1、2018 年年度报告 1/183 公司代码：603559 公司简称：中通国脉 中通国脉通信股份有限公司中通国脉通信股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致
2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王世超王世超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张显坤张显坤及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李志洪李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10
3、股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬
4、请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和
5、员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.182 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2018 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中通国脉 指 中通国脉通信股份有限公司 吉邮股份 指 吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名 吉林百信 指 吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司 长春兴达 指 长春兴达电子信息技术有限公司 上海共创 指 上海共创信息技术有限公司
6、 国脉物联 指 中通国脉物联科技南京有限公司 国脉时空 指 北京国脉时空大数据科技有限公司 中科遥感 指 中科遥感（白山）信息技术有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔、铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 阿尔卡特 指 沈阳阿尔卡特电讯有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中兴通讯 指 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 吉视传媒 指 吉视传媒股份有限公司 华为 指 华为技术服务有限公司 中通服 指 中国通信服务股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1
7、日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 中通国脉通信股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 核心网 指 将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。传输网 指 传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传送/承载业务，属于基础网络。接入网 指 由用户网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施。基站 指 在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。物联
8、网 指 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器2018 年年度报告 5/183 等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。3G 指 第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。4G 指 第四代移动通信技术，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。5G 指 第五代移动通信技术 IDC 指 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模
9、、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。电信运营商 指 中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。通信设备商 指 华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂商。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中通国脉通信股份有限公司 公司的中文简称 中通国脉 公司的外文名称 ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZTGM 公司的法定代表人 王世超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
10、名 孟奇 郑研峰 联系地址 吉林省长春市南湖大路6399号 吉林省长春市南湖大路6399号 电话 0431-85930022 0431-85949761 传真 0431-85930021 0431-85930021 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市南湖大路6399号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 吉林省长春市南湖大路6399号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 2018 年年度报告 6/183 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报
11、告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中通国脉 603559 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 于涛、韩瑞红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16层 签字的保荐代表
