1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 1/135 公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公
2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈澄清陈澄清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴训豪吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国彭家国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董
3、事会第十四次会议审议通过2018年度利润分配的预案：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润15,118,668.72元（母公司数，下同），提取10法定盈余公积金1,511,866.87元后，可供股东分配的利润为13,606,801.85元。加上上年结转未分配利润98,673,294.73 元，扣减2018年支付属于2017年度的现金股利8,160,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为104,120,096.58元。根据公司章程规定，公司拟进行如下分配：按2018年12月31日总股本27,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），
4、共计分配10,880,000.00元；经上述分配后，公司期末未分配利润93,240,096.58元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，
5、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 3/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情
6、况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/原控股股东 指 福建凤竹集团有限公司
7、江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 厦门子公司 指 厦门凤竹商贸有限公司 印花子公司 指 晋江凤竹印花有限公司 香港子公司 指 凤竹（香港）实业有限公司 东润投资 指 福建东润投资有限公司 振兴实业/原二股东 指 振兴实业公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表
8、人 陈澄清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈美珍 王炳栋 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的邮政编码 362200 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码 362200 公司网址 电子信箱 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 5/135 四、四、信息披露及备置地
9、点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 林希敏、孙露 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据
10、 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,004,814,069.36 821,179,833.14 22.36 762,144,650.50 归属于上市公司股东的净利润 30,603,297.65 24,827,833.04 23.26 56,420,911.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,342,953.59 22,613,391.50 16.49 58,179,893.53 经营活动产生的现金流量净额 31,048,472.04 45,898,672.67-32.35 122,878,852
11、.76 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 719,109,757.62 696,666,459.97 3.22 690,878,626.93 总资产 1,372,853,199.05 1,088,494,988.95 26.12 1,012,306,091.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1125 0.0913 23.22 0.2074 稀释每股收益（元股）0.1125 0.0913 23.22 0.2074 扣除非经常性损益
12、后的基本每股收益（元股）0.0968 0.0831 16.49 0.2139 加权平均净资产收益率（%）4.3190 3.5869 增加0.7321个百分点 8.4852 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.7178 3.2670 增加0.4509个百分点 8.7497 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 6/135 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二
