1、 上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 12 日日 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计
2、主管人员）朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本次会议应出席董事本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事名，亲自出席会议董事 5 名。董事郑跃文先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并行使表决权；董事徐俊先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并行使表决权；独立董事薛镭先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事周志平先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会
3、议。名。董事郑跃文先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并行使表决权；董事徐俊先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事长、总经理陈杰先生代为出席并行使表决权；独立董事薛镭先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事周志平先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力
4、有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望）九、公司未来发展的展望）公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以资本公积
5、金转增股本。上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项第五节 重要事项39 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况59 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况69 第九节 公司治理第九节 公司治理78 第十节 公司债
6、券相关情况第十节 公司债券相关情况86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody A
7、ntigen Supply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康县莱士单采血浆有限公司 青田莱士 指 青田莱士单采血浆站有限公司 武宁莱士 指 武宁莱士单采血浆站有限公司 汕尾莱士 指 汕尾莱士单采血浆站有限公司 陆河莱士 指 陆河莱士单采血浆站有限公司 马山浆站 指 马山莱士单采血浆有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 十字铺 指 宣城十字铺同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全
8、资子公司 乐昌浆站 指 乐昌市同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，郑州莱士全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司 2016 年度审计机构）鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，邦和药业），公司全资子公司 郑州莱士项目/重大资产重组 指
9、 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100.00%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 郑州莱士项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100.00%股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 4 同路生物 指 同路生物制药有限公司，公司全资子公司 同路项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的
10、方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 同路项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 华安基金 指 华安基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 银河资本 指 银河资本管理有限公司 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司，证券代码：002479 兴源环境 指 兴源环
11、境科技股份有限公司，证券代码：300266 天治基金 指 天治基金管理有限公司 天治星辰 5 号 指 天治星辰 5 号资产管理计划 爱建信托 指 爱建国际信托有限公司 云南信托 指 云南国际信托有限公司 汇博 10 号 指 爱建民生汇博 10 号集合资金信托计划 聚利 21 号 指 云南国际信托有限公司聚利 21 号单一资金信托 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 Kieu Hoang 何秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指
12、 静注人免疫球蛋白（pH4）元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 广州医药 指 广州医药有限公司 募集资金管理制度 指 上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度 广发证券 指 广发证券股份有限公司 浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司 温州海螺 指 温州海螺集团有限公司 宁波奇螺 指 宁波奇螺投资管理有限公司 天诚国际投资 指 TIANCHENG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 贝恩资本 指 Bain Capital 英国卫生部 指 THE SECRETARY OF STATE FOR HEALTH BPL 指 BioProducts Laborator
13、y Holdings Ltd 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 5 同方莱士 指 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 大连城建 指 大连城市建设集团有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS
14、Blood Products Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 http:/www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-3
15、7515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更，统一社会信用代码 913100006072419512 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 公司前身上海莱士血制品有
