1、 辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation（阜新市新邱区新邱大街 155 号）2016 年年度报告 2016 年年度报告 证券简称：大金重工 证券代码：002487 披露时间：2017 年 3 月 10辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 风险提示风险提示 一、市场竞争风险一、市场竞争风险 目前，我国电力重型装备钢结构的市场已基本成熟，市场竞争较为激烈，市场竞争可能限制公司的增长速度，并影
3、响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续加强企业管理，提升工艺水平，保证产品质量，提高市场竞争力。目前，我国电力重型装备钢结构的市场已基本成熟，市场竞争较为激烈，市场竞争可能限制公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续加强企业管理，提升工艺水平，保证产品质量，提高市场竞争力。二、经营管理风险二、经营管理风险 随着公司新建项目的开工、经营规模的扩大，公司现有的管理制度及组织架构、管理人员素质可能面临难以适应快速扩张需要的风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。随着公司新建项目的开
4、工、经营规模的扩大，公司现有的管理制度及组织架构、管理人员素质可能面临难以适应快速扩张需要的风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。三、人才管理风险三、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险，为保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量
5、增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险，为保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。四、应收账款余额较大的风险四、应收账款余额较大的风险 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模将进一步增加，存在发生坏账的风险。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模将进一步增加，存在发生坏账的风险。五、主要原材料价格大幅波动的风险五、主要原材料价格大幅波动的风险 公司产品主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材及配件，其中公司产品主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材及配件，其中 80%与钢材与钢材辽宁大金重工股份有限公司
6、 2016 年年度报告全文 3 价格有关，钢材价格的波动对公司效益影响较大。由于从招投标过程到钢材采购过程存在一定的时间性差异，钢材的采购面临价格涨价风险，导致公司业绩波动。价格有关，钢材价格的波动对公司效益影响较大。由于从招投标过程到钢材采购过程存在一定的时间性差异，钢材的采购面临价格涨价风险，导致公司业绩波动。六、其他风险六、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关
7、人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 540000000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12
8、 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.153第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.5
9、4 第十二节 备查文件目录.153 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、阜新金胤 指 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 实际控制人 指 金鑫 分宜隆达 指 分宜县隆达科技发展有限公司 蓬莱大金 指 蓬莱大金海洋重工有限公司 北京金胤 指 北京金胤资本管理有限公司 旺金金融 指 深圳旺金金融信息服务有限公司 公司章程 指 辽宁大金重工股份有限公司章程 元 指 人民币元 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全
10、文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大金重工 股票代码 002487 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁大金重工股份有限公司 公司的中文简称 大金重工 公司的外文名称（如有）Dajin Heavy Industry Corporation 公司的外文名称缩写（如有）DHI 公司的法定代表人 金鑫 注册地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 注册地址的邮政编码 123005 办公地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 办公地址的邮政编码 123005 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和
11、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 阜新市新邱区新邱大街 155 号 电话 0418-6602618 传真 0418-6602618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210900730802320F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资
12、料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 许培梅、张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 韩鹏、盛金龙 截至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以
13、前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）960,349,936.38 796,455,487.04 20.58%307,508,778.26 归属于上市公司股东的净利润（元）71,384,509.49 92,669,439.29-22.97%47,262,265.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,147,780.61 62,583,733.44-10.28%7,306,984.97 经营活动产生的现金流量净额（元）8,930,759.58 116,004,314.98-92.30%-67,612,686.92