12、人姓名 王健、肖晴筝 持续督导的期间 2016.12.2-2018.12.31(截至报告期末，募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行持续督导义务延续至募集资金使用完毕之日止）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-18 层 签字的财务顾问主办人姓名 陶欣、吴茜茜 持续督导的期间 2018.1.30-2019.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20182018年年 20172017
13、年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20162016年年 营业收入 722,595,357.51 542,789,004.81 33.13 494,189,210.06 2018 年年度报告 7/183 归属于上市公司股东的净利润 49,276,632.37 27,849,780.78 76.94 42,535,482.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,367,036.61 28,052,394.61 68.85 42,119,311.99 经营活动产生的现金流量净额-117,106,755.02-67,850,137.20 72.60 45,902,
14、470.57 20182018年年末末 20172017年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20162016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 865,879,397.86 536,932,348.31 61.26 515,574,406.35 总资产 1,601,969,294.69 890,783,088.94 79.84 787,506,702.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20182018年年 20172017年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20162016年年 基本每股收益（元股）0.36 0.21
15、 71.43 0.42 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.21 61.90 0.41 加权平均净资产收益率（%）6.85 5.31 增加1.54个百分点 13.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.59 5.35 增加1.24个百分点 12.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 一、报告期末主要会计数据说明：1、净利润同比变动原因说明：主要系报告期合并子公司导致。2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内合并子公司职工薪酬支出增大导致。3、总资产同比变动原因说明：主要系报告期合并上海共创导
16、致。二、主要财务指标说明 财务指标变动原因说明：基本每股收益同比增加 71.43%，加权平均净资产收益率同比增加 1.54 个百分点，主要系净利润同比增长导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差
17、异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8/183 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212月份）月份）营业收入 77,050,281.67 169,121,757.25 109,609,351.84 366,813,966.75 归属于上市公司股东的净利润 569,8
18、02.84 15,571,739.36-125,620.30 33,260,710.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-932,169.09 15,552,831.28-42,502.91 32,788,877.33 经营活动产生的现金流量净额-53,143,410.08-37,674,501.55-38,006,906.01 11,718,062.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012018 8 年金额年金额 附注（如附注
19、（如适用）适用）2012017 7 年金额年金额 2012016 6 年金年金额额 非流动资产处置损益-98,170.07 -83,805.94-23,738.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,479,188.63 580,000.00 352,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资
20、产的损益 900,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2018 年年度报告 9/183 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 处置子公司取得的投资收益-9,393.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委
21、托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,150,930.99 -1,769,679.17 108,632.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 55.76 所得税影响额-311,153.92 170,871.28-21,223.61 合计 1,909,595.76 -202,613.83 416,170.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、
22、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为具备通信施工总承包壹级资质的国内专业通信技术服务商，自设立以来，始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程技术服务。在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。公司不断提高服务能力，加大技术投入、加强人才培养。经过多年的不懈努力，公司已经具备2018 年年度报告 10/183 了专业的综合
