1、杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 杭州宋城旅游发展股份有限公司杭州宋城旅游发展股份有限公司 Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人公司负责人黄巧灵、主管
3、会计工作负责人张娴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈胜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈胜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节
4、重要提示、目录和释义.2 第二节公司基本情况简介.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节董事会报告.10 第五节重要事项.49 第六节股份变动及股东情况.57 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第八节公司治理.70 第九节财务报告.81 第十节备查文件目录.171 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、宋城股份 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司 宋城控股 指 杭州宋城集团控股有限公司 杭州乐园公司 指 杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司 宋城艺术团 指 杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司 产
5、业营销 指 杭州宋城产业营销有限公司，为本公司全资子公司 独木桥 指 杭州独木桥网络科技有限公司，为本公司全资子公司 独木桥旅行社 指 杭州独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州独木桥网络科技有限公司全资子公司 三亚千古情公司 指 三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 泰安千古情公司 指 泰安千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 丽江茶马古城公司 指 丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 石林宋城公司 指 石林宋城旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 武夷千古情公司 指 武夷山武夷千古情旅游发展股份有限公司，为本公司全资子公司 九寨千古情公司 指 阿坝州九
6、寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司 搜罗公司 指 成都搜罗广告传媒有限公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司 5%的股权 天源酒店 指 九寨沟天源酒店管理有限责任公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司15%的股权 宋城旅游管理分公司 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司 烂苹果分公司 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2012 年度 股东大会 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会 监事会 指 杭州宋城旅
7、游发展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 股票、A 股 指 本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节公司基本情况简介第二节公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宋城股份 股票代码 300144 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州宋城旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 宋城股份 公司的外文名称 H
8、angzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 黄巧灵 注册地址 浙江省杭州市之江路 148 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 浙江省杭州市之江路 148 号 办公地址的邮政编码 310008 公司国际互联网网址 http：/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董昕 侯丽 联系地址 浙江省杭州市之江路 148 号 浙江省杭州市之江路
9、148 号 电话 0571-87091255 0571-87091255 传真 0571-87091233 0571-87091233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 9 月 21 日 杭州市工商行政管理局 25390106-9 33019
10、5143102311 14310231-1 股份改制 2000 年 12 月 28 日 浙江省工商行政管理局 3301002004635 330195143102311 14310231-1 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）586,157,062.80 504,532,175.14 16.18%444,756,661.95 营业利润（元）300,445,018.89 280,687
11、,584.04 7.04%228,618,049.14 利润总额（元）341,199,281.31 297,411,678.61 14.72%217,983,446.67 归属于上市公司股东的净利润（元）256,545,865.98 222,218,569.82 15.45%163,337,928.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）224,442,499.07 209,675,498.90 7.04%171,313,880.69 经营活动产生的现金流量净额（元）395,550,930.71 294,952,116.57 34.11%250,359,905.77 2012
12、年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）3,198,830,245.96 3,041,521,161.34 5.17%2,974,434,455.71 负债总额（元）266,340,702.29 337,062,869.10-20.98%441,794,733.29 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,887,084,158.22 2,704,458,292.24 6.75%2,532,639,722.42 期末总股本（股）554,400,000.00 369,600,000.00 50%168,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011
