1、2018 年年度报告 1/160 公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司广东四通集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信
2、永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡镇城蔡镇城、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈哲辉陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠陈妙珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广东四通集团股份有限公司2018年度实现净利润人民币37,258,677
3、.68元。按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金3,725,867.77元，当年实现可分配利润为33,532,809.91元，加上年初未分配利润205,757,982.10元、派发2017年度现金股利人民币13,334,000.00元，2018年期末可供股东分配利润为225,956,792.01元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），按已发行股份26,668万股计算，拟派发现金股利共计13,334,000.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不
4、构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
5、标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2018 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义
6、 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、四通股份 指 广东四通集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广东四通集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广东四通集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东四通集团股份有限公司监事会 绿环陶瓷 指 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司，公司的全资子公司 丰达工艺 指 潮州市丰达工艺有限公司，公司的全资子公司 四通腾云 指 深圳四通腾云科技有限公司
7、，公司的全资子公司 八达科技 指 潮州市八达瓷艺科技有限公司，公司的全资子公司 香港腾盛 指 香港腾盛有限公司，公司的全资子公司 四通陶瓷 指 广东四通陶瓷有限公司，公司的全资子公司 四通嘉得 指 深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）。公司参股的企业 广展通 指 潮州市广展通瓷业有限公司，公司参股的公司 潮民投 指 潮州民营投资股份有限公司，公司参股的公司 穗民投 指 广州民营投资股份有限公司，公司参股的公司 2018 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东四通集团股份有限公司 公司的中文简称 四通
8、股份 公司的外文名称 GUANG DONG SITONG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SITONG 公司的法定代表人 蔡镇城 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄奕鹏 蔡怿旬 联系地址 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 电话 0768-2972746 0768-2972746 传真 0768-2971228 0768-2971228 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 公司注册地址的邮政编码 521031 公司办公地址 潮
9、州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 公司办公地址的邮政编码 521031 公司网址 Http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四通股份 603838 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳
10、门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 2018 年年度报告 6/160 签字会计师姓名 贺春海 陈莹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 陈家茂 周春晓 持续督导的期间 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 447,043,897.00 421,294,753
11、.91 6.11 420,470,476.12 归属于上市公司股东的净利润 42,780,789.26 41,777,869.08 2.40 59,821,646.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,238,907.54 39,680,556.00 21.57 52,206,851.16 经营活动产生的现金流量净额 96,299,687.84 54,893,485.50 75.43 86,726,511.25 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 718,716,560.71 689,233,473.90 4.2
