1、海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)
2、胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。本年度报告涉
3、及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来
4、发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 298080000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
5、介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4
6、 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 浙江鱼极、嘉兴松村
7、指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 猫诚电商 指 上海猫诚电子商务股份有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人滕氏兄弟于 2015 年 3 月投资成立 大业创智 指 大业创智互动传媒股份有限公司，腾新投资参股 10%，滕用雄担任董事 喜相逢 指 福建喜相逢汽车服务股份有限公司，腾新投资参股 20%，滕用庄担任董事 报告期 指 2016 年度，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 鱼糜 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。杂鱼、海鱼 指 指新鲜的深海杂鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营养
8、丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲食品等。鱼肉制品、鱼糜制品 指 以鱼糜或鱼浆为主要原料并添加其它配料和调味剂，经擂溃或斩拌成型等工艺过程制得的食品。食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。食品安全 指 指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面展示和交易的场所。海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 巧克力装 指 非定量的包装，多呈长棒状。KA 指 在营业面积
9、、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。HACCP 指 Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。IPO、首发上市 指 公司经核准于 2012 年 9 月首次公开发行股票、并于 2012 年 10 月 11日在深圳证券交易所挂牌交易 募投项目 指 公司新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼糜及其制品技术研发中心项目、浙江鱼极扩大生产及
10、技术改造项目 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海欣食品 股票代码 002702 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品股份有限公司 公司的外文名称（如有）海欣食品 公司的外文名称缩写（如有）HaiXin Foods Co.,Ltd.公司的法定代表人 滕用雄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新
11、北路 150 号 1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林天山 张颖娟 联系地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 电话 0591-88202235 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登
12、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司董事会办公室 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000260191878C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层 签字会计师姓名 曹隆森、桂后圆 公司聘请的报告
13、期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 庄海峻、俞林 至募集资金使用完毕并注销募集资金存储专户 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）924,585,046.40 814,742,962.36 13.48%855,278,185.61 归属于上市公司股
14、东的净利润（元）13,071,599.24-39,514,111.00 133.08%18,393,285.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,566,153.43-43,764,679.55 117.29%19,275,457.55 经营活动产生的现金流量净额（元）83,337,925.32 19,832,379.63 320.21%-13,143,450.15 基本每股收益（元/股）0.0462-0.1397 133.07%0.0651 稀释每股收益（元/股）0.0459-0.1397 132.86%0.0651 加权平均净资产收益率 1.72%-5.11%6.83
