1、2016 年年度报告 1/141 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2016 年年度报告 中远海运特种运输股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通
2、合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙家康先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人孙家康先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2016 年度公司盈利状况
3、及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会同意对 2016 年度未分配利润不进行分配。本分配方案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 公司
4、已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中相关内容。2016 年年度报告 2/141 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.57 第九节 财务报告.60 第十节 备查文件目录.141 2016 年年度报告 3/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中远海特
5、 指 中远海运特种运输股份有限公司；中远航运股份有限公司 控股股东、中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司 中国远洋海运集团、中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 广远公司 指 广州远洋运输有限公司 中远日邮 指 中远日邮汽车船运输有限公司 香港子公司 指 中远航运（香港）投资发展有限公司 天津子公司 指 天津中远航运有限公司 上海子公司 指 上海中远海运特种运输有限公司 杂货 指 GENERAL CARGO，指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货物统称。由于杂货装卸比较困难，需要装卸运输机械的种类较多，故不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、各类箱装、成捆、成扎
6、和裸装件等）计算装卸运输数量，并记载在提单上，作为交接货物的依据，因此又称“件杂货”。特种货物 指 件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在 35吨以上，长度 15 米以上），以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物。半潜船 指 SEMI-SUBMERSIBLE VESSEL，也称半潜式子母船，指通过利用船舶（母船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便将所要承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游艇、钻井平台等），从指定位置浮入船舶（母船），在船舶（母船）的装货甲板重新浮出水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后，将货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将
7、特定货物卸下（浮出）的船舶。多用途船 指 MULTI-PURPOSE VESSEL，指既能装载一般件杂货、机械设备、散货，又能装载集装箱，适货能力较强的船舶，其用途多样、广泛，船舶配有较强起货能力的起货设备。重吊船 指 HEAVY-LIFT SHIP，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，舱口少，船舶仅有两个或一个舱口，但舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型项目货载。汽车船 指 PCC(Pure Car Carrier)或 PCTC(Pure Car and Truck Carrier),是专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶，其特点是装卸的高效性、安全性和良好的
8、适货性。木材船 指 TIMBER CARRIER，指专门用于装载木材或原木的船舶。特点：船型较宽、舱口及货舱容积较大、舱内无梁柱及其它妨碍木材装卸的设备；甲板附属设备2016 年年度报告 4/141 采用隐蔽设计或加装保护架以防止木材装卸撞击；两舷设置有固定式和可倒式立柱；配置 30 吨左右起货设备。并能适装所有散货、矿物、水泥等大宗货物。沥青船 指 Asphalt carrier,指专门用于散装沥青海上运输的特种液货船舶，其特点是货舱为独立罐体设计，具有良好的货物加温和保温功能，沥青船运载的液货温度通常在 130180之间，是一种高效、节能、安全和环保的特种船舶。特种船 指 指具有专项特殊能
9、力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、木材船、沥青船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量 40 吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途船。期租 指 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式。期租水平 指 衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动成本-营业税金）/营运天。克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数 指 克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每月公布的代表多用途船市场日租金水平