13、 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.46 0.40 15%0.38 稀释每股收益（元/股）0.46 0.40 15%0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4 0.38 5.26%0.4 全面摊薄净资产收益率（%）8.89%8.22%0.67%6.45%加权平均净资产收益率（%）9.22%8.5%0.72%32.54%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.77%7.75%0.02%6.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.06%8.02%0.04%34.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.71 0.8-11
14、.25%1.49 杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 8 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.21 7.32-28.83%15.08 资产负债率（%）8.33%11.08%-2.75%14.85%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,369,971.23-3,548,876.35-12,584,530.58 计入当期损益的政府补
15、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,709,198.57 19,792,857.24 1,812,429.24 主要系公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金 1,000 万元；以及子公司泰安千古情公司获得一次性服务业发展补助资金 3,200万元所致。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,150,680.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-735,645.28 480,113.68 137,498.87 所得税影响额 8,650,895.51 4,
16、181,023.65-2,658,650.62 合计 32,103,366.91 12,543,070.92-7,975,951.85-三、重大风险提示三、重大风险提示 1、自然因素和社会因素的风险、自然因素和社会因素的风险 本公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营。游客数量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然和社会因素将会直接导致游客人数受到影响，对本公司运营产生较大的影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。2、经济周期影响的风险、经济周期影响的风险 虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，旅游文化消费逐
17、渐成为新的消费热点。但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，国家经济的周期性波动势必会在一杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 9 定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。3、市场竞争风险、市场竞争风险 娱乐形式多样化对文化演艺产品市场带来的替代威胁；政策放宽演艺市场准入条件导致全国演艺市场产品剧增带来的竞争风险。公司经营的宋城景区作为文化类主题公园可以说在旅游文化演艺节目的演出场次、观众人数等方面具有显著的竞争优势，但是仍然存在着未来竞争对手的实力增强或杭州市区域内出现新的竞争对手的可能。公司要及时在市场营销方面及时跟进，根据未来
18、市场需求维持宋城景区对游客的吸引力。同时，公司异地拓展项目所在地，虽然都为旅游一线目的地，具备了庞大的市场底量，但是也存在着多台演出竞争的风险，公司要努力提升演出节目的质量，积极做好市场策略和铺垫。杭州乐园是杭州地区唯一一家大型游乐类主题公园，接待的游客主要以本地散客为主，客源具有较强的地域性。目前其在杭州地区不存在同质的竞争对手，与杭州地区以外的其他游乐类主题公园竞争关系不显著。但是随着杭州地区周边游乐类主题公园数量的增加，杭州乐园通过不断丰富景区内容并推出“公园+演艺”的模式可能会有效规避日益激烈的竞争。烂苹果乐园是国内最大的室内亲自主题游乐公园，其主要客源为杭州本地及周边的亲子市场，目前
19、虽然江浙地区没有同类型类似规模的亲子类主题乐园，但还是存在周边地区同类公园出现和数量增加的竞争风险，烂苹果乐园要不断强化主题包装和内容丰满，增强个性化差异化竞争力。4、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的扩张能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。5、安全事故风险、安全事故风险 由于公司旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设
20、备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发展将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 一、管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 2012 年是公司实现转变的一年，也是公司第四个五年计划的开局之年。虽然在世界经济复苏步履蹒跚，国内经济进入深度转型调整期带来经济增速减缓的大背景下，宏观经济形势呈现下行趋势，经济前景错综复杂、充满变数，但在十八大推动文化产业和旅游业科学发展精神的
21、强大引擎下，公司逆水行舟，稳中求进，牢牢抓住自己主题公园+文化演艺的核心竞争力、加深品牌影响力、吸引力和感染力，以提升项目品质夯实基础为主线，以创意编导和规划建设异地项目为重点，以创新管理机制加强执行力为要素，精准目标、修炼内功、坚定前行，各项工作有序推进。作为股份公司主要利润贡献点的宋城景区保持稳健的增长态势、品牌美誉度持续提升；新项目烂苹果乐园也以市场的强烈热捧为公司赢得了超预期的口碑和收益；同时，公司稳健推进对外项目拓展，实现了九寨沟、武夷山两个新项目的落地，完善了公司战略布局蓝图。报告期内，公司接待入园和观演的游客共计 810 万人次，同比增长 15%；公司实现营业收入 58,615.
