1、山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东东阿阿胶股份有限公司山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 3 月月 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责任。公司负责
2、人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王金王金芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏斌先生 董事 工作原因 李福祚先生 卫华诚先生 董事 工作原因 吴怀峰先生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
3、2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基日的公司总股本为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元（含税）。元（含税）。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事
4、会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.185 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/东阿阿胶 指 山东东阿阿胶股份有限公司 证监会 指 中国证监会 深交所 指 深圳证券交易所 重大风险提示重大风险提示 中 国 证 券 报
5、 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/ 为本公司为本公司 2013 年选定的信息披露媒体，本公司对外披年选定的信息披露媒体，本公司对外披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东
6、阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有）SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-326
7、0786 0635-3260786 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 04 日 山东省工商行政管理局 370000018003312 370000018003312 16813002-8 报告期末注册 201
8、2 年 12 月 31 日 山东省工商行政管理局 370000018003312 370000018003312 16813002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 3 月 2 日，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385股国家股，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名
9、 王景波、孟宪民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市金融街 6 号国信证券 6 层 孙建华 魏宏林 募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年
10、 营业收入（元）3,056,074,263.94 2,758,848,253.77 10.77%2,463,784,268.88 归属于上市公司股东的净利润（元）1,040,218,141.08 856,166,170.00 21.5%582,224,299.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）938,215,195.04 809,600,946.68 15.89%542,655,158.98 经营活动产生的现金流量净额（元）858,044,198.57 709,731,461.16 20.9%635,765,908.52 基本每股收益（元/股）1.5905 1.3091
11、21.5%0.8902 稀释每股收益（元/股）1.5905 1.3091 21.5%0.8902 净资产收益率（%）26.82%27.47%-0.65%22.36%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,325,655,926.77 4,226,349,298.00 26.01%3,597,719,335.38 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）4,246,561,787.58 3,423,805,229.21 24.03%2,743,358,684.00 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数
12、据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,040,218,141.08 856,166,170.00 4,246,561,787.58 3,423,805,229.21 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单
13、位：元 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,040,218,141.08 856,166,170.00 4,246,561,787.58 3,423,805,229.21 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,
14、436,095.20 5,754,932.27 20,411,718.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,821,394.71 11,143,138.38 3,824,227.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 112,570,806.40 43,871,716.02 18,165,471.58 上期投资的部分可供出售金融资产到期收回，投资收益增加 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
15、-2,052,461.58 2,389,744.03 559,151.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,021,054.95 所得税影响额 19,376,243.83 16,531,985.05 3,794,238.37 少数股东权益影响额（税后）524,454.46 62,322.33 618,244.64 合计 102,002,946.04 46,565,223.32 39,569,140.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性
