1、阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 1 页 公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三
2、、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王强王强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李文记李文记及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）李文记李文记声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现
3、公司未来发展计划和经营目标，2016 年度公司拟不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 经营情况讨论与分析中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 2 页 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在经营情况讨论与分析中详细描述了公司未来
4、重大风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.187 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 4 页 第一第一节节 释义释义 释
5、义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天泰公司 指 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司 国贸公司 指 阳泉煤业集团国际贸易
6、有限责任公司 昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 右玉销售公司 指 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 安泽销售公司
7、指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司 长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 新大地洗选煤公司 指 阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司 新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司 开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司 景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司 榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司 泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 鲁西燃
8、料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司 西上庄公司 指 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 阳泉煤业 公司的外文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YQMY 公司的法定代表人 王强 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成晓宇 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街5号 山西省阳泉市北大街
9、5号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7080589 0353-7080589 电子信箱 Wph- 三、三、基基本情况本情况简介简介 公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号 公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址的邮政编码 045000 公司网址 http:/www.yqmy.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况
10、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋、王存英 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 18,701,417,547.78
11、16,863,908,099.20 10.90 20,960,840,028.44 归属于上市公司股东的净利润 429,048,254.31 80,819,916.31 430.87 989,248,947.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 596,102,387.55 92,008,407.75 547.88 902,348,760.04 经营活动产生的现金流量净额 3,418,085,115.49 977,223,008.33 249.78 1,270,128,761.70 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产
12、13,512,282,791.10 12,851,958,006.57 5.14 13,807,950,966.59 总资产 41,793,026,941.47 33,822,022,573.98 23.57 31,877,628,767.42 期末总股本 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00 （二）主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.18 0.03 500.00 0.41 稀释每股收益（元股）0.18 0.03 500.00 0.41 扣除非经常性损益后
13、的基本每股收益（元股）0.25 0.04 525.00 0.40 加权平均净资产收益率（%）3.14 0.58 增加2.56个百分点 5.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.36 0.66 增加3.70个百分点 5.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用
14、（三）境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页 九九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,941,403,621.50 3,642,235,449.08 4,743,271,612.50 6,374,506,864.70 归属于上市公司股东的净利润 10,873,754.10 74,049,284.94 42,051,526.21 302,073,689.06 归属于上市公
15、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,777,565.05 73,372,602.92 36,629,716.53 477,322,503.05 经营活动产生的现金流量净额-398,252,665.40-1,621,923,698.05 1,716,738,889.30 3,721,522,589.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-232,176,479.91 -2,168
16、,893.21-6,669,060.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,919,848.31 18,439,193.66 124,657,195.50 委托他人投资或管理资产的损益 6,342,473.50 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,298,944.70 受托经营取得的托管费收入 20,553,497.94 6,000,000.00 6,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,712,36