13、季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 174,364,363.55 262,223,520.22 290,072,225.72 278,153,959.87 归属于上市公司股东的净利润 5,889,647.22 18,539,811.54 22,933,512.80-16,759,673.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,155,974.90 17,673,182.98 22,330,100.45-16,816,304.74 经营活动产生的现金流量净额-7,579,683.55-12,590,800.69 55,487,339
14、.64-4,268,383.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-2,881,265.73 主要是固定资产处置净损失-3,484,137.19-6,739,344.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,738,474.65 详见七、63：计入当期损益的政府补助 5,379,410.54 3,
15、948,373.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 214,037.66 413,665.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,354.10 4,602.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,268.11 108,401.83 271,484.17 所得税影响额-1,116,170.63 -204,253.43 755,901.97 合计 4,260,344.06 2,214,441.54-1,758,981.59 十一、十
16、一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务及主要产品：福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 7/135 公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；公司的产品主要分为三大类：（1）针织坯布，包括：单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布
17、；罗纹类：包括 1X1 罗纹，2X2 罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；绒布类，主要为卫衣布。（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中 70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档 T 恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节
18、波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。2、公司的经营模式：原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据
19、销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。3、行业情况说明
20、：行业情况说明请详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公报告期内公司主要资产发生重大司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期期末数 上期期末数 本期期末较上期期末变动比例（%）变动原因说明 货币资金 253,297,765.55 144,247,771.05 76%本年度承兑汇票保证金增加 应收票据及应收账款 139,017,249.61 85,417,977.21 63%本年度收到的承兑汇票增加以及公司销售的增加给予客户赊销金额相应增加。预付款项 72,221,60
21、7.27 24,232,346.47 198%本年度预付设备款、原料采购款项增加。其他应收款 15,346,161.93 11,198,189.09 37%本年度融资租赁保证金增加。其他流动资产 18,617,425.38 27,240,243.98-32%本年度待抵扣进项税额的减少。在建工程 68,273,657.32 12,993,012.47 425%本年度安东新厂投资建设的房屋构筑物处于在建阶段。福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 8/135 短期借款 216,500,000.00 115,000,000.00 88%本年度短期借款的增加 应付票据及应付账款 304,336
22、,572.08 172,613,138.27 76%本年度原材料、设备采购导致的票据及应付款项增加。应交税费 3,157,862.47 11,524,618.20-73%本年度应交增值税的减少。其他应付款 24,849,430.23 16,026,807.92 55%本年度安东工程建设收取的保证金增加。长期应付款 52,902,833.71 33,003,887.12 60%本年度设备采购增加的应付融资租赁款。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来一直重视技术创新，不断提高产品的科
23、技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业的核心竞争力。2018 年度公司在技术研发方面取得的主要成绩如下：1、市项目完成情况 完成 2018 年泉州市数字化车间项目高端服饰面料智能制造新模式车间建设项目验收。项目以车间利用控制、传送等系统，将智能化、数控化、自动化设备和辅助设备按照工艺顺序进行结合，在无人（或少人）干预的情况下，自动完成产品全部或部分制造过程，实现车间范围内对数据进行数字化处理，提高产品的生产效率，减少工人数量的目标。2、技术和工艺开发情况：公司开发“牛奶蛋白纤维生态亲肤面料开发及产业化”
