1、2016 年年度报告 1/179 公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中
2、兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人薛济萍薛济萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高洪时高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年4月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了 公司2016年度利润分配方案，决议以股权登记日
3、公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,251,525,275.21元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。
4、本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2017年4月24日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/179 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济
5、政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/179 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司
6、治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 2016 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中天科技、中天科技股份、公司 指 江苏中天科技股份有限公司 中天科技集团 指 中天科技集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中兴华 指 中兴华
7、会计师事务所（特殊普通合伙）中天宽带 指 中天宽带技术有限公司 江东金具 指 江东金具设备有限公司 中天合金 指 中天合金技术有限公司 南通中昱 指 南通中昱投资股份有限公司“十三五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）公司章程 指 江苏中天科技股份有限公司公司章程 FTTx 指 光纤接入 FTTH 指 光纤到户 ODN 指 基于 PON 设备的 FTTH 光缆网络 4G 指 第四代移动电话行动通信标准 5G 指 第五代移动电话行动通信
8、标准 400G 指 光通信传输速率 400G 每秒 IPv6 指 互联网协议第 6 版 OPGW 指 光纤复合架空地线 ADSS 指 全介质自承式光缆 股 指 人民币普通股（A 股）元 指 人民币元 2016 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏中天科技股份有限公司 公司的中文简称 中天科技 公司的外文名称 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZTT 公司的法定代表人 薛济萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
9、姓名 杨栋云 曹李博 联系地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 电话 0513-83599505 0513-83599505 传真 0513-83599504 0513-83599504 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省如东县河口镇中天村 公司注册地址的邮政编码 226463 公司办公地址 江苏省南通市经济技术开发区中天路六号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定
10、网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南通经济技术开发区中天科技证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天科技 600522/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 2016 年年度报告 6/179 签字会计师姓名 郦云斌、许剑辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 楼 签字的保
11、荐代表人姓名 金雷、徐涛 持续督导的期间 2017 年 2 月 8 日-2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 楼 签字的财务顾问主办人姓名 金雷、徐涛 持续督导的期间 2015 年 11 月 6 日-2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 7/179 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前
12、 营业收入 21,107,950,272.33 16,522,946,227.28 27.75 9,538,155,854.18 8,641,340,504.98 归属于上市公司股东的净利润 1,588,048,250.74 987,728,515.20 60.78 696,061,156.53 565,527,350.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,221,008,682.34 792,040,144.89 54.16 483,607,030.68 483,607,030.69 经营活动产生的现金流量净额 1,237,666,837.45 1,784,006,893.
13、92-30.62-128,953,562.12-197,790,297.63 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,941,794,831.90 10,247,585,117.87 16.53 8,413,211,213.84 7,858,219,760.42 总资产 20,452,530,670.55 15,702,266,810.96 30.25 13,082,330,346.24 11,799,171,331.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(
14、%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.608 0.395 53.92 0.317 0.304 稀释每股收益（元股）0.608 0.395 53.92 0.317 0.304 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.468 0.357 31.09 0.260 0.260 加权平均净资产收益率（%）14.31 11.13 增加3.18个百分点 10.55 9.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.19 9.51 增加1.68个百分点 8.01 8.01 2016 年年度报告 8/179 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、
15、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度
16、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,314,907,800.75 4,888,671,811.59 5,377,156,019.24 6,527,214,640.75 归属于上市公司股东的净利润 315,355,496.49 412,320,076.32 417,312,472.96 443,060,204.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 234,985,698.04 310,051,666.52 370,143,570.37 305,827,747.41
17、经营活动产生的现金流量净额-538,290,376.39 793,148,089.48-56,979,165.01 1,039,788,289.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,359,604.90-5,751,195.46-665,111.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或94,290,304.79 88,416,094.
