1、浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 0 证券简称：传化股份证券简称：传化股份 证券代码：证券代码：002010 浙江传化股份有限公司浙江传化股份有限公司 2012 年度报告年度报告 二?一三年四月二?一三年四月 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带责任。公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配
3、预案为：以 2012 年年 12月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。浙江传化股份有限公司董事会 董事长：徐冠巨徐冠巨 二一三年四月十九日 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 2
4、 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江传化股份有限公司 公司股东大会 指 浙江传化股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江传化股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江传化股份有限公司监事会 控股股东 指 传化集团有限公司 徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江传化股份有限公司章程 传化富联 指 佛山市传化富联精细化工有限公司 泰兴锦鸡 指 泰兴市锦鸡染料有
5、限公司 泰兴锦云 指 泰兴锦云染料有限公司 泰兴锦汇 指 泰兴锦汇化工有限公司 传化化学品 指 杭州传化化学品有限公司 传化合成 指 浙江传化合成材料有限公司 西部投资 指 西部新时代能源投资股份有限公司 建筑新材料 指 杭州传化建筑新材料有限公司 精化公司 指 杭州传化精细化工有限公司 传化香港 指 传化（香港）有限公司 传化凯岳 指 山东传化凯岳化工有限公司 环特生物 指 杭州环特生物科技有限公司 新安化工 指 浙江新安化工集团股份有限公司 传化化洋 指 浙江传化华洋化工有限公司 传化能源 指 浙江传化能源有限公司 元 指 人民币 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 3 目 录 第
6、一节第一节 公司简介公司简介 4 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要5 第三节第三节 董事会报告董事会报告7 第四节第四节 重要事项重要事项 25 第五节第五节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 33 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第七节第七节 公司治理公司治理 45 第八节第八节 内部控制内部控制 53 第九节第九节 财务报告财务报告 57 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 129 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 4第一节第一节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 传化股
7、份 股票代码 002010 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江传化股份有限公司 公司的中文简称 传化股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Transfar Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZJ Transfar 公司的法定代表人 徐冠巨 注册地址 杭州市萧山经济技术开发区 注册地址的邮政编码 311215 办公地址 杭州市萧山经济技术开发区 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江英 章八一 联系地址 杭州市萧山经济技术开发区 杭州市萧山经
8、济技术开发区 电话 0571-82872991 0571-82872991 传真 0571-82871858、83782070 0571-82871858、83782070 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2001 年 07 月 06 日浙江省工商行政管理局 3300001007981 330181609301348 60930134-8
9、报告期末注册 2011 年 07 月 27 日浙江省工商行政管理局 330000000005534 330181609301348 60930134-8 公司上市以来主营业务的变化情况 公司主要经营印染助剂、化纤油剂、活性染料等三大业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 5会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍,尉建清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：保荐机构名称
10、 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 金雷、王骥跃 2010.7-2013.6 公司不存在报告期内履行持续督导职责的财务顾问。第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,353,527,474.442,894,378,889.2015.86 2,281,231,592.78归属于上市公司股
11、东的净利润（元）154,417,912.40150,658,072.292.50 143,445,769.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,510,959.15141,946,406.063.92 129,043,459.53经营活动产生的现金流量净额（元）118,248,948.11-159,352,588.76174.21-106,745,244.48基本每股收益（元/股）0.320.313.23 0.32稀释每股收益（元/股）0.320.313.23 0.32平均净资产收益率（%）9.9610.83 减少0.87个百分点14.27 2012 年末 2011 年