16、损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是东阿阿胶“十二五”战略的文化年。在董事会领导下，面对市场诸多挑战，公司把“传承、创新”变成务实举措，坚持用文化驱动发展，由生产制造型向销售服务型转型、由文化营销向营销文化升级，聚焦三大产品，聚焦重点区域，实现了经营发展的新突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司深化阿胶价值回归，优化推广方式，提出立足自身优势和市场文化消费潜力，追求情感自发消费，由功效模式向情感模式转变，主打阿胶孝敬文化的大策
17、略大思路，效果显著。复方阿胶浆力促医保药店、县乡市场增量，稳步推进县医院开发，积极探索新农合社区开发，把提升品牌公益形象和促进销售结合起来，拓展人群，取得较好的效果。保健品聚焦高附加值产品，创新推广方式，电子商务、专营店、电视购物等新渠道销售增长势头喜人，新模式探索初见成效。报告期获得荣誉称号：公司获得国家级创新型企业、中国十佳金牌上市公司、2012口碑榜最具竞争优势上市公司、中华非物质文化遗产传承人薪传奖、第四届中国最具竞争力医药上市公司20强、最具投资价值医药上市公司10强、阿胶行业突出贡献奖、传统中药饮片生产示范基地、中国最佳雇主百强济南地区区域十强、2012中国薪酬管理年度创新企业、山
18、东名牌、省科技进步二等奖、中国商业联合会科技进步一等奖、院士工作站、健康中国2012中国药品品牌等殊荣。2、收入、收入 2012 年公司实现营业收入 30.56 亿元，比上年增长 10.77%，剔除上年退出医药商业子公司后同口径对比收入增长 22.28%；营业成本比同期下降 13.73%，剔除上年商业退出影响后营业成本增长 16.18%。营业利润 12.33 亿元，比上年增长 19.65%。2012 年阿胶及系列产品主营业务收入 28.9 亿元，占公司主营业务收入的 94.84%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 10 是 否 公司主要销售客户
19、情况 前五名客户合计销售金额（元）385,139,874.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.64%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名客户 102,963,045.90 3.37%2 第二名客户 82,696,175.30 2.71%3 第三名客户 68,364,879.34 2.24%4 第四名客户 65,587,941.90 2.15%5 第五名客户 65,527,831.63 2.15%合计 385,139,874.07 12.64%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2
20、011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药工业 直接材料及能源 773,538,014.17 84.24%627,008,499.61 83.03%23.37%医药工业 制造费用及其他 144,701,260.30 15.76%128,117,190.92 16.97%12.94%合计 918,239,274.50 100%755,125,690.50 100%21.6%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）321,081,555.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.2%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供
21、应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名供应商 90,529,670.91 5.98%2 第二名供应商 68,481,823.53 4.52%3 第三名供应商 61,196,912.47 4.04%4 第四名供应商 59,381,411.54 3.92%5 第五名供应商 41,491,737.34 2.74%合计 321,081,555.79 21.2%山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 11 4、费用、费用 销售费用比同期增长 26.83%，主要系公司加大了市场推广及广告宣传的投入；管理费用比同期增长 44.56%，主要系研发费用投入增加。5、研发支出、研发支出
22、 2012年研发支出1.14亿元，占本年净资产的2.65%，占营业收入的3.74%。主要系本期加大对阿胶及系列产品技术研发的投入所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,621,462,991.59 3,351,803,102.41 8.05%经营活动现金流出小计 2,763,418,793.02 2,642,071,641.25 4.59%经营活动产生的现金流量净额 858,044,198.57 709,731,461.16 20.9%投资活动现金流入小计 2,810,697,675.25 2,653,419,971.36
23、5.93%投资活动现金流出小计 2,265,414,957.37 2,839,912,113.00-20.23%投资活动产生的现金流量净额 545,282,717.88-186,492,141.64 392.39%筹资活动现金流入小计 105,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计 218,289,785.79 258,686,358.16-15.62%筹资活动产生的现金流量净额-218,289,785.79-153,686,358.16-42.04%现金及现金等价物净增加额 1,185,037,130.66 369,469,697.18 220.74%相关数据同比发生变动30%以
24、上的原因说明（1）经营活动产生的现金流量净额比同期增加20.9%，主要系本期销售回款增加。（2）投资活动产生的现金流量净额比同期增加392.39%，主要系本年理财产品到期收回。（3）筹资活动产生的现金流量净额比同期减少42.04%，主要系上期借款收到现金。（4）现金及现金等价物净增加额比同期增加220.74%，主要系销售回款增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 12 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药工业 2,988,336,017.
25、41 918,239,274.47 69.27%24.53%21.6%0.74%其他 390,196,877.20 230,307,672.34 40.98%20.25%19.38%0.43%合并抵消-330,660,597.83-367,901,532.66 合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39%12.72%-13.37%7.71%分产品 阿胶及系列产品 2,825,036,979.55 818,196,055.83 71.04%23.4%22.51%0.21%医疗器械 116,967,368.12 74,516,602.28 36.29%31.