18、32 46,718,225.79 2016 年年度报告 9/179 定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 115,199,240.70 130,513,106.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 349,308,988.90 31,826,600.88 74,700,945.75 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,964.61-4,816,301.46-1,282,7
19、08.78 少数股东权益影响额-1,838,366.27-1,323,461.99-11,182,833.99 所得税影响额-77,788,928.53-27,862,606.68-26,347,498.01 合计 367,039,568.40 195,688,370.31 212,454,125.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 899,718,519.60 1,168,073,324.78 268,354,805.18 衍生金融资产 40,87
20、6,336.41 45,057,775.00 4,181,438.59 4,181,438.59 衍生金融负债-506,380.00-1,037,262.62-530,882.62-530,882.62 合计 940,088,476.01 1,212,093,837.16 272,005,361.15 3,650,555.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司在光通信、电力传
21、输、新能源、海缆主营业务基础上，通过新设子公司、收购资产等方式延伸产业链，强化光通信“棒纤缆一体化”、电力“输配一体化”优势，分布式光伏、动力电池产业规模稳步提升，海缆国际总包工程、水下观测产品应用实现突破。1、光通信业务：公司拥有具备完全自主知识产权并全资控股的光纤预制棒子公司，与下游的光纤、光缆、ODN 设备形成“棒纤缆+ODN”全产业链，可为光通信骨干网、城域网、FTTx、数据中心接入等提供系统解决方案。公司射频电缆、漏泄电缆、铁路信号电缆、连接器件、天线等产品，用于铁塔无线天馈系统、轨道交通信号系统等领域。2016 年，公司光通信全产业链均进行了技改、扩产，随着上下游新增产能释放，进一
22、步提升公司整体盈利能力。2、电力业务：公司现已形成电力“输配一体化”产业链，普通导线、特种导线、电力光缆（OPGW、ADSS 等）、高压交/直流电力电缆、装备电缆、金具、绝缘子、变压器等产品，在特高压、智能电网及农网改造等工程项目中大批量中标。公司研发新型金属基石墨烯复合制品材料，将实现特种导线性能突破；公司将海缆的大长度、高阻水技术创新运用到陆上电缆，打造关键材料、高端装备、交、直流电缆、附件、EPC 工程全产业链，产业链持续“提质升级”。3、新能源业务：公司已形成电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心、自主研发的光伏背板材料、光伏支架、光伏电缆、接线盒等产品配套的光伏产业链。公
23、司锂电池业务专注高比能量、高安全性、高倍率产品技术，布局磷酸铁锂电池高安全性三元电池硅碳高比能量电池高比能量超级电容器全固态高安全电池技术路线。储能电池在大型储能系统、通信基站、后备电源等领域应用；动力电池在新能源汽车规模化应用，同时自主研发新能源汽车充电电缆、充电枪等配套产品。4、海缆业务：公司以海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆业务为主体，同时成功研发脐带缆、水下接驳盒、水下特种连接器及其他海工器件产品，在海上风电、海上油气田钻井平台、岛屿输电通信、水下通信、海底观测网等领域应用。公司拥有能源互联网四大关键支撑技术：特高压输电技术、柔性直流输电技术、海底光电缆技术、大容量储能技术；可为海底
24、观测网提供五大核心关键技术：岸站控制技术；深海光电复合缆技术；深海缆连接、分支技术；深海主、次接驳盒技术；水密光、电连接器技术等。（二）经营模式 公司通过专门事业部门对母公司和子公司实行集中采购、集中销售、以销定产的经营模式。1、采购模式：根据生产计划编制采购计划，以集中采购模式，由采购部统一进行原材料采购。2、生产模式：由母公司及下辖多个产品子公司进行不同产品的生产，“一企一品”。公司按照以销定产原则，根据年度、季度和月度销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定月度生产计划并下达公司生产部门及各产品子公司，再由公司生产部门及各产品子公司编制相应生产计划，具体组织安排生产。2016 年年度报告
25、11/179 3、销售模式：公司主要通过下属通信事业部、电网事业部、轨道交通事业部、专网事业部、宽带事业部及国际事业部销售产品，销售方式主要包括参与客户集中招标采购和通过公司在各地的销售网点销售。（三）行业情况 1、光通信行业：光通信是一种以光波作为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等优点，在骨干网、城域网、接入网以及电力、广电等通信网络广泛应用。光通信产品主要包括光纤光缆、光器件和光通信设备三大部分，光纤光缆是目前光网络信号传输的最佳媒介。报告期内，受多方面因素影响，光通信行业快速增长：“宽带中国”战略持续推进、接入网及 4G 网络建设，驱动运营商加大网建
