1、2016 年年度报告 1/202 公司代码：公司代码：600976600976 公司简称：公司简称：健民集团健民集团 健民药业集团股份有限公司健民药业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘浩军 因工作原因未能亲自出席 裴蓉 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘勤强刘勤强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪绍全汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张英张英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积
3、金转增股本预案 2016 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 1.00元（含税），合计分配利润 15,339,860.00 元，尚余 354,209,361.89 元，结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提
4、供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/202 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/202 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.48 第六节 普通股股份变动及股东情况.58
5、第七节 优先股相关情况.65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节 公司治理.76 第十节 财务报告.82 第十一节 公司债券相关情况.201 第十二节 备查文件目录.202 2016 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 健民集团，公司 指 健民药业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司
6、章程 指 健民药业集团股份有限公司章程 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 第二期计划 指 健民药业集团股份有限公司第二期（2014-2016）限制性股票激励计划 第三期计划 指 健民药业集团股份有限公司第三期（2014-2016）限制性股票激励计划 叶开泰国药 指 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 健民大鹏 指 公司参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 福高公司 指 公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司 维生公司 指 公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 中维公司 指 公司控股子公司武汉健民中维医药
7、有限公司 华烨公司 指 公司控股子公司武汉华烨医药有限公司 新世纪大药房 指 武汉健民新世纪大药房有限责任公司 汉阳区关工委 指 武汉市汉阳区关心下一代工作委员会 元 指 人民币元 2016 年年度报告 5/202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP 公司的法定代表人 刘勤强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
8、 姓名 胡振波 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公
9、司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 杨红青，刘定超 公司无境外聘请会计师的情况，也无持续到督导期的中介机构及其他财务机构情况。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据主要会计数据 2016 年年度报告 6/202 单位：元 币种：人民
10、币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,363,653,071.25 2,281,220,600.65 3.61 1,753,488,389.19 归属于上市公司股东的净利润 64,655,611.31 85,500,170.67-24.38 115,970,442.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,398,065.40 61,203,420.14-20.92 101,099,004.27 经营活动产生的现金流量净额 113,840,271.20 48,449,871.65 134.97 103,228,934.44
11、2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,014,159,075.97 980,183,184.66 3.47 971,720,009.44 总资产 1,807,797,213.67 1,602,080,122.44 12.84 1,546,818,218.01 期末总股本 153,398,600.00 153,398,600.00 153,398,600.00 报告期公司财务指标的说明 1、公司营业收入同比增加3.61%，其中医药工业同比增长17.97%，医药商业同比增长1.85%，医药工业的增长主要是母公司营业收入同比增长 22.
12、07%，叶开泰国药营业收入同比增长 11.73%。2、净利润同比下降，主要是医药工业净利润下降，公司主导产品龙牡销售收入同比下降 7.67%；叶开泰国药产品结构调整，成本费用上升，净利润同比下降 1616.86 万元；公司拟实施生产基地改扩建、智能制造项目建设、文化总部建设等对拟拆除建筑物和设备计提减值准备，减值准备同比增加 1762.82 万元。3、经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是公司本期经营性负债增长。主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.42 0.56-25.00 0.76 稀释每股收益（元股
13、）0.42 0.56-25.00 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.40-20.00 0.66 加权平均净资产收益率（%）6.48 8.76 减少2.28 个百分点 12.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.85 6.27 减少1.42个百分点 10.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 主要是本期净利润下降带来每股收益和净资产收益率的下降。2016 年年度报告 7/202 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
