1、2017 年年度报告 1/140 公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中勤万信中
2、勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑文耀郑文耀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张小林张小林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾谢瑾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2017年12月31日止的总股本372,991,735股为基数，以未分配利润向
3、全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共计派送现金红利17,903,603.28元（含税），占2017年度归属于上市公司股东净利润的30.22%，剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报
4、告 第四节 三、（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第
5、十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2017 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司 乐凯集团、控股股东 指 中国乐凯集团有限公司 报告期 指 2017 年 1-12 月 股东大会 指 乐凯胶片股份有限公司股东大会 董事会 指 乐凯胶片股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元 指 除特
6、别指明外，指人民币元 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 交行保定分行 指 交通银行股份有限公司保定分行 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐凯胶片股份有限公司 公司的中文简称 乐凯胶片 公司的外文名称 LUCKY FILM COMPANY,LIMITED 公司的外文名称缩写 LUCKY FILM CO.,LTD 公司的法定代表人 滕方迁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永光 张军 联系地址 河北省保定市
7、乐凯南大街6号 河北省保定市乐凯南大街6号 电话 0312-7922692 0312-7922692 传真 0312-7922691 0312-7922691 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省保定市创业路369号 公司注册地址的邮政编码 071054 公司办公地址 河北省保定市乐凯南大街6号 公司办公地址的邮政编码 071054 2017 年年度报告 5/140 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五
8、、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 梁海涌、段立新 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,851,318,472.71 1
9、,421,463,572.98 30.24 1,183,170,003 归属于上市公司股东的净利润 59,238,025.10 41,143,028.78 43.98 36,650,686.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,533,171.92 36,703,604.13 34.95 35,652,488.46 经营活动产生的现金流量净额 8,599,514.00-38,963,486.00 不适用-35,803,783.01 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,687,306,203.02 1,640,
10、758,674.53 2.84 1,610,853,412.80 总资产 2,362,423,493.98 2,058,041,918.40 14.79 1,914,212,461.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1588 0.1103 43.97 0.1015 稀释每股收益（元股）0.1588 0.1103 43.97 0.1015 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1328 0.0984 34.96 0.0988 加权平均净资产收益率（%）3.53 2.53 增加1个百分点
11、2.72 2017 年年度报告 6/140 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.24 2.26 增加0.98个百分点 2.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
12、净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 455,034,186.83 491,267,449.56 476,784,956.50 428,231,879.82 归属于上市公司股东的净利润 26,676,547.72 23,086,724.10 19,764,663.69-10,2
13、89,910.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,878,502.83 21,626,412.13 18,592,864.76-13,564,607.80 经营活动产生的现金流量净额-86,191,984.24 74,321,444.39-65,039,470.17 85,509,524.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-268,636.09 -21,
