1、2016 年年度报告 1/163 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通
2、过，公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甄恩甄恩赐赐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲李军莲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经
3、信永中和会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司净利润为-660,042,204.25元,鉴于公司2016年度亏损，综合考虑企业财务状况、经营发展等因素，本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提
4、示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。2016 年年度报告 2/163 十、十、其他其他 适用 不适用 沁裕煤矿、芦河煤业分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对公司2014年、2015年、2016年已披露的财务和业务数据进行了追溯调整。2016 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第
5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2016 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语
6、具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西
7、古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 重庆太
8、阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 上海上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 EBITDA 债务比 指 EBITDA/全部债务 利息保障倍数 指 息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）现金利息保障倍数 指(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出 EBITDA 利息保障倍数 指 EBITDA/（计入财
9、务费用的利息支出+资本化的利息支出）贷款偿还率 指 实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率 指 实际支付利息/应付利息 2016 年年度报告 5/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 甄恩赐 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花
10、科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
11、公司证券与投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋、尹巍 2016 年年度报告 6/163 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调
12、整前 营业收入 4,357,613,848.90 4,564,517,116.28 4,564,517,116.28-4.53 5,216,378,431.22 5,215,900,341.81 归属于 上 市公司股 东 的净利润-660,042,204.25 9,648,246.53 13,725,476.99-57,057,342.64 66,776,805.79 归属于 上 市公司股 东 的扣除非 经 常性损益 的 净利润-560,616,109.97 42,072,524.03 42,254,429.91-292,679,462.59 290,791,737.24 经营活 动 产生的现
13、 金 流量净额 74,741,358.41-19,675,897.26-2,242,672.42-24,350,490.88 81,420,955.45 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增 减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于 上 市公司股 东 的净资产 8,599,952,570.27 9,311,101,582.70 9,626,444,066.66-7.64 9,208,651,453.27 9,519,916,706.77 总资产 24,101,125,865.36 23,728,996,663.09 22,120,674,701.75 1.57
14、23,380,166,685.09 21,833,109,679.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.5778 0.0084 0.0120-0.0499 0.0585 稀释每股收益（元股）-0.5778 0.0084 0.0120-0.0499 0.0585 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4907 0.0368 0.0370-0.2562 0.2545 加权平均净资产收益率（%）-7.37 0.09 0.14 减少7.46个百分点 0.55 0
15、.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.23 0.39 0.44 减少6.62个百分点 2.77 3.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 沁裕煤矿、芦河煤业分别于 2016 年 5 月 10 日、2017 年 2 月 13 日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并相应对 2015 年、2014 年相关数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
16、股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/163 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 754,473,189.62 99