14、东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 628,
15、440,869.93 532,931,896.73 569,651,327.43 632,628,977.16 归属于上市公司股东的净利润 23,076,328.02 18,910,363.17 14,252,868.83 8,416,051.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,187,528.33 18,346,752.36 12,693,188.01-4,829,403.30 经营活动产生的现金流量净额-11,359,773.91 18,894,687.86-3,471,299.58 109,776,656.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用
16、4 季度公司拟实施生产基地改扩建、智能制造项目建设、文化总部建设等对拟拆除建筑物和设备及其他资产计提减值准备，4 季度较其他季度减值准备增加 1960.91 万元。4 季度减值准备，4 季度较其他季度减值准备增加 1960.91 万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 347,501.86 七、69七、70 3,969,237.26-223,789.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，
17、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,597,951.01 七、51 8,037,113.10 4,390,095.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2016 年年度报告 8/202 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,230,635.45 七、68 10,744,386.30 12,081,002.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安
18、置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,993.23 七、5（2）4,903,441.85 对外委托贷款取得的损益 1,356,741.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
19、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,317.74 1,247,846.72-157,830.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-85,154.83 -15,057.18 38,343.56 所得税影响额-2,917,698.55 -4,590,217.52-2,613,125.11 合计 16,257,545.91 24,296,750.53 14,871,437.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度
20、报告 9/202 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，在证监会行业分类中属于医药制造业（中国证监会上市公司行业分类指引（2012修订）。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、
21、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司、华烨公司、中维公司等4个医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。（二）经营模式（二）经营模式 1、医药工业经营模式 原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和
22、采购时点，逐步建立了安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，确保购进的每批中药材品质上层，为公司打造菁品中药目标的实现奠定基础。生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式，在该模式下，医药商业公司向公司进行
23、采购，再将产品销售至医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。2、医药商业经营模式 公司医药商业主要从其它工业生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。（三）行业情况（三）行业情况 2016 年年度报告 10/202 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材
24、料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。1、行业经营模式 根据中华人民共和国药品管理法等有关法律法规的规定，医药生产企业必须取得国家药品监督管理部门核发的药品生产许可证、药品注册批件，且通过药品生产质量管理规范认证（GMP认证）后，方可生产相关药品。医药经营企业须取得国家药品监督管理部门核发的药品经营许可证，且通过药品经营质量管理规范认证（GSP认证）后，方可销售相关药品。2、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）周期性 医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较
25、强。（2）区域性 医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。（3）季节性 医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。3、医药行业发展特征（1）企业数量多，集中度低。根据国家统计局统计，我国医药制造企业数量截至2015年12月，规模以上制药企业7116家，企业规模普遍较小，收入偏低，多为中小企业，2015年中国制药工业百强集中度仅为46.3%。（2）医药行业保持较快增长，近年
26、来增速有所放缓 随着国民经济持续发展和人民生活水平提高，人们对身体健康的重视程度日益增强，药品需求不断增大，医药行业一直保持较快的增长速度。医药工业总产值从2010年的12,350亿元增长到2015年的29038亿元，年复合增长率18.65%。根据IMS的统计数据，2015年我国已成为仅次于美国的世界第二大医药消费大国，为全球药品消费增速最快的地区之一。医药工业情况：受医改持续深入，医保控费、药品招标降价和辅助用药、医保目录调整等在一定程度上压缩了行业利润空间，行业竞争加剧，医药行业在保持较快发展的同时增速有所放缓，据国家工信部统计，2014年医药工业规模以上企业实现主营业务收入同比增长13.
