1、 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 1/169 公司代码：600986 公司简称：科达股份 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 600986600986 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一二一七七年年四四月月十十八八日日 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 2/169 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘锋杰刘锋杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王巧兰王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙曾祥龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
3、整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润415,761,163.16 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元，本年度未分配利润为 399,104,626.73 元，累计未分配利润为 704,327,549.14 元。其中母公司本年度实现净利润为 79,563,675.72 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 7,956,367.57 元，本年度未分配利润为 71,607,308.15 元
4、，累计未分配利润为 397,740,435.51 元。公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.35 元（含税）的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。本预案尚需公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是
5、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 3/169 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 4/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节
6、 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 5/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会
7、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、科达股份 指 科达集团股份有限公司 山东科达 指 山东科达集团有限公司 百孚思 指 北京百孚思广告有限公司 同立传播 指 上海同立广告传播有限公司 华邑 指 广州华邑品牌数字营销有限公司 雨林木风 指 广东雨林木风计算机科技有限公司 派瑞威行 指 北京派瑞威行广告有限公司 爱创天杰 指 北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司 智阅网络 指 北京智阅网络科技有限公司 数字一百 指 北京数字一百信息技术有限公司 青岛置业 指 青岛科达置业有限公司 滨州置业 指 滨州市科达置业有限公司 科英置业 指 东营科英置业有限公司 科达
8、基建 指 山东科达基建有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 6/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 刘锋杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜志涛 孙彬 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号
9、IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室 电话 010-84182651 010-84182651 传真 010-84182651 010-84182651 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 暂为www.keda-，公司新的官网正在搭建中 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备
10、置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 科达股份 600986 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15 层 签字会计师姓名 周瑕、衣志坤 报告期内履行持续督导职责的名称 招商证券股份有限公司 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 7/169 财务顾问
11、 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层-45层 签字的财务顾问主办人姓名 吴宏兴、盛阿乔 持续督导的期间 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,025,429,581.28 2,416,964,779.03 190.67 1,115,439,347.14 归属于上市公司股东的净利润 415,761,163.16 117,148,526.90
12、254.90 53,542,851.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,638,670.71 84,758,247.31 359.71 43,471,897.75 经营活动产生的现金流量净额 701,136,277.38 476,125,458.32 47.26 6,279,724.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,222,779,550.37 3,830,827,195.22 10.23 763,342,958.99 总资产 8,163,616,123.87 8,884,519,997.61-8
13、.11 4,641,347,606.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.48 0.23 108.70 0.16 稀释每股收益（元股）0.48 0.23 108.70 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.45 0.17 164.71 0.13 加权平均净资产收益率（%）10.32 6.49 增加3.83个百分点 7.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.67 4.69 增加4.98个百分点 5.90 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
14、差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 8/169 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分
15、季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 905,316,735.47 2,034,441,295.55 1,971,048,603.24 2,114,622,947.02 归属于上市公司股东的净利润 11,660,066.51 140,201,863.99 150,691,159.86 113,208,072.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,809,470.68 131,563,016.94 136,960,505.04 110,305,678.05 经营
16、活动产生的现金流量净额-129,177,401.56 144,906,929.85 385,434,541.09 299,972,208.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 15,433,624.06 46,013,069.41-3,363,117.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,243,537.