16、限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于 1988 年 10 月 29 日在上海合资成立。2004 年 6 月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血制品输血器材经营公司 2003 年 3 月 14 日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司）将其持有的 50.00%的股权转让给科瑞天诚。2006 年 11 月，公司原合资外方美国莱士将其持有的 50.00%股权转让给莱士中国。2007 年 1 月 17 日，经中华人民共和国商务部商资批200717 号文批准，上海莱士血制品有限公司以 2006 年 6 月 30 日净资产 1
17、2,000.00 万元为基准，按 1：1 的比例折成 12,000 万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后上海莱士血制品有限公司的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。2007 年 3 月 1 日，上海莱士取得企业法人营业执照，其中科瑞天诚和莱士中国各占50.00%股份。自 2007 年 3 月 1 日至本报告期末，公司控股股东未曾发生变化，仍为科瑞天诚和莱士中国。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名 张燕、蒋文
18、伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,326,250,348.75 2,013,321,629.25 15.54%1,319,735,230.15 归属于上市公司股东的净利润（元）1,613,153,629.12 1,442,414,301.23 11.84%510,854,940.89 归属于上市公司股
19、东的扣除非经常性损益的净利润（元）899,064,970.27 682,328,492.46 31.76%481,830,905.14 经营活动产生的现金流量净额（元）638,223,427.35 762,420,968.59-16.29%465,961,164.58 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 8 基本每股收益（元/股）0.325 0.291 11.68%0.122 稀释每股收益（元/股）0.325 0.291 11.68%0.122 加权平均净资产收益率 14.16%14.88%减少 0.72 个百分点 15.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减
20、 2014 年末 总资产（元）13,225,626,654.85 11,556,011,686.37 14.45%9,379,458,963.86 归属于上市公司股东的净资产（元）11,708,763,369.19 10,658,472,403.13 9.85%8,609,713,428.08 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）4,970,238,896 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3246 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按
21、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 486,875,652.99 551,746,833.70 578,141,464.87 709,486,397.19 归属于上市公司股东的净利润 312,319,8
22、12.07 336,224,809.94 584,914,492.88 379,694,514.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,111,053.46 198,881,342.30 221,700,780.21 252,371,794.30 经营活动产生的现金流量净额 150,774,960.67 156,961,820.03 175,029,946.73 155,456,699.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常
23、性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-255,593.65-253,793.75-891,241.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,744,361.64 24,222,955.19 5,101,109.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 828,787,863.79
24、 874,926,877.44 31,453,349.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,303,106.59-4,100,623.32-1,638,607.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,301.37 10,348.00 减：所得税影响额 125,980,402.03 134,823,121.09 5,058,116.47 少数股东权益影响额（税后）-95,535.69-111,212.93-47,193.36 合计 714,088,658.85 760,085,808.77 29,024,035.75 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
25、性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。（二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主
26、要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11个品种的血液制品批准文号。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下：产品种类产品种类 产品名称产品名称 上海莱士上海莱士 郑州莱士郑州莱士 同路生物同路生物 浙江海康浙江海康 白蛋白类白蛋白类 人血白蛋白 免疫球蛋白类免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白（pH4）液体、冻干 乙型肝炎人免疫球蛋白 静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白（pH4）申报中 破伤风人免疫球蛋白
27、狂犬病人免疫球蛋白 凝血因子类凝血因子类 人凝血酶原复合物 人凝血因子 冻干人凝血酶 人纤维蛋白原 人纤维蛋白粘合剂 产品数产品数 7 4 8 4 公司主要产品用途如下：1、人血白蛋白：低血容量休克的紧急处理；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；烧伤、失血创伤的治疗；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术；血液透析的辅助治疗；成人呼吸窘迫综合症。2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症；自身免疫性疾病，如原发
28、性血小板减少性紫癜、川崎病。上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 11 3、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子、缺乏症（单独或联合缺乏）包括：凝血因子缺乏症（乙型血友病），以及、凝血因子缺乏症；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍；发生弥散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子、被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子V缺乏者可能无效；治疗已产生因子抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。4、人凝血因子：本品对缺乏人凝血因子所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用