27、05%（高于全国2016 年年度报告 11/202 工业整体增速6.05个百分点），增速下降4.85个百分点，2015年同比增长9.02%（高于全国工业增速8.22个百分点），增速下降4.42个百分点。与医药工业收入相比，利润增速高于收入增速，2014年医药工业规模以上企业实现利润总额同比增长12.26%，增速下降5.34个个百分点，2015年同比增长12.22%，增速下降0.93个百分点。2016 年年度报告 12/202 医药流通情况：在国家持续推进药品流通领域产业结构调整，鼓励企业兼并重组，不断提高行业集中度，药品流通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层医疗市场。
28、在全国药品流通行业发展规划纲要（20112015年）的引导下，药品流通市场规模保持了较快增长。数据显示，2010年以来，中国药品流通行业销售额年复合平均增长率高达20.67%，远高于同期中国GDP增速。2015年药品流通行业销售总额达16613亿元，同比增长10.20%，增速较上年下降5个百分点，虽然增速有所放缓，但仍维持两位数增长。数据来源：统计局 （3）医药细分行业分化加剧 医药行业各子行业发展速度参差不齐，受国家扶持及保健需求扩大影响，中药饮片增长较快，基因测序成本的不断下降以及精准医疗的火热开展，化学制剂、生物制品等创新药领域保持较快增长速度，而中成药和制药设备的增速低于行业平均水平。
29、2015年医药工业规模以上企业实现主营业务收入26885.19亿元，同比增长9.02%，其中中药饮片同比增长12.49%，生物药品制造同比增长10.33%；2016年1-9月医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，其中中药饮片增长12.45%，生物药品制造增长10.22%.在中药饮片行业中，中药配方颗粒增长远高于其他细分行业。2006-2015年，我国中药饮片年复合增速达26.7%，其中中药配方颗粒全国销售额年均复合增速高达48.84%。2015年中药配方颗粒销售额为达81.75亿元，同比增长30.86%。2015年医药工业主营业务收入完成情况年医药工业
30、主营业务收入完成情况 行业行业 主营业务收入（亿元）主营业务收入（亿元）同比（同比（%）比重（比重（%）2016 年年度报告 13/202 化学药品原料药制造 461421 9.83 17.16 化学药品制剂制造 681604 9.28 25.35 中药饮片加工 169994 12.49 6.32 中成药制造 616739 5.69 22.94 生物药品制造 316416 10.33 11.77 卫生材料及医药用品制造 185894 10.68 6.91 制药专用设备制造 18202 8.94 0.68 医疗仪器设备及器械制造 238249 10.27 8.86 医药工业 26885.19 9
31、.02 100 数据来源：工信部 2016年年1-9月医药工业主营业务收入完成情况月医药工业主营业务收入完成情况 行业行业 主营业务收入主营业务收入(亿元亿元)同比同比(%)2015年同期增速（年同期增速（%）化学药品原料药制造 3580.12 9.31 9.27 化学药品制剂制造 5486.48 10.82 9.32 中药饮片加工 1359.14 12.45 13.39 中成药制造 4704.14 7.93 5.85 生物药品制造 2354.91 10.22 9.84 卫生材料及医药用品制造 1509.00 11.90 10.26 制药专用设备制造 124.18 5.34 6.49 医疗仪器
32、设备及器械制造 1916.16 12.03 11.63 医药工业 21034.14 10.09 9.05 数据来源：工信部 （4）国家大力促中医、中药发展 中药行业作为我国的传统行业，历史悠久，有广泛的口碑和应用基础，中医药不良反应少，副作用小及不易产生耐药性等独特优势，在日常保健，慢性病、亚健康以及肿瘤、心血管等治理领域发挥着越来越重要的作用。随着中医药发展战略规划纲要（2016-2030）年、“健康中国2030”规划纲要、中国的中医药白皮书、中医药法、医药工业发展规划指南等政策的不断出台，都大力提倡发展中医、中药，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力、发展中医养生保健治未病服务、推进