17、6,715,225.85 1,089,136,272.75 1,517,289,160.68 归属于上市公司股东的净利润-151,226,104.84-31,117,056.11-53,920,574.44-423,778,468.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-138,978,798.19-21,803,672.60-47,632,993.15-352,200,646.03 经营活动产生的现金流量净额-47,338,667.73-138,529,873.89 29,427,665.02 236,130,735.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十
18、、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-12,396,837.48 27,817.25 30,917,437.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,612,733.18 25,477,558.72 17,114,487.09 债务重组损益 2,011,737.46 840,883.43 同一控制下
19、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-82,733,121.80 -8,530,294.86-18,634,246.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,012.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,600,032.89 -61,342,777.13-75,834,543.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -271,721,333.12 2016 年年度报告 8/163 少数股东权益影响额 59,548,819.39 6
20、,625,018.44 11,284,849.54 所得税影响额-4,878,404.28 4,477,516.65 71,251,228.81 合计-99,426,094.28 -32,424,277.50-235,622,119.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 9/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”
21、的发展战略，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；2016 年，公司累计生产煤炭 659.31 万吨，同比下降 0.56%；销售煤炭 619.65 万吨，同比下降 6.56%。化肥产业现有尿素企业4个，年尿素产能120万吨；2016年公司累计生产尿素119.87万吨，同比下降4.17
22、%；销售 121.39 万吨，同比增长 2.21%。化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2016 年公司累计生产二甲醚 25.52 万吨，同比增长 29.61%；销售 24.84 万吨，同比增长 25.96%；新材料分公司年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程年产 10 万吨己内酰胺项目 2016 年以来先后完成了单机试车、水联动试车，6 月底产出合格硫酸，10 月产出双氧水、硫酸铵产品，11 月产出优级环己酮、己内酰胺产品。目前，生产系统运行平稳，产品质量稳定、品质优良，已基本达到满负荷试运行。（一）煤炭板块（一）煤炭板块 1 1、煤炭
23、市场分析、煤炭市场分析 去产能进程加快推进，供需格局有所改善。去产能进程加快推进，供需格局有所改善。在国家大力实施供给侧结构性改革，推进“三去一降一补”的政策指引下，煤炭行业去产能进程明显加快。2016 年 2 月，国务院发布关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，意见明确从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，煤炭行业再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右的目标；4 月，国家发改委、能源局、煤监局等国家部委发布关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知要求全国所有煤矿企业按 276 天重新核定产能组织生产，9 月份以后，相关部门根据市场需求有序释放先进产能。根据国家统计
24、局数据，2016 年全国原煤产量 34.1 亿吨，同比下降 9%，煤炭消费量 37.84 亿吨，同比下降 4.7%。全年退出煤炭产能超过 2.9 亿吨，市场供需严重失衡局面得到改善，企业经营状况有所好转。数据来源：万得资讯 市场价格大幅波动，逐步合理回归。市场价格大幅波动，逐步合理回归。根据中国煤炭工业协会发布的全国煤炭价格指数，由年初的 115.8 点回升到 11 月中旬的 162.4 点，之后到年末回落至 160 点。环渤海动力煤价格指数由年初的 371 元/吨上涨至 11月初的 607 元/吨，之后回落至 590 元/吨左右。晋城地区无烟末煤坑口价格（含税）由年初的 300 元/吨上涨至
25、11 月的 700 元/吨左右，之后回落至 670 元/吨左右。2016 年年度报告 10/163 数据来源：万得资讯 2 2、公司煤炭资源储量、公司煤炭资源储量 截止 2016 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 15.98 亿吨，其中：无烟煤 13.23 亿吨、动力煤 2.12 亿吨、焦煤 0.63 亿吨。矿井类别 煤矿名称煤矿名称 所处位置所处位置 煤种煤种 保有储量保有储量 （万吨）（万吨）可采储量可采储量 （万吨）（万吨）核定核定/设计产能设计产能 （万吨）（万吨）生产矿井 大阳煤矿 山西省泽州县 无烟煤 16133.29 7701.68 180 唐安煤矿 山西省高平市 无
26、烟煤 25759.812 10133.842 180 伯方煤矿 山西省高平市 无烟煤 27317.66 16135.5 210 望云煤矿 山西省高平市 无烟煤 13830.7 5223 90 宝欣煤业 山西省临汾市古县 焦煤 4941.4 1078.34 90 口前煤矿 山西省朔州市 动力煤 6410.4 2544.1 90 基建矿井 玉溪煤矿 山西省沁水县 无烟煤 21661.7 16425 240 资源整 合矿井 同宝煤矿 山西省高平市 无烟煤 9806 2989.1 90 百盛煤矿 山西省高平市 无烟煤 6018.9 2375.68 90 永胜煤矿 山西省朔州市 动力煤 14749.2
27、6057.4 120 兰兴煤业 山西省临汾市蒲县 焦煤 1332.4 763.6 60 芦河煤业 山西省阳城县 无烟煤 7212 3086.55 90 沁裕煤矿 山西省沁水县 无烟煤 4600 2810.24 90 注：根据国家和省市煤炭主管部门要求，公司各生产矿井 2016 年 4 月起按 276 个工作日组织生产，2016 年10 月起先进产能按原产能 330 个工作日组织生产能至冬季供暖结束。上述矿井中百盛煤业为过渡生产矿井，过渡生产期间核定生产能力为 30 万吨/年；口前煤业 2016 年转入生产矿井。3 3、主要生产矿区周边交通运输和市场情况、主要生产矿区周边交通运输和市场情况 公司
