1、2016 年年度报告 1/136 公司代码：600186 公司简称：莲花健康 莲花健康产业集团股份有限公司莲花健康产业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊
2、普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏建统夏建统、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢战军邢战军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰刘耀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2017年4月27日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司2016年度利润不分配、也不
3、进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2016 年年度报告 2/136
4、 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情
5、况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2016 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、莲花健康 指 莲花健康产业集团股份有限公司 睿康投资 指 浙江睿康投资有限公司 农开公司 指 河南省农业综合开发公司 天安科技 指 项城市天安科技有限公司 天安食业 指 河南莲花天安食业有限公司 莲花糖业 指 河南莲花糖业有限公司 莲花食贸 指 河南莲花食贸有限公司 物流公司 指 河南莲花国际物流有限公司 佳能热电 指 河南省项城佳能热
6、电有限责任公司 面粉公司 指 河南莲花面粉有限公司 莲花优品 指 河南莲花优品贸易有限公司 现代农业 指 河南莲花现代农业发展有限公司 前海莲花 指 深圳前海莲花健康企业管理有限公司 莲花肥业 指 河南莲花智慧肥业有限公司 莲花香港 指 莲花健康集团有限公司（香港）莲花集团 指 河南省莲花味精集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 莲花健康产业集团股份有限公司 公司的中文简称 莲花健康 公司的外文名称 Lotus Health Group Company 公司的外文名称缩写 LHG 公司的法定代表人 夏建统 二、二、联
7、系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时祖健 宋伟 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298899 0394-4298899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省项城市莲花大道18号 公司注册地址的邮政编码 466200 2016 年年度报告 5/136 公司办公地址 河南省项城市莲花大道18号 公司办公地址的邮政编码 466200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体
8、名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河南省项城市莲花大道18号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莲花健康 600186 莲花味精 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 李鑫、侯胜利 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主
9、要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,766,772,730.42 1,776,275,422.48-0.53 2,004,938,773.08 归属于上市公司股东的净利润 65,247,448.11-508,487,024.61 23,869,487.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-154,837,254.15-502,273,951.17 -265,720,359.31 经营活动产生的现金流量净额-30,209,699.42 5,151,676.32-686.41-38,7
10、08,861.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 137,575,047.93 91,354,069.36 50.60 599,841,093.97 2016 年年度报告 6/136 总资产 2,075,509,884.20 2,245,535,861.15-7.57 2,636,258,054.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.06-0.48 0.02 稀释每股收益（元股）0.06-0.48 0.02 扣除非经常性损益后的
11、基本每股收益（元股）-0.15-0.47 -0.25 加权平均净资产收益率（%）57.00-1.47 4.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-135.27-1.45 -45.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
12、润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 435,221,351.67 437,132,198.54 428,916,050.84 465,503,129.37 归属于上市公司股东的净利润 10,878,896.80-16,4