26、投资力度；云计算、大数据技术发展，4K视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及，企业网、数据中心规模建设，互联网应用扩大升级，多因素驱动互联网数据流量呈爆发式增长，“提速降费”驱动光通信基建需求；我国原有“八纵八横”光缆骨干网面临升级改造扩容，同时催生光网络从 100G 到 400G 演进需求等等。2016 年，运营商光纤光缆集采规模继续扩大，同时光纤和光纤预制棒反倾销持续，光纤价格继续上涨，光通信行业盈利水平进一步提升，特别是拥有光纤预制棒生产能力的企业具有较高的盈利水平。2、电力行业：电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成，其中输电线路材料和配电设备是电网的重要组成部分。输电线
27、路材料主要包括导线、金具、绝缘子等，配电设备主要包括电力电缆、变压器、高低压成套设备等，是国民经济发展的基础性产品。目前，我国输配电行业仍存在生产企业较多、集中度低、常规产品产能过剩、低端市场竞争激烈的问题，但存在较高技术壁垒的特种导线、高压电缆等高端产品缺少，产能结构问题突出。总体来看，报告期内电网建设投资拉动输配电产品需求继续增长。2016 年，国家电网公司电网投资 4977 亿元，以特高压为代表的电网建设加快推进，“三交六直”特高压工程加快建设，建成投运“三交一直”特高压工程，西北 750 千伏主网架、藏中联网、川渝第三通道等各电压等级重点项目也在加速建设；同时新一轮农网改造升级工程 2
28、016 年投资 1718 亿元。国家电网公司加强与“一带一路”沿线国家产能合作，签订了多个电网建设项目。2016 年国家电网投资 32 亿元建设国家“光伏扶贫”项目配套电网工程，建成青海玛多县 10 兆瓦光伏扶贫电站项目。南方电网也加大了农网改造及配电网建设投资力度。上述因素带动输配电产品需求增长。3、新能源行业：新能源产业包括新能源的开发和应用，大力发展可再生能源、实施“清洁替代”和“电能替代”是现阶段能源可持续发展的重要战略。光伏发电和锂电池是新能源产业重要组成部分，近年来受国家政策支持快速发展。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的战略性新兴产业。近年来，太阳能开发利用规模快速扩大
29、，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。2016 年，我国光伏产业延续了 2015 年以来的回暖态势。根据工信部2016 年我国光伏产业运行情况：2016 年我国光伏产业总产值达到 3360 亿元，同比增长 27%，整体运行状况良好。锂电池是一种重要的电子基础产品和化学电源产品，根据功能与应用领域的不同，主要分为消费型、动力型和储能型等：消费型主要应用于手机、平板、笔记本电脑等数码产品；动力型主要应用于电动汽车、轨道交通、电动工具等；储能型电池主要应用于小型储能电源与不间断电源（UPS）、通信基站储能以及新能源储能等领域。随着新能源汽车产业的快速发展和储能技术的突
30、破，我国锂电池产业进入快速发展时期。工信部2016 年电池制造业经济运行情况显示：2016 年，我国锂离子电池累计完成产量 78.42 亿自然只，累计同比增长35.8%；效益方面，全国规模以上电池制造企业锂离子产品累计主营业务收入 2824 亿元，同比增长 33.3%，实现利润总额 235.6 亿元，同比增长 73.5%。4、海缆行业：海缆包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆，主要应用于海上风电、海上油气钻井平台、岛屿输电通信、水下通信、海底观测网等领域；同时，能源互联网及水下观测需2016 年年度报告 12/179 求带动海缆产业向水下接驳盒、特种连接器、脐带缆、特种探测缆等产品延伸，技术
31、向深海和更高电压等级发展。海缆制造的核心技术长期被外资掌控，国际海缆项目则往往由耐克森、普睿司曼、ABB 等外资企业垄断，国内海缆制造企业较少。随着国内海缆市场扩大和海缆制造技术突破，进入海缆行业的企业逐渐增加，少数企业达到国际先进水平。我国拥有 300 万平方公里海域、6500多个岛屿和 32000 多公里海岸线及岛岸线，同时拥有 15 米等深线以内 2.1 亿亩浅海和滩涂、有油气开发前景的海域面积达 100 多万平方公里，海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。同时，国家规划建设服务于海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等方面的全国
32、海洋观测网，将对海底光缆、水下接驳盒、特种连接器等产生较大需求。2016 年，我国海上风电加速发展，根据中国风能协会发布的2016 年中国风电装机容量简报：2016 年，中国海上风电新增装机容量达到 59 万千瓦，同比增长 64%，累积装机容量达到 163 万千瓦。项目建设对海底电缆的需求同步增加。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、科技创新引领行业 公司光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权，100%控股光纤预制棒子公司，面向 400G
33、应用研发大有效面积超低损耗光纤。公司特种导线、高压柔性直流电缆技术引领行业，并研发金属基石墨烯复合制品材料。公司参与国家 863 计划“孤岛型智能微电网关键技术研究与示范”科研项目，承建分布式储能技术装备产业化应用示范项目。公司锂电池业务专注高比能量、高安全性、高倍率产品技术，布局磷酸铁锂电池高安全性三元电池硅碳高比能量电池高比能量超级电容器全固态高安全电池技术路线。公司承担国家 863 计划“深海 ROV、托体等设备用铠装缆技术”、“深海光电复合缆与湿插拔接口技术”两个项目，掌握水下接驳盒核心技术，发布了国内首个水下观测网水质在线监测系统。2、精细制造铸就品牌 精细制造是中天科技核心价值观，
