1、广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东银禧科技股份有限公司广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谭颂斌、主管会计工作
2、负责人顾险峰及会计机构负责人公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)宋海辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋海辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
3、承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密、商誉减值等风险，有关风险因素内容与对策举措已剧、技术人员流失及失密、商誉减值等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派
4、发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一第一节节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司
5、治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 股东大会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 瑞晨投资 指 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司持股 5%以
6、上股东 新余德康 指 新余德康投资管理有限公司，公司股东，瑞晨投资一致行动人 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司 苏州光电 指 苏州银禧光电材料科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司 众耀电器 指 东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电参股公司 康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司 银禧新能源 指 苏州银禧新能源复合材料有限公司，苏州银禧科技控股子公司 东莞银禧新材
7、 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司 三维魔坊 指 深圳三维魔坊网络有限公司，子公司苏州银禧科技全资子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子科技 指 兴科电子科技有限公司，公司全资子公司 兴科电子（香港）指 兴科电子科技（香港）有限公司，子公司兴科电子科技全资子公司 兴科精密 指 兴科精密科技（东莞）有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司 翔兴实业 指 东莞市翔兴实业有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司 恒道电子 指 东莞市恒道电子科技有限公司，子公司兴科电子科技控股子公司 银
8、禧钴业 指 东莞银禧钴业有限公司，公司全资子公司 银禧钴业（香港）指 银禧钴业（香港）有限公司，子公司银禧钴业子公司 刚果银禧矿业 指 刚果银禧矿业股份有限公司，子公司银禧钴业控股子公司 银禧刚果钴业 指 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 瑞新投资 指 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司 刚果金 指 刚果民主共和国 银禧科技 1 号计划 指 长江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划 股权激励计划 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 激励计划（草案）指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与
9、限制性股票激励计划（草案）深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 改性塑料 指 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。3D 打印 指 3D 打印是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。CNC 指 计算机数字控制机床(Comp
10、uter numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。金属精密结构件 指 手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚。LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，
11、可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称 银禧科技 公司的外文名称（如有）GUANGDONG SILVER AGE SCI TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写
12、（如有）SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 注册地址 东莞市虎门镇居岐村 注册地址的邮政编码 523927 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑桂华 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 三、信息披
13、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 李顺利、张少波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地
14、址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 肖楚男、管仁昊 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,262,760,303.64 2,563,451,379.09-11.73%1,440,556,749.39 归属于上市公司股东的净利润（元）-805,175,824.86 218,558,175.14-468.40%
15、152,992,992.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,336,470,265.10 197,912,100.41-775.28%126,167,045.64 经营活动产生的现金流量净额（元）181,836,991.52 9,365,583.88 1,841.54%49,131,809.24 基本每股收益（元/股）-1.60 0.45-455.56%0.38 稀释每股收益（元/股）-1.60 0.44-463.64%0.38 加权平均净资产收益率-45.12%11.08%-56.20%18.48%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
16、资产总额（元）2,312,163,603.38 3,434,133,434.78-32.67%1,608,843,710.81 归属于上市公司股东的净资产（元）1,336,052,770.73 2,230,772,942.66-40.11%904,130,830.20 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 636,110,437.37 564,166,787.93 576,152,039.84 486,331,038.50 归属于上市公司股东的净利润 50,154,365.72-8,982,931.66-10,581,681.
