1、2016 年年度报告 1/238 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董
2、事 王恒先生 因工作冲突 段兴普先生 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗庆红罗庆红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺图林贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭健谭健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
3、计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67 元，公司（母公司）净利润 219,489,210.07 元。根据公司法及公司章程有关规定,公司（母公司）提取法定盈余公积金 21,948,921.01 元，报告期实现的可供股东分配的利润为 197,540,289.06 元。2016 年期末公司（合并）资本公积余额 1,825,619,601.00 元，未分配利润（合并）423,931,981.25 元；2016 年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为 271,567,682.48 元
4、。1、本次利润分配方案在第五届董事会第二十三次会议上，全体董事未能达成一致意见；2、公司董事会承诺将在年度股东大会召开之日前（2017 年 6 月 28 日前）形成新的利润分配预案并报股东大会审批。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期内涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/238 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九
5、、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/238 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、
6、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.238 2016 年年度报告 4/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本集团或广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东或爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公司 岳池爱众电力或岳池电力 指 四川省岳池爱众电力有限公司 华蓥爱众发电或华蓥发电 指 四川省
7、华蓥爱众发电有限公司 岳池爱众水务或岳池水务 指 四川省岳池爱众水务有限责任公司 西充爱众燃气或西充燃气 指 四川省西充爱众燃气有限公司 爱众能源工程公司 指 四川省爱众能源工程有限公司 邻水爱众燃气或邻水燃气 指 四川省邻水爱众燃气有限公司 邻水爱众水务或邻水水务 指 四川省邻水爱众水务有限责任公司 武胜爱众燃气或武胜燃气 指 四川省武胜爱众燃气有限公司 武胜爱众水务或武胜水务 指 四川省武胜爱众水务有限责任公司 德宏爱众燃气或德宏燃气 指 云南省德宏州爱众燃气有限公司 昭通爱众发电或昭通发电 指 云南昭通爱众发电有限公司 星辰水电 指 四川星辰水电投资有限公司 爱众公用服务 指 广安爱众公
8、用事业服务有限公司 华蓥爱众水务或华蓥水务 指 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 前锋爱众水务或前锋水务 指 四川省前锋爱众水务有限责任公司 德宏爱众高达 指 云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司 新疆富远公司或富远公司或新疆富远 指 新疆富远能源发展有限公司 爱众资本管理公司或爱众资本 指 深圳爱众资本管理有限公司 金坤公司或德阳金坤 指 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 淄博瑞光 指 山东淄博瑞光热电有限公司 金鼎兴能并购基金 指 拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）金鼎控股 指 四川金鼎产融控股有限公司 2016 年年度报告 5/238 金鼎基金 指 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公
9、司 横江公司 指 四川宜宾伊力集团横江发电有限公司 广安压缩天然气 指 广安压缩天然气有限责任公司 连上电力 指 清远市连上电力发展有限公司 金森源 指 清远市金森源能源发展有限公司 新能源公司 指 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 华成水电 指 昭通华成水电开发有限公司 中德证券 指 中德证券有限责任公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人以非公开发行的方式，向四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、广安神龙投资有限公司及自然人杨林、蒋涛等 6 名投资者发行不超过 25,000 万股（含本数）普通股（A 股）
10、股票的行为 本预案 指 四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川广安爱众股份有限公司 公司的中文简称 广安爱众 公司的外文名称 SICHUAN GUANGAN AAAPUBLIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AAA PUBLIC 公司的法定代表人 罗庆红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何非 唐燕华 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路86号 四川省广安市广安区渠江北路86号 2016 年年度报告 6/238 电话 0826-29832