34、与精益求精的工匠精神一脉相承，已深入到公司生产操作、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节。在精细文化引领下，公司掌握光纤预制棒核心技术，光纤光缆、特种导线已成为国内外知名品牌；公司海缆产品于 2009 年通过了 UJ、UQJ 国际认证，是截至目前世界最大石油公司阿美石油的唯一中国海缆供应商，以世界品质赢得高度认可；公司率先完成国家级 150MWp 分布式光伏发电示范区项目，得到国家能源局充分肯定。在精细制造理念下，公司积极发展智能制造，推进光纤预制棒、光纤、光缆一体化，在行业内率先建成 5 个省级智能示范车间和 1 个国家级智能示范企业，入选工信部 2016 年智能制造试点示范项目的锂电池企
35、业，正逐步成为“中国智造”的代表品牌。3、人才与技术优势 公司从创立至今，大量引进了技术、销售、管理专业人才，其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术 740 项，其中2016 年年度报告 13/179 发明专利 197 项，同时多项专利正在进行申请程序中。公司及控股子公司中天精密材料、中天科技光纤、中天科技海缆、中天射频电缆、中天电力光缆、上海中天铝线、中天装备电缆、
36、中天宽带技术、中天合金、江东金具、中天伯乐达为高新技术企业。4、强大的全球营销网络 公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力，随时根据市场需求及采购模式组织生产经营，在全国 30 多个省市建有办事处、分公司，国内外市场销售人员 600 多名，形成了显著的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群，多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系，市场营销优势明显。公司拥有强大的国际销售网络，在海外设有 6 个营销中心，48 个代表处，4 家海外生产基地，海外员工占比达到 10%，主营产品销售覆盖全球 156 家电力运营商，为全球 62 家通信运营商提供优质解决方案，全球前十大
37、油气公司已有 5 家使用中天海缆，OPGW、海底光缆、海底光电复合缆、节能导线等产品连续多年出口领先。海外总包工程领域接连取得重大突破，中天海缆作为全价值链集成服务商进入全球高端海缆市场，打破国外厂家特别是欧洲厂家长期以来在海底电缆总包项目上的垄断。2016 年年度报告 14/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是践行中国制造 2025纲要，实施制造强国战略的行动元年。报告期内，公司根据光通信、电力、新能源行业发展现状，结合自身产业结构优势，进一步提出了“两延伸、两提升”的发展战略，
38、以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路。报告期内，随着一系列经营策略的推进，公司取得了以下经营成果：1、全球布局，产能向国际化延伸 公司为光通信行业最早“走出去”的中国制造商之一，遵循和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，秉承“共商、共享、共建”的原则，积极践行“一带一路”国家战略。公司海外销售覆盖 144 个国家及地区，其中在“一带一路”沿线 64 国范围内形成销售的达 59 个，覆盖率为 92.19%。海外 6 个营销中心及 48 个代表处中，设立在“一带一路”沿线 64 国范围内的为两个营销中心和 26 个代表处，共计 28 个，基本已经
39、形成无盲点覆盖。报告期内，受益于“一带一路”国策的推进，公司在东南亚、南美、东欧等地区的市场占有率不断提升，2016 年公司在“一带一路”沿线国家的销售额占整体海外销售总额 65%左右，为进一步巩固市场优势，公司在巴西、印度、乌兹别克斯坦等国家部署了通信、电力产品生产基地，进一步优化全球资源配置。2、科技创新，产品向高端延伸 公司在保持光纤通信、电力传输行业龙头的同时，产品链进一步向高端延伸:光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权，100%控股光纤预制棒子公司，面向 400G 应用，成功研发大有效面积超低损耗光纤并实现产业化；在超高压海缆领域业绩显著，凭借先进的生产技术能力，严格的
40、质量管控水平，研制出大长度超高压三芯海底光电复合缆并成功应用于多个海上风电项目，在国内率先实现了该类产品的成功运行。新能源产业方面，根据新能源汽车高速发展带来的对高性能动力锂电池的需求，公司通过引入高导电性材料、超薄高强度材料、高克容量高压实LFP 材料，配套工程化技术的解决，已实现比能量152Wh/Kg 的 LFP 产品量产，并保持了成本可控、一致性良好、电性能无降低的优势；在方形大容量三元锂电池方面，公司在保障安全性及循环特性前提下，能量密度已突破 200Wh/Kg；公司自主研发生产的 PVDF 薄膜，在国际上率先实现了双层共挤吹塑 PVDF 薄膜的量产，生产效率和合格率行业领先，具有明显
41、的成本优势，率先通过 TUV莱茵超耐候聚偏氟乙烯薄膜认证。3、智能制造，助力产业升级 公司作为第一批省互联网与工业融合创新示范企业，下属各制造型子公司完全实现数据化、信息化、智能化管理，提高了工作效率和产品质量，减少了人为操作失误因素；目前，公司已拥2016 年年度报告 15/179 有光纤拉丝、光纤预制棒、锂电池、光缆、太阳能电池背板等 6 个省级智能示范车间，未来 2-3年，公司将构建智能工厂集群，实现全产业链的工厂级智能化改造；公司成立智能制造产业联盟，负责智能制造信息系统开发和总集成，智能生产线的研制和设备改造，提供智能仓储和物流系统解决方案，为推进智能制造提供了组织保障。报告期内，联