26、09%42.56%-5.12%药用辅料 67,073,439.46 51,851,314.47 22.69%18.09%12.62%3.76%其他 369,455,107.48 203,982,974.23 44.79%62.95%17.22%21.54%合并抵消-330,660,597.83-367,901,532.66 合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39%12.72%-13.37%7.71%分地区 华东 1,231,840,661.82 361,076,589.35 70.69%22.42%17.04%1.35%华南 484,171,193.
27、94 122,585,571.13 74.68%71.61%72.43%-0.12%西南 319,435,982.87 74,741,450.47 76.6%44.14%30.42%2.46%华北 297,153,974.91 73,969,885.09 75.11%34.17%33.86%0.06%其他 715,270,483.24 148,271,918.11 79.27%4.62%4.35%0.05%合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39%26.20%23.08%0.65%注：上年华南地区营业收入、营业成本剔除了商业退出影响。四、资产、负债状况
28、分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,687,604,198.54 50.47%1,502,567,067.88 35.55%14.92%货币资金较期初增加 78.87%，主要系销售回款增加及理财产品到期收回所致。山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 13 应收账款 103,675,380.72 1.95%55,860,571.32 1.32%0.63%应收账款较期初增加 85.60%，主要系本公司对客户授信变化及
29、销售规模扩大所致。存货 400,829,666.74 7.53%311,109,172.28 7.36%0.17%存货较期初增加 28.84%，主要系生产规模扩大，期末原材料及在产品增加所致。长期股权投资 118,839,679.46 2.23%91,829,119.01 2.17%0.06%长期股权投资较期初增加 29.41%，主要系投资成立山东省科技融资担保公司及广东益建健康产业公司所致。在建工程 286,544,887.04 5.38%110,546,019.60 2.62%2.76%在建工程较期初增加 159.21%，主要系阿胶科技产业园工程项目、良种驴繁育基地建设投入增加所致。其他应
30、收款 195,769,303.30 3.68%19,280,467.18 0.46%3.22%其他应收款增加主要系联营公司广东益建往来款及划拨的中长期激励基金挂账所致。长期待摊费用 10,362,316.28 0.19%4,165,137.65 0.1%0.09%长期待摊费用较期初增加 148.79%，主要系新开专营店数量增加，装修费用增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 170,937,751.84 3.21%111,975,803.09 2.65%
31、0.56%应付账款较期初增加 52.66%，主要系本期采购付款政策变动所致。预收款项 236,918,573.80 4.45%77,473,042.16 1.83%2.62%预收账款较期初增加 205.81%，主要原因系销售增长，预收货款增加所致。应交税费 168,634,510.40 3.17%126,167,653.84 2.99%0.18%应交税费较期初增长 33.66%，主要系销售增长所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势：“阿胶，出东阿，故名阿胶”，东阿阿胶地处阿胶发源地，拥有广泛认知的地域心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产
32、唯一代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。2、网络优势：从上游原料基地建设，掌控驴皮收购终端，到下游OTC终端、商超、医院、自建连锁等山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 14 营销终端掌控，形成了全产业链掌控的模式优势。在山东、新疆、内蒙古、辽宁、甘肃等省建立原料基地，在国外多个国家建立采购网络，实现控制涵养并举，国内国际并重，确保公司可持续发展。和百强连锁形成稳固的战略合作，直供及重点连锁终端销量逐年稳步增长，网络优势明显。3、技术、标准优势：具有历炼传承千年的国家级保密传统工艺，自动化、智能化的现代生产工艺；制定、参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有
33、领先行业的标准制定、产品研发、技术领先优势。4、价值优势:建有国家科技部批准的行业内唯一的“国家胶类中药工程技术研究中心”，拥有“院士工作站”、“博士后科研工作站”，“山东省胶类中药研究与开发重点实验室”。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面处于行业领先水平，是品类领导者，有行业定价权能力，具有不可复制的价值领先优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 28,000,000.00 18,000,000.00 55.56%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公