13、61,260.13-39,289,686.39 110,119,497.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,370,629.94-33,801,806.13-37,230,306.14-80,434,511.94 经营活动产生的现金流量净额 6,958,372.81 5,130,448.91 7,857,022.68-50,155,543.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/136 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2
14、015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-454,576.22 -7,133,107.19 32,152,749.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,812,500.47 8,660,820.51 165,676,414.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力
15、因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 280,952,394.09 47,507,392.65 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,107,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 8/136 对外委托
16、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,798,446.01 -7,740,786.76 11,223,539.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-49,201.99 -77,748.82 所得税影响额-73,377,968.08 合计 220,084,702.26 -6,213,073.44 289,589,847.21 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用
17、 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司主要业务为生产销售味精、鸡精、面粉、谷朊粉等，属于食品制造业，为消费者提供安全、健康、绿色的产品。公司以农产品深加工为主业，以味精、鸡精、面粉、小麦蛋白粉、氨基酸有机无机复合肥为主导产品。近年来，企业通过技术创新，实现了主要生产原料的多元化；同时以工业废水生产复合肥料反哺农业，开创了味精行业环境保护、循环持续发展的新模式。2015年基于公司战略发展的需要，公司确定了未来将进入智慧农业和大健康
18、领域的转型战略规划。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国务院确定的 520 家重点企业之一，被农业部等 8 部委审定为全国第一批 151 家农业产业化龙头企业。在政策优惠和支持方面，公司拥有中原经济区和国家农业产业化产业政策优惠优势，特别在财税、项目资金倾斜、信贷补贴等方面都享有便利条件。经过多年的不懈努力，在行业内已形成明显优势：一是品牌优势。2010 年 6 月，公司被国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范企业，是首批全国 41 家国家
19、商标战略实施示范企业之一，是味精行业唯一入选企业，也是河南省唯一一家商标战略实施示范企业。2006 年，公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具市场竞争力的品牌，是最受消费者欢迎的品牌之一，公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品发展中心2016 年年度报告 9/136 认定为“绿色食品”。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”。二是网络优势。公司是拥有全国性营销网络的企业，拥有成熟稳定的销售渠道和完善的服务体系，客户忠诚度高、经验丰富、服务意识好、实力雄厚。三是技术优势。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台，在味精及
20、相关产品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验，具有诸多国内领先的专有技术，很多技术在同行业具有领先水平。公司是味精行业相关产品与技术标准的起草单位之一，先后荣获多项国际、国内质量大奖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司实现销售总收入 17.67 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,524.74 万元。2016 年管理层所做的主要工作是：（一）整合资源，全面布局。确定了未来进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划、方向和目标。一方面注册成立了深圳前海莲花、莲花农业、智慧肥业、莲花优品等多家下属控股或独资公司，初步整
21、合优质资源及公司自身资源配置，着力拓展大健康领域的相关业务；另一方面理顺和整合采购运营机制，实现结构合理与效益提升，优化了有效资源的共享互用和配置，为莲花健康产业的未来发展壮大奠定了坚实基础。（二）调整体制、理顺机制。一是调整部分高层经营班子成员；二是通过内部竞聘，从 100多名候选人员中优选了 40 多名管理干部充实到中层生产和后勤管理岗位；同时对公司全员竞聘上岗，压缩合并多个职能管理部门。三是理顺和整合采购运营体制，实现结构合理与效益提升，优化了有效资源的共享互用，实现了资源的合理配置。（三）做好生产经营，确保稳中增盈。一是严格落实目标责任制。二是以产业结构调整为抓手，整合采购资源，降低生
