1、北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董
2、事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王牮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王牮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当
3、理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录及释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 39 第六节 股份变动及股东情况 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 第八节 公司治理 59 第九节 财务报告 61 第十节 备查文件目录 146 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、光线传媒 指 北京光线传媒股份有限公
4、司 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信
5、息 股票简称 光线传媒 股票代码 300251 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京光线传媒股份有限公司 公司的中文简称 光线传媒 公司的外文名称 Beijing Enlight Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Enlight Media 公司的法定代表人 王长田 注册地址 北京市东城区方家胡同 19 号 340 室 注册地址的邮政编码 100007 办公地址 北京市东城区和平里东街 11 号院内 3 号楼 3 层 办公地址的邮政编码 100013 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事
6、务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 牮 王丽娟 联系地址 北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼3 层 北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼3 层 电话 010-64516451 010-64516451 传真 010-64516488 010-64516488 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘
7、书办公室 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 24 日 北京市工商行政管理局 1100002130282 110101722604869 72260486-9 报告期注册资本变更 2012 年 05 月 26 日 北京市工商行政管理局 110000001302829 110101722604869 72260486-9 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要
8、 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）1,033,855,314.50 697,925,090.26 48.13%479,604,851.27 营业利润（元）371,316,350.37 210,931,061.63 76.04%119,136,575.28 利润总额（元）392,422,101.64 214,891,223.49 82.61%134,957,476.06 归属于上市公司股东的净利润（元）31
9、0,219,934.59 175,796,606.31 76.47%112,822,134.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）293,132,318.28 172,481,297.89 69.95%94,758,525.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-108,694,148.79-187,423,328.87-42.01%35,114,187.78 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）2,156,836,480.85 1,893,147,577.84 13.93%407,515,190.82 负债总额（元）167,
10、990,350.79 104,865,501.16 60.2%175,688,914.98 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,988,846,130.06 1,788,282,076.68 11.22%231,826,275.84 期末总股本（股）241,120,000.00 109,600,000.00 120%82,200,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）1.29 0.85 51.76%0.62 稀释每股收益（元/股）1.29 0.85 51.76%0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.