15、%2.30%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,238,212,895.25 963,319,888.94 28.54%1,057,976,054.24 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）782,724,565.24 747,873,415.84 4.66%801,527,533.61 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
16、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,294,431.23 154,870,435.52 214,263,091.17 327,157,088.
17、48 归属于上市公司股东的净利润 12,750,714.08-3,210,193.56-1,395,999.99 4,927,078.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,315,979.45-4,332,595.02-2,231,128.80 2,813,897.80 经营活动产生的现金流量净额 93,988,504.81-18,555,653.15 5,726,670.40 2,178,403.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项
18、目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,228,867.58-1,066,812.99-2,636,486.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,413,807.40 5,566,129.69 3,005,912.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 941,054.57 480,037.95-1,071,233.57 减：所得税影响额 620,548.58 728,786.10 180,363.81 合计 5,505,445.81 4,250
19、,568.55-882,171.69-海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报
20、告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事冷冻和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，冷冻产品主要包括鱼丸、肉燕、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐、蟹膏宝等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。其中，常温休闲鱼制品为近两年公司推出的新品项，2016年度销售占比 10.58%，预计未来比例将逐步提高。公司产品目前主要通过两种模式销售：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司积极探索互联网电商销售模式，通过自建品牌旗舰店及投资垂直电商平台
21、等方式开展互联网销售业务，目前在常温休闲鱼制品的销售上取得了较为显著的成效。（二）公司所处行业的发展阶段及趋势 速冻鱼肉制品行业在2012年以前经历了连续近十年的高速发展，吸引了大批新进入者，且原有企业均有不同程度的产能扩张，新增产能的集中释放，远远超过了市场的消化能力，行业增速开始放缓。同时整个行业发展较为粗放，业内企业的品牌影响力和产品创新力不足，市场同质低价竞争加剧，价格战成为业内企业不得不面对的现实，这种竞争状况一直持续至今。2016年，除受到下游愈演愈烈的同质低价竞争以外，来自上游生产成本的高企也给业内企业带来较大压力，数据显示作为速冻鱼肉制品的主要原材料，猪肉价格相比2015年上涨
22、约30%，鸡肉价格上涨约17%，运费上涨20%以上，在此市场环境下，2016年不少小企业均出现严重的量利下滑，大企业因具有较强的价格把控能力以及采购议价能力，虽然对原材料和物流成本的提升带来的经营压力能有一定的缓解，但面对终端价格战的挤压，仍然倍感煎熬。而常温休闲鱼肉制品属于肉禽鱼类休闲食品，目前在整个休闲食品行业中所占比例不高，正处于高速发展期。常温休闲鱼肉制品因具有独特的美味口感、低脂肪高蛋白的属性以及较高营养价值，加上其便于携带和能够佐餐的特性，正在被越来越多的消费者所青睐，预计未来市场发展空间巨大。（三）公司所处的行业地位 目前，鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，市场集中程度较低，行业前
23、十所占市场份额较小，没有形成垄断企业。公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 系本报告期参股投资上海猫诚电子商务股份有限公司定向增发股票，本公司股权被稀释为 37.96%所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系新购置上海办公室所致 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要
24、求 否 1、品牌优势 公司自成立以来，专注研发、生产和销售速冻鱼肉制品，公司“海欣”品牌创立于1903年，是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类，在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公司线上媒体广告和线下推广活动推进，很好的扩大了公司品牌的受众群，提高了“海欣”和“鱼极”品牌的知名度和美誉度，使公司在行业品牌竞争中占据有利地位。2、研发优势 公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升，拥有行业内唯一的“国家鱼糜制品研发分中心”，鱼糜制品研发和加工设备先进程度为行业领先。近些年来，公司针对不同区域、不同季节