14、515.82 501,066.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,493,660.69 844,246.00 1,679,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2017 年年度报告 7/140 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用
15、，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,671.78 226,351.08-201,086.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,485,292.68 13,398.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根
16、据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,703,765.50 4,202,226.65-801,747.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,735.44 -17,184.12-12,053.69 所得税影响额-1,717,636.82 -794,699.14-180,879.92 合计 9,704,853.18 4,439,424.65 998,197.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期
17、初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 债券投资 6,383,580.82 0 0 6,671.78 合计 6,383,580.82 0 0 6,671.78 2017 年年度报告 8/140 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务：报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，加快战略转型步伐，在新能源、新材料等领域取得快速突破和发展。公司主营方向为图像信息材料、新能源
18、材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。公司经营模式：公司切实贯彻“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，推进精益生产、管理创新，提升经营质量，实现影像业务获得新优势，光伏业务再上新台阶，锂电业务取得新突破，国际业务见到新成效”的经营方针。坚持以市场为导向的科技创新，坚持自主研发，追求精益生产，挖掘成本潜力，从原材料采购到产成品均形成完善的质量和成本管控体系；利用现有销售网络，积极探索互联网+新型销售模式。立足影像材料、光伏材料和锂电材料三大业务模块，最终成为国际一流的影像材料和新能源材料供应商。行业情况说明：1、影像材料
19、行业：报告期内，影像产品的消费方式和产业发展模式正在进行深刻的变革。伴随手机、相机等 3C数码产品的普及，摄影变成了一件很轻松的事情，拍片量快速增长，因而消费者对高品质冲印的需求也越来越旺盛，促进了民用扩印纸市场发展；银盐影像市场方面，专业放大纸和彩扩相纸受适婚人口的下降，出现婚纱摄影输出用放大纸下降局面。但是随着国家对二胎出生全面放开，儿童摄影市场增长看好，特别是产品创新、商业模式变革带动儿童摄影输出量的增加，预计儿童摄影市场会继续增长两位数以上。加上 2016 年来，以“中国风”为特色的女性写真市场，呈现快速增长趋势，带动以绸面相纸为主的放大纸需求量激增。2、光伏材料行业：报告期内，全球光
20、伏市场继续保持较快增速，亚太市场在全球光伏市场中居于首位，美洲市场发展迅速，欧洲市场略有回升。国内 2017 年新增光伏装机累计在 45-50GW 左右，同比增长约40%，占全球新增装机容量的 50%。未来几年光伏行业增速会趋缓，受产能过剩因素的影响，竞争必会进一步加剧，由此导致行业进入一轮新的价格下降，光伏产业链各环节将承受巨大的成本压力，部分企业将陷入亏损，一部分企业将退出光伏行业。未来几年的竞争中，创新和技术升级将成为致胜的关键。而伴随技术的升级，光伏发电成本会出现较大幅度的下降，光伏应用将迎来全面的平价上网时代，光伏行业进入全面发展期。3、锂电材料行业：近年来由于产品技术发展、性能提升
21、及节能减排等方面发展趋势的要求，锂离子电池终端应用领域正逐渐由数码类电子产品向新能源汽车、储能电站等新兴领域实现规模化的应用拓展。近三年来，新能源汽车销量以超过 50%的增速发展，带动锂电池及电池材料的快速增长。由于新能源汽车、储能电站等行业均处于发展初期，整个产业链各环节发展存在不均衡现象。行业发展过程中可能会出现部分环节生产能力阶段性超过市场需求的情形，会导致产业链上主要原材料及产品价格出现波动。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告
22、 9/140 1、品牌优势：公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展，产品得到了行业内广泛的认可，公司也持续立足于打造国产高质量产品，“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。2、营销优势：公司在国内设有完善的营销与服务体系，销售网络覆盖面广、技术服务全，并且与客户建立了良好的关系，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。3、科技创新优势：公司拥有独立的技术研发中心，拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家 863 计划、重点新产品计
23、划等重点技术研发项目，自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等，公司目前拥有 65 项自主知识产权，公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自 2003 年以来，连续取得高新技术企业证书，每年研发费用投入占公司营业收入 3%以上。公司重视科技人才的引进，拥有一批高级研发人员，研发队伍中硕士以上人员占研发人员 40%以上。同时，公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。2017 年公司完成专利申请 15 件，获得专利授权 23 件；彩色相纸进一步提高质量，实现产品的换代升级，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发，