11、22 0.84 45.24%0.52 全面摊薄净资产收益率（%）16.59%19.64%-3.05%49.61%加权平均净资产收益率（%）16.59%19.64%-3.05%49.61%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）15.67%19.27%-3.6%41.66%扣除非经常性损益后的加权平均15.67%19.27%-3.6%41.66%北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.45-1.71-73.68%0.43 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每
12、股净资产（元/股）8.25 16.32-49.45%2.82 资产负债率（%）7.79%5.54%2.25%43.11%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,427.83-11,492.97-26,986.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,256,770.34 3,932,129.15 14,255,331.16 主要为收到支持文化创意产业发展的资金 企业取
13、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,172,689.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,321,895.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,857,408.76 39,525.68-580,133.09 所得税影响额 4,018,134.96 644,853.44 2,079,187.42 合计 17,087,616.31 3,315,308.42 18,063,609.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公
14、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、产业政策风险 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。电视节目方面，根据广播电视管理条例，设立电视节目制作单位，应当经国家广播电影电视总局批准，取得广播电视节目制作经营许可证。2009年国家广电总局下发关于认真做好广播电视制播分离改革的意见的通知，进一步提出改变电台电视台单纯的自制自播模式，充分调动社会力量，发展壮大节目内容生产能力，提高规模化、集约化生产水平，为制播分
15、离改革进一步明确了方向。全国电视行业正北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 9 在推进制播分离的改革进程，目前，主要在影视剧、影视动画、体育、科技、娱乐等节目领域进行，逐步增加社会制作公司在上述类型栏目中的份额，各电视台目前正在积极响应这一政策。但如果主管部门调整这一政策，将给民营电视节目制作机构带来较大影响。由于该政策的推进刚起步不久，未来仍具有一定的不确定性。影视剧方面，根据广播电视管理条例、电影管理条例和电视剧管理规定，国家对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许
16、可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。2、栏目、影视作品销售的市场风险 栏目、电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的栏目、影视作品。对于栏目、影视制作发行企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中。由于新产品的市场需求是未知数，只能基于经验凭借对消费者需求
17、的前瞻性来把握栏目定位、创作剧本、影视作品配备导演和演员，而未来栏目是否能获得较高的广告价值，影视作品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管本公司有经验丰富的栏目创意团队和充足剧本来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的新设栏目和影视作品立项均充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新作品的商业运营，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法
18、达到预期的风险。近三年以来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入保持年均30%以上的增长，单部影片的票房收入也屡创新高。但随着市场竞争的加剧，受档期、影片制作质量、剧本、导演、演员等多种因素的影响，单部影片的票房面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响，特别是随着进口大片的冲击以及国内大制作商业大片的不断涌现，公司的单部影片存在一定的投资风险。3、作品内容审查风险 按照制播分离的原则，电视节目播出的终审权由电视台掌握，电视节目制作机构提供给电视台的节目存在不能通过电视台审查的风险。虽然公司成立十年以来与电视台建立了良好的信息沟通渠道，及时就节目内容和节目导向与电视