25、推出的原创性单品，不但丰富了产品线、开拓了区域市场、提升淡季销售，也很好满足了消费者多元化和组合消费需求，从而使得公司具备持续发展的动力。3、产品优势 公司冷冻产品系列覆盖中高端，尤其是近几年传统中端冷冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈，公司在高端产品发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，为公司构筑新的利润增长点。此外公司在行业内率先推出常温休闲即食系列，具备营养、健康、快捷的特点，符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势，销量增长迅速，发展前景良好。4、营销网络优势 公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，公司在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端网
26、点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润达、家乐福、麦德龙等著名连锁超市，7-11、万家、快客等社区便利店以及张亮、华莱士、中石化等特通客户，公司构筑了覆盖全国的渠道通路营销网络，配合公司营销推广活动，能够快速提升公司新产品销售，助力市场开发和业务拓展。5、上市公司平台优势 公司是行业内第一家上市公司，拥有规范的运作、严格的控制和高效的融资渠道，更加容易吸引优秀的人才加盟公司，更便利于公司通过并购等方式进行行业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大。海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述
27、一、概述 2016年，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。消费者需求升级、国家相关部门和消费者对食品安全的意识空前提升。原材料价格和物流配送成本持续攀升。食品加工行业也从高速增长转向中速增长，增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，产品结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，高端产品竞争加剧，发展动力从传统增长点转向新的增长点。2016年行业商业渠道和消费者不断升级、消费者安全意识不断提升。尽管GDP放缓、赚钱越来越难，但国人对吃喝的热情却愈发高涨，尤其是高端食材的需求持续攀升。在此背景下，公司紧紧围绕“利润优先、营收稳增、结构调整”十二字方
28、针，在全体海欣人的共同努力下，较好的达成各项预算目标。冷冻产品方面，公司持续提升“海欣”与“鱼极”品牌及产品核心竞争力，重点布局“鱼极”系列高端产品，并着眼未来进行产品的贮备和开发，尝试多样化的品牌传播及渠道拓展，通过强技术、拓渠道，做强冷冻鱼肉制品核心本业，实现了生产和销售总量、收入、利润的稳步增长。常温休闲食品则通过产品品类丰富化、品牌推广精准化、营销模式差异化、销售渠道多元化，进一步巩固海欣海洋休闲食品的品牌定位，成为公司重要的收入和利润增长点。报告期内主要生产经营情况如下：1、生产情况 报告期内，公司四个生产基地金山分厂、东山腾新、浙江鱼极、舟山腾新合计完成产量7.43万吨，超额完成年
29、初生产计划，各生产基地产量均不同程度增长，与公司销售情况相匹配。2、销售情况 报告期内，公司实现主营业务收入91,719.58万元，同比去年增加13.11%，主要得益于各品类产品销量的增加和毛利率的增长，具体如下表：分产品主营业务收入和毛利率情况：分产品主营业务销量与单位售价情况：海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 如上述表格所示，公司海欣速冻鱼肉制品和肉制品销售额均止跌回升，鱼极高端系列继续稳步增长，常温休闲系列高速增长且随着规模效益的提高毛利率也有较高的提升。报告期内，公司对销售团队设置了合理的考核目标，同时匹配考核机制，鼓励多做多得，业绩奖励上不封顶。此外公司实施限制性
30、股票激励计划也有效激发了销售人员潜能，确保了团队的稳定性并调动了工作积极性，从而实现销售超预期达成预算目标。渠道方面，特通渠道新开发某全国知名连锁高端时尚麻辣烫系统；浙江鱼极新增出口客户；前述新增渠道随着合作的加深，客户维护和服务的加强，预计未来将带动更多销量的增长。休闲食品2016年新增经销商146家，增长率为85.38%，为休闲食品销量的持续增长奠定了基础。此外休闲食品2015年、2016年主要的销售渠道为流通渠道，2016年底东山腾新成立休闲食品KA管理部，针对公司休闲食品的商超渠道进行进场谈判、包装设计等前期铺垫工作，2017年将完成大型商超的入驻，预计将对休闲食品的销量带来大幅增长。
31、品项结构方面，2016年度公司的“鱼极”系列已在高端市场享有较高品牌认可度。在低端市场竞争白热化的情况下，公司导入中端精品系列，抢占中低端的市场份额，在实际推动过程中，启动专案样板市场打造及终端打造，引导精品系列的产品销售，2016年度精品系列实现136%的增长。此外休闲食品在2015年蟹柳、鱼豆腐等品项基础上，新增蟹黄卷、鱼板烧、溜溜虾球、宝宝虾糕等新品，进一步丰富了产品品项。组织架构方面，公司2016年推出更适合现阶段管理需求的省区制，以省为单位，配合片区的管理模式，对区域资源进行更好的整合，也使得各项政策都能够较好的落地。其中江苏省区成效突出，在基数过亿的情况下，实现了11%的增长。3、
