1、重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 重庆长安汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人
2、徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)华騳骉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华騳骉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股
3、 0股，不以公积金转增股本。股，不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.38 第十节 财务
4、报告.40 第十一节 备查文件目录.191 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 长安汽车、公司 指 重庆长安汽车股份有限公司 南方工业 指 中国南方工业集团，公司的实际控制人 中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司，原名中国南方工业汽车股份有限公司，南方工业的子公司，公司的控股股东 长安工业 指 重庆长安工业（集团）有限责任公司，原名长安汽车有限责任公司、长安汽车（集团）有限责任公司，南方工业的子公司，2005 年 12 月前为公司控股股东 南京长安 指 南京长安汽车有限公司，公司的子公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司，公司的子公司
5、长安客车 指 保定长安客车制造有限公司，公司的子公司 国际公司 指 重庆长安汽车国际销售服务有限公司，公司的子公司 长安福特汽车 指 长安福特汽车有限公司，公司的合营企业 长安马自达汽车 指 长安马自达汽车有限公司，公司的合营企业 长福马发动机 指 长安福特马自达发动机有限公司，公司的合营企业 长安铃木 指 重庆长安铃木汽车有限公司，公司的合营企业 江铃控股 指 江铃控股有限公司，公司的合营企业 哈汽集团 指 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司，中国长安的子公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司，中国长安的子公司 民生物流 指 重庆长安民生物流股份有限公司，长安工业的子公司 兵装财务 指 兵
6、器装备集团财务有限责任公司南方工业的子公司 中汇富通 指 中汇富通投资有限公司，中国长安的子公司 CAPSA 指 长安标致雪铁龙汽车有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长安汽车、长安 B 股票代码 000625、200625 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆长安汽车股份有限公司 公司的中文简称 长安汽车 公司的外文名称（如有）Chongqing Changan Automobile Company Limited 公司的法定代表人 徐留平 注册地址 重庆市江北区建新东路 26
7、0 号 注册地址的邮政编码 400023 办公地址 重庆市江北区建新东路 260 号 办公地址的邮政编码 400023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔云江、黎军 联系地址 重庆市江北区建新东路 260 号 电话 023-67594008，67594009 传真 023-67866055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况
8、注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 5 注册号 首次注册 1996 年 10 月 31 日 重庆市南岸区南城大道 309 号 渝直5000001805570 国税重字51021120286320X号 渝经 28546236-3 报告期末注册 2012 年 08 月 24 日 重庆市江北区建新东路 260 号 渝直500000000005061 渝国税字50010520286320X号、渝地税字50010520286320X号 20286320-X 历次控股股东的变更情况 1.2005 年 10 月，根据公司实
9、际控制人南方工业汽车相关业务的重组方案，南方工业将长安集团持有的本公司全部国有法人股划转，作为对中国南方工业汽车股份有限公司的部分出资。2006 年 3 月，长安集团持有本公司股权过户至中国南方工业汽车股份有限公司。中国南方工业汽车股份有限公司成为本公司的控股股东，长安集团不再持有公司股份。2.2009 年 7 月，经国家工商行政管理总局核准，“中国南方工业汽车股份有限公司”名称变更为“中国长安汽车集团股份有限公司”。名称变动后，其公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所
10、（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京市东长安街一号,东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 乔春，艾维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 徐炯炜、王东梅 2011.1.28-2012.12.31 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：元 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2