24、，项目综合技术达到国内先进水平。项目以 M/牛奶纤维 40S.70/30 为原料，经特定的织造、染色与柔软及后整理工艺技术，面料具有精致外观和滑爽的手感，与人体皮肤接触，感觉柔软舒适、滑而不腻；而牛奶蛋白纤维含的 18种氨基酸，能够促进人体细胞新陈代谢，抗衰老，滋养肌肤；同时面料还具有优异的天然抑菌抗菌性能。适用于贴身内衣类服装面料。公司开发“大麻/抗菌粘胶/棉混纺针织面料开发及产业化”，项目综合技术达到国内先进水平。项目采用棉/抗菌粘胶/大麻混纺纱为原料，面料巧妙的结合了三种纤维的特性，具有优异的天然抗菌性能、吸湿透气性好、柔软舒适等功能。面料具有自然古朴的麻类织物外观风格，又不产生类似其他
25、麻类织物的刺痒感，穿着舒适、柔软、美观大方兼优异的服用性能，尤其适用于贴身内衣类服装面料选择。公司开发“生态匀染机节能减排工艺技术开发及产业化”，项目综合技术达到国内先进水平。本项目新工艺简化了工艺，大幅度缩短工艺流程，减少生产能耗，降低了运行成本，工艺节能节水、绿色环保。本项目新工艺技术随着大货生产及产业化推广应用，在确保产品品质的同时，生产效率显著提高，为企业生存与竞争开拓了美好的发展前景，符合可持续发展战略。公司开发“冷轧堆前处理新工艺技术”,本工艺优化了主打产品纯棉、涤棉等织物的前处理工艺，改进传统高温高能的氧漂生产工艺。从根本上解决了针织织物强力下降大、损耗大、产品品质不稳定等问题；
26、该工艺的成功开发，最主要的是攻克了传统前处理高温、高能耗、高污染排放等技术难题；有效提高了经济效益，达到了节能减排的效果。公司开发“后处理短流程新工艺”，本工艺改进并突破了传统染色后处理工艺流程长、时间长、生产成本高、能耗大等技术瓶颈，达到了预期效果：在保证后处理皂洗效果与传统效果相当的情况下，减少了后处理皂洗工艺能耗，缩短工艺时间，降低成本，提高生产效率。随着环保形势的愈发严峻，公司于 2018 年全面完成了低浴比染机的引进、更新换代技术设备改造升级工程。新设备不仅更加智能化、自动化，能够有效提高染色质量、提升产品品质，同时能够大幅降低生产过程中水、电、汽、染化料的消耗，而且减少了印染废水的
27、排放，使凤竹纺织走上一条符合绿色环保、节能减排的可持续发展道路。公司引进“染机中控系统”，实现对车间同类装备运行情况进行实时集中监控，掌握每套设备运行状态、工况数据和任务完成情况。染机在生产阶段可自动执行生产程序，并通过质检信息的反馈及时调整设计和生产工艺参数，减少人工干预因素，降低生产出错率，保证产品品质的稳定性，有效提高生产直通车率。3、新产品开发情况 开发的产品“粉饰”获“2019 春夏中国流行面料优秀奖”；开发的产品“蓝天白云”获“2018 年度中国优秀印染面料二等奖”;福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 9/135 公司的印花面料“金葱浆立体印花”获得“2018 中国服装
28、印花精品大赛优秀奖”；开发的产品“合金锗保健面料”获得“中国国际面料设计大赛暨 2019/20 秋冬流行面料大赛优秀奖”；开发的产品“吸湿速干博尔纤维针织面料”获“2018 中国功能性针织产品（舒适性）单项奖”；开发的产品“防蚊针织面料”获“2018 年中国功能性针织产品（防护性）单项奖”；开发的产品“多功能合金锗针织面料”、“消臭凉感冰咖啡针织面料”获“2018 中国功能性针织产品（多功能性）推荐奖”；开发的产品“消臭卫衣针织面料”、“薰衣草芳香护肤弹性针织面料”获“2018 年中国功能性针织产品（保健性）推荐奖”。4、专利申请和授权情况 2018 年完成 15 项专利申报工作：其中申请发明
29、专利 12 项，实用新型专利 3 项；获得国家知识产权局授权的发明专利 3 项，实用新型专利 10 项。发明专利一种功能性单向吸湿排汗超干爽面料及其生产工艺获得 2018 年度中国纺织工业联合会“中国纺织行业专利奖优秀奖”；5、标准制定情况 2018 年参与起草 3 项国家标准；参与审定 1 项国家标准、9 项行业标准、1 项地方标准、12项团体标准。6、技术荣誉和认证情况 获得中国印染行业协会“2018 年度中国印染行业二十强企业”；获得中国纺织工业联合会标准化技术委员会“2018年度CNTAC团体标准化工作先进单位”；获得中国商业联合会“2017 年全国商业质量品牌示范单位”；获得中国企业
30、报“2018 年度中国创新能力企业 100 强”；获得中国品牌建设促进会“2018 中国品牌价值评价”；“可穿戴技术和设备产业应用联盟”的理事单位；获得泉州市海关“海关认证企业”；公司作为“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”成员，与同联盟其它 11 家纺织化学品企业、13 家重点纺织企业联合发表声明发起中国纺织供应链化学品管理创新 2020 行动，推动中国纺织产业链企业积极参与全球可持续供应链建设。同时，公司有 2 人加入专家组成为专家组成员，与同行业企业分享凤竹纺织针对限用物质和有害化学物质排放管控中的做法、经验和成效。获得“两化融合管理体系评定证书”、“能源管理体系认证证书”、“ISO 环境
31、管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”、“职业卫生健康体系认证证书”等。此外公司员工在参与“福建省百万职工五小创新大赛”项目中，一种涤棉针织物的节能染色工艺获得“一等奖”；一种冰咖啡纤维针织面料及其生产工艺获得“三等奖”；一种多功能合金诸运动面料及其制备工艺、一种低缩水棉针织物的抛缩工艺及生产工艺获得“优秀奖”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分讨论与分析析 报告期，公司以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动老厂技术改造，实现产业升级，同时仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体表现在如下几方面：在
32、生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附
