1、2016 年年度报告 1/177 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司宁波舟山港股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈
2、国潘 工作原因 蒋一鹏 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛剑宏毛剑宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人褚斌褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金国平金国平声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普
3、通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元，母公司实现净利润为1,996,325千元。依据公司章程有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为199,633千元，2016年度实现可供股东分配的利润1,796,692千元。根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754千元，剩余未分配利润结转至
4、以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2016 年年度报告 2/177 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风
5、险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第
6、九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2016 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宁波舟山港股份 指 宁波舟山港股份有限公司 宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司 省海港委 指 浙江省海洋港口发展委员会 省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司 省国资委 指
7、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 舟山市国资委 指 舟山市国有资产监督管理委员会 舟山港务 指 宁波舟山港舟山港务有限公司（原“舟山港股份有限公司”，简称“舟港股份”）普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽
8、 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位 吞吐量 指 在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量“无水港”指 以陆路运输为主要方式，具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心 重大资产重组 指 公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司85%股份的交易 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报表期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称
9、 宁波舟山港股份有限公司 公司的中文简称 宁波舟山港 公司的外文名称 Ningbo Zhoushan Port Company Limited 公司的外文名称缩写 NZP 公司的法定代表人 毛剑宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 蔡宇霞 联系地址 宁波市宁东路269号环球航运广场 宁波市宁东路269号环球航运广场 电话 0574-27686151 0574-27697137 传真 0574-27687001 0574-27687001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市江东区宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2
10、-2）、第40-46层 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 宁波市宁东路269号环球航运广场 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波港 601018 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计
11、师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 签字会计师姓名 蒋颂祎、童珏琳 报告期内履行持续督导职名称 中银国际证券有限责任公司 2016 年年度报告 6/177 责的财务顾问 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的财务顾问主办人姓名 王丁、赵渊 持续督导的期间 2016 年 8 月 20 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同
12、期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 16,325,329 16,663,790 16,520,580-2.03 13,415,207 归属于上市公司股东的净利润 2,298,920 2,642,058 2,553,998-12.99 2,818,632 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,137,542 2,337,753 2,486,408-8.56 2,627,190 经营活动产生的现金流量净额 4,727,730 2,836,285 2,565,988 66.69 2,692,877 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后
13、 调整前 归属于上市公司股东的净资产 34,590,112 33,241,363 32,166,563 4.06 30,757,116 总资产 58,147,915 54,997,271 47,843,883 5.73 44,908,614 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.17 0.20 0.20-15.00 0.22 稀释每股收益（元股）0.17 0.20 0.20-15.00 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.18 0.19-11.11 0.21
