1、浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江美大实业股份有限公司浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
2、责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送
3、红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对外投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对外投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节
4、公司治理.51 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.146第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.146 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江美大
5、实业股份有限公司章程 公司、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 美大新能源 指 浙江美大新能源科技有限公司（原名浙江美大太阳能工业有限公司）易控科技 指 浙江易控科技有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能存
6、在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司可能存在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）对公司未来发展展望。第四节（八）对公司未来发展展望。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 002677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有）Zhejiang Meida Industrial Co.,Ltd
7、.公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）办公地址的邮政编码 314416 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990
8、0573-87816161 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 29 日 海宁市东西大道60km 3304811007253 330451734520435 73452043-5 报告期末注册 2012 年 0
9、7 月 20 日 海宁市袁花镇谈桥81 号（海宁市东西大道 60km）330481000082638 330451734520435 73452043-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 王越豪、徐晋波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳
10、市红岭中路 1012 号国信大厦 20 层 国磊峰、许刚 2012 年 5 月 25 到 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）362,028,227.28350,995,414.753.14%332,314,874.04归
11、属于上市公司股东的净利润（元）88,048,589.8280,827,971.648.93%62,606,817.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,450,063.0874,656,087.0411.78%73,056,034.57经营活动产生的现金流量净额（元）108,462,043.6279,466,559.2236.49%214,588,535.36基本每股收益（元/股）0.490.54-9.26%0.42稀释每股收益（元/股）0.490.54-9.26%0.42净资产收益率（%）13.92%27.95%-14.03%21.24%2012 年末 2011 年末
12、本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,002,265,871.17459,928,089.13117.92%427,128,968.53归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）862,419,902.82328,061,313.00162.88%265,233,341.36二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净
13、资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 88,048,589.8280,827,971.64862,419,902.82 328,061,313.00按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 88,048,589.8280,827,971.64862,419,902.82
14、 328,061,313.00按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,193.67-15,232.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,255,945.006,632,560.651,724,455.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,137,470.00
