1、四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 四川雅化实业集团股份有限公司四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-13 2017 年年 03 月月 1 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任
2、。公司负责人高欣、主管会计工公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)陈娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016
3、 年末的总股本年末的总股本960,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。2 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .15 第五节第五节 重要事项重要事项 .37 第六节
4、第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .55 第九节第九节 公司治理公司治理 .66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .179 3 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中
5、华人民共和国证券法 本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公司、雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司 雅化有限 指 四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司 发起人 指 郑戎女士等 47 名自然人股东 公司章程、章程 指 四川雅化实业集团股份有限公司章程 股东大会 指 四川雅化实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 雅化绵阳 指 雅化集团绵阳实业有限公司 雅化爆破 指 四川雅化实业集团工程爆破有限公司 雅化国际 指 雅化国际投资发展有限公司 红牛火药公司 指 红牛火药有限公司 红牛矿服公司 指 红牛矿业服务有限公司 星辰控股 指 星辰
6、控股有限公司 雅化澳大利亚公司 指 雅化澳大利亚有限公司 北方星辰公司 指 北方星辰爆破有限公司 卡鲁阿那公司 指 卡鲁阿那爆破公司 上海奥兴 指 上海奥兴投资发展有限公司 四川国理 指 四川国理锂材料有限公司 雅化恒泰 指 雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司 金雅科技 指 四川金雅科技有限公司 雅化旺苍 指 雅化集团旺苍化工有限公司 鑫祥化工 指 雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司 雅化凯诺 指 新疆雅化凯诺工程爆破有限公司 雅化哈密 指 四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 彝盟爆破 指 凉山州彝盟爆破工程服务有限公司 4 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 龙腾爆破 指 凉山龙腾
7、爆破服务有限责任公司 昌平爆破 指 乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司 瑞翔爆破 指 攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司 立安科爆 指 凉山立安科爆有限责任公司 和安贸易 指 攀枝花市和安贸易有限责任公司 天盾咨询 指 四川天盾爆破技术咨询有限公司 彝盟物资 指 凉山州彝盟物资有限公司 会东物资 指 雅化集团会东县物资有限公司 兴晟锂业 指 四川兴晟锂业有限责任公司 雅化运输 指 四川雅化实业集团运输有限公司 运输旺苍分公司 指 四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司 柯达运输 指 内蒙古柯达运输有限公司 凯达化工 指 四川凯达化工有限公司 安翔民爆 指 泸州安翔民爆物资有限公司 雅化柯达 指 雅化集
8、团内蒙古柯达化工有限公司 尼勒克民爆 指 尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司 中鼎爆破 指 四川中鼎爆破工程有限公司 雅化三台 指 雅化集团三台化工有限公司 久安芯 指 四川久安芯电子科技有限公司 蓝狮科技 指 四川蓝狮科技有限公司 资达爆破 指 包头市资达爆破设计施工有限责任公司 雅化锂业 指 四川雅化锂业科技有限公司 上海澍澎 指 上海澍澎新材料科技有限公司 金奥博 指 深圳市金奥博科技股份有限公司 金恒集团 指 山西金恒化工集团股份有限公司 高争民爆 指 西藏高争民爆股份有限公司 中云辉 指 中云辉资本管理（深圳）有限公司 雅化中云辉一号 指 深圳雅化中云辉一号股权投资基金企业（有限合伙
