1、2018 年年度报告 1/189 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司银座集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计
2、师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人侯功海侯功海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄敏庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲彭莲声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红
3、利0.3元(含税)，共计分配15,601,997.67元，剩余未分配利润（母公司）235,269,716.11元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、
4、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节
5、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.189 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2018 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
6、公司章程 指 银座集团股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONEGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONEGROUP 公司的法定代表人 侯功海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市
7、泺源大街66号银座大厦C座 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 电话 0531-86960688 0531-86960688 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5/189 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定
8、网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 魏艳霞、徐建来 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(
9、%)2016年 营业收入 13,240,330,628.21 13,005,502,735.26 1.81 12,845,303,492.62 归属于上市公司股东的净利润 46,267,810.72 49,127,866.46-5.82 22,075,755.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,828,709.82 15,021,765.52 291.62 12,426,692.91 经营活动产生的现金流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30-77.97 132,573,308.44 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）
10、2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,048,050,737.85 3,017,384,924.80 1.02 2,978,658,390.12 总资产 12,508,768,299.89 11,726,999,362.98 6.67 12,003,156,817.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0890 0.0945-5.82 0.0424 2018 年年度报告 6/189 稀释每股收益（元股）0.0890 0.0945-5.82 0.0424 扣除非经常性损益后的基本每股收益（
11、元股）0.1131 0.0289 291.35 0.0239 加权平均净资产收益率（%）1.5256 1.6387 减少0.11个百分点 0.7400 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.9358 0.5039 增加1.43个百分点 0.4166 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要是受非经常性损益的影响，本期针对威海乐源置业有限公司诉讼公司租赁合同纠纷一案，公司根据法院一审判决结果预提违约金 5,285.61 万元，影响净利减少 3964.21 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
12、利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长较大的原因是公司毛利额增加及费用下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的
13、说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,816,196,152.70 2,943,678,202.37 2,885,984,482.80 3,594,471,790.34 归属于上市公司股东的净利润 65,319,579.10 5,812,583.10-35,031,167.96 10,166,816.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,802,938.94 892,74
14、4.28-41,253,474.80 42,386,501.40 经营活动产生的现金流量净额 330,347,773.98 374,779,409.02 433,824,098.06-830,168,299.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 7/189 非流动资产处置损益 339,417.81 22,116,443.84-2,164,180.03 越权审批，或无正式批准文件，