15、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,599,127.10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-20,383,006.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,462.071,137,832.78-8,023.21 所得税影响额 1,445,149.861,583,276.73519,239.69 合计 4,598,526.746,171,884.60-10,449,216.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
16、 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司上市的第一年，也是公司继往开来，实现新突破和新跨越的一年。公司紧紧围绕年初制定的发展规划和经营目标，充分发挥现有规模、资金、技术、人才、品牌等优势，坚持以市场为导向，以创新为动力，以效益提升为主线，着力抓好产品研发、市场开拓、品牌建设等各项工作，通过优化内部管理，加快技术创新，优化产品结构，完善营销渠道，开拓多元化市场等措施，实现了公司业绩的持续增长，确保了公司的稳步发展。报
17、告期内，公司实现营业总收入36,202.82万元，较上年同期增长3.14%，实现利润总额10,536.81万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,804.86万元，较上年同期增长8.93%，总体保持了较好的发展趋势。报告期内公司主要完成了以下几方面工作：一、推进技术创新，不断开发新产品一、推进技术创新，不断开发新产品 公司以市场为基础，顺应“集成化、智能化、人性化、节能化、低碳化”的发展趋势，不断地改善提升现有产品和加快新型产品的研发速度，使企业走在了行业的前端。为了更好的适应市场和满足消费者需求，巩固和提高市场占有率，2012年，公司坚持以市场为导向，立足自主研发与技术创新，成功开发新产品9
18、项，研发核心技术21项，列入省级新产品试制计划项目7项，获得专利21项，其中国际PCT专利4项，发明专利1项。特别是商用集成灶（火锅灶）的成功开发，填补国内空白，成为公司新的经济增长点。在开发新产品的同时，公司通过对市场的走访考察和分析，积极听取市场信息和顾客意见反馈，在现有产品的基础上进行结构、功能、性能方面技术改进升级和优化，进一步提高了产品的先进性和实用性，更好的满足了市场需求。公司作为行业首创者和领头羊，在致力于自主研发和技术创新的同时，努力推行行业规范化和标准化建设。2012年，公司作为主要起草单位积极参与了我国首部集成灶行业标准、家用燃气灶具能效限定值及有效等级国家标准的起草和制订
19、，集成灶标准于2012年5月1日颁布实施，为家用燃气灶具和集成灶行业的健康有序发展起到了积极的推动作用。在此基础上，为推动我国住宅整体厨房的产业化进程，公司率先在行业中开展住宅整体厨房标准化示范基地建设，于2012年12月份被国家住房和城乡建设部厨卫所评定授予标准化示范基地称号，进一步巩固和提升了企业的行业地位。二、完善和开发营销渠道，实现多元化销售二、完善和开发营销渠道，实现多元化销售 公司以“优化现有网络渠道、拓展新渠道，实现多元化销售”为目标，进一步加大市场建设力度，在完善和优化现有营销网络渠道的同时，全面加强招商工作，大力开发新的销售渠道，2012年公司共开发一级经销商68家，截止20
20、12年年底公司已拥有营销网点2000多个。公司大力推进KA卖场主渠道的拓展，积极引导和鼓励经销商进入知名度高、信誉好、有影响力的家电商场和卖场。目前已进入了国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家、好美家、百安居等知名家居连锁卖场和家电商场等，实现多元化渠道销售的良好局面。通过主渠道的拓展占领了当地市场和渠道的制高点，确立了市场竞争的优势地位，确保了产品销量的稳步提升。公司积极开拓工程渠道建设，推进与房地产商、大型装饰公司的合作。同时，公司还积极开拓电子商务渠道，建立天猫网美大官方旗舰店，打开了网店销售局面；努力开拓海外市场，在马来西亚成功建立营销网点，并与新加坡、香港、台湾等多个国家和地区的贸易商建
21、立了合作经销意向，为全面进军国际市场奠定了良好的基础。三、实施全方位品牌战略，提升品牌知名度三、实施全方位品牌战略，提升品牌知名度 2012年，公司实施“全方位”品牌提升战略，扩大品牌建设力度，强化品牌效应。一方面以上市为契机，调整营销宣传战略，启动明星代言，签约内地当红一线明星张嘉译，担纲美大集成灶品牌形象大使，使美大品牌推向了新一轮高潮；加大广告宣传力度，以“央视媒体为主、地方媒体为辅”的宣传策略，在央视2套、7套、8套、13套等高端媒体进行产品广告投放，进一步提升品牌知名度和影响力；同时加强营销终端建设，支持经销商持续导入VI形象建设，提升终端品牌形象；另一方面，积极参加中国国际厨房卫浴
22、展、中国家电博览会、中国华夏家博会等全国性、专业性的大型家电、厨卫产品展览会和博览会，充分展示公司品牌，提升行业品牌知名度；再一方面，公司加强产品售后服务工作，规范工作流程和程序，提升售后服务水平和质量，通过一系列的措施，品牌知名度和价值得到了进一步提升，奠定了美大在集成灶行业中第一品牌的地位。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 四、加快募投项目建设，奠定公司未来发展基础四、加快募投项目建设，奠定公司未来发展基础 公司抓紧对募投项目的建设和实施，“新增年产集成灶10万台生产建设项目”于2012年6月开工建设，目前已完成主体厂房建设，技改和扩建项目已累计投入5,516.22万
23、元；“营销网络建设项目”已累计投入5,969.78万元，购买路演车辆450辆，在全国重点销售城市建设产品体验中心18个，建立营销管理信息化系统CRM，与全国各销售终端联网和共享，实现了从产品订货、销售、库存、结算、物流配送、售后安装、服务、信息反馈及客户档案的一体化管理，大幅提升公司营销管理水平和运营效率；“研发及测试中心建设项目”，于2012年9月开工建设，已累计投入7,001.01万元，目前正处主体工程建设阶段。通过上述项目的实施，进一步优化公司的产品结构，提升产品档次，提升产品市场竞争力，从而全面提升公司的市场规模和经济总量，增强公司的核心竞争力，为公司的未来发展奠定良好的基础。二、主营