17、4.37 -26,167,290.16-10,995,107.56 少数股东权益影响额 4,997,746.11 1,297,854.88 2,220,176.76 所得税影响额-31,337,436.62 -8,589,356.61-34,655,490.95 合计-167,054,133.24 -11,188,491.44 86,900,187.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主
18、要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。（二）公司经营模式 公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营
19、意识；在安全管理方面，围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划，贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制；销售方面，推行集中销售模式，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平衡点，严控内部借款。主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。（三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新
20、兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。（二）人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，
21、保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是我国“十三五”的开局之年，面对世界经济深度调整、国际金融市场波动加剧以及国内市场结构性问题突出、经济下行压力加大的多重困难，政府坚持稳中求进，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，全年经济运行缓中趋稳、稳中向好。从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、化解过剩产能，煤矿执行 276 工作日的影响下，煤炭供给得到有效控制，
22、价格逐步企稳回暖，特别是进入下半年，受全社会用电量增长、公路治超、铁路运输紧张和迎峰度冬使用户补库意愿提高等多重因素叠加影响，煤炭价格快速上涨。但总体而言，受房地产市场低迷、工业领域不景气、环保和节能减排约束的的影响，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。2016 年，面对严峻复杂的经济形势、走势多变的市场环境，及保安全、稳运行、调结构的巨大压力，公司董事会在确保“安全第一”的前提下，转变管理观念，坚持效益至上的原则，把提高效益效率作为公司发展的核心任务来抓，准确把握国家政策及市场变化，以市场需求为导向，抓外运、提价格、促回款，开拓创
23、新，扎实工作，取得了良好的经营业绩。安全方面，公司紧紧围绕构建“166”安全管理新体系的目标要求，轮番开展煤矿“百日安全生产活动”，开展煤矿全覆盖安全生产大检查。将瓦斯治理能力、治理水平、治理标准作为第一能力、第一水平、第一标准，以“抽采为主、预抽达标、抽掘采平衡”为方针，树立“一个钻孔就是一项工程”的理念，建立“抽瓦斯、挣工资”的瓦斯工资机制，以水力压裂、气相压裂、冲孔造穴为核心的煤层瓦斯增透技术试验取得明显成效，初步探索出一条符合阳泉矿区实际的瓦斯治理新途径。积极推进短板管理和变化管理，全面推进安全教育培训，安全基础管理工作得到进一步强化，安全形势总体稳定。2016 年，公司未发生重大安全
24、事故。阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页 生产方面，2016 年，国家及省委省政府进行了宏观调控，密集出台了多项去产能政策，执行煤矿 276 个工作日的规定。公司积极应对市场变化，协调落实，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定调整生产指标，调动各矿生产积极性，抓工时利用和矿井衔接，充分发挥产能，强化协调考核和资金管控，想方设法确保安全高效生产；同时，公司不断创新技术管理，优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广新技术、新工艺、新装备、新材料，结合现代化矿井建设，全力推进煤矿先进产能建设工作，增强公司煤炭产业竞争力，大力推进示范矿井建设工作，各示范矿根据本单位
25、实际不同程度进行了建设推进，强化了现场管控，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。销售方面，报告期内，煤炭市场价格跌宕起伏，公司紧跟市场变化，通过铁路公路高效运转，坚持集中统一销售战略，增加长协用户发运量，加大配煤销售工作力度，提高外购煤量，与公司相关部门紧密配合，准确把握煤场、市场，督促各装车点科学组织运输，坚持外围矿井低库存战略；逐步理顺价格体系，在去年下半年开始，逐步完成从“一户一价”体系向区域定价体系的转变，价格体系更加科学和规范；在准确把握国家政策和市场变化的基础上对价格进行及时上调，大幅增加优势区域发运量，减少下水煤和南方市场低价区的发运量，增加品种煤的发运量，促进公司煤
26、炭销售收入增长。筹融资方面，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 20 亿元，办理资产售后回租业务，融资 3.95 亿元，发行完成公司第二期总额为 15 亿元的中期票据，倒贷及新增银行贷款 29.75 亿元，有效解决了公司及下属子公司资金周转问题，保证了年度各项资金的需求。资产整合方面，公司为加快资产整合步伐，积极推进做大做强煤电主业，收购了阳煤集团全资子公司西上庄低热值热电有限公司 100%股权，本次股权收购能更好地实现公司上下游产业链有机衔接，推进煤电一体化发展战略。环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了环保管理办
27、法和考核办法，建立健全公司内部环保管理体系，将环境保护工作纳入日常考核体系，阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页 对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等进行监督、检查。2016 年，公司缴纳排污费 920.59 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司原煤产量完成 3,250 万吨，与同期相比降低 2.11%；采购集团及其子公司煤炭 3,589 万吨，与同期相比增长 2.72%；其中收购集团原料煤1,340 万吨。销售煤炭 6,583 万吨，与同期相比增长 4.79%。其中块煤 443 万吨，与同期相比降低 8.66%；喷粉煤
28、 309 万吨，与同期相比降低 38.45%；选末煤 5,612 万吨，与同期相比增长 9.82%；煤泥销量 218 万吨，与同期相比增长 17.84%；发电量完成 102,128.42 万千瓦时，供热完成 412.91 万百万千焦。煤炭综合售价 259.17 元/吨，与同期相比增长 6.95%。营业收入 1,870,142 万元，与同期相比增长 10.90%，其中煤炭产品销售收入 1,706,046 万元，与同期相比增长 12.06%。营业成本 1,423,126 万元，与同期相比增长 3.78%，其中煤炭产品销售成本 1,323,019 万元，与同期相比增长 3.69%。利润总额 88,4
29、71 万元，与同期相比增加 70,566 万元，增长 394.11%。归属于母公司所有者的净利润 42,905 万元，与同期相比增加 34,823 万元，增长 430.87%。掘进总进尺 146,209 米，与同期相比减少 8,880 米，降低 5.73%。（一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,701,417,547.78 16,863,908,099.20 10.90 营业成本 14,231,258,031.60 13,713,009,318.29 3.78 销售费用 278,925,023.