22、产成本。三是构建供给平台，改进营销体系。改革了省级和区域营销公司的运作机制，形成了区域、渠道、产品相融合的立体销售体系，调整产品结构，开发新产品、开辟新市场。推出以健康食用油等为代表的多品种的健康新产品，延伸了产业链条。四是稳步推进品牌建设，2016 年顺利通过国家商标示范企业验收评审。五是推行运营安全风险责任制，同时加强排查管控，实现了无重大责任事故的安全目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现销售总收入 17.67 亿元，销售味精 15.93 万吨，销售面粉 10.09 万吨，销售复合肥 5.50 万吨，实现归属于上市公司股东的净利润 6,524.74
23、万元，同比扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,766,772,730.42 1,776,275,422.48-0.53 营业成本 1,590,807,742.47 1,694,308,192.50-6.11 销售费用 127,371,270.94 132,659,877.83-3.99 管理费用 183,804,526.24 189,386,691.10-2.95 2016 年年度报告 10/136 财务费用 41,357,915.80
24、 44,271,868.60-6.58 经营活动产生的现金流量净额-30,209,699.42 5,151,676.32-686.41 投资活动产生的现金流量净额-12,877,126.56-7,780,286.66-65.51 筹资活动产生的现金流量净额 51,228,423.00-10,223,642.61 601.08 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛
25、利率比上年增减（%）味精 1,199,607,960.77 1,034,290,501.44 13.78 3.72-7.27 增加10.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）味精 1,199,607,960.77 1,034,290,501.44 13.78 3.72-7.27 增加10.22 个百分点 复合肥 51,531,172.14 50,343,221.02 2.31-26.52-26.85 增加0.45 个百分点 面粉 286,714,869.93 268,642,810.29
26、 6.30 0.96 0.82 增加0.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出口业务 249,000,359.22 223,739,012.85 10.15-20.81-15.70 减少5.44 个百分点 国内业务 1,512,503,088.37 1,361,251,471.24 10.00 3.91-4.25 增加7.67 个2016 年年度报告 11/136 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不
27、适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）味精 158,553.27 159,332.54 4,034.73 5.70 8.34-16.19 鸡精 16,468.08 16,761.10 395.98-10.38-5.37-42.53 复合肥 51,487.62 54,953.79 8,253.83-38.67-30.54-29.57 面粉 101,549.34 100,946.55 2,418.79 6.61 6.08 33.19 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占
28、总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 味精 产品制造成本 1,034,290,501.44 65.26 1,115,397,876.61 66.12-7.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 味精 产品制造成本 1,034,290,501.44 65.26 1,115,397,876.61 66.12-7.27 复合肥 产品制造成本 50,343,221.02 3.18 68,826,365.68 4.08-26.8
29、5 面粉 产品制造成本 268,642,810.29 16.95 266,457,891.47 15.79 0.82 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/136 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 37110 万元，占年度销售总额 21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 77165 万元，占年度采购总额 48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 本期销售费用、管理费用、财务费用
30、与上年同期相比变动比例不大。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)现金及现金等价物净增加额 8,129,596.96-12,796,605.33-163.53 其中：经营活动产生的现金流量净额 -30,209,699.42 5,151,676.32-686.41 投资活动产生的现金流量净额-12,877,126.56-7,780,286.66 65.51 筹资活动产生的现金流量净额 51,228,423.00-10,223,642.61-601.
31、08 经营活动产生的现金流量净额变化原因主要是税收同期增加；投资活动产生的现金流量净额变化原因主要是本年度增加固定资产、技改造成投资活动现金流出较多；筹资活动产生的现金流量净额变化原因主要是本年度通过取得借款大于偿还债务所支付的现金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期末情况说明 2016 年年度报告 13/136 称 末数占总资产的比例（%）末数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例