24、有效提升了产品竞争力，满足了不同层次客户的需求；锂电隔膜项目完成产品小批量试产，将成为新的收入增长点。2017 年通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展，对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。4、生产技术优势：公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在彩色相纸、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性
25、能的产品。5、管理组织优势：公司通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，拥有比较完善的公司运行体制，管理模式较成熟，是公司稳定运营的有力保障。6、人力资源优势：公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系，最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足了公司产业转型需要。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，乐凯胶片在董事会领导下，认真贯彻落实“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，推进精益生产、管理创新
26、，提升经营质量，实现影像业务获得新优势，光伏业务再上新台阶，锂电业务取得新突破，国际业务见到新成效”的经营方针，全力做好“保目标、拓市场、提质量、防风险”各项工作，圆满完成了年度目标。2017 年，在国内影像市场上，公司发挥固有优势，积极与上游渠道进行深度市场合作，推动形成银盐相纸、喷墨相纸、印刷相纸三种影像产品的市场定位。推进环保车间的推广布局，持续发挥公司的品牌和渠道资源优势，以网上冲印为突破口，加强电商业务和品牌的宣传建设工作,推动业务发展和品牌推广。国内光伏市场方面，公司坚持以客户支持体系为支撑，较好的实现了老客户的维护和新的大客户的开发，通过多方位合作，开展市场宣传工作等多种措施巩固
27、和扩大市场优势，取得了可喜的成绩。锂电市场方面，公司积极开展走访市场和送样测试工作,多渠道开拓市场，向国内多家厂商送测了多款隔膜、涂层隔膜样品，总体反馈良好，乐凯品牌得到客户的2017 年年度报告 10/140 初步认可。国际市场上，公司充分发挥优势资源作用，提供技服保障，稳定了传统市场彩纸销量，背板出口也实现大幅增长,为 2018 年的工作奠定了良好基础。公司不断实现技术提升，坚持以满足市场需求为目标，通过自主开发与技术合作，持续做优现有产品，同时谋求公司战略既定业务领域内新型配套材料的突破，为提升市场竞争力提供了强有力的支持，有效支撑了市场和生产需求。公司持续深化精益生产，坚持以市场为牵引
28、，积极做好产供销协调，满足市场供应，持续实施产品质量提升工程，稳定产品质量，深入推进精益生产，经营效益得到了提升。公司推进重点项目建设，增强了公司发展后劲。锂电 PE 隔膜、涂布隔膜一期项目正在完成验收工作，即将进入正常生产运营状态；锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目正在开展开工前的相关准备工作；太阳能电池背板扩产项目已完成决策程序，正在推进相关建设工作。公司优化完善管理机制，管理有效性得到了提升，继续优化产供销系统的组织机构和职能，使组织更加适应业务发展；完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用；落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设；不断完善管理体系，促进内部管理与控制体系的高效运行；
29、严抓安全生产，完善安全管理体系，实现了“零事故”“零伤害”的目标；严控“两金”占用，有效管理资金，并充分利用公司的银行信用降低融资成本；积极推进公司资源优化工作，对子公司设置进行调整。公司深度推进党建工作，认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，落实全面从严治党各项要求，切实把党建思想政治工作融入企业中心任务，为公司快速稳定发展提供了强有力的政治保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 18.51 亿元，同比增长 30.24%；其中主营业务收入 17.62 亿元，同比增长 25.11%；实现利润总额 6,656.95 万元，同比增长 34.54%；国际
30、化收入 2.40 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,851,318,472.71 1,421,463,572.98 30.24 营业成本 1,536,115,487.30 1,175,996,347.55 30.62 销售费用 97,457,684.97 80,649,675.35 20.84 管理费用 140,755,211.12 113,779,395.20 23.71 财务费用 6,754,391.77-7,669,595.47 不
31、适用 经营活动产生的现金流量净额 8,599,514.00-38,963,486.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额-247,075,654.40-186,628,586.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,880,418.18 118,731,578.10-34.41 研发支出 63,320,186.27 46,214,161.28 37.01 公司营业收入、成本产生差异的主要原因是：光伏及影像产品销量均有不同程度增加，相应收入、成本较上年有所增长。公司销售费用产生差异的主要原因是各产业销量增长，相应运费、销售服务费增加，职工薪酬上升；管理费用产生差异的主要原因是研究与开发
32、费用及职工薪酬上升；财务费用产生差异的主要原因是汇兑损失增加，借款增加，支付的利息支出增加，且利息收入减少影响财务费用上升。归属于母公司所有者净利润增加，光伏及影像产品销量均增加，毛利额上升，净利润增加。公司经营活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是：本年度销售回款率明显增加，且应收票据到期金额较大，经营性现金流量净额增加。公司投资活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是：本年度收回闲置募集资金理财金额增加，处置子公司长期股权投资收回的现金净额增加，影响投资活动净现金流量增加。公司筹资活动产生的现金流量净额产生差异的主要原因是：偿还债务、分配股利金额增加，影响筹资活动现金流减少。2017 年