11、9,462,588,753.56 26,551,846,548.17 10.96%33,526,453,241.35 归属于上市公司股东的净利润（元）1,446,409,591.28 967,940,639.48 49.43%2,035,000,737.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,071,948,748.07 794,691,915.61 34.89%2,054,183,053.97 经营活动产生的现金流量净额（元）511,885,673.38 207,217,572.62 147.03%2,818,068,922.49 基本每股收益（元/股）0.31 0.20
12、 55%0.46 稀释每股收益（元/股）0.31 0.20 55%0.46 净资产收益率（%）9.66%6.86%2.8%20.39%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）46,117,604,792.27 36,532,118,115.54 26.24%30,992,159,735.89 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）15,512,935,348.26 14,739,231,462.02 5.25%10,800,753,383.18 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012
13、 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,659,276.68 11,722,827.07-50,158,601.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）402,264,192.28 184,906,144.09 55,751,511.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,050,340.92-27,661,628.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
14、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,193,392.63 1,525,799.63 4,563,744.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,351,829.85-1,879,032.47-2,387,887.43 对非金融企业收取的资金延期付款利息 66,458,214.91 所得税影响额 94,185,371.56 32,404,127.47-990,803.09 少数股东权益影响额（税后）1,575,352.96 2,673,227.90 280,257.19 合计 374,460,843.21 173,248,723.87-19,182,316.16-
15、重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，面对激烈行业竞争，公司加快产品、营销和管理体制等方面的深度调整，整体经营质量不断向好，实现了利润增长高于收入和销量增长。本报告期，公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销 174.1 万辆和 175.6 万辆，同比分别增长 2.55%和 3.32%。其中自主品牌轿车销售 23.1 万辆，同比增长 12.87%。在中国汽车市场，公司取得了约 9.1%的市场份额，比上年下降 0.09 个百分点，销量继续居于中国汽车业前 4 位。（以上分析数据来源：中国汽车工业协会数据。）报告期
16、内，公司自主品牌业务转型升级初见成效，是自主创新产品最多的一年。先后推出欧诺、逸动、悦翔 V3、悦翔V5、CS35 等新品，产品结构不断优化，毛利率稳步提升，产品盈利能力进一步增强。合资企业长安福特发展强劲，福克斯系列“双车”战略效果显现，利润贡献能力大幅提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、收入、收入 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 同比变动 主营业务收入 2,886,887 2,571,264 12.27%营业利润 92,248 75,275 22.55%归属于母公司的净利润 144,641 96,794 49.43%报告期，公司向前五大客户的销售金额合计 289,31
17、3 万元，占年度销售金额的比例为 9.82%。2、成本、成本 单位：万元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车制造 销售商品 2,309,625.45 99.09%2,136,762.42 98.02%8.09%外协加工 21,269.75 0.91%43,142.82 1.98%-50.70%合计 2,330,895.20 100.00%2,179,905.24 100.00%6.93%报告期，公司向前五大供应商的采购金额合计 451,770 万元，占年度采购金额的比例为 18.79%。3、费用、费用 单位：万元