42、盟已在内部企业及外部企业之间，通过互联网络共享信息，实现协同研发、智能生产、精准物流等应用，使产品研发、生产、销售各环节得到更有效的控制。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，随着中国制造 2025、一带一路等国家发展战略部署，宽带中国、新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程得以快速推进，公司主营业务符合国家重点发展战略方向，公司紧抓机遇，合理布局产业，使公司营业收入有较快增长。2016 年，公司实现营业收入2,110,795.03 万元，比去年同期增长 27.75%；营业利润 177,316.89 万元，同比增长 58.03%；归属母公司所有者的净利润158,
43、804.83万元，同比增长60.78%；每股收益0.608元，同比增长53.92%。公司报告期内经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,107,950,272.33 16,522,946,227.28 27.75 营业成本 17,649,679,762.20 13,733,507,190.13 28.52 销售费用 773,374,187.80 679,930,344.76 13.74 管理费用 1,063,693,156.46 94
44、0,661,568.47 13.08 财务费用 51,522,596.93 55,291,318.47-6.82 经营活动产生的现金流量净额 1,237,666,837.45 1,784,006,893.92-30.62 投资活动产生的现金流量净额-1,642,317,934.57-918,271,920.04 筹资活动产生的现金流量净额 654,914,757.72 226,053,216.43 189.72 研发支出 681,979,093.04 564,612,526.63 20.79 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、
45、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 13,746,446,310.36 10,465,982,779.96 23.86 27.39 28.83 减少 0.86 个百分点 贸易 7,058,510,257.16 7,021,005,636.33 0.53 26.74 26.87 减少 0.1 个百分点 2016 年年度报告 16/179 光伏发电 113,259,591.40 33,222,337.31 70.67 128.58 102
46、.72 增加 3.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光通信及网络 5,626,474,548.86 3,698,994,926.30 34.26 15.52 6.7 增加 5.44 个百分点 电力传输 5,603,816,757.55 4,740,936,258.12 15.4 29.11 39.73 减少 6.43 个百分点 海洋系列 722,376,801.02 541,351,432.49 25.06 43.94 59.95 减少 7.5 个百分点 新能源 612,671,44
47、5.61 436,954,645.57 28.68 135.19 115.67 增加 6.45 个百分点 铜产品 955,376,766.20 813,781,982.76 14.82 26.98 22.8 增加 2.9 个百分点 商品贸易 7,058,510,257.16 7,021,005,636.33 0.53 26.74 26.87 减少 0.1 个百分点 其他 338,989,582.52 267,185,872.03 21.18 195.51 248.52 减少 11.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年
48、增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 18,877,293,898.19 15,984,681,397.33 15.32 38.63 43.52 减少 2.89 个百分点 境外 2,040,922,260.73 1,535,529,356.27 24.76-26.91-39.46 增加 15.59 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司境外营业收入的减少主要是因为中天科技集团上海国际贸易有限公司转口贸易减少约 10 亿元人民币所致。报告期内，公司产品直接境外销售保持增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成
49、本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 10,465,982,779.96 59.74 8,123,659,099.22 59.41 0.33 贸易 7,021,005,636.33 40.07 5,534,074,157.64 40.47-0.40 光伏发电 33,222,337.31 0.19 16,388,168.47 0.12 0.07 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金额2016 年年度报告 17/179 项目 总
50、成本比例(%)期占总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)光通信及网络 直接材料 2,965,570,351.51 80.17 2,804,711,307.17 80.9 5.74 光通信及网络 直接人工 223,944,346.23 6.05 191,023,986.16 5.51 17.23 光通信及网络 燃料动力 134,923,902.10 3.65 120,529,989.09 3.48 11.94 光通信及网络 制造费用 374,556,326.46 10.13 350,538,295.04 10.11 6.85 电力传输 直接材料 4,377,793,355.73 92.34 3