33、年度报告 11/140 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）感光行业 1,029,296,569.13 820,652,768.39 20.27 26.77 30.81 减少 2.46 个百分点 光伏行业 822,021,903.58 715,462,718.91 12.96 34.86 30.40 增加 2.97 个百分点 主营业务分产品情
34、况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）彩色相纸 822,780,104.41 651,247,025.11 20.85 15.60 16.73 减少 0.77 个百分点 太阳能电池背板 805,682,818.15 699,855,486.52 13.14 32.18 27.56 增加 3.14 个百分点 照相化学材料 42,284,855.64 19,988,473.23 52.73-1.76-4.37 增加 1.29 个百分点 其他 91,466,975.18 86,831,133.88 5.07 106.94 1
35、06.63 增加 0.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 1,521,824,524.93 1,242,972,311.85 18.32 23.25 23.14 增加 0.07 个百分点 国外地区 240,390,228.45 214,949,806.89 10.58 38.30 34.29 增加 2.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量
36、比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）彩色相纸 7,826.53 7,773.36 953.11 12.13 15.06 5.58 太阳能电池背板 2,785.92 3,346.74 200.21 15.32 39.86 45.77 照相化学材料 28.47 27.79 4.98-6.78-5.80 13.65 产销量情况说明 彩色相纸、太阳能电池背板产品单位为万平米，照相化学材料产品单位为万箱。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比
37、例(%)情况 说明 光伏行业 直接材料 528,901,306.13 90.41 475,114,027.40 86.49 11.32 光伏行业 直接人工 22,351,258.82 3.82 21,402,897.61 5.18 4.43 光伏行业 能源动力 9,186,988.14 1.57 9,810,907.32 2.33-6.36 光伏行业 制造费用 24,565,933.06 4.20 25,761,851.98 6.00-4.64 光伏行业 合计 585,005,486.15 100.00 532,089,684.31 100.00 9.94 感光行业 直接材料 545,708,
38、403.82 80.58 475,056,866.68 79.31 14.87 感光行业 直接人工 45,635,722.66 6.74 38,321,335.33 6.29 19.09 感光行业 能源动力 39,376,839.39 5.81 38,441,234.66 6.60 2.43 感光行业 制造费用 46,495,826.10 6.87 43,976,880.37 7.80 5.73 感光行业 合计 677,216,791.98 100.00 595,796,317.04 100.00 13.67 分产品情况 2017 年年度报告 12/140 分产品 成本构成项目 本期金额 本期
39、占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 彩色相纸 直接材料 528,223,719.48 80.45 456,833,273.54 79.06 15.63 彩色相纸 直接人工 44,277,397.60 6.74 36,996,742.82 6.29 19.68 彩色相纸 能源动力 39,192,657.92 5.97 38,311,677.13 6.83 2.30 彩色相纸 制造费用 44,930,359.75 6.84 42,067,626.69 7.82 6.81 彩色相纸 合计 656,624,134.76 100.00 5
40、74,209,320.18 100.00 14.35 太阳能电池背板 直接材料 528,901,306.13 89.29 475,114,027.40 86.49 11.32 太阳能电池背板 直接人工 22,351,258.82 4.02 21,402,897.61 5.18 4.43 太阳能电池背板 能源动力 9,186,988.14 1.84 9,810,907.32 2.33-6.36 太阳能电池背板 制造费用 24,565,933.06 4.84 25,761,851.98 6.00-4.64 太阳能电池背板 合计 585,005,486.15 100.00 532,089,684.3
41、1 100.00 9.94 照相化学材料 直接材料 17,484,684.34 84.91 18,223,593.14 85.61-4.05 照相化学材料 直接人工 1,358,325.06 6.60 1,324,592.51 6.30 2.55 照相化学材料 能源动力 184,181.47 0.89 129,557.53 0.82 42.16 照相化学材料 制造费用 1,565,466.35 7.60 1,909,253.68 7.28-18.01 照相化学材料 合计 20,592,657.22 100.00 21,586,996.86 100.00-4.61 成本分析其他情况说明 适用 不