17、26-835,765,577.66 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,543,913.90-7,338,108.06-15,886,044.11-1,356,790,026.83 经营活动产生的现金流量净额-96,818,633.77 147,439,318.27 70,471,884.55 60,744,422.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
18、的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额
19、 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-285,248.33-422,184.89-288,044.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,658,623.63 26,142,982.13 31,992,664.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 515,749,189.89 本年度业绩补偿确认公允价值变动收益8.51 亿元，股价变动确认公允价值变
20、动收益-3.36 亿元。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,212,491.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,502,850.67-835,662.55 147,888.76 减：所得税影响额 3,820,735.79 4,880,143.42 少数股东权益影响额（税后）537,765.97 418,324.17 146,418.11 合计 531,294,440.24 20,646,074.73 26,825,947.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公广东银禧科技股份有限公司 2018 年
21、年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于高分子材料研发制造20多年，目前在高分子材料领域，已逐步延伸到如下三大类高分子材料市场：分别为高分子材
22、料-改性塑料市场、高分子材料-金属材料精密结构件制造、高分子材料-新能源汽车材料，公司相关行业状态和趋势情况如下：（一）高分子材料-改性塑料行业状态和趋势 1.高分子材料-改性塑料行业状态和趋势概述 公司主营业务高分子材料-改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域，属国家战略新兴产业范畴。改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。改性塑料行业受国家政策鼓励与支持，中央和地方为行业健康稳定运行提供良好的政
23、策环境，其中中国制造2025、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划则为改性塑料技术发展确立方向。十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%；此外根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004年，我国塑料改性化率仅为8%，到2016年，我国塑料改性化率基本维持在19%左右，到2024年有望达到30%。由此可见，未来改性塑料市场仍具有
24、巨大的发展潜力。银禧科技自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，经过二十多年的发展，公司在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列，目前公司改性塑料产能可达20多万吨。公司在东莞市虎门镇、道滘镇和苏州吴中区分别建立了六大研发、制造基地，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。因此，高分子材料-改性塑料业务是保障公司稳定发展的基础。2.高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料行业状态和趋势 3D打印被誉为“第三次工业革命”，是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术，是“增材制造”的主要实现形式，其无需机械加工或模具就能直接从计算机图形数据中生成任
25、何形状的物体的特性，极大缩短了产品的研制周期，提高了生产效率和降低了生产成本。3D打印目前主要被应用于汽车、航空航天、医疗以及消费商品和电子类等领域。2017年11月30日，工信部等12部门联合印发增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）明确，推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点领域的示范应用。提出五大发展目标：（1）到2020年，实现产业收入200亿元以上，年均增速在30%以上；（2）技术水平明显提高，突破100种以上满足重点行业需求的工艺装备、核心器件及关键材料；（3）开展100个以上试点示范项目；（4）形成完整的增材制造产业
26、链；（5）培育2-3家具有国际竞争力的龙头企业。根据Wohlers和MarketsandMarkets的报告，全球3D打印产值2016年达61亿美元，近3年复合增速25.46%，在2017-2023年的复合增速有望达到约25.76%，到2023年预计达到327.8亿美元。在全球3D打印的下游应用方面，主要以消费品和电子产品、机械、医疗、汽车和航空航天行业为主。对比北美和欧洲，我国虽是制造业大国，但工业3D打印机的累计装机量仅占全球的8.7%，相对偏低。未来有望受益工业模型与模具、义齿制作、航空航天、汽车、军队、高等院校等领域的需求释放，我国3D打印市场规模将进一步扩大。3D打印需要依托多个学科