18、重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 8 项目 2012 年 2011 年 增减 营业税金及附加 75,963 53,773 41.27%销售费用 262,984 214,233 22.76%管理费用 269,025 233,265 15.33%财务费用 2,894 -18,403 115.72%资产减值损失 25,872 4,814 437.48%所得税费用 -8,757 2,298 -481.05%营业税金及附加增加，主要系销量增加及适用高消费税率的车型比重上升带来消费税上升所致；销售费用增加，主要系报告期内推出新款车型，公司广告投入增加所致；管理费用增加，主要系员工薪酬增加，
19、及新增北京工厂管理费用增加所致；财务费用大幅增加，主要系发行公司债券和银行借款增加所需承担的利息支出上升所致；资产减值损失大幅增加，主要系计提 CV6（奔奔）、C116（CX30 二厢）和 CM9 车型生产设备固定资产减值，以及北京长安生产车型因成本低于可变现净值计提存货跌价准备所致；所得税费用大幅减少，主要系 2012 年递延收益等暂时性差异增加导致递延所得税资产上升，致使当期递延所得税费用下降所致。4、研发支出、研发支出 公司研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。2012 年，公司发生研究开发项目支出 16.94 亿元，占当年营业收入的
20、比例为 5.75%，其中研究阶段支出 11.63 亿元，开发阶段支出 5.31亿元。2011 年，公司发生研究开发项目支出 16.11 亿元，占当年营业收入的比例为 6.07%，其中研究阶段支出 11.89 亿元，开发阶段支出 4.22 亿元。5、现金流、现金流 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 增减 经营活动产生的现金流量净额 51,189 20,722 147.03%投资活动产生的现金流量净额-367,973-376,054 2.15%筹资活动产生的现金流量净额 251,468 357,850-29.73%现金及现金等价物净增加额-65,322 2,453-2762.53%期末
21、现金及现金等价物余额 358,550 423,871-15.41%2012 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.12 亿元，同比增加 3.05 亿元，主要是基于销量增加、产品结构调整所带来的毛利提升所致；公司投资活动产生的现金净流量为净流出 36.80 亿元，与上年基本持平；筹资活动产生的现金净流量为净流入 25.15 亿元，同比少流入 10.64 亿元，主要是公司发行公司债券融资金额比同期增发 A 股融资少所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：万元 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 9 主营业务分行业情况 分行业/产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）金
22、额 比上年增减（%）金额 比上年增减（%）比例（%）比上年增减 汽车制造业 2,886,887 12.27%2,330,895 6.93%19.26%提高 4.04 个百分点 主营业务分产品情况（一）整车 2,863,938 13.32%2,309,625 8.09%19.35%提高 3.90 个百分点 其中：轿车 953,690 24.18%801,004 11.45%16.01%提高 9.59 个百分点 微车 1,755,520 8.94%1,404,537 7.02%19.99%提高 1.44 个百分点（二）外协加工 22,949-47.88%21,270-50.70%7.32%提高 5
23、.30 个百分点 报告期内，产品毛利的提升主要来自于产品结构的优化及持续的成本控制。四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 单位：万元 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 占总资产比重的增减（百分点）金额 占总资产的比重（%）金额 占总资产的比重（%）货币资金 419,976 9.11%487,120 13.33%-4.23 应收票据 936,434 20.31%569,152 15.58%4.73 固定资产 1,162,707 25.21%754,214 20.65%4.57 其他非流动资产 92,340 2.00%0 0.00%2.00 预收款
24、项 425,136 9.22%310,563 8.50%0.72 长期借款 99,200 2.15%0 0.00%2.15 应付债券 196,335 4.26%0 0.00%4.26 其他非流动负债 240,419 5.21%138,011 3.78%1.44 2012 年末，公司总资产 461.18 亿元，比年初增长 26.24%，总负债 307.27 亿元，比年初增长 40.41%，资产负债率为 66.63%，比年初提高 6.72 个百分点，主要原因是报告期内公司发行公司债 19.8 亿元及银行贷款余额增加 12.6 亿元所致。主要报表项目变化原因如下：货币资金占比减少，主要系报告期内筹资
25、活动产生的现金流量净额同比减少所致；应收票据占比增加，主要系经销商出于资金周转考虑，更多地采用银行票据的形式预先支付货款所致；固定资产占比增加，主要系重庆鱼嘴发动机项目以及北京乘用车项目等完工投入使用所致；其他非流动资产新增 9.23 亿元，系支付中国长安用以购买其持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司 50%股权及购买鱼嘴汽车城永久整车分拨中心建设用地的预付款项；预收账款占比增加，系受汽车行业转暖及公司新产品销售拉动，经销商为 2013 年春节期间销售旺季预付较多货重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 10 款所致；长期借款和应付债券分别新增 9.92 亿元及 19.6 亿元，系为满足