10、的指数。2016 年年度报告 5/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中远海运特种运输股份有限公司 公司的中文简称 中远海特 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Specialized 公司的法定代表人 孙家康 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建雄 王健 联系地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20
11、号广州远洋大厦23楼 电话（020）38161888（020）38161888 传真（020）38162888（020）38162888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 公司注册地址的邮政编码 510730 公司办公地址 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17-26楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度
12、报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海特 600428 中远航运 注：公司第六届董事会第十四次会议及 2016 年第二次临时股东审议通过了 关于审议变更公司名称的议案，同意将公司中文名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，英文名称由“COSCO SHIPPING CO.,LTD.”变更为“COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.”。2
13、016 年 12 月 7 日，公司办理完成了公司名称变更的工商手续，并取得广州市工商行政管理局核准下发的营业执照，公司名称正式变更为“中远海运特种运输股份有限公司”。2016 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于审议变更公司证券简称的议案，审议通过将证券简称变更为“中远海特”。2016 年年度报告 6/141 经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 12 月 30 日起由“中远航运”变更为“中远海特”，公司证券代码“600428”不变。六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市
14、东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 王友娟、罗燕 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 中国北京建国门外大街 1号国贸写字楼 2 座 28层 签字的保荐代表人姓名 幸科、方磊 持续督导的期间 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,883,170,356.76
15、 6,840,502,485.65-14.00 7,663,322,619.50 归属于上市公司股东的净利润 50,260,945.94 145,581,381.88-65.48 197,825,595.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,160,542.36-87,795,321.86 37.17 37,464,871.68 经营活动产生的现金流量净额 638,959,782.32 1,029,170,661.73-37.92 779,844,208.83 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,367,20
16、0,139.44 6,666,192,473.64 40.52 6,528,478,521.62 总资产 21,290,148,441.52 17,943,077,721.76 18.65 17,891,020,104.67 期末总股本 2,146,650,771.00 1,690,446,393.00 26.99 1,690,446,393.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.024 0.086-72.32 0.117 稀释每股收益（元股）0.024 0.086-72.32 0.117 扣除
17、非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.026-0.052 49.63 0.022 加权平均净资产收益率（%）0.56 2.21 减少1.65个百分点 3.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.61-1.33 增加0.72个百分点 0.58 2016 年年度报告 7/141 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2015 年，公司确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权投资收益 3.01 亿元。2.公司于 2015 年 1 月启动非公开发行 A 股股票，并于 2016 年 2 月完成了本次股票发行工作。公司本次非公开发行股票数量为 456,20