12、末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,992,137,436.282,378,670,889.4825.79 1,935,363,121.45归属于上市公司股东的净资产（元）1,636,355,522.341,464,500,515.3511.73 1,318,949,222.23二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 154,417,912.40150,
13、658,072.29 1,636,355,522.34 1,464,500,515.35浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 6按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 154,417,912.40150,658,072.29 1,636,355,522.34 1,464,500,515.35按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异
14、情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,087,828.77252,197.2310,646,376.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 483,643.541,999,037.02308,600.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,641,129.216,889,641.596,136,335.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
15、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,493,543.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 201,027.40 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,011,378.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,656.54-311,719.121,350,391.35 所得税影响额-1,862,379.68-1,396,388.61-3,252,499.94 少数股东权益影响额（税后）168,474.36-732,480.84-786,893.20 合计 6
16、,906,953.258,711,666.2314,402,310.24-按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）的要求，确定和计算非经常性损益。浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 7第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，全球经济遭遇前所未有的寒流，欧债危机持续发酵，发达国家经济复苏乏力，新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，国际原油和大宗商品价格大幅震荡。中国经济发展速度进一步放缓，劳动力成本上升，节能减排管控力度进一步加大，给企业销售增长和利润带来了很大压力。面对严峻的宏观和行业形势，传化股份全体干部员工以“
17、保增长、优结构、控风险、促发展”为指导思想，经过一年的不懈努力，公司仍取得了较好的工作业绩：2012 年实现销售收入 3,353,527,474.44 元，同比增长 15.86%，利润总额205,368,391.16 元，同比增长 10.46%，完成年初公司董事会确定的目标任务。2012 年，公司总体经营工作较为突出，增长仍然保持了良好的势头，这不仅是多年行业品牌号召力和综合实力积淀的体现，也是公司严谨务实、绩效导向的工作作风和“比、学、赶、帮、超”工作氛围的体现，更是全体干部员工团结、创新的体现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长
18、。公司全年实现营业收入 3,353,527,474.44 元，比上年同期增长 15.86%；实现利润总额205,368,391.16 元，比上年同期增长 10.46%；归属于上市公司股东的净利润154,417,912.40 元，比上年同期增长 2.50%，取得了较好的经营业绩。回顾 2012 年的整体经营业绩和发展成果，公司始终以“保增长、优结构、控风险、促发展”作为年度工作指导思想，按照既定计划顺利开展各项工作，取得了一定成绩，基本实现了公司年度经营目标。报告期内，公司不存在实际经营浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 8业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的情形。
19、2、收入 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）营业收入 3,353,527,474.44 2,894,378,889.20 15.86报告期内营业收入的增长主要原因是公司在保持原有客户的基础上，积极争取到新的优质客户，不断扩张业务量，市场拓展效果显著，从而使公司业务规模和业绩同比增长。报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入。报告期内，公司不存在重大的在手订单情况。报告期内，公司不存在产品或服务发生重大变化或调整有关情况。公司主要销售客户情况：前五名客户合计销售金额（元）272,995,375.05前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.13公司前 5 大客户资料：序号 客
20、户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江苏盛虹科技股份有限公司107,383,440.683.202 江苏恒力化纤股份有限公司45,339,321.441.353 盛虹控股集团有限公司44,902,369.401.344 东莞德永佳纺织制衣有限公司39,683,034.191.185 上海建研建材科技有限公司35,687,209.341.063、成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)精细化工 主营业务成本2,610,814,869.4398.29 2,305,360,395.2798.99 13.