29、于防治甲型血友病和获得性凝血因子缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。5、冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症。获得性纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。7、人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。8、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。9、乙型肝炎人免疫
30、球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防等。10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。11、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司专业专注于血液制品行业。公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年全资子公司同路生物完成对浙江海康90.00%股权的收购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。1、加快浆站布局，巩固行业龙头地位 自2015年9月起，公司取得新设5家单采
31、血浆站的批文。截止披露日，公司2家新设浆站武宁莱士、保康莱士已获得单采血浆许可证，均于2017年1月起开始正式采浆；青田浆站已建设完工；另外2家新设浆站汕尾浆站及陆河浆站正在建设中。目前，公司及其下属子公司（郑州莱士、同路生物和浙江海康）拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西10个省（自治区）。公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。2016年公司提上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度
32、报告 12 出打造“智慧浆站”的概念，开创集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站，在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员，全年采浆量接近900吨，为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。2、血浆利用率高、产品种类齐全 公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年全资子公司同路生物完成对浙江海康90.00%股权的收购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最
33、为齐全的生产企业之一。公司通过改进工艺技术水平，提升原单位血浆单产品的产出量，提高单位血浆多产品的利用率，从而降低生产成本，具有优势与竞争力。3、加强研发创新，多维度增强研发力量，打造大生物概念 报告期内，公司以血液制品研究和产业化推广为立足点，积极开发基因工程重组领域，实现公司新产品创新，打造大生物概念。同时，探索校企合作、协同创新，推动公司在医疗高科技产业发展的新模式与新机制，整合国内外优异的研发资源，多维度增强公司研发力量，提升市场竞争力，推动中国血液制品研发和成果转化。4、深化本地销售合作、积极开拓海外市场 2016年，公司结合实际情况，深化与区域龙头经销商广州医药合作，进一步加强产品
34、品牌建设，优化营销网络构建，强化终端管理，增强公司营销能力。同时作为我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，公司仍依托关联方美国莱士在国际市场上的优势，积极在海外布点，为公司今后的国际化发展打下基础。5、并购整合驱动 公司通过成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合，郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、产品得率、特免产品等具有优势；浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提升了公司盈利能力，巩固公司的行业龙头地位。
35、6、加强内部管理提升，促进企业发展 报告期内，公司进一步加强和提升内部管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，通过利他实现利己，以善意释放潜能，用利他精神互相提供价值，为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境，确保公司健康发展。（四）行业发展阶段及公司行业地位（四）行业发展阶段及公司行业地位 血液制品主要以健康人血浆为原料，国家对血液制品行业高度监管，自2001年起不再新批血液制品生产企业。受制于上游血浆资源供应不足，我国人均血液制品用量远低于国际水平，供需缺口巨大。近年来，上海莱士血液制品股份有限公
36、司 2016 年年度报告 13 随着医疗水平的提高和医疗保障体系的完善，血液制品的临床使用量不断增加，市场容量呈现不断增长的态势，行业景气度高，未来将保持持续快速稳定增长。公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年完成对浙江海康的并购后，整体规模已成为国内血液制品行业领先。公司及下属子公司共拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖10个省（自治区），年采浆能力近九百吨，血液制品产品品种达11个。公司目前在浆站数量、年采浆能力、产品品种、血浆利用率等方面均领先于国内同行业企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变
37、化情况 主要资产 重大变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年增长 34%，主要是由于公司持有的交易性金融资产的公允价值增加所致。应收票据 应收票据较上年增长 54%，主要是由于：（1）销售规模增长；（2）本期货款结算模式调整，以现金货款为主调整为接受票据预付款或提供一定的信用期。应收账款 应收账款较上年增长 203%，主要是由于：（1）销售规模增长；（2）本期货款结算模式调整，以现金货款为主调整为接受票据预付款或提供一定的信用期。无形资产 无形资产较上年增长 46%，主要是本期因新增子公司浙江海康而增加无形资产约 7,398
38、万元。在建工程 在建工程较上年减少 41%，主要是由于本期转入固定资产约 1.12 亿元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注在血液制品行业内发展与壮大，经过二十余载的积淀形成了自己的核心竞争力，主要包括以下几个方面：（一）整体规模优势（一）整体规模优势 公司于2014年完成对郑州莱士及同路生物的并购、2016年全资子公司完成收购浙江海康90.00%股权，目前公司整体规模已位居国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制
39、品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。（二）质量管理优势（二）质量管理优势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内血液制品行业内首家通过ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行中国药典外，还参照美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 14 典及欧洲药典的要求进行生产、