22、71 万元，比上年同期增长 16.18%；利润总额为 34,119.93 万元，比上年同期增长 14.72%；归属于上市公司股东的净利润为 25,654.59 万元，比上年同期增长15.45%。公司整体业绩在高基数且异地项目尚未贡献业绩的基础上仍然实现了稳健增长，截止 2012 年 12 月 31 日，创业板总共有 355 家公司，宋城股份总市值达 70.91 亿元，排名第 15位；一至三季度归属于上市公司股东的净利润排名第 7 位。2012 年度在扶优扶强的政策指引下，公司享受到政府对文化和旅游行业的双重扶持和奖励。报告期内，公司收到政府补贴共计 4,536.63 万元，本年度公司及下属公司
23、获得荣誉如下：时间时间 获奖主体获奖主体 颁奖单位颁奖单位 获奖称号获奖称号 2012年9月 宋城股份 中共中央宣传部、文化部国家广电总局、新闻出版总署 全国文化体制改革工作先进单位 2012年5月 宋城股份 光明日报、经济日报 第四届全国文化企业三十强 2012年2月 宋城股份 信息早报 战略性新兴产业领军企业 2012年1月 宋城股份 新元文智集团、清华大学新经济与新产业研究中心 2012年度首届文化产业最佳商业模式成就奖 2012年11月 宋城股份 道略文化产业研究中心 2012年中国演艺机构竞争力排行榜旅游杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 11 演出企业三强 201
24、2年12月 宋城景区 杭州市旅游委员会 2012年度杭州市旅游行业质监网络建设先进单位 2012年2月 宋城景区 中共西湖区委 西湖区人民政府 2011年度西湖区旅游创强工作先进单位“优质协作奖”2012年12月 烂苹果乐园 杭州市婴童行业协会 最佳亲子体验点 2012年11月 烂苹果乐园 驴妈妈旅游网 驴妈妈旅游网2012年最佳亲子游景区 2、公司近三年主要财务数据变动情况及原因分析：2、公司近三年主要财务数据变动情况及原因分析：单位：万元 项目项目 2012年度年度 2011年度年度 同比增减（）同比增减（）2010年度年度 营业收入 58,615.71 50,453.22 16.18%4
25、4,475.67 利润总额 34,119.93 29,741.17 14.72%21,798.34 归属于上市公司股东的净利润 25,654.59 22,221.86 15.45%16,333.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,444.25 20,967.55 7.04%17,131.39 经营活动产生的现金流量净额 39,555.09 29,495.21 34.11%25,035.99 基本每股收益（元股）0.46 0.40 15.00%0.38 加权平均净资产收益率 9.22%8.50%0.72%32.54%2012年12月31日 2011年12月31日 同比增减（
26、）2010年12月31日 总资产 319,883.02 304,152.12 5.17%297,443.45 归属于上市公司股东的所有者权益 288,708.42 270,445.83 6.75%253,263.97 股本（元）55,440.00 36,960.00 50.00%16,800.00 报告期内，公司各项经营指标稳定增长，归属于上市公司股东净利润同比增长 15.45%，主要系宋城景区核心文化演艺产品宋城千古情的持续提升，景区二期失落古城、梁山好汉游乐区等项目的开放丰富了景区服务内容，有效扩大了游客游历空间，结合景区活动策划等节庆品牌的持续打造，大大提升了景区口碑效应，提高了客户满意
27、度；杭州乐园努力克服因气候原因造成的不利影响，结合票价的合理提升使营收较去年略有上涨；吴越千古情和烂苹果乐园的推出使“主题公园+文化演艺”核心竞争力得以进一步完善。2012 年公司品牌杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 12 影响力不断增强、销售网络日益完善，全年接待入园和观演游客达到 810 万人次，同比上涨15%，并使得公司本年度整体经营业绩按照预期持续增长。3、公司 2012 年工作进展以及公司发展战略和经营计划的实现情况3、公司 2012 年工作进展以及公司发展战略和经营计划的实现情况 2012 年，公司以“求稳、求变、求新”为核心，主要围绕以下几方面开展了一系列的工