21、25 单位：元单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占主营业务成本比重（%）金额 占主营业务成本比重（%）同比增减(%)印染助剂 主营业务成本814,906,037.01 31.21 790,263,502.1034.28 3.12 皮革化纤油剂 主营业务成本1,104,600,454.9542.31 953,466,736.4341.36 15.85 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 9染料 主营业务成本621,864,466.52 23.82 541,706,494.8323.50 14.80 减水剂 主营业务成本48,820,795.10 1.87 17,
22、826,026.210.77 173.87 太阳能晶硅切削液 主营业务成本18,889,018.12 0.72 2,097,635.70 0.09 800.49 其他 主营业务成本1,734,097.73 0.07 公司主要供应商情况：前五名供应商合计采购金额（元）896,602,622.89前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.17公司前 5 名供应商资料：序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石化镇海炼油化工股份有限公司215,077,590.006.522 湖北楚源高新科技股份有限公司 178,284,715.855.403 中国石油化工股份金陵分
23、公司 171,971,120.575.214 浙江杰仑润滑油有限公司 168,397,241.775.105 江阴市澄润石油化工有限公司 162,871,954.704.944、费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售费用 203,413,028.49 168,884,181.95 20.45 管理费用 233,473,400.83 174,598,748.80 33.72 财务费用 27,973,054.16 19,736,009.99 41.74 所得税 36,653,667.26 26,769,969.73 36.92 报告期管理费用比去年同期增加 33.72，主要原因
24、是技术开发费用和管理人员工资的增加，以及确认股权激励费用所致。报告期财务费用比去年同期增加 41.74，主要原因是银行借款增加，利息费用相应增加所致。报告期所得税比去年同期增加 36.92，主要原因是应纳税所得税增加相应所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）技术开发费金额（万元）9,284.027,955.27 16.70 营业收入（万元）335,352.75289,437.89 15.86占营业收入比重(%)2.772.75 增加 0.02 个百分点归属于上市公司股东的净资产（万元）163,635.55146,450.05 11.73占归
25、属于上市公司股东的净资产比重(%)5.675.43 增加 0.24 个百分点浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 106、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,026,391,422.971,662,760,948.2521.87 经营活动现金流出小计 1,904,426,474.861,822,113,537.014.52 经营活动产生的现金流量净额 118,248,948.11-159,352,588.76174.21 投资活动现金流入小计 23,713,281.5714,936,850.5158.76 投资活动现金流出小计 26
26、3,290,114.97146,856,366.7679.28投资活动产生的现金流量净额-239,576,833.40-131,919,516.25-81.61筹资活动现金流入小计 1,552,251,566.31633,547,740.50145.01 筹资活动现金流出小计 1,290,433,876.94424,732,611.07203.82 筹资活动产生的现金流量净额 261,817,689.37208,815,129.4325.38 现金及现金等价物净增加额 140,293,056.89-82,649,196.63269.75 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 174.2
27、1，主要原因是公司销售回款加快，采购支出同期相比有所下降所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 81.61，主要原因是主要原因支付西部能源投资款和购建顺丁橡胶及配套项目固定资产及无形资产增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 25.38，主要原因是公司扩大银行融资规模所致。报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异的情况。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 主营业务收入主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 精细化工 3,302,915,274.08
28、 2,610,814,869.4320.95 15.30 13.25 增加1.43个百分点分产品 印染助剂 1,259,148,774.30 814,906,037.01 35.28 7.40 3.12 增加2.69个百分点皮革化纤油剂 1,243,681,556.57 1,104,600,454.9511.18 16.53 15.85 增加0.52个百分点染料 714,786,955.86621,864,466.52 13.00 18.58 14.80 增加2.87个百分点减水剂 58,252,720.11 48,820,795.10 16.19 195.90 173.87 增加6.74个百
29、分点浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 11太阳能晶硅切削液 24,554,000.05 18,889,018.12 23.07 887.78 800.49 增加7.46个百分点其他 2,491,267.19 1,734,097.73 30.39 分地区 华北 47,439,897.05 39,647,025.85 16.43-1.35-2.56 增加1.04个百分点华东 2,755,622,731.97 2,150,593,310.0121.96 16.28 14.27 增加1.37个百分点华南 348,548,734.90285,583,177.47 18.07 24.77 22.
