1、2017 年年度报告 1/170 公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司江苏龙蟠科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立
2、信立信会计师会计师事务所事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石俊峰石俊峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈志勇沈志勇及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）周林周林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利
3、润为 92,372,603.57 元，提取法定盈余公积 5,567,877.15 元后，加上以前年度剩余未分配利润 213,754,994.78 元，2017 年度末实际可供分配利润为 300,559,721.20元。2017年度公司利润分配事宜的议案为：公司拟以总股本21,172万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东利润派发现金红利，每10股派发现金红利0.88元（含税），分配金额18,631,360元，占公司2017年度归属于母公司股东净利润的20.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增4,234.40万股。六、六、前瞻性陈述的风险
4、声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述因存在确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/170 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年
5、度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.
6、77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2017 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、龙蟠科技 指 江苏龙蟠科技股份有限公司 可兰素环保 指 江苏可兰素汽车环保科技有限公司，本公司全资子公司 尚易环保 指 南京尚易环保科技有限公司，本公司全资子公司 香港龙蟠 指 龙蟠科技（香港）有限公司，本公司全资子公司 精工新材料 指 南京精工新材料有限公司，本公司全资子公司 天津龙蟠 指 龙蟠润滑新材料（天津）
7、有限公司，本公司全资子公司 南京微蚁 指 南京微蚁数据科技有限公司（原：南京龙蟠汽车养护有限公司），本公司全资子公司 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏龙蟠科技股份有限公司 公司的中文简称 龙蟠科技 公司的外文名称 JIANGSU LOPAL TECH.CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 LOPAL 公司的法定代表人 石俊峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
8、姓名 张羿 耿燕青 联系地址 南京经济技术开发区恒通大道6号 南京经济技术开发区恒通大道6号 电话 025-85803310 025-85803310 传真 025-85804898 025-85804898 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道6号 公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址 南京经济技术开发区恒通大道6号 公司办公地址的邮政编码 210038 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 6/170 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年
9、度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙蟠科技 603906/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 周琪、王群艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 成曦、支洁 持续督导的期间 201
10、7 年 4 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,297,433,732.74 1,036,217,352.70 25.21 820,670,203.12 归属于上市公司股东的净利润 92,372,603.57 89,605,318.86 3.09 57,743,407.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,573,274.05 86,147,864.60
11、-12.27 60,001,096.29 经营活动产生的现金流量净额 42,682,365.87 79,478,996.68-46.30-3,541,477.64 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,186,623,266.49 646,371,550.08 83.58 556,697,973.41 总资产 1,663,543,061.97 1,021,259,973.64 62.89 947,359,627.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每
12、股收益（元股）0.44 0.57-22.81 0.37 稀释每股收益（元股）0.44 0.57-22.81 0.37 2017 年年度报告 7/170 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.55-34.55 0.38 加权平均净资产收益率（%）8.98 14.9 减少5.92个百分点 10.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.35 14.33-6.98 11.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
