1、2016 年年度报告 1/146 公司代码：603800 公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司苏州道森钻采设备股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 年年 4 4 月月 2016 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒志高舒志高、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨国英杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏沈宏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十七次会议通过的“公司2016年度利润
3、分配及转增股本”议案：经审计，2016年度实现的净利润为负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本
4、报告中详细描述公司面临的行业、市场、境外法律政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43
5、 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.145 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2016 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司或道森股份 指 苏州道森钻采设备股份有限公司 道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司 南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司
6、 道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司 马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司 道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司 宝业公司 指 宝业机械公司 科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司 香港道森 指 道森（香港）新能源技术有限公司 2016 年年度报告 5/146 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司 公司的中文简称 道森股份 公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 D
7、OUSON 公司的法定代表人 舒志高 公司统一社会信用代码 9132050073178411X3 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新玉 方骏忠 联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路 电话 0512-66732011 0512-65995066 传真 0512-65431375 0512-65431375 电子信箱 Fang_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州市相城区太平镇 公司注册地址的邮政编码 215137 公司办公地址 苏州市相城区太平镇 公司办公地址的邮政编码 215137 公司网址 http:/
8、 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱育勤、陈蕾 报告期内履行持续督导职责的保荐
9、机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 签字的保荐代表人姓名 白岚、吴学孔 持续督导的期间 2015 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/146 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 416,710,326.45 590,323,431.83-29.41%960,636,215.67 归属于上市公司股东的净利润-60,039,602
10、.07 27,608,580.76-317.47%107,677,667.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,631,053.46 26,229,093.28-357.85%109,691,909.41 经营活动产生的现金流量净额-50,589,989.55 59,858,274.58-184.52%128,268,348.07 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 906,906,139.90 991,277,543.23-8.51%493,987,923.77 总资产 1,232,327,859.36 1,2
11、58,759,149.39-2.10%942,907,914.10 期末总股本 208,000,000.00 208,000,000.00 0.00 156,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.2887 0.1770-263.11 0.69 稀释每股收益（元股）-0.2887 0.1770-263.11 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3251 0.1680-293.51 0.70 加权平均净资产收益率（%）-6.34 5.79 减少12.13个百分点
12、 24.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.14 5.50 减少12.64个百分点 24.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年度，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅下降，主要系：2016 年度，国际原油期货价格呈现全年低位盘整的趋势，WTI 原油期货NYMEX 原油价格围绕 50 美元/桶上下波动，全球油气公司业绩持续恶
13、化，资本性开支保持低位水平，部分油气公司陷入财务困境甚至破产，油田服务和设备市场低迷不振，公司销售业绩和毛利水平也随之大幅下行，同时公司积极开拓市场、增加研发、加快区域布点，这些原因共同所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/146 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会
14、计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,025,584.64 111,815,300.68 87,299,241.57 142,570,199.56 归属于上市公司股东的净利润-20,071,493.86-10,768,094.54-7,542,953
15、.02-21,657,060.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,601,714.66-9,608,412.06-11,112,109.20-26,308,817.54 经营活动产生的现金流量净额-41,216,918.57 25,681,050.05 24,571,773.19-59,625,894.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,341,585.95-43
16、6,848.01-1,031,881.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,847,618.51 6,251,961.22 4,885,145.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,687.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,423,665.58 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债