9、）雅化盐边分公司 指 四川雅化实业集团股份有限公司盐边分公司 资盛民爆 指 包头市资盛民爆器材有限责任公司 佳成爆破 指 内蒙古佳成爆破工程有限公司 雅安市国资公司 指 雅安市国有资产经营有限责任公司 顺安昭化分公司 指 广元市顺安工程爆破服务有限公司昭化分公司 昌盛化工 指 内蒙古柯达昌盛化工有限公司 5 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 江油江泰 指 江油市江泰化工建材有限公司 兴远爆破 指 广元市昭化区兴远爆破有限公司 华恒物资 指 绵阳华恒物资有限公司 聚安民爆 指 绵阳聚安民用爆破器材有限公司 荣平爆破 指 安县荣平民用爆破服务有限公司 托克逊矿业 指 托克逊县
10、雅化凯诺矿业有限公司 柯达昌安 指 内蒙古柯达昌安化工有限公司 科腾公司 指 四川科腾科技有限责任公司 禹诚爆破 指 北川禹诚工程爆破服务有限责任公司 中晟锂业 指 阿坝中晟锂业有限公司 新砼建材 指 汶川新砼建材有限公司 恒鼎锂业 指 四川恒鼎锂业科技有限公司 德鑫矿业 指 四川德鑫矿业资源有限公司 德鑫金川分公司 指 四川德鑫矿业资源有限公司金川分公司 恒鼎锂盐 指 阿坝恒鼎锂盐有限公司 广和民爆 指 广元市广和民爆物品有限公司 三江民爆 指 凉山三江民爆有限责任公司 本分爆破 指 四川本分爆破工程有限公司 顺安爆破 指 广元市顺安工程爆破服务有限公司 康能爆破 指 四川康能爆破工程有限责
11、任公司 安顺爆破 指 眉山市安顺爆破服务有限公司 鼎业爆破 指 泸州安翔鼎业爆破工程有限公司 古蔺鼎业爆破 指 古蔺县安翔鼎业爆破工程有限公司 泸县鼎业爆破 指 泸县安翔鼎业爆破工程有限公司 叙永鼎业爆破 指 叙永县安翔鼎业爆破工程有限公司 合江鼎业爆破 指 合江县安翔鼎业爆破工程有限公司 瑞丰民爆 指 攀枝花市瑞丰民用爆炸物品有限公司 中瑞爆破 指 雅安中瑞工程爆破有限公司 泛亚爆破 指 四川泛亚爆破工程有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 6 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第
12、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雅化集团 股票代码 002497 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川雅化实业集团股份有限公司 公司的中文简称 雅化集团 公司的外文名称（如有）Sichuan Yahua Industrial Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yahua Group 公司的法定代表人 高欣 注册地址 四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911 号 注册地址的邮政编码 625000 办公地址 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 办公地址
13、的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟雄鹰 郑璐 联系地址 四川省成都市高新区天府四街66 号航兴国际广场 1 号楼 四川省成都市高新区天府四街66 号航兴国际广场 1 号楼 电话 028-85325316 028-85325316 传真 028-85325316 028-85325316 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 7 四川雅化实业集团股
14、份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2016 年 1 月，公司对原营业执照（注册号：513100000001760）、组织机构代码证（证号：21090054-1）、税务登记证（证号：511800210900541）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为 91511800210900541J。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号
15、富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 尹淑萍、张雯燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,579,432,856.85 1,343,349,636.52 17.57%1,454,867,567.30 归属于上市公司股东的净利润（元）133,814,024.42 118,531,828.99 12.89%
16、227,483,219.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）125,004,807.63 89,032,014.53 40.40%218,164,785.36 经营活动产生的现金流量净额（元）85,613,668.48 229,514,054.74-62.70%197,512,869.29 基本每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%0.2370 稀释每股收益（元/股）0.14 0.12 16.67%0.2370 加权平均净资产收益率 5.95%5.42%0.53%10.87%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,24
17、0,139,021.94 2,893,312,068.21 11.99%2,910,939,229.14 归属于上市公司股东的净资产（元）2,389,404,568.32 2,210,672,556.08 8.08%2,160,866,047.71 8 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则
