1、 2016 年年度报告全文 1 冠福控股股份有限公司冠福控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-032 2017 年年 04 月月 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金
2、转增股本。2016 年年度报告全文 3 风险提示风险提示 1、矿业的经营风险。燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在经营风险；黄金价格虽然在回升，但并未达到燊乾矿业可以大幅度盈利的价位，未来何时能够达到燊乾矿业期望的黄金价格存在不确定性；根据陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告，燊乾矿业采矿许可证所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。2、经营管理风险。公司已成为投资控股型企业，通过“内生性”增长和“外延式”并购，形成医药中间体研发、生产、销售业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务、塑贸电商业务的多元化经营，实现上市公司的快速发展。同时，公司在
3、跨行业并购标的企业后，因首次涉足该行业，在该行业经营管理和技术方面缺少经验，存在经营风险。且因公司与并购标的无论是在业务模式还是生产管理上均存在一定的差异，重组完成后在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面需进行整合，能否顺利完成整合具有不确定性，整合过程中可能会对正常业务发展产生一定的影响。3、核心技术人员流失风险。经过公司的持续引进和长期培养，公司现有的核心技术人员已经成为推动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制，但仍存在核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失，将会在一定程度上影响公司的长远发展。2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第
4、一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十
5、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 冠福股份、本公司、公司、福建冠福现代家用股份有限公司 指 冠福控股股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 冠林竹木 指 福建冠林竹木家用品有限公司 上海五天、五天实业 指 上海五天实业有限公司 闻舟实业 指 闻舟（上海）实业有限公司 同孚实业 指 福建同孚实业有限公司 能特科技 指 能特科技有限公司 塑米信息 指 上海塑米信息科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所
6、 公司章程 指 冠福控股股份有限公司现行章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 经销商 指 经销商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司产品批发或零售业务的机构或个人。元 指 人民币 央行 指 中国人民银行 电子商务 指 电子商务有狭义与广义之分，狭义的电子商务（Electronic Commerce）是指以电子及电子技术为手段，以商务为核心，以互联网为载体完成商品或服务的交换过程。这些过程包括：发布供求信息、订货及确认收货、支付过程及物流配送过程等。人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子商务。互联网+指“互联网+各个传统行业”，即利用信息通信技术以及互
7、联网平台，让互联网与传统行业进行 2016 年年度报告全文 6 深度融合，创造新的发展生态。供应链 指 供应链是指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的衔接，是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。B2B 指 即 Business to Business，指企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动。ERP 指 企业资源计划，即建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理
8、平台。2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冠福股份 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冠福控股股份有限公司 公司的中文简称 冠福股份 公司的外文名称（如有）Guanfu Holdings CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Guanfu Household 公司的法定代表人 林文智 注册地址 福建省德化县浔中镇土坂村 注册地址的邮政编码 362500 办公地址 福建省德化县浔中镇土坂村 办公地址的邮政编码 362500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方
