1、江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏凯伦建材股份有限公司江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人钱林弟、主管会计工作
2、负责人季歆宇及会计机构负责人公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许晴粉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许晴粉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场需求波动风险、市场需求波动风险 建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此，建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。近年来，国程。因此，建筑防水行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。
3、近年来，国家对房地产行业加强宏观调控，同时叠加国家家对房地产行业加强宏观调控，同时叠加国家“去杠杆去杠杆”的政策因素，基建规模的政策因素，基建规模和速度也不同程度受到影响。如果国家宏观调控力度进一步加大，短期内将对和速度也不同程度受到影响。如果国家宏观调控力度进一步加大，短期内将对建筑防水行业的市场产生不利影响。从长期来看，随着未来中国经济的增长，建筑防水行业的市场产生不利影响。从长期来看，随着未来中国经济的增长，房地产业仍将持续发展。公司将加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海房地产业仍将持续发展。公司将加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场、强化管理和精细化运营，同时加大产品和
4、技术创新力度，增强核心内外市场、强化管理和精细化运营，同时加大产品和技术创新力度，增强核心竞争力，提升产竞争力，提升产品质量，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风品质量，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。险给公司带来的不利影响。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产的建筑防水产品所需的原材料主要包括沥青、基础油、公司生产的建筑防水产品所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE粒子、聚醚等，主要原材料属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，粒子、聚醚等，主要原材料属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，江苏凯伦建材股份有
5、限公司 2018 年年度报告全文 3 主要原材料价格的波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。公司将根据原材主要原材料价格的波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公成本，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司持续稳定的经营效益。司盈利能力，保持公司持续稳定的经营效益。3、应收账款增加的风险、应收账款增加的风险 随着公司销售规模的扩大，公司应
6、收账款随之增加。同时近期由于国家随着公司销售规模的扩大，公司应收账款随之增加。同时近期由于国家“去去杠杆杠杆”政策的影响，以及国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导政策的影响，以及国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导致部分客户资金紧张，随着销售规模的不断扩大，公司可能面临应收账款增加致部分客户资金紧张，随着销售规模的不断扩大，公司可能面临应收账款增加的风险。公司将通过积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回的风险。公司将通过积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回款催收力度等措施保障资产安全，降低应收账款增加的风险。款催收力度等措施保障资产安全，降低应
7、收账款增加的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 131,553,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12
8、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.68 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯伦股份 指 江
9、苏凯伦建材股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中泰证券、保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 唐山凯伦 指 唐山凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 成都凯伦 指 成都凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 黄冈凯伦 指 黄冈凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 四川凯伦 指 四川凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯汇伦 指 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司，系公司全资子公司
10、 苏州凯伦 指 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司，系公司全资子公司 凯伦盈信 指 苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司，系公司孙公司 公司章程 指 江苏凯伦建材股份有限公司章程 凯伦控股 指 凯伦控股投资有限公司，系公司股东 绿融投资 指 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯伦股份 股票代码 300715 公司的中文名称 江苏凯伦建材股份有限公司 公司的中文简称 凯伦股份 公司的外文名称（如有）Jiangs