14、基本每股收益（元/股）0.13 0.17-23.53%0.13 稀释每股收益（元/股）0.13 0.17-23.53%0.13 加权平均净资产收益率 4.27%5.80%-1.53%3.09%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,574,875,460.57 2,415,327,151.22 6.61%1,982,490,638.94 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,702,887,366.12 1,642,302,856.63 3.69%1,553,233,417.34 七、境内外会计准
15、则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标
16、八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 161,589,997.57 220,988,344.73 285,695,447.97 292,076,146.11 归属于上市公司股东的净利润 21,188,960.58 28,541,791.58 14,765,411.10 6,888,346.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,935,589.36 23,074,614.48 10,844,345.59 3,293,231.18 经营活动产生的现金流量净额 11,009,557.37-61,908,952.66 50,269,50
17、3.23 9,560,651.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）110,545.44 531,654.00-83,351.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,961,947.24 21,720,847.24 22,561,947.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
18、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和15,736,170.17 13,700,166.60 24,727,100.69 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 225,644.45-391,223.92 9,920.45 减：所得税影响额 2,797,578.42 5,475,738.07 7,260,337.05 合计 15,236,728.88 30,085,705.85 39,955,280.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披
19、露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 公司主要
20、产品是电力重型装备钢结构，主要服务于电力行业客户。按照电力行业客户细分为两类：第一类是风力发电企业的风电塔筒产品，第二类是火力发电企业的锅炉钢结构产品。公司凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年，技术雄厚，是国家级高新技术企业。风电塔筒产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件，目前是公司主要营业收入和利润来源，2016年风电塔筒产品营业收入较去年大幅增长。公司凭借强大的基础设施、多年的行业经验和品牌塑造以及对产业发展的趋势认识，公司一方面在山东蓬莱投资建设了国内先进的海上风电生产基地，承接了海上风电业务，并成功实现了风电产品的出口；另一方面公司与外部企业建立战略合作，提升
21、了风电产品的服务半径和市场占有率。锅炉钢结构产品主要供应于火力发电厂，为复杂的空间承载支撑悬挂结构体系，公司系该行业的领军企业，主要承担出口项目的配套和大功率火电站建设项目。2、公司所属行业情况、公司所属行业情况 2016年中国风电新增装机量2337万千瓦，累计装机量达到1.69亿千瓦；其中海上风电新增装机59万千瓦，累积装机容量为163万千瓦。国家能源局发布的2017年能源工作指导意见指出，要稳步推进风电项目建设，年内计划安排新开工建设规模2500万千瓦，新增装机规模2000万千瓦；扎实推进部分地区风电项目前期工作，项目规模2500万千瓦；优化风电建设开发布局，新增规模重心主要向中东部和南方
22、地区倾斜；严格控制弃风限电严重地区新增并网项目，发布2017年度风电行业预警信息，对弃风率超过20%的省份暂停安排新建风电规模；有序推动京津冀周边、金沙江河谷和雅砻江河谷风光水互补等风电基地规划建设工作；加快海上风电开发利用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 1、基础设施优势。伴随着蓬莱大金的全面投产，公司已经具备强大的
23、海工生产的基础设施优势。海上风电产品体积庞大，对企业的基础设施提出更高的要求，同时，海上风电产品需通过码头港口运输，蓬莱大金采用国际上最先进的码头港口建设理念，建设有沉降式凹槽深水码头，并且公司建造了大型龙门吊与码头衔接，该龙门吊单钩起吊能力达1000吨，由此可实现海上风电产品以及其他海工产品直接装船发运，是国内首家拥有高效物流能力和发运能力的企业，对于海上风电产品、出口风电产品的高效快速装船、发运、集港，保证船期，有效控制物流成本和开拓国际市场具有重大意义，强大的基础设施优势明显。2、高端制造优势。公司的募投项目蓬莱大金已于2014年底投产，项目采用了国际上先进的海上风电以及海工产品的建厂理
24、念和高端制造理念，蓬莱大金的生产能力、技术装备达到国际先进水平。蓬莱大金依托先进的生产装备、生产技术和强大的制造能力，全面形成以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制造优势。3、公司具有50余项发明和实用新型专利，掌握行业产品制造的先进技术和制造能力，有独立自主的知识产权和研发团队，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。创造了焊接一次返修率控制在万分之一，全部焊接合拢口一次报检合格率100%，连续15根海上风电单桩合拢口一次报检合格率100%的行业领先业绩。4、公司建立了完善的法人治理结构，确立了分事业群制集团管控模式。公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，并积极开拓人
25、才引进渠道，通过多渠道引进高端人才，推动公司快速发展。公司建立了人才发展战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优秀，符合公司发展战略的人才队伍。5、公司与主要客户长期稳定合作，公司的下游客户主要为大型电力集团，凭借多年来在行业的深耕和技术领域的开拓，公司在行业内具有良好的品牌影响力，形成了与多数主要客户长期合作的良好局面。经过多年的发展，公司已经成为国内重要的电力重型装备钢结构的供应商之一。辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全球整体宏观经济形势错综复杂，
26、国内经济呈现新常态趋势，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标，狠抓落实，风塔产品升级和市场开拓成效明显，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，克服市场诸多不利因素的影响，使得公司主营业务稳步增长，海上风电塔架基桩产品市场得到拓展。报告期内，公司实现营业收入96,034.99万元，同比上升20.58%；实现营业利润8,597.26万元，同比下降5.84%；实现利润总额8,827.08万元，同比下降22.00%；实现归属于上市公司股东的净利润7,138.45万元，同比下降22.97%。公司报告期末总资产为257,