9、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华伦 黄丽珠 联系地址 福建省泉州市德化县冠福产业园 福建省泉州市德化县冠福产业园 电话 0595-23551999 021-69765909 0595-23550777 传真 0595-27251999 0595-27251999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9135000070536
10、404XU 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务新增了塑贸电商业务，形成医药中间体研发、生产、销售业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务、塑贸电商业务的多元化经营格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24（分所地址：上海市北京西路 1399 号信达大厦 2 楼）签字会计师姓名 许洪磊，吴小辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财
11、务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号 黄浩、陈泽 2014.12.17-2015.12.31 安信证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 王志超、李栋一 2015.12.24-2016.12.31 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街 95 号 17F 张胜、吴承达、郭浩 2017.1.20-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年年度
12、报告全文 9 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）887,206,948.80 1,316,233,434.12-32.60%1,873,934,504.50 归属于上市公司股东的净利润（元）245,401,053.05 193,289,904.47 26.96%5,691,152.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,994,798.35-32,004,518.04 368.80%-78,347,175.03 经营活动产生的现金流量净额（元）15,709,764.75 67,966,922.41-76.89%-167,495,961
13、.55 基本每股收益（元/股）0.112 0.270-58.52%0.01 稀释每股收益（元/股）0.112 0.270-58.52%0.01 加权平均净资产收益率 8.17%7.53%0.64%0.85%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,119,831,661.11 4,871,709,219.66 46.15%4,462,432,173.46 归属于上市公司股东的净资产（元）4,549,668,190.63 2,865,971,751.97 58.75%2,031,797,561.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会
14、计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 2016 年年
15、度报告全文 10 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,758,375.95 246,089,617.81 195,212,175.82 167,146,779.22 归属于上市公司股东的净利润 38,891,560.44 42,139,029.89 40,946,504.08 123,423,958.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,269,708.35 11,274,822.18 25,344,218.82 13,106,049.00 经营活动产生的现金流量净额-85,045,964.24 113,205,192.81-12,175,0
16、42.68-274,421.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,337.31 135,353,856.25 92,187.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）77,957,475.86 75,848,161.39 8,956,303.46 主要系本公司取得企业兼并重组奖励以
17、及能特科技取得的政府补助计入当期损益所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,362,836.10 主要是收取关联方资金占用同孚实业股权转让款利息以及冠福实业拆借利息收入所致 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业31,250,600.主要系能特科技出售可 2016 年年度报告全文 11 务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 00 供出售金融资产北京微校教育科技有限公司股权产生
