1、葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-051 2013 年年 04 月月 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
2、任。公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
3、，请投资者注意投资风险。葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务报告财务报告.47 第十一节第十
4、一节 备查文件目录备查文件目录.131 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2012 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人
5、民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、公司、公司 2010 年、年、2011 年、年、2012 年度连续三年经审计后的净利润为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，锌业股份股票将自年度连续三年经审计后的净利润为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，锌业股份股票将自 2012 年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停锌业股份股票上市交易的决定。个交易日内作出是否暂停锌业股份股票上市交易的决定。2、公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行
6、以公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院申请对公司进行重整。、公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行以公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院申请对公司进行重整。2013 年年 1 月月 31 日，法院裁定受理葫芦岛银行股份有限公司龙港支行对公司的重整申请，并于日，法院裁定受理葫芦岛银行股份有限公司龙港支行对公司的重整申请，并于 2013 年年 2 月月 5 日指定公司清算组为管理人开展重整工作。日指定公司清算组为管理人开展重整工作。3、公司重整期间，公司存在因中华人民共和国企业破产法规定的原因被宣告破产清
7、算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。、公司重整期间，公司存在因中华人民共和国企业破产法规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 锌业 股票代码 000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 锌业股份 公司的外文名称（如有）Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 王明辉 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的
8、邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报和证券时报
9、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1993 年 07 月 15 日 辽宁省葫芦岛市 2114001100129 21140312076702X 12076702-X 报告期末注册 2011 年 10 月 10 日 辽宁省葫芦岛市 211400000023318 21140312076702X 12076702-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控
10、股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1月 16 日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路 14
11、6 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 魏弘 冯颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）4,442,432,170.996,899,180,778.22-35.61%7,828,101,364
12、.65归属于上市公司股东的净利润（元）-3,482,771,718.66-1,085,153,600.48-220.95%-583,167,840.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,156,166,589.56-1,055,331,598.61-199.07%-646,605,374.45经营活动产生的现金流量净额（元）-834,618,309.60238,234,096.02-450.34%831,190,986.65基本每股收益（元/股）-3.14-0.98-220.41%-0.53稀释每股收益（元/股）-3.14-0.98-220.41%-0.53净资产收益率（
13、%）-215.08%-162.51%32.35%-38.83%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,218,902,573.947,356,759,071.62-56.25%9,466,245,510.29归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）-3,359,150,665.34122,066,790.82-2,851.9%1,210,331,781.30二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则
