1、招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 1/280 公司代码：600999 公司简称：招商证券 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（
2、特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和信永中和和（香港）会计师事务所有限公司（香港）会计师事务所有限公司为本为本公司出具了公司出具了标准标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宫少林宫少林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓晓力邓晓力及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕车晓昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度
3、利润分配预案：以总股本6,699,409,329股为基数，每10股派发现金红利1.89元（含税）。本期实际分配现金股利总额1,266,188,363.18元，占公司2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润的23.43%。包含2016年中期分红和本次分红在内，2016年全年合计分配现金股利总额2,160,641,234.65元，占公司2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润的39.99%。以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司2016年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。因支付
4、H股股利程序的需要，同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息，并授权吴慧峰先生作为授权人代公司行使权力，向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 2/280 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对
5、外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市场状况影响。公司面临的风险主要包括：证券行业受严格监管，有关法规及条例或会应证券市场发展而不时修订，新修订的法规及条例、现行法规及条例的诠释或执行变更均可能会直接影响我们的业务策略及前景，可能会限制我们可以从事的业务范围、变更业务运作或产生额外成本，或可能不利于我们与其它不受相关影响的机构竞争；如未能对法律法规和监管条理及时跟进，可能造成法律和合规风险；因借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的信用风险；公司的持仓组合由于相关市场
6、的不利变化而导致损失的市场风险；因不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的流动性风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方面进行防范，同时优化业务流程，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险及应对措施”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 招商证券股份有限公司 2016 年年
7、度报告 3/280 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.111 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.133 第十一节第十一节 财务报告财
8、务报告.137 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.279 第十三节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露.279 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 4/280 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 招商证券股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所和深圳证券交易所 上交所 指 上海证
9、券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站：http:/ 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港联交所网站 指 香港联合交易所有限公司网站：http:/www.hkexnews.hk 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 本公司、公司、本集团、招商证券、发行人 指 招商证券股份有限公司及控股子公司（除非文义另有所指）公司网站 指 招商证券股份有限公司网站：http:/ 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招融投资 指 深圳市招融投资控股有限公司 集盛投资 指 深圳市集盛投资发展有限公司 招商局轮船 指 招商局轮船
10、股份有限公司 辽能实业 指 辽宁辽能实业有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 招证国际 指 招商证券国际有限公司 招商期货 指 招商期货有限公司 招商致远资本 指 招商致远资本投资有限公司 招商投资 指 招商证券投资有限公司 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 招商基金 指 招商基金管理有限公司 股权交易中心 指 广东金融高新区股权交易中心有限公司 证通公司 指 证通股份有限公司 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司
11、证券上市规则（经不时修订）标准守则 指 香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 5/280 A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600999)H 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6099）A 股股东 指 A 股持有人 H 股股东 指 H 股持有人 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
12、 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 招商证券股份有限公司 公司的中文简称 招商证券 公司的外文名称 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CMS 公司的法定代表人 宫少林 公司总经理 王岩 公司授权代表 宫少林、彭磊 公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 5,808,135,529.00 5,808,135,529.00 净资本（母公司）45,524,144,
