1、海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 海南珠江控股股份有限公司海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑清、主
2、管会计工作负责人陈秉联及会计机构负责人公司负责人郑清、主管会计工作负责人陈秉联及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨道良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨道良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.7
3、 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.22 五、重要事项五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.0 十、财务报告十、财务报告.83 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 由于本公司 2011 年和 2012 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，深
4、圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示。如果本公司 2013 年度继续亏损，将面临暂停上市及退市风险，在此特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 珠江、ST 珠江 B 股票代码 000505、200505 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南珠江控股股份有限公司 公司的中文简称 珠江控股 公司的外文名称（如有）HaiNan Pearl River Holdings Co.Ltd.公司的法定代表人 郑清 注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大
5、厦 29 楼 注册地址的邮政编码 570125 办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 办公地址的邮政编码 570125 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞翠红 俞翠红 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 电话 0898-68581888、68581199 转 0898-68581888、68581199 转 传真 089868581026 089868581026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报，香港大公报
6、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 01 月 11 日 海南省海口市 460000000159355 460100201284556 20128455-6 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 报告期末注册 2012 年 05 月 21 日 海南省海口市 460000000159355 460100201284556 20128455-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次
7、控股股东的变更情况（如有）1992 年1999 年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 年到今控股股东为北京万发房地产开发有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 马宁、陈万军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一
8、、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）204,015,077.79 233,145,578.90-12.49%686,065,924.45 归属于上市公司股东的净利润（元）-126,873,614.96-49,478,157.24-156.42%27,730,981.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-155,988,398.64-82,077,765.00-90.05%-14,783,336.29 经营活
9、动产生的现金流量净额（元）-60,344,200.94-76,119,321.82 20.72%141,567,532.95 基本每股收益（元/股）-0.30-0.12-150%0.06 稀释每股收益（元/股）-0.30-0.12-150%0.06 净资产收益率（%）-41.55%-11.37%-30.18%4.82%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,424,764,273.52 1,311,949,739.44 8.6%1,448,885,550.24 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）237,625,63