24、业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年国际经济形势复杂，欧债危机纵深影响，经济复苏乏力，严重影响我国经济发展，同时由于国家对房地产调控力度持续加大，给厨电行业带来较大的压力。公司主营业务为集成灶产品研发、生产和销售，报告期内公司主营业务内容未发生变化。下表列示公司收入、成本、费用、现金流的变动情况：项目 2012年度 2011年度 变动率 变化原因 营业收入 362,028,227.28 350,995,414.75 3.14%拓展销售渠道，提高产品等级。营业成本 170,795,845.51 165,937,696.27 2.93%提高销售量所产生的增加。销售费用 48,324
25、,738.81 50,479,461.96-4.27%加大宣传方式的同时，节约广告费开支。管理费用 52,221,449.63 47,906,112.12 9.01%主要为新增固定资产折旧、土地摊销。财务费用 -7,858,782.06 -625,764.45-1155.87%公司募集资金到位，相应存款利息大幅增加。研发投入 13,934,075.09 15,386,418.66-9.44%报告期新产品研发为一个系列及部分产品升级改型。上年同期新产品研发共二个系列。现金流量 465,370,057.02 4,654,190.42 9898.95%公司公开发行股票5,000万股，募集资金到位，现
26、金流量大幅增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在招股说明书中提出，公司的经营目标为：致力于集成灶产品的研发、生产、制造和销售。以做深、做精、做强为理念，进一步完善公司科技创新体系，加大市场拓展力度，进一步巩固市场占有率。1.公司总体经营状况公司总体经营状况 2012年度公司实现营业总收入36,203万元，同比增长3.14%。归属于公司所有者的净利润为8,805万元，同比增长8.93%。2.主要经营工作情况及分析主要经营工作情况及分析 （1）生产管理方面，公司遵循做深做精做强理念，采取自行组织生产的生产模式，坚持自主创新的科技战略，建立一支创新意识强的研发团队
27、，报告期内共自主研发集 成灶新产品9项，并及时提供给市场，满足了消费者的需求。（2）市场营销方面，受国内宏观经济增长放缓及欧债危机影响，国内市场需求不旺。公司加大市场建设力度，开发市场终端与调整市场终端并举，共新开发市场终端68家。拓展网络销售渠道，挖掘优势市场，加大专业推广力度，以提高产品市场占有率。同时进一步加强营销队伍建设与管理，提升专业能力与营销水平，为市场开发奠定坚实保障。（3）人力资源方面，公司始终坚持以人为本，通过外部招聘与内部培训相结合，不断引进专业技术人才，以适应公司 持续发展对技术人才的需求。先进设备的引进和投入使用，减少劳动用工，通过专业培训，培养复合型人才和专业岗位 人
28、员，不断提高员工综合技能。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量（元）360,411,451.18349,216,575.69 3.21%生产量（元）173,687,640.81165,452,182.42 4.98%厨电行业 库存量（元）4,453,319.183,396,609.51 31.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用
29、同比库存量增长31.11%主要系：1、产品品种增加；2、库存基数较小，期初库存量占总资产比例仅为0.74%，期末比期初绝对量仅增加1,056,709.67元所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）23,622,662.23前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.53%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 重庆恒儒电器有限公司 5,945,714.761.64%2 长沙芙蓉区海森电器商行 4,622,747.011
30、.28%浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3 泉州美晨商贸有限公司 4,541,076.071.26%4 南昌西湖区美华集成环保灶具店 4,357,646.611.2%5 朝阳区丽美厨房用品经销部 4,155,477.781.15%合计 23,622,662.236.53%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)厨电行业 直接材料 142,272,803.8883.39%136,725,010.1282.64%4.06%厨电行业 直接人工 13,421,067.297
31、.87%12,339,263.137.46%8.77%厨电行业 制造费用 14,908,916.648.74%16,387,909.179.9%-9.02%厨电行业 合计 170,602,787.81100%165,658,298.17100%2.98%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)集成灶 直接材料 142,272,803.8883.39%136,725,010.1282.64%4.06%集成灶 直接人工 13,421,067.297.87%12,339,263.137.46%8.77%集成灶