33、中医药继承创新，中医药行业将迎来大好发展机遇。（5）我国医药行业发展面临很多问题和不足 我国医药工业发展规划指南（以下简称指南）已发布，指南作为“十三五”时期指导医药工业发展的专项规划，对当下我国医药工业存在的不足与困难进行了深入剖析，主要表现在：原始创新能力不强，基础研究和转化研究能力薄弱，高质量创新成果少；产品质量升级任务紧迫，化学仿制药、中药材和中成药、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高；药品供应保障存在短板，低价药、儿童用药和罕见病药短缺情况仍有发生；清洁生产和“三废”治理水平较低，化学原料药可持续发展能力不足；行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出；国
34、际竞争力弱，出口产品附加值低；研发、营销等环节存在不规范行为，影响2016 年年度报告 14/202 行业良性竞争和健康发展。（四）报告期内业绩驱动因素 2016年公司实现营业收入236,365.31万元，同比增长3.61%，其中医药工业同比增长17.97%，医药商业同比增长1.85%，医药工业的增长主要是母公司营业收入同比增长22.07%，叶开泰国药营业收入同比增长11.73%。医药工业收入的增长主要是公司加强“蓝鹰”“菁合”等六大营销计划的实施，创新宣广模式，提升产品品质、持续的团队建设，实现公司内外资源的优化，推动公司产品销售增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期
35、内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016年公司核心竞争力未发生重大变化。公司作为一家历史悠久和文化底蕴深厚的中药企业，始终坚持以质量为核心、研发为动力，人才为根本的经营宗旨，发挥资源优势，夯实核心能力，不断推进公司健康、稳定发展。1、公司有近400年的历史传承，积淀了深厚的中医药文化底蕴，公司为全国小儿用药生产基地及国家重点中药企业，在中医药行业内享有较高的知名度，公司健民、龙牡商标分别于1999年、2007年先后获得中国驰名商标。2、公司有较好的人才基础。公司建立了规
36、范、科学、合理的选人、育人、用人、留人的人才机制，为员工提供有竞争力的薪资福利待遇，公司创建了叶开泰大学堂，为员工提供多样化的的培训、学习机会，能够吸引人、留住人和激励人。公司现有管理团队、员工队伍的综合素质、执业能力及忠诚度均较高。3、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司设有湖北省暨武汉市中药现代化工程中心和企业博士后科研工作站，牵头组建了武汉市特色中药产业技术创新联盟，公司承担了一批国家、省、市科技研发项目，创建疽证理论体系、虚证理论体系，将中医经典理论继承和发扬光大。4、公司拥有83项专利，其中发明专利23项。5、公司共拥有颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等19个剂型26
37、1个药品生产批准文号，是中成药行业拥有药品生产批准文号数量最多的企业之一。公司常年生产近147种产品，公司产品中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、小儿宝泰康颗粒等在内的33个品种列入国家基药品种，小金胶囊、便通胶囊、健脾生血颗粒/片等在内69个品种被列入国家医保目录；炎消迪娜儿糖浆、小儿宣肺止咳颗粒为国家二级中药保护品种。2016 年年度报告 15/202 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年在宏观经济增速下行的大背景下，医改深入推进，医保控费、医院药占比管理、药品招投标、两票制、一致性评价、临床实验数据核查等对行业发展带来一
38、定的冲击，2016 年公司面对行业格局变化带来的压力与挑战，紧紧围绕“虔修 2016夯实基础，锻造文化”的年度经营计划及总体战略，在精品国药制造、营销渠道建设、研发理论研究等各基础领域夯实能力，为健民集团打造中医国药生态圈战略目标积蓄能量。健民集团 2016 年营业收入实现 236365.31 万元，同比增长 3.61%，净利润 6,465.56 万元，同比下降 24.38%。2016 年重点工作完成情况：1、深耕核心业务，持续推进“蓝鹰计划”、“菁合计划”、“精盟计划”等六大营销计划的深入实施，重组营销架构，优化产品结构，梳理营销渠道，加大品牌与文化传播，实现医药工业销售收入的持续增长。深入