10、4.44 373,004,748.20-36.29%497,295,405.44 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-126,873,614.96-49,478,157.24 237,625,634.44 373,004,748.20 按国际会计准则调整的项目及金额 土地使用权摊销的调整 -1,33
11、7,000.00-1,337,000.00 按国际会计准则-126,873,614.96-49,478,157.24 236,288,634.44 371,667,748.20 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-126,873,614.96-49,478,157.24 237,625,634.44 373,0
12、04,748.20 按境外会计准则调整的项目及金额 土地使用权摊销的调整 -1,337,000.00-1,337,000.00 按境外会计准则-126,873,614.96-49,478,157.24 236,288,634.44 371,667,748.20 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）772,600.81 164,225.87 1,675,363.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,493,230.13 34,251,
13、932.51 19,945,435.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 151,565.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,881,387.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,952.80-141,766.30-240,637.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 21,180,402.43 所得税影响额-24,7
14、94.97-1,246,878.08-142,206.68 少数股东权益影响额（税后）-10,592.23-427,906.24-55,605.87 合计 29,114,783.68 32,599,607.76 42,514,317.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年
15、房地产调控政策延续去年从紧态势，行业销售增幅低于过去两年，整体发展速度已经进入理性区间。公司面对严峻形势，积极采取措施应对，公司经营管理层在董事会的领导下，按照全年经营工作思路，紧紧围绕公司目标，抓机遇、求发展，齐心协力，顽强进取。在危机中捕捉商机，在逆境中开拓进取。在抓好现有房地产项目的开发经营管理，积极开展了新项目拓展工作，在旅游地产、矿业能源、金融证券等领域积极探索，稳步推进，力争取得突破；内部管理方面，公司规范运作，完善内控体系建设，在管理制度、组织机构等方面得到了进一步完善。公司管理水平得到有效提升。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）、概述（一）、概述 2012年是公司各项投资项
16、目稳步推进的一年，武汉美林三期项目的前期开发准备工作已基本完成，郧西铁矿项目的资源详查及生产线建设工作顺利进行，木林镇煤炭项目在加紧申请煤炭经营许可证的同时，积极开展煤炭贸易获得一定的投资收益保证；加大了中国雪乡的投资建设力度，旅游设施和环境得到了极大的改善，为后续的经营打下了良好的基础。但由于美林青城二期项目余房销售收入的减少，三期项目和石家庄新民居建设项目仍在前期开发建设，雪乡项目边投资边运营增加的人工成本、资产折旧及摊销等支出，其他投资的项目尚未有收益，融资费用的增加等，导致公司在2012年度亏损较大，并将于2013年股票实行退市风险警示。截止2012年12月31日，公司总资产 1424
17、76.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 23762.56 元；2012年公司实现营业收入 20401万元；实现利润总额 -12520.91万元；实现归属于上市公司股东的净利润-13537.91万元。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 （二）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（二）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、房地产项目稳步开展(1)、尽管房地产调控政策对市场的影响加剧，湖北美林青城二期余房仍在不降价的情况下实现销售，目前仅剩余几套住宅和部分商业未售。2012 年完成营业收入 2582.6 万元，净利润
18、1221 万元；三期项目已取得武汉市国土资源和规划局对项目三期规划方案及用地条件的批复。根据规划要求（武规地字（2003）271 号文件），三期项目需扩大征用武汉昌友置业公司约合 13 亩土地并宗开发。并宗后的土地开发规划指标已获批：容积率 4.06，建筑面积规模控制在 73800 平方米以内。三期项目开发建设期计划为 3 年，预计总投资 5.4 亿,可为公司回报净利润 2.4 亿。(2)、石家庄鹿泉新农村建设项目进展情况：三村联合开发的第一期南落凌项目的拆迁前期各项工作已经全面展开，取得了阶段性的成果，基本具备实际开展拆迁、建设的条件，南落凌村的拆迁补偿已形成完整可行方案，并做出了详尽的一期