11、u Canlon Building Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Canlon 公司的法定代表人 钱林弟 注册地址 苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 注册地址的邮政编码 215200 办公地址 苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 办公地址的邮政编码 215200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾承连 朱清琦 联系地址 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 电话 0512-63810308 0512-63810308 传真 0512-
12、63807088 0512-63807088 电子信箱 三、信息披露三、信息披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼 签字会计师姓名 邓德祥、沈翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保
13、荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市经七路 86 号证券大厦 陈胜可、张学彦 2017 年 10 月 26 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）619,307,792.59 394,228,044.92 57.09%268,969,387.12 归属于上市公司股东的净利润（元）65,102,837.70 44,570,20
14、2.67 46.07%40,236,957.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,653,215.50 43,592,363.89 36.84%39,167,126.23 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,100,939.19 710,424.26-3,492.47%338,609.57 基本每股收益（元/股）0.50 0.43 16.28%0.745 稀释每股收益（元/股）0.50 0.43 16.28%0.745 加权平均净资产收益率 16.07%22.24%-6.17%30.32%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（
15、元）909,866,760.86 665,637,750.68 36.69%355,440,773.63 归属于上市公司股东的净资产（元）433,152,276.82 381,827,842.82 13.44%152,823,883.73 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,526,837.34 155,353,404.70 168,765,271.54 204,662,279.01 归属于上市公司股东的净利润 10,220,187.95 15,005,573.11 15,460,068.87 24,417,007.7
16、7 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,551,535.10 12,093,831.93 14,602,862.48 23,404,985.99 经营活动产生的现金流量净额-15,497,288.51-9,166,644.46-5,631,417.98 6,194,411.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国
17、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（
18、包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,751.29-4,440.37-577,231.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,172,893.93 1,127,650.00 1,889,350.00 委托他人投资或管理资产的损益 414,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,215,673.42 19,181.44-53,069.31 减：所得税影响额 929,596.18 164,552.29 189,217.36 合计 5,449,622.20 977,838.78 1,069,831.71-对公司根据 公开发行
19、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务介绍 公司致力于新型建筑防
20、水材料的研发、生产、销售及防水工程施工服务。主要产品为新型建筑防水材料，主要应用于高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑，公司主营业务自成立以来未发生重大变化。报告期内，公司加大产品的研发投入，通过产品配方优化降低产品成本，并且不断推出新产品，丰富公司的产品系列；唐山工厂引进的国际先进的沥青卷材生产线正式投产运营，在提升产能的同时提高了公司的智能化、自动化生产水平；同时湖北黄冈工厂开工建设，南充工厂开始筹建，公司的产业布局进一步完善，公司整体竞争力进一步提升。公司主要产品包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、非固化沥青防水涂料、聚合
21、物水泥涂料和高分子自粘胶带等。公司高级管理人员及技术人员具有丰富的行业经验、技术积累和较强的自主研发能力。公司成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料等创新性产品，同时在传统自粘沥青基防水卷材领域不断进行技术优化，形成了较为完整的产品体系。公司产品已通过铁路认证、交通认证、中核集团认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟CE认证、英国BBA认证等多项认证，并与万科联合成立“万科-凯伦联合实验室”，报告期内，公司的核心产品MBP高分子自粘胶膜防水卷材迅速拓展至房地产等民建领域，开始在万科、恒大旅游、荣盛、碧桂园等大型地产商的民建项目上得