30、55 增加1.49个百分点其他 151,303,910.16134,991,356.10 10.78-9.53-9.82 增加0.29个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用适用 不适用不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 444,933,086.53 14.8
31、7 279,980,029.6411.773.10 应收账款 378,783,354.22 12.66 300,215,476.8012.620.04 存货 315,182,178.11 10.53 376,999,259.0015.85-5.32 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 135,516,290.04 4.53 78,632,139.433.31 1.22 固定资产 338,431,247.33 11.31 344,492,859.9914.48-3.17 在建工程 255,046,227.20 8.52 24,159,773.451.02
32、 7.50 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 416,684,461.89 13.93 331,174,819.9513.92 0.01 长期借款 126,650,000.00 4.23 4.23 主要是传化合成长期资产投资增加，资金需求量大，扩大银行融资规模 3、报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产和负债，公司主要资产计量属性未发生重大变化。浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 12五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的市场开拓，已拥有遍布全国的健全的营
33、销网络，产品覆盖率在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区，也已纳入传化的世界营销版图，市场布局不断完善。公司历来注重技术开发与客户服务，拥有快速响应市场的技术服务系统，积极推行技销合一的销售模式，公司拥有雄厚的科技研发实力和完善的技术创新流程。市场反应能力强，机制灵活，及时了解客户需求，迅速开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的服务小分队，能为广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。公司十分注重科技方面的软、硬件投入，技术人员约占公司员工数量的 1/4，并与东华大学、浙江理工大学、中国纺织科学研究院等著名科研单位、大专院校及国外著名公司进行广泛合作，技术竞争优势较为明显。
34、公司 2008 年成为全国染料标准化技术委员会印染助剂分会秘书处单位，承担为印染助剂制订国家标准的任务，结束了印染助剂领域长期缺乏国家标准的历史，为印染助剂行业的规范化发展和良性竞争提供了保障。自 2008 年以来，公司已主持起草多项印染助剂国家标准，具有标准主导权优势。公司拥有一支较强的管理团队，同时具有良好的组织、协调、控制、团队管理、计划推进能力以及很强的制度执行力；多年来，公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化：“幸福员工，成就客户、引领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创新”的企业精神。这些符合企业自身发展特色的文化有
35、助于公司保持经营团队的稳定和战斗力，有助于公司形成规范运作的氛围，有助于公司建立科学高效的决策机制、行之有效的管控体系、灵活多样的激励制度。经过二十年多年的培育，“传化”品牌在行业树立了良好的品牌形象，以质量好、反应快、技术服务到位赢得非常高的美誉度和客户忠诚度。浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 13六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 522,263,860.82287,504,914.9381.65%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江
36、传化合成材料有限公司 生产及销售合成橡胶产品 100杭州化学品有限公司 生产及销售化纤油剂 100西部新时代能源投资有限公司 能源新材料及其原材料的研发、生产、加工、销售、运输、仓储等。15山东传化凯岳化工有限公司 丁二烯等化工产品的销售 51浙江传化化工科技有限公司 化工产品的销售 100（2）报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。（3）报告期内，公司不存在证券投资情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）报告期内，公司不存在委托理财情况。（2）报告期内，公司不存在衍生品投资情况。（3）报告期内，公司不存在委托贷款情况。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元
37、募集资金总额 50,320.43报告期投入募集资金总额 21,462.15已累计投入募集资金总额 42,360.13报告期内变更用途的募集资金总额 30,800.00累计变更用途的募集资金总额 30,800.00累计变更用途的募集资金总额比例（%）61.21募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,119 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元，减除发行费用人民币 19,496,790.00 元后，募集资金净额为 503,204,3
38、10.00 元。公司本次非公开发行所募集的资金用于“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”（本次一期工程主要有以浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 14下投资内容：建设年产 3 万吨有机硅柔软剂和 5 万吨化纤油剂的生产设施）（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 17 万吨
39、纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程 是 50,50019,700-1,337.85 注 119,560.13 99.292012 年6 月 5,770.08注 2 注 2否 10 万吨/年顺丁橡胶项目 是 30,80030,80022,800.00 22,800.00 74.03 尚未建设完成 否 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 2 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况公司本期将部分募集资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成进行实施。项目实施
40、地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计 3,640.77 万元，其中：建筑工程费用 70.79 万元，设备投资 3.51 万元，安装工程投资 3.93 万元，其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审20103707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。截至 2012 年 8 月 31 日