12、8 666,177,586.17 总资产 836,418,275.03 789,556,615.96 5.94 785,303,192.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.16 0.16 0.00 0.22 稀释每股收益（元股）0.16 0.16 0.00 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.15 20.00 0.20 加权平均净资产收益率（%）6.08 6.25 减少0.17个百分点 9.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.85 5.94 增加
13、0.91个百分点 8.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入增加主要是公司积极拓展国内礼品市场，成功中标中央代表团向宁夏回族自治区、广西壮族自治区成立六十周年赠送纪念品的部分产品，中国地区营业收入大幅度增长，大洋洲、美洲地区持续增长，但受欧洲、亚洲地区市场疲软影响，公司出口销售收入下降。2018 年年度报告 7/160 2.归属于上市公司股东的净利润略增长主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加以及列支在重大资产重组过程中，按重组进度向独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司支付财务顾问费用 11,000,000.00 元（含税）影响所致。3.归
14、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加所致。4.经营活动产生的现金流量净额增加主要是销货款回笼加快、收到税费返回增加及增加支付独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司财务顾问费用 11,000,000.00 元（含税）影响所致。5.归属于上市公司股东净资产、总资产增加主要是当年度实现利润增加所致。6.基本每股收益、稀释每股收益持平主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加以及列支在重大资产重组过程中，按重组进度向独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司支付财务顾问费用 11,000,000.00 元（含税）影响所致。7 扣除非经常性损益
15、后的基本每股收益增加主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加所致。8.加权平均净资产收益率减少主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加列支在重大资产重组过程中，按重组进度向独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司支付财务顾问费用 11,000,000.00 元（含税）及净资产增加影响所致。9.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加主要是受美元兑人民币汇率上升影响，公司汇兑损益增加及净资产增加影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按
16、中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,051,58
17、4.39 102,823,661.36 162,980,595.06 91,188,056.19 归属于上市公司股东的净利润 20,761,145.18 15,153,440.28 17,393,551.37-10,527,347.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,373,025.59 14,063,169.06 18,395,439.21-2,592,726.32 经营活动产生的现金流量净额 31,728,456.25 38,485,607.35 4,647,740.57 21,437,883.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常
18、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 8/160 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 18,334.17 -1,440,332.45-71,282.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,215,708.86 4,002,051.98 9,004,662.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营
19、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-10,377,358.49 在 重 大资 产 重组 过 程中，按重组 进 度向 独 立财 务 顾问 华 泰联 合 证券 有 限责 任 公司 支 付的 财 务顾 问 费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的
20、有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 2018 年年度报告 9/160 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,530,540.93 -499,989.32-298,627.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 1,
21、215,738.11 35,582.87-1,019,956.85 合计-5,458,118.28 2,097,313.08 7,614,795.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一）主营业务一）主营业务 公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。公司以“全球家居生活陶瓷供应商”这一