28、作：（1）大本营继续夯实，发挥产业优势，促进战略落实）大本营继续夯实，发挥产业优势，促进战略落实 宋城景区、宋城千古情宋城景区、宋城千古情 2012 年是宋城景区整改扩建年，公司把推动先进的科技手段与景区氛围、演出效果的有机结合作为提高游客满意度的重要载体，加深科技转化力度，大力推进高科技旅游景区建设。失落古城全室内高科技体验区、惊险刺激的梁山好汉游乐区、禅韵十足的四大佛窟，三大新建投入区域打造了时尚动感、晴雨皆宜的新宋城，同时将景区的游览面积扩大了近两倍，大大增加了景区的游历空间，也为后续公司长远发展、和周边配套共同打造成为古今结合、游玩休闲结合的旅游目的地奠定了扎实的基础。2012 年宋城
29、千古情持续提升演出质量，这台市场口碑和满意度极高的演出在旅游旺季经常出现一天连演 7、8 场还一票难求的场面，全年共计演出 1279 场。同时，公司也将景区活动策划和提升经营并举，在原有新春庙会、火把节、泼水节等经典的宋城节庆活动基础上，推陈出新，新增了锅庄狂欢节、清明祭祖大典、南宋美食节等活动，把文化、产业、节庆深度融合，实现文化搭台，旅游、产业唱戏，实现了景区游客量的稳步提升、客户满意度的整体提高和景区人均消费的有效拉动。杭州乐园、吴越千古情杭州乐园、吴越千古情 杭州乐园在全年阴雨天气及台风闭园等自然不利因素影响下，始终保持攻坚克难的坚韧精神和开拓创新的进取精神，实行软硬两手抓。硬件设施上
30、，重视园区内游乐设施的更新和维护，7 月 1 日，杭州乐园水公园全新亮相，增加了寂寞小乌龟、神奇铅笔、海螺滑梯等数十项国内首屈一指的超炫超酷超级水上游乐项目，整体游玩面积扩大到 30000 平米。同时狠抓软实力，举办了首届新锐艺术节，活体雕塑表演、快闪街舞等活动精彩呈现；涂鸦大赛作品点亮园区文化创意氛围；再度携手浙江卫视共同打造水上真人闯关游戏“冲关我最棒”第四季，引爆夏季人气，“嬉水狂欢节”、“秋季万圣节”等品牌节庆活动持续进行，赢得了游客的口碑。大型歌舞吴越千古情于 2012 年 2 月 14 日在杭州乐园大剧院隆重上演，同期公司策杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 13
31、 划组织了“千人长吻节”作为首演典礼的活动，1500 对情侣集聚杭州乐园大剧院，共同观看了这场荡气回肠的春秋绝恋，并上演了一场浪漫的千人长吻，感受 2500 年前那段旷世爱情奇缘。当日，新浪微博转发高达 3 万次，腾讯微博上“爱的宣言”也超过了 2 万条，被誉为 2012年度情人节人气最旺的活动之一。吴越千古情的演出效果也受到了一致的肯定，但作为公司在杭州本土推出的大型演出，吴越千古情 和其他异地项目不同，它必须与 宋城千古情在文化提炼和市场上形成互补和扩容，是一次高难度的自我突破和经验再造。在运作吴越千古情时，公司营销团队积极深入源头市场，扩大市场底盘的流量，在前期市场铺垫上做了很多探索和挖
32、掘，也为未来市场的提升作好了充分的准备。同时吴越千古情的剧院改造和剧目编创过程也为异地项目积累了丰富的经验，起到了重要作用。“十 一”黄金周期间，公司进行了“杭州乐园+吴越千古情演出”的组合尝试，演出上座率高达 87%，不仅有效缓解了乐园游客排队等候游玩的压力，降低游客投诉率，提高了游客满意度，也为公司整合营销，突显核心竞争力打开了思路，使杭州乐园在未来更加清晰了发展定位和模式，具备了与同类主题游乐公园真正差异化的核心能力。烂苹果乐园烂苹果乐园 烂苹果乐园于 7 月盛大开幕，它是一座融汇众多高科技互动游乐项目为一体的全室内主题乐园，以“风格鲜明、主题突出、晴雨皆宜、老少同乐”为设计理念，是目前
33、国内最大的综合性室内高科技互动主题乐园。作为公司一个全新产品，烂苹果乐园定位清晰、通过精心的产品设计和高效建设、辅以大胆策划和宣传活动将新产品成功推向市场，并根据市场规律不断调整经营策略和开园时点，大大提高了产品利润率。园内“捐书会”、“亲子夜游”活动有序开展，烂苹果乐园自研产品“生日潮趴”，深受家长好评，成为营收新亮点；多家省内知名少儿节目在烂苹果乐园取景拍摄，如浙江少儿频道加油宝贝、小鬼当家等节目，广泛提升了烂苹果乐园的知名度和美誉度。同时，园内举办亲子嘉年华主题活动并开放夜游，精灵魔法大派对、亲子运动会、酷卖创意集市等活动络绎不绝，还邀请了众多动漫卡通明星及动漫名家与游客现场互动，各项活