18、的投资收益以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为对 Amyris.Inc 的股权投资公允价值变动影响所致 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 75,601,911.53 37,150,982.51 85,749,017.98 主要系上海五天投资性房地产评估增值所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229,475.87-873,299.30 16,935,706.63 减：所得税影响额 34,662,770.75 22,035,390.84 27,422,186.89 少数股东权益影响额（税后）3,853,984.86 149,887.50 272
19、,700.69 合计 159,406,254.70 225,294,422.51 84,038,327.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内
20、公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务、塑贸电商业务。1、医药中间体研发、生产、销售业务。主要是医药中间体产品的研发、生产和销售，其生产的主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、索非布韦系列中间体、维生素E及其中间体等。近年来，公司全资子公司能特科技依托于突出的研发能力，坚持对合成工艺技术持续改进，实现了快速的发展。能特科技始终坚持节能降耗、循环利用等绿色环保理念，不断提高产品的市场占有率。2、黄金采矿业务。报告期内，燊乾矿业并未大规模开采，而是加强对金矿的管控，对原有选
21、矿厂及生产设备进行技术改造，对基础员工进行专业生产技能和安全培训，同时，加大对黄金储量勘探力度，未来寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进行股权转让。3、投资性房地产租赁经营业务。随着上海大虹桥商务区的蓬勃发展，区域内房地产价值不断攀升，公司下属子公司上海五天持有的投资性房地产“中国梦谷上海西虹桥文化科技创意产业园”的知名度不断提高、功能配套逐渐完善，经营收入在2016年保持基本稳定，投资性房地产的商业价值不断提升。4、塑贸电商业务。随着能特科技研发的推进以及产业化的快速落地，公司急需增强销售平台建设，目前电子商务已经成为实体经济转型升级的必然选择，在此背景下，公司
22、在报告期末并购了一家以塑料原料为主的大宗化工商品交易电子商务及供应链管理服务平台塑米信息，公司主营业务新增了塑贸电商业务。塑米信息构建“塑米城”塑料原料供应链电商平台，其属于典型的“互联网+传统行业”商业模式，是在深刻理解塑贸行业特点和交易规则的基础上，充分发挥互联网在资源配置中的优化和集成作用，将互联网的技术成果深度 2016 年年度报告全文 13 融合于传统塑贸领域之中，实现了塑料原料供应链自营业务的爆发式增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以发行股份及支付现金方式并购估值为 16.8
23、 亿元的塑米信息，该重大资产重组于 2016 年 11 月 15 日经并购重组委审核获得有条件通过，于 12 月 28 日获得了中国证监会核准，并于 2016 年 12 月 30日完成工商的股权变更登记，塑米信息成为公司的全资子公司。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Amyris1,000 万股股票（票面价值为每股0.0001美元）以每股0.5 美元总价500 万美元认购 5,064.01万元 Emeryville,California
24、（美国）该境外资产是公司购买的海外上市公司股票，公司将按该国的证券交易规则进行买卖。该境外资产是公司购买的海外上市公司股票，公司将按该国的证券交易规则进行买卖。1,625.06 1.10%是 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司并购了上海塑米信息科技有限公司，形成了医药中间体研发、生产、销售业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务、塑贸电商业务的多主业化经营格局。其核心竞争力如下：1、公司全资子公司能特科技拥有极强的研发能力和优秀人才，研发团队由 2016 年年度报告全文 14 国家“千人计划”入选者、美国斯坦福大学博士后、美国默克合
25、成工艺研究室前高级研究员蔡东伟博士领衔。而现任董事长、总经理陈烈权先生是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师，拥有几十年的化工行业精细化管理经验，正是优秀的合成工艺开发能力与大规模生产的精细化管理能力的完美结合，形成了能特科技的核心竞争力。2016年能特科技继续发挥这个核心竞争力，陆续开发出了新工艺的异植物醇和维生素E产品，使得公司原有的2,3,5-三甲基氢醌产品摆脱了客户结构单一的弊端，进入了客户更为广泛的终端产品市场。2、公司全资子公司塑米信息拥有创新模式的“塑米城”供应链电商平台，其有别于一般的塑料信息网站及第三方电子商务平台，其创始团队兼具互联网行业及塑贸行业经验，属于典型的“