28、主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两中一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。2016 年年度报告 11/163 4、2016 年年生产经营情况生产经营情况 （二）化肥板块（二）化肥板块 1 1、尿素市场分析、尿素市场分析 2016 年，尿素市场受各项优惠政策全部取消、农用需求疲软、出口
29、量降低等多重因素影响，整体运行出现前所未有的困难和挑战，全行业亏损严重。从供需形势来看，根据中国氮肥工业协会统计，截至 2016 年末，我国尿素产能约 7710 万吨，虽然较上年减少 430 万吨，但相对于国内 5700 万吨左右的需求量，不考虑产品出口，产能仍过剩 35%；2016 年全国尿素产量 6192 万吨，同比下降 12.3%。全年累计出口尿素 887.1 万吨，同比下降 35.5%；受市场持续低迷影响，关闭退出的企业逐渐增多，“去产能”进程加快。据中国氮肥工业协会统计，2016 年退出合成氨产能 292 万吨/年，尿素产能 433 万吨/年,部分企业长期处于停产状态，预计也将陆续退
30、出市场。从尿素市场价格走势来看，2016 年前 9 个月产品价格基本是在超低价位上徘徊，4 月份虽然市场价格缓慢回升，但很快又回到低位，8 月份达到了近 10 年来的历史低点，10 月份后，伴随着煤价大幅上涨，尿素价格快速回升，行业效益有所改善。数据来源：中国氮肥工业协会 2 2、20162016 年年生产经营情况生产经营情况 2012016 6 年尿素产品生产经营情况年尿素产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万
31、元）化工分公司 22.03 22.21 1085.76 24115 26089-6655 矿井名称矿井名称 掘进进尺掘进进尺（米）（米）产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价（元（元/吨）吨）销售收入销售收入（万元）（万元）销售成本销售成本（万元）（万元）利润总额利润总额（万元）（万元）大阳煤矿 8268 156.06 144.17 436.37 62910 27466 15897 唐安煤矿 6396.7 172.07 162.70 411.98 67030 34399 15405 伯方煤矿 6942.1 200.16 184.32 371.25 68428 35
32、785 11560 望云煤矿 4016 59.66 59.83 325.86 19497 19454-7080 百盛煤业 2059 21.26 17.74 345.16 6122 3567-5093 口前煤业 1574 5.18 4.81 128.54 618 3182-33265 宝欣煤业 4023.4 44.93 46.08 415.06 19126 11632-3959 2016 年年度报告 12/163 阳化分公司 17.1 17.63 1079.46 19031 22356-6996 田悦分公司 40.34 40.96 1110.17 45473 47024-10774 煤化工公司
33、40.4 40.59 1046.32 42471 46778-14012 （三三）化工化工板块板块 1 1、二甲醚市场分析、二甲醚市场分析 截至 2016 年末，全国二甲醚产能约 1400 万吨，其中 60%分布在河北、河南、山东、山西四个省份，区域竞争较为激烈。同时受总体产能过剩、行业发展不健全等因素影响，二甲醚行业 2016 年全年平均开工率不足 20%，照此推算，国内二甲醚的全年消费量约 280 万吨。从市场价格走势分析，全年二甲醚价格波动频繁，总体呈先抑后扬趋势，特别是 2016 年 4 季度以来，受煤炭去产能和环保治理等政策因素和甲醇价格上涨的成本支撑，二甲醚价格大幅上涨，从 10
34、月初的 2600 元/吨上涨至年末的 3700 元/吨，上涨约 40%。数据来源：万得资讯 2 2、二甲醚生产经营情况、二甲醚生产经营情况 2012016 6 年二甲醚产品生产经营情况年二甲醚产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）清洁能源 14.9 14.19 2357.42 33458 32283-1539 丹峰化工 10.62 10.65 2383.52 25387 24673-1291 二、二、报告期内
35、公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 沁裕煤矿、芦河煤业分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对上年同期数据进行了追溯调整。2016 年年度报告 13/163 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展农用化肥、精细化工等现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰
36、、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业竞争加剧，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，探索发展高附加值的复合肥等产品，提高市场竞争能力。3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营
37、实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。2016 年年度报告 14/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司“十三五”战略的起步之年，也是公司经营发展历程中充满困难和挑战的一年。一年来，国家大力推动供给侧结构性改革，煤炭、尿素行业去产能步伐加快，产能过剩、供需失衡的状况有所缓解，市场价格自四季度以来快速回升，公司整体经营运行呈现“一季度艰难开局、二季度小幅趋稳、三季度快速探底、四季度强劲反弹”态势。面对严峻的市场形势，公司针对性的制定实施了一系列应对举
38、措和有效措施，全力抓好安全生产各项工作，稳步推进重点项目建设，加快化肥企业转型步伐，总体上下半年好于上半年，企业总体经营发展逐步趋稳好转。主要经营指标情况主要经营指标情况。2016 年，公司累计生产煤炭 659.31 万吨，销售 619.65 万吨；累计生产尿素 119.87 万吨，销售 121.39 万吨；累计生产二甲醚 25.52 万吨，销售 24.84 万吨；全年实现销售收入 43.57 亿元，同比减少4.53%；实现利润-8.05 亿元，同比增亏 7.79 亿元，归属于母公司净利润-6.6 亿元。上述亏损额较大的主要原因：一是口前煤业等资源整合矿井计提无形资产、商誉等资产减值损失 3.