41、，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金投入 10 万吨/年顺丁橡胶项目累计 22,850.3605 万元，其中设备投资 7,335.14 万元，安装工程投资 1,474.55 万元，建筑工程投资 6,074.25 万元，其他投资 7,966.42 万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审20125505 号的鉴证报告。公司于 2012年 10 月完成了资金置换，实际置换募集资金 22,800 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意将闲置募集资金 20,000,万元用于
42、补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2012 年 2 月 6 日公司将用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还到募集资金专用账户。公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了关于继续利用浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 15闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意将闲置募集资金 20,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日公司将用于补充流动资金的20,000万元全部归还到募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、中国工商
43、银行杭州江南支行、上海银行杭州萧山支行和 中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1：本项目包括年产 5 万吨化纤油剂和年产 3 万吨有机硅柔软剂两个子项目，本期实际使用募集资金 871.51 万元。经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司将年产 3 万吨有机硅柔软剂项目资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目，将变更前原项目累计已使用募集资金 2,209.36 万元以自有资金归还，因此本期本项目使用募集资金净额为-1,337.85 万元。注 2：年产 5 万吨化纤油剂项目已于 2011 年 6 月建成，并由全资子公司
44、杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）实施。传化化学品公司 2012 年度实现利润总额 5,770.08 万元。公司原预计年产17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入 67,160 万元（其中子项目年产 5 万吨化纤油剂可实现年收入 43,400 万元），实现利润总额 8,050.20 万元。（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计
45、效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 10 万吨/年顺丁橡胶项目 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程(子项目为年产 3万吨有机硅柔软剂)30,800 22,800.00 22,800.0074.03 否 合计-30,800 22,800.00 22,800.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)为了进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，经公司四届二十二次董事会审议，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产 3 万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内
46、容进行变更，将募集资金 30,800.00 万元投资于“10 万吨/年顺丁橡胶项目”。2012 年 8浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 16月 10 日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）杭州传化化学品有限公司 子公司 制造业 经营化纤油剂的生产及销售21,600 万元524,954,632.50328,918,960.66
47、1,232,699,197.08 59,060,351.2644,280,012.84杭州传化精细化工有限公司 子公司 制造业 经营印染助剂的生产及销售20,600 万元358,961,713.72301,374,372.81659,311,285.38 32,056,547.3228,894,890.41佛山市传化富联精细化工有限公司 子公司 制造业 经营印染助剂的生产及销售400 万元 102,679,300.3134,716,323.06204,230,287.11 13,422,689.9710,898,520.99浙江传化合成材料有限公司 子公司 制造业 经营合成橡胶的生产及销售40
48、,800 万元627,761,712.54443,571,562.040-7,765,428.58-7,930,428.58杭州传化建筑新材料有限公司 子公司 制造业 经营聚羧酸减水剂的生产及销售 2,000 万元43,175,418.4320,978,855.6558,772,915.87 2,147,595.101,754,399.72 泰兴市锦鸡染料有限公司 子公司 制造业 经营活性染料的生产及销售3,360 万元486,807,502.47296,342,431.09703,733,313.43 18,416,647.8716,778,662.97报告期内，公司不存在取得和处置子公司的
49、情况。5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，公司不存在投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目，也未存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资项目持续到本期的情况。七、公司无控制的特殊目的主体。七、公司无控制的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司行业竞争格局及发展趋势 浙江传化股份有限公司 2012年度报告全文 17公司经过十几年的发展，从单一的纺织印染助剂生产商，逐步进入化纤油剂、活性染料等纺织化学品领域，目
50、前已成为国内最知名专用化学品系统集成商。公司经过多年积累的技术、市场、生产等综合优势，按照“竹林式相关多元化”发展模式，公司积极发展新专用化学品领域；同时，把握产业发展脉搏，适时进入合成新材料领域，积极培育减水剂、合成橡胶等新的利润增长点，从原先的纺织印染行业逐步进入合成新材料领域。（1）、纺织印染行业 未来几年纺织品市场将平稳发展，纺织品出口有望以一定的速度增长，纺织行业总的经济形势会有所好转。当前国际纺织印染工业发展日新月异，高新技术不断注入，新纤维不断涌现，产品朝着高档、舒适、健康及生态绿色方向发展。随着我国经济的不断发展，生活水平、消费能力逐步提高，纺织印染行业对纺织化学品的需求会不断