18、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 268,102,695.72 448,476,865.68 392,977,500.79 469,875,794.66 归属于上市公司股东的净利润 20,901,174.60 58,791,
19、059.97 17,812,711.42 36,309,078.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,455,585.29 55,563,653.11 17,140,969.20 33,844,600.03 经营活动产生的现金流量净额-111,107,480.58 92,613,166.79 53,530,455.90 50,577,526.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
20、说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,313,168.97-4,131,481.01-6,116,069.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,223,521.38 6,521,334.78 6,360,202.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,128,091.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和3,687,65
21、6.20 9,787,401.25 11,281,890.60 9 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,454,773.76-495,024.60 673,394.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,549,040.00 22,844,233.72 公司报告期对外转让股权取得的投资收益。减：所得税影响额 1,313,125.05 5,105,935.87 2,078,371.70 少数股东权益影响额（税后）-301,975.05-79,286.19 802,611.48 合计 8,809,2
22、16.79 29,499,814.46 9,318,434.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的
23、主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及业绩驱动因素（1）主要业务 公司主要业务包括民爆生产与销售、工程爆破服务、锂产业、运输业务、军工业务以及其他新材料产业。民爆产品的生产与销售：民爆产品的生产与销售是公司传统产业，通过近年来的不断拓展，已形成分布于中国四川、内蒙、新疆以及新西兰、澳大利亚等地的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。工程爆破服务：公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时，
24、还积极拓展工程爆破业务，目前雅化有20余个爆破公司，拥有爆破施工一级、矿山施工总承包、土石方、隧道工程、地基与基础等专业施工承包资质，是国内工程爆破资质最齐备、矿山工程服务项目最配套的民爆一体化服务商之一。专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务，以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。锂产业：公司下属公司兴晟锂业、四川国理为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产企业，通过近年来的市场拓展，已建立了稳定的销售渠道，形成了稳定的下游客户群和锂资源供应渠道，锂产业的占比逐年提升，随着新能源产业的迅猛增
25、长，公司的锂业版块将会得到更大的发展。运输业务：公司拥有四川最大的一类危险化学品运输企业，可提供危险品货物运输、普通货物运输、汽车修理等业务，业务规模也逐年扩展。军工产业：公司已打造拥有蓝狮科技、久安芯、军品检测中心等军工发展平台，研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品，并提供军用火工品检测和仓储物流服务。其他新材料产业：公司在做好上述产业的基础上，通过充分调研与分析，投资参股部分具有良好市场前景的新材料产业公司。（2）业绩驱动因素 2016年，面对复杂的市场环境，公司业绩实现逆势增长，营业收入15.79亿，同比增长17.57%，归属于母公司的净利润1.34亿元，同比
26、增长12.89%，主要的业绩驱动因素在于战略驱动、营销驱动、技术驱动和制度驱动。战略驱动方面，公司2016年产业转型工作取得成效，同业并购稳步推进，锂产业取得良好收益，海外业务进一步拓展，军工业务取得实质突破，气凝胶等其他新产业积极推进，为集团业绩增长提供了强有力的支撑。营销驱动方面，营销体系进一步完善，营销政策管理更加严格，集团市场管控方式适时调整，市场信息化工作加速推进，为集团数字化营销的实现奠定了基础。技术驱动方面，工业炸药和起爆器材质量和性能得到提升，生产线进行了智能化升级改造，爆破技术提升项目持续开展，为打造集团核心竞争力提供了技术支撑。制度驱动方面，对爆破业务进行顶层设计，公司治理