14、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-3,482,771,718.66-1,085,153,600.48-3,359,150,665.34 122,066,790.82按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净
15、资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-3,482,771,718.66-1,085,153,600.48-3,359,150,665.34 122,066,790.82按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-329,668,697.75-21,145,951.90-5,051,169.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,292,511.2
16、823,095,440.7737,309,507.87 债务重组损益 100,206.84922,504.5439,851,962.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-14,881,379.05-30,000,000.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,447,770.42-2,693,995.28-8,672,767.97 合计-326,605,129.10-29,822,001.8763,437,533.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
17、 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年世界金融危机持续发酵，国内有色金属价格全年处于低位运行，锌冶炼企业陷于整体亏损，生产经营遇到了空前的困难和挑战。面对宏观经济不景气、行业复苏乏力以及上下游产业链挤压的严峻形势，公司董事会与管理层坚持以市场需求为导向，抢抓市场机遇，沉着应对，在稳定生产经营的基础上，通过规范经营运作，开展技术定额行业对标，强化技术攻关，全面提升各种有价金属回收水平，同时以管理提升活动为契机，全面提升公司
18、的各项管理工作，在面对公司银行贷款出现逾期及经营环境严峻形势下，保证了公司生产经营工作稳定运行。报告期，公司实现主营业务收入44.42亿元，发生营业总成本76.45亿元，归属于上市公司股东的净利润-34.83亿元。报告期末，公司资产总额32.18亿元，负债总额66.18亿元。报告期内，公司完成有色金属总量27.8万吨，化工产品45.3万吨。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事锌、铅、硫酸及综合利用产品的生产，受国际国内宏观经济、政策的影响，2012年有色金属锌的市场需求偏弱，锌加工费价格持续保持低水平，最终导致公司出现亏损的局面。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计
19、划在报告期内的进展情况 报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司积极应对市场变化，强化内控管理，保证了生产经营工作的稳定进行。2012年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：1.扎实开展行业对标，降低生产成本。按照精细化管理要求，生产系统对照同行业先进水平找差距，采取切实有效措施，挖掘生产潜力，努力赶超同行业先进水平。2.规范经营运作，提高营销效益。加强生产经营和财务系统联动管理，解决生产经营活动滞后于市场变化的问题，实行主要购销品种价格、渠道公示制度，加强营销监督，定期检查规范营销行为。在产品销售方面，充分发挥“HX”品牌优势，细化长单运作，合理调整市场布局，最大限度提高升水，实现产销率100
20、%、回款率100%；在原料采购方面，加大国内原料市场的恢复和开发力度，矿山直采率同比提高20%，东北传统地区市场占有率达到90%；在燃料采购方面，紧跟燃料市场价格走势，及时调整采购价格，规避价格风险，燃料采购整体价格对比去年降低11%。3.强化技术攻关，综合回收实现新突破。充分发挥工艺互补优势，以技术创新为手段，强化有价金属的综合回收，加强富含有价金属原料的采购力度，重新调整各种有价金属物料走向，完善了各个品种的回收工艺流程，2012年，公司白银直产率由75%提高到80%，全年生产白银50吨，同比提高14吨，实现历史性突破。4.以管理提升活动为契机，全面加强内部管理。大力规范财务管理，大幅度压
21、缩各项费用支出，招待、差旅、办公三项费用同比下降30%以上；强化设备维护，大力开展修旧利废、清仓利库，改造闲置设备，提高设备利用率；强化质量考核，产品质量和采购质量明显提高。完善进厂物资质量认证管理，质量异议明显减少。强化质量检验，加大质量攻关力度，“葫锌”牌锌锭含锌品位由99.995%提高到99.997%；加强内控制度建设，加大内部审计力度，大力遏制各项葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 不合理开支，堵塞了管理漏洞。实行购销合同审核备案和跟踪管理制度，加强了营销人员合同法律知识的培训，大力规范经营合同，防范经营风险能力得到提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测
22、低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 1.主营业务（分产品）本年金额 上年金额 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 热镀锌 1,836,390,975.962,146,218,366.672,404,252,221.64 2,567,614,916.13锌锭 1,579,191,773.071,860,765,213.632,461,044,671.96 2,528,943,817.75 银锭 228,135,319.71154,725,200.78229,342,078.28 85,475,875.26 电铅 203,474,11