13、216.62 48,705,315,525.96 注：1、2016 年 10 月 7 日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800 股在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。截至报告期末，公司尚未完成注册资本变更。2、2016 年 6 月，中国证监会发布了证券公司风险控制指标管理办法修订稿和证券公司风险控制指标计算标准，上述规定自 10 月 1 日起施行。上年度末公司净资本指标系按照修改后的相关规定模拟计算。公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 本公司母公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）和深圳证券交易所会员资格（会员
14、编号：000011），各单项业务资格如下:序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 上海票据交易所非银会员资格 中国人民银行 2016 年 11 月 2 深港通下港股通业务交易权限 深圳证券交易所 2016 年 11 月 3 非现场开户业务试点 中国证监会机构部 2015 年 4 月 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 6/280 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 4 上市公司股权激励行权融资业务 深圳证券交易所 2015 年 3 月 5 黄金现货合约自营业务 中国证监会机构部 2015 年 3 月 6 客户资金消费支付服务 中国
15、证券投资者保护基金公司 2015 年 3 月 7 股票期权做市业务 中国证监会 2015 年 1 月 8 上证 50ETF 期权做市业务 上海证券交易所 2015 年 1 月 9 股票期权自营交易权限 上海证券交易所 2015 年 1 月 10 期权结算业务资格 中国证券登记结算公司 2015 年 1 月 11 上海证券交易所股票期权交易参与人 上海证券交易所 2015 年 1 月 12 互联网证券业务 中国证券业协会 2014 年 11 月 13 港股通业务交易权限 上海证券交易所 2014 年 10 月 14 银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务普通清算会员 银行间市场清
16、算所股份有限公司 2014 年 6 月 15 主办券商业务（做市业务）全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2014 年 6 月 16 场外期权业务 中国证券业协会 2014 年 2 月 17 投资基金托管资格 中国证监会 2014 年 1 月 18 代理证券质押登记业务 中国证券登记结算公司 2013 年 7 月 19 股票质押式回购交易业务 上海证券交易所、深圳证券交易所 2013 年 6 月 20 利率互换业务 深圳证监局 2013 年 5 月 21 保险兼业代理业务许可证 中国保监会 2013 年 4 月 22 主办券商业务（推荐业务、经纪业务）全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2
17、013 年 3 月 23 柜台交易业务 中国证券业协会 2013 年 2 月 24 权益类证券收益互换业务 中国证监会 2013 年 1 月 25 保险机构特殊机构客户业务 中国保监会 2013 年 1 月 26 代销金融产品 中国证监会 2012 年 12 月 27 非金融企业债务融资工具主承销业务 中国银行间市场交易商协会 2012 年 11 月 28 私募基金综合托管服务 中国证监会 2012 年 10 月 29 转融通业务 中国证券金融公司 2012 年 8 月 30 中小企业私募债券承销业务 中国证券业协会 2012 年 6 月 31 约定购回式证券交易业务 中国证监会 2012 年
18、 5 月 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 7/280 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 32 债券质押式报价回购业务 中国证监会 2012 年 1 月 33 开展客户第三方存管单客户多银行服务 深圳证监局 2011 年 6 月 34 融资融券业务资格 中国证监会 2010 年 6 月 35 直接投资业务 中国证监会 2009 年 8 月 36 为招商期货提供中间介绍业务 中国证监会 2008 年 2 月 37 合格境内机构投资者 中国证监会 2007 年 8 月 38 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 上海证券交易所 2007 年 7 月 39
19、 证券业务外汇经营许可证 国家外汇管理局 2006 年 12 月 40 中证登结算参与人 中国证券登记结算公司 2006 年 3 月 41 上证 180 交易型开放式指数基金一级交易商 上海证券交易所 2006 年 3 月 42 短期融资券承销业务资格 中国人民银行 2005 年 7 月 43 经营外资股业务资格 中国证监会 2002 年 9 月 44 开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会 2002 年 8 月 45 网上证券委托业务资格 中国证监会 2001 年 2 月 46 全国银行间同业市场成员资格 中国人民银行 1999 年 9 月 本公司全资子公司招证国际的各单项业务资格：序号
20、序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 期货合约交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014 年 6 月 2 就期货合约提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014 年 6 月 3 提供资产管理资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2010 年 3 月 4 证券交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月 5 就证券提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月 6 就机构融资提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月 本公司全资子公司招商期货的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构
21、 取得时间取得时间 1 全国银行间债券市场准入备案 中国人民银行 2016 年 7 月 2 资产管理业务 中国证监会 2013 年 3 月 3 期货投资咨询业务 中国证监会 2011 年 8 月 4 金融期货经纪业务 中国证监会 2007 年 10 月 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 8/280 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 5 商品期货经纪业务 中国证监会 1993 年 1 月 本公司全资子公司招商致远资本的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 直接投资业务试点 中国证监会 2009 年 8 月 本公