15、或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,524,739.68 7,117,531.70 6,262,108.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,414,406.40 1,551,666.70-950,109.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、
16、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,195,461.92 5,223,288.09 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 20
17、18 年年度报告 8/189 受托经营取得的托管费收入 23,427,497.38 16,135,030.53 11,749,775.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,782,485.80 18,201.05-4,931,111.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-508,688.39 -217,549.32-72,046.91 所得税影响额 3,828,751.90 -12,615,223.56-5,468,661.94 合计-12,560,899.10 34,106,100.94 9,649,062.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允
18、价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。具体如下：1.公司主要从事商品零售业务，百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协同发展。公司较早在山东省内多个地市开设了同城分店，在立体开发、布局、深耕山东省内市场的基础上兼顾省外周边地区拓展布点，目前已在山东省内 12 个地市和河北省石家庄、保定、张家口的城市核心等地域掌握了众多优质门店资源，具备相对明显的区域竞争优势
19、。2.公司主要经营模式包括经销、代销、租赁。经过多年发展，公司积累了大量重要的、长期稳定的战略合作资源，并结合公司经营业态与定位的不同，与供应商和商户采取了不同类型的差异化合作模式。公司始终坚持以效益为中心，不断通过经营上的创新、资源上的整合、品牌上的调整、机制的优化、服务上的提升、管理上的深入，有序健康转型升级，加强公司市场竞争力，拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度，树立了良好的口碑和声誉。3.在中国经济持续增长过程中，消费对整个经济的影响作用不断增加。同时，国内经济增速和消费增速放缓，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，零售行业仍在经历业态变迁，各业态份额尚未达到稳态格局。二
20、、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内在建工程年末余额 1013.10 万元，较年初金额 12891.24 万元下降 92.14%，变动较大的主要原因是淄博中心店二期项目部分竣工转资及德州大学路二期项目转资所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势：2018 年年度报告 9/189 银座零售业经过多年发展，在山东省内持续保持品牌影响力和行业竞争优势，“购物银座，享受生活”已深入人心，“买真货，到银座”成为广大消费者的共识。银座人秉承“真诚奉献、奉献真诚”经营理念，赢得大量稳
21、定、优质的客户群体。优质的品牌形象和良好的百姓口碑，为银座未来的发展奠定了坚实的基础。（2）区位及规模优势：公司立足山东，具有扩展零售业的良好外部条件。精耕山东市场，在省内地市逐步构筑了一城多店的立体化布局，不断巩固既有的竞争优势。公司根据行业发展趋势，积极促进资源整合，深化结构调整，重点面向银座品牌影响力较强的地级市场和经济实力突出的县级市场，逐步推进连片发展、多业态并举的门店布局。（3）多种业态组合创新优势：公司以行业趋势为导向，坚持商业本质，在扩张早期形成的独特“百货+超市”的模式基础上，持续打造和拓展一站式家庭娱乐购物中心，在各地市多店、多业态并举，持续打造立体式经营网络，形成了多业态
22、协同发展格局。同时，积极研究差异化错位经营和细分经营市场策略，结合市场竞争新形势与公司实际情况，加快业态升级创新，注重百货店的购物中心化，探索新业态，积极推进全渠道建设和智慧建设，探索线上线下融合发展，着力提升经营能力，实现公司零售业的可持续发展。（4）人才优势：公司通过引进、培养等多种方式造就了一支懂经营、会管理、善于学习的优秀管理团队，锻炼出来一批业务全面、管理经验丰富的零售行业人才，保障企业持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司本年度实现营业收入 132.4 亿元，完成了年初制定经营计划的 93.24%，其中，
23、商业营业收入 125.83 亿元，比上年同期下降 2.83%，主要是公司推进经营调整及转型升级等影响当期商品销售收入减少，如部分百货店购物中心化增加服务功能性项目、老店升级改造等。报告期内，面对依然严峻的行业形势，公司着力把大势、谋长远，明思路、抓关键，运行总体平稳、稳中有进、结构趋优。具体表现如下：（1）深推转型升级，促进经营提升。不断推进百货调整升级，着力发挥品牌的引领作用，开发系统新品牌，加大门店品牌调整力度，重点对淄博等大店进行了调整。扎实开展超市经营能力提升，聚焦中小型超市+门店发展，积极试点推进超市+社区服务中心经营模式。加强购物中心轻资产输出管理，强化独家项目引进，打造差异化竞争
24、优势。奥莱模式取得突破，强化“名品+折扣”的核心经营理念，优化品类组合，突出经营特色。县级店不断调整优化，拓展合作资源，引入适销商品，拉宽价格带，深度挖掘消费潜力。（2）狠抓营销创收，增强盈利能力。根据全年促销档期规划，抓好传统节点整点营销，取得了良好的效益。加强与品牌联合营销，超市方面抓好“任你游免费搬”活动招商，百货方面，深化与战略品牌合作，扩大品牌入驻门店规模，联合品牌开展大规模营销。突出生鲜等敏感品类营销，以基地产品为依托，加强终端运营，开展水果直通车；开展生鲜早晚市促销。抓好异业联盟2018 年年度报告 10/189 营销，通过各支付渠道和异业合作，引入营销资源，带动销售。抓好广告位