23、7.06269,776,135.05212,898,602.93 236,745,766.58 硫酸 141,171,771.2574,616,395.09185,133,102.25 94,225,187.92 其他产品 153,661,829.5186,919,967.84829,016,044.60 744,536,991.72合计 4,142,025,786.564,593,021,279.066,321,686,721.66 6,257,542,555.361、主产品锌主营业务收入对比上年减少的原因是受国际国内宏观经济、政策的影响，2012年有色金属锌的市场需求偏弱，锌市场价格持续走
24、低，加之公司主产品锌产量减少，致使主产品锌收入减少。2、其他产品收入对比上年减少的原因是公司中间物料销售量减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 744,720.1955,424.33-22.05%工业 生产量 809,001.17969,441.24-8.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,352,977,463.51前五名客户合计销售金
25、额占年度销售总额比例（%）32.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 1 葫芦岛市海融商贸有限公司 660,072,247.3215.94%2 山东科瑞钢板有限公司 269,276,569.856.5%3 首钢总公司 162,347,106.133.92%4 鞍钢股份有限公司 150,245,395.013.63%5 天津市正泰实业总公司金属材料分公司 111,036,145.202.68%合计 1,352,977,463.5132.67%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012
26、 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业 主营业务成本 4,593,021,279.0695.24%6,257,542,555.3691.48%3.76%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)热镀锌 主营业务成本 2,146,218,366.6744.51%2,567,614,916.1337.54%6.97%锌锭 主营业务成本 1,860,765,213.6338.59%2,528,943,817.7536.97%1.61%银锭 主营业
27、务成本 154,725,200.783.21%85,475,875.261.25%1.96%电铅 主营业务成本 269,776,135.055.59%236,745,766.583.46%2.13%硫酸 主营业务成本 74,616,395.091.55%94,225,187.921.38%0.17%其他产品 主营业务成本 86,919,967.841.8%744,536,991.7210.88%-9.08%说明 本年度原材料占总成本比例为39.94%，同比上年减少15.51%；人工工资占总成本比例为3.05%，同比上年减少0.42%，折旧占总成本比例为2.21%，同比上年增加0.05%；能源占
28、总成本比例为14.1%，同比上年减少2.79%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,980,058,314.38前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 1 嘉能可贸易公司 1,343,048,826.0036.13%2 葫芦岛市海融商贸有限公司 435,078,644.3911.7%3 钏砂铭贸易公司 85,342,430.052.3%4 山西聚源煤化有限公司 61,574,390.321.66%5 路易达夫公
29、司 55,014,023.621.48%合计 1,980,058,314.3853.27%4、费用、费用 所得税费用较上年增加75,046,593.36元，主要是递延所得税资产减少所致。5、研发支出、研发支出 本年度研发支出1584777.69元，占营业收入比例为0.04%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 7,288,716,395.068,342,795,682.91-12.63%经营活动现金流出小计 8,123,334,704.668,104,561,586.890.23%经营活动产生的现金流量净额-834,618,309
30、.60238,234,096.02-450.34%投资活动现金流出小计 854,258.401,548,355.04-44.83%投资活动产生的现金流量净额-854,258.40-1,548,355.0444.83%筹资活动现金流入小计 4,302,304,180.586,045,228,900.23-28.83%筹资活动现金流出小计 3,609,283,655.536,276,732,966.38-42.5%筹资活动产生的现金流量净额 693,020,525.05-231,504,066.15399.36%现金及现金等价物净增加额-144,771,374.078,127,267.87-1,8
31、81.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少450.34%，主要原因是本期销售量减少、销售收入减少最终导致现金流量净额减少所致。(2)投资活动现金流出同比减少44.83%，主要原因是本期购建固定资产支出减少所致。(3)投资活动产生的现金流量净额同比增加44.83%，主要原因是本期购建固定资产支出减少所致。(4)筹资活动产生的现金流出同比减少42.5%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金减少所致。(5)筹资活动产生的现金流量净额同比增加399.36%，主要原因是本期偿还债务及偿付利息所支付的现葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报