32、制造费用 14,908,916.648.74%16,387,909.179.9%-9.02%集成灶 合计 170,602,787.81100%165,658,298.17100%2.98%说明 本公司同比数据波动增加2.98%，其中：人工工资比上年增长8.77%，主要系工资发放每年提升；制造费用比上年降低，主要系节约消耗产生的效益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,657,935.68前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 杭州剡东不锈钢有限公司 10,9
33、03,606.936.77%浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2 杭州东升不锈钢有限公司 10,880,131.776.76%3 上海赛略物资有限公司 10,284,432.996.39%4 浙江京东方显示技术有限公司 8,040,578.214.99%5 杭州恒裕不锈钢有限公司 7,549,185.784.68%合计 47,657,935.6829.59%4、费用、费用 费用项目 2012年度 2011年度 增减率 销售费用 48,324,738.8150,479,461.96-4.27%管理费用 52,221,449.6347,906,112.12 9.01%财务费用
34、-7,858,782.06,-625,764.45,-1,155.87%所得税费用 17,319,539.1715,718,160.3210.19%本年度财务费用同比减少 1155.87%，主要系公司募集资金到位，相应存款利息大幅增长。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 497,931,546.47452,646,006.0310%经营活动现金流出小计 389,469,502.85373,179,446.814.37%经营活动产生的现金流量净额 108,462,043.6279,466,559.2236.4
35、9%投资活动现金流入小计 88,936.93822,338.96-89.18%投资活动现金流出小计 91,490,923.5357,634,707.7658.74%投资活动产生的现金流量净额-91,401,986.60-56,812,368.80-60.88%浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 456,560,000.00筹资活动现金流出小计 8,250,000.0018,000,000.00-54.17%筹资活动产生的现金流量净额 448,310,000.00-18,000,000.002,590.61%现金及现金等价物净增加额 465,370,05
36、7.024,654,190.429,898.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额增加36.49%，主要系收到销售商品、提供劳务的现金增加。(2)投资活动产生的现金流量净额减少60.88%，主要系在建项目投入增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额增加2590.61%，主要系发行股票收到募集资金以及报告期内未实施现金股利分配。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减
37、（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 厨电行业 360,411,451.18 170,602,787.7652.66%3.21%2.98%0.1%分产品 集成灶 360,411,451.18 170,602,787.7652.66%3.21%2.98%0.1%分地区 内销 360,411,451.18 170,602,787.7652.66%3.21%2.98%0.1%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 201
38、2 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 686,594,902.2968.5%218,530,078.1947.51%20.99%本期发行股票收到募集资金所致。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 应收账款 4,509,618.560.45%2,018,590.570.44%0.01%工程类客户销售收入较上年增加，相应应收账款增加。存货 29,624,751.842.96%25,720,982.035.59%-2.63%产品品种增加，以及年末钢材价格小幅回调，库存适量增加。投资性房地产 5,689,684
39、.091.24%-1.24%原出租房屋、土地本期内已收回。固定资产 149,074,994.1514.87%145,085,521.0131.55%-16.68%本期发行股票募集资金到位，总资产增加明显。在建工程 61,298,001.426.12%1,025,850.000.22%5.9%募投项目投入增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 0 0 0 0 0 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益
40、 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）00 2.衍生金融资产 00 3.可供出售金融资产 00 金融资产小计 00 投资性房地产 00 生产性生物资产 00 其他 00 上述合计 00 金融负债 00 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为一家专业从事研发、生产和销售集成灶的国家高新技术企业，多年来一直致力于集成灶产品的推广和发展。公司占有集成灶行业三分之一