32、（%）货 币 资金 31,576,167.66 1.52 68,454,438.69 3.05-53.87 本年度偿还部分银行贷款 投 资 性房地产 9,211,361.74 0.41%-100.00 投资性房地产收回自用 短 期 借款 327,481,116.00 15.78 610,947,964.23 27.21-46.40 本年度偿还部分银行贷款 一 年 内到 期 的非 流 动负债 10,000,000 0.48 借款 2017 年到期 长 期 借款 10,000,000 0.45-100.00 借款 2017 年到期 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况
33、适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 中国是全球最大的味精生产国和出口国，其味精产能占世界的 75%，市场供给量占全球的 60%以上。同时，中国也是全球最大的味精消费市场，约占全球消费总量的 64%。截止目前，味精仍然是中国增鲜调味品市场中最重要的增鲜产品。国内经过三次大规模淘汰落后产能和行业整合之后，目前味精行业整体供需格局趋稳，预计全球年均复合增长率总体将维持 5%左右。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 经 2016 年 5 月 9 日召开的公司第六届
34、董事会第三十六次会议审议通过，公司拟与张洪飞先生联合出资设立河南莲花智慧肥业有限公司，该公司注册资本 1000 万元，本公司出资 800 万元，占股权比例的 80%。该公司于 2016 年 6 月 3 日在项城市工商行政管理局注册成立。经 2016 年 5 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟与司小坡先生联合出资设立河南莲花现代农业发展有限公司，该公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的 80%。该公司于 2016 年 6 月 6 日在项城市工商行政管理局注册成立。经 2016 年 5 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟
35、与邱晓明先生联合出资设立河南莲花优品贸易有限公司，该公司注册资本 1000 万元，本公司出资 800 万元，占股权比例的 80%。该公司于 2016 年 5 月 25 日在郑州市工商行政管理局注册成立。2016 年年度报告 14/136 经 2016 年 5 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟出资 5000 万元设立全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司。该公司于 2016 年 5 月 12 日在深圳市市场监督管理局注册成立。经 2016 年 6 月 16 日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司以现金出
36、资方式在香港设立全资子公司莲花健康集团有限公司，注册资本为港元 10,000 元。该公司于 2016 年 6 月在香港注册成立。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司名称 行业性质 权益比例(%)注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 河南省项城佳能热电有限责任公司 热电连供 100 12
37、0,000,000.00 162,141,873.64-70,860,197.48 52,007,716.68-73,852,808.16 河南莲花食贸有限公司 调味品销售 53.33 3,000,000.00 976,812,391.58-240,852,530.36 1,149,631,490.00-97,657,545.00 河南莲花面粉有限公司 面粉及相关副产品的生产和销售 100 100,000,000.00 141,431,853.15-49,605,367.73 316,195,715.31-33,254,652.19 河南莲花国际物流有限公司 国际物流代理、仓储代理、货运代理
38、49 10,000,000.00 18,256,202.11 9,136,202.11 -28,957.32 河南莲花天安食业有限公司 味精及相关副产品的生产和销售 49.00 257,041,499.81 205,145,783.77 8,552,969.84 14,926,643.04-23,114,716.65 2016 年年度报告 15/136 河南天安糖业有限公司 葡萄糖的生产和销售 43.00 172,806,000.00 188,656,507.31 169,472,027.23 16,075,777.56-2,441,947.40 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情
39、况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 伴随着国内环保政策的日趋严格和行业竞争激烈的现状，全国众多中小生产厂家先后在行业竞争中被整合，由最多时的 200 多家减少至目前的 11 家，年产 5 万吨以下的味精企业基本已被淘汰，产能已集聚在少数几家味精企业的竞争格局已形成，行业集中度得到了明显的提升。同时，由于未来行业进入壁垒较高，全球味精供需总体将保持稳定，促使行业毛利率逐年改善、上升，盈利空间逐渐加大。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将继续发展和完善原有的调味品生产