17、73 1,620,317.91 12,678,970.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,052,877.27 13,903,880.90 18,846,209.69 委托他人投资或管理资产的损益 46,823.15 453,095.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 365,951.21 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 9/169 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-824,404.73-13,393,487.47-
18、15,753,368.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,282,927.38 3,585,202.00 少数股东权益影响额-380,143.65-738,166.56-4,447,333.71 所得税影响额-5,098,699.97-15,468,430.49-1,475,609.51 合计 26,122,492.45 32,390,279.59 10,070,953.32 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 10/169 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、
19、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 科达股份自 2015 年起通过资产重组成功转型数字营销业务，报告期内行业属性变更为“互联网及相关服务”。2016 年，为增强盈利能力，上市公司进一步聚焦行业数字营销，致力于打造国内领先的数字营销集团。上市公司原主营业务为各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。2015 年起，公司主动寻求新的利润增长点，全面进军数字营销产业。2015 年 8 月，公司完成第一次资产重组，通过发行股份及支付现金方式收购百孚思、同立传播、华邑、雨林木风和派瑞威行
20、 5 家公司，将主营业务延伸至数字营销领域。2015 年 12 月，公司启动第二次资产重组，通过发行股份及支付现金方式收购爱创天杰 85%股权、智阅网络 90%股权和数字一百 100%股权，进一步聚焦汽车行业数字营销服务。1 1、数字、数字营销业务营销业务 科达股份第一次重组的五家公司分布在数字营销产业链不同节点，在各自领域都具有较强的竞争实力。依托上市公司平台进行整合后，在上市公司体内形成一条集创意策划（华邑）、线上推广（百孚思）、线下执行（同立传播）、效果优化（派瑞威行）、媒体平台（雨林木风）为一体的数字营销产业链。报告期内，公司贯彻“聚焦营销服务与深入发掘行业应用”的双重战略，通过“内生
21、+外延”的方式把握数字营销领域的战略机遇，将行业数字营销做到极致，重点布局汽车行业数字营销，并快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。经营模式经营模式 数字营销是伴随着互联网发展而诞生的的新型营销服务方式，通过媒介向大众传递信息、产品和服务的产业形态决定了广告营销的形态和商业模式。随着移动互联时代到来，行业环境呈现碎片化、传统手段失效等特征，而真正有效的营销则发展成为基于互联网等多种媒体，整合不同平台和数据，通过各种营销手段和内容，实现覆盖整个用户旅程的动态营销。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 11/169 在互联网时代，运用大数据等手段，结合地理位置、生活习惯、家庭成员等信息
22、对用户进行画像，实现精准投放；同时，企业结合各种监控手段，可以准确了解到每一条营销信息的传播路径、起效方式；另一方面，对于消费者而言，相比传统狂轰滥炸式的广告版面、时段、位置占据，精确定位需求的营销有的放矢，置换了被无效广告占据的时间，大大加深了消费者与企业之间的互动。基于此，科达股份初步构建起围绕用户旅程，以客户需求为核心，将不同营销产品公司进行创新和整合。报告期内，公司拟收购的爱创天杰、数字一百、智阅网络三家专注于汽车服务产业链上的不同业务环节，其中爱创天杰是国内领先的营销与传播服务机构，从 2008 年起，连续多年入选中国公关行业 TOP25 榜单。数字一百是一家将专业模型产品、现代调查