34、司权益比例（%）山东省科技融资担保有限公司 融资担保 20%广东益建健康产业有限公司 药材销售 40%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 华融国际信托有限责任公司 20,000,000 2011 年07 月 08日 2013 年 07月 07 日 按协议约定付息 6,995,500 1,421,430.9 2,574,486.46
35、是 否 山东省国际信托有限公司 25,000,000 2011 年09 月 23日 2013 年 03月 22 日 按协议约定付息 1,543,884.93 1,543,884.93 是 否 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 15 华融国际信托有限责任公司 20,000,000 2012 年03 月 15日 2013 年 03月 14 日 按协议约定付息 800,000 1,579,204.38 1,579,204.38 是 否 山东省国际信托有限公司 10,000,000 2012 年07 月 09日 2013 年 07月 08 日 按协议约定付息 是 否 山东省国际信托有限
36、公司 10,000,000 2012 年07 月 12日 2013 年 07月 11 日 按协议约定付息 是 否 中国人民人寿保险股份有限公司 46,000,000 2012 年06 月 01日 2013 年 06月 01 日 到期还本付息 是 否 中国农业银行股份有限公司聊城分行 100,000,000 2012 年03 月 20日 2013 年 03月 19 日 按季付息 4,960,438.36 4,960,438.36 是 否 中国农业银行股份有限公司聊城分行 100,000,000 2012 年04 月 25日 2013 年 04月 24 日 按季付息 4,313,424.65 4,
37、313,424.65 是 否 中国农业银行股份有限公司聊城分行 300,000,000 2012 年05 月 30日 2013 年 05月 29 日 按季付息 11,053,150.54 11,053,150.54 是 否 合计 631,000,000-7,795,500 24,871,533.76 26,024,589.32-0-（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,686.13 报告期投入募集资金总额 19,190.97 已累计
38、投入募集资金总额 54,416.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 16 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（1）本次权证募集资金到位后，严格按照募集资金管理办法对募集资金进行专户管理，公司尚未使用的募集资金，均存放于银行。（2）审计机构立信会计师事务所有限公司出具了募集资金鉴证报告，保荐机构国信证券出具了相关的保荐意见。经核查，东阿阿胶募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，不存在损害股东利益的情形。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金
39、承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 复方阿胶浆生产车间技术改造项目 否 23,960 23,960 6,942.09 21,837.12 5,550.32 是 否 原料基地建设及改扩建项目 否 23,575 23,575 5,688.61 8,174.1 是 否 建设营销网络终端项目 否 18,300 18,300
40、5,826.54 18,300 3,446.53 是 否 新产品研发项目 否 6,165 6,165 733.73 6,105.7 是 否 承诺投资项目小计-72,000 72,000 19,190.97 54,416.92-8,996.85-超募资金投向 合计-72,000 72,000 19,190.97 54,416.92-8,996.85-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换
41、情况 不适用 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 17 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 本次权证募集资金到位后，严格按照募集资金管理办法对募集资金进行专户管理，公司尚未使用的募集资金，均存放于银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）山东阿华包装印务有限公
42、司 控股子公司 包装印刷 包装印刷生产销售 10,000,000 139,440,538.05 54,903,433.13 204,083,614.73 31,420,926.92 23,192,007.99 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 控股子公司 医疗器械 医疗器械生产销售 2,000,000 69,759,162.75 51,427,784.58 116,967,368.12 15,127,201.59 13,866,063.80 山东聊城阿华制药有限公司 控股子公司 药用辅料 药用辅料生产销售 15,838,404.37 40,690,378.85 21,441,535.72 67,0
43、73,439.46 2,303,168.50 1,737,669.74 新疆和田阿华阿胶有限公司 子公司 医药制造 阿胶系列产品生产加工 2,600,000.00 47,134,174.11 27,842,267.20 59,179,547.71 17,859,892.88 15,184,412.92 山东东阿阿胶保健品有限公司 子公司 医药制造 保健食品的生产销售 10,000,000 117,399,418.19 44,722,538.73 225,656,493.68 29,015,849.56 19,925,883.56 东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收