18、4,378股，发行价格为 5.48元/股，本次募集资金 2,499,999,991.44 元，扣除发行相关费用 16,700,904.38 元后，募集资金净额为 2,483,299,087.06 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
19、润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,360,543,626.77 1,479,319,990.80 1,475,250,335.75 1,568,056,403.44 归属于上市公司股东的净利润 918,440.82 3,491,930.91 28,780,573.86 17,
20、070,000.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-346,196.92-17,203,815.11-29,548,122.53-8,062,407.80 经营活动产生的现金流量净额 101,511,912.01 188,309,781.32 35,389,484.49 313,748,604.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 10,536,159.52 主
21、要为房产处置收益 231,549,784.40 19,635,434.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,405,943.56 主要为收到控股股东中国远洋运输（集团）总公司转拨付的船舶报废补助资金 103,818,966.62 192,394,002.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -4,695,674.06-12,624,823.80 2016 年年度报告 8/141 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 性金融资产、交
22、易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,570,470.32 主要是收到造船厂延期交付新造船舶的违约补偿款 2,118,381.87-24,689.75 少数股东权益影响额 44,203.76 -2,533,423.16 3,303,335.58 所得税影响额-33,135,288.86 -96,881,331.93-42,322,536.45 合计 105,421,488.30 233,376,703.74 160,360,723.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价
23、值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 9/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式 中远海特主营特种船运输业务，以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标，以“举重若轻的实力，举轻若重的精神”为经营理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶 100 多艘近 300 万载重吨。公司形成
24、了以中国本土为依托，辐射全球业务的经营服务网络，在远东至地中海、远东至欧洲、远东至波斯湾、远东至美洲、远东至非洲等航线上，形成了稳定可靠的班轮运输优势。中远海特的船舶节能环保、适货性强，长期从事包括钻井平台、舰艇、挖泥船、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等远洋运输市场中超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货载运输。中远海特的航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。同时，通过多用途船、重吊船和半潜船队的合理构成，货物承运能力实现了从 1 吨至 10 万吨的全覆盖，可为广大客户提供安全、快捷、环保的运输服务，公司可以根据客户需要和项目具体
25、情况，灵活安排船舶装卸港口，工程项目到哪里，公司的航线就延伸到哪里，确保货物安全到达。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，频频刷新“超极限”运输记录。中远海特努力开展服务创新，不断完善全球营销网络,提升服务水平，推动从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”转变。中远海特拥有亚洲首个货运技术中心，可为客户提供优质的货运技术服务。公司瞄准市场最先进技术水平和最高端客户要求，与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系，研究开发高技术高难度的运输服务解决方案，满足并超越客户的期望。中远海特建立了完善的管理体系，在满足 ISM 规则