23、工具、互联网行业特点三者有机结合的专业市场调查机构，长期保持新技术的领先地位。而智阅网络旗下产品拥有专业移动端汽车资讯应用“汽车头条”，以及汽车导购平台应用“买车助手”。通过整合各子公司优势资源，科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 12/169 上市公司快速形成在市场前景最广阔的的汽车销售服务领域的独特优势，实现了“以营为主、以销为辅、以销助营”的模式创新。2 2、房地产开发业务、房地产开发业务 房地产开发业务为公司并购重组前的原业务，报告期内，公司房地产业务主要是原项目的销售，并未进行新的土地储备与新项目的开工。公司目前房地产开发土地储备主要位于山东省青岛市、东营市及滨州市。科达股份
24、具有中国房地产开发企业壹级资质，上述区域内具有一定的竞争优势。目前公司房地产开发业务均为自有土地的开发，未有合作项目。（二）行业情况（二）行业情况 1 1、数字营销数字营销行业行业 数字营销是随着互联网诞生而出现的，目前行业规模较大且仍处于快速发展中。数字营销的形式新颖、内容丰富、效果准确，具备很多传统营销方式难以比拟的优势，正在快速替代一些传统营销手段。数字营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受到我国越来越多企业的重视。根据艾瑞咨询数据，2009 年，中国互联网广告收入超越户外广告收入；2011 年，中国互联网广告收入超越报纸广告收入。2013 年，国内网络广告市场规模达到 1
25、100.0 亿元，同比增长 46.1%，整体保持高速的增长速度。2016 年，中国网络广告年度市场规模达到 2769 亿元，同比增长率为29.7%。根据整体发展情况，艾瑞预计网络广告仍保持较快的增长水平，预计 2016-2019 年的复合增长率仍将超过 25%。2016 年，网络广告虽受到新广告法的影响，但在广告技术与广告形式均取得了创新性的发展，网络广告已经成为广告主最为看重的广告形式。根据 AdMaster 数据显示，80%以上的广告主表 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 13/169 示将在 2017 年继续增加数字营销领域的预算，平均预算的增长量为 17%，其中预算增长量预计
26、达到 10%以上的品牌达 59%，发展态势积极。报告期内，上市公司主要客户涵盖了网络服务、汽车行业、电商、3C、美妆等行业客户，而根据艾瑞网络广告监测系统 iAdTracker 的最新数据研究发现，2017 年 1 月，网络服务类投放费用达 6.1 亿元，位居第一；交通类投放费用达 4.3 亿元，位居第二。同时根据艾瑞咨询2015 年中国汽车网络营销行业研究报告的分析，2015 年互联网渠道汽车广告投放占比为 26.8%，预计2017 年将超过电视广告市场份额成为最大的投放渠道。2 2、房地产开发行业、房地产开发行业 2016 年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策
27、去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。根据中国统计信息网发布的中国 2016 年经济运行情况报告，2016 年全国房地产开发投资 102581 亿元，其中住宅投资增长 6.4%。房屋新开工面积 166928 万平方米，比上年增长 8.1%，其中住宅新开工面积增长8.7%。房地产开发企业土地购置面积22025
28、万平方米，比上年下降3.4%。12 月末，全国商品房待售面积 69539 万平方米，比上年末下降 3.2%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 7 月起，公司所属行业变更为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务。根据公司发展战略，为切实转型互联网服务公司，2016 年 9 月 7 日，公司与山东科达签署股权转 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 14/169 让协议，公司将持有的科达基建 100%股权出售给公司第一大股东山东科达。（详见公司临时公告：临 2016-121）三、三、报告期内核心
29、竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司进一步聚焦数字营销，巩固内生式增长的同时，投入数据整合，集中整合与深入发掘一次重组收购的五家标的公司与二次重组的三家标的公司的海量数据资源，在各业务单元彼此业务嫁接的基础上实现商业模式的衍化和升级，以技术为纽带、以数据为核心驱动，推动新业务的协同发展。加强各子公司协作，在客户、业务、采买、财务管理等方面进行全方位、深层次协同整合，规模增长与价值增长并重，致力于打造国内领先的互联网产业营销集团。通过收购爱创天杰、智阅网络、数字一百进一步向数字营销行业中高景气度、大市场容量的汽车服务领域迈进。报告期内，公司初步构建起线上+线下的数据服务