19、台沟通，但是仍然存在因信息沟通不及时和理解不到位而产生内容导向失误的风险，进而影响到公司节目的播出，因此，公司面临着电视节目审查的风险。根据电影管理条例和电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。4、预付账
20、款金额较大的风险 公司预付款项主要为委托制作影片而预先支付给受托制作方的影视制作费，该预付账款待相关影片取得发行许可证或电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。报告期内公司预付账款的金额较大主要系公司加大电影业务规模的拓展而增加了电影投资规模。尽管公司制定了一整套完善的预算体制，并委派专人跟踪影片的制作费用支出从而能够确保影片的成本可控，而且目前公司已经积累了一定的电影投资和发行经验，处于行业前列，盈利能力逐年提升，但仍北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 10 不能排除未来个别影片票房未达预期的风险。5、市场竞争加剧的风险 公司在节目制作领域处于领先地位，尤其在娱乐资讯类节目方
21、面，已形成节目品牌集群效应；在整合娱乐营销和演艺活动方面具有领先优势。随着“制播分离”的进一步深化，电视台内部的节目制作机构将逐步成立独立的节目制作公司，民营节目制作公司也将大量出现，可能加剧节目市场的竞争。虽然丰富的影片内容供应直接拉动了电影市场的票房，但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的国产影片发行能力，特别是电影发行网络实现了影片发行的精细化运作，但随着国产影片票房收入的逐步攀升，民营电影公司大量涌现，国有电影公司也加大市场开拓
22、，电影市场竞争存在日趋激烈的风险。6、经济周期影响的风险 公司电视节目业务的营业收入主要来自节目广告收入，宏观经济的周期性波动将影响客户广告投放，进而影响公司业绩。在经济增长时，企业的广告营销支出较多，在电视台的广告投放量较多，对公司的节目贴片广告、植入广告、冠名广告以及结合大型演艺活动的整合广告营销需求增加；在经济衰退时，企业的广告营销支出将减少，在电视台的广告投放量减少，也会相应减少对各种广告形式的采购金额。虽然我国经济近年来持续快速增长，但经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电视节目业务的持续发展。7、盗版的风险 侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，特别是随着 VCD/DVD 技
23、术、网络传播技术的发展，更有愈演愈烈的趋势。影视作品刚一面市，就有盗版产品在市面上出现。由于盗版产品价格低廉、购买方便，具有较高的性价比，因此成为了一部分消费者的消费首选。对于电影，失去的是部分观众，分流的是电影票房、音像版权收入；对于电视剧，降低的是收视率，打击的是电视台的购片积极性。盗版的存在，给影视剧的制作、发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。通过上述措施，在一定程度上减少了盗版行为，但由于打击盗版侵权、规范市场
24、秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。8、电视节目及广告和影视剧项目的季节性风险 由于电视节目的广告均具有季节性特点，第一季度为广告销售的淡季，电视节目及广告表现出一定的季节性。电影收入主要来源于各档期影片的票房收入，公司的电影业务规模尚未覆盖每个档期，各档期发行的影片规模、质量和票房收入也会差异较大；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年度，公司面临国家“文化大发展大繁荣”的战略机遇，从文化传媒行业的整体发展态势看，国
25、家出台了中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定、文化产业振兴规划、关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见、文化部“十二五”时期文化产业倍增计划 等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。2012年，公司抓住行业发展的大好时机，主营业务实现快速发展，同时立足于主营业务产业链的延伸和拓展，通过外部股权收购方式加大电视剧内容制作的投入和进入互联网游戏、互联网互动娱乐社区等领域，逐渐完善产业链布局。公司的主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。电视栏目、演艺活动和影视
26、剧是公司的主要传媒内容产品。电视栏目和演艺活动是自主制作发行，通过节目版权销售或广告营销的方式实现收入；影视剧主要是投资和发行，少量参与制作，收入主要包括电影票房分账收入、电视剧播映权收入、音像版权等非影院渠道收入和衍生产品（贴片广告等）收入。报告期内，公司实现营业收入10.34亿元，比上年同期增长48.13%；实现营业利润3.71亿元，比上年同期增长76.04%；实现利润总额3.92亿元，比上年同期增长82.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元，比上年同期增长76.47%。电视节目方面，报告期内，公司继续制作包括音乐风云榜、娱乐现场、最佳现场、影视纪（影视风云榜）等老牌节目，以及
27、养生类节目养生一点通、时尚类节目生活魔法师；深化与央视和省级卫视频道的合作，为深圳卫视制作大型周播节目 大牌生日会，承制辽宁卫视季播节目 激情唱响（第2季），为安徽卫视制作大型才艺竞技节目势不可挡，参与制作了中央台梦想合唱团等大型节目，节目得到广大观众和业内的一致好评，取得了良好的口碑和市场影响力。电视节目制作收入大幅增长。节目广告及演艺活动方面，公司继续加大整合营销的力度，利用自身品牌和资源优势，充分挖掘节目的品牌价值，加大市场营销力度，为客户进行产品营销和品牌宣传提供更有针对性的方案。2012年，公司成功的继续为合作多年的客户蒙牛、真维斯、红牛、加多宝等进行了整合营销，得到了客户的认可。但