19、拆迁安排。落凌社区的规划方案和回迁户型设计已按鹿泉市领导要求做了相应的调整，已具备报批条件。完成了落凌项目周边市政基础设施的调查摸底工作，与相关部门、单位进行了多次洽商沟通，摸清了周边市政基础条件、制定了小区市政工程实施方案，为 2013 年项目工程开展打下了坚实的基础。(3)、海南珠江物业酒店管理有限公司 2012 年完成营业收入 11433 万元，营业成本支出 9965 万元，净利润 56.76 万元，利润指标较上年同期减辐较大，主要原因是劳动力成本大幅上涨，水、电、气等公共事业费和物料成本不断上涨，造成公司运营成本连年持续攀升，物业服务收费价格随成本上涨的调节机制缺失，而影响到政府指导价
20、定价普遍较低且长期不变，住宅小区物业服务费价格难以随成本的上涨同步调整。物业是劳动密集型企业，仅人工劳动成本剧增一项就比上年同期增长了 840 多万元。物业经营面临着成本与人才的两难取舍境地。其二是垫资较多，文昌、琼海分公司因开发商房屋销售率低，预期交房率较低，且多为候鸟式业主，收费困难，公司一直在垫资经营。面对成本上涨的压力，我们放缓了市场拓展的步伐，公司在获得全国物业服务企业百强的品牌效应的感召下，我们把市场拓展的核心放在一票制物业服务项目上，目前已正式进驻各区域开展服务工作，同时中止了宁波、北京分公司项目管理业务。2、旅游产业初具雏形。三亚万嘉酒店管理公司继续加强内部管理，提高知名度，开
21、辟新的销售渠道，2012 年实现营业收入3830 万元，直接营业成本 3015 万元，营业总成本 6309 万元（含折旧），净利润亏损 2479 万元。亏损原因主要为资产折旧数额较大,另由于物价上涨和人工成本剧增,导致营业成本和管理费用本年度增长幅度较大。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团公司全力打造的中国雪乡旅游区，一期工程已全部完成，翻新的家庭旅馆、扩建的影视基地已开业迎客，实现营业收入 1979 万元,但由于 2012 年是雪乡建设集中投资时期,接待和经营规模在短期内迅速扩大，已形成住房日 314 间夜，滑雪场、影视基地、羊草山同时接
22、待 3000人的能力。但由于短期内投资较大,融资费用和管理费用增长较多,而对中国雪乡的旅游宣传和游客组织不够，来雪乡人数增长小，来我司的住宿人数和参与经营项目的人数还未能实现大幅度增长，致使收入增长缓慢，导致阶段性的亏损达 5300 万元,这也是造成上司公司本年度亏损的主要原因。3、能源板块着力推进夯实基础。(1)、木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目完成了顺义区清洁煤物流示范园项目房产过户、国有土地使用权过户及其他相关手续；项目可行性研究工作已完成；办理煤炭经营许可证等有关审批手续的准备工作已完成。由于政府对煤炭行业的治理整顿和关停并转一些高污染企业,本项目的煤炭经营许可证一直在等待政府部
23、门的审批,相关的立项和生产线建设工作无法按原计划进行，因此项目所在土地暂时闲置。在加快与有关部门沟通，争取尽早完成煤炭经营许可证的办理的同时,公司委托合作方与一些大客户合作开展了煤炭贸易业务,一方面可为后续自主生产经营积累经验和拓展销售渠道,另一方面可保证前期投资收益的实现。另外我们也认识到,由于我国经济发展进一步放缓，用电量大幅下降，造成煤炭港口大量积压，对本项目也产生一定不利影响，达到预期经济效益目标的时间将有所延后。(2)、湖北郧西铁矿项目的进展情况：目前合作对方已通过增资扩股方式完成了对矿业公司股权的重组和收购；同时委托湖北省鄂西北地质矿产调查所对杜家湾铁矿进行详查并完成了详查报告，目
24、前正着手进行详查备案工作，赵家院矿区的生产线改造和新建多条生产线的工作已开展并购置了部分生产设备，赵家院铁矿选矿厂 2 条选矿线已完成调试，采矿区破碎线已调试完成 2 条，已达到年产 40 万吨的铁精粉生产规模。赵家院矿区地质普查转地质详查已上报国土资源厅开始了地质详查工作。2012 年已累计投资该项目 1 亿元。4、积极催促鸿洲公司争取龙珠三期项目早日全面开工建设 2009 年 12 月由于海口市国土环境资源局发文拟无偿收回我司所属的龙珠三期项目土地，鉴于政府对该项目的高标准定位和公司建设的困难，公司确定了以土地置换建成房产的思路，由鸿洲公司负责开发，并约定鸿洲公司最迟于 2010 年 11
25、 月份底前全面开工建设。转眼间两年多时间过去了，鸿洲公司的前期工作进展十分缓慢，主要原因是政府对该项目的定位和企业建设成本和利润之间存在较多矛盾，鸿洲公司设计方案迟迟未能通过专家评审，由此可见鸿洲公司也同样遇到了我公司之前遇到困难和风险，加之近三年海南房地产市场形势的起落不定，给开发建设增加了许多不利因素。目前，鸿洲公司经过多方努力并调整海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 12 设计方案，项目设计已经初步通过联审，预计于 2014 年 6 月全面开工建设该项目。由于延迟开工给我公司可能造成的损失，公司已多次提醒对方违约将带来的不利后果，正在积极与对方沟通拟变更相关协议内容,切实保
26、障公司的合法权益。5、积极推进“万嘉观光度假庄园”项目（即南田项目）的前期工作。2009 年公司通过对海南及三亚的发展形势的展望，投资设立三亚万嘉实业公司，开始了对南田项目进行调研，为保证项目运作的资金需要，2009 年 12 月公司引进了战略投资合作方，实现了项目运作的强强联合互补，2010 年 9 月该项目通过了海棠湾规委会的联审，并正式以“万嘉观光度假庄园”项目进入三亚市城乡总规划。南田项目地块目标土地约 3000 亩，权属涉及海棠湾镇、三亚市水务局和农垦南田农场等多家单位，权属关系非常复杂，涉及的土地性质也与项目建设用地多有冲突。经过两年的努力，万嘉实业公司克服重重困难，通过大量的调查
