1、2018 年年度报告 1/171 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上
2、会会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张仁良张仁良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶跃叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中郑伟中声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十一会议，审议 关于公司 2
3、018 年度利润分配预案。公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 102,849,294.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第二十一会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非
4、经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月 26 日、5 月 22 日分别召开了第七届董事会第十六次会议及 2017 年年度股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案。2018 年 6 月 12 日，公司办理完毕修订后的公司章程的工商备案工作。根据公司法、证券法以及上海证券交易所股票上
5、市规则 等相关法律法规的规定，结合公司 2016 年非公开发行形成的限售股份部分解除限售的实际变动情况，对原公司章程中涉及的限售股解禁后股本结构变动情况进行了相应修订。2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.1717 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.3030 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3636 第八节第
6、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3737 第九节第九节 公司治理公司治理.4343 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4848 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元
7、、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SJY.公司的法定代表人 张仁良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63
8、172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变
9、更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣、邱文洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 注：公司 2016 年非公开发行募集资金尚未使用完毕，仍处于持续督导期间。2018 年年度报告 6/17
10、1 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 9,669,446,641.44 9,315,052,546.37 3.80 8,464,823,382.61 归属于上市公司股东的净利润 326,102,097.59 445,992,415.23-26.88 307,670,366.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,158,319.09 258,811,510.66-40.44 245,416,832.93
11、 经营活动产生的现金流量净额 428,386,491.40 342,939,933.24 24.92 564,167,144.02 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5,810,576,483.00 5,628,699,223.42 3.23 5,324,164,052.71 总资产 9,173,489,021.40 8,861,470,583.99 3.52 9,116,337,172.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.32
12、0.43-25.58 0.35 稀释每股收益（元股）0.32 0.43-25.58 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.25-40.00 0.28 加权平均净资产收益率（%）5.71 8.13 减少2.42个百分点 7.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.70 4.72 减少 2.02 个百分点 6.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降幅度较大，主要是因为：国家交通运输网络布局调整的影响：由于全国高铁网络布局不断完善，私
13、家车的基本普及，已经从根本上改变了民众的出行方式，长途汽车出行的比重出现了持续下滑。2018 年公司道路客运与旅游服务业主营收入同比减少，同时燃油价格、人工成本等上涨，也提高了企业经营成本，毛利率因此同比下降幅度较大。国内汽车销售市场大幅下滑的影响：2018 年汽车市场竞争进一步加剧，整车市场终端售价逐步下降，由此导致了公司下属汽车销售与后服务企业销售毛利同比大幅下降；汽车零部件采购价格下降，严重影响了零部件制造板块盈利能力，钢材价格逐步上升，也增加了营业成本，2018 年汽车零部件制造与销售服务业销售毛利因此同比出现大幅下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
14、(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/171(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
15、位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,183,711,669.05 2,406,520,378.58 2,577,718,428.47 2,501,496,165.34 归属于上市公司股东的净利润 82,582,834.80 116,983,482.94 10,527,518.48 116,008,261.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,118,261.43 58,944,224.38 3,642,114.75 40,453,718.53 经营活动产生的现金流量净额 2
16、08,999,528.15-40,023,027.22 168,825,487.96 90,584,502.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 88,730,862.83 165,658,335.39-220,122.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