39、实施“飞龙”计划，整合商务产品及渠道资源，有计划推行产品价格成长策略，实现产品价值回归。开展龙牡杯 pop 创意大赛，举办龙牡 30 年商业发展高峰论坛，加强商业合作，在OTC 产品销售日趋激烈的大环境下，实现龙牡物流市场基本稳定。持续推进“蓝鹰”计划，通过蓝鹰讲师训练营、销售市场手拉手、蓝鹰战区研讨会以及各级学术活动的开展，打造“蓝鹰共同体”，链接合作伙伴，建立战略联盟；联合专家团队，深度挖掘产品临床价值，实现医疗产品线快速成长。稳步推进精合计划，优化一、二级客户体系，紧密连接客户，为客户创造增值价值。通过“金牌店长店员评选”、“超级演说家”、“健民、健身、健步”等创意营销活动的持续开展，帮
40、助药店成长、建设优势团队，实现与连锁互动与协同。以文化传播为主，推动精盟营销模式转型。充分利用国医药资源，推动“中华国医药文化合作组织区域委员会”建设，传承与弘扬中医药文化、叶开泰历史文化，推动品牌、文化传播，提升企业影响力，带动产品销售。围绕营销六大计划，整合营销资源，重新构建营销组织架构优化人员配置，明晰团队分工，实现资源的合理分配和有效利用，发挥团队协同作用。2、全面夯实生产制造、产品质量、组织管理等各项基础工作，传承和弘扬叶开泰“遵古宜今、虔诚修盒、宁缺毋滥、不好再来”的制造理念，优化工艺，提升品质，造精品中药。提升生产装备水平。对制造中心软硬件设施进行改造及设备升级，引进先进生产设备
41、，正式上线运行生产 ERP 系统，用信息技术实现生产管理的流程、规范化，持续改进生产环境、加强物流管理，提高生产效率和效益。通过微创新模式，开展工艺梳理及改进工作，规范工艺监督管理，提高生产控制标准。2016 年年度报告 16/202 完善质量分析控制体系，进一步规范质量管理。梳理、修订公司质量管理内控制度，在提高产品内控标准的同时，加强标准的执行与监察力度；建立质量风险管控机制，加大质量风险排查与整改；持续开展业务技能培训，提高质量管理人员的管理能力，严把公司产品质量关。以造精品国药为目标，不断提升公司原辅包材采购质量，建立中药材商品规格等级标准，改善仓储物流条件，加强大宗物料市场调查与分析
42、，以招标采购、产地产新采购与战略采购相结合，提升采购品质，降低采购成本。3、加大研发投入和研发体系建设，创新药物研究与二次开发同步，高标准推进。加强理论体系研究，发掘产品价值，建立以小金胶囊为代表的“疽症理论”及以龙牡壮骨颗粒为代表的“三本理虚”理论，两大理论体系于年内正式发布，产品理论体系的建立和完善将实现产品由研发-学术-营销一体化发展，助力产品成长，提升竞争力。新药研发进展顺利，取得小儿地锦止泻颗粒、阿奇霉素缓释干混悬剂和吸入盐酸氨溴索溶液等 3 个临床批件，其中阿奇霉素缓释干混悬剂为国内首仿；左乙拉西坦口服溶液完成中试生产；利胃胶囊召开三期临床会议，各项科研工作按计划进行；启动小儿便秘
43、颗粒、阳和汤等项目的研究工作。大品种二次开发稳步推进，龙牡壮骨颗粒启动卫计委课题临床研究，复感与汗症临床研究进展顺利；健脾生血颗粒完成生殖毒性试验与遗传毒性试验、治疗缺铁性贫血以及植化成分分离等试验，发表论文 6 篇，研究成果在“中医理论创新与处方药发展高峰论坛”发布；小金胶囊药物经济学评价完成。启动拔毒生肌散、羌月乳膏等经典名方的再研发工作，建立理论体系和用药标准，其中羌月乳膏卫计委课题临床研究纳入病例 120 例，拔毒生肌散完成标准修订。积极申报政府科研项目，小儿宣肺止咳糖浆通过国家重大新药创制专项及湖北省重大科技攻关项目；小金胶囊标准化建设项目通过中医药管理局中药标准化项目。4、启动再融
44、资 公司董事会积极应对医药行业及市场变化，深入讨论与研究，确立了以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，构建“智慧中医为体，精品国药为用”的中医国药生态系统。公司紧紧围绕健民中医国药生态系统战略的实施，启动再融资工作，拟向华立集团等 4 位特定对象非公开发行股票募集资金 11.4 亿元，建设健民集团叶开泰国药智能制造基地，该事项经 2016 年第二次临时股东大会批准后，已报请中国证监会受理。5、管理工作 围绕健民集团“生态圈”战略，整合集团母子公司资源，构建以市场为导向，以客户为中心，以业务为驱动的组织结构，实现人、财、物的集中分配与充分利用，增加组织协同能力。启动制度化、流程化、信息化建设工作