27、领域的尖端技术，其技术的核心是3D打印装备和打印材料。目前，国内3D打印装备已逐渐成熟，装备稳定性和制件精度已达到较高水准。但3D打印材料开发难度大成本高，3D打印材料分为工程塑料、金属粉末及陶瓷材料等。其中，工程塑料为目前3D打印使用的主要材料；金属粉末开发技术壁垒高、广泛应用的前提是成本下降；陶瓷广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 材料仍处于研发阶段。因此，开发更为多样的具有自主知识产权的高性能3D打印材料是该技术发展的关键因素。公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于改性塑料行业研发，同时不断地进行上下游行业延伸、探索与整合。公司引进了3D打
28、印高分子复合材料研发及产业化创新团队，该团队在3D打印装备、3D打印高分子复合材料方面有着深厚的基础和卓越的成就。在该团队的带领下，公司紧跟行业发展步伐，不断加大研发投入，提升自身技术水平，为未来3D打印产业化奠定了坚实基础。公司目前已经发展成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印创意化、个性化产品领域的领先者，部分3D研发项目已实现产业化并投入市场，其中公司研发的尼龙粉产品打破了国外企业的一直垄断的局面，可以替代该进口产品，目前银禧科技是国内能生产该产品的少数几家企业之一。因此，高分子材料-3D打印材料是公司未来业绩增长的储备产业。3.高分子材料-改性塑料延伸-LED行业状态和趋势 LED照
29、明相对于传统照明，使用寿命更长，发光效果更好，同时其节能环保特性，得到政府的大力支持，为了推动LED照明行业发展，2017年7月，国家出台半导体照明产业“十三五”发展规划，根据规划要求，到2020年，半导体照明产业整体产值要达到10,000亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。LED照明行业市场空间较大，据研究机构LEDinside的数据显示，2017年全球LED照明的渗透率约为39，到2019年就将超过50。从市场规模来看，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明
30、市场规模将进一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为21.8%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市建设的进一步推进，Technavio预计 全球通用照明市场总体规模将突破1000亿美元，2014至2019年年均复合增长率为5.2%。银禧科技在高分子材料在照明材料方面有天然的原材料优势，公司控股子公司银禧光电凝聚了一批具有多年LED照明从业经验的专业技术人才，打
31、造了一支具有丰富管理经验的核心经营团队。通过直接出口、国内直接销售的直销方式，在国内形成了以华南地区为主，华东、华中地区为辅的营销网络，并向印度、韩国、英国、美国等海外市场积极拓展。凭借着技术和管理体系的优势，银禧光电进入了飞利浦等国际知名品牌供应链体系,并与国内一线品牌，如欧普、得邦、豪恩、快捷达等建立了长期稳定的合作关系。公司LED照明产品是公司高分子材料行业深度延伸的有效且成功的尝试。（二）高分子材料-金属材料精密结构件制造行业状态和趋势 金属材料精密结构件是所有工业产品的基础构架，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用。目前，金属材料精密结构件可广泛应用于消费电
32、子、通讯设备、汽车零部件、航空器材、办公自动化设备等领域，消费电子产品外观件又是金属材料精密结构件中的一大类，包括按键、镜头圈、边框、机壳等，主要运用于智能手机、平板电脑、超级本等终端移动消费电子产品中。金属材料精密结构件以材质轻薄、时尚感强、质感好、散热快等特性受消费者青睐，近两年在消费电子类产品中的渗透率持续提升，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等消费电子终端产品中。2014年公司通过参股兴科电子科技及自有资金投资金属材料精密结构件制造项目。2015年兴科电子科技从单制程成功向全制程转型，2016年公司采取发行股份及支付现金的方式收购兴科电子科技剩余66.
33、2%股权，兴科电子科技于2017年1月11日完成工商登记变更手续，成为公司全资子公司。经过多年积累与沉淀，兴科电子科技已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密注塑、金属喷砂、阳极氧化等全套金属材料制造工艺，发展成为技术含量更高的金属材料精密结构件全制程解决方案提供商。（三）高分子材料-新能源汽车材料行业状态和趋势 从2012年国家开始支持新能源汽车发展以来，发布了多项政策文件支持和推进新能源汽车产业发展。2012年国务院节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）提出“2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混