40、质量控制和质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。（三）品牌效应优势（三）品牌效应优势 长期以来，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，产品质量获得了国内消费者的信赖以及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场，同时公司是我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一，产品在近20个国家和地区注册。公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针，坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观，从多个环节助力更好地服务患者。
41、（四）并购整合优势（四）并购整合优势 公司紧紧围绕董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”为战略指导，进一步巩固内生式增长，深耕中国，提升企业价值，重点通过加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面全方位、深层次整合，并利用公司积累的并购整合经验、丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力，全面推动全球性外延并购发展战略，产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级血液制品龙头的目标迈进。并购整合战略的成功实施，突破性地成就公司国内血液制品龙头企业地位，未来几年，公司将以更加开放的视野和博大的胸怀，放眼全球，
42、加大对国内及国际市场的行业整合力度，进一步推动外延式并购发展战略，走向世界，不断扩大业务规模，努力打造世界级血液制品的民族航母。上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司紧紧围绕董事会制定的“以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”的战略指导思想，坚持“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，深耕中国，不断提升企业价值；致力推动产业整合及与全球领先企业的战略合作，走向世界，不断扩大公司整体规模。报告期内，公司在产业经营和资本运营双轮驱动下
43、，规模增长与价值增长并重，向着做大做强的血液制品领先企业的目标继续迈进。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2016年公司共实现营业收入23.26亿元，较2015年营业收入20.13亿元增加3.13亿元，增长15.54%；实现归属于上市公司股东的净利润16.13亿元，较2015年增长11.84%。2016年12月31日，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为132.26亿元、117.09亿元，较2015年末分别增长14.45%和9.85%。报告期内，公司调动各方资源，加大了浆站的开发力度，自2015年9月起，公司取得新设5家单采血浆站的批文。截止披露日，公司2家新设浆站武宁莱士、保康莱
44、士已获得单采血浆许可证，均于2017年1月开始正式采浆；青田浆站已建设完工；另外2家新设浆站汕尾浆站及陆河浆站正在建设中。目前，公司及其下属子公司（郑州莱士、同路生物和浙江海康）拥有单采血浆站35家（含本公司在建2家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西10个省（自治区），为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。且目前仅我公司在海南、内蒙两省（自治区）开设了单采血浆站。报告期内，公司提出打造“智慧浆站”的概念，开创集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站，在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员，全年采浆量接近
45、900吨，为公司的可持续发展及巩固行业龙头地位作出了积极的贡献。报告期内，公司继续深化生产与质量管理体系的优化和执行，通过改进工艺技术水平，提升原单位血浆单产品的产出量，提高单位血浆多产品的利用率，降低生产成本，夯实公司质量与品牌优势的同时，提升公司的持续盈利能力。报告期内，公司结合实际情况，深化与区域龙头经销商合作，进一步加强产品品牌建设，并积极拓展国际市场，优化营销网络构建，强化终端管理，增强公司营销能力。报告期内，公司参与设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司，借力资本市场和多方资源，通过尝试新的发展模式，对医疗医药健康产业进行直接投资及从事法律法规许可的其他投资活动，更好地发挥产业资
46、本和金融资本相结合的优势，推动公司创新发展，有利于推动产业升级和行业生态圈的健康发展。（二）收购项目（二）收购项目 1、2016年11月，公司使用自有资金5.50亿元收购控股子公司同路生物制药自然人股东黄瑞杰持有的同上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 16 路生物10.23%股权。本次收购完成后，上海莱士持有同路生物100.00%股权，同路生物成为公司全资子公司，归属于母公司的净利润将会增加，公司每股收益也会相应得到提高。通过获得对同路生物的完全控制权，可以更好发挥母子公司的协同效应，进一步提高经营决策效率，进一步提升并购收益，符合公司发展战略，为公司可持续发展打下良好的基础。
47、2、2016年12月，公司全资子公司同路生物使用募集资金及自有资金共计3.69亿元完成收购浙江海康原股东合计90.00%的股权。浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，主要产品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等，设计年处理血浆能力为200吨。今后浙江海康将作为公司在浙江省的发展基地，提升公司地域优势。（三）企业内部激励、管理提升（三）企业内部激励、管理提升 为进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制、调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀人才，公司于2014年推出了面向董事、高级管理人员、中层管理人员、核
48、心技术人员和业务骨干在内的股权激励计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起。报告期内，公司股权激励计划完成第一期股票期权行权及第二期限制性股票流通上市工作，与员工分享公司成长红利。报告期内，公司进一步加强和提升内部管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，通过利他实现利己，以善意激发潜能，用利他精神互相提供价值，以奋斗创造价值。积极推动公司人才梯队培养，强化企业文化建设，打造面向未来并符合公司长远发展需要的团队。（四）企业社会责任（四）企业社会责任 公司制定了明确的投资者回报规划，并考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，公司自上市
49、以来坚持每年对投资者进行现金分红，与所有股东分享公司经营发展的成果，履行企业社会责任。公司参与设立了上海莱士慈善基金会（组织），充分发扬中华民族团结友爱、互相帮助的优良传统，对家庭经济困难和因经济困难导致失学的学生等对象进行资助和帮扶，体现人文关怀和慈善精神，倡导回报社会的价值追求。2016年，公司荣获上海市“诚信创建企业”称号、“中国中小板上市公司价值50强”、第七届天马奖“中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”等奖项。这一系列的荣誉，也是对公司科学管理、规范运作和公司价值的充分肯定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“
50、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,326,250,348.75 100.00%2,013,321,629.25 100.00%15.54%分行业 血液制品生产及销售 2,248,131,046.86 96.65%1,954,099,708.95 97.06%15.05%中药产品及食品 66,865,242.67 2.87%57,129,265.83 2.84