33、加值产品比例，不断拓展品牌福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 10/135 客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。二、二、报告期内报告期内主要经营主要
34、经营情况情况 报告期内，公司合并实现营业收入 100,481.41 万元，同比增加 22.36%，主要原因是本年度国内、国外销售收入均有增长。公司实现营业利润人民币 4,396.83 万元，较去年同期 3,483.14万元增加 26.23%，主要原因一是国内、国外销售的主打产品售价提升，二是公司更新染色机台后使得机台效率提升吨布成本降低，毛利率提升。公司实现净利润 3,060.33 万元，同比增加 23.26%，主要系营业利润的增加所致。截止 2018 年12 月 31 日，公司总资产137,285.32 万元，较期初增加 26.12%，净资产 71,910.98万元，较期初增加 3.22%。
35、净资产的增加主要是本年度净利润的增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,004,814,069.36 821,179,833.14 22.36%营业成本 834,809,821.86 696,133,895.96 19.92%销售费用 25,699,260.60 22,289,202.39 15.30%管理费用 37,188,335.69 30,636,676.34 21.39%研发费用 19,221,707.84 14,321,877
36、.71 34.21%财务费用 12,635,636.50 9,923,986.34 27.32%经营活动产生的现金流量净额 31,048,472.04 45,898,672.67-32.35%投资活动产生的现金流量净额-87,439,627.99-47,973,849.97-82.27%筹资活动产生的现金流量净额 78,006,160.99 5,434,133.69 1,335.48%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
37、毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 100,291.63 83,442.53 16.80 22.28 19.90 增加 1.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱 22,270.36 18,592.83 16.51 16.46 17.22 减少 0.54 个百分点 染纱 611.94 550.04 10.12 16.06 37.74 减少 10.69 个百分点 染整成品 49,313.79 42,482.50 13.85 33.88
38、 29.12 增加 3.17 个百分点 染整加工 18,396.58 13,926.07 24.52 1.28-6.53 增加 6.31 个百分点 印花 9,698.95 7,891.09 18.64 31.61 41.97 减少 5.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 11/135 国内 59,196.63 47,834.98 19.19 21.25 18.84 增加 1.64 个百分点 国外 41,095.00 35,607.54 1
39、3.35 23.80 21.36 增加 1.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、分行业：纺织行业的营收比去年增加 22.28%，主要是本年度国内、国外销售收入的增长。毛利率较去年同期增加 1.65 个百分点，主要原因一是公司染整产品销售价格上涨，二是公司更新染色机台使得机台效率提升吨布成本降低。2、分产品：1）纺纱产品的营收比去年增加 16.46%，主要是本年度产销量较去年同比增加，营业成本同比增加，毛利率略有下降，但保持了稳步的水平。2）染纱产品在公司销售中占比小、订单小、产品结构波动大，销售收入虽有上升但同时营业成本也随之上升。3）染整成品营收较去年
40、增长 33.88%，主要为染整成品主要为出口产品，本年度出口销量的增加。毛利率比去年增加 3.17 个百分点，主要原因是出口产品售价的提升以及吨布成本的降低。4）染整加工毛利率也较去年增加 6.31 个百分点，主要是随着环保政策的趋紧，公司环保优势凸显，染整加工费议价能力提升，加工费售价提高以及吨布成本的降低。5）印花产品的营收较去年增长 31.61%，主要是出口印花产品的增加，毛利率比去年减少 5.94 个百分点，主要是本年度出口印花产品的吨布成本较同期增长幅度高于售价的增长。3、分地区：本年度国内营收较去年同期增加了 21.25%，国外营收较去年增长了 23.8%，国内外营收有较大的提升，
41、毛利率也稳步提升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纺纱(吨)10,655.09 11,006.67 2,403.23 4.54 19.22-12.76 染整成品(吨)13,080.88 12,943.37 879.82 25.02 22.65 18.53 染纱(吨)661.52 662.63 74.05 13.48 8.55-1.48 染整加工(吨)22,033.18 22,601.41 1,118.28-8.70-5.65-33.69 印花(吨)2,018.42
42、 2,024.90 116.62 25.01 25.80-5.26 产销量情况说明 1)、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。2)、公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量，本年度除染整加工产品生产量较去年略为减少外，公司其他产品的生产量均有增加。3)、公司销量情况良好，按单生产的模式使得产销比达到 100%，产销比维持了较高水平。4)、公司染整成品库存量较去年增加，主要是染整产品为公司购进纱织造后染整的成品，部分处于已入库待提货染整成品较年初增加。公司其他产品库存量维持了同