26、本年度生产经营资金需求融资增加所致；其他非流动负债占比增加，系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,525,799.63-1,193,392.63 332,407.00 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 225,129,480.00 8,684,620.00 233,814,100.00 金融资产小计 226,655,279.63-1,193,3
27、92.63 8,684,620.00 234,146,507.00 其他 上述合计 226,655,279.63-1,193,392.63 8,684,620.00 234,146,507.00 金融负债 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主营乘用车和商用车开发、制造和销售。长安汽车坚持走“以我为主，自主创新”发展道路。目前已形成分布“五国九地”，各有侧重的全球研发体系，实现 24 小时全球协同设计。已建成混合动力试验室、零部件冲击试验室等设验室，拥有关重精设备 90 余台套，覆盖强度、底盘、电器、发动机等国际公认的 12 个试验领域。经过多年的开发实践，公司逐步在产品开发的造型与总布
28、置、结构设计与性能开发、仿真分析、样车制作与工艺、试验开发评估、新能源等多个方面建立起支撑产品开发的核心能力。截止 2012 年末，公司拥有专业研发人员 6000 余人，高级专家 200 余人，外籍人才 300 余人，还拥有国家“千人计划”专家 9 名，居国内汽车行业之首。2012 年公司主要围绕主营业务、新能源汽车和现有产品技术升级开展技术创新。一年来，公司共完成汽车新产品开发并获国家产品公告 182 个（整车），其中达到节能惠民标准车型 60 余个；新申报产品国家环保目录 175 车型，北京环保 65个车型，其中北京国五车型 25 个，全面满足 2013 年 3 月北京升级为国五的要求；申
29、请新产品 3C 强制性认证证书共计 75个车型，备案 407 份 COC 证书，车型产品覆盖重庆、北京、南京、河北等基地。公司在报告期内申请专利 828 项，其中发明专利 356 项；获授权专利 514 项，其中发明专利 107 项，居于中国汽车行业前列。公司十分注重通过精益管理，提升业务能力，促进公司发展，提升公司品牌价值。报告期内，公司 9 项管理创新成果获得国家、省部级奖励，其中国家级管理创新成果 1 项、重庆市管理创新成果 4 项、国防科技工业企业管理创新成果 4 项。公司将不断提高上述核心竞争优势，坚持“科技创新，关爱永恒”的核心价值，以“美誉天下，创造价值”为品牌理念，努力为客户提
30、供令人惊喜和感动的产品和服务。重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 11 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 本报告期对外股权投资主要为对长安福特马自达发动机有限公司增资人民币 1.17 亿元。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 西南证券 证券公司 50,000,000 17,750,000 0.76%17,750,000 0.76%1
31、58,507,500 0 可供出售金融资产 初始投资 华夏银行 商业银行 8,149,714 7,276,000 0.11%7,276,000 0.11%75,306,600 1,819,000 可供出售金融资产 2011 年合并长安客车所投 兵器装备财务公司 其他 80,000,000 5.33%5.33%80,000,000 6,000,000 长期股权投资 初始投资 合计 138,149,714 313,814,100 7,819,000 （3）证券投资情况）证券投资情况 报告期内，公司未进行证券投资，也未持有其他上市公司或非上市金融企业股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托
32、理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司未有委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 344,558.69 报告期投入募集资金总额 82,368.85 已累计投入募集资金总额 344,616.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 12 本公司董事会认为本公司已按 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的相关规定及时、
33、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车生产线扩能项目 否 164,319 164,319 32,302.89 164,550.94 100%2012
34、年01月 31 日 41,347.81 否 注 2 否 小排量发动机产业升级项目 否 197,911 197,911 50,065.96 180,065.25 90.98%2012年06月 30 日 18,209.54 否 注 3 否 承诺投资项目小计-362,230 362,230 82,368.85 344,616.19-59,557.35-超募资金投向 合计-362,230 362,230 82,368.85 344,616.19-59,557.35-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 2：本公司在公开增发招股意向书中提及，汽车生产线扩能项目达产后每年可生产 CM9、F