27、研讨和协调工作，终于解决了 1#地水源保护地问题，同时抓住三亚市重新调整土地性质的机遇，实现了 2#、3#、4#地内基本保护农田土地性质的调整工作，确定了租征结合，分步开发的策略。2012 年已完成了三亚城乡总体建设规划的项目进入批准、土地指标预留，完成 1230 亩土地的控制和地上物补偿，目前正在等待政府控制性规划的确定，将依据控规继续推进后续项目建设工作。6、拓宽融资渠道、增强资金稳健性 房地产属于资金密集型行业，融资能力成为提高公司核心竞争力的关键。2012年公司各项目投资建设的资金需求非常紧迫，尽管行业的融资环境相比2011年有所改善，但并未出现根本性的好转。报告期内，公司一如既往地展
28、现了在整合财务资源，控制资金风险方面的独特优势。公司积极开辟多元化融资渠道，充分利用资本市场各类工具，在传统融资方式基础上，创新合作模式，扩大资金来源，持续深化与各金融机构的联系与合作；确保公司具备充足的运营资金的同时，通过优化借款期限及其结构，确保了企业发展的需要。（三）关于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于 20%以上的差异原因 （三）关于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于 20%以上的差异原因 1、石家庄鹿泉新农村建设项目原定计划于 2012 年投资 8000 万元启动项目建设，计划 2012 年度完成认购回款 10000-15000 万元。2012 年公
29、司积极开展项目各项前期工作。由于项目规模的扩大、资金需求量变化以及房地产形势的变化，公司调整了原定的项目开发方案，导致 2012 年该项目的利润回报计划未能实现。主要原因如下：落凌项目原拟定开发规模为南落凌一个村，拟开发面积占地约 330 亩，可扩展用地约 170 亩，合计约500 亩。该计划在申报新民居建设相关手续过程中，当地政府考虑到整体开发有利于土地集约化利用、符合中央关于小城镇建设的指导意见，要求我司将原项目相邻的北落凌、中落凌和南落凌三村合并成一个大社区共同开发建设，由于项目规模发生了变化，所有手续需要重新组卷申报，审批进度也因房地产行业调控形势受到了很大的影响，公司因此重新调整了、
30、资金筹划、调集和开发建设的时间。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2、木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目原定 2012 年取得煤炭经营许可证后即可开展煤炭贸易业务，计划完成 70 万吨煤炭贸易量，实现税利 2000 万元。2012 年煤炭行业的政策和市场环境变化较大，煤炭价格持续走低，而由于政府对煤炭行业的治理整顿和关停并转一些高污染企业,对新的煤炭经营许可证的审批更加严格，公司未能在预定时间内取得煤炭经营许可证，亦导致相关的立项和生产线建设工作无法按原计划进行，因此项目所在土地暂时闲置。公司未能按预期完成该项目的利润回报计划。（四）、收入（四）、收入 截止2012年
31、12月31日，公司总资产 142476.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 23762.56 元；2012年公司实现营业收入 20401万元；实现利润总额 -12520.91万元；实现归属于上市公司股东的净利润-13537.91万元。公司主要销售客户情况 单位：元 前五名客户合计销售金额（元）9,480,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.14%公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额（元）9,920,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.38%（五）、费用（五）、费用 销售费用增加主要系本期销售人员人数及薪酬增加等所
32、致。管理费用增加主要系雪乡项目进入营业阶段后，资产折旧及摊销、人工成本等费用增加所致。财务费用增加主要系筹资费用增加、债权性投资利息收入大幅减少所致。所得税费用减少主要系子公司湖北房地产开发有限公司利润减少等所致。（六）、现金流（六）、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 311,849,625.97 276,438,407.30 12.81%经营活动现金流出小计 372,193,826.91 352,557,729.12 5.57%经营活动产生的现金流量净额-60,344,200.94-76,119,321.82 20.72%海南珠江控股股份
33、有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 80,482,004.31 251,330,996.54-67.98%投资活动现金流出小计 181,065,692.61 335,542,150.93-46.04%投资活动产生的现金流量净额-100,583,688.30-84,211,154.39-19.44%筹资活动现金流入小计 623,400,000.00 128,900,000.00 383.63%筹资活动现金流出小计 449,217,083.16 52,438,531.25 756.65%筹资活动产生的现金流量净额 174,182,916.84 76,461,468.75
34、127.8%现金及现金等价物净增加额 13,255,027.60-83,869,007.46 25.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：投资活动现金流入减少主要系收回债券性投资现金减少所致；投资活动现金流出减少主要系债券性投资支付现金减少所致。筹资活动现金流入增加主要系母公司取得重庆国际信托有限公司长期借款及子公司牡丹江市万嘉旅游投资集团发展有限公司取得中国建设银行股份有限公司牡丹江分行长期借款所致。筹资活动现金流出增加 主要系归还重庆国际信托有限公司借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系本期融资费用大幅增加所致。三、主营业务构成情况三、主