25、及场地费用等资源的开发利用。借助银座云生活平台，挖掘第三方平台资源,加快线上线融合。（3）持续减负提效，提升发展质量。抓好闲置资产调拔利用处置，制定相应的处置方案、动态管理。扭亏方面，充分发挥扭亏工作组作用，加强扭亏调度、进驻指导。推进项目收尾清理，青岛乾豪项目顺利通过消防验收，佳悦大厦项目取得产权证，青岛投资项目附带建设商品房多种方法同步进行大力去库存。务实抓好降租谈判，降本节支，加强重点费用挖潜，管控费用，抓好涉税业务综合筹划。稳步实施精岗增效，节约人事费用。此外，积极争取政策资金支持。（4）优化发展结构，壮大规模实力。公司在深耕山东市场的同时，兼顾省外发展，在继续推进同城分店的同时，积极
26、开发地市及县级市场。2018 年，公司先后在省内淄博、济南、德州等地新开 3 家门店，推进新项目跟进、洽谈、签约工作。购物中心输出管理临沭项目开业，泰安、章丘两个项目稳步推进。响应乡村振兴战略，着力布局乡镇业态门店，成立乡镇团队，深入调研社区超市、乡镇超市运营、发展模式。2019 年至今又开 2 家门店，截止本报告审议日，公司旗下拥有的门店达到 133 家（潍坊临朐华兴商城 26 家门店），覆盖山东省 12 地市以及河北石家庄、保定、张家口。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 49 家。（5）强化科学管理，优化体制机制。优化整合总
27、部架构，降低沟通成本，提升效率。突出抓好干部任用选拔机制，推进干部年轻化，组织总部负责人竞聘，加强骨干班学员培养、锻炼，激发公司活力。推进薪酬改革，建立以效益为导向的工资总额管控体系，实现与门店效益的联动；弱化职级在工资中的比重，坚持侧重一线、侧重经营部位，根据岗位特点和用工实际制定不同的薪资政策，薪酬分配更具激励性。创新招商机制，灵活采用多种合作方式，青岛店引进了全国第6 家、山东省首家无印良品世界旗舰店。试点探索门店精细化管理，聚焦管理强化、服务优化、素质提高、效益提升四大目标，明确岗位职责及评价标准，带动门店经营管理全面提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年
28、，公司共实现营业收入 132.4 亿元，比上年同期增长 1.81%，其中，商业营业收入 125.83亿元，比上年同期下降 2.83%；房地产业营业收入 6.58 亿元，比上年同期增加约 6 亿元。实现归属于母公司所有者的净利润 4,626.78 万元，比上年同期下降 5.82%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,882.87 万元，比上年同期增长 291.62%。公司报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的原因主要是受非经常性损益的影响（本期公司对威海乐源置业有限公司诉讼公司租赁合同纠纷一案预提违约金影响净利减少3964.21 万元），剔除此因素影响，归属于母公司所
29、有者的扣除非经常性损益的净利润则因公司毛利额增加及费用下降，实现较大同比增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,240,330,628.21 13,005,502,735.26 1.81 营业成本 10,675,650,989.77 10,548,405,744.42 1.21 销售费用 1,688,218,151.55 1,662,507,967.52 1.55 管理费用 288,861,108.23 310,394,605.32-6
30、.94 研发费用 2018 年年度报告 11/189 财务费用 219,843,388.57 240,920,142.06-8.75 经营活动产生的现金流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30-77.97 投资活动产生的现金流量净额-226,183,583.61-220,421,272.69-2.61 筹资活动产生的现金流量净额 388,580,187.58-1,350,645,834.90 128.77 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司持续推进经营调整及转型升级等影响当期商品销售收入减少，但因公司毛利率同比有所增长，因此总体
31、毛利额保持了增长趋势。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 11,576,828,430.98 9,949,717,225.41 14.05-3.85-4.37 增加 0.47 个百分点 房地产 657,690,964.86 586,457,744.25 10.83 1,054.95 1,898.16 减少 37.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业
32、收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 11,576,828,430.98 9,949,717,225.41 14.05-3.85-4.37 增加 0.47 个百分点 房地产 657,690,964.86 586,457,744.25 10.83 1,054.95 1,898.16 减少 37.63个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 11,712,665,279.67 10,076,910,834.61 13.97 1.60 1.50 增加 0.08
33、个百分点 河北省 521,854,116.17 459,264,135.05 11.99-8.15-9.14 增加 0.96 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司本年的房地产收入主要来自青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的商品房实现收入 6.22 亿元，而去年同期房地产收入为青岛银座投资开发有限公司及银座置业天桥分公司销售部分尾房所实现收入，因而本年销售收入比上年同期增加较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2018 年年度报告 12/189 分行业情况 分行业 成本构成项
34、目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 9,949,717,225.41 94.43 10,404,401,472.44 99.72-4.37 房地产 586,457,744.25 5.57 29,349,822.75 0.28 1,898.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 9,949,717,225.41 94.43 10,404,401,472.44 99.72-4.37 房地产