17、的政府补助除外 48,345,013.93 54,192,409.38 54,257,921.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套
18、期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公6,348,219.17 1,267,899.46 1,825,002.84 2018 年年度报告 8/171 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,906,145.63 3,793,662.75 5,686,780.83
19、 其他符合非经常性损益定义的损益项目 退租场地及生产经营性补偿 84,541,283.47 7,128.00 21,452,263.46 少数股东权益影响额-28,928,737.73 -15,537,843.26-10,481,046.62 所得税影响额-29,999,008.80 -22,200,687.15-10,267,266.18 合计 171,943,778.50 187,180,904.57 62,253,533.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公
20、允价值计量的可供出售金融资产 1,381,283.37 1,255,597.11-125,686.26 0.00 合计 1,381,283.37 1,255,597.11-125,686.26 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是公司深化国资国企改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，公司着力推进企业深化改革、转型发展
21、，受外部环境变化等复杂因素影响，协调发展面临新情况，经济运行下行压力依然较大。道路货运与物流服务方面道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。道路客运与旅游服务方面道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个
22、省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。乘用车销售与汽车后服务方面乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。汽车零部件制造与销售服务方面汽车零部件制造与销售
23、服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用
24、 不适用 报告期内，公司聚焦创新融合，深化技术成果应用。加快科技创新项目建设，完成交运巴士“站务结算平台建设”，通华公司“污泥干燥处理成套设备研制”，交运动力“GEM3 平衡轴总成同步开发”等项目实施。做好市级项目验收，完成企业技术创新和能级提升项目交运巴士“智慧长途客运服务云平台”现场评审。加快公司科技与数据应用研究，紧贴公司未来发展目标，完善公司科技创新体系，形成方案初稿，明确加强数据开发利用发展方向。加强企业信息系统建设，交运制造 PDM 及 ERP 一期、二期全面进入使用阶段，交运巴士完善行业客票平台运行，汽修公司综合业务管控系统及 BI 商业智能分析系统完成验收。公司聚焦管理协同，持
25、续提升管理能级。推进“十三五”规划中期评估，结合经济发展和行业运行的新情况、新趋势，对规划实施两年半来的执行情况和实施效果进行评估修编，完善发展目标和任务。做好预算执行分析，加强各板块经营情况动态跟踪，发挥财务预警指标作用，进一步推进资金集中管理，规范做好募集资金使用管理。公司聚焦队伍建设，发挥人才支撑作用。加强人才培养力度，深化公司人才培养建设课题研究，拓宽人才引进渠道。推进职工素质工程，组织做好职工技能比武和岗位练兵,开展各类技能操作比赛。2018 年年度报告 10/171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕
26、企业发展，加快新旧动能转换，保障重点项目运作。道路货运与物流服务。深化供应链服务，实现多元发展，积极推进工程物流、城市公共物流领域发展，做好汽车零部件物流配套，拓展多式联运项目。钢铁物流稳中向好，开拓宝钢 BPO 项目运作，制造业物流业务结构进一步优化，冷链城配业务保持平稳，民用搬场满意度名列前茅。公司进一步加强重大物流项目拓展，寻找新增长点。道路客运与旅游服务。积极采取措施，调整亏损线路，合理调整票价，增开机场班线，加强VIP 候车室改造。加快业务转型，有效提升房车租赁业务量。推进空港巴士股权收购，做好机场客运站、机场专线运作。汽车零部件制造与销售服务。有序推进金属管件加工研发项目、烟台中瑞
27、发动机连杆总成重大投资项目建设，加快企业科技中心建设，提升自主研发能力。继续拓展有效市场，争取新产品、新项目，改善产品质量，提升生产基地统筹协调能力。乘用车销售与汽车后服务。推进布局调整，抓好斯柯达、广菲克培训中心、交运崇明等项目运作，积极争取高端品牌。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体经营状况呈现出“稳中放缓、缓中有变”的新态势。公司实现营业收入为 96.69 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 3.26 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目
28、本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,669,446,641.44 9,315,052,546.37 3.80 营业成本 8,818,571,632.77 8,343,903,023.43 5.69 销售费用 101,378,269.83 96,042,808.22 5.56 管理费用 385,234,480.93 366,124,334.08 5.22 研发费用 90,636,421.67 82,489,070.10 9.88 财务费用 13,440,581.26 25,672,078.70-47.65 经营活动产生的现金流量净额 428,386,491.40 342,939,93
29、3.24 24.92 投资活动产生的现金流量净额-159,907,586.45-819,141,883.87-筹资活动产生的现金流量净额-208,123,423.14-462,151,924.40-本期财务费用同比较少幅度较大，主要是因为 2017 年 11 月公司债券到期兑付后利息支出同比减少；本期投资活动产生的现金流量净额变化幅度较大，主要是因为本期投资支付的现金金额同比变化较大；本期筹资活动产生的现金流量净额变化幅度较大，主要是因为归还借款的金额同比变化较大。2018 年年度报告 11/171 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行
30、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造与销售服务 3,146,508,931.85 2,885,372,167.10 8.30-5.02-2.57 减少 2.30 个百分点 乘用车销售与汽车后服务 2,824,616,051.38 2,694,010,160.17 4.62 4.55 5.45 减少 0.82 个百分点 道路货运与物流服务 2,733,292,188.48 2,538,228,379.18 7.14 18.