17、务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 8/146 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,684,497.67 189,290.00-6,439,175.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
18、允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,563.42 397,350.35 96,788.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,366,217.62 少数股东权益影响额 3,314,797.93 所得税影响额 -970,846.39 474,879.81 合计 7,591,451.39 1,379,487.48-2,014,242.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余
19、额 当期变动 对当期利润的影响金额【注】远期结汇合约 923,320.00 0-923,320.00-5,607,817.67 合计 923,320.00 0-923,320.00-5,607,817.67 注：对当期利润的影响金额包括公允价值变动损益和相应处置投资收益。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/146 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、
20、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采设备。1、井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。2、井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。3、管线阀门：其作用是控制管道
21、中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。4、顶驱主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用于钻井阶段，其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻进。作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括 GE 油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石油、中石化、中海油供应商资格，国内市场稳步
22、拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家和地区。公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。2016 年度，国际原油期货价格呈现全年低位盘整的趋势，W
23、TI 原油期货 NYMEX 原油价格围绕50 美元/桶上下波动，全球油气公司业绩持续恶化，资本性开支保持低位水平，部分油气公司陷入财务困境甚至破产，油田服务和设备市场低迷不振；公司营业收入、毛利水平、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅下降；同时公司积极开拓市场、增加研发、加快区域布点，为 2017 年业绩提升奠定良好基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生
24、重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：1、产品优势。公司产品获得各方面认证，性能符合各种工况运用，品质得到国际客户的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有较强的竞争力。2、国际化先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务点，目前在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企2016 年年度报告 10/146
25、业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。4、公司在工艺技术改造升级方面陆续引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。5、区位优势。“能源之都”的两个子公司、香港的一个对外投资平台和长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造
26、了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。6、人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、高度稳定的核心管理团队。2016 年年度报告 11/146 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司经营业绩大幅下滑，产生了六千万左右的亏损，承接订单一度出现了极度萎缩的现象，订单价格也急剧下滑甚至到了成本线以下，但我们在行业周期的低潮中不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气设备行业的低谷，行业严冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长期仍旧是人类能源的重要组成部分。原油低价的最
27、坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大势所趋。直面油气设备行业严冬，公司一直谋求转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面做了一些尝试和落实。公司管理层结合经审计的财务报告，对公司报告期内的财务状况、盈利能力和现金流量以及公司未来趋势分析如下。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国际原油期货价格呈现全年低位盘整的趋势，WTI 原油期货 NYMEX 原油价格围绕50 美元/桶上下波动，全球油气公司业绩持续恶化，资本性开支保持低位水平，部分油气公司陷入财务困境甚至破产，能看到亮点的只剩下成本优势明显的中东等少数几个油气区块。尽管油气价格没有很好的
28、表现，但油气产量并没有减少，公司海外重点市场表现较好，如美洲市场。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为 2 年左右，触发投资周期拐点，油田设备和服务市场于 2016 年年中率先触底反弹；除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于 3年，报告期内投资尚未触底反弹，可能延后一年左右。国内市场，石化产业利润整体大幅下滑，国内主要石油公司一再缩减投资，市场需求极度萎缩；与此同时，石油公司内部优先政策使得公司在国内市场面临着更大的困难。行业低谷的所有影响都在继续，收入下降，毛利率下降，费用率提高，净利润下降更快，下半年订单好转的业绩反应绝大部分在 2017 年。2016 年全年，公司共
29、实现营业收入 41,671.03 万元，同比减少 29.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,003.96 万元,下降 317.47%。主要开展情况：（1）以订单为目标，确保销售目标的完成：2016 年，全球经济的不景气，使得诸多行业与市场竞争激烈，石油设备行业也不例外。加之国际原油期货价格处于 50 美元/桶上下波动的低位，全球油气公司勘探开发支出继续维持在低水平，油田服务和设备市场的价格竞争异常激烈。逆境是困难，是挑战，同时更是机会。由于公司的客户基础比较扎实，全年销售收入的下降幅度控制在30%以内。公司坚持以服务、质量、交期巩固高端市场的客户群，坚持与油气钻采行业国际知名企业的合作
30、，同时走到油气开采成本较低的区块与国内外客商面对面接触，进一步拓展了外销渠道，增加了新的客户群。（2）科技创新，提高产品竞争力：公司一直重视产品研发和技术创新工作，依托募集资金研发中心项目的建设成果，将“科学技术是第一生产力”做在实处。2016 年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究，同时获得相关产品的国家发明专利授权。公司的技术工作重点放在降本增效、节能降耗、工艺提升品质等方面，为来年订单量继续攀升打下了一定的基础。（3）强化成本控制，确保生产数量、质量双稳定：面对订单小型化的趋势，生产调度与生产车间密切配合，立足于成本控制目标，不断进行技术创新和自动化控制，狠抓质量管理，优化人员，
