线缆生产企业
30、的供应商，产品广泛应用于对产品质量要求极高的重大场馆、隧道与桥梁、高铁、科研基地等国家重点工程。公司产品质量优良，市场知名度高，具有较强的市场竞争力，是国内领先的标准化管理、标准化运营的线缆用高分子材料制造企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期变动较小 无形资产 报告期变动较小 在建工程 报告期末在建工程余额较年初增长 85.68%，增加额 3515.02 万元,主要系募投项目建设支出增加所致.2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司
31、是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心技术主要体现为以配方技术及生产制造工艺为基础，通过对基础石化材料及辅助添加材料的深入研究，不断升级配方技术，引入新工艺，持续提升产品档次，产品以具有特殊性能（高阻燃、高绝缘、耐热、耐寒、耐油、抗开裂、抗紫外线、低烟低卤、低烟无卤、防鼠、防蚁等）的特种线缆材料为主体，同时生产部分通用线缆材料。公司现有产品包括特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料，共六大系列，二百多个品种。2016年，公司新开发的产品有超高压电缆用特种软聚乙烯护套料、耐候高密度聚乙烯绝缘料、耐油氯化聚乙烯橡
32、胶护套料、阻燃氯化聚乙烯橡胶护套料。公司目前正在从事的研发项目有：项目名称 进展情况 汽车用薄壁绝缘低压聚氯乙烯电缆料 配方试验 耐热125热塑性非交联耐油聚氯乙烯塑料 配方试验 符合UL1666高阻燃环保型同轴电缆用PVC改性护套料 配方试验 符合UL910高性能数据电缆用非氟化护套改性材料 配方试验 通过环保测试（VOC）的105汽车线材料 配方试验 超高压电缆用高电性低烟低卤聚氯乙烯护套料 配方试验优化 高阻燃耐油低烟低卤聚氯乙烯护套料 配方试验优化 通讯电缆用CMR级聚氯乙烯护套料 配方试验优化 高压电缆用特种软聚乙烯电缆料 配方试验优化，样品客户验证中 杭州高新橡塑材料股份有限公司
33、2016 年年度报告全文 12 耐低温防紫外线阻燃聚乙烯护套料 配方试验 架空电缆用辐照交联聚乙烯绝缘料 配方试验优化 低回缩一步法硅烷交联聚乙烯绝缘料的研究开发 配方试验优化 耐油型阻燃乙丙橡胶绝缘料 完成中试 辐照交联双耐油无卤低烟聚烯烃护套料 配方优化定型 辐照交联双耐油无卤低烟聚烯烃绝缘料 配方优化定型 70年使用寿命无卤低烟辐照交联聚烯烃绝缘料 配方试验 充电桩用TPE弹性体无卤低烟绝缘料 配方试验优化，样品客户验证中 充电桩用TPE弹性体无卤低烟护套料 配方试验优化，样品客户验证中 通讯线缆用热塑性弹性体电缆料研究 配方试验 消费类电子线产品用热塑性弹性体电缆料 配方试验 核电站用
34、辐照交联体系电缆料 配方试验 核电站用无卤低烟电缆料的研究开发 材料选型，配方试验 电梯电缆用无卤阻燃料的研究开发 配方试验 105风能电缆用辐照电缆料的研究开发 材料选型，配方试验 获得授权发明专利：序号 专利名称 专利号 专利类型 授权日期 1 无尘吨包装机吹风装置及无尘包装方法 ZL201410760261.3 发明专利 2016.10.31 2 橡胶颗粒干燥与粉末自动分离干系统 ZL201410760234.6 发明专利 2016.12.16 申请发明专利：序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日期 1 环保新型耐寒、低热老化质量损失聚氯乙烯电缆料及制作方法 201610881578.