31、06 19.37 减少 1.02 个百分点 道路客运与旅游服务 542,237,197.33 430,865,340.29 20.54-2.22 11.77 减少 9.95 个百分点 其他 9,624,776.40 4,446,772.32 53.80 0.00 0.00 增加 0.00 个百分点 合计 9,256,279,145.44 8,552,922,819.06 7.60 4.08 6.48 减少 2.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分
32、行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造与销售服务 主营业务成本 2,885,372,167.10 33.74 2,961,381,116.11 36.87-2.57 乘用车销售与汽车后服务 主营业务成本 2,694,010,160.17 31.50 2,554,662,659.44 31.81 5.45 道路货运与物流服务 主营业务成本 2,538,228,379.18 29.68 2,126,269,087.97 26.47 19.37 道路客运与旅游服务 主营业务成本
33、 430,865,340.29 5.04 385,482,416.55 4.80 11.77 其他 主营业务成本 4,446,772.32 0.05 4,446,772.32 0.06 0.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 2018 年年度报告 12/171 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 90,636,421.67 本期资本化研发投入 研发投入合计 90,636,421.67 研发投入总额占营业收入
34、比例（%）0.94 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 209,243,261.58 152,154,101.42 37.52 主要是因为报
35、告期末应收银行承兑汇票增加 应交税费 82,966,160.26 115,761,942.91 -28.33 主要是因为报告期末应交增值税金额减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年年度报告 13/171 报告期，公司着力推进企业深化改革、转型发展，受外部环境变化等复杂因素影响，协调发展面临新情况，经济运行下行压力依然较大。相关内容参见管理层讨论与分析部分。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析
36、 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司募集资金项目“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”中，“迪士尼客运配套服务”项目市场环境发生重大变化，已不符合公司目前的战略发展方向，为了进一步提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“迪士尼客运配套服务”项目的募集资金 10,350 万元对子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司(简称“交运巴士”)进行增资，增资资金中 9,957.64 万元用于交运巴士增资上海空港巴士有限公司（简称“空港巴士”）股权项目，392.36 万元用于补充交运巴士流动资金。上述变更事项于 2018 年 3 月 26 日经公司董事会审议通过，经独
37、立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。该项目已经实施完毕。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)重要的非全资子公司 金额：元 子公司名称 少数股东的 持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东支付的股利 期末少数股东权益余额 上海交运日红国际物流有限公司 34.00%32,491,470.19 10,558,
38、704.44 229,047,801.50 上海南站长途客运有限公司 25.00%7,940,216.42 7,919,002.93 37,183,713.38 (2)重要非全资子公司的主要财务信息 金额：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 826,847,438.54 517,149,964.04 1,343,997,402.58 652,740,326.54 5,311,428.85 658,051,755.39 上海南站长途客运有限公司 75,536,210.70 148,377,000.17 223,9
39、13,210.87 74,491,005.01 67,500.00 74,558,505.01 (续上表 1)2018 年年度报告 14/171 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 753,517,774.16 534,207,647.67 1,287,725,421.83 659,480,908.36 7,119,791.11 666,600,699.47 上海南站长途客运有限公司 84,147,102.07 152,220,237.37 236,367,339.44 86,868,448.74-86,868,4
40、48.74 (续上表 2)子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,803,301,069.55 97,344,536.56 97,250,271.87-2,326,129.61 上海南站长途客运有限公司 90,670,056.98 31,907,681.95 31,907,681.95 25,919,559.90 (续上表 3)子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,641,489,000.38 51,201,431.78 51,156,834.97 81
41、,213,708.85 上海南站长途客运有限公司 99,491,408.33 35,393,482.99 35,393,482.99 22,287,044.69 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 面对宏观经济运行的新特点，公司将继续在充满竞争与变数的市场环境中奋力应变，加快战略转型，不断优化升级产业结构，以提高经济发展质量和效益为中心，扎实推进产业能级提质增效。道路货运与物流服务：2018 年，我国的物流行业保持了较快的增长，物流业