42、适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 49,197.85 万元，占年度销售总额 26.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,941.86 万元，占年度销售总额 4.51%。前五名供应商采购额 75,095.55 万元，占年度采购总额 54.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,063.10 万元，占年度采购总额 6.6%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内公司销售费用 9,745.76 万元，同比上升 20.84%,上升主要原因是职工薪酬、运费、销售服务费增加；管理费用 14,0
43、75.52 万元，同比上升 23.71%，主要是研究与开发费用及职工薪酬上升所致；财务费用 675.44 万元，同比上升 188.07%，主要是受汇损及借款费用增加影响所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 63,320,186.27 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 63,320,186.27 研发投入总额占营业收入比例（%）3.42 公司研发人员的数量 120 研发人员数量占公司总人数的比例（%6.26 研发投入资本化的比重（%）0 2017 年年度报告 13/140 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流
44、现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 增减额 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 8,599,514.00 -38,963,486.00 47,563,000.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -247,075,654.40 -186,628,586.78 -60,447,067.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,880,418.18 118,731,578.10 -40,851,159.92 -34.41 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1
45、.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 311,094,668.96 15.12 465,789,060.99 22.63-33.21 项目投资，理财投资，货币资金减少 应收票据 369,843,619.38 17.97 175,552,621.26 8.53 110.67 光伏产品销售增长，应收票据增加 应收款项 282,279,031.10 13.72 306,652,726.13 14.90-7.95 存货 389,035,628.1
46、4 18.90 285,235,229.54 13.86 36.39 经营规模增加，相应存货增加 其他流动资产 349,926,613.01 17.00 138,858,175.89 6.75 152.00 募集资金理财产品归集至此列报，金额增加 投资性房地产 26,718,886.96 1.30 28,185,225.11 1.37-5.20 可供出售金融资产 11,000,000.00 0.53 11,000,000.00 0.53 0.00 固定资产 394,980,150.63 19.19 244,838,881.14 11.90 61.32 锂电隔膜项目暂估转入固定资产 在建工程 5
47、3,613,703.18 2.61 184,541,997.56 8.97-70.95 项目暂估转固，在建工程减少 无形资产 133,154,470.68 6.47 136,711,904.78 6.64-2.60 短期借款 342,481,353.87 16.64 165,339,340.00 8.03 107.14 光伏产品销售增加，经营性资金所需增加，借款增加 应付票据 9,768,200.00 0.47 21,605,041.07 1.05-54.79 票据到期支付 应付账款 199,449,266.67 9.69 121,938,284.61 5.92 63.57 采购量增加，应付款
48、增加 递延收益 21,096,133.28 1.03 8,200,000.00 0.40 157.27 项目资本化补助资金到位 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,921,779.15 元 保证金 合计 26,921,779.15 元 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/140 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 相关经营情况已在“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”中进行说明。2017 年年度报告 15/140 光伏行业经营性信息
49、分析光伏行业经营性信息分析 1.1.光伏产品关键技术指标光伏产品关键技术指标 适用 不适用 2.2.光伏电站信息光伏电站信息 适用 不适用 适用 不适用 3.3.推荐使用表格推荐使用表格(1).(1).光伏产品生产和在建产能情况光伏产品生产和在建产能情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类别 产量 产能利 用率 在建产能总投资额 设计 产能 投产 时间 工艺 路线 环保 投入 光伏辅料及系统部件：光伏背板 2786 万平米 205.5%17,336 1450 万平米 1、2010 年第一批 200 万平方米设计产能达产；2、2011 年12 月，第二批 250 万平米设计产能达产；
50、3、2012 年 9 月，第三批 500 万平米设计产能达产；4、2015 年 8 月，第四批 500 万平米设计产能达产。复合型产品的制造方法均是将 PVF 薄膜用粘合剂与 PET粘合在一起，其关键技术是粘合时所用的粘合剂和粘合技术。涂布型产品主要是将氟材料涂布于 PET 基材上二形成取代氟膜的耐候保护层，关键是涂料制备和涂布工艺技术。180 产能利用率分析：随着工艺技术的不断提升和生产线改造，实际产能超过设计产能。(2).(2).光伏产品主要财务指标光伏产品主要财务指标 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类别 产销率（%）销售毛利率（%）光伏辅料及系统部件：光伏背板 120.13