22、到广泛应用，沥青基防水卷材随着公司集采业务的拓展也保持着快速的发展势头。公司首倡“融合防水”理念，依托完整的产品系列和认证资格，有效覆盖国内外各类建筑的防水需求，产品应用领域从工业民用建筑快速扩展到铁路、核电站等公共设施和其它基础设施建设，并已成功打入国际市场，远销美国、德国、英国、挪威、澳大利亚、巴基斯坦、印度、新加坡、以色列等多个国家和地区。报告期内，公司外贸业务进一步拓展更多的国家和地区，且出口产品呈现多元化趋势。公司积极响应国家环保、节能政策，自成立以来，一直履行制造智能化、废物资源化、能源低碳化，致力于打造成国家级标准的绿色工厂。2018年度，公司入选第三批绿色制造公示名单，并在中国
23、人民共和国工业和信息化部官网予以公示；公司反应型防水涂料（聚氨酯防水涂料）和水性防水涂料（聚合物水泥防水涂料）获得中国建材检验认证集团授予的“产品环保认证证书”；公司2018年获得万泰认证颁发的能源管理体系证书，并获得温室气体排放核查声明。报告期内，通过全面预算管理的推行，公司的精细化管理和风险控制水平得到了有效提升，为确保公司战略目标的实现打下了良好的基础。（二）公司所处行业的基本情况及行业地位 公司属于建筑材料行业之细分领域防水建筑材料行业。目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，甚至“小作
24、坊”式的企业仍普遍存在，受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业环保问题突出。行业标准及政策规范有待进一步推行和完善。公司自成立以来，以产品研发、生产为中心，依托先进的质量管理体系和产品销售模式，以不同种类产品满足全国多家房地产企业、高铁、隧道等公共设施建设工程的需求。在研发实力、生产工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居同行业前列，已发展成国内技术领先的建筑防水材料生产企业之一。报告期内，公司还先后获得了江苏省优秀企业、2018中国房地产江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 供应链上市公司投资潜力5强、2018中国房地产开发企业500强首选防水材料类供应商、
25、2017年碧桂园集团优秀供应商、中国建筑防水协会先进企业奖、中国建筑防水协会单层屋面技术分会副会长单位、第六批苏州市总部企业、防水工程项目“2018年度建筑防水行业科技技术奖工程技术奖（金禹奖）”金奖、苏州科技大学实践教学基地等荣誉。公司的品牌影响力和行业地位得到进一步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系报告期内公司蓄热式环保焚烧炉项目、高分子生产线以及 SBS 国产生产线等投入所致；应收票据及应收账款 主要系报告期内公司收到的货款较上年增加，期末未到期的应收票据增加，及销售收入增加，期
26、末应收账款增加所致；预付款项 主要系报告期内公司预付材料款增加所致；其他应收款 主要系报告期内公司支付的押金保证金以及员工借支备用金增加所致；存货 主要系报告期内公司销售规模扩大导致发出商品和原材料增加所致 长期待摊费用 主要系报告期内公司办事处装修费增加所致；递延所得税资产 主要系报告期内公司资产减值准备增加所致；其他非流动资产 主要系报告期内公司预付 ERP 项目软件款、土地款和工程设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品和技术优势 公司与苏州防水研究院合作，经过大量的开创性
27、研究以及配方优化实验，率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题，自行研制配方、安装设备，分别实现了MBP高分子胶、片材和最终成品的量产，在该细分市场领域取得了产品生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司增长最快的核心产品，目前不但在国内大型基建项目上得到广泛应用，而且已经出口到该材料的发源地美国，实现了中国该类产品在美国市场的零突破。公司在这一领域的技术成果也得到了国家相关部门和行业的认可，先后获得发明专利及国家住建部科技成果评估，并获得中国建筑防水行业技术进步二等奖及国家科学技术部下达的2015年度国家火
28、炬计划产业化示范项目。公司一方面在高分子防水材料领域确立自己的技术优势，另一方面在防水材料使用最广泛的聚氨酯防水涂料领域，公司推出的MPU白色聚氨酯防水涂料主体呈现洁白本色，可识别度高、不易被仿冒，并且更环保、易于喷涂，施工可靠度和施工工效大幅度提高，目前已经出口到巴基斯坦、台湾、泰国等国家和地区。该产品已通过了国家住建部的科技成果评估并获江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 得科技推广证书，并获得中国建筑防水行业技术进步一等奖。公司通过准确的市场定位，开发出了具有广阔市场前景的主打产品，并确立了在高分子自粘胶膜防水卷材和聚氨酯涂料领域的技术领先优势，未来公司将继续在这两大
29、领域进行持续的研发投入，不断优化技术配方，提升产品品质，降低生产成本，巩固和增强公司的核心竞争力。PVC卷材是目前欧洲和北美普遍使用的高分子防水材料，公司已经掌握了该产品的关键技术，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力和焊接性能等方面均已达到国际标准，并获得欧盟CE认证和英国BBA认证，产品已实现量产并出口到英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。2、品牌优势 公司虽成立时间不长，但通过准确的市场定位和差异化的产品迅速打开了市场，获得了客户的广泛认可，并确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。公司通过高标准的厂房建设和生产装备以及环保设备投入，得到了行业协会的赞誉和
30、同行的认可，是“促进防水行业健康发展产业联盟”13家发起单位之一。在公司注册成立以来，公司的品牌知名度不断提升，先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“最具成长力企业”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”、“质量提升示范企业”等称号。随着公司产品在全国应用范围越来越广，公司首倡的“融合防水”理念也越来越被客户所接受。2017年10月26日，凯伦建材成功登陆深圳证券交易所创业板，成为中国建筑防水行业首家创业板上市公司。公司的行业地位得到进一步巩固，在产品推广过程中，下游客户、政府相关部门和各相关行业协会对公司的关注度和认可度提升。3、研发优势 公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及