22、目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）经营模式（二）经营模式 采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，
23、以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球 100 多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。（三）行业情况（三）行业情况 公司所属行业为陶瓷行业，根据2018 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属于“C30 非金属矿物制品业”。报告期内，全球经济复苏缓慢，我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经2018 年年度报
24、告 10/160 成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平；二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式，解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构，提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性
25、化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强，中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.2017 年 9 月 15 日，本公司列入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）与王者师、惠州市物联微电子有限公司
26、、南京濠暻通讯科技有限公司签订关于惠州市物联微电子有限公司、南京濠暻通讯科技有限公司之投资协议，根据约定四通嘉得提供给目标公司 3000 万元的借款，在符合约定的条件下，以 3,000 万元的借款分别认缴目标公司各 10%股权。四通嘉得已于 2017 年 9 月 20 日分别支付惠州市物联微电子有限公司、南京濠暻通讯科技有限公司各 1500 万元的借款。2018 年 1 月南京濠暻通讯科技有限公司已达约定条件，并于 2018 年 1 月17 日完成股权转换手续及工商登记变更。2018 年 9 月惠州市物联微电子有限公司已达约定条件，并于 2018 年 9 月 10 日完成股权转换手续及工商登记
27、变更。2.公司按照企业会计准则的规定，对已到达预定可使用状态的厂房、机器设备结转到固定资产，本期新增固定资产原值 12,541.29 万元。其中：境外资产 784,991.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.09%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是“广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”和“广东省清洁生产技术中心”、“广东省工业设计中心”的技术依托单位，配套装备有较高水平的检验检测实验室，具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术。在产品方面，公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫
28、生等家居生活类陶瓷的企业，三大类产品都达到规模化生产，多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动风险。公司三大类陶瓷品种超过 4,000 多类，装饰花面超万种。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、测量管理体系、SA8000社会责任管理体系认证，产品获得“出口产品质量许可证书（日用陶瓷）”、“输美日用陶瓷生产厂认证证书”。公司的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国的要求，同时符合客户的设计要求和消费者使用要求，具有很强的市场竞争优势。在技术方面，公司已形成一
29、套通用技术研发与专用技术研发相结合的多层次的研发创新体系，研发中心承担废瓷回收利用、节能技术、原料配方、花面器型等通用技术研发，各个业务部门、生产车间针对具体产品的造型设计、工艺技术、装饰手段等专用技术进行研发。通过自主研发以及产学研合作，公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理，并取得了环保节能、循环经济的一系列研究成果。2018 年年度报告 11/160 在营销方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球 100 多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。报告期内，公司努力拓宽
30、融资渠道，继续保持自身优势，利用以上所述竞争优势，通过改进和创新，为公司谋取更大的盈利和发展空间、维护市场地位、回报广大投资者 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际 国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司 治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的国际展会，同时通过拓展电子商务、
31、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技术升级做好准备。3、加强产品开发，提升技术竞争优势 报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应