31、在产品单位消耗和能源消耗方面下功夫，在关键的工艺环节增加 SAP 现场控制，以确保现有产能的最大发挥。（4）加强基础管理，推进制度建设：公司在上市第一年的规范运作过程中持续加大了管理力度，将制度的执行力放在首要位置，使得企业整体运行更加科学化。根据上市公司规范运作和现代企业制度的要求，形成了职责明确、结构合理的运行体系，使生产和销售、管理和监督、一线和后勤、安全和能耗等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进销售。后续将更加积极有效地加强财务和内控、信披等方面基础性管理，完善相关制度，充分保护好中小股东的合法权益，更好地融入上市公司集体。2016 年年度报告 1
32、2/146 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 416,710,326.45 590,323,431.83-29.41 营业成本 368,635,360.86 469,414,433.39-21.47 销售费用 36,087,683.44 31,031,520.88 16.29 管理费用 68,191,558.74 60,236,550.56 13.21 财务费用-4,763,578.16-1,358,392.23-250.68 经营活动产生的现金流
33、量净额-50,589,989.55 59,858,274.58-184.52 投资活动产生的现金流量净额-406,260,190.84-39,881,158.35-918.68 筹资活动产生的现金流量净额-46,853,158.08 485,418,634.45-109.65 研发支出 30,061,304.21 23,946,135.27 25.54 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增
34、减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）井口装置及采油（气）树 31,413.29 27,651.79 11.97-35.04-29.08 减少 7.40 个百分点 管线阀门 5,929.11 5,587.47 5.76-4.36 7.14 减少 10.11 个百分点 井控设备 947.99 706.10 25.52-50.09-47.42 减少 3.78 个百分点 顶驱主轴 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00 减少 22.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年
35、增减（%）美国 16,018.18 14,531.10 9.28-32.16%-21.46 减少 12.37个百分点 其他境外 12,869.88 11,190.14 13.05-9.61%-3.31 减少 5.66个百分点 境内 9,402.33 8,224.12 12.53-50.96%-48.31 减少 4.48个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上2016 年年度报告 13/146 年增减（%）年增减（%）年增减（%）井口装置及采油
36、（气）树 2,353.00 2,326.00 978-21.85-27.88 2.84 管线阀门 3,116.00 3,034.00 533 9.22-2.82 18.18 井控设备 75.00 72.00 46-47.92-51.68 6.98 顶驱主轴 0.00 0.00 47-100.00-100.00 0.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 井口装置及采油（气）树 直接材料 138,339,837.21 85.16 22
37、6,546,258.75 87.50-38.94 直接人工 28,345,102.59 75.88 37,987,799.32 80.51-25.38 制造费用 109,832,980.51 78.64 125,365,895.29 82.01-12.39 管线阀门 直接材料 20,060,266.58 12.35 21,630,951.30 8.33-7.26 直接人工 8,336,477.94 22.32 7,636,630.59 16.18 9.16 制造费用 27,477,972.13 19.68 22,882,976.35 14.97 20.08 井控设备 直接材料 4,046,24
38、6.79 2.49 8,517,600.21 3.28-52.50 直接人工 671,812.14 1.80 1,221,608.24 2.59-45.01 制造费用 2,342,949.85 6.14 3,688,889.99 2.41-36.49 顶驱主轴 直接材料 3,097,674.83 1.19-100.00 直接人工 338,284.68 0.72-100.00 制造费用 934,854.03 0.61-100.00 总成本 直接材料 162,446,350.58 259,792,485.09 -37.47 直接人工 37,353,392.67 47,184,322.83 -20.
39、84 制造费用 139,653,902.49 152,872,615.65 -8.65 成本分析其他情况说明 2016 年年度报告 14/146 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,423.42 万元，占年度销售总额 76.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 12,780.18 万元，占年度采购总额 45.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 期间费用等同比变化
40、情况：单位：元 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例 变动原因 销售费用 36,087,683.44 31,031,520.88 16.29 投资马斯特阀门的设备运费和增加人工费用、展览费用等销售投入 管理费用 68,191,558.74 60,236,550.56 13.21 研发费用、管理人员薪酬和咨询服务费增加 财务费用-4,763,578.16-1,358,392.23 250.68 银行短期贷款减少 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,061,304.21 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 30,06
41、1,304.21 研发投入总额占营业收入比例（%）7.21 公司研发人员的数量 146 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.24 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 1、公司继续加大研发投入，子公司道森阀门和宝业锻造大幅度增加了研发投入。2、2016 年申请 18 个实用新型专利并全部已经获得授权，申请 7 个实用新型专利和 5 个发明专利并已获得受理。2017 年至今已申请 10 个实用新型专利和 2 个发明专利，均已获得受理。3、2016 年至 2017 年一季度，公司申报了江苏省高新技术产品 5 个：球体可调节上装式轨道球阀、高温地热井口用膨胀式闸阀
42、、复合式快装井口装置、海管连接用水下球型法兰连接器、油气压裂用八通压裂球头装置。当前正在执行的科技项目有：江苏省成果转化(页岩气压裂设备)、江苏2016 年年度报告 15/146 省院士工作站(水下阀门和采油树)、国家博士后工作站(基于连续油管技术的水射流冲砂洗井工艺及配套研究)。4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量同比变化情况：单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%)变动原因及说明 销售商品、提供劳务收到的现金 438,675,206.59 657,436,743.18-33.27 收到的税费返还 17,689,895.01 36,518,214.77-51.