31、人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进，2016年至2018年累计研发投入4,507.09万元，占同期营业收入比例为3.51%。截至目前，公司已取得专利115项，其中发明专利8项，实用新型专利107项。公司设立了专门的研发部门，拥有多名具有丰富行业经验的核心技术人员和研发人员，并且对接多家科研院所，积极开展产学研合作，通过议定项目合作研发、技术交流、人才共同培养，强化了公司的研发优势。4、能源、环保优势 公司秉承绿色产品、绿色生产、绿色工厂和绿色施工的绿色经营理念，以高效节能和健康环保的方式生产绿色安全的建筑防水材料。设备集合了清洁燃料、净化尾气和高效动力等特点，成为行业绿色节能生
32、产的典范。公司通过了GB/T24001-2016环境管理体系认证。2016年9月，公司高分子自粘胶膜预铺湿铺防水卷材（MBP-P）应用技术获得中国建筑防水协会授予的“2016年全国建筑行业科技成果推广项目”。2017年5月20日，公司“MPU单组分聚氨酯防水涂料”荣获北京绿标建材产业联盟颁发的“建筑涂料与胶粘剂产品VOC达标证书”。2018年1月，公司反应型防水涂料（聚氨酯防水涂料）和水性防水涂料（聚合物水泥防水涂料）获得中国建材检验认证集团授予的“产品环保认证证书”。2018年3月，公司获得杭州万泰认证有限公司授予的“碳核查体系认证证书”，旗下防水卷材和防水涂料类产品获得杭州万泰认证有限公司
33、授予的“能源管理体系认证证书”。江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司立足整体战略发展规划，稳步、有序、高效推进各项工作。围绕年度经营计划，加快开拓市场，加强科研创新，积极寻求发展的机会，实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比较快增长。（一）、主要经营情况 2018年度公司实现营业收入61,930.78万元，同比增加57.09%；营业总成本55,073.44 万元，同比增加60.62%；实现营业利润7,616.83万元，同比增加45.17%，利润总额7,495.26 万元，同比增加42.
34、82%；实现归属于上市公司股东的净利润6,510.28 万元，同比增加46.07%。报告期末总资产为90,986.68 万元，较期初增长36.69%，归属于母公司所有者权益为 43,315.23 万元，较期初增长13.44%。（二）、市场拓展、优化产品体系和客户结构的情况 报告期内，公司进一步完善营销体系，加快营销人员梯队建设和人才培养；渠道建设方面，继续加大经销商开发力度，加快向市、县级市场的渗透；战略集采方面，聚焦百强地产商，充分利用公司上市的契机，加快百强地产战略集采业务的开拓，并收到显著成效。产品创新能力是公司的核心竞争优势之一，报告期内，根据公司战略发展要求，一方面持续优化产品配方，
35、降本增效；另一方面，推出自粘TPO卷材、无烟非固化橡胶沥青防水涂料等新产品，为公司持续创造新的利润增长点。随着公司战略集采业务的拓展，大型地产公司的集采业务在公司销售中的占比迅速提升；另一方面，外贸业务继续保持了稳健发展势头，出口国家和地区继续增加，出口产品类别也呈现多元化趋势。（三）、科技研发，提升企业持续创新能力的情况 研发创新能力是企业的核心竞争力。报告期内，公司不断加大引进优秀研发人才的力度，着力打造和构建研发人才梯队；在成果创新方面，公司研发部门一方面通过优化配方，在保证产品质量的前提下降本增效；在原材料成本不断上升的情况下，缓解了公司的成本压力；另一方面，研发部门也开发出了自粘TP
36、O卷材、无烟非固化橡胶沥青防水涂料等具有较好市场前景的新产品，从而为公司带来新的利润增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年度公司业务分析如下：（1）营业收入较去年同期增长57.09%，主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致；（2）营业成本较去年同期增长59.18%，主要系报告期内公司销售规模增长导致营业成本增长所致；（3）销售费用较去年同期增长59.69%，主要系报告期内公司销售人员薪酬以及运输装卸费等增加所致；（4）管理费用较去年同期增长59.90%，主要系报告期内公司员工薪酬、办公、差旅及业务招待费等增加所致；（5）研发费用较去年同
37、期增长75.53%，主要系报告期内公司研发投入增加所致；（6）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降3,492.47%，主要系报告期内公司应收账款增加、采购付款支出及员工薪酬支出增长所致；（7）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降79.31%，主要系报告期内公司支付ERP项目软件款、土地款和工程设备款增加所致；（8）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降70.59%，主要系公司2017年首次公开发行股票募集资金所致。江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是
38、否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入
39、比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 619,307,792.59 100%394,228,044.92 100%57.09%分行业 防水材料销售 601,466,620.76 97.12%390,006,267.52 98.93%54.22%防水工程施工 4,755,407.09 0.77%0.00 0.00%其他 13,085,764.74 2.11%4,221,777.40 1.07%209.96%分产品 防水卷材 544,772,117.82 87.96%326,821,847.23 82.90%66.69%防水涂料 56,694,502.94 9.15%63,184,420.29