26、、ISPS 规则、海事劳工公约MLC2006 等国际强制性法规要求的基础上，导入了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并以满足强制性规范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了 QHSE 管理体系。高标准的国际化、专业化管理，使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制，始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。中远海特拥有一支素质优良、技术精湛的船员队伍，他们经过良好的教育和培训，具有丰富的航海经验，能操纵各类型船舶，专业水平在业界有口皆碑。中远海特开拓进取，多元发展，拥有航运相关产业，包括船舶通信导航设备修理及代理、船舶及技术咨询
27、服务、船舶物资供应、海员履约培训等业务，行业经验丰富，已形成一定的规模和产业链，对内为航运主业提供强有力的支持和保障，对外开拓专业市场,和航运主业形成有益互补。（二）公司行业情况说明 金融危机以来，全球经贸增长乏力，国际航运市场需求长期低迷，运力供应过剩，衰退周期拉长，运价低位波动已成为航运界“新常态”。航运经纪集团克拉克森认为2016 年为航运业经历金融危机以来最为困难的时期，克拉克森的交易报告中指出，2016 年，克拉克森综合运价指数(ClarkSea Index)均值为 9441 美元/天，已跌至历史最低水平，较上年同期大幅减少 34.5%。干散货运输方面，受原料行业不景气及大宗2016
28、 年年度报告 10/141 商品交易与价格萎缩的影响，2016 年 2 月 10 日波罗的海干散货指数（BDI）跌至 290点历史低位，全年均值仅 673 点，同比下滑 6.27%；集装箱运输市场，迫于经营压力，多家班轮公司出现并购重组。中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 711 点，同比减少 18.9%；波罗的海油轮运价指数（BDTI）均值为 726 点，同比下降 11.6%。受航运市场总体形式影响，公司所从事的特种船运输市场也呈现持续低迷态势，但其中细分市场仍不乏亮点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要
29、资产为船舶资产（含在建工程中的在建船舶）。报告期末，公司船舶资产净值 15,266,148,077.59 元，较年初增长 27.71%；在建船舶 551,436,444.67 元，较年初减少 45.54%。主要原因是报告期公司在建船舶完工结转入固定资产。其中：境外子公司船舶资产 9,837,527,902.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 46.21%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用适用 不适用不适用 2016 年年度报告 11/141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在国际航运市场长
30、期低迷的大环境下，2016 年，特种船运输市场也举步维艰，市场需求持续下滑，运价下跌，特种船运输市场步入了历史的低位，但不同的细分市场继续呈现出多元化和差异性的趋势。报告期，公司共接入 10 艘船舶计 38.62 万载重吨，无退役老旧船舶。同时新签订了 3 艘 3.6 万吨冰级多用途船及 4 艘 7500 吨沥青船建造合同。2008 年至 2016 年底，公司抓住造船市场低位，加快船队转型升级，新签船舶订造和购买合同 46 艘，接入船舶 59 艘，退役老旧船 73 艘，目前在建船舶 13 艘，公司船队整体实力和单船实力都得到显著增强。截至报告期末，公司自有船舶 94 艘计 238.91 万载重
31、吨，同比增加 10 艘计 39.92 万载重吨，自有船队平均船龄 9 年。（一）多用途船和重吊船 报告期，多用途船和重吊船市场整体仍维持弱势。据克拉克森统计，2.1 万和 1.7万吨多用途船 2016 年租金均值分别为 8,983 美元/天和 7,858 美元/天，同比分别下降 9.49%和 7.15%，处于历史低位。多用途船和重吊船市场运量和运价均大幅下滑，但在中国“一带一路”、“国际产能合作”等战略的推动下，2016 年中国对外承包工程业务仍维持增势，东盟、非洲等国家大力推动基础建设，新能源市场中的风电、核电、高铁等高端装备保持相对较好的增长态势，给萎靡的市场带来一定的货源支撑。报告期，公
32、司部分固定航线和多用途船业务受市场下滑影响较大。面对市场需求不足的局面，公司减少租入船舶规模，同时，由于运价下跌，导致报告期运输收入和运输利润同比下降。报告期，公司共接入 6 艘 3.6 万载重吨多用途船。截至报告期末，公司拥有多用途船共 38 艘，计 103.44 万载重吨；拥有 20 艘重吊船，计 52.49 万载重吨。公司多用途船、以及租入经营的杂货船等共实现船队营业收入人民币2,283,971,168.58 元，同比下降 20.69%，占公司船队营业收入 42.85%；实现船队营业利润人民币-469,687,033.71 元，同比下降 74.34%。重吊船共实现船队营业收入人民币 1,
33、014,406,290.21 元，同比下降 12.68%，占船队营业收入 19.03%；实现船队营业利润人民币-108,736,658.20 元，同比下降 8.82%。（二）半潜船 报告期，受国际油价低迷影响，海工行业续显疲态。据统计，截止 2016 年底，全球钻井平台利用率仅在 68%左右，同比下降 12.8%。石油公司推迟或取消勘探开发项目，大量海洋工程装备闲置封存，半潜船现货市场运输需求及运价受到较大幅度影响。据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，2016 年全球共成交各类海洋工程装备81 艘/座，同比下滑 56%，继 2015 年萎缩七成的基础上再次重度下挫，成交额不足 2012年的十