30、19 355,678,947.38-21.58 管理费用 1,381,395,248.00 1,256,121,370.94 9.97 财务费用 601,031,311.54 406,308,216.35 47.92 经营活动产生的现金流量净额 3,418,085,115.49 977,223,008.33 249.78 投资活动产生的现金流量净额-3,143,245,545.25-2,872,701,159.95-9.42 筹资活动产生的现金流量净额 2,518,734,731.41 2,024,264,480.42 24.43 研发支出 160,941,141.62 162,344,119
31、.81-0.86 1.收入和成本分析 适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入比上年同期增加 187,219 万元，其中：煤炭销售收入增加 183,643 万元，供电增加 2,485 万元，供热增加 1,091 万元，煤炭销量比上年同期增加 301 万吨，使销售收入增加 72,791 万元，煤炭售价比上年同期增加 16.84 元/吨，使销售收入同比增加 110,852 万元。（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上
32、年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 17,060,455,395.36 13,230,186,459.29 22.45 12.06 3.69 增加 6.26 个百分点 电力 134,006,278.95 70,765,833.29 47.19 22.77 12.08 增加 5.04 个百分点 供热 39,877,044.11 14,567,570.69 63.47 37.64 48.18 减少 2.60 个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加 6.27 个百分点 主营业务分产品情
33、况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗块煤 1,906,796,604.54 1,405,512,550.74 26.29-24.60-2.39 减少 16.77 个百分点 洗粉煤 1,473,783,987.90 1,106,232,183.52 24.94-33.52-35.93 增加 2.82 个百分点 洗末煤 13,454,817,948.29 10,718,441,725.03 20.34 30.95 11.74 增加 13.70 个百分点 煤泥 225,056,854.63 100.00 10.60 0.
34、00 增加 0.00 个百分点 供电 134,006,278.95 70,765,833.29 47.19 22.77 12.08 增加 5.04 个百分点 供热 39,877,044.11 14,567,570.69 63.47 37.64 48.18 减少 2.60 个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加 6.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 17,234,338,718.42 13,3
35、15,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加 6.27 个百分点 小计 17,234,338,718.42 13,315,519,863.27 22.74 12.19 3.77 增加 6.27 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （2）产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭（万吨）3,250.00 6,583.00 181.00-2.11 4.79-50.27 供电（万千瓦时）120,837.64 102,128.42 0.00 4.43-0.2
36、5 供热（万百万千焦）412.91 412.91 0.00 1.66 1.66 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页（3）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 13,230,186,459.29 99.36 12,758,773,943.63 99.43 3.69 电力 70,765,833.29 0.53 63,139,994.79 0.49 12.08 供热 14,567,570.69 0.11 9,831,321.94 0
37、.08 48.18 小计 13,315,519,863.27 100.00 12,831,745,260.36 100.00 3.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 洗块煤 1,405,512,550.74 10.56 1,439,875,788.00 11.22-2.39 洗粉煤 1,106,232,183.52 8.31 1,726,480,579.89 13.45-35.93 洗末煤 10,718,441,725.03 80.50 9,592,417,575.74 74
38、.76 11.74 煤泥 0.00 0.00 0.00 0.00 供电 70,765,833.29 0.53 63,139,994.79 0.49 12.08 供热 14,567,570.69 0.11 9,831,321.94 0.08 48.18 小计 13,315,519,863.27 100.00 12,831,745,260.36 100.00 3.77 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，2015 年煤炭销售成本 127.59 亿元，同比增加了 4.71 亿元；2016 年单位销售成本 200.99 元，2015 年单位销售成本 203
39、.09 元，同比减少 2.10 元 2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，2015 年煤炭生产成本 80.11 亿元，同比减少了 1.50 亿元；2016 年煤炭单位生产成本 171.25 元，2015 年单位生产成本 177.31 元，同比减少 6.06 元。（4）主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 502,381.22 万元，占年度销售总额 26.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,862.17 万元，占年度销售总额 5.77%。前五名供应商采购额 602,733 万元，占年度采购总额 42.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 60
40、2,733 万元，占年度采购总额 42.35%。阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 15 页 2.费用 适用 不适用 管理费用138,140万元较上年125,612万元增加12,527万元，增长9.97%，系修理费等增加所致。销售费用 27,893 万元较上年 35,568 万元减少7,675 万元，降低21.58%，系港杂费及销售服务费减少所致。财务费用60,103万元较上年40,631万元增加19,472万元，增长47.92%，系报告期内公司银行贷款及信托融资款增加和发行中期票据，使得贷款利息支出和中期票据利息支出增加所致。资产减值损失 52,260 万元较上年 44,