43、56 收到其他与经营活动有关的现金 34,414,222.18 22,667,956.55 51.82 收到的政府补助增加，利息收入增加 经营活动现金流经营活动现金流入小计入小计 490,779,323.78 716,622,914.50-31.52 与销售收入同比例下降 购买商品、接受劳务支付的现金 339,655,360.87 471,937,725.75-28.03 订单减少，物资采购同比下降 支付给职工以及为职工支付的现金 89,946,549.59 90,556,711.46-0.67 支付的各项税费 16,038,681.05 40,166,501.40-60.07 支付其他与经营
44、活动有关的现金 95,728,721.82 54,103,701.31 76.94 银行保证金净额增加引起 经营活动现金流经营活动现金流出小计出小计 541,369,313.33 656,764,639.92-17.57 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额 -50,589,989.55 59,858,274.58-184.52 收回投资收到的现金 416,150,000.00 募集资金理财收回 取得投资收益收到的现金 5,853,865.08 120,999.87 4737.91 募集资金理财收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,883,562.76 70
45、6,963.94 166.43 出售旧设备增加 投资活动现金流投资活动现金流入小计入小计 423,887,427.84 827,963.81 51096.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,476,441.01 39,436,740.16 40.67 固定资产、无形资产投资增加 投资支付的现金 774,671,177.67 1,272,382.00 60783.54 募集资金理财支出 投资活动现金流投资活动现金流出小计出小计 830,147,618.68 40,709,122.16 1939,22 投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额现金流量净额 -406,260,
46、190.84-39,881,158.35 918.68 吸收投资收到的现金 536,083,000.00-100.00 2016 年年度报告 16/146 取得借款收到的现金 129,588,900.00 434,824,020.00-70.20 银行贷款减少 筹资活动现金流筹资活动现金流入小计入小计 129,588,900.00 970,907,020.00-86.65 偿还债务支付的现金 146,678,400.00 422,327,705.00-65.27 归还银行贷款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,138,876.21 53,142,680.55-54.77 支付其他与筹资
47、活动有关的现金 5,624,781.87 10,018,000.00-43.85 贷款利息减少 筹资活动现金流筹资活动现金流出小计出小计 176,442,058.08 485,488,385.55-63.66 筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额现金流量净额 -46,853,158.08 485,418,634.45-109.65 四、汇率变动对现金的影响 4,719,996.46 3,335,948.45 41.49 汇率变动产生的汇兑损益 五、现金及现金等价物净增加额-498,983,342.01 508,731,699.13-198.08 加:期初现金及现金等价物余额 596,772
48、,198.26 88,040,499.13 577.84 六、期末现金及现金等价物余额 97,788,856.25 596,772,198.26-83.61 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 122,875,936.75 9.97 602,353,079.42 47.85-79.60 闲
49、置募集资金现金管理、临时补流等 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 923,320.00 0.07-100.00 期末，远期结售汇余额为零 应收票据 694,041.00 0.06 5,697,833.06 0.45-87.82 收入减少 2016 年年度报告 17/146 应收账款 108,633,980.18 8.82 102,327,081.68 8.13 6.16 预付款项 22,880,455.79 1.86 9,336,545.59 0.74 145.06 原材料备库增大 应收利息 645,949.48 0.05 其他应收款 4,290,243.44 0.35 2,66
50、8,809.67 0.21 60.75 保证金增大 存货 228,035,450.52 18.50 173,423,614.36 13.78 31.49 订单向好，存货增大 其他流动资产 372,195,527.23 30.20 1,658,961.06 0.13 22,335.46 闲置募集资金现金管理 固定资产 262,841,838.69 21.33 255,991,126.17 20.34 2.68 在建工程 29,865,145.20 2.42 29,936,423.06 2.38-0.24 无形资产 53,639,975.44 4.35 53,964,273.16 4.29-0.6