34、分之一。公司自 2012 年成功启动运作了世界首个半潜船 POOL 项目，通过几年的运营，半潜船队抵抗周期、抵御风险及创效能力得到进一步显现。2016 年，是公司北极项目执行的首年，此外，公司于 2016 年 10 月成功中标物流海运服务的总包合同，大项目的相继中标和顺利执行，对确立公司在全球半潜船高端市场的领先地位，实现公司从单纯的海运承运人到项目承包商的转型升级等方面具有重要意义。报告期，公司共接入1 艘 5 万载重吨及 1 艘 10 万载重吨半潜船。截至报告期末，公司拥有 6 艘半潜船，计28.38 万载重吨。公司半潜船共实现船队营业收入人民币 868,101,779.30 元，同比增2
35、016 年年度报告 12/141 长 10.21%，占船队营业收入 16.29%；实现船队营业利润人民币 314,264,568.16 元，同比增长 61.15%。（三）汽车船 报告期，汽车船市场维持“内强外弱”格局。2016 年中国汽车产销继续蝉联全球第一，给汽车船内贸沿海运输货量形成稳定有效的支持。汽车船市场的挑战主要来自外贸，近年来非洲、南美、中东等传统主力市场由于经济疲软及政局不稳等因素，整车贸易持续低迷，目前仅东南亚地区对车企出口的支撑相对较强。报告期，公司抓住 2016 年 9 月汽车陆运政策限制的机遇，及时调整汽车船内外航线策略，并购入 2 艘二手汽车船投入国内沿海汽车运输市场，
36、实现了较好的效益。截至报告期末，公司拥有 6 艘汽车船，计 7.97 万载重吨。公司汽车船共实现船队营业收入人民币 237,247,088.03 元，同比下降 3.02%，占船队营业收入 4.45%；实现船队营业利润人民币 12,934,378.15 元，同比增长 2,203.02%。（四）木材船 报告期，因国家加大基础设施建设力度以及房地产市场持续升温，带动木材消费明显增加。据海关统计数据显示，2016 年中国原木及锯材较去年同期上涨 13%，其中澳洲木材成交量呈现增长趋势，非洲国家由于出口政策限制贸易总量有所下滑，但目前货运量维持相对稳定。报告期，公司紧抓木材船市场回暖的有利时机，加大市场
37、拓展力度，并成功开发澳新航线，木材货种的运量同比增长 47%。截至报告期末，公司拥有 13 艘木材船，计39.51 万载重吨。报告期，公司木材船共实现船队营业收入人民币 512,708,061.13元，同比下降25.99%，占船队营业收入9.62%；实现船队营业利润人民币-4,670,560.18元，同比增长 90.88%。（五）沥青船 报告期，前三季度中国石油沥青进口迎来爆发式增长，1-9 月进口量累计同比增长 22.7%。第四季度，海外炼厂在高收益的驱使下纷纷转产燃料油，沥青价格水涨船高，同时，因前三季度进口量迅猛增长已提前透支需求，以及沥青船运力供应加快增长，导致四季度中国石油沥青贸易急
38、剧下滑，沥青进口量全年同比仅增长 5.2%。报告期，公司积极做好沥青大客户维护、区域性的营销和市场开拓工作，船队年度效益创历史新高。截至报告期末，公司拥有 11 艘沥青船，计 7.23 万载重吨。公司沥青船共实现船队营业收入人民币 414,196,573.60 元，同比下降 12.43%，占船队营业收入 7.77%；实现船队营业利润人民币 109,755,754.82 元，同比增长 31.91%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，航运市场经历了金融危机以来最低迷的时期，给公司带来了前所未有的挑战。在董事会的正确领导下，公司全体船岸员工以顽强拼搏的精神和攻坚克难的决
39、心，紧紧围绕“保盈利、控风险、强内功、促发展”的主线，全力开展提质增效，积极推动改革发展，取得了良好的成绩。主要工作有：一是一是抓住市场机遇，提升经营成效。报告期，公司首次中标物流海运服务的总包合同，实现了从承运人向“总承包方+主要承运人”的转变；北极航线实现了规模化航行，南极运输首个项目顺利执行，公司成为全球唯一家具备两个极地项目运输经验2016 年年度报告 13/141 的航运公司；纸浆运输市场开发取得重大突破，将有效改善公司回程货源结构和回程航次效益；成功抓住汽车内贸市场机遇，并新设滚装船公司。此外，公司 COA 合同及风电运输等专业货源市场承运量均大幅增长，公司营销机制建设也得到进一步
40、加强；二是二是明确发展战略，推进结构调整。公司进一步完善发展战略，深化航运主业结构调整，持续推动业务拓展和转型升级；三是三是深化企业改革，促进管理提升。公司扎实推进汽车船业务整合，落实本部组织机构优化事项，统筹协调做好公司更名工作，成功完成非公开发行股票项目，募集资金 25 亿元人民币；四是四是加强队伍建设，完善激励机制。顺利实施本部和下属单位领导班子薪酬体系改革，加大人才培养力度，持续加强船员队伍建设。五是五是控成本提效率，切实降本增效。公司高度重视成本控制工作，提出了“全员参与、全面覆盖”的工作要求，明确责任，分工落实。六是六是强化安全措施，保持安全平稳，QHSE 管理体系得到进一步完善。
41、七是七是加强岸产管理，以创效和发展为目标，加大工作力度，促进提质增效。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,883,170,356.76 6,840,502,485.65-14.00 营业成本 5,270,171,659.23 6,163,754,311.91-14.50 销售费用 51,937,640.27 59,955,252.01-13.37 管理费用 431,903,398.14 470,121,694.22-8.13 财务费用 254,2
42、02,817.05 235,184,573.36 8.09 投资收益 120,579,013.79 363,491,799.38-66.83 经营活动产生的现金流量净额 638,959,782.32 1,029,170,661.73-37.92 投资活动产生的现金流量净额-2,869,663,588.49-967,883,722.05-196.49 筹资活动产生的现金流量净额 2,216,217,835.34-883,488,383.93 350.85 营业收入变动原因说明:主要是报告期国际航运市场持续低位运行，运价下滑导致公司航运业务收入下滑。营业成本变动原因说明:主要是报告期公司积极推进降