26、互联网+传统行业”商业模式，通过电商平台深度结合并优化传统塑贸交易的各个流转环节，真正实现传统贸易电子商务化，目前塑米城已经发展成为我国塑料行业影响力最大的供应链电商平台之一。塑米信息电商团队拥有丰富的互联网从业经验，熟悉ERP、CRM、大数据中心等系统开发工作，并积累了软件开发、数据分析以及信息管理等技术经验优势，可根据塑贸行业特点及客户反馈不断升级与优化系统，为塑料产业生态圈提供多品种、全链条、一站式的供应链服务。目前，“塑米城”积累的软件包括电子商务软件、移动电子商务云平台软件、客户保护软件、产品管理软件、报价软件及api开放平台等。2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况
27、讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司经营管理层认真执行董事会既定的“内生性”增长和“外延式”并购战略目标，落实公司并购塑米信息的重大资产重组项目、投资美国Amyris公司并签署战略合作协议、投资建设维生素E重大项目和其他医药中间体的产能扩张、梳理公司各业务板块结构。（一）把握资本市场契机，并购优质项目，优化上市公司产业布局 公司以发行股份及支付现金方式并购估值为16.8亿元的塑米信息。公司在2016年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了并购塑米信息的重大资产重组预案；6月12日公司董事会通过了重大资产重组草案，7月份正式向中国证监会提请申报材料；11月15日
28、经并购重组委审核获得有条件通过，并于12月28日获得了中国证监会核准。本次重组的股份发行采用一次核准两次发行方式进行，其中用于发行股份购买资产的新增股份344,694,570股于2017年1月9日在证券登记结算公司办理完成股份登记，并于1月20日在深交所上市；用于募集配套资金的新增股份102,959,061股于2月27日在证券登记结算公司办理完成股份登记，并于3月13日在深交所上市，至此，公司圆满完成了对塑米信息的并购。公司本次成功并购塑米信息，是公司继收购能特科技和剥离传统主业之后，在战略转型升级上再迈出的坚实一步，标志着公司正式进军垂直电商平台、产业互联网+领域。塑米信息专注于以塑料原料为
29、主的大宗化工商品电子商务交易平台和供应链管理，创始人邓海雄先生是塑料原料贸易行业中民营企业的领军人物之一，拥有接近20年塑料原料等化工原料贸易的行业经验，拥有行业资源整合的强大背景。“塑米城”作为塑料原料供应链电商领域的现代综合服务提供商，今后将努力打造成以塑料原料为主的化工产品贸易完整生态圈。塑米信息庞大的销售网络解决了能特科技销售环节的不足，既在业务上与能特科技形成协同效应，又与现有板块的重资产形成轻重搭配、优势互补。同时，塑米信息丰厚的利润为公司提供了新的利润增长点。2016 年年度报告全文 16（二）医药中间体板块的经营情况 能特科技一直坚持选择市场潜力大、技术门槛高的产品，凭借自身较
30、强的技术、工艺研发能力，完善的研发装置和检测设备，不断地开发新技术、新工艺，不断完善产品结构、延伸产业链、并优化产品生产工艺，增强企业的核心竞争力，将产品做精做细做大做强，做到细分产品市场的佼佼者。能特科技根据市场需求结合自身竞争优势，于2016年8月份投资57,600万元建设年产2万吨维生素E项目。至2016年底，该项目建设基本结束，开始进入调试生产阶段。2017年3月份维生素E已正式对外销售，产品质量达预期目标并获得用户认可，维生素E项目取得圆满成功，给公司业绩稳步增长奠定了基础。由于有工艺和技术的储备及市场需求，2016年，能特科技进行了以下的技改和产能扩建：投资12,000万元建设年产
31、3,000吨邻甲酚和7,000吨2,6-二甲基苯酚建设项目；投资7,000万元建设年产120吨他汀的前端中间体建设项目；投资3,000万元建设年产200吨R-1建设项目。三个项目建成投产后，提升了公司产能、丰富了产品品类。为了保持技术的持续先进性，2016年度能特科技继续加大研发投入，全年研发总投入1,956.45万元，占能特科技全年销售收入53,768万元的3.64%。为综合治理高盐废水和固体废弃物，能特科技投资2,200多万元建设2,400t/a固废及7,500t/a高盐废水碳化焚烧处理环保项目，该项目的建设使得能特科技拥有了自主配套的固体废弃物处理能力，既摆脱了能特科技固废处理对其他公司
32、的依赖，更彻底消除了固废转移过程中的风险。（三）上海五天园区经营 上海五天的“中国梦谷上海西虹桥文化创意产业园”经过近十年的积淀和探索，在“中国梦”的驱动下，不断转型升级，寻求一条独具特色的发展道路。本着促进创新，服务创业，推动创造为梦想，以园区为载体，孵化器为平台，服务企业成长为价值追求，接力“健康中国”、“生态中国”，敢为人先，勇于突破，不断完善“中国梦谷”园区专业运营商经营与服务的模式，充分发挥所处虹桥商务港上海国际贸易中心承载区的优势，拓展新业务，扩大出租面积，为入驻园区的企业提供全方位、优质的“一站式”服务，提高各项服务性收入。2016年，五天园区增加了垂直绿化，并与中国竹产业促进会
33、和中国竹产业基金等各方资源联合共同打造全球竹子中心，大力推动竹产业的发展；为了让园区乃至周边的年 2016 年年度报告全文 17 轻人能够真正“安居乐业”，享受“创业生活”，园区引入了“食玩伙集”对员工食堂进行改造提升，以全新绿色、健康、时尚的美食工坊作为园区转型的第一篇成功打响，获得了业内外一致的好评。上海五天园区已经形成了以文化创意及会展服务业、电子商务、信息科技、生物科技为主，配合现代物流配送服务为园区提速的产业组合模式。随着虹桥商务区和青浦区“一城两翼”开发布局推进，加之园区邻近虹桥机场及高铁站，大虹桥综合交通枢纽的便利，为“中国 梦谷上海西虹桥文化创意产业园”更快、更大规模地发展奠定