11、18 0826-2983333 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省广安市广安区渠江北路86#公司注册地址的邮政编码 638001 公司办公地址 四川省广安市广安区渠江北路86#公司办公地址的邮政编码 638001 公司网址 HTTP:/WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 AAASC-AAA.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川广安爱众股份有限公司 五
12、、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广安爱众 600979 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张卓、吴青松 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 高立金、缪兴旺 持续督导的期间 从 2015 年 10 月 21 日起延续国都
13、证券股份有限公司的督导责任。2016 年年度报告 7/238 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,887,039,154.29 1,700,552,086.61 10.97 1,513,168,258.17 归属于上市公司股东的净利润 213,504,515.67 155,353,171.07 37.43-121,573,873.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,178,663.04 105,511
14、,799.57-22.11 124,100,652.01 经营活动产生的现金流量净额 575,029,642.51 554,272,219.57 3.74 399,606,804.15 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,272,004,653.50 1,560,172,237.20 109.72 1,392,414,053.99 总资产 7,966,904,953.23 6,449,426,493.26 23.53 6,132,073,013.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比
15、上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2451 0.2164 13.26-0.1693 稀释每股收益（元股）0.2451 0.2164 13.26-0.1693 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0943 0.1470-35.85 0.1729 加权平均净资产收益率（%）9.27 10.51 减少1.24个百分点-8.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.57 7.14 减少3.57个百分点 8.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计
16、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/238 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度
17、（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 407,020,691.06 457,143,270.26 441,475,188.44 581,400,004.53 归属于上市公司股东的净利润 20,860,075.08 102,678,258.22 44,912,069.40 45,054,112.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,488,222.69 73,746,644.81 28,840,944.17-36,897,148.63 经营活动产生的现金流量净额 68,305,461.48 107,943,19
18、6.27 181,310,908.72 217,470,076.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 13,007,981.95 -7,841,584.87 3,462,939.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,026,961.31
19、 23,879,394.36 23,270,845.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2016 年年度报告 9/238 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 22,693,282.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常
20、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 435,966.85 3,794,465.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 3,227,062.38 11,724,127.83 6,035,416.69 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,768,128.40 7,886,
21、311.03-356,737,460.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,974,972.53 20,452,741.74 少数股东权益影响额-23,742,487.47 -2,928,373.66 84,567,220.98 所得税影响额-7,066,015.47 -7,125,710.42-6,273,487.35 合计 131,325,852.63 49,841,371.50-245,674,525.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 10/238 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
22、对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,074,636.48 0.00-3,074,636.48 361,330.37 合计 3,074,636.48 0.00-3,074,636.48 361,330.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主营业务：报告期内，公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。水务板块水务板块：经营模式：经营模式：公司是行政主管部门核定的供水经营区域内唯一的供水经营机构，在