39、53 亿元；公司整合矿井中同宝、沁裕、芦河等资源整合矿井停缓建，利息等费用支出停止资本化减利 9365 万元；三是尿素产品市场售价持续下滑同比增亏 3.2 亿元。安全环保总体安全环保总体运行平稳运行平稳。公司牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、有职问责”要求，正确处理安全与发展、环保与发展的关系，以落实责任为前提，以风险预控为主攻方向，完善构建风险管控和隐患排查治理双重机制，抓好安全生产隐患风险大排查大整治工作，扎实推进“安全大检查五覆盖工作”，全面加强基层队伍和基础工作建设，促进公司安全发展、绿色发展的保障能力不断提升，企业本质安全水平明显提
40、升，全年实现无火灾、无爆炸、无死亡、无重大设备和重大泄漏事故，为公司应对经营运行困难创造了良好的环境和条件。重点重点工程工程项目稳步推进项目稳步推进。综合考虑产业政策规定、资金及市场等因素，公司坚持区别对待、有保有压的原则，集中人财物推进重点工程项目建设。新建年产 240 万吨玉溪煤矿，全年完成投资 6.63 亿元，累计完成投资 20.7亿元，占总投资 33.79 亿元的 61%，首采工作面第一、第三回风顺槽联络巷贯通，胶带顺槽联络巷贯通，低抽巷实现全负压通风，地面洗煤厂、副斜井提升、筛分车间、永久排矸场等设施按计划推进。年产 10 万吨己内酰胺项目，累计完成投资 25.63 亿元，项目各工段
41、 11 月全面开始投料试车。截止年底，基本达到满负荷试运行。望云15#煤延深项目，概算投资 5.17 亿元，累计完成投资 2.28 亿元，井巷一期工程已完成，正在进行二期工程。年产120 万吨永胜煤矿，概算投资 4.59 亿元，累计完成 6.76 亿元，井巷三期工程正在收尾。同宝、芦河、沁裕、兰兴、百盛五个资源整合煤矿项目，因开工报告注销或资金问题处于停工状态。化肥化肥化工企业化工企业转型步伐转型步伐加快加快。为解决化肥企业产品结构单一，企业经营困难的局面，公司积极推进化肥化工企业转型发展。一是加快普通尿素产品升级换代步伐，田悦增效尿素产品已占到总产量 20%左右，煤化工复合肥市场开发在山西、
42、河北、河南布局了 70 多个销售站点。二是投资 7242 万元，开工建设田悦乌洛托品、煤化工尿基复合肥、丹峰二甲醚气瓶充装三个项目，其中丹峰二甲醚气瓶充装市场推广已经启动。三是按照优势互补、资源共享、互通互联、循环利用的思路，对巴公区域内的新材料分公司、煤化工公司、化工分公司、污水处理厂等企业实施循环发展和转型升级改造，启动了前期调研和技术论证工作。同时，公司所属丹峰化工、清洁能源公司两个二甲醚生产企业，通过多年小改小革、突破瓶颈、挖掘潜能、节能降耗，生产装置运行平稳，加之市场行情好转，两个企业的经营状况均有明显好转。2016 年四季度以来两个化工企业已实现扭亏转盈，全年实现利润-2830 万
43、元，同比减亏 7522 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2012016 6 年度主要业务指标完成情况表年度主要业务指标完成情况表 项目项目 2016 年年 2015 年年 变化比例（变化比例（%）2016 年年度报告 15/163 一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨）659.31 663-0.56%2、销量（万吨）619.65 663.17-6.56%其中：内部销售量（万吨）105.56 134.06-21.26%3、库存（万吨）40.48 13.87 191.85%4、销售单价（不含税）（元/吨）393.34 389.64 0.95%5、单位生产成本（元/吨）2
44、05.35 214.9-4.44%6、销售收入（万元）243731 258396-5.68%其中：内部销售额（万元）51221 69512-26.31%7、销售成本（万元）135485 149285-9.24%8、毛利（万元）108246 109111-0.79%二、尿素产品二、尿素产品 1、产量（万吨）119.87 125.08-4.17%2、销量（万吨）121.39 118.76 2.21%3、库存（万吨）7.66 9.18-16.56%4、销售单价（不含税）（元/吨）1058.59 1480.28-28.49%5、单位生产成本（元/吨）1191.75 1355.69-12.09%6、销售