32、新品研发 报告期内，公司着眼于未来行业发展和消费升级趋势，持续开发鱼极新品，2016年新开发了儿童鱼丸、蔬彩脆丸等47个新品，此外对现有主力产品进行技术优化升级，重点改进了撒尿肉丸、蟹肉棒、玉米香肠等产品，对相关产品的销量增长发挥了重要作用。4、品牌传播 2016年，随着互联网技术的深入渗透，人们生活习惯和消费格局已经发生了前所未有的变化，消费需求与产品生产之间的联系越来越依赖于新媒体的推广和传播。鉴于此，公司2016年的品牌传播重心转移到线上和新媒体，通过微信公众号、H5传播、微信红包、微博传播等形式进行有效传播，尤其是6月渔博会，通过“鱼丸博物馆”线上线下结合传播，吸引各厂商和消费者的喜爱
33、，加入现场手工鱼丸制作、快捷菜烹调元素，得到了消费者和观众的欢迎和喜爱，市委领导也莅临参观。此外，公司休闲产品签约90后著名影星张一山为代言人，在年内通过平面广告和产品包装更新升级打造品牌形象，将目标消费人群进一步锁定80后、90后、00后等年轻时尚一族，并通过专项推广活动，配合渠道和终端铺货，点面线有效结合，促进休闲食品销量提升，提高品牌影响力。5、电商业务 2016年，公司着眼于打造线上业务管理平台的目标，加强了线上线下业务的融合。在巩固原有零售业务基础上，加大渠道建设，加强与大型电商平台的对接合作。从10月份开始启动与天猫超市和京东的生鲜类目战略合作，成功将撒尿肉丸、福州鱼丸等多只产品打
34、造成爆品。2016年网络渠道整体销量同比增长超过200%，取得了较好的效果。同时品牌知名度得到提升，蟹柳、鱼丸、鱼极、海欣等关键词搜索排名稳定在前三，单店转化率及三项指标均高过同行。用户群体结构方面，年龄段从25-35岁的白领阶层逐步转化为20-30岁学生+白领为主，与公司整体定位80-90后的目标群体匹配度更高，对公司进一步调整和深化品牌战略方向及路径起到重要作用。6、投资并购 2016年公司抱着审慎的态度，做了大量投资标的的寻找、考察和论证工作，相关标的在产业协同性、战略匹配性以及估值合理性等方面存在诸多分歧，因此未能形成明确投资方案，后期如有会依照相关法规进行披露。海欣食品股份有限公司
35、2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 924,585,046.40 100%814,742,962.36 100%13.48%分行业 食品加工制造业 924,585,046.40 100.00%814,742,962.36 100.00%13.48%分产品 海欣速冻肉制品 181,791,362.40 19.66%153,356,673
36、.85 18.82%18.54%海欣速冻鱼肉制品 544,948,273.03 58.94%512,086,746.71 62.85%6.42%鱼极速冻鱼肉制品 92,473,851.81 10.00%82,449,096.70 10.12%12.16%鱼糜 181,769.92 0.02%100.00%海欣休闲食品 97,800,512.65 10.58%62,975,388.40 7.73%55.30%其他 7,389,276.59 0.80%3,875,056.70 0.48%90.69%分地区 东北区 56,836,455.36 6.15%47,887,815.86 5.88%18.6
37、9%华北区 150,867,760.92 16.32%140,612,538.03 17.26%7.29%华东区 382,035,758.34 41.32%343,215,143.45 42.13%11.31%华南区 107,897,735.68 11.67%94,394,442.73 11.59%14.31%华中区 89,911,781.54 9.72%81,111,067.05 9.96%10.85%西北区 45,398,436.62 4.91%32,931,944.16 4.04%37.86%西南区 81,738,365.17 8.84%74,340,957.52 9.12%9.95%港
38、澳台 9,540,808.93 1.03%100.00%境外 357,943.84 0.04%249,053.56 0.03%43.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品加工制造业 销售量 吨 75,812.19 66,752.13 13.57%生产量 吨 74,299.82 64,749.51 14
39、.75%库存量 吨 4,964.05 5,931.39-16.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工制造业 640,365,748.24 100.00%568,492,259.16 100.00%12.64%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重
40、 金额 占营业成本比重 海欣速冻肉制品 124,301,295.72 19.41%106,786,009.73 18.78%16.40%海欣速冻鱼肉制品 389,602,541.40 60.84%366,626,443.41 64.49%6.27%鱼极速冻鱼肉制品 46,876,246.63 7.32%40,704,691.49 7.16%15.16%鱼糜 159,928.42 0.02%100.00%海欣休闲食品 76,264,302.45 11.91%51,158,454.29 9.00%49.07%其他 3,161,433.62 0.49%3,216,660.24 0.57%-1.72%
41、说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,157,162.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名