30、业务生态平台。（一）数字营销行业（一）数字营销行业 1、数字营销各子公司各具竞争优势 派瑞威行，凭借对互联网行业和互联网媒体的深刻解读以及资深的操盘经验，已成为国内重量级移动营销和精准营销服务公司。目前已将业务深化至电子商务、网络服务、OTA、互联网金融、网络游戏等领域，并不断保持对新营销领域的探索和创新。报告期内，派瑞威行获得金鼠标、长城奖、金网奖、金投赏、金鼎奖、金触点、搜狐金赢销等多项大奖；媒体资质方面，派瑞威行连续三年蝉联互联网主流媒体如广点通、微信等最大代理商，连续两年荣膺今日头条、网易最大代理商，并涵盖神马、UC、OPPO、小米、乐视、360、搜狗、QQ 浏览器共 7 家应用商店及
31、搜索媒体牌照 案例：科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 15/169 华邑，创意内容为驱动的整合营销公司，能够为中国市场上的品牌创造卓越的品牌营销解决方案。公司独创的“3P 交互”方法论，在行业内享受盛名，在此基础上，华邑再次重磅推出品牌数字整合营销的“三端合一”方法论，在业内形成较大影响力。华邑通过与媒体在非广告版面的内容进行合作，在内容中植入传播创意，达到比传统广告传播更佳的效果。创意类项目如金立手机项目冯小刚、余文乐手机芯战、丸美眼霜项目梁朝伟的眼，都树立了行业新标杆。同立传播，借助活动创意和管理经验，打造市场营销活动从前端到后端的一体化整合传播营销平台。报告期内，同立传播为客户
32、创造了很多品牌营销 IP 化、现象化的活动，从凯迪拉克年年有鱼带来的自媒体量级传播效果，到 Vday 性能秀和 S 弯，同立传播将客户品牌活动打造成活 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 16/169 动品牌。此外，滴滴捷豹整合营销项目诞生出同立传播自主运作的体验式传播电商试驾平台，自此，同立传播从别克、凯迪拉克等主机厂的活动供应商升级为策略及活动 Partner。随着汽车营销领域多年的深耕细做，同立传播已经成为一家立足线下体验融汇线上传播，从传播前端到后端的一站式整合营销平台。百孚思，以数字化整合营销为核心，主张重塑客户价值，同时借助大数据分析，帮助客户增强、扩展和重新定义客户整体价
33、值链。是基于 Web3.0 的数字营销，以用户价值驱动、强调与用户沟通互动等交互式的营销传播。曾为国内半数以上的汽车行业集团客户提供服务，包括一汽、东风、长安、北汽、奇瑞、广汽等。百孚思对汽车行业深入的研究、针对汽车行业客户丰富的数字营销经验为公司赢得了优良的口碑，为公司开展客户、拓展业务提供坚实的保障。奇瑞捷豹路虎项目通过媒介+EPR 整合营销策略布局及数字化运作，取得了行业内高度认可。同时百孚思随着“IP 化”大潮的来临，通过红牛极限挑战的 IP 化运作，成功开启了“泛娱乐营销”的大门，得到了行业内多个权威平台的赞誉与支持。案例：吉利博瑞 2016 年春节互联网媒体专项推广。扫描春节生活场
34、景，选择移动及视频热门媒体；借势春节，创意深入情感营销。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 17/169 项目名称：一汽大众（奥迪）2016 年电商运营 以整合的 O2O 服务，优化奥迪产品体验、愉悦奥迪客户、辅助服务经销商销售，帮助品牌提升 ROI，打造一体化的在线服务。雨林木风：雨林木风：报告期内旗下两大产品 114 啦网址导航、广告代理业务稳步提升。其中，114 啦网址导航与湖南卫视、芒果 TV、腾讯视频等众多知名媒体建立长期品牌合作，并再度强化了新闻、视频、游戏、搞笑等一批主力内容频道。此外，114 啦还积极拓展移动端，上线影视大全、YLMF浏览器两款 APP。截至目前，114
35、 啦网址导航，不仅为用户提供免费网址导航服务，更成为第三方搜索引擎、电商、金融、新闻等互联网媒体平台及客户的重要流量入口。2、整合效应彰显 2015 年 8 月完成对百孚思、上海同立、华邑、雨林木风和派瑞威行的收购后，在上市公司体内形成一条集创意策划（华邑）、线上推广（百孚思）、线下执行（上海同立）、媒体投放（派瑞威行）、媒体平台（雨林木风）为一体的数字营销产业链。上市公司以业务驱动对各子公司进行整合及协同，协同效应彰显。客户方面提高各子公司获客几率的同时降低了获客成本；采买方 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 18/169 面各子公司集中采买，能够有效提高利润点；财务方面公司统一财
36、务工作系统，定期抓取财务数据。通过内部整合协作及上市公司品牌效应，在采购、竞标、财务资金利用、模式创新等方面均呈现出“1+12”的效应。捷豹滴滴项目案例：捷豹滴滴项目中，科达股份与捷豹主机厂强强联手，以营代销、买断购车、电商售卖及互动式营销体验模式，创造了新的营销服务模式，从营销服务供应商化身主机厂的合作伙伴。方案的内容：利用市场占有率最高的滴滴平台，向受众提供驾乘试驾体验、销售线索留资转换、直播互动体验、将高意向客户导流到店，最终促成销售，通过一系列创新性方案构造出科达股份复式协作下的汽车营销全新生态闭环。此项目为今后科达股份各子公司业务协同、寻求内生性增长提供好的思路。其中，同立传播负责与