34、了强有力的基础。（四）陕西金矿业务 报告期内，燊乾矿业并未大规模开采，而是加强对金矿的管控，对原有选矿厂及生产设备进行技术改造，对基础员工进行专业生产技能和安全培训，同时，加大对黄金储量勘探力度，未来将寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进行股权转让。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 887,206,948.80 100%1,316,2
35、33,434.12 100%-32.60%分行业 医药化工 429,873,040.85 48.45%409,695,110.26 25.99%25.64%贸易业务 378,248,753.76 42.63%743,466,917.67 56.48%-25.16%黄金采矿业 1,099,504.72 0.12%2,235,251.03 0.17%-50.81%园区经营 60,079,034.14 6.77%60,535,296.22 4.60%-0.75%让售材料 4,299,468.03 0.48%100,300,858.94 7.62%-95.71%2016 年年度报告全文 18 利息收入
36、 13,607,147.30 1.53%100.00%分产品 医药中间体 429,873,040.85 48.45%409,695,110.26 25.99%25.64%家用品分销 37,747,395.49 4.25%288,500,410.40 21.93%-86.92%贸易业务 340,501,358.27 38.38%454,966,507.27 39.69%-25.16%黄金采矿业 1,099,504.72 0.12%2,235,251.03 0.17%-50.81%租金物业收入 60,079,034.14 6.77%60,535,296.22 4.60%-0.75%让售材料 4,2
37、99,468.03 0.48%100,300,858.94 7.62%-95.71%利息收入 13,607,147.30 1.53%100.00%分地区 境内 737,216,711.29 83.09%1,226,447,833.88 93.18%-39.89%境外 149,990,237.51 16.91%89,785,600.24 6.82%67.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成
38、本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药中间体 429,873,040.85 214,186,134.95 50.17%25.64%31.18%-2.10%家用品分销 37,747,395.49 37,301,785.23 1.18%-86.92%-82.70%-24.09%贸易业务 340,501,358.27 340,010,564.84 0.14%-25.16%-34.84%0.03%园区经营 60,079,034.14 3,414,346.08 94.32%-0.75%29.55%-1.33%分产品 医药中间体 429,873,040.85 214,186,134.95 5
39、0.17%25.64%31.18%-2.10%家用品分销 37,747,395.49 37,301,785.23 1.18%-86.92%-82.70%-24.09%贸易业务 340,501,358.27 340,010,564.84 0.14%-25.16%-34.84%0.03%租金物业收入 60,079,034.14 3,414,346.08 94.32%-0.75%29.55%-1.33%分地区 境内 737,216,711.29 519,611,051.10 29.52%-39.89%-44.56%5.93%境外 149,990,237.51 80,354,643.44 46.43%
40、67.05%44.56%8.34%2016 年年度报告全文 19 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药中间体 医药中间体 214,186,134.95 35.70%1
41、63,274,905.13 16.45%31.18%家用品分销 陶瓷、竹木、玻璃等家用品 37,301,785.23 6.22%215,672,590.50 21.72%-82.70%贸易业务 大宗商品贸易 340,010,564.84 56.67%521,823,778.51 52.56%-34.84%黄金采矿业 黄金开采与提炼 1,125,711.40 0.19%1,883,011.91 0.19%-40.22%租金物业收入 租金物业 3,414,346.08 0.57%2,635,613.57 0.27%29.55%让售材料 辅助材料 3,927,152.04 0.65%87,519,7
42、39.06 8.82%-95.51%说明 产品类别 报告期间 原材料占比 燃料及动力 人工 包装费 制造费用 合计 医药中间体 2016年 69.00%2.00%7.50%21.50%100.00%2015年 68.80%1.63%4.60%24.97%100.00%综上所述，公司医药中间体业务的原材料、制造费用在营业成本中的占比基本稳定。原材料、燃料及动力成本占比保持稳定，人工成本占比提高，属公司员工工资正常增长造成，制造费用比重变动占比略有下降，是公司新增产品他汀类中间体而形成结构变动，总体成本结构稳定、正常。公司医药中间体业务毛利率的合理性分析：公司医药中间体业务的经营环境与产品特点 公