27、487.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为170,288.74万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.15元。报告期内，公司主要采取了以下经营措施：1、蓬莱大金海洋重工项目的正式达产，提升了企业行业竞争优势。该企业依靠先进的设备和优良的港口码头，积极开发海上风电塔架基桩产品并取得初步成效。公司把握风电产业发展趋势，充分发挥自身在大型风塔和海上风塔产品制造领域的研发和技术优势，积极推进风塔产品升级；持续推进工艺技术创新，不断提升精益化管理水平，生产效率显著提升，运营成本得到有效控制，盈利能力进一步提升。2、加强内部管理体系建设，完成了财务体系的ERP平台搭建和试运行，有效的提升了企业内
28、部财务、核算和资金使用的运行效率；实施了企业OA办公系统的建设，提升了人事管理、日程管理、文档管理、消息传递、系统管理、考勤管理等方面的管理水平。通过优化功能架构，完善机构设置，实现管理扁平、流程高效的集团化管理模式，管理体系进一步完善。不断细化母子公司之间、各级部门之间的审批流程、报告制度及沟通体系，强化对各子公司市场、财务、采购、人力资源等重要环节的集中控制、统筹管理和科学调配，降低公司的整体管理成本和运营风险，实现内外部资源的平台共享和效用最大化。3、积极开展新产品的研发工作，为公司可持续发展奠定基础，报告期内，取得国家专利3项，分别为管塔式风电塔架接油平台（ZL 2015 2 0624
29、888.6）、芯管筋板连接式风电塔架（ZL 2015 2 0683433.1）、自升式塔架维护平台（ZL 2015 2 0683529.8）。4、企业党委被中共辽宁省委授予非公经济党建工作先进单位；企业被阜新市国税局、地税局评为诚信纳税A级企业，公司品牌影响力持续提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 96
30、0,349,936.38 100%796,455,487.04 100%20.58%分行业 金属制品业 960,349,936.38 100.00%796,455,487.04 100.00%20.58%分产品 火电钢结构 120,382,790.93 12.54%80,303,395.80 10.08%49.91%风电塔筒 825,894,340.77 86.00%710,165,707.23 89.17%16.30%其他 14,072,804.68 1.46%5,986,384.01 0.75%135.08%分地区 西北地区 121,661,868.96 12.67%80,704,214.
31、03 10.13%50.75%华北地区 324,987,902.54 33.84%220,511,576.30 27.69%47.38%华中地区 129,648,328.37 13.50%80,797,911.27 10.14%60.46%华东地区 183,429,350.67 19.10%125,425,770.41 15.75%46.25%东北地区 148,347,070.53 15.45%264,619,680.98 33.22%-43.94%华南地区 50,732,554.53 5.28%17,339,382.05 2.18%192.59%出口业务 1,542,860.78 0.16%
32、7,056,952.00 0.89%-78.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 960,349,936.38 749,133,442.43 21.99%20.58%27.61%-4.30%分产品 火电钢结构 120,382,790.93 122,176,964.29-1.49%49.91%57.75%-5.04%风电塔筒 825
33、,894,340.77 612,352,395.28 25.86%16.30%21.35%-3.09%分地区 西北地区 121,661,868.96 92,976,946.50 23.58%50.75%117.80%-23.52%华北地区 324,987,902.54 234,812,004.35 27.75%47.38%54.10%-3.15%华中地区 129,648,328.37 104,492,148.43 19.40%60.46%82.08%-9.57%华东地区 183,429,350.67 134,243,325.42 26.81%46.25%26.39%11.50%辽宁大金重工股份
34、有限公司 2016 年年度报告全文 14 东北地区 148,347,070.53 147,395,969.25 0.64%-43.94%-30.35%-19.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 179,880 132,519 35.74%生产量 吨 186,447 139,307 33.84%库存量 吨 29,225 22,658 28.98%相
35、关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 说明：本期生产量、销售量及库存量较去年增加的主要原因是生产、销售规模的扩大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 主营业务成本 749,133,442.43 100.00%587,054,745.06 100.00%27.61%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额
36、 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火电钢结构 主营业务成本 122,176,964.29 16.31%77,450,570.87 13.19%57.75%风电塔筒 主营业务成本 612,352,395.28 81.74%504,603,281.91 85.96%21.35%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主
37、要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）313,630,453.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 120,382,790.93 12.54%2 客户二 56,003,564.20 5.83%3 客户三 52,975,411.94 5.52%4 客户四 43,583,932.00 4.54%5 客户五 40,684,753.94 4.24%合计-313,630,453.01 32.66%主要客户其他情况说
38、明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）412,852,930.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 99,974,695.42 10.46%2 供应商二 86,837,027.73 9.08%3 供应商三 84,214,781.06 8.81%4 供应商四 74,637,859.05 7.81%5 供应商五 67,188,566.96 7.03%合计-412,852,930.22 43.18