41、的市场份额，为该行业的龙头企业，也是目前国内集成灶行业唯一登陆A股市场的上市公司。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、品牌优势、品牌优势 公司自2003年研发出第一台集成灶开始，长期通过多种形式，对公司品牌进行推广和培育。公司致力于成为现代健康厨房生活的引领者，采用全新开创的下排油烟技术、集成化的时尚厨房电器及倡导绿色环保的厨房生活理念，不仅为人们提供具有国际品质的产品，同时从真正意义上让人们实现无油烟的开放式厨房生活。准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策划，使“美大”品牌在集成灶行业具有较高的知名度和美誉度，获得中国集成灶行业第一品牌、中国厨房电器市场十大畅销品牌、节能中国十大
42、最具成长力品牌、品牌贡献奖影响中国新领军品牌大奖、厨房电器艾普兰产品奖、浙江名牌产品等，公司被列为建设部建筑工业行业住宅厨房 卫生间排气道标准和中国首部集成灶行业标准的主要起草单位，住建部住宅整体厨房标准化示范基地。2012年，公司邀请著名影视红星张嘉译先生担任公司的品牌形象代言人，借助央视广告平台的强力推送，使公司的品牌影响力得到了进一步提升。2、技术和研发优势、技术和研发优势 2003年，由公司自主研发和制造的第一台创新运用下排烟技术的集成灶产品成功问世，填补了集成灶领域这一空白。公司坚持“自主创新”的科技战略，建立了一支创新意识较强的研发队伍，成立嘉兴市级技术研发中心，建立在线产品抽样测
43、试室、燃烧、吸油烟性能实验室、消毒柜性能实验室、电磁兼容、电气性能实验室、振动、跌落实验室、空气性能实验室等六大试验室，为公司新产品（新技术）的开发、产品性能的改进和提高提供了基础和保障。公司掌握了流体包络面、流体零压区、深井侧吸和智能防火墙等集成灶核心技术，拥有专利71项，其中国际PCT专利6项，发明专利11项，实用新型专利23项。公司以市场为导向，以科技为依托，开发了诸多新型产品，产品技术水平达到国内领先水平，被列入国家火炬计划项目，浙江省重点科技计划项目、省级新产品，多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖等荣誉。此外，公司通过募投项目“研发及测试中心”的建设，将全面提高公
44、司研发技术水平和技术创新能力，提高产品的性能和技术含量以及更新换代和多元化，不断的强化技术领先优势和提高行业检测水平。3、质量优势、质量优势 公司已建立了完备的质量控制体系，具有完整的产品试验、检验、测试等设施，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，CCC产品认证、获得国家工业产品生产许可证及省级卫生许可证等。公司设有专门的产品测试中心和品质管理部门，对产品的测试、检验和产品质量进行严格的监督检查，保证产品质量安全。同时，公司在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面都在行业处于领先地位，为稳定和提高产品质量提供了强有力的保证
45、。4、营销网络及售后服务优势、营销网络及售后服务优势 公司已建立覆盖全国范围的营销网络，截至2012年12月31日，在全国已拥有779家区域经销商（一级）。区域经销商均配备了一定数量经严格培训的合格的专业安装、售后服务人员；配备足够数量的维修工程师及客户服务代表。公司负责对售后服务人员进行培训，经公司培训考核合格后方可持证上岗，为消费者提供完善、便捷的售后服务，使消费者可以更加放心地购买和使用美大产品。为加强对全国范围内售后服务的监督和管理，公司设立了售后服务400免费热线，为消费者提供专业和周到的服务。浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 5、规模化、专业化生产优势、规模化
46、、专业化生产优势 公司是目前国内最具规模化和专业化生产的集成灶制造企业。公司装备了集成灶行业第一条差速链总装流水生产线、喷涂自动化流水线，拥有吸油烟风量风压试验仪、噪声检测仪、气相色谱仪、喷嘴流量测试仪、烟气分析仪、电安全性能综合测试仪、电脑配气装置、气密仪、燃气检测仪等国内一流的厨房电器检测设备和仪器，引进了国际先进激光焊接机器人及国际先进数控冲床、数控切割机等专业生产设备，具有较高的自动化程度和生产效率，生产设备和工艺水平在同行业中处于领先水平。同时引入国内先进的信息化仓储管理系统，提升仓储和物流管理水平。6、产品性价比优势、产品性价比优势 公司集成灶产品将油烟机、灶具、消毒柜、电磁炉、电
47、烤箱等多种不同功能的厨房电器产品合而为一，具有集成化、智能化、人性化和节能化等优点。使用公司集成灶产品，可节省使用传统厨房电器产品所需长1米左右的橱柜、台面的采购价格和装修费用，且节省使用传统油烟机所占用的灶具上方的空间和消毒柜所占用的厨房空间，和传统“三件套”厨电相比，公司产品具有明显的性价比优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 57,757,002.42 57,757,002.420%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比
48、例（%）江苏美大电器有限公司 家用厨房电器、集成灶生产制造 100%浙江美大节能电器销售有限公司 家用厨房电器、集成灶销售 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计
49、 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明 无 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系合计 0-000-0-说明 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象
50、 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施合计-0-说明 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,631报告期投入募集资金总额 10,607.17已累计投入募集资金总额 18,487.01报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 本公司 2012 年度实际使用募集资金 18,487.01