35、营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）房地产业 26,250,025.00 13,057,502.85 50.26%-66.17%-64.06%-2.91%（2）物业管理服务业 116,413,101.44 99,746,274.72 14.32%17.69%16.67%0.75%（3）旅游酒店服务 57,697,034.62 34,148,749.10 40.81%6.3%40.33%-14.36%分产品（1）房地产业 26,250,025.00 13,057,502.85 50
36、.26%-66.17%-64.06%-2.91%（2）物业管理服务业 116,413,101.44 99,746,274.72 14.32%17.69%16.67%0.75%（3）旅游酒店服务 57,697,034.62 34,148,749.10 40.81%6.3%40.33%-14.36%分地区 湖北 26,250,025.00 13,057,502.85 50.26%-66.34%海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 15 黑龙江 19,257,210.09 14,553,278.09 24.43%22.45%海南 152,230,031.27 119,321,019.98
37、 21.62%12.92%上海 2,622,894.70 20,725.75 99.21%15.97%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 65,762,871.33 4.62%52,507,843.73 4%0.62%应收账款 9,889,336.96 0.69%7,047,354.39 0.54%0.15%主要系子公司物业服务和酒店收入增加。存货 109,749,172.81 7.7%118,087,721.
38、51 9%-1.3%投资性房地产 25,308,707.14 1.78%26,736,246.75 2.04%-0.26%长期股权投资 50,758,716.34 3.56%51,861,567.21 3.95%-0.39%固定资产 334,321,547.26 23.47%325,412,316.44 24.8%-1.33%在建工程 34,908,625.06 2.45%17,949,172.88 1.37%1.08%子公司牡丹江集团增加雪乡项目工程投资增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（
39、%）金额 占总资产比例（%）短期借款 210,000,000.00 14.74%45,000,000.00 3.43%11.31%增加主要系本期取得重庆国际信托有限公司一年期借款。长期借款 341,000,000.00 23.93%81,000,000.00 6.17%17.76%母公司取得重庆国际信托有限公司长期借款及子公司牡丹江集团取得中国建设银行股份有限公司牡丹江分行长期借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 16 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期
40、购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 286,947,500.00 9,192,039.00 0.00 27,332,823.05 273,616,360.90 金融资产小计 286,947,500.00 9,192,039.00 0.00 27,332,823.05 273,616,360.90 上述合计 286,947,500.00 9,192,039.00 0.00 27,332,823.05 273,616,360.90 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公
41、司经过多年的发展，在房地产开发行业内具备了一定的竞争力，公司全资子公司湖北珠江房地产开发公司开发的美林青城项目经过一、二期项目市场和目标客户培育，目前已形成成熟社区，生活及教育配套齐备，交通便捷。项目一、二期销售均在市场表现优秀，树立了良好的项目形象和口碑，特别是项目二期有超过 60%的客户成交渠道是通过老业主推介，为项目三期的建设和市场销售积累了宝贵的经验。项目三期亦将为公司带来可观的利润。公司进驻武汉城市近十年时间，伴随着城市的发展，公司也在逐步成熟，稳健发展，用心开发产品，凭借企业的诚信和产品的品质立足于市场。2、公司大股东和实际控制人在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺
42、利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。3、公司控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司（以下简称“珠江物业“）是海南乃至全国最早的物业管理公司之一，海南省知名品牌企业、物业管理国家一级资质国家一级资质企业，中国物业管理协会常务理事单位、海南省物业管理协会常务副会长单位，积累了丰富的物业管理经验，建立了一整套科学、先进、规范的物业管理规章制度，其质量管理体系于1998年在业内率先通过ISO9001国际认证，。1994年，公司总经理吴建社先生编著的国内首部物业管理专著-物业管理理论与实务一书，是国内物业管理行业的启蒙之