40、 16.03%-10.27%防水施工 4,755,407.09 0.77%其他 13,085,764.74 2.11%4,221,777.40 1.07%209.96%分地区 国内地区 594,365,936.91 95.97%369,952,687.23 93.84%60.66%国外地区 24,941,855.68 4.03%24,275,357.69 6.16%2.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 1
41、4 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 防水材料销售 601,466,620.76 378,172,827.52 37.12%54.22%55.93%-0.69%分产品 防水卷材 544,772,117.82 339,516,921.83 37.68%66.69%71.20%-1.64%防水涂料 56,694,502.94 38,655,905.69 31.82%-10.27%-12.58%1.80%分地区 国内地区 594,365,936.91 378,441,962.65 36.33%60.66%62.23
42、%-0.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 非金属矿物制品业 销售量 平米 32,779,635.76 20,497,283.64 59.52%生产量 平米 35,180,878.93 20,844,885.73 68.77%库存量 平米 4,111,802.94 1,710,559.77 140.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内
43、，销售量、生产量和库存量的变动主要是由于公司加快业务拓展，主要产品的销售规模增长所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 适用 不适用 1、与海南恒乾材料设备有限公司签署战略框架协议 2018年9月25日，公司与海南恒乾材料设备有限公司本着“互利共赢、务实高效”的合作精神，签署了战略框架协议。本次合作协议
44、属于战略框架协议，通过合作对提升公司主营产品市场占有率有着良好的促进作用和重要意义。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防水材料销售 直接材料 340,909,957.40 87.24%217,376,305.66 88.43%-1.19%防水材料销售 直接人工 13,305,292.74 3.40%7,315,434.83 2.98%0.42%防水材料销售 制造费用 23,957,577.39 6.13%17,84
45、2,983.00 7.26%-1.13%防水工程施工 材料成本 2,608,856.83 0.67%0.00 0.00%0.67%防水工程施工 人工成本 101,820.45 0.03%0.00 0.00%0.03%防水工程施工 间接费用 183,338.41 0.05%0.00 0.00%0.05%其他收入 直接材料 8,754,054.07 2.24%2,758,049.92 1.12%1.12%其他收入 直接人工 341,659.87 0.09%324,165.30 0.13%-0.04%其他收入 制造费用 615,194.49 0.16%204,117.73 0.08%0.08%主营业
46、务成本合计 390,777,751.64 245,821,056.44 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 卷材销售 直接材料 306,062,971.56 78.32%176,327,361.43 71.73%6.59%卷材销售 直接人工 11,945,258.11 3.06%6,034,606.12 2.45%0.61%卷材销售 制造费用 21,508,692.16 5.50%15,955,858.79 6.49%-0.99%涂料销售 直接材料 34,846,985.83 8.92%41,048,944.23 16.7
47、0%-7.78%涂料销售 直接人工 1,360,034.63 0.35%1,280,828.71 0.52%-0.17%涂料销售 制造费用 2,448,885.23 0.63%1,887,124.21 0.77%-0.14%防水工程施工 材料成本 2,608,856.83 0.67%0.00 0.00%0.67%防水工程施工 人工成本 101,820.45 0.03%0.00 0.00%0.03%防水工程施工 间接费用 183,338.41 0.05%0.00 0.00%0.05%其他收入 直接材料 8,754,054.07 2.24%2,758,049.92 1.12%1.12%其他收入 直
48、接人工 341,659.87 0.09%324,165.30 0.13%-0.04%其他收入 制造费用 615,194.49 0.16%204,117.73 0.08%0.08%主营业务成本合计 390,777,751.64 245,821,056.44 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 本年度新增合并单位3家，为苏州凯汇伦防水保温工程有限公司、黄冈凯伦新材料有限公司、四川凯伦新材料有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化
49、或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户）主要销售客户和主要供应商情况和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）88,367,396.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 27,619,014.57 4.46%2 第二名 22,325,139.91 3.60%3 第三名 16,393,840.12 2.65%4 第四名 11,404,192.26 1.84%5 第五名 10,625,209.77
50、1.72%合计-88,367,396.63 14.27%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）130,175,483.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 58,051,809.56 14.39%2 第二名 18,475,089.39 4.58%3 第三名 18,353,676.61 4.55%4 第四名 18,084,549.44 4.48%5 第五名 17,210,358