22、司全资子公司招商投资的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 私募投资基金管理人 中国证券投资基金业协会 2014 年 8 月 本公司全资子公司招商资管的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 合格境内投资者境外投资试点 深圳市合格境内投资者境外投资试点工作联席会议办公室 2015年11月 2 合格境内机构投资者 中国证监会 2015 年 1 月 3 证券资产管理业务 中国证监会 2015 年 1 月 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴慧峰 罗莉 联系地址 深圳市福
23、田区益田路江苏大厦A座45层 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 电话 075582943666 075582960432 传真 075582944669 075582944669 电子信箱 IR 联席公司秘书 姓名 吴慧峰 邝燕萍 联系地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 45 层 香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 公司注册地址的邮政编码 518026 公司办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 公司办公地址的邮政编码 518026 香港营业地址 香港中环康乐广场8
24、号交易广场一期48楼 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 9/280 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 登载年度报告的香港联交所指定网站的网 http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 招商证券 600999 H股 香港联合交易所 招商證
25、券 6099 六、六、公司其他情况公司其他情况（一）（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 本公司的前身是招商银行证券业务部。1991 年 8 月 3 日，经中国人民银行深圳经济特区分行关于同意招商银行证券业务部试营业的通知（1991深人银发字第 140 号）批准，招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立。1993 年 8 月 1 日，经中国人民银行深圳经济特区分行关于同意赋予各深圳证券业务部二级法人资格的批复（深人银复字1993第 394 号）批准，招商银行证券业务部获深圳市工商
26、局核准注册登记为企业法人，成为招商银行的二级法人单位，注册资金为 2,500 万元。1994 年 8 月 26 日，经中国人民银行关于成立招银证券公司的批复（银复1994161号）批准并经深圳市工商局核准，招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司，注册资金 1.5 亿元。1994 年 9 月 28 日，深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。1998 年 11 月 6 日，根据中国人民银行 关于招银证券公司增资改制的批复（银复 1997529 号）、中国证监会关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复（证监机构字199827 号），并经深圳市工商局核准，招银证券公司引入 1
27、1 家新股东进行增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从 1.5 亿元增加至 8 亿元，其中，招商银行以招银证券公司的净资产出资，新引入的 11 家股东以现金出资。2000 年 8 月 31 日，经中国证监会关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复（证监机构字 2000 15 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司进行了增资扩股，招商银行等 12 家股东共缴付增资款 14 亿元，公司注册资本增加至 22 亿元。2000 至 2001 年期间，国通证券有限责任公司的股权经多次转让，股东由 12 家增加至 40 家。招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 10/280
28、2001 年 12 月 26 日，经国家财政部关于国通证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复（财企2001723 号）、中国证监会关于同意国通证券有限责任公司改制为股份有限公司的批复（证监机构字2001285 号）、深圳市人民政府关于整体改组设立国通证券股份有限公司的批复（深府股200149 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，国通证券有限责任公司的 40 家股东作为发起人，以国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公司股本共计 2,400,280,638 股，注册资本为 2,400,2
29、80,638 元，住所位于深圳市福田区深南中路 34 号华强佳和大厦东座 8-11 楼。2002 年 6 月 28 日，经中国证监会关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函（机构部部函2002120 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司，住所变更为现址，即深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层。2006 年，经中国证监会关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复（证监机构字2006179 号），并经深圳市工商局核准，本公司实施了缩股并增资扩股：以 2005 年 12 月31日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本，总股本由2,4
30、00,280,638股缩减为1,726,915,266股；在此基础上，7 家股东合计认购了本公司新发行的 15 亿股股份，本公司股本总额增加至3,226,915,266 股，注册资本增至 3,226,915,266 元。2009 年 11 月 17 日，经中国证监会 关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20091132 号）核准，并经上交所关于招商证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（上证发字200918 号）同意，公司首次公开发行 A 股股票 358,546,141 股并在上海交易所上市，其中网上资金申购 286,837,000 股，网下询价对象获配 71,