32、用型技 术攻关,实施“超大截面智能化陶瓷燃气隧道窑综合节能环保技术与工程示范”，研发并建设高效 节能型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。4、加快产能配套，强化渠道物流能力 报告期内，公司募投项目“年产 80 万件卫生陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设，建成后将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障；全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公司的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。5、严格品质管控，提升精细化管理水平 报告期内，公司持续强化品质管控体
33、系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。6、推进人力资源建设，提升运营效率 报告期内，公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设，改革薪酬福利政策，完善内部竞聘机制，引进“高热稳定性、高强度骨质瓷研发技术团队”，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷。报告期内，公司实现营业收入 44,704.39 万元，同比增长 6.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,
34、278.08 万元，同比增长 2.40%。报告期内，从销售渠道看，境内主营业务收入 5,538.37 万元，同比增长 537.30%；境外主营业务收入39,047.25 万元，同比下降 5.16%。2018 年年度报告 12/160 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 447,043,897.00 421,294,753.91 6.11 营业成本 323,285,222.29 298,477,175.92 8.31 销售费用 22,553,3
35、28.09 22,343,199.70 0.94 管理费用 22,767,035.76 18,786,423.15 21.19 研发费用 23,833,998.75 16,793,499.32 41.92 财务费用-8,109,126.53 7,600,877.78-206.69 经营活动产生的现金流量净额 96,299,687.84 54,893,485.50 75.43 投资活动产生的现金流量净额-70,125,135.30-211,518,385.14-66.85 筹资活动产生的现金流量净额-13,338,533.30-29,228,153.78-54.36 2.2.收入和成本分析收入和
36、成本分析 适用 不适用 公司积极拓展国内礼品市场，成功中标中央代表团向宁夏回族自治区、广西壮族自治区成立六十周年赠送纪念品的部分产品，中国地区营业收入大幅度增长，大洋洲、美洲地区持续增长，但欧洲、亚洲地区市场疲软影响，公司出口销售收入下降，本年度公司营业收入增长 6.11%营业成本中员工薪酬提高使直接人工上升，使公司的毛利率下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）陶瓷行业 445,856,2
37、12.30 323,272,648.15 27.49 6.05 8.31 减少 1.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）日用陶瓷 262,436,841.04 188,866,988.65 28.03 11.28 15.81 减少 2.81个百分点 卫生陶瓷 74,923,697.17 60,481,790.46 19.28 2.19 6.81 减少 3.49个百分点 艺术陶瓷 89,090,375.89 60,347,279.13 32.26 14.12 11.55 增加 1.56个百
38、分点 其他 19,405,298.20 13,576,589.91 30.04-41.53-44.95 增加 4.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大洋洲地56,280,522.85 39,023,958.34 30.66 23.50 23.56 减少 0.032018 年年度报告 13/160 区 个百分点 非洲地区 16,922,345.59 12,834,709.92 24.16-17.76-14.11 减少 3.22个百分点 美洲地区 47,906,448.13 33,813,
39、850.82 29.42 12.88 11.46 增加 0.90个百分点 欧洲地区 110,180,541.38 76,737,588.24 30.35-11.78-11.97 增加 0.15个百分点 亚洲地区 159,182,604.78 114,564,176.54 28.03-10.68-10.22 减少 0.38个百分点 中国地区 55,383,749.57 46,298,364.29 16.40 537.30 577.11 减少 4.91个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.公司积极拓展市场，日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷均有增长，本年度主营业务收入比去
40、同期增长 6.05%。（1）日用陶瓷增长主要是公司成功中标中央代表团向宁夏回族自治区、广西壮族自治区立六十周年赠送纪念品的部分产品 4,472.05 万元，中国地区营业收入增加 4,969.30 万元，增长 2700.70%。大洋洲地区澳大利亚市场航空瓷持续增长，大洋洲地区营业收入增加 737.75 万元，增长 16.92%。但欧洲、亚洲、美洲、非洲等地区市场疲软，均出现较大幅度的下降，分别减少 1,078.46 万元、845.74 万元、469.65 万元、475.15 万元，分别下降 12.25%、10.60%、29.09%、73.38%。欧洲地区中西班牙减少 541.61 万元，下降 3
41、0.76%；亚洲地区中在巩固印度尼西亚客户基础上，开拓日用陶瓷产品市场，实现营业收入 1,226.02 万元，增长 232.76%，但韩国、土耳其市场疲软，营业收入分别减少 902.91 万元、930.30 万元，分别下降 71.99%、74.09%；美洲地区中美国市场营业收入减少 763.75 万元，下降 59.84%；非洲地区中加纳、阿尔及利亚市场从去年高速增长回到前年水平，营业收入分别减少 100.62 万元、160.20 万元，分别下降 72.98%、67.88%。公司日用陶瓷全年实现营业收入 26,243.68 万元，比去年同期增加 2,660.62 万元，增长 11.28%，营业成