13、属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-
14、12 月份）营业收入 333,818,433.76 290,550,766.61 295,356,695.30 377,707,837.07 归属于上市公司股东的净利润 33,698,952.51 17,282,607.99 20,174,979.01 21,216,064.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,096,816.16 20,954,377.57 20,096,369.63 4,425,710.69 经营活动产生的现金流量净额 34,020,700.77-1,237,817.59 4,647,213.60 5,252,269.09 季度数据与已披露定期报告数
15、据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-117,648.85 -167,983.82-7,420,938.81 越权审批，或无正式批准文件，2017 年年度报告 8/170 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,843,842.86 3,308,949.72 4,563,726.70 计入当期损益的对非
16、金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,006,530.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
17、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2017 年年度报告 9/170 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,087.20 746,706.10 225,500.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,786,307.36 -430,217.74 374,023.05 合计 16,799,329.52 3,
18、457,454.26-2,257,688.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司自成立以来一直从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，以润滑油节能环保最优化、挥发性有机物净化技术、氮氧化合物排放控制技术三大核心技术为依托，已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造
19、、汽车后市场、工程机械等领域。（二）经营模式 1、研发模式 公司以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司设立了润滑材料、汽车尾气处理环保产品、车用养护品、新材料等四大研究室，研究室依据产品开发需求设立课题组，课题组按照 APQP 标准流程进行开发工作。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。2、采购模式 公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等。公司制定了供应商管理20
20、17 年年度报告 10/170 规定、采购物料价格管理规定、采购计划管理管理规定及原料及包装材料入库管理规定等制定，以保障采购流程的顺利实施。公司建全了合格供应商考核机制，按照供应商资质、产品品质、质量保障能力、价格、生产能力与交货能力等，由采购、质量等部门进行供应商的调查、评价和筛选。对于已经进入合格供应商的企业，上述部门每年对其进行一次综合评价，确保其生产、物流运输、环境现场及制品管理能力能够充分满足公司采购需求。3、生产模式 公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM 产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。4、销售模式 公司销售渠道包括集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。
21、集团客户渠道和电子商务渠道采购直销模式，另外润滑油、发动机冷却液业务存在 OEM 或 ODM 的经营模式。目前公司主要是采取第三方物流进行产品的全国配送，公司与第三方物流企业签订年度运输承运合同。货物发出后，公司将运输信息告知客户，承运车辆的司机在到达送货点后取得收货方签字确认，第三方物流公司根据经签字确认的销售出库回单与公司进行运费核算。（三）行业情况 作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业，车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造，应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统，最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的，对于车辆的正常运行、节能降耗、排放
22、治理等都起着重要作用。1、润滑油及发动机冷却液市场形成跨国企业、国内大型石化企业、民营企业并存的竞争格局。在润滑油发动机冷却液市场，企业数量逾 2,000 家，行业竞争者众多，竞争较为激烈。上世纪 80 年代末，壳牌、美孚等跨国企业的润滑油产品，开始进入国内市场，市场份额不断增长，并逐步占据了高端润滑油产品领域的优势地位。2002年，中石油、中石化分别推出“昆仑”、“长城”品牌的润滑油。与此同时，一批民营独立润滑油企业相继成立，在市场上与跨国企业、国内大型石化企业展开竞争。跨国企业、国内大型石化企业进入时间较早，在资金、品牌和运营经验等方面具备一定的优势，是市场的主导力量。数量众多的民营企业最