35、 586,457,744.25 5.57 29,349,822.75 0.28 1,898.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司本年的房地产收入主要来自青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的商品房实现收入 6.22 亿元，而去年同期房地产收入为青岛银座投资开发有限公司及银座置业天桥分公司销售部分尾房所实现收入，因而本年销售收入比上年同期增加较大，同时成本也相应增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 264561.21 万元，占年度采购总额 25.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 211356
36、万元，占年度采购总额 17.29%。其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业税金及附加 209,217,395.46 140,813,988.70 48.58 销售费用 1,688,218,151.55 1,662,507,967.52 1.55 管理费用 288,861,108.23 310,394,605.32-6.94 财务费用 219,843,388.57 240,920,142.06-8.75 资产减值损失-1,469,524.19 651,364.13-325.61 投资收益-
37、3,883,657.63-5,084,004.98 23.61 资产处置收益 2,899,808.47 24,239,485.22-88.04 其他收益 4,190,927.81 495,895.61 745.12 2018 年年度报告 13/189 所得税费用 112,941,462.22 121,294,935.74-6.89 1 税金及附加较上年同期变动较大，主要是公司控股子公司青岛乾豪房地产有限公司本期实现部分售房收入计提了相应的税金及附加所致。2 资产减值损失较上年同期变动较大，主要系本期收回应收款项转回的坏账准备较多所致。3 资产处置收益较上年同期变动较大，主要系去年同期收到政府征
38、收房屋土地补偿款。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 一、经营活动产生的现金流量净额 308,782,981.91 1,401,405,833.30-77.97 1 二、投资活动产生的现金流量净额-226,183,583.61-220,421,272.69-2.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,239,136.18 24,998,195.60-47.04 2 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 0
39、.00 100.00 3 三、筹资活动产生的现金流量净额 388,580,187.58-1,350,645,834.90 128.77 4 收到其他与筹资活动有关的现金 1,962,000,000.00 316,842,063.22 519.24 5 偿还债务支付的现金 3,242,572,580.64 5,434,122,580.64-40.33 6 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,777,519.77 311,015,317.48-36.09 7 支付其他与筹资活动有关的现金 1,778,169,712.01 100.00 8 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要
40、原因是公司营业收入下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少，应付账款减少导致购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加，综合影响经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要是去年同期收到政府征收房屋土地补偿款所致。2018 年年度报告 14/189 3 支付其他与投资活动有关的现金是支付的暂借款 4 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金增加所致。5 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金增加所致。6 偿还债务支付的现金较上年同期减
41、少，主要原因系本期归还借款减少所致。7 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少，主要是银行平均借款额减少导致支付的利息也相应减少。8 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期变动较大，主要原因系本期支付银行承兑保证金及票据贴息所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司与威海乐源置业有限公司关于租赁合同纠纷一案，公司根据法院一审判决结果预提违约金5,285.61 万元，影响净利减少 3964.21 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数
42、本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,777,765,297.32 22.21 1,293,429,174.11 11.03 114.76 公司办理应付票据贴现借款增加 应收票据及应收账款 57,766,115.06 0.46 24,247,671.23 0.21 138.23 主要是公司的应收售房款增加 预付款项 115,027,198.98 0.92 77,513,180.97 0.66 48.40 本期待摊销的应付票据贴现息较同期增加所致。存货 993,800,464.99 7.94 1,633
43、,191,332.43 13.93-39.15 主要是青岛乾豪、青岛投资销售房产结转成本 5.86 亿元 其他流动资产 175,329,573.31 1.40 38,889,184.91 0.33 350.84 主要系新增结构性存款 流动资产合计 4,181,590,611.14 33.43 3,147,180,405.46 26.84 32.87 主要货币资金、存货及其它流动资产变动所致 长期股权投资 8,082,789.95 0.06 11,966,447.58 0.10-32.45 本期变化较大主要是根据权益法确认对银座云生活的投资收益减少所致 在建工程 10,131,000.59 0.