28、与此同时，由于国内外经济形势的低迷、广告客户普遍降低广告费用支出规模，电视媒体广告受到一定不利影响，同时，互联网等新媒体的快速发展，也对传统电视媒体带来一定冲击。公司报告期内广告收入较上年基本保持平稳，略有下降，但剔除广告业务营业税改增值税因素的影响，节目制作和广告收入仍保持增长态势,同时由于节目制作量增加，相应的节目成本有所增加，电视节目制作和广告的毛利率有所下降。由于演艺活动一般是在电视台播出的特殊形式的节目，受到广告行业整体形势低迷的影响，同时，2012年，公司将战略重点放在精品卫视节目制作方面，演艺活动收入有所下降，较去年减少2,300万元。2013年，公司将加大演艺活动的拓展和转型，
29、使活动业务再上一个新台阶。影视剧方面，报告期内，公司共投资、制作、发行12部电影，包括新天生一对、新龙门客栈、情谜、匹夫、百万巨鳄、四大名捕、伤心童话、神探亨特张、乐翻天、铜雀台、大海啸之鲨口逃生、人再囧途之泰囧，全年实现票房约16.1亿，约占全国国产片票房总收入的20%，公司发行的国产影片数量和票房收入跻身行业前两名。报告期内实现收入的电视剧主要为 我和老妈一起嫁、太平公主秘史、盛夏晚晴天、画皮2等。2012年8月，公司出资8,100万元，收购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（简称“欢瑞世纪”）4.81%的北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 12 股权，2012年12月31日欢瑞世
30、纪股本变更后公司持有欢瑞世纪4.56%的股权。双方利用各自资源、强强联合、优势互补，在影视剧的投资发行等各方面进行全方位合作。公司利用在节目制作和电影上的优势，通过与优秀电视剧制作公司的合作，在现有电视剧业务的基础上，快速扩大电视剧业务的投资规模，电视剧与公司的节目和电影形成了良好的互补。公司与欢瑞世纪已经开始合作的电视剧有画皮2、盛夏晚晴天、抓紧时间爱、胜女时代2、红酒俏佳人、少年神探狄仁杰等。公司在加强电视电影等优势内容的同时，通过外部股权收购等方式拓展互联网新媒体渠道，进一步完善产业链条布局。2012 年8月公司出资1亿元收购国内顶级的网页游戏公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神
31、互动”）10%的股权，2013年1月公司全资子公司光线影业出资2,500万元，收购天神互动2.5%的股权。未来，公司投资的电影将与天神互动的网络游戏产品深度结合，充分发挥电影产品巨大的文化穿透力和爆发性的优势以及网络游戏深入持久的娱乐体验和良好的现金流的优势，实现跨界合作，形成良好的互动和互补效应，借鉴国际“影游互动”的经验，促进不同娱乐产品之间的融合，为消费者提供更加多样化的娱乐产品。目前公司已与天神互动展开合作，将影片四大名捕的人物肖像权利授予天神互动进行游戏开发。2012年10月，公司对互联网视频社区服务领域的领先企业金华长风信息技术有限公司（其运营行业内知名的呱呱视频社区）（以下简称“
32、金华长风”）进行股权投资，公司认购金华长风现有股东转让的17%股权，出资3,060万元；另外，有条件地以增资方式认购金华长风的18%股权，出资4,440万元。本次投资全部完成后，公司持有金华长风32%的股权。公司现有的电视节目、影视剧等优质内容将与呱呱视频社区展开更深入的合作，形成良好的互补和协同效应。公司的节目发行渠道和盈利的来源主要是传统的电视媒体，为了顺应新媒体快速发展的行业趋势，公司亟需扩大新媒体渠道。随着网络的普及，视频网站已经成为重要的娱乐新媒体，其已经开始渗透到消费者的日常生活中，传统媒体的内容必须通过新媒体进行传播，才能进一步提升其价值和影响力。公司是国内最大的民营电视节目制作
33、和运营商之一，国内最大的卫视节目独立制作商之一，建立了基本覆盖全国范围的电视节目联供网，是国内为数不多的通过建立节目联供网的方式实现节目整合运营的节目内容运营商，建立了娱乐资源整合运营平台。公司的电影业务经过近几年的快速发展，建立了专业的发行网络，是少数几家具有规模化发行能力的电影发行商之一，并已稳居国内电影行业的前三名。公司发行的电影数量和票房收入快速攀升，2012年公司发行影片的票房总额达到16.1亿元，占全国国产片票房的市场份额约20%，已跻身行业前两名。在管理方面，公司一方面加强对内部人才培养，特别是节目制作人才和营销人才培养，提高节目的自主创新能力和制作能力，另一方面注重引进外部人才
34、，引入竞争上岗机制，增强企业活力，公司通过网络招聘、猎头、学校推荐、内部员工推荐等多种方式招募人才，并被智联招聘评为“2012年度最佳雇主一百强”，公司2012年度员工人数为642人。公司治理方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照 创业板上市公司规范运作指引 及 创业板上市公司规则的要求，充分发挥内部审计的审计监督职能，定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审计，对各项管理制度进行检查和评估，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法权益、促进改善经营管理，提高经济效益。北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、报告期内主要经营情况二、报告期