23、技术服务能力，同时公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔等国内主要通信运营商并涉及政企大客户、银行、学校等。报告期内，公司主营业务方向及服务未有重大变化。公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司专注于通信服务主业，为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。同时，公司还加大了物联网、大数据、云计算、智能
24、家居和智慧城市等领域的开发和拓展力度。以谋求扩大公司业务经营范围，增加公司收入来源途径，为公司长远发展奠定基础。公司通过重大资产重组收购上海共创信息技术有限公司，在 IDC 运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成业务方面，已经对公司的主营业务形成了良性的补充。中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商均已确定了 5G 试点城市，5G 时代的到来已经渐行渐近。2019 年，公司将围绕“强化管理、降本增效”八字方针，在董事会和高管团队的领导下，认清形势、转变观念，全体员工将不懈努力，继续奋斗，为中通国脉谱写业绩的新篇章。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重
25、大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况分析之二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 57.90（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.036%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司通过进一步提升管理和持续开拓创新，在主营业务和新业务等方面逐渐形成了可以长期支撑公司稳定发展的核心竞争力。在主营业务方面：1、交付能力、市场信誉保持行业内较高水平，品牌影响力持续提升。报告期内，公司业务范围遍及全国 18 个省、自治区、直辖市，并积极响应国家“一带一路”政策号召，开拓海外市场，目前已经将业务范围延伸及菲律宾、孟加拉国等区域，
26、并与华为、中兴等设备厂商建立了多层次的合作，同时得到了三大基础电信运营商集团公司和项目相关政府部门的高度认可。2、管理水平不断提高，企业凝聚力、执行力持续加强。报告期内，公司聘请专业咨询公司对公司的管理体系和内控制度进行了优化和调整，公司治理日臻规范、工作效率显著提升。在公司董事会和高管团队的带领下，公司管理和生产团队精干稳定，持续保持创先争优的竞争和学习提升的活力。3、市场布局合理。报告期内，公司进一步稳固东北区域市场，争取了相当份额的华北市场，并着力向新的西北市场区域延伸，同时保持在华东（上海、南京为主）、广东等区域的竞争力。4、相关资质及体系认证等适应公司长远发展,公司新增及升级了电力安
27、装、建筑智能化设计施工一体化等资质，保持了质量、环境和安全管理体系的认证并通过了信息安全管理体系的认证，为即将到来的5G建设周期打下了相对完善的市场准入基础。在新业务方面：2018 年年度报告 11/183 公司通过资本运作并购的从事IDC运维和系统集成业务的上海共创报告期内发展势头良好，并借助公司资源逐渐扩大了市场规模和影响力，有望成为 5G 建设及应用时期内公司新的营收增长点和转型发展的重要动能。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年是公司“三五战略规划”的关键年，公司围绕“管理跨越、业绩提升”八字方针，在董事会和高管团
28、队的领导下，经过全体员工不懈努力，成绩显著。公司做为国内专业的通信技术服务商，一直以来秉承“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，认清形势、转变观念、精心策划、拓展市场。在市场专业化、职业化的道路上，用服务和品牌支撑市场，赢得市场。在主营业务方面，实现了主营业务33.57%的增长，全年主营业务收入达到7.21亿元。其中，在通信运营商领域，公司在铁塔公司的施工维护领域实现了突破增长，2018年折后中标达到8,023.05万元，同比增长2,198.93%；依托原有经营主业，扩大对不同区域和公司类型客户的市场开发，继续巩固省内得天独厚的优势，凭借上市资本优势和品牌价值，加大对省内新市场的开发力度
29、，包括吉视传媒等新客户新业务的战略合作；积极与省外资源性行业信用企业加强联系与合作，为开拓省外业务寻找便捷途径，先后组建了华北事业部和西北分公司，利用合作企业地区竞争优势加强跨区域战略合作。在省外市场开发方面，公司中标区域增加了10个省份，其中西藏、湖南、湖北、福建4个省份更是我公司有史以来首次介入，具有非常重要的意义。公司充分依托华为、中兴通讯公司发展海外业务的有利契机，积极拓展并承接业务；依托“一带一路”沿线国家及节点城市的发展和基础设施建设机遇，提供把业务积极拓展到海外。同时针对城市改造设计基础设施重建等项目开展研究和技术储备；针对未来通讯商5G产品的技术和设备升级换代进行前期开发和准备
30、。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 72,259.54 万元，较上年同期增加 17,980.64 万元，同比增长 33.13%；公司实现营业成本 57,924.36 万元，较上年同期增加 12,570.51万元，同比增长 27.72%；实际归属于上市公司股东的净利润 4,927.66 万元，较上年同期增加 2,142.69 万元，同比增长 76.94%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（
31、变动比例（%）营业收入 722,595,357.51 542,789,004.81 33.13 营业成本 579,243,626.09 453,538,505.81 27.72 销售费用 9,492,687.01 5,749,897.66 65.09 管理费用 44,119,213.48 28,992,632.56 52.17 研发费用 5,885,882.23 885,422.03 564.75 财务费用 2,352,536.59 825,363.65 185.03 2018 年年度报告 12/183 经营活动产生的现金流量净额-117,106,755.02-67,850,137.20 72