14、 加权平均净资产收益率（%）6.82 8.17 8.19 减少1.35个百分点 9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.34 7.40 7.97 减少1.06个百分点 8.85 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.63 2.60 2.51 1.15 2.40 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.36 0.22 0.20 63.64 0.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016年 8月19日完成向宁波舟山港集团定向增发 372,847,809 股人民币普通股收购其持有的舟山港务 85%股权，公司和舟山港务在本次交易完
15、成前后同受浙江省人民政府领导的浙江省国资委控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则，由此对 2015 年度会计数据和财务指标进行重述调整。2016 年年度报告 7/177 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
16、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,726,433 3,656,888 4,150,336 3,791,672 归属于上市公司股东的净利润 658,227 523,848 704,644 412,201 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 629,989 511
17、,851 687,229 308,473 经营活动产生的现金流量净额 324,698 1,690,889 519,766 2,192,377 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,030-72,741 116,027 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,631-137,390 122,086
18、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,481-3,376 4,850 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 62,547-172,604-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,458-1,587 57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,196-41,167 19,196 2016 年年度报告 8/177 处置可供出售金融资产投资收益-1,785-非同一控制下企业合并收益-246-少数股东权益影响额-13,921-9,339-5,170 所得税影响额-37,592-28,230-65,604 合计 161,378-304,305 191,442 十一
19、、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 175,523 179,531 4,008 5,279 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,035 628-407-407 合计 176,558 180,159 3,601 4,872 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （
20、一）主要业务及经营模式 公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）行业情况说明 公司从事的港口行业主要为货物提供中转、装卸和仓储等综合物流服务，属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2016 年，世界经济继续深度调整，增速较 2015 年有所放缓，发达经济体增长格
21、局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。面对世界经济增长低迷态势和国内经济增速放缓的压力，中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济形势出现了积极变化。2016 年，我国国内生产总值达到 74.4 万亿元，同比增长 6.7%，对世界经济增长的贡献率为 33.2%。在国内经济刺激和推动下，2016 年，国内规模以上港口完成货物吞吐量 118 亿吨，同比增长 3.2%；完成集装箱吞吐量 2.2 亿
22、标箱，同比增长 3.6%。此外，随着船舶大型化发展和航运联盟化运营，促使干线集中度和市场集中度不断提升，相关航运要素越来越向超级大港集聚，正在加速全球航运枢纽格局变化，加剧区域主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争。在港口竞争加剧的背景下，为提升整体竞争实力，我国区域港口资源整合加速推进，港口一体化、联盟化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的发展也在助力港口企业实现转型升级，港口企业借助“互联网+”战略，不断推进智慧港口建设，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务，形成港口经济圈发展的新模式和新业态。公司以海洋港口一体化发展为重要抓手，不断优化码头资源配置、
23、提高码头资源综合利用能力，准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，不断推进港产城融合发展和港口经济圈建设，引领浙江海洋经济跨越式发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)外部发展条件利好。随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快，浙江海洋经济持续快速发展。2016 年 4 月，国务院批复同意设立舟山江海联运中心，舟山群岛新
24、区建设加快推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为港口发展带来长期利好。特别是为公司充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件、服务国家战略、打造“一带一路”战略支点、打造港口经济圈，实现自身快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。(二)港口管理体制改革创新。2016 年，根据浙江省委、省政府的决策部署，宁波舟山港实质性一体化整合全面完成，公司于 9 月正式更名为宁波舟山港股份有限公司。港口资源的整合提升，2016 年年度报告 10/177 将把宁波舟山港建设成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业。新的港口管理体制将为公司今后统筹开发宁波舟山区域乃至全