37、主机厂的对接、整体运营计划的梳理、广宣方案编制及落地；百孚思负责项目广告的投放；链动汽车负责车辆采买、整备、上牌、物流及处置等。3、头部媒体资源优势明显 科达股份在头部媒体资源领域具备强大优势，可以占据移动端营销优势，在集中采购、流量效果营销方面不断创造新的利润点。目前派瑞威行是腾讯最高级别铂金代理商，还将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值；同时也是小米网服行业核心代理，与小米营销共同携手打造效果营销生态链。雨林木风则是百度 KA 核心代理，也是最大最专业的网址导航代理商，旗下拥有 114 啦网址导航以及众多优质广告平台资源。华邑作为品牌现象级营销案例创造者，拥有其独有的品牌营销的方法论。4、人
38、才储备及团队建设优势 上市公司 2016 年 12 月 4 日聘任唐颖先生为公司总经理，聘任褚明理先生为公司联席总经理，聘任王华华女士、李科先生、胡成洋先生为公司副总经理。其中唐颖先生、褚明理先生、王华华女士、李科先生分别为百孚思、派瑞威行、华邑、同立传播的 CEO，汽车行业、数字营销行业经验丰富。为适应公司发展需求，公司持续集聚优秀人才。公司于 2017 年 4 月 13 日披露限制性股票激励计划（草案），进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员和骨干员工的积极性，让员工充分享受公司经营成果，促进公司继续健康发展。为强化各子公司业务整合与协同，将公司办
39、公地址搬迁至北京，并优化配置服务于各子公司的财务部门、法务部门、综合管理部门、资本证券部，进一步加快了上市公司向数字营销产业集团迈进的步伐。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 19/169 （二）（二）房地产开发行业房地产开发行业 报告期内，房地产去库存政策取得了积极效果，随着市场交易的回升，三四线城市的库存压力也得到一定缓解。由于公司在建项目均在山东本地，公司具有较好的风险控制能力。为降低库存公司也适时推出了多项措施，以提高销售量，回笼资金。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 20/169 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析
40、讨论与分析 报告期内，公司继续贯彻“聚焦营销服务与深入发掘行业应用”的双重战略，围绕用户旅程，以客户需求为核心，将不同营销产品公司进行创新和整合，形成行业解决方案，针对不同行业客户群进行延展和探索，构建完整营销生态链。将行业数字营销做到极致同时，重点布局汽车行业数字营销，并快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。报告期内，为进一步聚焦汽车行业数字营销业务，公司收购爱创天杰 85%股权、智阅网络 90%股权和数字一百 100%股权，打造上市公司在行业数字营销方面的综合优势。爱创天杰、智阅网络以及数字一百与一次重组五家公司共同构成了包含创意策划、公关代理、媒体推介、广告投放、线下执行、广告监测
41、、效果评估于一体的汽车产业服务链条，有利于公司整体业务的拓展。经营方面，公司 2016 年实现营业收入 702,542.96 万元，比上年同期增加 190.67%；实现营业利润 47,419.46 万元，比上年同期增加 158.58%；实现净利润 40,706.10 万元，比上年同期增长 232.11%；实现归属于上市公司的净利润 41,576.12 万元，比上年同期增长 254.90%。增加的主要原因在于:2016 年子公司百孚思、同立传播、华邑、雨林木风、派瑞威行全年纳入公司合并范围。（一）数字营销业务（一）数字营销业务 报告期内，公司数字营销业务实现营业收入 477,790.67 万元，
42、各子公司内生增长力量强劲，一次重组的五家子公司依托上市公司进行业务模式的演化和升级，创造出集创意策划、广告投放、线下执行、数据监测、效果评估为一体的整合营销模式。公司数字营销业务各子公司具体情况详见本报告主要控股参股公司分析部分。（二）房地产业务（二）房地产业务 报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 171,118.85 万元，比上年同期增加 326.80%，增加的主要原因是本期青岛科达天意华苑项目集中交房确认收入。报告期内，公司未有新开发项目开工，未进行新增土地的储备。公司在建房地产项目仍是青岛科达天意华苑、东营科达府左华苑、滨州科达璟致湾城三个房地产项目。具体情况详见本报告主要控股参股