44、08 128,912,410.48 1.10-92.14 主要是淄博中心店二期项目和德州大学路店二期项目竣工转资所致 其他非流动资产 68,340,664.96 0.55 123,828,640.94 1.06-44.81 本期变化较大主要是预缴的土地增值税、2018 年年度报告 15/189 营业税及附加税、所得税等减少所致 预收款项 94,068,310.80 0.75 535,950,990.12 4.57-82.45 主要系子公司青岛乾豪房地产有限公司预收的售房款结转收入所致 长期应付职工薪酬 6,662,647.28 0.05 10,893,698.97 0.09-38.84 本期支
45、付辞退福利所致 预计负债 53,097,300.00 0.42 0.00 0.00 100.00 主要是根据法院一审判决结果预提威海置业 诉 讼 案 违 约 金5085.61 万元及对山东银座置业已售商品房部分业主诉讼银座置业逾期办理产权登记证一案预提的违约金 224.12 万元 递延所得税负债 32,979.13 0.00 1,417,033.59 0.01-97.67 递延所得税本期转销 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额为 108,842.82 万元，因抵押而受限的固定资产账面价值为 76,723.2
46、6 万元、无形资产的账面价值为 35,006.85 万元、投资性房地产的账面价值为63,946.75 万元。3.3.其他说其他说明明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据国家统计局发布的信息显示，2018 年我国社会消费品零售总额实现 380987 亿元，较上年增长 9%(扣除价格因素实际增长 6.9%)。增速较去年同期的 10.2%进一步放缓，其中：城镇消费品零售额 325,637 亿元，比上年增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。商品零售额 338,271 亿元，增长 8.9%，增速较去年同期的 10.2%进一步放
47、缓。根据中华全国商业信息中心统计，2018 年全国百家重点大型零售企业零售额增长 0.7%，增速较去年同期 2.8%进一步放缓。中华全国商业信息中心统计，2018 年，全国网上零售额 90,065 亿元，比上年增长 23.9%，增速较去年同期的 32.2%进一步放缓。其中，实物商品网上零售额 70,198 亿元，增长 25.4%，较去年同期的 28.0%进一步放缓，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%。根据山东省统计局发布的信息显示，社会消费品零售总额比上年增长 8.8%，增速较去年同期的 9.8%进一步放缓，其中，餐饮收入增长 10.9%，商品零售增长 8.6%，较去年同期的 9.7%进
48、一步放缓；城镇零售额增长 8.6%，乡村零售额增长 9.8%。网上零售额 3513.6 亿元，比上年增长 31.7%，2018 年年度报告 16/189 其中，实物商品网上零售额 2849.3 亿元，增长 29.0%，较去年同期的 46.8%进一步放缓；占社会消费品零售总额的比重为 8.5%，比上年提高 2.3 个百分点。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)河北地区 百货商场 1 13.44 2 10.14 滨
49、州地区 百货商场 1 4.62 3 8.74 滨州地区 大型综合超市 7 8.11 德州地区 百货商场 2 10.62 3 8.49 德州地区 大型综合超市 2 1.92 东营地区 百货商场 2 10.34 2 4.2 东营地区 大型综合超市 5 9.80 菏泽地区 百货商场 2 7.57 1 3.51 菏泽地区 大型综合超市 2 4.38 菏泽地区 购物中心 1 8.93 济南地区 大型综合超市 2 2.08 20 31.11 济南地区 购物中心 1 23.74 莱芜地区 百货商场 2 6.44 莱芜地区 大型综合超市 1 0.13 聊城地区 百货商场 1 4.69 临沂地区 百货商场 2
50、5.34 临沂地区 大型综合超市 8 9.93 青岛地区 购物中心 1 7.68 青岛地区 百货商场 1 6.02 泰安地区 百货商场 5 13.72 泰安地区 大型综合超市 1 2.2 4 5 淄博地区 百货商场 3 11.29 6 16.16 淄博地区 大型综合超市 4 4.87 潍坊地区 百货商场 1 14.2 3 11.1 注：泰安区域百货商场自有兼租赁门店 1 家，7.26 万平米。临沂区域百货商场自有兼租赁门店 1家，4.37 万平米。潍坊区域临朐华兴商场门店 26 家，面积总计 6.48 万平米。尝试奥莱模式取得突破济南东环店、泰安泰山店、淄博柳泉路店。A.百货商场和购物中心门店