35、内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 项目 2012年收入 2011年收入 同比增减（%）栏目制作与广告 338,985,460.75 345,606,361.20-1.92%演艺活动 49,971,721.62 73,785,871.41-32.27%影视剧 644,898,132.13 278,532,857.65 131.53%合计 1,033,855,314.50 697,925,090.26 48.13%报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长48.13%，具体情况如下：公司报告期内栏目制作与广告收入较上年基本保持平稳，略有下降，但剔除广告业营业税改增
36、值税因素的影响，栏目制作和广告收入仍保持平稳增长态势。演艺活动受到广告行业整体形势低迷的影响，演艺活动收入有所下降，较去年下降32.27%。报告期内影视剧收入大幅增长，公司共发行12部电影，实现票房超过16亿，票房分账及衍生收入都比上年同期有大幅增加，同时，电视剧收入也保持稳定。影视剧收入前五名合计 项目 2012年度 前五部影视剧收入总额 540,754,990.07 占全部营业收入的比例 52.30%影视剧前五名分别为电影泰囧、四大名捕、铜雀台、画壁以及电视剧太平公主秘史。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司
37、报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 14 传媒 栏目制作与广告 194,833,814.87 33.42%163,429,564.21 39.63%19.22%传媒 演艺活动 26,576,702.64 4.56%39,016,156.10 9.46%-31.88%传媒 影视剧 361,523,011.51 62.02%209,993,180.22 50.91%72.16%（3）费用）
38、费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 17,133,198.97 13,026,140.44 31.53%主要是员工的薪酬增加。管理费用 49,511,664.45 36,254,488.21 36.57%主要是人工费用、房租及物业费、折旧费、办公费的增加。财务费用-19,931,027.70-6,958,456.78 186.43%为银行存款利息增加所致。所得税 82,202,167.05 39,094,617.18 110.26%利润增加导致企业所得税增加。（4）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现
39、金流入小计 729,971,901.04 594,382,588.37 22.81%经营活动现金流出小计 838,666,049.83 781,805,917.24 7.27%经营活动产生的现金流量净额-108,694,148.79-187,423,328.87-42.01%投资活动现金流入小计 58,800.00 37,829.13 55.44%投资活动现金流出小计 212,994,588.79 28,872,043.00 637.72%投资活动产生的现金流量净额-212,935,788.79-28,834,213.87 638.48%筹资活动现金流入小计 1,446,031,155.00-
40、100%筹资活动现金流出小计 109,600,000.00 186,260,651.02-41.16%筹资活动产生的现金流量净额-109,600,000.00 1,259,770,503.98-108.7%现金及现金等价物净增加额-431,187,508.03 1,042,974,930.66-141.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加42.01%，主要原因为本期节目制作与广告回款及电视剧回款所收到的现金比上期增加所致。2、投资活动现金流入小计增长55.44%，主要原因为本期处置固定资产收回的现金增加所致。3、投资活动现金流出小计
41、增长637.72%，主要原因为对金华长风、欢瑞世纪的投资款增加所致。4、投资活动产生的现金流量净额降低638.48%，主要原因为对金华长风、欢瑞世纪的投资款增加所致。北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5、筹资活动现金流入小计降低100%，主要原因为公司于2011年首次公开发行（A股）股票，发行募集资金所致。6、筹资活动现金流出小计降低41.16%，主要原因为2011年偿还银行贷款支付的现金较多所致。7、筹资活动产生的现金流量净额降低108.7%，主要原因为公司于2011年首次公开发行（A股）股票，发行募集资金所致。8、现金及现金等价物净增加额降低141.34%，主要原因为
42、2012年对外投资增加以及分配股利，而2011年公司首次公开发行（A股）股票，发行募集资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为-108,694,148.79元，本年度净利润为310,219,934.59元，主要原因为公司确认的电影人再囧途之泰囧的票房分账收入尚未回款所致。（5）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）701,433,296.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）67.85%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