23、核定区域内经营自来水生产及销售，从事客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设水务事业部，负责水务板块业务的经营及管理，拥有水厂 9 座，日供水能力 26 万吨，拥有一座污水处理厂，污水处理能力 2 万吨/日；在核定区域内供水市场占有率 100%，截止 2016 年末拥有供水客户约 43.45 万户。面临水资源紧缺和水污染加剧等现状，公司一方面加大投入提高供水质量和供水保障，另一方面在政府主管部分的统筹下，规范启动价格调整程序，有序推进阶梯水价制度，正面引导节约用水、保护水资源的同时确保社会稳定。行业情况：行业情况：近年来，我国自来水市场规模逐年增加，随着自来水的刚性需求和城镇化趋势，未来我国自
24、来水市场规模的增长趋势将会继续，预计自来水销售收入年均增长率将超过 10%。同时随着人民生活水平不断提高，对饮用水质标准也逐渐提高，加上污水处理是政府政策推动和扶持型产业，公司水务板块在污水处理、分质供应等方面将拥有新的机遇，也面临新的挑战。电力板块电力板块：经营模式：经营模式：公司电力板块拥有发电、供电、配电及售电业务，公司下设电力事业部，负责电力板块业务的经营经营及管理，拥有电站 11 座，在核定区域内供电市场占有率 100%，截止 2016年末拥有供电客户约 69.20 万户。其中发电业务经营模式为：部分独立电站为全电上网（国家电网）模式，部分电站（凉滩电站、四九滩电站）为自发自供、余电
25、上网模式。输配供电业务经营模式为：通过广安、前锋和岳池自有的供电网络为辖区内客户的电力供应，同时对供电网络进行运行和维护；通过自有的电力安装公司（具有电力安装类一级资质）从事配电工程、客户工程实施。售电业务经营模式为：通过成立的售电公司平台，借助电改契机，从事售电业务。行业情况：行业情况：1 1、发电业务：受国内经济下行和四川、新疆等地用电负荷下降，发电受限，上网电量减少，电力消纳压力巨大，随着受经济持续下行压力和全国电力体制改革的影响，发电业务形势更加严峻。2、输配供电业务：一是供电销售业务受上游供应商产品价格的影响较大，同时受全国经济下行压力，供电销售电压增幅明显放缓。二是按照价格改革要求
26、，配电安装市场放开，一方面：电力安装、调试、设计市场，竞争加大；另一方面公司也拥有较大的机遇，可作为市场平等主体参与其他市场竞争，扩大市场份额。3、售电业务：截止 2016 年底，全国售电公司已超过 6000 家，售电规模已达 7000 亿 KWH，随着电改进程的推进和输配电价的公布，国家级北京、广州电力交易中心和多家省级电力交易中2016 年年度报告 11/238 心组建成立，全国电力市场交易体系基本形成。随着电改的深入，售电市场交易将在 2017 年有较大突破。燃气板块：燃气板块：经营模式：经营模式：公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的供气经营机构，在核定区域内经营天然气销售，从事
27、客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部，负责燃气板块业务的经营经营及管理，拥有储配气设施 20 余座，在核定区域内管道供气市场占有率 100%，截止 2016 年末拥有供电客户约 42.6 万户。公司由于加强需求侧的管理，积极发展城乡市场结合部用户和产业链新业务开发，确保用气量保持稳定增长。行业情况：行业情况：受经济新常态、国际油价低位持续徘徊影响，我国用气量增长率仅为 4.8%。从全国范围来看，跨区域城市燃气分销商和区域性城市燃气企业在全国展开激烈的市场争夺,在新兴城市和工业园区持续投资燃气项目,大力推进天然气产业链向纵深拓展,上游兴建天然气加工厂多元化气源供应,下游布局。按照能
28、源体制的改革，未来市场争夺在所难免，但对公司来说也是机遇，可参与其它区域的市场竞争。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源。2、财务资源：拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。3、政府资源：区域内拥有强大的地方政府支持。4、业务模式：在广安等区域内形成覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力，水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险，通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。根据公司总
29、体战略规划，除了以上既有的核心竞争力外，公司还将重点打造终端掌控、数字化创新、资本运作、高效低成本运作四大核心战略能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是国家“十三五”发展规划的开局之年，也是公司启动战略咨询、推动战略转型的第一年。面对宏观经济持续低迷，高能耗企业减产倒闭，国家全力推进供给侧改革，大力实施“三去一降一补”,行业监管越来越严，行业体制改革的不断深入等复杂形势，全司上下按照年初制定的“变革、转型、提升、创新”四大主题，抢抓市场机遇，战胜严峻的挑战，圆满完成了年度生产经营目标。1、定战略 一是进行战略的设计
30、。本着规划先行的理念，公司聘请了专业咨询机构提供战略咨询服务，完成了公司总体战略和业务战略，明确了以创建绿色创新型公用事业解决方案服务商的公司愿景，向社会奉献高品质的公共事业产品和服务，持续为客户和奋斗者创造价值的公司使命。二是推行战略的落地。启动供应链规划和组织变革规划等战略举措落地项目的咨询活动，全面承接战略落地。2016 年年度报告 12/238 2、谋发展 一是充分利用资本市场，多渠道筹集发展资金。成功实施了第三次非公开增发，共募集资金15.22 亿元。非公开增发的成功极大地增加了公司的融资能力和改善了公司的财务状况。同时，积极争取农发行、国开行的低息贷款和发行超短融。二是积极对外扩张
31、。利用爱众资本平台，参与成都燃气投资中心（有限合伙），中植嘉恒爱众公用事业基金等并购基金的设立，参股城市燃气、水力发电、供热等项目，为公司未来发展储备了大量的优质资源。三是提前进行产业和区域布局，应对市场变化。面对国家电力体制改革的逐渐深入，公司在广东成立了售电公司，抢抓电力销售终端，推动电力业务长期稳定发展。公司将原“电力工程公司”升级为“爱众能源工程公司”，应对水电气安装价格市场化，打造集水电气为一体的专业化安装市场竞争主体。为使公司水电气工程投资更优化、更可靠，统一公司工程标准，提升工程质量，注册成立了爱众设计咨询公司，通过规范工程技术和造价标准，为公司降低建设成本，统一市场设计。新能源