23、初以代加工等方式进入市场，然后逐步在细分产品或区域市场参与竞争。经过数年发展，部分民营独立润滑油企业通过实2017 年年度报告 11/170 施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。2、柴油发动机尾气处理液产品起源于欧洲，是伴随“欧 IV”标准的实施而出现的新生事物，在我国也属于新型车用环保精细化学品，市场经过前期培训已处于成长阶段。2013 年以前我国只有少数企业依据市场求进行生产，销售规模较小，进入该领域的跨国大型传统石化企业较少。2014 年以来柴油发动机尾气处理液市场开始较快增长，部分国内企业开始新建基地形成规模化生产。
24、3、在车用养护品市场，随着我国汽车保有量增长，车用养护品市场有了较大的发展空间。从目前情况来看，车用养护品市场潜力较大，行业内的生产企业数量众多，但普通规模较小，具有绝对优势的品牌尚未出现。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产主要资产发生重大变化情况的说明发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017346 号）核准，龙蟠科技向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格为每股人民币 9.52 元，共计募集资金 495,040,000.00 元，扣除发行费用总额人民币
25、 49,825,300.00 元后，公司募集资金净额为人民币 445,214,700.00 元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）持续的产品研发创新能力 公司作为高新技术企业，自成立以来坚持以提高自主创新能力、走研发创新发展道路为战略，针对我国汽车工业发展中不断提升的节能技术和环保要求，提出相应解决方案和创新产品。公司已形成了较为完善的符合VDA6.5理念的产品开发和创新管理体系，按照APQP规范设计了产品和技术研发的流程，开发出多款具有自主知识产权的产品；总结沉淀了多项产品开发经验；培养了一批具有多年产品开发经验的
26、研究员。公司产品开发和研究体系得到了客户和相关机构的认可，按照符合德国汽车工业协会标准VDA6.3要求的APQP标准流程进行开发工作，被评为江苏省认定企业技术中心、南京市认定企业技术中心，承担组建江苏省润滑材料工程技术研究中心、南京市润滑材料工程技术研究中心，并被评为江苏省博士后创新实践基地，拥有获得CNAS认证的实验检测中心，2015年12月被评为江苏省重点企业研发机构。2017 年年度报告 12/170 （2）品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司树立了自主品牌，打造了多层次的品牌结构，以覆盖不同需求，在降低风险的同时把握高成长的机遇。“龙蟠”品牌的润滑油业务稳定发展，是公司稳健发展的重
27、要保证；“可兰素”品牌的柴油发动机尾气处理液较早进入国内市场，市场份额领先，将成为未来2-3年的增长点之一；“3ECARE”品牌的车用养护品已初步形成了较为丰富的产品线，处于市场开拓期，是公司发展的潜在增长点。公司“龙蟠”品牌的润滑油在国内主流汽车制造和机械制造企业中已经得到广泛认可。公司为安徽江淮汽车集团控股有限公司、东风商用车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、上海汽车集团有限公司、安徽合力股份有限公司、中联重科股份有限公司等国内主流商用车厂家、乘用车厂家、工程机械厂家提供产品配套，并获得合格供应商认证和准入认证
28、。且在国内润滑油市场具有较高的市场认知度和美誉度，于2015年6月被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，曾被中国润滑油行业年度总评榜组委会评选为“中国润滑油行业年度最具影响力民族品牌（2013）”、“（2014）年度最受用户欢迎汽车润滑油品牌”的称号；于2014年、2015年、2016年、2017年连续四年被中国汽车报社、中国汽车零部件企业信息联盟及其独立的评审委员会评定为“全国百家优秀汽车零部件供应商”，荣膺“优秀发动机配件及排放系统供应商”称号。（3）营销体系优势 针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、
29、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。公司借助CRM客户管理系统、网络订单系统、金牌维修通平台等信息化管理工具，能快速收集、反馈客户的需求。通过上述系统与ERP系统的对接，公司实现了以市场为导向的产品创新、采购、生产、销售的有机联动，建立了面向市场、快速反应的营销决策与执行体系。（4）质量管理优势 自成立以来，公司始终贯彻“品质持之以恒，服务更进一步”的原则，采用了涵盖技术引进、产品研发、原材料采购、生产工艺、销售服务等方面的国际化管理模式，通过了ISO 9001:2008质量管理体系认证、ISO 14001:2004环境管理体系认证、ISO/TS 16949:2009汽车工业
30、质量管理体系认证和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系2017 年年度报告 13/170 认证，并根据综合管理体系的要求，结合公司实际情况，制定了管理手册，对生产计划管理、采购价格管理、原材料验收和出入库、生产工艺操作、物流管理、销售价格管理等各环节制定了严格的制度，提高质量体系各过程运行的有效性。公司重视产品质量控制，已建立起层次分明、运转高效、反应快速的现代化管理体系和信息化管理系统，为生产和管理的高效化、数字化、精确化起到支撑作用，被江苏省经济和信息化委员会授予“五星级数字企业”称号，获得安徽江淮汽车集团股份有限公司颁发的 2013 年“质量贡献奖”、“2015 年度合作
31、共赢奖”、“2016 年度优秀供应商”、“2017 年度合作共赢奖”及郑州宇通客车股份有限公司颁发的 2012 年“配件服务奖”；2009-2016年连续数年获得安徽合力股份有限公司颁发的“合力优秀供应商”奖。2015 年、2016 年度东风商用车有限公司“售后优秀奖”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年度，对龙蟠科技来说是具有历史意义的一年，公司成功在上海证券交易所主板上市，公司迈向了一个新的发展阶段。在董事会的正确决策下，公司管理层围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，保持了公司持续稳定的发展。1、智能制造升