41、370 万元增加 7,890 万元，增长17.78%，主要原因是期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。所得税费用 43,025 万元较上年 20,219 万元增加 22,806 万元，增长112.80%，系煤价回升，煤炭收入增加，利润增加所致。3.研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 160,941,141.62 本期资本化研发投入 研发投入合计 160,941,141.62 研发投入总额占营业收入比例（%）0.86 公司研发人员的数量
42、 1,008 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.97 研发投入资本化的比重（%）情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发支出为 160,941,141.62 元，比 2015 年研发支出162,344,119.81 元减少 0.86%。4.现金流 适用 不适用 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 16 页 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 比上年增减 比上年增减（%）经营活动产生的现金流量净额 341,808.51 97,722.30 244,086.21 249.78 投资活动产生的现金流量净额-314,324.55-287,270.12-27,054
43、.43-9.42 筹资活动产生的现金流量净额 251,873.47 202,426.45 49,447.02 24.43 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额 341,809 万元比上年同期 97,722 万元增加 244,086 万元，主要原因是煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭收入增加，回款增加。（2）投资活动产生的现金流量净额-314,325 万元比上年同期-287,270万元减少27,054 万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额 251,873 万元比上年同期 202,426 万元增加 49,447 万元，主要原因是取得借款及发
44、行中期票据收到的现金同比增加所致。（二）非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 （三）资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产总计 41,793,026,941.47 100.00 33,822,022,573.98 100.00 23.57 流动资产合计 15,048,115,631.04 36.01 10,772,226,352.08 31.85 39.69 货币资金 6,192,704,542.53 14.82 3
45、,216,595,140.20 9.51 92.52 应收票据 3,891,022,925.22 9.31 2,820,699,278.61 8.34 37.95 应收账款 3,663,178,843.92 8.77 3,691,546,250.69 10.91-0.77 预付款项 231,949,850.63 0.55 313,313,466.42 0.93-25.97 其他应收款 85,008,371.27 0.20 108,217,638.53 0.32-21.45 存货 711,724,134.60 1.70 555,241,702.64 1.64 28.18 其他流动资产 272,5
46、26,962.87 0.65 66,612,874.99 0.20 309.12 非流动资产合计 26,744,911,310.43 63.99 23,049,796,221.90 68.15 16.03 长期应收款 138,423,414.16 0.33 497,593,095.67 1.47-72.18 长期股权投资 764,255,271.57 1.83 737,519,882.81 2.18 3.63 固定资产 14,301,775,669.00 34.22 9,872,072,305.29 29.19 44.87 在建工程 5,202,845,829.48 12.45 5,373,9
47、40,844.34 15.89-3.18 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 第 17 页 工程物资 157,910,029.66 0.38 129,426,979.15 0.38 22.01 无形资产 5,072,940,994.12 12.14 5,360,292,161.08 15.85-5.36 商誉 0.00 0.00 54,467,137.07 0.16-100.00 长期待摊费用 299,273.00 0.00 289,282.50 0.00 3.45 递延所得税资产 1,018,700,758.68 2.44 930,951,565.79 2.75 9.43 其
48、他非流动资产 81,731,047.55 0.20 86,257,944.99 0.26-5.25 负债合计 27,763,190,006.63 66.43 20,474,668,053.50 60.54 35.60 流动负债合计 22,483,785,559.76 53.80 15,460,844,389.73 45.71 45.42 短期借款 6,227,500,000.00 14.90 3,732,900,000.00 11.04 66.83 应付票据 1,274,000,000.00 3.05 1,294,858,000.00 3.83-1.61 应付账款 7,967,892,515.
49、35 19.07 5,949,682,105.33 17.59 33.92 预收款项 1,481,220,943.79 3.54 655,648,702.42 1.94 125.92 应付职工薪酬 1,347,373,557.62 3.22 709,621,315.30 2.10 89.87 应交税费 832,237,570.74 1.99 306,161,620.41 0.91 171.83 应付利息 101,361,519.17 0.24 25,034,738.09 0.07 304.88 应付股利 72,210,000.00 0.17 82,745,000.00 0.24-12.73 其
50、他应付款 1,968,124,049.09 4.71 2,030,192,908.18 6.00-3.06 一年内到期的非流动负债 1,211,865,404.00 2.90 674,000,000.00 1.99 79.80 非流动负债合计 5,279,404,446.87 12.63 5,013,823,663.77 14.82 5.30 长期借款 1,316,470,285.00 3.15 2,464,160,285.00 7.29-46.58 应付债券 2,995,643,435.40 7.17 1,495,615,712.50 4.42 100.29 长期应付款 742,944,49