44、购等业务的生产与销售 600,000.00 4,281,669.80-4,046,069.33 0.00-607,508.19-616,460.85 山东无棣天龙科技开发有限公司 控股子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售 4,956,032.00 3,365,940.86 3,280,124.89 1,513,136.00-91,066.30-51,811.50 东阿阿胶阜新科技开发有限公司 控股子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 6,000,000.00 6,586,664.51 5,454,877.78 8,931,229.34-912,6
45、20.13-939,191.66 东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售 500,000.00 1,833,374.26 14,069.65 373,279.03-78,305.77-78,305.77 新疆岳普湖天龙食品有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 3,200,000.00 3,433,892.65 1,477,465.31 34,569.49-423,494.93-425,835.67 内蒙古天龙食品有限公司 控股子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 6,00
46、0,000.00 14,006,523.12 6,772,894.64 13,105,158.49-1,230,440.22-830,037.13 山东东阿天龙食品有限公司 子公司 畜产品加工 畜产品加工、销售 5,000,000.00 2,400,734.80 9,554.24 14,104,941.69-1,025,327.45-1,002,941.35 山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司 子公司 零售 阿胶系列产品销售 20,000,000 76,294,697.49 2,282,964.20 98,867,684.55-16,029,851.68-16,327,305.99 山东东阿阿胶
47、股份有限公司 2012 年度报告全文 19 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 东阿东欣医药科技有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 新疆东阿阿胶有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 山东天龙牧业科技有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 滨州东阿阿胶健康管理有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 菏泽市牡丹区东阿阿胶健康管理有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 日照东阿阿胶健康管理有限责任公司 公司业务需要 设立 无重大影响 枣庄东阿阿胶健康管
48、理有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 莱芜东阿阿胶健康管理有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 聊城东阿阿胶健康管理有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 聊城东阿阿胶商贸有限公司 公司业务需要 注销 无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）公司发展战略（一）公司发展战略 集中优势和资源，聚焦阿胶主业，做大阿胶品类，实施主业导向型的单焦点多品牌的发展战略，塑造“东阿阿胶”高端品牌形象，回归阿胶上品价值、回归主流人群；延
49、伸产业链条，引领行业发展；通过继承、创新引领阿胶行业发展，产品现代化、市场国际化和资源全球化进程，实现从优秀到卓越的跨越。（二）（二）2013年经营计划年经营计划 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 20 2013年是东阿阿胶“十二五”的人才年，机遇与挑战并存。机遇就是医改继续扩容，人民群众生活水平提高，医药保健品消费能力增强，医疗保健行业增速不减。挑战就是药材、原料成本大幅上升，关键原料供应紧张，阿胶行业竞争更加激烈。20132013年经营指导思想：年经营指导思想：追求以人为本、业绩第一、持续发展；树立先人后事、全员营销、慢进则退的观念；优化组织、产品、网络结构，聚焦营销、原料
50、、研发三大重点；提升顾客、员工、股东价值，通过五年再造一个新东阿阿胶，实现员工和公司的共同发展。具体的计划为：1 1、市场营销：、市场营销：聚焦三大市场、四大终端；聚焦四省两市，激活原点人群，依次递进覆盖全国；推进文化营销向营销文化升级；拓展高端市场,稳固县乡终端市场，加大资源投入，推进渠道变革,促进新产品向成熟产品转变，实现阿胶、复方阿胶浆、桃花姬及新产品销售增长。2 2、研发技改：、研发技改：坚守最严格的质量；构建从原料到成品全方位、多角度标准网；实施可视化在线自动监测新技术；申请国际专利，构建知识产权网；建立中药行业内领先的质量控制系统，确保质量稳定、均一；建设一流的工程化实验室，加快产