45、收入（万元）131089 176484-25.72%7、销售成本（万元）142247 161871-12.12%8、毛利（万元）-11158 14613-176.36%三、二甲醚产品三、二甲醚产品 1、产量（万吨）25.52 19.69 29.61%2、销量（万吨）24.84 19.72 25.96%3、库存（万吨）0.99 0.31 219.35%4、销售单价（不含税）（元/吨）2368.61 2510.16-5.64%5、单位生产成本（元/吨）2308.97 2604.36-11.34%6、销售收入（万元）58845 49502 18.87%7、销售成本（万元）56956 51442 10
46、.72%8、毛利（万元）1889-1940-注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,357,613,848.90 4,564,517,116.28-4.53 营业成本 3,332,667,067.28 3,338,615,139.49-0.18 销售费用 166,780,344.31 168,676,971.23-1.12 管理费用 804,9
47、49,313.70 744,865,440.64 8.07 财务费用 322,873,063.54 169,844,271.18 90.10 经营活动产生的现金流量净额 74,741,358.41-19,675,897.26-2016 年年度报告 16/163 投资活动产生的现金流量净额-711,748,038.88-605,225,531.98-17.60 筹资活动产生的现金流量净额 403,142,987.09 206,996,874.93 94.76 研发支出 9,534,064.99 11,847,663.64-19.53 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，
48、公司实现主营业务收入 42.78 亿元，同比下降 5.15%，其中煤炭业务收入 26.43 亿元，同比下降2.68%；化肥化工业务收入 20.33 亿元，同比下降 14.88%；主营业务成本 32.76 亿元，同比下降 0.5%。其中煤炭业务成本 15.49 亿元，同比下降 3.83%；化肥化工业务成本 21.44 亿元，同比下降 6.51%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭行业 2,
49、643,817,605.08 1,549,076,844.37 41.41-2.68-3.83 增加 0.70 个百分点 化肥化工行业 2,033,193,229.05 2,144,928,386.80-5.50-14.88-6.51 减少 9.44 个百分点 其他业务 221,945,785.27 196,167,940.18 11.61 4.62-1.18 增加 5.18 个百分点 内部抵消 620,716,693.60 613,839,893.22 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 煤炭业务收入占公司主营业务收入的比例为 61.8%。(2).(2).产销量情况产销量
50、情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）无烟煤 609.21 万吨 568.76 万吨 39.36 万吨 3.39-10.09 228.27 焦煤 44.93 万吨 46.08 万吨 0.74 万吨 38.59 50.93-60.85 动力煤 5.18 万吨 4.81 万吨 0.37 万吨-产销量情况说明 报告期内，口前煤业（动力煤）投入生产，受地质条件等因素影响，产量较小。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同