43、 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 中影数字电影发展（北京）有限公司 529,645,617.16 51.23%比上年增长 204.5%，主要原因为中影数字票房集中结算和报告期票房分账收入增加所致。合计 529,645,617.16 51.23%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）92,684,930.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.08%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （6）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次
44、公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 1、报告期内，募集资金投资的数字演播中心扩建项目及节目采编数字化改造项目已顺利完工，进一步提升了公司电视节目制作的硬件环境，公司的电视栏目生产能力将得到增强，从而巩固公司在电视节目行业的领先地位，有助于公司发展战略的实施和发展目标的实现。2、报告期内，公司继续拓展与卫视的合作，已经成功制作了大牌生日会、势不可挡、激情唱响第二季，以及参与制作了梦想合唱团等优质节目，扩大了公司电视节目在卫视的影响力，公司的知名度和品牌价值也进一步提升。3、报告期内，电视节目和电影进行跨媒体运营，演艺活动和电影等娱乐产品进入深度开发，加快向
45、跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台。报告期内，公司变更募投项目电视联供网电视剧购买，收购欢瑞世纪及天神互北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 16 动的股份，实现资源整合，提升了公司的整体实力 4、报告期内，公司电影业务进一步提升，扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，参与投资拍摄中大型制作的影片，从电影票房上获得直接收益并从其他非电影院渠道上和衍生产品上获取长期的收益，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。公司将继续全力构建娱乐资源整合运营集团的全新形象，努力实现成为“中国领先
46、的传媒娱乐集团”的总体发展目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司很好的完成了2011年度报告的经营计划，2012年度在原有节目的基础上，继续加大卫视等强势平台节目的制作，不仅制作了有辽宁卫视的天才童声、东南卫视的首映礼，广西卫视的养生一点通，辽宁卫视的激情唱响（第二季），还为卫视制作完成了大牌生日会梦想合唱团等高质量节目。公司实现了通过外部股权收购的方式拓展新媒体渠道，通过收购金华长风信息技术有限公司（以下简称“金华长风”）的部分股权，建立了与新媒体更为紧密的合作关系，进行产业链延伸。2、影视剧方面，2012年基本完成了2011年度电影计划，并取得了16.
47、1亿的优异票房成绩，稳居国内电影公司前二位。3、在人才管理及薪酬方面，2012年公司开展了人才培训，提高员工素质，改善人才结构，已组建一支与公司发展战略相适应的梯队式人才队伍。基本完善了各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，确定了合理的薪酬结构，建立了长期的激励机制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 传媒 1,
48、033,855,314.50 582,933,529.02 43.62%48.13%41.34%2.72%分产品 栏目制作与广告 338,985,460.75 194,833,814.87 42.52%-1.92%19.22%-10.19%演艺活动 49,971,721.62 26,576,702.64 46.82%-32.27%-31.88%-0.3%影视剧 644,898,132.13 361,523,011.51 43.94%131.53%72.16%19.33%分地区 东北地区 56,181,841.35 29,481,097.41 47.53%-20.54%-29.44%6.63%华
49、北地区 672,097,436.95 390,638,669.65 41.88%161.12%156.82%0.98%华东地区 177,645,890.27 93,104,991.48 47.59%21.55%7.8%6.69%华南地区 84,006,901.74 45,159,004.79 46.24%-4.98%-13.57%5.34%华中地区 7,095,616.08 3,933,836.66 44.56%-89.48%-90.14%3.66%西北地区 7,603,036.04 4,047,403.20 46.77%-62.93%-66.61%5.87%西南地区 26,936,532.7
50、8 15,176,754.58 43.66%-40.19%-42.97%2.76%海外 2,288,059.29 1,391,771.25 39.17%2.1%5.09%-1.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 北京光线传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 651,765,182.5