32、公司积极跟进充电桩、分布式能源等新兴产业，完成了广安 6 县市区的充电桩建设规划。3、促转型 一是以信息技术、通信技术发展为重点，切实加快公司技术升级步伐，提高劳动生产率和人均产值，逐步从劳动密集型向技术支撑型企业转型。2016 年，全面完成了水、气 SCADA 系统、地理 GIS 系统、视频会议系统建设，并对电力调度系统建设和 NC6 财务系统进行了升级。实施了 4座变电站无人化改造。新增了远程智能表计约 13 万只。在公司所辖供区大力推广三表合抄，提升了抄表效率，数据得到有效共享。二是以客户为中心，以市场需求为导向，创新客户体验，建立高效、优质的专业化服务团队，切实提升服务水平，逐步以生产
33、运营为中心向以客户为中心转型。公司“96503”服务热线上线运行，通过热线归口管理客户服务信息的受理，提高了服务效率和质量。设立了爱众公用服务公司，打造专业服务平台。并利用互联网创新服务策略，成功上线运行了掌上爱众手机 APP，逐步实现网上营业厅服务及简单业务客户自助化。通过自助终端收费、第三方代扣代收、掌上爱众缴费等，实现了非柜台的有效分流，创新了客户体验，拓展了收费渠道，逐渐增强线上服务能力。4、增收益 一是抢抓电站电量销售。在电量上网异常严峻的形势下，通过直购电、水火置换、外送电量、精准扶持等多种渠道，全力销售泗耳河、富流滩、新疆哈德布特等电站电量。二是全力抢抓政策扶持。积极争取农发行、
34、国开行的低息贷款；实现了岳池县居民生活用电同网同价。积极利用“营改增”、西部大开发所得税优惠等政策，合理减轻公司税负。三是解决好昭通地震遗留问题。通过仲裁获得云南昭通保险赔款共计 8302.56 万元；并获得减免地震灾后重建借款利息 2269.33 万元。5、降成本 一是降生产运营成本。通过对管网、用户、表计及表计校验的层层分级、分片负责严控综合损耗，2016 年各业务板块综合损耗均得到了有效降低。实施了供应链规划咨询项目，试点集中采购，降低公司采购成本。二是降财务管理成本。积极争取各项存量贷款和新增贷款的最优利率，通过长短期贷款置换、还高利率贷低利率等措施，降低了公司融资成本。6、保供应 一
35、是加快了基础及配套工程的建设，提高了供应保障能力。二是提升应急抢险能力。继续强化了水电气应急抢险队伍建设，充分利用“96503”服务热线二级平台，有效提升了应急抢维处置能力和抢维速度。7、推改革 一是推行三项制度改革。构建起“管理者能上能下，员工能进能出，薪酬能升能降”的长效机制，推动运营机制市场化，激发企业活力和竞争力。完善了员工退出机制。二是推行薪酬套改试点。充分将收入与公司效益相结合，进一步调动了公司员工的积极性和主动性。8、强管控 2016 年年度报告 13/238 一是强化工程建设管控。以业务规划为导向，建立了近 3-5 年“重点工程项目库”，并适时、有序的启动项目建设。开展从计划可
36、行性、项目效果和效益、项目质量、投资可靠性、投资经济性、工程过程管理等多维度、全方位的项目后评价工作，找准风险和薄弱环节，总结积累经验，持续改善项目投资管理。二是强化人力资源管控，持续控员增效。加强了异地交流及多岗锻炼，加大了人才培训力度，达到了储备人才的目的。三是强化内部审计管控。以实现有效监督和服务生产经营为目的，对工程、管理、经济责任以及各类专项审计，全面履行了审计的监督服务职能。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 18.87 亿元，同比增加 10.97%;实现利润总额 2.73 亿元，同比增加62.8%;归属于母公司净利润 2.14 亿元，同比增加
37、37.43%；销售毛利率 31.08%，同比减少 4.56个百分点；加权平均净资产收益率 9.27%，同比减少 1.24 个百分点。实现售水量5658.12万立方米，同比增加10.8%；实现售电量20.41亿千瓦时，同比增长15.79%；完成发电量 12.05 亿千瓦时，同比增长 11.89%；实现售气量 1.56 亿立方米，同比增长 9.74%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,887,039,154.29 1,700,552,086.61
38、10.97 营业成本 1,300,488,918.22 1,094,512,284.39 18.82 销售费用 86,468,318.72 102,772,672.31-15.86 管理费用 187,266,447.76 169,294,605.37 10.62 财务费用 134,111,476.14 167,040,778.22-19.71 经营活动产生的现金流量净额 575,029,642.51 554,272,219.57 3.74 投资活动产生的现金流量净额-1,295,552,086.73-420,666,149.05-207.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,284,337,1
39、97.15-83,089,337.62 1,645.73 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入较上年同期增长 10.97%，主要原因一是星辰水电泗洱河一三级电站年初全面投产，发电量增加，二是供区水电气产品销售增加，三是安装业务拓展增加。本期营业成本较上年同期增长 18.82%，主要原因一是外购水电气成本增加，二是电站及电网资产投产后折旧费用增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上毛利率比上
40、年2016 年年度报告 14/238 （%）年增减（%）增减（%）自来水 144,161,606.80 102,383,671.37 28.98 13.20 22.04 减少5.15个百分点 电力 833,031,471.14 587,682,890.47 29.45 12.84 20.86 减少4.68个百分点 天然气 295,090,172.42 235,983,324.89 20.03 1.02 10.81 减少7.06个百分点 安装劳务及其他 589,294,174.26 360,921,939.14 38.75 18.02 22.67 减少2.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品
41、 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 144,161,606.80 102,383,671.37 28.98 13.20 22.04 减少5.15个百分点 电力 833,031,471.14 587,682,890.47 29.45 12.84 20.86 减少4.68个百分点 天然气 295,090,172.42 235,983,324.89 20.03 1.02 10.81 减少7.06个百分点 安装劳务及其他 589,294,174.26 360,921,939.14 38.75 18.02 22.67 减少2.3