34、动受到了游客的热烈追捧，使烂苹果乐园取得了超预期的喜人业绩。（2）稳步实现战略蓝图，精雕细琢，努力打造精品演艺）稳步实现战略蓝图，精雕细琢，努力打造精品演艺 报告期内，公司继续稳健推动异地一线旅游目的地城市的战略布局，实现了九寨沟和武夷山项目的落地，相继成立、控股了武夷山武夷千古情旅游发展有限公司和阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，进一步完善了公司的对外战略蓝图。目前，各地项目的深入调研、采杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 14 风研讨和规划设计工作已全线展开，其中，三亚、丽江项目的主题公园定位、民俗风情景观把控和施工建设工作较为顺利，同时公司邀请了知名舞美、服装、编导共同
35、参与剧目编创，突破自我，将公司自身的设计和编创理念与大师进行艺术和灵感的巅峰对决，迸发新的艺术理念，结合市场亮点和兴奋点，使剧目的编创水平实现飞跃式的跨越，为打造演艺精品、实现公司全国范围的艺术盛宴奠定了坚实的基石，公司主题公园+文化演艺的经典模式在一线旅游目的地的拓展取得突破性进展。（3）品牌打造，拓展营销新思路）品牌打造，拓展营销新思路 1）打造景区节庆品牌）打造景区节庆品牌 公司着力打造主题公园+文化演艺的独特经营模式，坚持建筑为形，文化为魂的核心理念，注重景区的文化包装和氛围营造。从宋城的泼水节到杭州乐园的万圣节，到烂苹果乐园的亲子嘉年华，公司打造的各大节庆主题活动已经成为景区广受好评
36、的重要助推器，成为了公司旗下各个产品区别于其他同类型产品的强大的不可替代的竞争优势，有效提升了公司产品的吸引力、知名度和美誉度。2）全力拓展旅游客源市场）全力拓展旅游客源市场 报告期内，公司进一步加大市场营销的网络化建设，拓展营销渠道；积极做好与各大旅行社的沟通，密切关注源头社的动态。同时，公司也在省内外组团市场上积极开拓，扩大亲子市场、大学生市场、老年专题市场的覆盖面，为下一步本地市场及外地项目市场的引爆打下扎实的市场根基。3）推进营销方式蝶变转型）推进营销方式蝶变转型 2012 年，公司成立了全资子公司独木桥网络科技有限公司，以公司旗下各个主题公园和文化演艺项目为载体，将实现公司营销模式的
37、蝶变转型，增加了营销的力度，拓宽了营销的覆盖面，开辟了线上营销的新渠道，为公司下一步实现多地项目经营铺设了有力的落脚点；同时，独木桥电子商务平台的设立突破传统的旅游电子商务模式，立志打造个性化旅游、文化体验线路，以强大的景区经营能力形成线上线下完善的服务支撑，为游客带来个性化的全新旅游休闲体验，同时，独木桥也将为旅行社会员提供独一无二的信誉和品质保障，使游客出行更加放心，从而赢得更加广泛的市场容量。（4）切实抓好经营管理工作，夯实发展基础）切实抓好经营管理工作，夯实发展基础 1）推广景区标准化建设）推广景区标准化建设 始终坚持服务引领，再造优势。让优质服务标准化、有形化，同时建立快速的游客投诉
38、杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 15 应急处理体制。始终牢固树立做产业就是做服务的理念，强化服务环境建设，软硬并举，坚持优质服务是景区发展的推进剂，是公司业绩提升的关键要素所在。大力推广标准化体系应用，深入开展服务设施、标志、环境、质量、管理等涉及景区服务环节的标准化体系改造，全面提升景区服务整体素质。在管理方式上进行了重大改革，实施大部制，进行扁平化管理，统一管理口径，减少管理层级，加强执行力，做到了管理出效益。2）加强数据统计和分析工作）加强数据统计和分析工作 对公司旗下产品的游客人次和收入实行规范化、标准化的统计，建立公司经营运行数据分析制，定期对公司经营的各项关键