42、本随营业收入同步增长，比去年同期增加 2,577.71 万元，增长 15.81%。（2）卫生陶瓷虽然积极拓展亚洲地区市场，但受欧洲地区市场疲软影响，总体营业收入仅小幅增长。亚洲地区营业收入增加 304.93 万元，增长 6.71%，亚洲地区中加大卡塔尔市场开拓力度，实现营业收入 888.71 万元，增长 1,068.75%，沙特阿拉伯市场受国际因素影响，营业收入减少391.32 万元，下降 66.92%。欧洲地区市场营业收入减少 256.94 万元，下降 38.40%，欧洲地区西班牙、法国、阿尔巴尼亚市场疲软，营业收入分别减少 89.88 万元、84.28 万元、59.90 万元，分别下降 1
43、00%、55.75%、45.07%。其他地区市场营业收入基本持平。公司卫生陶瓷全年实现营业收入 7，492.37 万元，比去年同期增加 160.82 万元，增长 2.19%，营业成本随着营业收入同步上升，比去年同期增加 385.62 万元，增长 6.81%。(3)艺术陶瓷增长主要是公司加大新产品开发力度，提升市场占有率，美洲地区、大洋洲地区市场均有较大幅度增长，分别增加 950.14 万元、305.00 万元，分别增长 97.77%、211.87%。美洲地区中新开拓秘鲁市场，增加营业收入 365.50 万元，美国、巴拿马市场分别增加 273.84 万元、193.75 万元，分别增长 52.26
44、%、97.68%；大洋洲地区中澳大利亚市场增加营业收入 305.00 万元，增长 211.87%；非洲地区、欧洲地区、中国地区市场有所增长；亚洲地区市场仍然疲软，印度尼西亚、日本市场营业收入分别增加 290.75 万元、231.36 万元，分别增长 79.09%、192.65%，但阿拉伯联合酋长国、土耳其市场分别减少 376.20 万元、224.44 万元，分别下降 36.56%、39.08%。公司全年艺术陶瓷营业收入 8,909.03 万元，比去年同期增加 1,102.61 万元，增长 14.12%，营业成本随着营业收入同步上升，比去年同期增加 624.78 万元，增长 11.55%。（4）
45、其他产品主要系工艺木制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，销售增长下降幅度较大，比去年同期减少 1,378.59 万元，下降 41.53%，主要是亚洲地区、欧洲地区、中国地区市场疲软。亚洲地区中阿拉伯联合酋长国、土耳其市场分别减少 272.14 万元、135.68 万元，分别下降 37.49%、86.45%；欧洲地区中瑞士、德国、意大利市场分别减少 82.83 万元、62.91 万元、55.03 万元，分别下降 88.84%、36.72%、43.87%；中国地区市场减少 279.95 万元，下降 91.48%；其他地区市场2018 年年度报告 14/160 营业收入基本持平不大。公司全年其他产品营业
46、收入 1,940.53 万元，下降 41.53%，营业成本随营业收入同步下降，比去年同期减少 1,108.56 万元，下降 44.95%。2.2018 年度营业收入变动较大的产品类别及地区 区域 国别 大类 2018 年营业收入（万元）2017 年营业收入（万元）本年度比去年同期增减（万元）本年度比去年同期增减（%）中国地区 中国 日用陶瓷 4,969.30 177.43 4,791.57 2,700.54 大洋洲地区 澳大利亚 日用陶瓷 391.55 2,833.65-2,442.10-86.18 欧洲地区 德国 日用陶瓷 108.4 171.31-62.91-36.72 欧洲地区 西班牙
47、日用陶瓷 1,219.35 1,760.96-541.61-30.76 亚洲地区 阿联酋 日用陶瓷 1,339.28 813.07 526.2 64.72 亚洲地区 印度尼西亚 日用陶瓷 1,226.02 368.44 857.58 232.76 亚洲地区 韩国 日用陶瓷 351.38 1,254.29-902.91-71.99 亚洲地区 土耳其 日用陶瓷 325.41 1,255.71-930.3-74.09 美洲地区 美国 日用陶瓷 512.59 1,276.34-763.75-59.84 非洲地区 阿尔及利亚 日用陶瓷 75.82 236.01-160.19-67.88 非洲地区 加纳
48、日用陶瓷 37.25 137.87-100.62-72.98 亚洲地区 卡塔尔 卫生陶瓷 971.87 83.15 888.71 1,068.75 亚洲地区 沙特阿拉伯 卫生陶瓷 193.42 584.73-391.32-66.92 欧洲地区 西班牙 卫生陶瓷 89.88-89.88-100 欧洲地区 法国 卫生陶瓷 66.89 151.17-84.28-55.75 欧洲地区 阿尔巴尼亚 卫生陶瓷 73.02 132.92-59.9-45.07 美洲地区 秘鲁 艺术陶瓷 365.5 0 365.5 美洲地区 美国 艺术陶瓷 797.87 524.03 273.84 52.26 美洲地区 巴拿马
49、 艺术陶瓷 392.11 198.36 193.75 97.68 大洋洲地区 澳大利亚 艺术陶瓷 448.96 143.96 305 211.87 亚洲地区 印度尼西亚 艺术陶瓷 658.39 367.63 290.76 79.09 亚洲地区 日本 艺术陶瓷 351.45 120.09 231.36 192.66 亚洲地区 土耳其 艺术陶瓷 349.85 574.29-224.44-39.08 亚洲地区 阿拉伯联合酋长国 艺术陶瓷 652.76 1028.96-376.20-36.56 非洲地区 阿尔及利亚 艺术陶瓷 208.84 61.64 147.2 238.81 非洲地区 加纳 艺术陶瓷
50、 26.56 75.41-48.85-64.78 亚洲地区 阿拉伯联合酋长国 其他 453.67 725.81-272.14-37.49 亚洲地区 土耳其 其他 21.27 156.95-135.68-86.45 欧洲地区 瑞士 其他 10.4 93.23-82.83-88.84 欧洲地区 德国 其他 108.4 171.31-62.91-36.72 欧洲地区 意大利 其他 70.41 125.44-55.03-43.87 中国地区 中国 其他 26.08 306.03-279.95-91.48 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量