32、告全文 14 金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 4,142,025,786.56 4,593,021,279.06-10.89%34.48%-26.6%-9.33%分产品 热镀锌 1,836,390,975.96 2,146,218,366.67-16.87%-23.62%-16.41%-10.88%锌锭 1,579,191,773.07 1,860,765
33、,213.63-17.83%-35.83%-26.42%-7.22%银锭 228,135,319.71 154,725,200.7832.18%-0.53%81.02%-30.55%电铅 203,474,117.06 269,776,135.05-32.58%-4.43%13.95%-21.38%硫酸 141,171,771.25 74,616,395.0947.14%-23.75%-20.81%-1.96%其他产品 153,661,829.51 86,919,967.8443.43%-81.46%-88.33%29.85%分地区 中国 4,142,025,786.56 4,593,021,2
34、79.06-10.89%34.48%-26.6%-9.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 229,015,869.677.11%1,120,135,774.6315.23%-8.12%应收账款 51,332,556.201.59%60,768,036.520.83%0.76%存货 799,4
35、33,463.4424.84%1,854,103,513.8425.2%-0.36%长期股权投资 41,000,000.000.56%-0.56%固定资产 980,844,281.530.47%2,484,174,477.33.77%-3.3%葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 704在建工程 4,092,001.290.13%94,149,809.701.28%-1.15%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 3,542,640,976.72
36、110.06%3,088,622,654.7141.98%68.08%主要是应付票据到期转为短期借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 6,578,040.001,554,262.50 1,554,262.50 8,650,390.00上述合计 6,578,040.001,554,262.50 1,554,262.50 8,650,390.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重
37、大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国内第一家采用竖罐炼锌技术的企业，“葫锌”牌锌锭是国内第一家在LME注册的锌产品，因其具有含铁低、纯度高等独特的物理化学质量，获国家产品质量免检证书。公司是东北和华北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，产品的区域市场优势十分明显。公司距葫芦岛港3千米，距锦州港37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通发达。公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业，已初步形成原料适应能力强、冶炼回收率高、中间物料可以互相搭配等互补优势。公司的综合回收工作已取得了新的进展，铜、铅、镉、锑、铋、硒、铟、金
38、、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源股票 601318 中国平安 276,233.02 191,0000%191,0000%7,978,070.00-504,240.00 可供出售金融资产购入 合计 276,233.02 191,000-191,000-7,97
39、8,070.00-504,240.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司 子公司 工业 贸易 80000000.00 43,278,467.48-113,719,164.682,894,948,824.79-206,766,301.35-193,908,526.35主要子公司、参股公司情
40、况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 葫芦岛同心技术开发有限公司 成立以来一直未有经营活动 葫芦岛市工商行政管理局吊销了该公司的营业执照 无影响 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。2013年，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，需求乏力问题难以根本改观。目前，在各国货币宽松政策刺激下，国际市场有色金属的需求将有所回升，国内随着“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的出台落实，基础设施投资加快，有色金属产
41、品的消费需求将进一步加大，预计2013年有色金属行业整体运行环境将好于2012年，效益状况也将有所改善，有色金属行业出现企稳迹象，但回升动力仍不足，价格上行的幅度也会有限，整体市场的波动区间将收窄。2公司发展战略。葫芦岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 以贯彻落实科学发展观为指导，全面实施精细化管理，扎实开展行业对标，用改革的办法破解难题，用创新的思路开展工作，用更高的标准提升管理，努力开源节流，降本增效，实现公司稳定运行，持续发展。3经营计划。公司2013年工作的奋斗目标是：完成有色金属产量28万吨，化工产品产量42万吨，完成公司的重整工作，实现锌业股份的恢复上市。公司2013