32、级方面 当前润滑油行业市场竞争日趋激烈，市场需求呈现出小批量、多品种的变化趋势，个性化的需求也日益强烈。通过智能工厂建设，满足客户对产品个性化的需求，推动公司实现转型升级；加强对生产调度、生产执行、品质管理、设备管理、现场可视化的管理，全面提升公司的精益生产的水平，增强企业可持续发展市场竞争力。2、品牌提升方面 2017年，公司聘请柳岩为公司产品形象代言人，提升产品在终端消费群体中的知名度。今年，更是先后获得“江苏省质量奖”、“天津滨海新区质量奖”、“省商标战略实施示范企业（金帆奖）”、“中国十佳润滑油企业之星”、“中国500最具价值品牌”、“环保优秀品牌企业”、“中国机械工业名牌产品”、“润
33、滑油十大民族品牌”等荣誉。3、营销推广方面 2017年，公司正式发布了基于微信系统的“U蚂蚁”营销模式，以门店会员体系为核心，帮助门店建立基于微信的会员体系，把低频次进店的消费者变成自己的长期客户，从而使得普通门店变身为集场景营销、会员营销、线上线下营销于一体的微信智2017 年年度报告 14/170 慧门店。今年公司重点推出ATF自动变速箱养护项目，推出完善的产品线和服务方案，从冠名中国十佳变速器评选颁奖典礼，到在杭州、广州、武汉、长沙、青岛、泰州等地举办变速箱养护高峰技术论坛，致力于为每一个高新技术的自动变速箱提供最完美匹配的油品和最专业周到的养护服务。4、技术创新方面 2017年度，公司
34、新申请专利12项，“用于SCR系统的高效自催化氧化还原剂”入选2017年度江苏省企业重点技术创新导向计划，全生物降解防冻液荣获“南京市新兴产业重点推广应用新产品”，车用和工程机械用润滑油荣获“南京市名牌产品”。同时，公司与德国比勒菲尔德大学合作成立生物科技联合实验室，希望通过双方的合作把更多源自德国的先进科技应用到自身的新产品之中。5、人才培养和引入方面 2017 年，公司通过加强人才引进、完善人才培养与激励机制等途径，保持公司持续成长动力。在公司的快速发展过程中，公司推出“黄金通道”计划以及与湖南大学签署合作协议，建立校企合作关系。进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构，保证了公司发展对
35、人才的需要。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止到 2017 年底，公司总资产为 166,354.31 万元，净资产为 118,662.33 万元。报告期内，公司实现营业总收入 129,743.37 万元，比上年同期增长 25.21%；实现利润总额 10,907.30 万元，比上年同期增长 4.08%；实现归属于母公司股东净利 9,237.26万元，比上年同期增长 3.09%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 7,557.33万元，比上年同期下滑 12.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
36、单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,297,433,732.74 1,036,217,352.70 25.21 营业成本 875,288,562.63 659,001,935.83 32.82 销售费用 189,833,168.34 150,159,859.98 26.42 管理费用 110,095,344.66 97,640,301.73 12.76 财务费用 10,369,326.71 11,436,465.96-9.33 2017 年年度报告 15/170 经营活动产生的现金流量净额 42,682,365.87 79,478,996.68-46.
37、30 投资活动产生的现金流量净额-375,505,929.52-69,880,290.47-437.36 筹资活动产生的现金流量净额 452,640,964.17-78,694,154.17 675.19 研发支出 48,054,985.11 39,673,755.31 21.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司实现营业总收入 129,743.37 万元，比上年同期增长 25.21%。其中，柴油发动机尾气处理液实现营业收入 23,993.63 万元，同比 2016 年增长 72.09%；车用养护品实现营业收入 3,040.85 万元，同比 2016 年增长 57.29
38、%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车用环保精细化学品 1,295,299,520.65 873,976,935.35 32.53 26.02 34.09 减少 4.06个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）润滑油 835,957,136.93 556,462,604.75 33.43 2
39、0.19 26.15 减少 3.15个百分点 柴油发动机尾气处理液 239,936,309.83 152,038,185.33 36.63 72.09 109.59 减少11.34 个百分点 发动机冷却液 174,260,607.75 132,963,113.77 23.70 7.19 17.13 减少 6.47个百分点 车用养护品 30,408,513.94 23,382,703.97 23.10 57.29 50.30 增加 3.58个百分点 其他产品 14,736,952.20 11,130,327.53 24.47 33.65 23.00 增加 6.54个百分点 主营业务分地区情况 分
40、地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 738,842,124.08 510,886,508.39 30.85 27.30 37.74 减少 5.24个百分点 华中地区 150,445,445.54 100,045,771.92 33.50 25.33 36.15 减少 5.28个百分点 2017 年年度报告 16/170 华北地区 157,883,608.58 107,809,691.19 31.72 31.30 16.71 增加 8.53个百分点 西南地区 84,531,376.06 55,244,401.38