31、709,141 股。股票发行价格为人民币 31 元/股，募集资金 111.15 亿元，扣除发行费用 2.32 亿元后，募集资金净额为 108.83 亿元。发行完成后，公司总股本由 3,226,915,266 股增加至 3,585,461,407 股。2011 年 7 月，公司实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，即以转增前的总股本3,585,461,407 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 1,075,638,422 股。转增后，公司总股本为 4,661,099,829 股。2014 年 5 月，经中国证监会关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批
32、复(证监许可2014455 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。每股发行价为 9.72 元，募集资金为 11,149,187,004.00 元，扣除发行费用 47,450,868.07 元，募集资金净额为 11,101,736,135.93 元。2014 年 5 月 27 日，本次发行新增股份在中登公司上海分招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 11/280 公司办理完毕股份登记托管手续。2014 年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至5,808,135,529 元。2016 年 10 月 7 日，经香港联交所批准
33、，公司发行的 891,273,800 股境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由 5,808,135,529 股增加至6,699,422,311股（原国有股东辽能实业因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982 股 A 股暂时未完成注销工作）。截至报告期末，公司尚未完成注册资本变更。2017 年 3 月 27 日，公司原国有股东辽能实业所持公司 12,982 股 A 股完成注销，公司总股本变更为 6,699,409,329 股。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 27 日在上交所网站披露的关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义
34、务的公告。（二）（二）公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 12/280 风险管理委员会战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会股东大会董事会总裁室监事会分支机构职能部门及办事处控股子公司参股公司222家证券营业部深圳分公司北京分公司上海分公司广西分公司江苏分公司安徽分公司西北分公司山东分公司湖北分公司广东分公司招证国际招商致远资本招商期货招商投资招商基金博时基金广东金融高新区股权交易中心零售经纪总部投资银行总部固定收益总部机构业务总部证券投资总部研究发展中心国际业务部托管部结算部信息技术中心稽核部法律合规部风险管理部北京办事处总裁办
35、公室上海办事处战略发展部财务部工程部培训中心人力资源部董事会办公室青岛分公司信息技术管理委员会财务管理委员会创新发展委员会风险管理委员会场外市场业务总部股票资本市场部债券资本市场部创新工作办公室产品委员会招商资管证通公司监察部 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 13/280 截至 2016 年末，本公司共设有 11 家分公司，基本情况如下表所示：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 营业场所营业场所 负责人负责人 联系电话联系电话 1 招商证券股份有限公司深圳分公司 2010/2/1 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 16F2、16G、16H 何锦成 0755-829
36、22188 2 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 3008 室 沈云 021-68407177 3 招商证券股份有限公司北京分公司 2010/2/26 北京市朝阳区建国路 118 号 8 层 A1A2 单元，9 层 C2D1 单元，11 层 B1B2 单元 严晓晖 010-65684912 4 招商证券股份有限公司广西分公司 2011/5/25 南宁市青秀区金湖路 63 号金源现代城 1203 号 胡毅 0771-5625318 5 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1 青岛市市南区香港中路 89 号琴岛大厦 901
37、室 张辉 0532-66889555 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28 南京市中山南路 414 号投资大厦 3 楼 慕容馨飖 025-52868366 7 招商证券股份有限公司安徽分公司 2013/1/4 合肥市庐阳区濉溪路 118号汇丰广场办 1-501 至 1-511 室 杨德龙 0551-65697168 8 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9 济南市历下区泉城路 15 号皇亭综合楼三楼 李红英 0531-67885777 9 招商证券股份有限公司西北分公司 2013/2/5 陕西省西安市高新锦业路 125 号半导体产业园 张立新 029-87883
38、708 10 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16 广州市天河区华穗路 5 号 1101B 房 余锦标 020-38394801 11 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/10/4 武汉市武昌区中北路 236 号 张银 027-86770878 注：根据深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司设立 1 家分支机构的批复（深证局许可字 2016105 号），公司获准在上海市设立 1 家分公司。2017 年 1月 3 日，公司上海自贸试验区分公司完成工商登记，截至本报告披露日，尚未取得证券公司分支机构经营证券期货业务许可证。招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 14/280
39、 公司目前拥有 5 家一级全资子公司，分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资和招商资管。序序号号 公司名称公司名称 地址地址 设立时间设立时间 注册注册 资本资本 （万元）（万元）负责人负责人 联系电话联系电话 1 招证国际 香港中环交易广场一座 48 楼 1999.07.14 不适用 王岩 0755-82943666 2 招商期货 深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 9 层 9-15 单元、7层 1-8 单元、7 层 22-26 号单元 1993.01.04 63,000 王志斌 0755-82763142 3 招商致远资本 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 7 层 2