43、作，是九十年代物业管理从业人员进修的主流读物。珠江物业已成为国内物业管理行业规模较大、社会知名度较高、影响力排在行业前列的企业。珠江物业擅长综合型高档物业项目的管理。二十年服务地产的成功经验，是我们与房地产开发商和广大业主合作双赢的可靠保障。多年的稳健发展，珠江物业已成为中国物业管理行业的专业力量，拥有一支成熟、经验丰富的员工队伍和精英管理团队，公司的主营业务包括住宅管理、商场管理、写字楼管理、酒店管理、物业管理顾问、房产营销代理、物业租赁代理等，承管的物业分布于海南、广西、湖南、湖北、河南、浙江、河北等区域。海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况
44、分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内公司没有对外股权投资情况。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 西南证劵 证券公司 150,000,000.00 33,250,000 1.43%30,640,130 1.32%273,616,360.90 0.00 可供出售金融资产 直接入股 合计 150,000,000.00 33,250,000-30,640,130-273,6
45、16,360.90 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600369 西南证劵 150,000,000.00 33,250,000 1.43%30,640,130 1.32%273,616,360.90 0.00 可供出售金融资产 直接入股 股票 600369 西南证劵 9,592,570.59 881,377.97 融资融券 合计 159,592,570.59 33,250,000-30,640,130-
46、273,616,360.90 881,377.97-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 报告期内公司无委托理财情况。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末公司无衍生品投资的持仓情况 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 18（3）委托贷款情况）委托贷款情况 报告期内公司无委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元
47、）净资产（元）营业收入(元)净利润（元）海南珠江物业酒店管理有限公司 子公司 服务业 物业管理服务 500 万元 64,670,000.00 8,990,000.00 113,920,000.00 150,000.00 湖北珠江房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发 6500 万元 144,490,000.00 101,340,000.00 26,450,000.00 12,220,000.00 海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 子公司 房地产 房地产开发 4000 万元 51,050,000.00-10,210,000.00 1,850,000.00-620,000.00 三亚
48、万嘉酒店管理有限公司 子公司 酒店服务业 酒店服务 12000 万元 239,160,000.00-28,900,000.00 38,620,000.00-27,920,000.00 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司 子公司 酒店管理 酒店管理 6000 万元 280,980,000.00-5,600,000.00 19,370,000.00-50,400,000.00 河北正世清辉房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发 1000 万元 26,750,000.00 2,780,000.00 0.00-3,180,000.00 主要子公司、参股公司情况说明（详见董事会工作报告）报
49、告期内无取得和处置子公司的情况 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 湖北郧西铁矿合作项目 10,000 4,000 10,000 无 木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设合作项目 17,700 3,700 17,700 无 合计 27,700 7,700 27,700-非募集资金投资的重大项目情况说明 1、2011 年公司与众和投资有限公司签订关于大秦铁路木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目合作协议书及项目补充协议
50、，约定双方共同投资合作开发建设大秦铁路木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目，双方按照该项目投资建设进度分期投资,14000 万元。2012 年双方签订补充投资协议，公司追加投资 3700 万元，用于经营煤炭贸易、建立煤炭抽样化验室、褐煤提质生产线等。2、2011 年公司与北京康泰兴业投资有限公司和自然人谷丽均签订合作协议书，本公司出资人民币 6400 万元，合作开发、销售位于湖北省十堰市郧西县香口乡苍房村的杜家湾磁铁矿和南西部的赵家院铁矿等两处铁矿资源。2012 年根据项目实际投资进展，本公司追加投资 3600 万元，用于上述两处矿区的生产线升级改造并新建多条生产线等投资。上述投资事项详见本