27、标准和内部控制体系进一步完善，对各类业务进行顶层设计下发操作性制度，为集团抵御系统性风险提供了制度保证。2、公司所处行业周期性、季节性特点 民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。11 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，
28、因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。3、行业发展及公司所处的行业地位 民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”的称谓，其下游连接着采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服务延伸，远可向军工、新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩
29、，民爆产品价格放开，市场竞争更加激烈，民爆行业积极应对国内外经济形势的变化，经济发展质量稳步提升，产品结构持续优化，科技创新能力显著增强，信息化职能化建设初见成效，智能制造加速产业升级、重组整合、一体化服务发展不断深入。2017年，随着国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面的持续投入以及“一带一路”建设和海外工程投资的力度增强，将拉动对民爆物品的国内需求、拓展民爆企业的国际市场。公司是民爆行业优势企业，通过近年来的前瞻布局，已基本形成未来民爆需求最旺盛区域的产业与市场布局，随着宏观经济景气度的提升，将为公司业绩增长提供市场保障；同时，公司也是锂行业中氢氧化锂的核心供应
30、商之一，公司将随着新能源行业的快速发展而获得丰厚的业绩回报。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产较年初增长 67.97%，主要系公司持有高争民爆 3,327,180 股，因该公司上市后其公允价格大幅增加，以及公司为拓展业务参与了产业并购基金、投资入股了新材料研发制造企业及海外设立新公司等导致了股权资产较大增长。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程较年初增长 51.39%，主要原因是报告期内雅化工业园区建设全面推进，投资额度大，报告期末尚未完工。存货 存货较年初增
31、长 104.30%，主要原因是报告期内公司为降低采购成本，在充分论证材料价格趋势的情况下加大了原材料储备。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司在民爆产业上拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术咨询等完整产业链，具备区位、技术、管理、兼并整合12 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 等核心优势；同时公司在新兴产业方面也取得了不菲的成绩，形成了锂业与民爆产业共同发展的态势，积累了一定的新产业拓展经验，为企业经营业绩的持续增长提供了保障。具体表现在：1、管理优势 公司在近十多年的
32、发展过程中，总结和提炼了一套适合企业发展且独具雅化特色的管控模式，即全面实行“统一领导、分级管理、条块结合、各司其职”的运营管理体制，实施“以业务发展为目标、以财务管理为核心、以计划管理为主线、以信息化为支撑”的管控模式，形成了统一的经营理念和企业文化，拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队，执行力强，能有效地推动公司可持续发展。随着公司信息化建设的不断推进，不但可以使优秀管理模式得以固化和复制，还能在具体实施过程中借助信息化手段进一步提升公司管理水平。2、技术优势 公司拥有中国民爆行业唯一的国家认定企业技术中心以及国家认可监测和校准实验室，建有“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品
33、与装备工程技术研究中心等多个创新平台，与西南科技大学、南京理工大学等高校建立了全面合作关系，与南京理工大学、解放军理工大学、中国科技大学、中国工程物理研究院、西南科技大学和民爆生产、爆破企业建立了“先进民用爆破材料与安全技术协同创新中心”，随着公司智能制造的深入推进，必将进一步提升公司的核心竞争力。公司拥有一支一流的技术研发团队，多项技术成果达到国内和国际领先水平，两项技术取得四川省技术进步奖。2016年，共获得专利授权32项，其中发明专利9项。截至2016年末，公司共拥有专利217个，其中发明专利36个、实用新型专利160个、外观设计专利21个。2015年，本公司国家级企业技术中心顺利通过复
34、审（每两年复审一次），在1098家国家级技术中心排名第39位。3、产业链完整及品种齐全优势 公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务。公司拥有齐全的产品品种，山西金恒集团的并入，将使公司的民爆产品品种得到进一步扩展，成为中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。随着市场对“一体化”的需求越来越强烈，本公司依托完整产业链和品种齐全等资源优势，通过整合各种资源要素，能最迅速为用户提供从新产品研发、生产、配送、爆破等为一体的全方位的服务模式，实现用户在时间和成本上的最大节约，在提升公司市场竞争力的同时，也为公司带来丰厚的业绩回报。4、区位和市场优势 公司生产基地大