39、%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,886,534.29 74,813,893.90-1.24%管理费用 47,695,217.49 46,732,464.20 2.06%财务费用 2,781,912.95-1,566,226.23 277.62%主要是贷款额度的增加和定期存款的减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为公司可持续发展，提升公司产品档次和竞争能力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构、制造工艺及百万千瓦火电机组锅炉岛结构
40、产品的研发，在提升产品技术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。2016年度公司实施研发项目4项，完成项目4项，申报国家发明专利1项，实用新型专利6项，取得国家发明专利1项，国家实用新型专利9项。通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研合作，加强自主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）268 235 14.04%研发人员数量占比 30.0
41、8%32.32%-2.24%研发投入金额（元）38,576,568.58 35,145,040.70 9.76%研发投入占营业收入比例 4.02%4.41%-0.39%研发投入资本化的金额（元）1,385,325.50 4,478,821.59-69.07%资本化研发投入占研发投入的比例 3.59%12.74%-9.15%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 虽然研发投入总额较去年略有增长，但由于营业收入较去年增长20.58%，导致研发投入占营业收入比例较去年略有下降。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要是实施研发项目的减少所致。5、现
42、金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 841,017,208.17 897,321,653.89-6.27%辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 832,086,448.59 781,317,338.91 6.50%经营活动产生的现金流量净额 8,930,759.58 116,004,314.98-92.30%投资活动现金流入小计 574,739,670.17 1,167,876,876.81-50.79%投资活动现金流出小计 698,611,942.22 1,239,194,655.30-43.62
43、%投资活动产生的现金流量净额-123,872,272.05-71,317,778.49-73.69%筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 40,000,000.00 12.50%筹资活动现金流出小计 54,011,747.64 4,007,730.33 1,247.69%筹资活动产生的现金流量净额-9,011,747.64 35,992,269.67-125.04%现金及现金等价物净增加额-123,953,260.11 80,414,316.65-254.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少92.30%，主要原因系
44、收到的其它与经营活动有关的现金减少所致。报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少73.69%，主要原因系本期购买理财产品较上年同期增加和固定资产投资较上年同期增加所致。报告期筹资活动产生的现金流量金额同比减少125.04%，主要原因系本期偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为8,930,759.58元，实现归属于母公司所有者的净利润为71,384,509.49元,存在差异的主要原因为经营性应收项目的增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析
45、四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 279,250,637.68 10.85%362,544,086.82 15.01%-4.16%应收账款 538,610,088.02 20.92%414,499,473.87 17.16%3.76%辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 存货 349,602,948.86 13.58%343,173,776.39 14.21%-0.63%固定资产 413,498,560.85 16.06%
46、370,064,784.33 15.32%0.74%在建工程 210,115,790.72 8.16%211,515,327.75 8.76%-0.60%短期借款 45,000,000.00 1.75%40,000,000.00 1.66%0.09%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 99,741,607.13 票据保证金、保函保证金 合计 99,741,607.13 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告
47、期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 辽宁大金重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额
48、比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 公开募集 115,800 2,147.01 50,699.73 0 0 0.00%银行理财及专户存放 593.57 合计-115,800 2,147.01 50,699.73 0 0 0.00%0-593.57 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101238 号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证劵”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 38.60 元，共募集资金人民币 115,800.00万元
49、。扣除承销和保荐费用 6,090 万元后的募集资金人民币 109,710.00 万元，由主承销商平安证劵于 2010 年 9 月 30 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 682.92 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08 万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字2010第 1-0072 号验资报告。截止 2016 年 12 月31 日，公司共计使用募集资金 108,433.52 万元，其中募投项目使用 50,699.73 万元，使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款 57,733.78 万元，募集资金账户余额为 593.57
50、 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目 否 51,293.3 51,293.3 2,147.01 50,699.73 99.58%2014 年12 月 01日 2,143.74 是 否 承诺投资项目小计-51,293.3 51,2