42、 33,574,121.63 3.66%2 第二名 15,115,004.19 1.65%3 第三名 13,694,031.52 1.49%4 第四名 11,475,157.83 1.25%5 第五名 10,298,847.37 1.12%合计-84,157,162.54 9.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）208,160,290.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第
43、一名 79,255,596.53 12.15%2 第二名 65,052,714.19 9.98%3 第三名 24,611,381.39 3.77%4 第四名 22,283,053.09 3.42%5 第五名 16,957,545.12 2.60%合计-208,160,290.32 31.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 198,969,624.57 223,323,137.25-10.91%管理费用 67,627,033.25 60,535,1
44、04.19 11.72%财务费用-448,170.12-577,830.96 22.44%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）60 48 25.00%研发人员数量占比 14.29%12.70%1.59%研发投入金额（元）10,745,058.70 8,881,718.68 20.98%研发投入占营业收入比例 1.16%1.09%0.07%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不
45、适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 900,760,853.36 894,307,698.11 0.72%经营活动现金流出小计 817,422,928.04 874,475,318.48-6.52%经营活动产生的现金流量净额 83,337,925.32 19,832,379.63 320.21%投资活动现金流入小计 765,942,414.77 446,854,920.94 71.41%投资活动现金流出小计 1,075,809,313.72 439,643,453.26
46、 144.70%投资活动产生的现金流量净额-309,866,898.95 7,211,467.68-4,396.86%海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 筹资活动现金流入小计 154,328,000.00 1,500,000.00 10,188.53%筹资活动现金流出小计 14,140,000.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 154,328,000.00-12,640,000.00 1,320.95%现金及现金等价物净增加额-72,170,638.11 14,402,166.56-601.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经
47、营活动产生的现金流量净额同比增加320.21%，主要系费用效益管理、应收账款管控效果、采购付款增加使用银行承兑汇票及应付账款账期管理所致；（2）投资活动现金流入同比增加71.41%，主要系到期理财产品增加所致；（3）投资活动现金流出同比增加144.70%，主要系购买理财产品增加所致；（4）投资活动产生的现金流量净额同比减少4,423.72%，主要系闲置资金购买理财增加所致；（5）筹资活动现金流入同比增加10,188.53%，主要系收到限制性股票授予筹集资金所致；（6）筹资活动现金流出同比减少100%，主要系本期无分配股利所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,320.95%，主要系以
48、上（4）（5）点原因所致；（8）现金及现金等价物净增加额同比减少601.11%，主要系以上（1）（7）点原因所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金净流量同比增加320.21%，主要系费用效益管理、应收账款管控效果、采购付款增加使用银行承兑汇票及应付账款账期管理所致。（2）净利润同比增加133.08%，主要系冷冻系列产品销售收入止跌企稳，销售费用合理控制，效益提升，常温休闲系列产品业务稳步提升，带来利润增量所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产
49、构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 51,872,591.22 4.19%119,349,809.95 12.39%-8.20%应收账款 150,960,858.05 12.19%140,750,895.35 14.61%-2.42%存货 185,409,245.54 14.97%153,711,317.74 15.96%-0.99%长期股权投资 48,453,506.59 3.91%42,696,352.32 4.43%-0.52%海欣食品股份有限公司 2016 年年度报告
50、全文 19 固定资产 324,470,788.28 26.20%343,461,275.17 35.65%-9.45%在建工程 9,825,130.27 0.79%109,000.00 0.01%0.78%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%其他流动资产 365,147,315.70 29.49%80,178,501.42 8.32%21.17%无形资产 18,108,319.01 1.46%16,010,362.96 1.66%-0.20%商誉 44,337,535.24 3.58%44,337,535.24 4.60%-1.02%2、以公允价值计量的资产和负债、以公