35、多布局于国家西部大开发的中心地带，该等区域拥有丰富的水利和矿产资源，同时在经济新常态和供给侧改革的大背景下，各地政府必将全力推进重点项目的建设，特别是在铁路、公路、水利以及其他基础设施建设方面必将加大投入，以尽快实现区域经济的转型升级，这些举措必将使这些地区未来民爆产品市场需求带来巨大潜力，为公司业绩持续增长提供区位上的天然优势。另一方面，随着市场竞争的进一步加剧，公司通过前瞻布局，在积极维护区域市场稳定的基础上，通过大力开发省外市场和对接大型终端客户，市场空间进一步拓展，目前公司民爆业务范围覆盖四川全境、新疆、内蒙、云南、贵州、湖北、福建、山西、辽宁、广东、广西、湖北、江苏、山东等20余个省
36、、市、自治区，确保了公司市场占有率的稳定与提升，为企业的可持续发展提供了市场保障。5、并购和整合优势 公司始终坚持“通过兼并重组将企业做大做强”的理念，通过并购重组，不断扩大公司的市场区域，将企业做大做强，同时也积累了丰富的企业并购重组整合经验，培养了一批企业并购人才，使公司具有较强的并购整合能力。公司从成立十多年以来，从单一的生产企业逐渐发展壮大为拥有十几个生产基地、五十余家全资和控股子公司，产业分布于国内数省及海外，靠的就是自身过硬的并购和整合能力。随着行业市场化进程的进一步加剧，本公司的并购和整合能力将在新一轮的行业发展浪潮中突显，企业也必将随着这种独特能力的发挥而变得更为强大。6、海外
37、优势 公司作为中国民爆行业第一家走出国门的企业，通过近年来对海外企业管控经验的积累，探索出一套具有雅化特色的管控模式，也更坚定了雅化走出国门，更大范围参与国际竞争的信心和决心。公司在成功收购、整合和有效管控新西兰红牛公司的基础上，2016年，收购澳大利亚尼德鲁公司、卡鲁阿那公司的全部民爆资产，搭建了澳洲发展平台公司，形成了覆盖新西兰和澳大利亚的产业布局，积极投身于世界第三大规模民爆产业大国的建设中。同时，随着国家“一带一路”战略的实施，必将有更多的中国企业参与到世界各国的基础设施建设中去，而雅化也将依托丰富的海外并购整合与管控经验，借助这样的渠道与机会，抱团出海，做大集团的海外产业。7、产业拓
38、展优势 13 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司在做好民爆产业的同时，通过前瞻布局，在锂业、军工、其他新材料产业等方面取得了较好的业绩。在锂产业方面，通过近年来的不懈努力，已建立了稳定的供销渠道，培育并形成了稳定的客户群以及锂矿资源供应渠道，为公司锂产业未来发展提供了资源和渠道保障。另一方面，公司适时对锂业生产线进行技术改造，不断提升生产技术水平，确保产品品质，为公司锂产业未来发展提供了技术和品质保障，这些保障措施的到位，为公司锂产业的快速发展提供了良好的支撑。另外，公司还在军工、新材料等领域进行了相应的产业布局，随着这些项目的做大做强，必将为公司带来丰厚的业绩回报。
39、14 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，市场竞争更加激烈，公司审时度势，坚持“增营收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型”的经营方针，开展业务转型、产业转型，以技术创新、信息化、人力资源、集团管控为支撑，积极应对形势变化，集团经营业绩进一步提升。2016年，公司主要开展了以下工作：1、产业转型工作 2016年，公司产业转型工作稳步推进，军工、锂产业等产业发展
40、迅速，同业并购取得进展，海外业务再现成效，为集团发展和产业转型提供了强有力地支撑。2016年，公司抓住新能源产业发展机遇，大力拓展锂盐产品销售，锂产业取得良好收益，全年实现营业收入34,730.83万元，同比增长184.68%，利润4,268.13万元，同比增长403.29%，成为公司新的业绩增长点。军工业务取得实质性突破，业务渠道稳定拓展，全年实现营业收入642万元；公司被认定为四川省50户军民融合型大企业大集团，被推选为四川军民融合高技术产业联盟首届副理事长单位。国内同业企业并购稳步推进，完成了山西金恒集团并购整合的前期工作，为2017年一季度完成并购提供了保障；新西兰红牛公司持续稳健发展
41、，全年实现营业收入10,636万元，同比增长17.78%，利润1,068万元，同比增长47.73%。继续加大海外产业布局，组建了雅化澳大利亚公司、北方星辰公司、卡鲁阿那公司，通过收购澳大利亚尼德鲁群、澳大利亚卡鲁阿那公司的民爆资产和业务，组建了集团在澳洲的民爆产业公司，形成了覆盖世界第三大民爆市场的产业布局。公司还积极推进气凝胶等其他新产业。2、业务转型工作 面对严峻的市场形势，集团各公司落实业务转型要求，有效应对形势变化，营销转型工作有序开展，爆破业务实力进一步提升，集团业务转型工作取得阶段性成效。通过抢抓市场拓展销售渠道，全年新开发广东、广西、湖北、江苏、山东5个省外市场，集团民爆业务覆盖
42、全国20余个省市区；产品自主出口实现突破，拉开集团产品进军海外市场的序幕；通过实施差异化产品竞争，以差异化产品抢占市场；通过充分发挥资源效能和产业链优势，产销运服联动保证市场；爆破业务开发取得进展，全年推进大型矿山项目4个，新签订重点区域项目18个，同时区域爆破公司的实力进一步增强，各区域爆破公司统筹整合资源，依托产品生产优势及集团相关资源，主动拓展爆破业务，利用爆破业务控制区域市场；采用爆破服务、一体化服务等模式，以爆破业务占领终端，共新开发大型项目20余个。全年爆破业务共实现收入3.14亿元，同比增长51.41%。3、技术创新工作 集团技术创新工作顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势