43、本增效各项措施及燃油价格仍维持较低位运行，公司运输成本相应有所减少。销售费用变动原因说明:主要是报告期非航运业务收入减少，相应减少佣金等费用支出。管理费用变动原因说明:主要是报告期公司进一步加强各项行政费用支出控制及部分人工成本费用项目开支减少。财务费用变动原因说明:主要是报告期美元汇率变动导致汇兑损失增加及船舶建造贷款规模增加，相应利息支出增加。投资收益变动原因说明:主要是上年同期确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益 3.01 亿元，而本报告期无此项收益。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司收入规模下降和收到的增值税退税款减少所致。投资活动产生的现金流量净额
44、变动原因说明:主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款增加，以及收到参股企业分红款减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收到非公开发行股票2016 年年度报告 14/141 募集资金净额 24.8 亿元及按进度提取的船舶建造贷款增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航运主业 5,330,630,960.85 4,914,322,
45、837.32 7.81-14.57-14.88 增加 0.34 个百分点 非航运主业 552,539,395.91 355,848,821.91 35.60-8.07-8.81 增加 0.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）多用途船 2,283,971,168.58 2,449,986,084.37-7.27-20.69-13.70 减少 8.69 个百分点 半潜船 868,101,779.30 502,829,909.33 42.08 10.21-9.36 增加 12.50 个百分点
46、 重吊船 1,014,406,290.21 1,001,956,610.11 1.23-12.68-11.33 减少 1.50 个百分点 汽车船 237,247,088.03 185,878,204.49 21.65-3.02-13.61 增加 9.60 个百分点 沥青船 414,196,573.60 273,093,382.16 34.07-12.43-24.04 增加 10.08 个百分点 木材船 512,708,061.13 500,578,646.86 2.37-25.99-25.87 减少 0.16 个百分点 合计 5,330,630,960.85 4,914,322,837.32
47、7.81-14.57-14.88 增加 0.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）进口运输 1,203,051,517.31 1,286,297,399.25-6.92-0.25-6.86 增加 7.58 个百分点 出口运输 2,891,275,830.88 2,572,162,466.82 11.04-13.79-11.00 减少 2.78 个百分点 沿海运输 187,730,510.37 118,926,983.54 36.65 14.34 33.10 减少 8.93 个百分点 第三
48、国运输 1,048,573,102.29 936,935,987.71 10.65-30.80-33.69 增加 3.89 个百分点 合 计 5,330,630,960.85 4,914,322,837.32 7.81-14.57-14.88 增加 0.34 个百分点 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。船 型 2016 年期租水平(美元/营运天)2015 年期租水平 (美元/营运天)期租水平比上年同期增减(%)多用途船 5,559.79 8,228.43-32.43 半潜船 33,996.09 51,047.29-33.40 重吊船 7,965.23 10,271.45-22.45
49、汽车船 6,657.07 10,212.08-34.81 沥青船 11,642.83 12,982.83-10.32 木材船 6,318.59 9,334.02-32.31 合计 8,268.73 10,854.84-23.82 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。（2）成本分析表成本分析表 2016 年年度报告 15/141 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航运主业 燃油 1,036,315,292.21 19.66 1,396,533,306.98 22.
50、66-25.79 燃油价格维持低位，燃油成本有所减少 港口使费 1,298,947,610.63 24.65 1,317,403,148.00 21.37-1.40 货运量减少导致使费减少 船员费用 677,305,132.32 12.85 691,462,939.45 11.22-2.05 部分船员人工费用开支减少 折旧费 654,952,035.46 12.43 577,393,750.22 9.37 13.43 新造船舶投入运营 船舶租赁费 616,588,189.55 11.70 1,022,765,197.16 16.59-39.71 租入船舶经营规模减少 船员外派 船员费用 33,