34、合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500”2015年新能源汽车累计产销达到50万辆已经实现，2020年新能源汽车产销达到200万辆达成目标可能性极大。2016年11月29日国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提到，“到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。”2017年4月6日，工信部发改委科技部汽车产业中长期发展规划提到“2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。”国家新能源汽车中长期规划表明，未来新能源汽车产业市场容量大，前景广。随着新能源汽车的快速发展，政策逐步引导新能源汽车能量密度不断提升，依托于
35、固有的高能量密度等优势，三元材料广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 仍将逐渐成为正极材料的主流，并加速替代磷酸铁锂电池，而钴主要用于三元锂电池的正极材料，可以明显提升锂电池的能量密集度。预计到2020年，动力电池中三元材料占比或将从2016年的40%提升至70%。从整体来看，动力电池用钴量预计将从2015年的不到2000吨，增加至2020年的3.1万吨。综合来看，新能源汽车和3C数码产品的锂电池需求迅猛增长，再加上冶炼、化工等领域钴需求的稳步增长，2020年全球钴的需求量预计达14.65万吨，年平均增速约9%。据美国地质调查局（USGS）统计数据显示，全球钴资源储量近70
36、0万吨，地理分布很不平衡，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、菲律宾、加拿大、俄罗斯、赞比亚、新喀里多尼亚等地，约占世界钴总储量78%。刚果（金）的钴储量为340万吨，占全球钴储量的48%，居世界第一位，而我国是钴矿资源缺乏的国家，对钴资源的需求主要依赖进口解决。随着新能源汽车消费的崛起，中国新能源汽车发展催生了对钴的大量需求，直接改变了全球钴矿资源的供需关系，由过剩变为短缺，且这种短缺受制于钴矿的铜镍伴生特性，无法迅速得到缓解，并有逐渐扩大的趋势。因此，在现有的产业链格局态势下，掌握了钴矿资源，就能在未来的新能源汽车产业格局中占据一席之地。围绕公司制定“以资源为依托，提供动力电池材料及解决
37、方案”的战略，2017年10月成立东莞银禧钴业有限公司，开始在国内及刚果金布局钴业。公司钴业务未来主要布局在刚果金，钴资源项目主要涵盖贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。公司在苏州建立苏州银禧新能源复合材料有限公司，采用复合材料开发新能源汽车电池箱体材料，公司新能源汽车电池箱体，使用碳纤维复合材料，在新能源汽车动力电池系统结构件行业，创造性地将连续纤维预浸料模压技术（PCM）应用于电池箱体，克服了钢铁和铝合金电池箱体的一系列技术缺陷，使整个电池包能量密度提升10%左右，且同等体积下，银禧新能源复合材料在减重效果明显：比铝合金减少30-40%，比钢铁减少60-80%。目前公司已经取得宁德时代（CATL
38、）的供应商代码，小批量供应。未来较长时期，新能源汽车锂电池趋势不会改变，公司刚果金钴资源项目及苏州新能源汽车复合材料电池箱体项目，是公司未来业绩大幅增长的新引擎。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年初余额为 0.00 元，期末余额为 1,737.74 万元，主要是报告期内投资了瑞新投资以及众耀电器所致。在建工程 在建工程年初余额为 0.00 元，期末余额为 3,898.85 万元，系报告期内支付刚果金3,000 金属吨钴冶炼项目设备款及基建款。应收票据及应收账款 应收票据及应收账款余额
39、较年初余额下降 32.29%，主要是报告期营业收入较去年同期有所降低及期末客户回款较多所致。预付款项 预付款项余额较年初余额增加 93.68%，主要是报告期末预付款项增加较多所致。其他应收款 其他应收款余额较年初余额增加 888.73%，主要报告期末本科目增加了兴科电子科技原股东现金业绩补偿款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 银禧香港 2009 年 4 月 22 日成立香港
40、子公司 2018 年末总资产为 21,021.12 万元，2018 年末净资产为 8,017 万元。香港 一般贸易，对外投资 2018 年度净利润为-198.48 万元 15.73%否 兴科电子（香港）2017 年 8 月子公司兴科电子科技与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及其关联方债务重组 2018 年末总资产为 417.83 万元，2018 年末净资产为-32,057.19 万元。香港 般贸易，对外投资 2018 年度净利润为-32,475.14 万元 0.31%否 刚果银禧矿业 2017 年设立 2018 年末总资产为 994.27 万元，2 018 年末净资产为 72.83 万元。
41、刚果金 生产销售 2018 年度净利润为-56.67 万元 0.74%否 银禧刚果钴业 2017 年设立 2018 年末总资产为 8,219.7 万元，2018 年末净资产为-2,191.21 万元。刚果金 生产销售 2018 年度净利润为-2114.82 万元 6.15%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术创新持续投入 公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，截至2018年12月31日，公司（包括合并
42、报表范围子公司）已拥有200项授权专利。报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增18项授权专利，其中14项为发明专利，4项为实用新型专利，具体情况如下：序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请日 授权日 法律状态 专利类型 1 一种具有电磁屏蔽特性的无卤阻燃PC材料及其制备方法 201610866577.X 银禧科技 2016/9/28 2018/7/17 授权 发明 2 用于SLS的长链尼龙与尼龙6的合金粉末材料制备方法 201610856397.3 银禧科技 2016/9/27 2018/8/2 授权 发明 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3 PEEK/NAN