42、年将重点作好以下方面工作：（1）继续强化生产的精细化管理，深化行业对标，挖掘内部潜力，使各项定额指标在去年基础上实现新突破。一是要严格指标考核，对不达标的指标，要及时分析原因，及时采取补救措施。二是要提升各主要生产系统的生产管理水平，鼓风炉工艺要优化原料管理，严格岗位操作，稳定设备运行，使铅锌直产率、焦耗、煤耗等主要技术定额指标实现历史性突破。电解工艺要通过技术改造解决钙、镁开路问题，降低能耗，继续推进挥发窑用部分焦渣、无烟煤替代焦粒项目，降低氧化锌焦耗，使电解锌的各项消耗达到同行业先进水平。竖罐炼锌工艺要强化工序质量管理，力争提高锌等有价金属回收率，提高总硫利用率，降低洗精煤和中块煤的消耗，
43、充分利用富裕精馏塔，适当处理外购含锌产品，提高经济效益。（2）经营系统要向市场要效益。要创新经营理念，向市场要效益，采取创新思路，以指标承包的方式进行管理。一是要努力做大原料采购价差，合理安排国内外两个市场采购份额，国内原料采购要加强直供矿山开发工作，东北、赤峰地区的直购量要达到90%以上。进口原料采购要充分发挥大单洽谈优势，灵活制定谈判策略，提高点价水平。同时，大力开发不计价高银、高铟等高附加值原料采购比重，满足有价金属回收需要；继续提高产品销售升水，坚持市场区域点面结合的销售策略，巩固完善长单销售模式，积极探索适应市场变化的新模式，扩大市场销售半径和销售领域；要严格控制燃、辅料采购成本，创
44、新燃料和辅助材料采购定价机制，强化采购质量管理，合理安排各品种库存，严格按财务预算控制采购额度。（3）加强有价金属的回收。2013年，要把有价金属回收提升到与主工艺同等重要的地位，进一步做大做强，提高盈利水平。重点是：一是进一步提高白银产量，以全年回收白银60吨为目标，倒推指标，落实责任，严格考核；二是进一步提高有价金属回收率，建立目标考核激励机制，调动岗位职工和技术人员回收有价金属的积极性，使各有价金属的回收率实现新突破；三是进一步增加有价金属回收品种，加强回收有价金属新工艺的研究与开发，积极开发利用市场上可回收的有价金属资源，提高各品种回收量，增加经济效益。（4）大力实施品牌战略。产品质量
45、是企业的生命线，也是获取高额利润的重要保证。要把产品质量提升到企业战略高度，真正把“葫锌”品牌打造成行业龙头品牌。2013年公司把质量提升作为一项系统工程，从原料质量到产品售后服务全方位开展工作，对每一个品种都要制订提升计划，将技术创新与管理创新有机结合，使公司主产品质量全部达到同行业领先水平；大力开发高品质产品市场，充分利用各种媒介和渠道，有针对性地加大高品质产品的宣传力度，提高“葫锌”品牌市场影响力和客户的认知度，同时要创新营销思维，大力开发高品质产品的销售领域，创造新的市场空间。（5）强化基础管理。一是要建立量化指标考核体系。以锌业股份盈利为目标，以财务预算指标为基准，层层进行量化分解，
46、建立系统全面的量化指标考核体系，严肃奖惩，不讲客观。二是进一步完善内控制度。以提升管理效率为核心，理顺各项业务流程，完善管理制度，建立健全公司内控管理体系，着力强化制度执行情况的监督检查与评价，消灭管理盲区和死角，降低管理风险。三是进一步强化财务管理。加强预算执行结果的分析与考核，提高财务管控能力，进一步完善各种产品成本的核算方法，努力提高财务信息的真实性、准确性和及时性，为公司决策提供可靠依据。4公司未来资金需求与使用计划。公司将加大基础管理工作，努力保证公司生产经营的连续稳定运行，及时回笼产品销售资金，确保公司运行的资金需求。5公司目前面临的困难、风险及应对措施。(1)主要困难和风险。葫芦
47、岛锌业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 宏观经济形势依然不会有根本性的好转，锌精矿的价差仍处于较低水平，公司盈利压力加大。根据深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）的规定，如果2013年度公司未达到上市规则规定的恢复上市的各项条件，公司将面临退市的风险。(2)具体应对措施。内抓管理，以“管理提升活动”为契机，尽最大努力做好公司作的各项生产经营工作。积极推进公司的重整工作，改善公司财务状况，降低债务负担，改善资产质量，提高业绩水平，力争公司恢复上市。八、董事会对会计师事务所本报告期八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 公司2012年度审计机构
48、华普天健会计师事务所出具会审字20131396号审计报告，对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会对相关事项说明如下：一、强调事项段涉及事项的基本情况 1.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。2.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整
49、阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）规定的原因被暂停上市，或依中华人民共和国企业破产法规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。二、注册会计师对该事项的基本意见 1对报告期财务状况和经营成果的影响 强调事项段中涉及事项对锌业公司报告期财务状况和经营成果无实质性的影响。2.涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明 强调事项段中涉及事项不涉及违反企业会计准则及相
50、关信息披露规范性规定。三、对以上强调事项公司董事会的说明 经公司债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称：葫芦岛中院）于2013年1月31日裁定受理公司重整申请，并于2013年2月5日指定公司清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院同意我公司继续营业，并同意管理人委托我公司的经营管理人员继续负责营业事务。目前，公司的重整工作正在顺利进行中，公司的生产经营工作正常运行，员工队伍稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营发展下去。四、公司采取的措施 1.继续抓好公司的生产经营工作。2013年公司生产经营要以稳定持续为