45、，完成 K/3Cloud 系统、新 OA 系统、健民云系统等开发并上线运行，实现物流、帐流、资金流、信息流等的初步整合与统一管理，全面夯实管理基础。2016 年年度报告 17/202 持续推进人力资源体系建设，年内完善了人才选拔、激励与分配制度，建立赛马机制；大力培养年轻的管理、技术、业务人才，建立多层次的培训体系；加大关键人才引进，引进优秀应届大学生 40 余名、优秀专业人才 40 余名，保障公司人才供应。持续建设企业文化。加大叶开泰传统文化的研究与保护力度，“叶开泰传统中医药文化”成功入选湖北省非物质文化遗产代表性项目名录；“叶开泰”文字商标被认定为湖北省著名商标。创新方法，促进全员参与企
46、业文化建设，践行情义健民、精诚健民、福祉健民的企业价值观，构筑员工精神文化体系，增强员工凝聚力和归属感。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016年公司实现营业收入236,365.31万元，同比增长3.61%，其中医药工业同比增长17.97%，医药商业同比增长1.85%，医药工业的增长主要是母公司营业收入同比增长22.07%，叶开泰国药营业收入同比增长11.73%，增长主要来源于公司加大对妇科产品和特色中药的推广力度，致使妇科产品增长45.92%，特色中药增长13.35%。2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,465.56 万元，同比下降 24.38%，扣除非经常
47、性损益后的净利润 4,839.81 万元，同比下降 20.92%。主要是公司主导产品龙牡销售收入同比下降 7.67%；叶开泰国药产品结构调整，成本费用上升，净利润同比下降 1616.86 万元；公司拟实施生产基地改扩建、智能制造项目建设、文化总部建设等对拟拆除建筑物和设备计提减值准备，减值准备同比增加 1762.82 万元，医药工业净利润下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,363,653,071.25 2,281,220,600.6
48、5 3.61 营业成本 1,793,963,339.34 1,806,605,157.36-0.7 销售费用 381,965,021.86 298,142,088.69 28.12 管理费用 122,272,777.01 112,439,955.96 8.74 财务费用 2,298,490.45-776,368.66 396.06 经营活动产生的现金流量净额 113,840,271.20 48,449,871.65 134.97 投资活动产生的现金流量净额 89,064,682.30-65,414,105.34 236.16 筹资活动产生的现金流量净额-54,769,806.16-7,355,
49、371.35-644.62 研发支出 31,362,538.98 30,800,700.00 1.82 指标变动说明:1、销售费用同比增长 28.12%，主要是公司营销模式调整及市场营销投入加大。2、财务费用同比增长 396.06%，主要是票据融资的财务费用增大，存款利息收入下降。3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 134.97%，主要是公司本期经营性负债增长。4、投资活动产生的现金流量净额同比增加 236.16%，主要是本年加大了对外投资（1）公司2016 年年度报告 18/202 本期对华盖医疗健康创业投资成都合伙企业投资 1,200.00 万元；（2）公司本期认购 Fe3 公司的优先
50、股支付认购款 35,810,773.00 元。5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 644.62%，主要是子公司偿还银行借款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 19/202 主营业务分行业情况 分行业 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 854,708,987.04 341,297,515.12 60.07 17.97 12.35 增加 2.00 个百分点