43、公司分析部分。科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 21/169 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，公司实现营业收入 702,542.96 万元，同比增长 190.67%，营业成本 597,959.02 万元，同比增加 200.36%，毛利率同比下降 2.75 个百分点。报告期内，公司实现净利润 40,706.10 万元,其中归属于母公司的净利润 41,576.12 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数
44、 变动比例（%）营业收入 7,025,429,581.28 2,416,964,779.03 190.67 营业成本 5,979,590,248.92 1,990,804,124.34 200.36 销售费用 142,281,091.30 79,077,532.10 79.93 管理费用 257,370,669.52 117,646,937.57 118.77 财务费用 11,286,609.83 25,616,921.29-55.94 经营活动产生的现金流量净额 701,136,277.38 476,125,458.32 47.26 投资活动产生的现金流量净额 14,539,707.69-2
45、41,922,660.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-644,909,695.33 774,190,569.40 不适用 研发支出 45,416,380.82 3,974,177.54 1,042.79 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司收入与成本较上年同期增长主要系 2016 年子公司百孚思、同立传播、华邑、雨林木风、派瑞威行全年纳入公司合并范围。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上
46、年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）互联网服务 4,777,382,141.17 4,125,223,583.63 13.65 288.81 322.14 减少 6.82个百分点 公路桥梁施工及附属设施 514,788,091.42 456,208,171.87 11.38-32.43-34.42 减少 2.69个百分点 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 22/169 商品房销售 1,705,707,201.97 1,373,740,302.97 19.46
47、 332.05 368.04 减少 6.19个百分点 商品销售 21,309,958.74 20,174,491.66 5.33-14.49 0.97 减少 14.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 4,105,164,296.16 3,462,533,977.10 15.65 240.17 272.54 减少 7.33个百分点 华北地区 1,648,900,348.68 1,548,759,937.24 6.07 78.02 85.56 减少 3.81个百分点 华南地区 76
48、0,066,875.70 569,646,731.34 25.05 336.35 345.74 减少 1.58个百分点 西北地区 9,963,642.06 7,984,164.45 19.87-78.92-82.17 增加 14.62个百分点 西南地区 422,155,476.65 322,500,210.34 23.61 1,949.45 1,855.40 增加 3.67个百分点 华中地区 64,794,348.56 60,380,955.75 6.81 86.60 83.08 增加 1.79个百分点 港澳台地区 2,541,215.81 1,138,072.81 55.22 371.76
49、396.74 减少 2.25个百分点 东北地区 5,601,189.68 2,402,501.11 57.11 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 互联网服务 广告制作及发布费占总成本的88.73%，策4,125,223,583.63 69.04 977,209,034.76 49.20
50、 322.14 科达集团股份有限公司 2016 年年度报告 23/169 划与设计费占总成本的10.83%，其他运营成本占总成本的0.44%。公路桥梁施工及附属设施 材料费占总成本的43.99%、机械费占总成本的9.58%、人工费占总成本的 10.70%、专业分包费占总成本的24.67%、其他费用占总成本的11.06%。456,208,171.87 7.63 695,669,630.56 35.02-34.42 商品房销售 建安费占总成本的61.20%、行政性费用占总成本的9.44%、配套费占总成本的 7.72%、土地成本占总成本的20.33%,其他成本占总成本的1.31%。1,373,740