43、O-HA COMPOSITES FOR SLS AND PREPARATION METHODS THEREOF US 15887486 银禧科技 2018/2/2 2018/8/15 授权 发明 4 用于SLS的石墨烯/聚丙烯复合粉末材料及制备方法 201610859919.5 银禧科技 2016/9/27 2018/8/15 授权 发明 5 一种用于3D打印的耐高温尼龙丝材及其制备方法和应用其进行3D打印的方法 201610831921.1 银禧科技 2016/9/19 2018/11/13 授权 发明 6 一种适用于水溶性丝材的变螺距双螺旋风冷装置 201710556826.X 银禧科技
44、2017/7/10 2018/12/20 授权 发明 7 一种无卤环保成炭剂制备方法以及应用 201610041616.2 康诺德 2016/1/21 2018/1/4 授权 发明 8 一种高效阻燃聚烯烃组合物 201610162819.7 康诺德 2016/3/21 2018/7/3 授权 发明 9 一种手机天线焊接辅助定位机 201610553573.6 兴科电子科技 2016/7/12 2018/6/1 发证 发明 10 一种自动上下料的多工位镭雕设备 201610555804.7 兴科电子科技 2016/7/12 2018/6/1 发证 发明 11 一种螺母定位装置 201620737
45、690.3 兴科电子科技 2016/7/11 2018/8/28 发证 发明 12 一种铝合金手机外壳高光边的表面处理方法 201610854687.4 兴科电子科技 2016/9/26 2018/9/4 发证 发明 13 一种手机壳的自动打磨流水线 201610573196.2 兴科电子科技 2016/7/19 2018/10/23 发证 发明 14 一种用于CNC夹具的自动装拆螺丝机 201610955518.X 兴科电子科技 2016/10/27 2018/10/23 发证 发明 15 一种具有堆码防呆结构的吸塑盒 201621192565.5 兴科电子科技 2016/10/28 201
46、8/1/30 发证 实用新型 16 一种模内注塑的放置螺母治具 201621062702.3 兴科电子科技 2016/09/18 2018/1/30 发证 实用新型 17 一种全自动手机壳抛光设备 201620766663.9 兴科电子科技 2016/07/19 2018/2/2 发证 实用新型 18 一种多工位吸盘器 201620744319.X 兴科电子科技 2017/7/12 2018/6/1 发证 实用新型 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2.客户资源优势 公司自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，经过二十年的发展，公司
47、拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、LED照明等产品稳定的国内外知名企业客户群，如：格力、上海通用五菱、飞利浦等。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。领域领域 备注备注 家电行业 公司无卤阻燃、高光免喷涂等材料广泛应用于空调、洗衣机、电视机、冰箱、微波炉等领域,并取得多项业内领先的材料认证资格。LED照明 公司高透明高雾度、高透明无卤阻燃等专利技术材料应用于众多LED照明器件。汽车行业 公司轻质高强、良触感、低VOC低气味、金属色免喷涂等材料应用于汽车内外饰件，助力汽车工业的绿色
48、制造。新能源汽车动力电池箱体 已经取得已取得著名新能源动力电池系统提供商电池箱体供应商资质。3.服务优势 公司地处粤港澳大湾区，同时在苏州吴中设立生产基地，形成了以华南地区为主，华中、华东地区为辅的营销网络，产品发货速度快，供货周期短，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。此外公司产品类别较齐全，品种丰富，经过多年的发展，成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。4.品质优势 完善的质量管理体系和精细化管理，是公司产品保持优良品质的保障。公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理
49、流程，除了通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，公司还进行了国际高端质量体系认证，实现产品质量持续改进。公司主要国际高端质量体系认证情况如下：英国BSI ISO9001质量管理体系认 BSI ISO14001环境管理体系认证 BSI ISO/TS16949汽车质量管理体系认证 美国UL认证及ACS认证 5.成本优势 公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞
50、争力，具体情况如下：（1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。（2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改，对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。（3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受到“内部结构性去杠杆、外部贸易战升级”的不利影响，实体