41、34.65 25.51 35.34 减少 4.75个百分点 东北地区 76,665,308.17 50,995,962.45 33.48 11.32 47.35 减少16.26 个百分点 西北地区 45,129,662.02 28,629,472.61 36.56 4.79 17.68 减少 6.95个百分点 华南地区 40,632,575.60 21,736,847.79 46.50 52.33 49.41 增加 1.04个百分点 外销 1,169,420.60 628,279.63 46.27-5.45-9.74 增加 2.55个百分点 合计 1,295,299,520.65 875,97
42、6,935.35 32.37 26.02 34.40 减少 4.22个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司柴油发动机尾气处理液和车用养护品增长较快，增速分别为 72.09%和 57.29%。同时，公司今年在华北地区和华南地区增速较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）润滑油 60,884.75 58,633.07 2,941.45 15.10 15.87 12.30 柴 油 发 动机 尾 气 处理液 110,533.47 1
43、21,230.48 2,466.28 106.48 85.27-30.53 发 动 机 冷却液 37,812.17 35,857.84 1,610.74 11.59 2.82 97.89 车 用 养 护品 7,560.72 7,444.59 390.45 125.63 98.13 7.54 产销量情况说明 柴油发动机尾气处理液销量中有含委外加工采购量 12,209.16 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2017 年年度报告 17/17
44、0 例(%)化工 直接材料 812,299,298.22 92.94 604,110,518.67 92.69 0.25 化工 直接人工 24,248,867.18 2.77 17,290,796.54 2.65 0.12 化工 折旧 17,688,655.09 2.02 13,380,561.82 2.05-0.03 化工 制造费用 19,740,114.86 2.26 16,980,637.62 2.61-0.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 润滑油 直接材料 530,
45、783,613.23 95.39 418,582,407.28 94.90 0.49 润滑油 直接人工 9,261,343.57 1.66 7,486,363.99 1.70-0.03 润滑油 折旧 8,838,730.65 1.59 8,379,728.18 1.90-0.31 润滑油 制造费用 7,578,917.30 1.36 6,648,727.96 1.51-0.15 柴油发动机尾气处理液 直接材料 133,331,737.97 87.70 63,386,306.29 87.38 0.31 柴油发动机尾气处理液 直接人工 6,964,933.17 4.58 3,489,345.36
46、4.81-0.23 柴油发动机尾气处理液 折旧 4,542,751.73 2.99 665,497.83 0.92 2.07 柴油发动机尾气处理液 制造费用 7,198,762.46 4.73 4,998,565.28 6.89-2.16 发动机冷却液 直接材料 121,502,284.46 91.38 101,247,302.07 89.19 2.19 发动机冷却液 直接人工 4,661,605.72 3.51 4,497,941.03 3.96-0.46 发动机冷却液 折旧 3,220,435.47 2.42 3,751,451.79 3.30-0.88 发动机冷却液 制造费用 3,578
47、,788.11 2.69 4,022,461.83 3.54-0.85 车用养护品 直接材料 19,930,725.50 85.24 14,555,414.71 93.56-8.32 车用养护品 直接人工 2,313,161.40 9.89 610,042.27 3.92 5.97 车用养护品 折旧 683,234.53 2.92 174,475.14 1.12 1.80 车用养护品 制造费用 455,582.54 1.95 217,382.49 1.40 0.55 其他产品 直接材8,750,937.05 78.62 6,339,088.31 70.05 8.57 2017 年年度报告 18
48、/170 料 其他产品 直接人工 1,047,823.32 9.41 1,207,103.90 13.34-3.93 其他产品 折旧 403,502.71 3.63 409,408.88 4.52-0.90 其他产品 制造费用 928,064.45 8.34 1,093,500.05 12.08-3.75 成本分析其他情况说明 适用 不适用 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,217.45 万元，占年度销售总额 22.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 销售额（万元
49、）占营业收入的比例（%）安徽江淮汽车集团股份有限公司 11,953.24 9.21 安徽合力股份有限公司 6,574.38 5.07 北京汽车股份有限公司 4,604.49 3.55 中国石油天然气股份有限公司 3,184.29 2.45 东风商用车有限公司 2,901.05 2.24 合计 29,217.45 22.52 前五名供应商采购额 35,518.71 万元，占年度采购总额 41.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 采购额（万元）占采购总额的比例（%）ExxonMobil Asia Pacific Pte.LTD.10,705.0
50、6 12.40 张家港保税区赛诺国际贸易有限公司 8,370.32 9.69 FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION 7,020.69 8.13 上海富盈石化产品有限公司 5,155.40 5.97 洛克化学（深圳）有限公司 4,267.23 4.94 合计 35,518.71 41.14 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017 年 2016 年 变动比例（%）变动说明 销售费用 189,833,168.34 150,159,859.98 26.42 主要系运输费用、业务宣传费增加较多所致 管理费用 110,095,34