35、202、G401 三种微型客车合计 22 万辆，可实现年度营业收入 1,131,422 万元，利润总额 33,976万元。2012 年度，本公司 F202 及 G401 完成生产 187,654 辆，实现营业收入 687,430 万元，利润总额 41,348 万元，营业收入未达到预期，但利润总额达到预期收益。主要因为部分生产线于 2012 年投产，运行不足一年所致。注 3：本公司在公开增发招股意向书中提及，小排量发动机产业升级项目达产后，每年可新增CC 系列发动机综合生产能力 12 万台，新增 CB 系列发动机综合生产能力 30 万台，可实现年度营业收入 403,476 万元，利润总额 26,
36、208 万元。2012 年，本公司已完成的 CC 系列发动机产出 99,836 台，CB 系列发动机生产线产出 86,927 台，合计实现营业收入 176,693 万元，利润总额 18,210 万元，未达到预期收益，主要因为 CB 系列发动机生产线于 2012 年 6 月投产，生产初期产量较小，运行不足一年所致。由于大量发动机并未对外销售，上述收入和利润总额如公开增发招股意向书中提及系按照市场价格模拟数据，项目效益最终体现在本公司生产和销售的汽车整车中。?项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
37、 募集资金投资项目实施方式不适用 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 13 调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2011 年 1 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 60,874.94万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)专字第 60662431_B01 号专项鉴证报告。2011 年 2 月 28 日，经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本公司以募集资金 60,874.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已于 2011 年 3 月置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适
38、用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存在本公司募集资金专户银行中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 报告期内，募集资金项目未发生变更 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况主要子公司、参股公司情况 单位：万元 企业名称 注册资本 持有股权 主要业务 资产总额(万元)营业收入（万元）净利润(万元)河北长安汽车有限公司 46,469 万元 94.07%生产销售汽车及零部件 357,852 402,077 6,45
39、4 南京长安汽车有限公司 60,181 万元 82.47%生产销售汽车及零部件 169,034 323,163 -24,897 长安福特汽车有限公司 24,047万美元 50%生产销售汽车及零部件 2,151,462 5,479,078 320,705 长安马自达汽车有限公司 11,097 万美元 50%生产销售汽车及零部件 490,108 9,068 3,494 长安福特马自达发动机有限公司 20,966万美元 50%生产销售发动机及零部件 290,317 286,938 3,910 重庆长安铃木汽车有限公司 19,000万美元 51%生产销售汽车及零部件 562,032 950,256 1
40、1,203 江铃控股有限公司 200,000 万元 50%生产销售汽车及零部件 558,705 126,554 42,350 保定长安客车制造有限公司 3,000 万元 100%生产销售汽车及零部件 74,049 75,123 -420 重庆长安跨越车辆有限公司 6,533 万元 34.30%生产销售汽车及零部件 78,558 129,962 603 重庆长安汽车多家销售子公司 850 万元 100%汽车及零部件销售 39,309 818,551 -989 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 1,376 万元 95%汽车出口、代理进出口 7,245 26,741 -2,928 重庆长安汽车股份有
41、限公司 2012 年度报告全文 14 重庆长安汽车销售有限公司 4,850 万元 100%汽车及零配件销售 4,867 125 -1 重庆长安汽车客户服务有限公司 3,000 万元 99%汽车及零配件销售 26,420 74,938 2,050 重庆长安新能源汽车有限公司 2,900 万元 65%新能源汽车制造销售 4,517 7,822 -462 重庆长安专用汽车销售有限公司 500 万元 50%专用汽车及零配件销售、汽车维修 18,302 61,233 549 对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司业绩变动情况表对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司业绩变动情况