35、1 发明专利 2016.10.10 2 光伏电缆用辐照交联无卤低烟绝缘料 201610881579.6 发明专利 2016.10.10 3 环保新型亚光耐油电子线专用聚氯乙烯电缆料及制备方法 201610881580.9 发明专利 2016.10.10 4 核电站用电缆料及制备方法 201610881607.4 发明专利 2016.10.10 5 高耐磨、耐油型汽车电缆专用软聚氯乙烯电缆料及制作方法 201610881608.9 发明专利 2016.10.10 6 一种环保型耐寒阻燃氯化聚乙烯橡胶护套料及制备方法 2016.1088.1609.3 发明专利 2016.10.10 7 一种环保型
36、耐热耐油阻燃201610881621.4 发明专利 2016.10.10 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 氯化聚乙烯橡胶护套料及制备方法 8 光伏电缆用辐照交联无卤低烟护套料 201610881622.9 发明专利 2016.10.10 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，在宏观经济形势不明朗的环境下，公司紧紧围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以市场营销和技术研发为工作重点，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术和品质上提高公司产品整
37、体竞争力。1、2016年度公司经营情况 2016年，公司面临的外部环境复杂多变，电缆料企业之间的价格竞争愈加激烈，PVC树脂和PE树脂价格出现多年未见的暴涨，而产成品价格滞后于原材料价格的上涨，在多重不利因素的影响下，公司在营业收入同比上涨的情况下，净利润有所下滑。截至2016年末，公司资产总额61849.98万元，负债总额10355.93万元，股东权益51494.05万元。其中：流动资产42014.86万元，非流动资产19835.11万元；流动负债10355.93万元，资产负债率为16.74%。公司股本6667万元，资本公积24014.26万元，盈余公积3554.68万元，未分配利润1725
38、8.12万元。全年完成营业总收入56156.79万元，实现营业利润3402.28万元，利润总额3854.73万元，净利润3531.49万元。2、市场销售情况 2016年，公司加强了对销售队伍的建设，不断引进新鲜血液，激发销售人员的竞争活力，完善销售团队间的竞争机制，加大市场销售力度，不断根据市场的变化调整完善销售策略，在巩固老客户关系和挖掘老客户潜在需求的同时，多渠道开发新客户。3、技术研发情况 2016年，公司研发投入3,674.14万元，同比增长28.73%，占营业收入的6.54%。公司技术部成功开发了超高压电缆用特种软聚乙烯护套料、耐候高密度聚乙烯绝缘料、耐油氯化聚乙烯橡胶护套料、阻燃氯
39、化聚乙烯橡胶护套料。2016年，公司通过了高新技术企业的重新认定，继续享受15%的企业所得税优惠政策。4、内控管理情况 2016年，公司实行全面检查的管控措施，在早、中、晚三个班次均设置了检查专员，在经营管理群中实时汇报检查结果，并公布纠正措施，促进了生产管理各项工作的有效实施。公司从采购、销售回款、生产、财务和提高效率等方面着手，在配方成本、制造费用、财务费用和管理费用等所有节点实行全面的成本管理，实行全员降本增效的大动员。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否
40、需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占
41、营业收入比重 营业收入合计 561,567,900.62 100%542,310,639.42 100%3.55%分行业 工业 561,567,900.62 100.00%542,310,639.42 100.00%分产品 特种聚氯乙烯电缆料 116,186,870.33 20.69%122,018,259.65 22.50%-4.78%特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 218,639,305.12 38.93%214,522,676.43 39.56%1.92%无卤低烟阻燃电缆料 89,942,084.44 16.02%86,428,419.79 15.94%4.07%橡胶电缆料 18,373,
42、847.27 3.27%19,898,265.20 3.67%-7.66%橡塑改性弹性体 891,415.38 0.16%491,967.95 0.09%81.19%通用聚氯乙烯电缆料 116,715,018.41 20.78%98,475,786.05 18.16%18.52%其他 819,359.67 0.15%475,264.35 0.09%分部间抵销 分地区 境内 561,567,900.62 100.00%542,310,639.42 100.00%3.49%境外 分部间抵销 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或
43、地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 560,748,540.95 442,000,219.34 21.18%3.49%6.81%-2.45%分产品 特种聚氯乙烯电缆料 116,186,870.33 91,065,064.30 21.62%-4.78%2.77%-5.76%特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 218,639,305.12 174,559,875.70 20.16%1.92%
44、2.90%-0.76%无卤低烟阻燃电缆料 89,942,084.44 61,250,484.20 31.90%4.07%1.70%1.58%通用聚氯乙烯电缆料 116,715,018.41 102,175,519.70 12.46%18.52%25.55%-4.90%分地区 境内 560,748,540.95 442,000,219.34 21.18%3.49%6.81%-2.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目
45、单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 吨 70,885.13 65,145.09 8.81%生产量 吨 70,973.96 65,499.37 8.36%库存量 吨 740.32 651.49 13.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种聚氯乙烯电 91,065,064.
46、30 20.59%88,611,425.24 21.40%2.77%杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 缆料 特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 174,559,875.70 39.47%169,642,992.89 40.97%2.90%无卤低烟阻燃电缆料 61,250,484.20 13.85%60,223,970.49 14.55%1.70%橡胶电缆料 12,284,897.53 2.78%13,626,384.21 3.29%-9.84%橡塑改性弹性体 664,377.91 0.15%335,587.30 0.08%97.97%通用聚氯乙烯电缆料 102,175,5
47、19.70 23.10%81,380,444.71 19.65%25.55%其他 309,652.11 0.07%229,906.20 0.06%34.69%合计 442,309,871.45 100.00%414,050,711.04 100.00%6.83%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）193,04
48、2,720.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 91,514,494.36 16.32%2 客户二 31,347,413.21 5.59%3 客户三 27,179,015.03 4.85%4 客户四 22,428,467.82 4.00%5 客户五 20,573,330.22 3.67%合计-193,042,720.64 34.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016
49、年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元）282,559,858.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 116,617,485.46 25.82%2 供应商二 89,086,445.51 19.72%3 供应商三 32,075,189.44 7.10%4 供应商四 28,929,658.12 6.41%5 供应商五 15,851,079.51 3.51%合计-282,559,858.04 62.56%主要供应商
50、其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,547,452.72 31,452,028.88-15.59%管理费用 53,375,160.53 46,214,488.47 15.49%财务费用 1,929,777.66 6,523,642.64-70.42%主要是本期银行借款减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司是国内最大的专业从事研发生产销售电线电缆用高分子橡塑材料厂家之一,系国家重点支持领域高新技术企业。公司在2016年开展的科研活动有:核电站用电缆料、耐候高密度聚乙烯绝缘料