43、司医药中间体业务的经营环境较为良好，其中定制医药中间体多为全球独 2016 年年度报告全文 20 家供应品种，非定制医药中间体也属于全球 2-3 个供应商之一，具有一定的市场定价权，因此，产品毛利水平较高。公司医药中间体业务的产品具有反应工序长、步骤多、技术复杂的特点。公司通过不断的技术创新来优化化学反应工艺，提高反应收率，从而达到降低产品成本的目的。更有些产品是通过全球独创的化学反应工艺替换了初始原材料，使得产品成本大幅度降低，从而确保了公司产品按照竞争者成本价格销售仍有较高毛利贡献的目标。因此，公司医药中间体产品具有较高的毛利率。公司医药中间体业务毛利水平与同行业公司的对比情况 在同行业中
44、，具有定制化学品或者细分产品有全球定价权的公司，其毛利水平均较高，我们对比同行业内的类似公司的毛利水平如下：单位：人民币万元 公司名称 证券代码 分类项目 营业收入 2016 年披露 毛利率 新和成 002001 医药化工 447,855.00 46.76%博腾股份 300363 定制医药中间体 107,956.00 46.14%浙江医药 600216 医药制造类 101,629.00 49.13%以上公司医药中间体业务与公司的业务较为类似，其毛利率在 45-50%，公司由于在医药中间体业务上除与以上公司相似之外，还拥有独创的化学反应工艺，因此毛利水平会略高于以上公司。公司医药中间体业务上下游
45、的产品的毛利水平情况说明 公司医药中间体业务的上游为基础化工产业，相对于医药化工而言，基础化工产业的面临的下游产业繁多，医药中间体只是基础化工产业下游中较小的一部分，因此，基础化工产业的毛利水平与医药中间体业务的毛利水平基本没有相关性；同时，由于医药中间体业务规模相比于基础化工而言要小很多、需要的管理更加精细、需要通过的认证更多、化学反应技术水平更高，导致医药中间体业务的毛利水平会高于基础化工产业；公司医药中间体业务的下游为原料药生产行业，处于专利保护期内的药品其原料药在成品药成本中的比重一般在 5-10%，即使过了专利保护期的药品其原料药在成品药成本中的比重也不会超过 40%，因此，公司医药
46、中间体业务的下游产业毛利水平也较高；公司医药中间体项目近两年的毛利水平变化情况 2016 年年度报告全文 21 项目毛利率 2016 年 2015 年 医药中间体业务 50.17%52.28%公司整体 40.16%43.66%公司 2016 年产品毛利率为 50.17%，较去年下降 2.11%，主要是因为医药中间体产品的销售结构有所变化导致，公司医药中间体业务的毛利润率基本正常。综上所述，公司医药中间体业务的毛利水平合理（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年12月30日，塑米信息完成了工商变更手续，根据 企业会计准则第33号合并财务报表等相关规定，
47、本年度合并报表增加了塑米信息及其子公司2016年度的资产负债表，但不合并利润表和现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）393,015,613.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海傲福实业有限公司 192,446,3
48、47.75 21.69%2 吉林北沙制药有限公司 93,356,256.41 10.52%3 Morepen Laboratories LTD.40,999,368.76 4.62%4 湖北鑫城普瑞化学科技有限公司 40,384,615.38 4.55%5 上海粤源实业有限公司 25,829,025.64 2.91%合计-393,015,613.94 44.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）214,792,386.50 2016 年年度报告全文 22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.35%前五名供应商采购额中关联方采购
49、额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海广和现代生活服务有限公司 79,338,915.49 13.80%2 厦门建发化工有限公司 56,931,196.65 9.90%3 上海刚泰实业有限公司 26,936,461.54 4.68%4 中国金山联合贸易有限责任公司 25,882,351.28 4.50%5 上海诺樊进出口贸易有限公司 25,703,461.54 4.47%合计-214,792,386.50 37.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减
50、 重大变动说明 销售费用 6,568,907.42 112,406,065.03-94.16%主要是上年同期合并了被剥离股权的 16 家与家用品生产和分销业务的公司销售费用相关项目所致。管理费用 86,250,522.91 121,461,677.66-28.99%主要是上年同期合并了被剥离股权的 16 家与家用品生产和分销业务的公司管理费用相关项目所致。财务费用 61,272,823.97 90,734,391.74-32.47%主要是减少融资，偿还了到期的借款所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年度能特科技共投入研发费用1956.45万元，主要研发项目为新产品合成工艺的开发