43、，面向市场、面向生产、面向转型升级，技术创新能力得到提升，为打造企业核心竞争力奠定了坚实的基础。公司在产品研发取得很好成效，工业炸药、起爆器材质量和性能都得到了提升；生产技术装备水平进一步提升，工业炸药生产线进行了升级改造，起爆器材生产线打造智能制造示范基地，完成了高强管、DDNP连续线等项目建设并获行业验收。爆破技术提升项目及技术改造项目有序推进；技术管理工作进一步规范。4、信息化工作 2016年，集团进一步强化信息化发展的顶层设计和前瞻布局，建立了信息化新型管理体系，有序推进智能制造项目，实施生产安全数字化平台提升本质安全管理水平；启动商务智能开展数据挖掘支撑决策管理，不断优化以内控为核心
44、的业务流程管理信息化；信息化应用能力不断增强，信息化管理体系逐步完善，集团整体信息化水平不断提升。5、人力资源工作 人力资源工作围绕集团转型升级要求，开展人力资源“三个优化”工作，为集团转型升级提供人力支撑。通过组织机构优化提高组织效能；通过人员结构优化提升员工执业能力；通过薪酬机制优化强化激励机制；通过强化干部管理提高干部履职能力。6、集团管控工作 15 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016年集团管控工作持续加强。财务管理方面进一步加强税收筹划、资金管理、客户信控财务风险分析控制等，公司治理方面建立公司治理对接体系，完善内部控制制度，完成“十三五”集团总体规划，明
45、确了十三五期间的发展目标和措施。安全管理方面完善安全管理体系和安全责任制、加强安全教育与培训、推进安全标准化管理，全年实现了安全目标，集团安全生产形势良好。质量管理方面总体质量形式良好，各公司主要质量指标全面实现计划控制目标。环保管理方面全部实现零污染事故，且均无外部处罚、通报记录。供应管理方面建立统一的物资信息管理体系，大力推进集采及招标采购，不断降低采购成本。2016年主要经营指标：1、报告期内公司实现营业收入15.79亿元，较上年同期增长17.57%；报告期内实现利润总额1.94亿元，较上年同期增长17.66%；报告期内归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长12.89%；
46、报告期内实现每股收益0.14元，较上年同期增长16.67%。2、报告期末，公司资产总额为32.40亿元，较年初增长11.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.89亿元，较年初增长8.08%；每股净资产为2.49元，比期初增长8.26%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,579,432,856.85 100%1,343,349,636.52 100%17
47、.57%分行业 民爆生产 781,859,203.37 49.50%811,863,781.94 60.44%-3.70%民爆销售 110,582,779.34 7.00%192,017,639.24 14.29%-42.41%工程爆破 314,016,633.34 19.88%207,387,221.90 15.44%51.42%锂产业 347,308,339.07 21.99%121,999,526.48 9.08%184.68%军工业务 6,420,295.44 0.41%运输业务 15,894,805.31 1.01%5,078,693.93 0.38%212.97%其他 3,350,
48、800.98 0.21%5,002,773.03 0.37%-33.02%分产品 炸药 719,530,555.67 45.56%841,657,634.66 62.65%-14.51%雷管 155,992,934.95 9.88%146,737,630.06 10.92%6.31%索类 16,918,492.09 1.07%15,486,156.46 1.15%9.25%爆破 314,016,633.34 19.88%207,387,221.90 15.44%51.42%16 四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 锂产品 347,308,339.07 21.99%121,9
49、99,526.48 9.08%184.68%军工产品 6,420,295.44 0.41%其他 19,245,606.29 1.22%10,081,466.96 0.75%90.90%分地区 中国境内 1,440,788,250.23 91.22%1,241,798,050.09 92.44%16.02%中国境外 138,644,606.62 8.78%101,551,586.43 7.56%36.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入
50、营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 民爆生产 781,859,203.37 344,901,336.09 55.89%-3.70%-16.06%6.50%民爆销售 110,582,779.34 48,700,388.82 55.96%-42.41%-50.12%6.81%工程爆破 314,016,633.34 232,284,989.53 26.03%51.42%42.15%4.82%锂产业 347,308,339.07 275,527,153.00 20.67%184.68%135.58%16.54%分产品 炸药 719,530,5