32、.60 投资活动产生的现金流量净额-33,766,892.53 53,637,250.59-162.95 筹资活动产生的现金流量净额 160,635,596.36-9,956,556.25-1,713.37 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 72,059.96 万元，较上年同期 53,951.02 万元增加18,108.94 万元，同比增长 33.57%，增长原因是华东地区业务增长 12,806.49 万元，占增加额的 70.72%。2018 年度主营业务成本 57,833.35 万元，较上年同期 45,174.14 万元增加 12,659.2
33、2万元，同比增长 28.02%，主要原因是华东地区成本增长 7,689.85 万元，占增加额的60.75%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）通信技术服务业 720,599,584.42 578,333,530.66 19.74 33.57 28.02 增加 3.47个百分点 合计 720,5
34、99,584.42 578,333,530.66 19.74 33.57 28.02 增加 3.47个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）通信管线工程 335,654,485.49 286,418,051.47 14.67 6.74 9.74 减少 2.33个百分点 通信设备安装工程 178,920,505.18 151,888,571.27 15.11 18.46 26.41 减少 5.34个
35、百分点 通信网络维护服务 63,502,837.35 57,236,948.23 9.87-10.73-17.22 增加 7.06个百分点 技术服务 14,551,040.16 11,689,125.97 19.67 软件开发及系统集成收入 61,766,296.00 39,977,622.46 35.28 2,053.87 2,671.73 减少14.42 个百分点 IDC 增值与运维 66,204,420.24 31,123,211.26 52.99 合 计 720,599,584.42 578,333,530.66 19.74 33.57 28.02 增加 3.472018 年年度报告
36、13/183 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）东北 530,517,157.60 446,359,120.44 15.86 18.28 19.67 减少 0.98个百分点 华南 32,161,516.59 29,899,153.35 7.03-15.39-13.72 减少 1.81个百分点 华北 16,816,925.10 15,611,571.89 7.17-64.98-61.29 减少
37、 8.83个百分点 华东 133,022,378.61 80,656,731.27 39.37 2,583.29 2,046.16 增加15.18 个百分点 其他地区 8,081,606.52 5,806,953.71 28.15 合计 720,599,584.42 578,333,530.66 19.74 33.57 28.02 增加 3.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、分产品 报告期内，公司实现主营业务收入 72,059.96 万元，较上年同期 53,951.02 万元增加 18,108.94 万元，同比增长 33.57%。通信管线工程本期毛利率较
38、上年同期下降2.33%，主要原因是本期人工成本较上年同期增长 40.33%；通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降 5.34%，主要原因是本期物料消耗较上年同期增长 211.72%；通信网络维护服务本期毛利率较上年同期增长 7.06%，主要原因是物料消耗减少。2、分地区 从区域来看，我公司的主要毛利贡献为东北地区，东北地区毛利占总毛利的59.16%，本年度东北地区的营业收入比上年同期增长 18.28%，成本比上年同期增长19.67%，毛利率与去年同期基本持平。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况
39、分分行行业业 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金上年同期金额额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 通信技术人工成本 79,365,615.54 13.72 39,683,743.29 8.79 100.00 报告期合并新增业2018 年年度报告 14/183 服务业 务 劳务外协费 426,526,316.72 73.75 352,273,588.59 77.98 21.08 物料消耗 42,538,478.99 7.35 25,662,950.7
40、6 5.68 65.76 报告期工程材料由公司自行采购增加 差旅费 4,502,916.79 0.78 5,296,253.65 1.17-14.98 设备使用费 3,107,174.26 0.54 4,606,511.88 1.02-32.55 报告期自行采购设备增加 车辆费用 8,549,738.01 1.48 8,279,385.95 1.83 3.27 折旧费 4,202,756.25 0.73 3,459,204.42 0.77 21.49 搬运费 1,477,457.18 0.26 3,532,752.37 0.78-58.18 报告期自行采购车辆增加，搬运费减少 办公费 895,
41、928.82 0.15 925,444.35 0.21-3.19 安全生产费 2,990,539.67 0.52 2,761,857.11 0.61 8.28 房屋租赁成本 2,505,429.00 0.43 1,945,688.49 0.43 28.77 其他 1,671,179.43 0.29 3,313,985.89 0.73-49.57 报告期业务内容调整所致 合计 578,333,530.66 100.00 451,741,366.75 100.00 28.02 分产品情况分产品情况 分分产产品品 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年
42、同期金上年同期金额额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 通信管线工程 人工成本 21,606,896.53 7.54 15,397,610.61 5.91 40.33 报告期通信管线工程业务量增加所致 劳务外协费 227,751,956.84 79.52 213,799,012.44 82.11 6.53 物料消耗 23,909,738.8.35 16,359,470.6.28 46.15 报告期签订2018 年年度报告 15/183 08 58 的部分合同中物料由本公司提供 差旅费 2,044,194.