39、指标情况及旅游、文化公司的相关数据和发展战略进行分析和研究，为公司制定精准的战略计划提供有效的决策咨询和数据支撑。3）加强景区智能化建设）加强景区智能化建设 联合优秀的智能化网络服务商，推进景区办公自动化、信息自动化和智能化建设，拓宽信息化建设领域，进一步提升景区服务水平，推动景区管理水平再上台阶，实现智能景区、智能旅游的紧密结合。（5）建立健全景区安全保障体制机制，强化景区安全监管）建立健全景区安全保障体制机制，强化景区安全监管 报告期内，公司进一步建立健全了景区安全保障机制和安全风险监测、评估、预警制度。强化安全监管力度，落实安全责任制，增强应急处理能力，建设应急预案体系，进一步完善了安全
40、管理体系。通过安全大检查、隐患大排查，坚持突击检查、日常稽查和不定期巡查相结合，抓好突出问题的专项检查，着力抓好重点环节、重点时段、重点人员的管理。强化安全组织领导机制，加强安全例会、安全培训，巩固安全培训机制，做到抓安全工作不松懈。同时，建立健全景区安全预警和应急机制、台风等气象信息预报机制，完善安全救助体系。（6）强化人才储备和保障机制，完善人才激励和考核制度）强化人才储备和保障机制，完善人才激励和考核制度 建立常态培训和考试机制，加强与专业院校的交流和合作，增加艺术类、管理类专业人才的储备，举办员工技能大赛，以赛代训，提高全体员工的技能和素质。建立健全人才激励和考核机制，实行股权激励计划
41、，有效调动中高层经营管理干部和骨干员工的积极性，激发各类人才的创造力和创新意识，形成人才辈出、人尽其才的新局面。同时加大力度以培训学习、竞赛激励、制度规范为抓手，创新做好人才建设，进一步提升经营管理水平。杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（1）收入 1、主营业务分析（1）收入 报告期内，主营业务收入情况如下表:产品名称产品名称 2012年度年度 2011年年度度 同比增减同比增减(%)（1）旅游服务业杭州宋城景区收入 394,991,410.92 341,233,931.80 15.75%（2）旅游服务
42、业杭州动漫馆门票收入 5,923,761.50-100.00%（3）旅游服务业杭州乐园景区收入 122,246,791.53 120,523,766.90 1.43%（4）旅游服务业-烂苹果收入 41,295,156.60 合计 558,533,359.05 467,681,460.20 19.43%宋城景区游客人数持续增长，二期整改提升工作有序推进，于 3 月 8 日推出梁山好汉游乐区，并于“五一”黄金周期间推出失落古城综合体，提升了游客满意度，景区实现稳健经营，营业收入同比增长 15.75%。杭州乐园同比去年阴雨天气大幅增加及台风闭园因素，导致游客人数同期相比有所下降，结合年初票价合理提升
43、，营业收入略有增长。杭州动漫乐园改建项目-烂苹果乐园经过积极建设，于 7 月 8 日正式开园，精准的市场定位使得开园以来游客人数超过预期，实现营业收入 4,129.52 万元。动漫馆作为烂苹果乐园的主场馆，为配合施工，2012 年“五一”期间不再承接国际动漫节，2012 年无动漫馆门票收入。（2）成本（2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）旅游服务业 薪酬及劳务费 54,148,765.51 31.14%40,161,629.31 33.77%34.83%旅游服务业 折旧 74,000,684.44 4
44、2.56%43,265,801.53 36.38%71.04%旅游服务业 水电费 9,449,671.73 5.43%7,165,845.85 6.02%31.87%旅游服务业 其他 36,280,925.88 20.87%28,344,762.66 23.83%28.00%旅游服务业 合计 173,880,047.56 100.00%118,938,039.35 100.00%46.19%报告期内，主营业务成本同比增长 46.19%，原因系：1）薪酬及劳务费同比增长 34.83%，主要系公司加大演员储备以及烂苹果乐园开园等因杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 17 素所致。