25、省优质港口资源，提升发展能级，实现可持续快速发展提供坚强保障。(三)区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力实现由国际大港向国际强港的发展迈进。(四)集疏运条件优越，物流通畅。公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。通过多年的战略性投资布局，随着全省沿海港口一体化工作不断深入，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及
26、其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局初步形成。(五)拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，公司下属集装箱码头作业效率保持全球港口领先地位。(六)经营团队优秀。公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。2016 年年度报告 11/177 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分
27、析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司上下紧紧围绕年度奋斗目标，以宁波舟山港实质性一体化为契机，强化拓展稳增长，改革创新谋发展，港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。2016年，公司完成货物吞吐量 6.65 亿吨，同比增长 3%；完成集装箱吞吐量 2282.6 万标箱，同比增长 5.1%，为宁波舟山港货物吞吐量突破 9 亿吨，连续 8 年位居全球港口首位作出了卓越贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续名列全球港口第四位，增幅名列全球前五大集装箱港口首位。（一）港口生产实现新突破。积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈
28、等严峻形势，拓市场、争客户、揽货源，港口生产总体保持稳定增长并实现新的突破。集装箱业务亮点突出。水水中转箱量完成 535 万标箱，同比增长 6.5%；内贸箱完成 250.1 万标箱，同比增长 10.6%；海铁联运箱量完成 25 万标箱，同比增长 46.9%；以乍浦港区、镇海港区为重点的海河联运业务加快培育；铃与物流开展海外全程物流服务，完成1.7 万标箱，同比增长146%。大宗散货企稳回升。公司原油接卸量完成 6941 万吨，同比增长 5.3%，矿石、煤炭接卸量分别完成 11309.5 万吨、3946 万吨，降幅较年初收窄至 7.1%和 8.9%，特别是鼠浪湖矿石中转码头第四季度成功试靠 6
29、艘 40 万吨船，并与淡水河谷合作开展了 74 万吨的混配矿业务；液化品吞吐量完成 907 万吨，同比下降 3.8%。此外，滚装业务发展迅速，完成作业量 1.9 万台。（二）一体化工作取得新成效。根据上级主管部门的部署和要求，加快宁波舟山港实质性一体化融合，完成定向增发购买舟港股份的重大资产重组，舟港股份成为公司全资子公司并更名为舟山港务，公司更名为宁波舟山港股份有限公司。积极推进生产经营一体化，打造矿、煤一体化经营体系，并实现宁波、舟山两港域船期信息平台互通和财务系统一体化。（三）改革创新迈出新步伐。港吉和远东、矿石和北二司实现一体化运作，设备设施利用率提升，港区一体化管理取得新成效。信息化
30、建设积极推进，统一门户网站成功上线，“单一窗口”实现统一办理业务，“网上营业厅”、“物流交易厅”等平台开发取得新进展，完成 38 台桥吊“智能理货”安装。节能环保推进有力，新建成 2 个高压变频接岸电点并实现联船供电，“国际卫生港”创建二阶段通过世卫组织考核验收。（四）管理水平得到新提升。学习借鉴成功管理模式，优化管理方式，提升管理效率。机构设置进一步优化。安全管控力度加大，港口生产总体安全平稳。成本管控进一步加强，出台对标管理考核办法。拓展了资金筹措渠道，加强了银行账户管理，资金结构优化，资金成本下降。修订完善工程、物资招投标管理办法，首次出台综合服务项目招投标管理办法，全年节支率 12.6
31、%。审计力度不断加大，共提出审计意见和建议 927 条，核减工程费用约 3072 万元。（五）建设投资结出新硕果。项目建设有序推进，公司基建、技改和合资合作项目建设投资共完成 39.5 亿元。鼠浪湖矿石中转码头二阶段水工工程、北仑港区多用途码头改造工程基本完工；梅山港区 6#-10#集装箱码头、舟山实华二期 45 万吨油品码头等工程开工建设；梅山进港航道工程、穿山东口水域整治等项目完成前期工作；穿山港区 1#集装箱码头前期取得重大突破；中宅二期、北仑港区通用泊位改造等项目前期正在推进。对外合作取得新成效，与中远海运、武汉经开港等签订战略合作协议;积极推进梅山二期等国内合作项目。二、二、报告期内
32、主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 163.3 亿元，同比下降 2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.99 亿元，同比下降 12.99%。2016 年年度报告 12/177 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,325,329 16,663,790-2.03 营业成本 12,265,629 12,155,098 0.91 销售费用 1,742 1,525 14.23 管理费用 1,373,451 1,343
33、,976 2.19 财务费用 324,572 446,651-27.33 经营活动产生的现金流量净额 4,727,730 2,836,285 66.69 投资活动产生的现金流量净额-1,765,355-2,658,251-33.59 筹资活动产生的现金流量净额 142,152-318,935-144.57 研发支出 22,593 22,072 2.36 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（
34、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱装卸及相关业务 2,653,375 1,290,992 51.35 19.16 14.52 增加 1.97 个百分点 铁矿石装卸及相关业务 1,322,024 819,353 38.02-20.29 7.75 减少 16.13 个百分点 原油装卸及相关业务 475,832 263,911 44.54-10.51-7.98 减少 1.52 个百分点 其他货物装卸及相关业务 1,537,785 1,068,722 30.50-12.36-3.91 减少 6.11 个百分点 贸易销售业务 3,534,684 3,514,162 0.58-10.