42、2个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上毛利率比上年2016 年年度报告 15/238 （%）年增减（%）增减（%）四川省广安市 1,607,229,000.06 1,119,541,268.51 30.34 10.34 18.32 减少4.70个百分点 四川省南充市西充县 67,669,983.23 42,412,335.67 37.32 38.35 25.16 增加6.61个百分点 四川省绵阳市平武县 56,344,822.24 48,923,798.25 13.17 101.41 98.07 增加1.47个百分点 云南省德宏州
43、 21,542,688.96 14,052,404.67 34.77 11.69 37.21 减少12.13 个百分点 云南省昭通市 新疆富蕴县 108,790,930.13 62,042,018.77 42.97 4.40-0.39 增加2.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 120,464.89万千瓦时 204,148.13万千万时 11.89 15.79 自来水 5,658.12万立方米
44、 10.80 天然气 15,584.59万立方米 9.74 产销量情况说明 1、2016 年，泗洱河电站全面投产，同时上游来水情况较好，完成发电量 120,464.89 万千瓦时，同比增长 11.89%。2016 年年度报告 16/238 2、2016 年公司完成售电量 204,148.13 万千瓦时，同比增长 15.79%；完成售水量 5,658.12 万立方米，同比增长 10.80%；完成售气量 15,584.59 万立方米，同比增长 9.74%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本
45、比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 售水成本 102,383,671.37 7.87 83,893,197.47 7.66 22.04 电力 售电成本 587,682,890.47 45.19 486,246,138.61 44.43 20.86 天然气 售气成本 235,983,324.89 18.15 212,964,095.70 19.46 10.81 安装劳务及其他 安装及其他 360,921,939.14 27.75 294,218,448.31 26.88 22.67 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期
46、占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 售水成本 102,383,671.37 7.87 83,893,197.47 7.66 22.04 电力 售电成本 587,682,890.47 45.19 486,246,138.61 44.43 20.86 天然气 售气成本 235,983,324.89 18.15 212,964,095.70 19.46 10.81 安装劳务及其他 安装及其他 360,921,939.14 27.75 294,218,448.31 26.88 22.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要销售客户及
47、主要供应商情况主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,279.95 万元，占年度销售总额 13.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,247.01 万元，占年度销售总额 0.66%。2016 年年度报告 17/238 前五名供应商采购额 55,765.68 万元，占年度采购总额 54.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,538.29 万元，占年度采购总额 2.46%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减百分比（%）变化原因 销售费用 86,468,318.72 102,772,672.31-15.86 本期工
48、资及折旧费用减少所致 管理费用 187,266,447.76 169,294,605.37 10.62 本期管理咨询费用增加所致 财务费用 134,111,476.14 167,040,778.22-19.71 本期归还银行贷款等减少利息支出所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减百分比（%）变化原因 收到的税费返还 484,393.22 176,131.99 175.02 本期收到的增值税返还款较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 9,956,1
49、26.56 25,027,375.75-60.22 上期厚源集团回购爱众矿业所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 288,665,125.31 3,829,678.73 7,437.58 本期处置双红山电站所致 收到其他与投资活动有关的现金 656,445,114.78 391,724,127.83 67.58 本期赎回理财产品较上年同期增加所致 投资支付的现金 476,539,800.00 46,702,789.17 920.37 本期爱众资本对外投资增加及公司支付的收购新疆2016 年年度报告 18/238 富远股权款增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 1,218,
50、138,067.37 257,200,000.00 373.62 本期购买理财产品及办理委托贷款较上年同期增加所致 吸收投资收到的现金 1,507,244,516.00 本期公司收到非公开发行募集资金所致 取得借款收到的现金 994,900,000.00 597,000,000.00 66.65 本期发行超短融所致 收到其他与筹资活动有关的现金 531,009,661.00 154,782,600.00 243.07 本期收到的农网升级改造专项资金较上年同期增加所致 偿还债务支付的现金 1,501,874,417.03 648,996,844.80 131.41 本期公司使用募集资金提前归还银