43、23 0.71 2,009,975.13 0.77 1.70 设备使用费 547,733.16 0.19 1,226,794.64 0.47-55.35 报告期自行采购设备增加 车辆费用 4,049,958.04 1.41 3,355,180.99 1.29 20.71 折旧费 1,902,582.61 0.66 1,736,308.88 0.67 9.58 搬运费 375,430.88 0.13 607,261.32 0.23-38.18 报告期自行采购车辆增加，搬运费减少 办公费 542,381.43 0.19 488,049.36 0.19 11.13 安全生产费 1,604,008.4
44、0 0.56 1,478,071.36 0.57 8.52 房屋租赁成本 1,136,405.82 0.40 1,224,892.67 0.47-7.22 其他 946,765.45 0.33 2,706,748.66 1.04-65.02 报告期业务内容调整所致 小计 286,418,051.47 100.00 260,389,376.64 100.00 10.00 通信设备安装工程 人工成本 14,852,765.20 9.78 18,753,273.28 15.57-20.80 劳务外协费 109,863,632.44 72.33 81,996,471.62 68.07 33.99 报告
45、期业务量增加所致 物料消耗 17,656,121.31 11.62 5,664,144.97 4.70 211.72 报告期签订的部分合同中物料由本公司提供 差旅费 2,090,698.24 1.38 3,030,397.69 2.52-31.01 报告期设备工程多为省内工程 设备使用费 305,748.10 0.20 1,710,669.85 1.42-82.13 报告期自行采购设备增加 车辆费用 2,533,692.26 1.67 3,060,453.93 2.54-17.21 折旧费 1,113,846.80.73 1,089,275.60.90 2.26 2018 年年度报告 16/1
46、83 4 1 搬运费 1,058,126.30 0.70 2,681,002.00 2.23-60.53 报告期自行采购车辆增加，搬运费减少 办公费 270,596.34 0.18 305,092.75 0.25-11.31 安全生产费 1,053,157.60 0.69 1,067,623.06 0.89-1.35 房屋租赁成本 605,760.72 0.40 519,019.34 0.43 16.71 其他 484,425.92 0.32 575,557.95 0.48-15.83 小计 151,888,571.27 100.00 120,452,982.05 100.00 26.10 通
47、信网络维护服务 人工成本 5,762,273.37 10.07 5,475,841.72 7.88 5.23 劳务外协费 46,400,368.92 81.07 56,478,104.53 81.32-17.84 物料消耗 382,896.30 0.67 2,254,018.99 3.25-83.01 报告期维护服务业务量减少所致 差旅费 198,886.56 0.35 155,880.83 0.22 27.59 设备使用费 1,486,761.29 2.60 1,669,047.39 2.40-10.92 车辆费用 1,819,548.86 3.18 1,863,751.03 2.68-2.
48、37 折旧费 449,126.27 0.78 633,619.93 0.91-29.12 搬运费 43,900.00 0.08 244,489.05 0.35-82.04 报告期维护服务业务量减少所致 办公费 81,419.83 0.14 132,302.24 0.19-38.46 报告期维护服务业务量减少所致 安全生产费 255,637.09 0.44 216,162.69 0.31 18.26 房屋租赁成本 214,997.85 0.37 301,776.48 0.44-28.76 其他 141,131.89 0.25 31,679.28 0.05 345.50 报告期业务内容调整所致 小
49、计 57,236,948.23 100.00 69,456,674.16 100.00-17.59 技术服务 人工成本 1,126,652.56 9.64 2018 年年度报告 17/183 劳务外协费 9,368,598.83 80.15 物料消耗 23,130.39 0.20 差旅费 124,402.40 1.07 设备使用费 766,931.71 6.56 车辆费用 146,538.85 1.25 折旧费 1,731.77 0.01 办公费 1,531.22 0.01 安全生产费 77,736.58 0.67 房屋租赁成本 49,264.61 0.42 其他 2,607.05 0.02
50、小计 11,689,125.97 100.00 软件开发及系统集成收入 人工成本 8,471,254.31 21.19 57,017.68 3.95 14,757.24 报告期业务量增加所致 劳务外协费 30,275,682.00 75.73 -物料消耗 460,345.38 1.15 1,385,316.22 96.05-66.77 报告期客户业务内容调整所致 差旅费 44,735.37 0.11 房屋租赁成本 498,999.99 1.25 软件服务 220,278.43 0.55 其他 6,326.98 0.02 小计 39,977,622.46 100.00 1,442,333.90