35、07-9.42 减少 0.71 个百分点 综合物流及其他业务 6,628,863 5,214,774 21.33 4.41 6.20 减少 1.33 个百分点 合计 16,152,563 12,171,914 24.64-1.82 0.79 减少 1.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 16,152,563 12,171,914 24.64-1.82 0.79 减少 1.95 个百分点 2016 年年度报告 13/177 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 铁
36、矿石装卸及相关业务板块由于矿石接卸量和单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少16.13 个百分点。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集装箱装卸及相关业务 主营业务成本 1,290,992 10.61 1,127,258 9.33 14.52 主要为人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。铁矿石装卸及相关业务 主营业务成本 819,353 6.73 760,389 6.30 7.75 主要为人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。原油装
37、卸及相关业务 主营业务成本 263,911 2.17 286,803 2.37-7.98 主要为原油接卸量下降引起。其他货物装卸及相关业务 主营业务成本 1,068,722 8.78 1,112,247 9.21-3.91 主要散杂货、煤炭等 接 卸 量 下 降 引起。贸易销售业务 主营业务成本 3,514,162 28.87 3,879,595 32.13-9.42 主要为贸易业务量减少所致。综合物流及其他业务 主营业务成本 5,214,774 42.84 4,910,168 40.66 6.20 主要为人工成本、折旧、运输费、外付业务费等成本项目支出增加所致。合计 12,171,914 1
38、00.00 12,076,460 100.00 0.79 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 345,583 万元，占年度销售总额 21.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 50,262 万元，占年度销售总额 3.08%。前五名供应商采购额 155,366 万元，占年度采购总额 27.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,908 万元，占年度采购总额 7.47%。2016 年年度报告 14/177 2.2.费用费用 适用 不适用 财务费用同比下降 27.33%，主要为
39、公司融资利率下降引起。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 22,593 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,593 研发投入总额占营业收入比例（%）0.14 公司研发人员的数量 106 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.78 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 66.69%，主要原因是：财务公司的现金流量净流入增加 2,163,280 千元，其中：(i)拆出资金回收同比增加，使得现金流入增加 1,850,000 千
40、元；(ii)吸收存款同比增加，使得现金流入增加 695,140 千元；(iii)发放贷款和垫款同比增加，使得现金流出同比增加 350,945 千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比减少 271,835 千元。（2）投资活动使用的现金流量净额同比增长 33.59%，主要原因是：购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,187,978 千元；取得投资收益收到的现金同比减少142,141 千元。（3）筹资活动使用的现金流量净额同比增长 144.57%，主要原因是：发行债券收到的现金同比增加 2,000,000 千元，主要为本期公司发行超短期融资券 5,000,00
41、0 千元；去年同期发行超短期融资券 3,000,000 千元；偿还债务支出的现金流出同比增加 1,606,242 千元。(二二)非主营业务导致利润非主营业务导致利润重大变化的说明重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 15/177 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 5,826,324 10.02 2,580,707 4.69 125.76 主要为公司下属子公司财
42、务公司收回拆出资金及吸收存款增加所致。应收股利 65,871 0.11 20,692 0.04 218.34 主要为合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。其他 应 收款 381,704 0.66 285,149 0.52 33.86 主要为公司应收股东借款及利息增加所致。存货 172,887 0.30 313,020 0.57-44.77 主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司存货减少所致。一年 内 到期的 非 流动资产 550,750 0.95-主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。其他 流 动资产 1,422,548 2.45 2,157,765 3.92-34.07 主要为