43、期良好水平。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期变动比情况 说明 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 12/135 例(%)例(%)纺织 直接材料 62,629.36 75.06 49,380.58 70.96 26.83 纺织 人工费 7,659.21 9.18 6,926.41 9.95 10.58 纺织 折旧 3,303.46 3.96 3,805.50 5.47-13.19 纺织 能源动力 7,648.21 9.17 7,592.39 10.91
44、 0.74 纺织 其他制造费用 2,202.29 2.63 1,888.63 2.71 16.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺纱 直接材料 14,518.31 78.09 11,932.98 75.23 21.67 人工费 1,169.34 6.29 1,169.13 7.37 0.02 折旧 822.77 4.43 905.96 5.71-9.18 能源动力 1,598.58 8.60 1,472.72 9.29 8.55 其他制造费用 483.83 2.60 380
45、.46 2.40 27.17 染整 成品 直接材料 38,193.91 89.91 28,930.50 87.93 32.02 人工费 2,071.34 4.88 1,693.62 5.15 22.30 折旧 968.84 2.28 1,195.01 3.63-18.93 能源动力 742.58 1.75 535.71 1.63 38.62 其他制造费用 505.83 1.19 546.00 1.66-7.36 染纱 直接材料 422.10 76.74 280.46 67.17 50.50 人工费 41.53 7.55 34.78 8.33 19.41 折旧 18.24 3.32 16.65
46、3.99 9.55 能源动力 39.22 7.13 44.11 10.56-11.09 其他制造费用 28.95 5.26 41.52 9.95-30.27 染整 加工 直接材料 5,636.30 40.47 5,870.43 39.52-3.99 人工费 1,997.84 14.35 2,186.28 14.72-8.62 折旧 977.53 7.02 1,214.63 8.18-19.52 能源动力 4,671.26 33.54 5,071.49 34.14-7.89 其他制造费用 643.14 4.62 512.97 3.44 25.38 印花 直接材料 3,858.74 48.90 2
47、,366.21 42.57 63.08 人工费 2,379.16 30.15 1,842.60 33.15 29.12 折旧 516.08 6.54 473.25 8.51 9.05 能源动力 596.57 7.56 468.36 8.43 27.37 其他制造费用 540.54 6.85 407.68 7.34 32.59 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加，主要是由于棉花、棉纱、染化料等原材料价格的上涨，使得纺纱、染整成品、染纱、印花直接材料占生产成本的比重上升，且原材料成本支出总额较去年增长。2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平,
48、但是成本支出总额较去年同期增长。3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司近年对不符合产业 政策及政府产业转型升级的机器设备，进行淘汰并计提相应的减值准备，使得折旧成本减少。4)、纺织产品中能源动力的占比保持了稳定的水平，产销量增加但消耗总额维持同步水平，说明单位成本能源消耗降低。5)、纺织产品中其他制造费用占比保持了稳定的水平，但制造费用总额较去年有所增长。福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度报告 13/135 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,603.53 万元，占年度销售总额
49、28.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25,854.84 万元，占年度采购总额 28.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,851.04 万元，占年度采购总额 7.43%。前五名客户销售情况 客户名称 销售金额(万元)占销售收入比率 第一名 7,863.70 7.83%第二名 6,950.44 6.92%第三名 5,672.83 5.65%第四名 4,603.68 4.58%第五名 3,512.88 3.50%合计 28,603.53 28.47%前五名供应商采购情况 供应商名称 采购金额(万元)占总采购金额比率 第一
50、名 6,851.04 7.43%第二名 6,231.84 6.76%第三名 4,973.98 5.40%第四名 4,633.21 5.03%第五名 3,164.77 3.43%合计 25,854.84 28.05%3.3.费用费用 适用 不适用 单位：人民币万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 2,569.93 2,228.92 15.30%管理费用 3,718.83 3,063.67 21.38%研发费用 1,922.17 1,432.19 34.21%财务费用 1,263.56 992.40 27.32%所得税费用 1,029.31 808.69 27.28%费用分析情况说明