42、在我国经济中的地位稳步提升，行业的素质也在不断提高，互联网、大数据等技术手段的合理运输。展望 2019，我国物流行业快速发展态势有望延续，在上海，将加快自贸区的建设与长三角一体化的建设将进一步提高区域物流的需求。道路客运与旅游服务：“十三五”期间，中国加快建设高铁网络，到 2020 年高铁将达到 3万公里，覆盖 80%以上的大城市，形成“八纵八横”主通道为骨架，区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，加上私家车、网约车等多元化运输方式分流，道路客运发展面临更大调整。汽车零部件制造与销售服务：2018 年汽车产销增速低于预期，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指
43、标增速趋缓，增幅回落。同时不同品牌生产销售呈分化趋势，特别是公司配套汽车生产厂商销售下降趋势明显快于行业水平，2019 年仍面临较大的压力。乘用车销售与汽车后服务：2018 年，我国汽车行业各类品牌销售分化趋势显著，使得企业经营压力不断提升。长期来看，我国汽车保有量远未达到发达国家水平，汽车业发展仍有较大空间。2018 年年度报告 15/171(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2019 年是公司“提升能级、创新发展”十分关键的一年。公司将坚持提升能级、创新发展、稳中求进的工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，按照“稳中有进、进中提质、质中求效”的基本思路，坚持高质量发展主旋律，
44、固本强基、行稳致远、提质增效，努力推动各项工作取得新成效。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2019 年，公司主要经营举措是：一、精准推进、做深做实，加强改革举措落地见效 推进重要领域和关键环节改革。加强考核分配改革，完善科学的评价体系，稳步推进下属企业股权激励改革。加快完善重点企业运营机制调整，提升现代化管理水平，增强市场拓展能力。坚持以供给侧结构性改革为主线。统筹企业资源配置，增强资源利用效益，有进有退，继续做好低效无效业务调整，促进企业优胜劣汰，加快处置“僵尸企业”。增强造血功能，不断加强产品更新、流程再造、模式优化，提高投入产出效率，推动核心主业能级提升。二、把握机遇、持续用力，
45、加强企业运行健康发展 道路货运与物流服务。要坚定专业化发展方向，深化多元发展格局，加快制造业物流、特色专业物流重点领域项目开发等，有效对接大项目，提升物流业态运营效率。要促进业态结构优化，以 BPO 项目为契机，进一步延伸物流产业链，提高运作效率，夯实冷链城配业务，继续提升湛江项目经营模式发展。道路客运与旅游服务。要加快游运结合步伐，盘活场站、线路资源，优化机场线路设置，加大线路集约化经营强度。要不断加强资源联动，加快转型力度，盘活站点资源存量，拓展机场配套服务。汽车零部件制造与销售服务。要主动出击，优化动力件、车身件产品结构，适应新能源汽车发展趋势，加快产品转型。要加强管控措施，加强技术研发
46、、模具制作、制造控制、质量保证，通过新工艺、信息化手段着力提升企业效益。乘用车销售与汽车后服务。要完善业务考核机制，调整完善商务模式，克服低价竞争带来的不利影响，做好汽车维修、二手车业务、延保服务。三、打造亮点，拓展空间，加强项目推进工作力度 加快重点区域发展突破。要结合上海城市 2035 总体规划，做好重点区域产业布局，发展崇明、金山化工区等新区域渗透，加快物流生态园建设，打造绿色物流配送亮点项目，完善功能区定位和基地运作。全力以赴确保重大投资、重大项目按节点目标运作。要继续坚持优化结构、提高发展质量，瞄准企业所能、市场所需，培育新的经济增长空间。四、创新驱动、注重融合，加强公司科创体系建设
47、 加快公司在业务模式、盈利模式、管理效率等方面的创新转型，鼓励关键核心领域的创新突破，不断提升技术创新和数据应用对产业升级的支撑作用。进一步加强信息化建设与企业经营管理融合，推动线上平台与线下实体协调运行。持续推进企业信息系统项目建设。五、积极探索、多措并举，加强市场多元投资布局 要主动融入区域发展，加强有效市场开拓，围绕长三角一体化建设，推动物流、客运、旅游等产业的渗透和联动。要充分发挥市场投资功能，瞄准外部市场，坚持“走出去”战略，继续探索社会资源兼并收购，通过投资收购、兼并重组等多种手段，增强持续发展能力。要继续加强重点产业投资力度，壮大实体经济，探索产业链延伸和提升，打通市场渠道，促进
48、技术更新，集聚产业要素，加快建设产业集群。六、有效应对、完善监管，加强风险防范能力提升 要强化财务风险管控，全面落实预算管理要求，加强企业库存物资管理，规范资产管理、财务管理基础工作。持续做好公司资金集中管理工作，提高存量资金效益，确保资金安全。2018 年年度报告 16/171 要加强子企业运行监管。进一步完善项目审批，做好过程动态跟踪，开展好项目绩效评估。要健全合规管理体系。完善与公司体制架构相适应的风险管控模式，形成有效的风险防范机制。健全内部审计监督机制，持续改进优化经常性审计。要进一步完善各级、各岗位安全责任，构建更加严密的责任体系，确保企业安全主体责任落实到位。不断完善安全风险分级
49、管控和隐患排查治理双重预防机制，提升企业安全生产保障能力。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 受宏观经济环境和公司产业自身发展周期影响，公司在产业能级提升、业务转型、技术升级、商务模式优化等方面也面对不少挑战，公司经济运行仍面临下行压力。公司将多措并举、积极应对，加快改革调整，不断增强企业核心竞争力。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17/171 第五节第五节 重要事项重要事项
50、 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1 1、现金分红政策的制定及执行情况现金分红政策的制定及执行情况 公司于2018年3月26日、5月22日分别召开第七届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会，审议批准实施2017年度利润分配方案。2018年7月13日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站上刊登了上海交运集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,028,492,944股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利