42、表 单位：万元 公司名称 2012 年净利润 2011 年净利润 变动情况（%）长安福特汽车有限公司 320,705 263,232 21.83%重庆长安铃木汽车有限公司 11,203 18,757-40.27%江铃控股有限公司 42,350 56,804-25.45%5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 垫江汽车试验场项目 130,000.00 27,116.03 68,877.60 60%项目尚未完全竣工 北京乘用车建设项目一期 191,943.00 78,418.5
43、9 144,050.56 93%项目尚未完全竣工 合计 321,943.00 105,534.62 212,928.16 非募集资金投资的重大项目情况说明 垫江汽车试验场项目预计 2013 年上半年投入使用。北京乘用车建设项目一期已建成投产。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体的情况。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势。2012 年，中国汽车工业呈现微增长态势，产销均超过 1900 万辆，总量继续保持世界第一，行业集中度有所提高，其中乘用车增幅高于商用车。2013 年，受益于新一届政府对新型工业化、信
44、息化、城镇化、农业现代化，以及继续扩大内需等目标的深入推进，中国汽车工业将继续保持稳定、健康发展，乘用车市场保持复苏态势，但汽车企业间竞争加剧，分化加速，“自主与自主”、“自主与合资”间的市场竞争更加激烈，市场份额继续向优势企业集中。经过连续两年的行业低速增长，随着居民收入不断提高，国内二、三线城市汽车需求将呈现较快增长。我们预计 2013年中国汽车行业市场增速将在 7%左右，达到 2100 万辆，其中，微车增幅超过 5%，达到 285 万辆，乘用车增幅 10%，达到1455 万辆。经过多年努力，公司发展的内生动力不断聚集，改革调整和转型升级的成果大量显现，无论是自主产品，还是重庆长安汽车股份
45、有限公司 2012 年度报告全文 15 合资产品，都开始进入集中爆发期。我们认为，2013 年机遇与挑战并存，机遇大于挑战。2.公司发展战略。以“盈利、成长、创新”为重点，向世界一流汽车企业奋进。坚持自主与合资并重，坚持商用车与乘用车并重，坚持速度与效益并重，坚持中国市场与海外市场并举，坚持利润增长高于收入增长，收入增长高于销量增长；加快人力提升、管理提升、组织提升；关注供应商、经销商与整车企业的战略协同，提升价值链综合竞争力。3.经营计划。2013 年，公司要力争实现汽车产销超过 197 万辆，销售收入超过 1315 亿元（其中合并报表收入约 350 亿元）。为达成上述目标，公司本年度的重点
46、工作为：一是提升渠道能力，创新客户管理，打好营销攻坚战；二是深化改革调整，激发全员活力；三是狠抓研发能力，确保重点产品全面发力；四是抓好降本增效，提升运营质量，大幅增强价值创造能力；五是强化市场倒逼，推动产品品质提升；六是创新品牌与市场推广，提升企业形象，助推市场销售；七是严格管理和帮扶，提升供应链体系能力；八是深化合资合作，加速合资企业发展；九是深入推进管理提升、效率倍增，大力提升体系能力。4.公司 2013 年资金需求及使用计划 为实现公司战略目标，预计 2013 年度公司资本性支出为 42.44 亿元，其中固定资产投资 27.44 亿元，股权投资 15 亿元。固定资产投资主要集中在整车、
47、发动机产品结构调整升级，以及研发能力建设方面，其中续建项目 22.29 亿元，占 81.24%。股权投资主要为支付收购长安标致雪铁龙公司 50%股权剩余款项。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况，结合公司经营及融资环境状况，主要依靠自有资金及银行贷款等方式解决。5.可能面对的风险。一是全球经济复苏缓慢，国内经济也面临产业结构转型，各种潜在的风险和矛盾增多，未来汽车消费需求存在不确定性；二是各汽车厂商都制定了非常高的战略目标，行业竞争将更加激烈；三是国际汽车巨头全力开拓中国市场，自主品牌车企受到进一步挤压；四是随着汽车召回条
48、例、汽车三包规定等陆续出台，以及为赢得市场竞争提升客户满意度等，对公司在产品质量和服务上提出更高的要求。面对上述风险，公司将以“严格管理、提升体系、狠抓营销、奋发有为”为工作原则，抓好体系建设，更加注重激励和约束机制，迎难而上，提升公司的综合竞争实力和盈利能力，化解可能面对的风险。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的
49、情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。重庆长安汽车股份有限公司 2012 年度报告全文 16 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的要求，结合公司实际情况，对公司章程中关于分红的条款进行了进
50、一步细化，明确了可分配利润口径、股利分配方式、原则、形式、现金分红条件和比例、股票股利条件、预案制定及审议程序、方案实施、分配政策调整的条件及决策程序等内容，加强独立董事在利润分配方案决策、政策调整过程中的监督作用，强化对投资者分红回报的制度保障。上述章程修订已经第六届董事会第三次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过。此次修订的具体内容详见 2012 年 7 月 28 日在中国证券报、证券时报和香港商报上刊登的公司董事会决议公告。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情