43、公司下属子公司财务公司拆出资金减少所致。长期 应 收款 113,852 0.20 579,926 1.05-80.37 主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。在建工程 4,977,246 8.56 8,097,827 14.72-38.54 主要为鼠浪湖矿石中转码头工程、梅山岛码头工程等项目转入固定资产所致。吸收存款 3,729,970 6.41 2,623,762 4.77 42.16 主要为公司下属子公司财务公司吸收合营联营公司及集团下属公司的存款增加所致。预收款项 139,407 0.24 345,904 0.63-59.70 主要为公司下属子公司贸易公司预收贸易货款减少
44、所致。应付利息 39,687 0.07 81,166 0.15-51.10 主要为公司债券到期偿还，引起利息减少所致。应付股利 90,508 0.16 56,457 0.10 60.31 主要为公司下属子公司宣告分红尚未支付完成所致。一年 内 到期的 非 流动负债 572,380 0.98 1,787,127 3.25-67.97 主要为公司债券到期偿还及一年内到期的长期借款减少所致。其他 流 动负债 3,000,000 5.16 1,000,000 1.82 200.00 主要为公司发行的超短期融资券 30 亿元。应付债券-100,000 0.18-100.00 主要为公司发行的中期票据 1
45、亿元于一年内到期重分类所致。2016 年年度报告 16/177 长期 应 付款 559,660 0.96 284,099 0.52 96.99 主要为公司下属子公司应付融资租赁款增加所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详见第三节第一条里“（二）行业情况说明”和第四节第三条里“（一）行业格局和趋势”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司 2016 年度完成对外投资 1,002
46、,732 千元（不包含本次重大资产重组），同比减少 712,123千元,下降 41.53%。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%）备注 明城国际有限公司 对外投资 100 该公司为公司投资设立的境外全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 126,069 千元向该公司增资，增资后，公司累计投资为美元 115,600 千元。宁波舟山港舟山港务有限公司 港口服务 100 报告期内，公司以现金人民币 332,639 千元收购中化实业有限公司和中国外运股份有限公司合计持舟山港务 9.1%股权。宁波长胜货柜有限公司 仓储服务 20 该公司由公司下属全资子公司宁波港国际物流有限公司、胜
47、狮堆场企业有限公司和巴拿马永华投资有限公司共同投资，分别占股 20%、40%和 40%。报告期内，宁波港国际物流有限公司以美金 3,072 千元（折合人民币 20,151 千元）同比例增资，增资后该公司注册资本金为美金 18,200 千元。浙江乍浦世航港口有限公司 港口服务 100 该公司由公司下属全资子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司和境外全资子公司百思德投资有限公司共同投资，分别占股 75%和 25%。报告期内，嘉兴市乍浦港口经营有限公司以现金人民币 61,342 千元、百思德投资有限公司以未分配利润共计人民币20,447 千元同比例增资，增资后该公司注册资本金为人民币 363,009 千元
48、。2016 年年度报告 17/177 宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司 仓储服务 60 该公司由公司下属控股子公司宁波市镇海宁远化工仓储有限公司投资设立。报告期内，宁波市镇海宁远化工仓储有限公司以现金人民币 2,000 千元第一次出资，该公司注册资本金为人民币 5,000 千元。宁波梅西滚装码头有限公司 港口服务 100 该公司由公司投资设立。报告期内，公司以实物资产人民币 365,004 千元出资。舟山老塘山港海物流有限公司 港口服务 65 该公司由公司下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和舟山良海粮油有限公司共同投资，分别占股 65%和 35%。报告期内，宁波舟山港舟山港务有限公司以现金
49、人民币 18,200 千元同比例增资，增资后该公司注册资本金为人民币 36,000 千元。舟山港外钓油品应急储运有限公司 港口服务 51 该公司由公司下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司、舟山纳海油污水处理有限公司及天禄投资集团有限公司三家共同投资，分别占股 51%、9.6154%、39.3846%。报告期内宁波舟山港舟山港务有限公司以现金人民币 51,000 千元同比例增资。增资后该公司注册资本金为人民币 260,000 千元。舟山中理外轮理货有限公司 港口服务 84 该公司由下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和中国外轮理货总公司共同投资，分别占股84%、16%；报告期内宁波舟山港
50、舟山港务有限公司以现金人民币 5,880 千元同比例增资。增资后该公司注册资本金为人民币 10,000 千元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 截至 2016 年 8 月 19 日，公司向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份 85%股份的重大资产重组事项已实施完毕，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上交所网站披露的 宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、于 2016 年 8 月 25 日在上交所网站披露的宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告（临 2016-051）。(2)(2)重大的非股