45、2）折旧费用同比增长 71.04%，主要系宋城景区、杭州乐园、烂苹果乐园等部分项目达到预定可使用状态转入固定资产并开始计提折旧所致。3）水电费同比增长 31.87%，主要系烂苹果乐园的开园、宋城景区梁山好汉游乐区的开放及吴越千古情的开演所致。4）其他费用同比增长 28.00%，主要系配合景区改造升级相应的增加维修费；烂苹果乐园的开园、吴越千古情的开演及宋城千古情演出场次的增加，使得物料消耗有增加较大。（3）费用（3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 37,941,258.98 41,864,607.77-9.37%主要系公司下半年起取消西湖一日游
46、项目所致。管理费用 62,448,206.18 49,950,591.69 25.02%主要系公司异地项目土地使用权摊销及其运行费用增加所致。财务费用-13,148,062.95-13,165,263.77-0.13%所得税 84,785,699.97 75,193,108.79 12.76%主要系公司利润总额增长相应的企业所得税增长所致。（4）研发投入（4）研发投入 报告期内，公司研发投入金额为 1,338,427.00 元，主要系吴越千古情演出的前期研发支出。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）1,338,427.00 1,
47、899,117.20 0.00 研发投入占营业收入比例（%）0.23%0.38%0%（5）现金流（5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 699,066,216.55 555,881,560.54 25.76%杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 303,515,285.84 260,929,443.97 16.32%经营活动产生的现金流量净额 395,550,930.71 294,952,116.57 34.11%投资活动现金流入小计 188,196,902.90 投资活动现金流出小计 679,6
48、25,399.33 655,090,286.84 3.75%投资活动产生的现金流量净额-491,428,496.43-655,090,286.84-24.98%筹资活动现金流出小计 247,406,413.22 222,942,130.10 10.97%筹资活动产生的现金流量净额-247,406,413.22-222,942,130.10 10.97%现金及现金等价物净增加额-343,283,978.94-583,080,300.37-41.13%报告期内，经营活动现金流入同比增长 25.76%。主要系公司营业收入增长、公司享受文化和旅游行业双重利好政策收到政府补助以及公司合理安排资金使存款利
49、息收入同比增加等因素所致。报告期内，经营活动现金流出同比增长 16.32%。主要系吴越千古情、烂苹果乐园等新项目营业、公司营业收入增长缴纳的税费增加、外地项目运行费用增加等因素所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降 24.98%。主要系公司 2011 年密集异地复制取得土地使用权所致。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）35,079,175.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.99%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）152,846,519.40 前五名供应商合计采购金额占年度
50、采购总额比例（%）23.54%（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年，公司在异地项目稳步推进的快速发展中，持续注重夯实杭州大本营，为公司经杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度报告全文 19 营业绩的主要贡献点，同时也为异地项目的陆续推出提供扎实的后盾基础。宋城景区全新推出二期，杭州乐园加大景区活动策划、加深园区氛围营造，推出了吴