40、能力，拓展主要包括味精、鸡精、调味料等调味品系列，以小麦谷朊粉为主的植物蛋白系列，小麦面粉系列，以及小麦淀粉系列等产品为基础。同时，公司以消费需求为导向，不断开发新型健康调味品、健康食品等不同品类，推进产品升级并建立更完善的健康食品库。公司未来产业链条将围绕“健康产品源、食品安全和营养检测管理体系、土地和植物营养、综合智慧农业、创新金融、现代 C2B、健康服务解决方案”的“七朵莲花”健康产品和服务大平台为核心进行构建。上述业务板块相互融合支撑，将形成三个核心的智能体系建设，分别为“健康源产品体系”、“土地-动植物-人类健康生态体系”、“健康产业链全服务体系”，运用上述三个智能体系，莲花将被打造
41、为安全、有机、健康餐桌的信得过品牌，实现把自然、健康、优质的产品和放心的服务带给全球家庭的目标。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2017 年度，围绕董事会确定的进入智慧农业和健康领域的战略部署，公司计划具体做好以下工作：（一）抓住增发转型机遇，提升综合竞争实力。公司目前正在按照预定计划推进各项工作，力争将募集资金尽快到位，推进各项目尽快落地。一是加快产业转型升级改造和项目建设，彻底改变设备陈旧、成本偏高的状况。二是借增发机遇，进行生产资源重新配置，优化产业链结构，开发健康优势新产品等，在新园区完成生产要素的集约化组合，提高资源利用率和提升效益收益率。（二）布局食品板块，打造健康完整产业
42、链条。目前，莲花已经规划出七大业务板块，即：综合智慧农业、创新金融、健康产品、流通供应、土地和植物营养、健康服务与健康管理、营养安全监测和追溯。这些板块是相互密切联系，又是独立运作的实体公司，打造了从土地种植到成品2016 年年度报告 16/136 出库、从流通环节到餐桌食用、从食品源头到健康目的全程责任追溯，让消费者看得见、摸得着，明白消费，食用健康。（三）加快新品开发，推进产品升级。以健康产品为导向，细化产品结构行，积极开发健康谷物、运动饮料、休闲食品、健康调味酱料、健康食用油五类产品，包括：素食、面食、饮料、酱料、油系列产品和调味品系列、小麦植物蛋白系列产品。同时，采取“全球资源一个标准
43、”的完整体系，进行对外联合协作，利用贴牌、贴标、代销等方式丰富健康食品谱系，丰富莲花健康农产品种类，满足市场需求。（四）继续做好生产经营。一是严格落实目标责任制，通过强化规范及监督，推动目标任务的完成。二是以产业结构调整为抓手，加强精细化管理，整合采购资源，堵塞各种漏洞，降低生产成本。三是构建供给平台，改进营销体系。重点构建基于“营养监测技术、食品安全监测技术、生物基因技术”的有机农产品、有机食品、健康保健品智慧生产和供给综合平台，通过 C2B 等销售模式，实现农业生产和消费者之间的无缝对接、一站式服务，完善简易便捷和经济高效的现代健康类产品的信息化管理。四是推行运营安全风险追究制，确保食品安
44、全、生产安全和环保安全。（五）激活人力资源，实现人员结构优化。公司下一步计划采取三条途径分流富余人员，一是推行全员竞聘上岗，增加就业安置一部分；二是鼓励有条件的走出去自行创业一部分；三是通过竞聘化解裁减一部分员工。同时引进高端人才，培训现有人才，增强新鲜力量，激活公司人力要素。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、管理风险 随着公司战略转型规划及定增募集资金投资项目的实施，公司原有产品产能将进一步扩大，产业链不断延伸，公司整体规模和业务范围进一步拓宽，公司人员和资源都将面临新的压力。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调
45、整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。2、市场环境风险 公司产业链不断延伸，该业务领域的供求情况与宏观经济环境密切相关，产品价格受到供需对比状况、政策变化、生产成本、替代产品价格等多方面的影响，进而影响公司的经营业绩。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。3、环保政策风险 味精工业污染主要是来自生产过程中产生的废液的排放。而废水治理工程存在这建设投资大、运行费用高等问题，为应对国家愈加严格的环保政策要求，“规模与环保”必将成为味精行
46、业发展的重要指标。公司长期以来注重环境保护，对于环境保护的投资力度较大。尽管公司目前环保达到国家有关要求，但今后若国家提高环保标准，将使公司加大对污染治理的投入，提高经营成本，对经营收益产生一定影响。4、原材料价格波动风险 随着国家环保政策的变化和社会物价水平的上升，生产味精所需原材料的价格也将逐步提高。近年来，小麦、玉米等作为公司主要原材料价格整体呈现上涨态势，原材料价格的较大波动很大程度上影响了公司产品的成本，尤其是玉米价格有望继续维持强势。然而受近年来行业产能迅速增加的影响，市场竞争激烈，多种味精价格未能与原材料价格同步增长，原料价格波动将会对公司的经营业绩产生影响。2016 年年度报告
47、 17/136 (五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了对公司章程中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利
48、润分配的形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序。利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2016 年 65,247,448.11 20
49、15 年 -508,487,064.82 2014 年 23,869,487.90 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
50、持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 2016 年年度报告 18/136 与股改相关的承诺 股份限售 天安科技 承诺在十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的出售价格将不低于4.0元股(除权除息相应调整)。如有违反出售价格承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。2007 年 1月 15 日 否 是 与再融资相关的承诺 股份限售 睿康投资 睿康投资承诺：自莲花健康本次非