40、009.08.28 170,000 李宗军 0755-82943511 4 招商投资 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201室 2013.12.02 120,000 孔德伟 0755-82943666 5 招商资管 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 2015.04.03 100,000 熊剑涛 0755-82943666 （三）（三）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 本公司现有 222 家证券营业部分布情况如下：分布区域分布区域 数量数量 京津地区 28 长三角：上海、江苏、浙江
41、42 广东珠三角 46 其他城市 106 七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 颜凡清、崔巍巍 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 陈永杰 法律顾问：法律顾问：香港法律顾问：高伟绅律师行（香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼）招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 15/280 股份登记处：股份登记处：1、A 股股份登记处：中
42、国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166-号中国保险大厦 36 楼 2、H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20142014年年 营业收入 11,695,453,558.82 25,291,794,057.95-53.76 11,002,468,27
43、4.67 归属于母公司股东的净利润 5,403,450,595.57 10,908,748,759.12-50.47 3,850,672,721.41 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353,862,229.37 10,863,329,916.31-50.72 3,844,135,864.97 经营活动产生的现金流量净额-23,944,442,970.46 1,198,267,095.44-2,098.26 27,332,274,304.95 其他综合收益-620,505,957.67 371,576,323.41-266.99 314,169,533.75 20162016年
44、年末末 20152015年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20142014年末年末 资产总额 243,058,427,505.06 291,655,584,780.67-16.66 193,408,050,497.75 负债总额 183,143,388,785.88 243,223,795,575.42-24.70 151,811,889,342.09 归属于母公司股东的权益 59,826,337,030.11 48,351,118,506.10 23.73 41,537,249,645.38 所有者权益总额 59,915,038,719.18 48,431,789
45、,205.25 23.71 41,596,161,155.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.9071 1.8782-51.70 0.7224 稀释每股收益（元股）0.9071 1.8782-51.70 0.7224 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8988 1.8704-51.95 0.7212 加权平均净资产收益率（%）10.58 23.95 减少13.37个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
46、收益率（%）10.48 23.85 减少13.37个百分点 10.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (三三)母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 适用 不适用 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 16/280 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 净资本 45,524,144,216.62 48,705,315,525.96 净资产 56,884,318,589.01 46,274,081,106.47 各项风险资本准备之和 14,258,394,120.66 16,166,003,737.64
47、表内外资产总额 168,000,435,649.00 195,302,529,097.53 风险覆盖率(%)319.28 301.28 资本杠杆率(%)24.30 17.04 流动性覆盖率(%)151.00 254.36 净稳定资金率(%)134.94 158.90 净资本/净资产(%)80.03 105.25 净资本/负债(%)43.03 33.53 净资产/负债(%)53.77 31.86 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)37.01 43.58 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)98.12 148.24 注：2016 年 6 月，中国证监会发布了证券公司风险控制指标管理办法修订
48、稿和证券公司风险控制指标计算标准，上述规定自 10 月 1 日起施行。上年度末公司各项风险控制指标系按照修改后的相关规定模拟计算。九、九、境内外会计准境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况
49、适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 十、十、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 2,402,100,453.04 2,795,696,728.59 3,366,252,746.71 3,131,403,630.48 归属于上市公司股东的净利润 1,008,952,715.35 1,232,872,
50、314.87 1,736,648,838.49 1,424,976,726.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 996,695,825.01 1,220,995,617.77 1,737,188,540.24 1,398,982,246.35 经营活动产生的现金流量净额 10,303,682,454.58 4,259,253,332.28-11,249,245,324.02-27,258,133,433.30 招商证券股份有限公司 2016 年年度报告 17/280 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额